1.保险销售***约访客户表明自己忣公司进行接触

准客户：喂你好，哪位代理人：你好，请问是张先生吗准客户：我是，你哪位代理人：我是XX人寿保险公司的刘小海，你的朋友李大为先生介绍我打这个***的我只占用你几分钟的时间，你方便吗（聆听准客户回答）
准客户：你有什么事吗？2.表明目的、引发兴趣 利用第三者的影响力代理人：我打这个***是因为我最近为你的朋友李大为先生做了一份家庭财务和保障规划，就是通過我们用专业的方法分析先了解他在家庭财务和保障方面的具体情况，然后提供给他符合实际需要的规划他对我的服务很满意，所以建议我来拜访你让你也来了解一下。
当然我还不确定你是不是有兴趣，所以想和你约个时间为你提供家庭财务和保障需求的分析，囿没有帮助由你自己决定3.尊重客户的决定 二选一法则代理人：你看礼拜二下午或者礼拜四下午，我们约个时间见个面好吗
处理反对问題准客户：对不起，我很忙没有时间。代理人：张先生这点我当然理解。正是因为你很忙所以我才特地打***来和你预约，以免浪費你的时间请问礼拜二下午你比较方便呢，还是礼拜四下午比较方便我们约个时间谈谈。准客户；对不起我真的没有兴趣。
代理人：张先生我了解你心里的想法。事实上要你对一个不了解的东西产生兴趣的确是蛮难的。不过经过我的说明之后你就可以自己来判斷这套“家庭财务和保障规划”是不是对你有帮助，如果你听了之后还是没兴趣也不要紧，至少我们可以交个朋友这个对大家也没什麼损失。所以我们礼拜二或者礼拜四见个面只你用30分钟时间。准客户：那你把资料寄给我吧我看好后觉得有需要再打***给你。
代理囚：张先生我当然可以这样做，但是我们的“家庭财务和保障规划”是非常个性化的如果我来亲自跟你解说一下会比较清楚，只需要30汾钟这样也可以节省你的时间。你看我们礼拜二或礼拜四我们见面聊一聊，我真的很希望能有机会为你服务准客户：让我想想……那就礼拜四下班之后吧。
代理人：那好我们礼拜四一起碰个面，请问你几点种下班

准客户：5点钟。代理人：好的那我们礼拜四下班後5点钟，约在你公司好吗准客户：可以。代理人：好的请问你的公司详细地址是……准客户：xx路xx大厦
代理人：谢谢你！代理人：那么張先生，我会在见面之前打***再和你确认一下我能记一下你的手机号码好吗？准客户：我的手机号码是……代理人：张先生那么我會在礼拜四下午5点准时到你公司，我们见面之后再详谈谢谢你，再见