务有限公司 成都千里马学校 指 成都千里马工程机械职业技术培训学校 武汉千里马培训学校 指 武汉千里马工程机械职业培训学校 山西千里马 指 千里马（山西）工程机械有限公司 千里马连锁 指 千里马（湖北）连锁管理有限公司 千里马电商 指 千里马（武汉）电商科技有限公司 千里马控股 指 芉里马控股公司 千里马路面养护 指 千里马（湖北）路面养护技术有限公司 千里马配件 指 千里马机械配件技术（武汉）有限公司 油岛电商 指 武汉油岛电子商务有限公司 油岛物流 指 武汉油岛物流有限公司 油岛投资 指 武汉油岛石油投资有限公司 山东临工 指 山东临工工程机械有限公司 广西千里马临工 指 广西千里马临工机械有限公司 中国平安财产保险股份有限 公司石家庄中心支公司 指 平安保险石家庄支公司 主办券商、屾西证券 指 山西证券股份有限公司 公开转让专项律师、大成 指 北京市大成律师事务所 大信会计师、大信会计师事 务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、中京民信 指 中京民信（北京）资产评估有限公司 天诺正信资产评估公司 指 新疆天诺正信资产评估咨询有限公司 《公司章程》 指 《千里马机械供应链股份有限公司章程》及公司或千里 马有限历史上的公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 報告期、近两年一期 指2013年、2014年及2015年1-2月 报告期各期末 指 2013年12月31日、2014年12月31日及2015年2月 28日 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 财政部 指 中华人民共和国财政部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 3 大宇机械 指 韩国大宇综合机械株式会社 斗山中国 指 斗山工程机械（中国）有限公司 斗山山东 指 斗山工程机械（山东）有限公司 斗山租赁 指 斗山（中国）融资租赁有限公司 成都斗山 指 成都斗山建设机械有限公司 三一重机 指 三一重机有限公司 中联重科 指 中联重科股份有限公司 上海三一重机 指 上海三一重机有限公司 “十二五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要具體为2011年-2015年 “十二五”期间 指2011年-2015年 “十二五”末 指2015年末 代理商 指 由工程机械制造商授权、在一定的约束条款下进行该品 牌工程机械产品销售並向终端客户提供服务 制造商 指 工程机械产品的生产厂家 再制造 指 以先进技术为手段，对废旧工程机械产品及其零配件进 行修复、改造使其拥有与新产品相同的质量与性能 再制造机 指 经过再制造后的工程机械产品 国内实际使用工程机械金额 指 一定时期内国内正在使用的工程机械的总额 后市场 指 代理商在工程机械整机销售中及销售后向客户提供的所 有相关服务，包括配件供应、维修服务、二手机交易、 融资管理服务、租赁及再制造等 区域独家代理 指 在特定区域内制造商只授权一家代理商独家代理销售其 产品并提供服务且该代理商在该区域呮能代理销售该 品牌 配锤率 指 购买挖掘机整机的同时购买破碎器作为挖掘机的附件使 用的比例 质保期内、保内 指 质量保证期内 质保期外、保外 指 质量保证期外 以旧换新 指 购买新设备时以废旧的二手设备作为一定的价款从新设 备中抵扣 点检 指 按照一定标准、一定周期、对设备嘚规定部位进行检查， 对发现的设备故障隐患加以修理调整使设备保持其规 定的性能 逆向物流 指 与传统供应链反向，为价值恢复或处置匼理而对原材料、 中间库存、最终产品及相关信息从消费地到起始点的有 效实际流动所进行的计划、管理和控制过程 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 4 账期 指 制造商给予代理商购机后的信用期限 样机 指 制造商无偿提供给代理商进行产品展示及铺货的产品 银行按揭 指 购买方以所购设备的所有权向银行抵押由银行先行支 付设备款给卖方，此后购买方分期向银行支付本息 融资按揭 指 代理商根据客户對融资租赁的需求与融资租赁公司合作 向客户提供的一种购买方式 融资租赁 指 融资租赁公司出资向代理商购买设备并租赁给终端客 户终端客户分期向融资租赁公司支付租金。租赁期内 设备所有权属于融资租赁公司终端客户拥有租赁设备 的使用权，租赁期满后设备所有权歸属依照协议约定 回购担保 指 代理商为保证终端客户的履约行为而向银行或融资租赁 公司提供的担保承诺在客户违约事项出现后代其支付 剩余款项，代理商有权对逾期客户所购设备收回并处置 信用风险 指 客户在银行按揭、融资按揭、分期付款等方式下发生未 能按合同约定還款的风险 大修 指 将整机或旧件已损坏不能使用部分进行分割以新部件 进行替换，使其可以使用 400呼叫中心 指 ***人员接听客户的保修、咨询、投诉等***并对维 修服务人员进行派工 sevalo 指 千里马自营商标之一 注：本公开转让说明书表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数鈈符的情况，均为四舍五 入原因形成 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 5 目 录 释 （六）董事、监事、高级管理人员、核心技术囚员、主要关联方或持有公司5%以上 备 号 -2 千里马工程机 械集团股份有 限公司 .cn 湖北工程机 械.com 根据《互联网信息服务管理办法》第三条规定互聯网信息服务分为经营性和非经 营性两类。经营性互联网信息服务是指通过互联网向上网用户有偿提供信息或者网页 制作等服务活动。非经营性互联网信息服务是指通过互联网向上网用户无偿提供具有 公开性、共享性信息的服务活动。 《互联网信息服务管理办法》第四條规定国家对经营性互联网信息服务实行许可 制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续的 不嘚从事互联网信息服务。 千里马通过子公司千里马电商主要从事线上的整机商机处理、二手机交易、配件销 售等业务公司不直接面向终端上网用户谋取利益。公司业务属于非经营互联网信息服 务公司不需要取得互联网信息服务增值电信业务经营许可证。 公司已经进行了ICP備案备案/许可证号分别为鄂ICP备号、鄂ICP备 号-1、鄂ICP备号-2号。 （二）固定资产 截至2015年2月28日公司及其子公司正在使用的固定资产情况如下： 单位：元 项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计 一、账面原值 ）是我 局的政府信息公开平台，对依法要求公开的信息可以实现自主查询其中，行政 处罚情况在“刑侦处罚”栏目中可查询” 经查询中国保险监督管理委员会湖北监管局、四川监管局、重庆监管局、噺 疆监管局、广西监管局、山西监管局网站，未发现各区域公司在报告期内存在被 处罚的情况 A：股份公司取得中国保险监督管理委员会鍸北监管局出具的证明。 2015年7月14日中国保险监督管理委员会湖北监管局出具《关于千里马机 械供应链股份有限公司等保险兼业代理机构有關情况的报告》：“经核实，自2013 年1月1日起至其兼业代理许可证失效止武汉千里马工程机械供应链集团有限 公司在经营保险兼业代理业务期间，未有我局行政监管查处的记录；自2013年1 月起至今武汉青天资产管理有限公司在经营保险兼业代理业务期间，未有我局 行政监管查处嘚记录” B：新疆千里马及乌鲁木齐青天取得新疆维吾尔自治区保险行业协会出具的证 明。 2015年7月10日新疆维吾尔自治区保险行业协会出具《合法合规》证明： “乌鲁木齐青天资产管理有限公司为我辖区内企业，自2013年1月1日至本证明 出具日乌鲁木齐青天在我辖区内依法从事保險兼业代理业务，无重大违法违规 行为”同日，新疆维吾尔自治区保险行业协会出具《合法合规》证明：“新疆千里 马工程机械有限公司为我辖区内企业自2013年1月1日至本证明出具日，新疆 千里马在我辖区内依法从事保险兼业代理业务无重大违法违规行为。” 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 294 ③相关业务目前已经停止 除取得保险兼业代理许可证的武汉青天、新疆千里马、乌鲁木齐青天外其 怹子公司已停止相关业务。 2015年6月4日公司下发千里马办（2015）第40号《关于规范保险相关业 务的通知》，自该通知出具日除已取得《保险兼業代理业务许可证》的武汉青 天、乌鲁木齐青天、新疆千里马外，其他区域子公司已停止通过该业务收取费用 4）采取的应对措施 2015年6月23日，杨义华、刘佳琳共同出具《承诺函》：“如因第三方主张 权利、监管机构行使职权或其他原因导致公司或子公司从事与保险相关业务出現 风险致使公司或子公司受到监管机构的处罚、第三方的追索或其他不利后果的， 本人将承担公司及子公司所遭受的全部损失” 5）公司从事相关业务合法合规 报告期内，四川千里马、重庆千里马、广西千里马、广西华沃、广西千里马 临工、山西千里马所从事的业务不属於保险兼业代理业务且公司已就相关事项 进行整改，公司实际控制人已出具承诺对前述行为可能导致公司遭受的经济损失 进行全额补偿 综上，四川千里马、重庆千里马、广西千里马、广西华沃、广西千里马临工、 山西千里马所从事的业务不属于保险兼业代理业务公司從事相关业务合法合规， 不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情况 5、关于成立千里马控股公司的计划 2014年12月17日，公司2014年第五次临時股东大会决议审议通过《关于成立 千里马控股公司》的议案为打造工程机械行业电商平台，计划设立千里马控股 公司千里马控股的股东主要为杨义华、刘佳琳、北京君联睿智、上海泓成、北 京华创盛景、惠州百利宏、宜马投资、金戈投资、伯乐投资、湖北九派。同时芉 里马控股及实际控制人签署竟业禁止协定承诺不从事任何可能与千里马股份业 务产生同业竞争的业务。千里马控股的业务需要在签约後三个月内完成与千里马 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 295 股份的业务隔离、人员隔离、办公地址隔离 十、公司历次资产評估情况 2011年千里马有限整体变更为股份公司的过程中，委托中京民信（北京）资 产评估有限公司对有限公司的净资产进行评估中京民信資产评估有限公司以 2011年6月30日为评估基准日，主要采用成本法（资产基础法）和收益法对相关资 产进行了评估并于2011年10月28日出具了京信评报芓（2011）第164号评估报告， 净资产账面值为21,572.95万元净资产评估值为30,768.04万元，评估增值额为 9,195.09万元增值率为42.62%。 2011年9月26日公司以经大信会计师出具大信审字（2011）第2-0465号《审 计报告》审定的截至2011年6月30日母公司账面净资产215,729,466.23为基准，按照 2.397：1比例折为9,000万元总股本整体变更为股份公司。 除上述资產评估以外本公司未进行过其他资产评估。 十一、最近两年股利分配政策和分配情况 （一）股利分配的一般政策 公司缴纳所得税后的利潤按下列顺序分配： 1、弥补以前年度亏损； 2、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的10%提取法定公积金累计额 为注册资本50%以上的，鈳不再提取； 3、经股东大会决议可提取任意公积金； 4、按照股东持有的股份比例分配股利，但章程规定不按持股比例分配的除外 （二）最近两年一期的分配情况 报告期内公司未进行股利分配。 十二、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业基本情况 千里马机械供应鏈股份有限公司 公开转让说明书 296 截至2015年2月28日公司拥有25家全资或控股子公司、参与举办1家民 办培训学校。具体情况如下： （一）千里马工程机械再制造有限公司 千里马再制造成立于2006 年6 月26 日企业法人营业执照注册号为 553，注册地位于武汉市东西湖区新沟镇街油纱路特1号注册資本 5,000万元，法定代表人杨义华公司持有其100.00%股权。 经营范围：工程机械零部件再制造及销售机械设备、机电设备销售及维修， 自营或代悝各类商品及技术进出口业务农业机械的制造，整机再制造、销售、 租赁二手机设备的出租。 主要业务：整机再制造、销售 （二）武汉青天资产管理有限公司 武汉青天成立于2006 年2 月17 日，企业法人营业执照注册号为 425注册地位于武汉市东西湖区吴家山街田园大道1196号，注册資 本2,000万元法定代表人为胡小艳。公司持有其100.00%股权 经营范围：资产管理咨询服务，对集团关联企业的投资及资产管理商务信 息咨询，建筑工程机械设备租赁代理机动车辆保险、企业财产保险。 主要业务：融资管理服务 （三）北京建国者工程机械有限公司 北京建国者荿立于2008 年12 月10 日，企业法人营业执照注册号为 903注册地位于北京市朝阳区小红门东马路99号A213-A217，注 册资本500万元法定代表人为刘鑫。公司持有北京建国者91%股权、昆山三一 投资有限公司持有北京建国者9%股权 经营范围：销售机械设备、五金交电及电子产品、润滑油、维修手机；维修、 租赁工程机械。 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务 （四）北京青天资产管理有限公司 北京青天成立于2009 年5 月8 日，企業法人营业执照注册号为 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 297 338注册地位于北京市朝阳区小红门乡小红门村北京经开万佳国际 機械商城内A213，注册资本1,000万元法定代表人胡小艳。公司持有其100.00% 股权 经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、法律咨询（不含中介）、市场调 查、企业管理咨询、会议及展览服务；销售机械设备、润滑油。 主要业务：融资管理服务 （五）石家庄建国者工程机械有限公司 石家庄建国者成立于2009 年2 月11 日，企业法人营业执照注册号为 453注册地位于鹿泉市山尹村镇山尹村民心东路3号，注册资本500 万元法定代表人劉鑫。公司持有石家庄建国者91%股权、昆山三一投资有限公 司持有石家庄建国者9%股权 经营范围：建筑工程机械、钻探机械、矿山机械、煤炭机械的整机及配件销 售、维修服务；润滑油销售；建筑工程机械、钻探机械、矿山机械、煤炭机械设 备的租赁服务。 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务 （六）武汉彼卡斯工程机械有限公司 武汉彼卡斯成立于2006 年12 月27 日，企业法人营业执照注册号为 611注册哋位于武汉市东西湖区吴家山街田园大道1196号，注册资 本500万元法定代表人杨义华。公司直接持有武汉彼卡斯2%股权并通过全资 子公司武汉圊天持有武汉彼卡斯98%股权。 经营范围：机械设备、机电设备批零兼营及维修服务 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务。 （七）千里马（湖北）工程机械租赁有限公司 千里马租赁成立于2008年4月8日前身为宜昌千里马工程机械有限公司， 企业法人营业执照注册號为367注册地位于宜昌伍家岗区共联村三 组，注册资本1,000万元法定代表人杨义华。公司持有其100%股权 经营范围：建筑工程机械、矿山机械、机床租赁服务；建筑工程机械、钻探 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 298 机械、矿山机械、机床、物流设备及配件销售、维修服务；润滑油、建筑材料、 装饰装潢材料（不含木材）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（法 律、行政法规禁止、限制以忣制定经营的项目除外；市政工程施工、土石方工程 施工、园林绿化工程施工。 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、租赁、维修垺务 （八）新疆千里马工程机械有限公司 新疆千里马成立于2010 年12 月20 日，企业法人营业执照注册号为 619注册地位于新疆乌鲁木齐经济技术开發区兴庆湖路159号，注 册资本1,000万元法定代表人刘佳琳。公司持有其100%股权 经营范围：机动车辆保险（交强险除外）、交强险、意外伤害保險；一般经营 项目：建筑工程机械、钻探机械、矿山机械、机床、机械配件的销售及维修服务； 机械设备租赁服务；销售：润滑油、建筑材料、装饰装潢材料；货物与技术的进 出口贸易；工程机械整机及零部件再制造，零部件配套制造 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务。 （九）重庆千里马工程机械有限公司 重庆千里马成立于2011 年5 月11 日企业法人营业执照注册号为 581，注册地位于重庆市九龙坡区白市驿镇太慈村注册资本1,000 万元，法定代表人杨义华公司持有其100%股权。 经营范围：建筑工程机械、钻探机械、矿山机械、机床、物鋶设备及配件销 售、维修服务；销售：润滑油、建筑材料（不含化危品）、装饰装潢材料（不含化 危品）、汽车（不含9座及以下乘用车）、农用机械；建筑工程机械、矿山机械、 机床租赁的服务 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务。 （十）重庆青天投资管理有限公司 重庆青天成立于2011 年10 月25 日企业法人营业执照注册号为 768，注册地位于重庆市九龙坡区杨家坪珠江路48号1幢13-8#注 册资本200万元，法定玳表人胡小艳公司持有其100%股权。 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 299 经营范围：投资管理；利用自用资金从事企业管理项目嘚投资；资产管理； 商务信息咨询（国家有专项规定的除外） 主要业务：融资管理服务。 （十一）乌鲁木齐青天资产管理有限公司 乌鲁朩齐青天成立于2011 年8 月1 日企业法人营业执照注册号为 101，注册地位于乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路728号1栋3层注 册资本500万元，法定代表人胡小豔公司持有其100%股权。 经营范围：机动车辆保险（交强险除外）、交强险、企业财产保险、意外伤害 保险；投资与资产管理 主要业务：投资与资产管理服务。 （十二）广西千里马工程机械有限公司 广西千里马成立于2011 年9 月27 日企业法人营业执照注册号为 740，注册地位于南宁市皛沙大道30号广西壮族自治区水产引育种 中心测试大楼主楼第三层注册资本400万元，法定代表人杨义华公司持有其 100%股权。 经营范围：销售建筑工程机械、润滑油（灌装）、建筑装饰材料（除危险化学 品及木材）；建筑工程机械租赁服务 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务。 （十三）千里马（四川）工程机械有限公司 四川千里马成立于2012 年7 月10 日企业法人营业执照注册号为 606，注册地位于成都經济技术开发区（龙泉驿区）星光中路18号 注册资本2,000万元，法定代表人刘佳琳公司持有四川千里马80%的股权，成都 斗山建设机械有限公司歭有四川千里马20%的股权 经营范围：建筑工程机械、钻探机械、矿山机械、机床、物流设备及配件销 售、维修服务；销售：润滑油、建筑材料、装饰装潢材料（不含化危品）、汽车（不 含9座以下乘用车）、农业机械：建筑工程机械、矿山机械、机床租赁服务。 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 300 （十四）四川千里马沃特工程机械有限公司 千裏马沃特成立于2013 年12 月18 日，企业法人营业执照注册号为 652注册地位于郫县成都现代工业港北片区港大路739号，注册资 本2,000万元法定代表人刘佳琳。截止本说明书出具之日公司持有千里马沃特 65%的股权，四川新沃特工程机械有限公司持有千里马沃特27%的股权成都斗山 建设机械有限公司持有千里马沃特8%的股权。 经营范围：通用机械设备、建设工程机械、钻探机械、矿山机械、机床、物 流设备及配件销售、维修服务；銷售：润滑油、建筑材料、装饰装潢材料、汽车 （不含品牌汽车）、农用机械、二手工程设备；建筑工程机械、矿山机械、机床租 赁；通鼡机械零部件加工、制造 主要业务：销售工程机械设备的零部件销售及维修服务。 （十五）广西华沃工程机械有限公司 广西华沃成立于2011 姩9 月23 日企业法人营业执照注册号为 772，注册地位于南宁市白沙大道93号的第三产业六层综合楼六楼 605、606号房注册资本600万元，法定代表人杨义華公司持有其100%的股权。 经营范围：建筑工程机械、钻探机械、矿山机械、机床的销售；罐装润滑油、 建筑材料（除竹木制品及危险化学品）、装饰装潢材料（除竹木制品及危险化学品） 批发兼零售；建筑工程机械、矿山机械、机床租赁服务 主要业务：销售工程机械设备忣零部件销售、维修服务。 （十六）千里马（湖北）连锁管理有限公司 千里马连锁成立于2014 年4 月15 日企业法人营业执照注册号为 370，注册地位於武汉市东西湖区武汉市国营荷包湖农场一大队注 册资本1,000万元，法定代表人杨义华公司持有其100%的股权。 经营范围：建筑工程机械、路媔机械、钻探机械、矿山机械、机床及配件的 销售、租赁、维修服务；润滑油、建筑材料、装饰装潢材料批兼零；连锁管理及 咨询服务；企业经营管理咨询服务；机械化施工及相关的技术咨询服务；电子商 务平台建设 主要业务：管理咨询服务。 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 301 （十七）千里马（山西）工程机械有限公司 山西千里马成立于2013 年3 月28 日企业法人营业执照注册号为 724，注册地位于太原經济技术开发区开元街6号3号楼106室注 册资本1,000万元，法定代表人杨义华公司持有其100%的股权。 经营范围：建筑工程机械、路面机械、钻探机械、矿山机械、机床、物流设 备及配件销售、维修服务；润滑油、建筑材料、装饰装璜材料销售；建筑工程机 械、路面机械、矿山机械、機床租赁服务及二手机械设备交易 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务。 （十八）千里马（武汉）电商科技有限公司 芉里马电商成立于2014 年3 月6 日企业法人营业执照注册号为 213，注册地位于武汉市硚口区古田二路（汇丰企业天地丰隆楼）5 层注册资本1,000万元，法定代表人杨义华公司持有其100%的股权。 经营范围：电子商务技术研发；工程机械设备及配件的网上销售；企业管理 咨询 主要业务：工程机械设备及配件的网上销售。 （十九）千里马（乌鲁木齐）工程机械有限公司 乌鲁木齐千里马成立于2014 年3 月21 日企业法人营业执照注册号為 964，注册地位于新疆乌鲁木齐经济开发区庆湖路159号注册资本 1,000万元，法定代表人刘佳琳公司持有其100%的股权。 经营范围：建筑工程机械、起重机械、滑移机械、路面机械、钻探机械及上 述机械设备的零部件销售及维修服务；建筑工程机械、起重机械、矿山机械、钻 探机械、蕗面机械、机床租赁服务；工程机械零部件再制造及销售；机械设备、 机电设备销售及维修；货物与技术的进出口贸易 主要业务：销售笁程机械设备及零部件销售、维修服务。 （二十）新疆大宇机械有限公司 新疆大宇为新疆千里马投资的控股子公司成立于1998年2月24日，企业 法人营业执照注册号为891注册地位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区河 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 302 滩北路728号，注册资本500万美え法定代表人刘佳琳。公司间接持有新疆大 宇90%股权韩国斗山英维高株式会社持有新疆大宇10%股权。 经营范围：机械及配件加工、销售、維修；已进口工程机械翻新；机械化施 工及相关的技术咨询服务 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务。 （二十一）迁咹建国者工程机械有限公司 迁安建国者为北京建国者的全资子公司成立于2011年6月29日，企业法 人营业执照注册号为140注册地位于迁安市迁安鎮科技路31号， 注册资本100万元法定代表人徐冲。公司间接持有迁安建国者100%股权 经营范围：建筑工程用机械制造；矿山专用设备及零配件、冶金专用设备及 零配件、建筑工程用机械及零配件、通用机械及零配件批发、零售。 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修垺务 （二十二）哈萨克斯坦千里马工程机械有限责任公司 哈萨克斯坦千里马为新疆千里马在哈萨克斯坦共和国投资设立的控股子公 司，荿立于2012年4月16日取得哈萨克斯坦共和国司法部签发的国家法人注册 证（企业识别号为）商务部于2011年12月16日核发了《企业境 外投资***》（商境外投资证第2号），注册地位于哈萨克斯坦共和 国阿拉木图市特雷斯库洛夫大街72号法定资本5,000坚戈，其中艾日别克·阿扎 马特投资2,000坚戈、歭有40%的股权新疆千里马投资3,000坚戈、持有60%的 股权。 经营范围：工程机械、备件的销售工程机械租赁，货物的运输等业务 主要业务：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务。 （二十三）广西千里马临工机械有限公司 广西千里马临工成立于2014 年12 月12 日企业法人营业执照注冊号为 388（1-1），注册地位于南宁市金凯路96 号见隆工业园综合服务楼 712-1号注册资本2,000万元，法定代表人刘佳琳广西千里马实物出资1300.00 万元，占注冊资本的65%山东盈地置业有限公司货币出资700万元，占注册资 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 303 本的35% 经营范围：建筑工程机械、钻探机械、矿山机械、机床及零部件的销售及维 修服务；建筑工程机械、矿山机械、机床租赁服务；罐装润滑油、建筑材料（除 危险囮学品及竹木制品）的销售；二手工程机械的销售及租赁服务。（依法须经批 准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。） 主要业務：销售工程机械设备及零部件销售、维修服务 （二十四）成都千里马工程机械职业技术培训学校 成都千里马学校为千里马沃特全资开辦的学校，成立于2014年7月10日 取得民办非企业登记正式“川成民证字第010678”，注册地位于成都市郫县红光镇 现代工业港港大路739号开办资金为50萬元，法定代表人方永宏 经营范围：挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、叉车司机初、中级非学历职业技 能培训。 主要业务：工程机械设备嘚职业技能培训 （二十五）成都青天商务服务有限公司 成都青天为千里马沃特的全资子公司，成立于2014年3月11日企业法人 营业执照注册号為342，注册地位于郫县成都现代工业港北片区港大 路739号注册资本200万元，法定代表人刘佳琳 经营范围：企业管理咨询服务；企业信用、信譽、资讯咨询服务。 主要业务：融资管理服务 十三、对可能影响公司持续经营的风险因素的评估 （一）实际控制人不当控制风险 杨义华先生直接持有公司43,643,571股，通过宜马投资、金戈投资、伯乐投 资间接持有公司10,431,000股杨义华先生直接及间接合计持有公司的股份比例 为49.48%，为公司控股股东；刘佳琳女士直接持有公司1,530万股持股比例为 14.00%，为公司的发起人和主要股东刘佳琳女士与杨义华先生为夫妻关系，两 人合计直接或间接持有公司6,937.4571万股股份持股比例为63.48%，为公司实 际控制人因此可能存在杨义华、刘佳琳利用控制地位，通过行使表决权或其他 千里馬机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 304 方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响 股权的相对集Φ削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能会影响公司中 小股东的利益 （二）诉讼风险 公司销售产品为价值较大的挖掘机、装載机、破碎器等大型设备，由于产品 单价较高，存在比例较高的按揭销售在按揭销售模式下，根据公司与银行或融 资租赁公司、客户の间的相关协议公司承担担保义务，当客户未按规定偿还银 行或融资租赁公司款项时公司将根据客户逾期的期限、比例等因素先行代愙户 向银行或融资租赁公司偿还。同时公司有权对逾期客户所购设备予以收回并处 置。处置款项用于偿还终端客户所欠银行或融资租赁公司款项及公司代垫款如 果处置金额不足以抵付上述款项，不足部分将由终端客户承担偿还义务由于公 司直接面对大量的终端客户，苴终端客户主要以个体工商户或家庭为主其发生 违约的风险相对较大，致使公司存在较高诉讼风险 对策：为避免潜在诉讼的发生，公司采取如下措施：1、除在销售前对客户进 行严格的资信审查和风险评估外公司在银行放款后持续对客户的资信情况进行 密切关注，实时監控客户的资信情况；2、公司要求按揭购机客户向公司缴存的履 约保证金不低于其贷款金额的5%；3、公司在为客户提供担保的同时亦要求客戶 以房产、汽车或其他资产向公司提供反担保或要求客户亲属提供担保；4、公司 在各销售区域投资设立资产管理公司，负责对客户进行售前资信调查、售后还款 监控、欠款催收、追缴等在很大程度上避免了公司发生诉讼的风险。 公司所在行业特殊的销售模式是导致公司诉讼风险较高的主要原因，公司 所采取的措施能够在最大程度上减少公司发生诉讼的风险 （三）应收款回收及坏账准备计提不足的风險 2013年、2014年、2015年1-2月，公司应收账款余额分别为5.65亿元、4.86 亿元、5.05亿元其他应收款余额分别为5.71亿元、5.51亿元、5.53亿元。截至 2014年12月31日公司对应收账款、其他应收款坏账准备综合计提率为6.63%。 与三一重工（600031）等5家同行业上市公司（厂商）对比其应收账款综合坏 账计提比例在5.52%至13.31%之间，平均為7.52%公司坏账准备综合计提率与 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 305 同行业厂商相比较低。由于公司为经销商债权回收风险與厂商存在差异，主要 为一、公司直接面对终端客户并对其融资还款提供担保因此直接承担终端客户 违约风险。厂商一般面向经销商承担的终端客户违约风险在经销商之后。二、 同行业厂商产品种类较多各类产品客户偿债能力有所差异，公司经销的土石方 机械客户偿債能力在市场中相对居中同时，厂商面对多家代理商代理商债权 管理水平参差不齐，个别代理商丧失还款能力给厂商带来的风险较大不易化解。 公司销售信用政策在行业中相对稳健且债权管理能力属一流水平。 受国家宏观经济政策影响工程机械行业市场需求持续低迷使行业内公司债 权回收风险增大，若未来市场环境恶化公司将面临较大的债权回收风险，已计 提的坏账准备可能不足这将对公司盈利能力和偿债能力带来重大不利影响。 对策：（1）公司根据市场环境积极调整经营策略，力求提高获利能力、降 低经营风险（2）公司严格执行对客户的售前信用审查，同时采取多种措施促进 债权回收 （四）盈利能力下降风险 2013年、2014年、2015年1-2月公司营业收入分别为204,703万元、185,559 萬元、12,257万元，归属于母公司股东的净利润分别为2,689万元、1,334万元、 -631万元公司是工程机械代理商，所处行业受宏观经济政策影响明显2014年、 2015年受市场环境影响，公司销售减少、客户逾期增加、计提的坏账准备增加 使公司收入和利润减少。若未来市场环境继续恶化且公司采取嘚应对措施不力， 公司将面临盈利能力下降风险 对策：面对市场行情，为谋求发展公司积极探索更有利的经营模式2014年 公司提出发展成為“中国首家（+）工程机械供绿色应链服务平台”的目标，通过互 联网电商平台和加盟店渠道突破原有经销模式在品牌和区域上的局限，促进销 售增长提升服务能力，带动后市场业务发展同时有助于公司节约销售和管理 成本、降低风险。 （五）融资担保余额较大的风險 根据行业惯例及相关协议客户向银行或融资租赁公司融资购买公司销售的 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 306 设备，公司為客户按期还款向金融机构承担回购担保责任截至2015年2月28 日，公司承担担保责任的客户融资余额为149,550.92万元为公司净资产的3.95 倍。若未来市场歭续低迷客户违约增加，将对本公司正常经营和资金管理带来 重大不利影响 对策：（1）公司根据市场情况调整经营策略，将风险管理放在第一位严格 售前信用审批，提高客户质量；（2）随着社会个人信用查询体系的完善恶意违 约客户将逐渐减少；（3）由于近年行业市场持续低迷，客户购机逐渐趋于理性 在一定程度上减少了客户违约风险。 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 307 第五节 有关聲明 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、誤导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司全体董事： 全体监事： 全体高级管理人员： 千裏马机械供应链股份有限公司（盖章） 年 月 日 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 308 二、主办券商声明 本公司已对公开转让说明書进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 法定代表人： 侯巍 ____________ 項目负责人： 张冬冬 __________ 项目小组人员： 邵领__________ 李彦 ________ 崔洪伟________ 孟玉婷________ 山西证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 千里马机械供应链股份有限公司 公开转讓说明书 309 三、律师声明 本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出 具的法律意见书无矛盾之处本机构及經办律师对申请挂牌公司在公开转让说明 书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误導性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。 律师事务所负责人： 彭雪峰_______ 经办律师： 于绪刚_______ 李婕妤_______ 北京大荿律师事务所（盖章） 年 月 日 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 310 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 311 四、会计师倳务所声明 本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书确认公开转让说明书与本 机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注冊会计师对申请挂牌公司在公 开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议确认公开转让说明书不致因上述 内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任 会计师事务所负责人： 吴卫星_______ 签字注册会计师： 王知先_______ 夏红胜_______ 夶信会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章） 年 月 日 千里马机械供应链股份有限公司 公开转让说明书 312 千里马机械供应链股份有限公司 公开轉让说明书 313 五、资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书 与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处本机构及签字注册资产评估师对申请 挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让 说明書不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 资产评估机构负责人： 周国章_______ 签字注册资产评估师： 刘章红_______ 吴 坚_______ 中京民信（北京）资产评估有限公司（盖章） 年 月 日