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中国网地产讯  5月10日上午易居中國企业发布公告称,公司将额外发行于2021年到期1亿美元7.75%优先票据并将与于2019年2月28日发行的2亿美元于2021年到期的7.75%优先票据合并及构成单一系列

公告显示,估计本次额外票据发行所得款项总额将约为9876.3万美元公司拟将额外票据之所得款项净额主要用作在中国发展其业务营运。原有票據现于联交所上市公司已接获联交所授出额外票据合资格上市的确认。

额外票据之发售价将为额外票据本金额之98.763%另加由2019年2月28日(包括該日)起计至2019年5月16日(不包括该日)止之累计利息。

额外票据现仅在美国境外根据证券法S规例于离岸交易中提呈发售及出售额外票据概鈈会向香港公众人士提呈发售。

此次票据的发行联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人为中银国际、民银资本、克而瑞证券;联席账簿管理人、联席牵头经办人为交银国际、建银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、招商永隆银行有限公司、复星恒利、方正证券(香港)融资有限公司及东方证券(香港)。

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