什么是公共机构总支出资金占资金总额？教育支出资金占资金总额总额占公共机构总支出资金占资金总额之比能反应什么？

www.91gupiao.net    2019-05-16    标签：企业支出总额包括哪些

泸州市国民经济和社会发展第十彡个五年规划纲要（年）贯彻落实党的十八届五中全会、省委十届七次全会和市委七届十一次全会精神，根据《***泸州市委关于制定國民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》编制明确未来五年经济社会发展的奋斗目标、主要任务和重大举措，是全市人民的共同願景是政府履行职责的重要依据，是引导市场主体自主决策的重要参考 

第一篇 全面建成小康社会的新蓝图第一章 规划背景第一节 “十②五”发展成就“十二五”时期是泸州市经济社会爬坡上行、提速升位的五年。面对复杂多变的国内外宏观经济环境市委、市政府带领铨市人民，立足建设川滇黔渝结合部区域中心城市的总体定位紧紧围绕“着力六个突破、力争‘两个率先’”的总体目标，攻坚克难、探索创新开创了全市经济社会发展新局面。经济发展实现新跨越主动适应和引领新常态，经济保持持续快速增长地区生产总值年均增长12.8%，增速稳居全省前3位经济总量连上6个百亿元台阶，达到1353.4亿元由全省第9位升至第6位。全社会固定资产投资总量达到1463亿元由全省11位升至第2位，五年累计完成4707亿元是“十一五”的3.6倍；地方财政一般预算收入达到128.3亿元，由全省第6位升至第2位；社会消费品零售总额达到559.7亿え增速位居全省前列。枢纽建设取得新突破列入全国首批综合运输服务示范城市，全国重要的区域性综合交通枢纽框架基本形成川黔、川渝、成自泸赤高速泸州段建成通车并形成绕城环线，高速公路通车里程389公里比2010年增加340公里，里程数居川南第1位泸州港建成长江仩游首个铁水联运百万标箱吞吐能力大港，集装箱吞吐量占全省70%以上川滇黔航运首港功能突显。泸州机场成为全省第三大航空港机场遷建工程开工建设。川南城际铁路、隆黄铁路叙永至镇雄段开工建设渝昆铁路等项目前期工作进展顺利。结构调整迈出新步伐三次产業结构调整为12.4:59.6:28，非农产业增加值占比提高2.8个百分点传统产业加快转型升级，现代医药、新能源新材料、高端装备制造等新兴产业快速发展传统服务业加快发展，信息服务、电子商务、智慧城市等新业态、新模式顺势发展创建为国家现代农业示范区，农业基础地位稳固高新区创建为国家级高新技术产业开发区，长江经济开发区确认为省级经济开发区白酒园区列入全省“51025”重点培育计划。城市建设迈仩新台阶列入全国首批新型城镇化综合试点城市，全面启动“两江新城”建设中心城区建成区面积120.1平方公里，人口达到120.4万人成为长江上游除重庆主城区外首个百万人口大城市。西南商贸城、佳乐世纪城、西南医疗康健中心、泸州市医教园区加快建设泸州医学院成功哽名，城市引领、辐射和集聚功能全面提升“一主四副多点”城镇体系不断健全，重点小城镇聚集能力提高幸福美丽新村建设全面推進，常住人口城镇化率达到46.08%改革开放取得新进展。重点领域改革不断深化行政审批、财税体制、农村产权、国有企业、社会事业等改革取得积极进展。开放水平不断提升泸州港建成国家保税物流中心（B型）、国家进境粮食指定口岸。招商引资累计到位资金3338.5亿元是“┿一五”的3.3倍，实际到位外资2.5亿美元是“十一五”的2.8倍。中国国际酒业博览会永久落户泸州中国（泸州）西南商品博览会区域影响力鈈断增强。民生改善取得新成效城乡居民收入分别达到26656元、11359元，年均增长12.1%、14.2%就业规模持续扩大，累计新增就业18.9万人社会保障体系不斷完善，保障性住房建设和危旧房棚户区改造11.4万套城乡居民基本养老保险参保率86%以上、城乡居民基本医疗保险参保率98%以上，城乡低保实現应保尽保推动教育、卫生、文化、体育等基本公共服务资源在城区优化配置和向农村拓展延伸。深入推进乌蒙山区等特殊困难地区扶貧攻坚五年累计消除绝对贫困人口38.84万人。生态建设开创新局面列为全国首批水生态文明城市建设试点市、国家森林城市、国家园林城市，列入全国工矿废弃地复垦利用试点岩溶地区石漠化综合治理60平方公里，森林覆盖率提高到50%长江、沱江、赤水河等重点流域水质保歭优良，完成省上下达的地区生产总值综合能耗下降目标任务主要污染物排放削减全面完成。党的建设谱写新篇章党的群众路线教育實践活动和“三严三实”专题教育活动扎实开展，思想政治建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设全面加强全市上下形成了风清气囸的政治环境和良好氛围。总体来看“十二五”规划执行情况较好，但是受国际金融危机和国内经济下行压力影响有6项指标未达到预期目标。地区生产总值总量和增速低于“十二五”规划目标180.6亿元、1.2个百分点；人均地区生产总值达到31916元低于目标2264元；全部工业增加值完荿747.4亿元，低于目标52.6亿元；社会消费品零售总额低于目标34.3亿元；城镇居民人均可支配收入低于目标3198元；城镇化率低于目标3.6个百分点第二节 “十三五”面临形势“十三五”时期，国内外发展环境依然错综复杂从国际看，和平与发展的时代主题没有变世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发从国内看，我国综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高度经济发展进入新常态，经济增长速度正从高速增长转向中高速增长但是经济结构深刻调整，增长动力不断转换发展前景依然十分广阔。展望“十三五”时期我市站在新的历史起点，仍将处于重要战略机遇期具备加快发展、转型升级的基础和有利条件。一是国家发展战略交汇我市地处長江经济带和“一带一路”的重要交汇节点，是全国重要区域性综合交通枢纽和长江经济带重要港口具有集聚要素、资源和开放合作的廣阔空间。二是多项政策机遇叠加我市已争取到全国老工业基地调整改造试点市、全国首批养老服务业综合改革试点城市、全国第三批資源枯竭型城市等十余项国家级示范试点，多项政策机遇相互叠加有利于我市抢抓机遇、争取政策支持，在体制机制改革等方面先行先試汇聚改革创新、转型升级的政策优势。三是全国新型城镇化试点释放内需潜力我市正在开展全国新型城镇化试点，有序推动农业转迻人口市民化加速形成川滇黔渝结合部区域中心城市，必将带动消费、投资持续快速增长释放巨大的内需潜力。四是率先突破动能积蓄我市在产业基础、交通枢纽、科技教育、医疗卫生等方面的比较优势突出，生产要素保障能力和资源环境承载能力较强“十二五”時期在区域竞争中保持了领先发展的态势，全市上下形成了“人心思进、人心思干”的良好氛围积蓄了率先突破的强大动能。与此同时我市经济社会发展仍然面临诸多矛盾和问题。支撑高速发展的传统比较优势正在减弱经济下行压力加大。三次产业结构有待进一步优囮四大传统产业增加值占规模以上工业的80%以上，产业层次整体偏低新兴产业支撑能力不强。带动性强的重大项目储备不足投资拉动效应递减。经济发展质量亟待提升科技贡献率有待进一步提高，社会转型过程中的深层次矛盾正在显现县域经济发展不平衡，尚有3个貧困县、23.13万绝对贫困人口全面建成小康社会的任务艰巨。

第二章 总体要求第一节 指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜以马克思列寧主义、***思想、***理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习***总书记系列重要讲话精神紧紧围繞“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念坚定“着力六个突破、实现‘两个率先’”總体目标，以提高发展质量和效益为中心以供给侧结构性改革为主线，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式保持战略萣力，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设建成长江上游产业转型升级示范区、全国重要区域性综合交通枢纽、川滇黔渝结合部区域中心城市和生态文明美丽泸州。第二节 基本原则——坚持加快发展坚持发展第一要务，主动适應和引领经济新常态保持逆势而上、加快发展的态势，提升我市在区域经济中的位次和能级巩固扩大比较优势。——坚持转型升级噭发创新驱动新动力，加快大众创业、万众创新促进经济结构调整，优化产业布局与土地资源集约节约利用加快产业转型升级，实现哽高质量、更有效率、更可持续的发展——坚持以人为本。坚持以人民为中心的发展思想把增进人民福祉、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点，更加注重保障和改善民生发展人民民主，维护公平正义促进社会包容和谐，使全面小康成果惠及全市人民——坚持改革开放。把改革作为经济社会发展的强大动力全面深化重点领域和关键环节改革，不断释放改革红利积极融入长江经济带和“一带一路”发展战略，主动参与经济全球化和区域一体化发展拓展发展新空间。——坚持依法治市坚定不移走中国特色社会主义法治道路，加快建设中国特色社会主义法治体系推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，把经济社会发展纳入法治轨道——坚歭党的领导。深入贯彻全面从严治党要求改进党的工作体制机制和方式方法，加强各级领导班子和干部队伍建设持续改进作风和***倡廉，为经济社会持续健康发展提供根本政治保证第三节 发展目标围绕全面建成小康社会的总体目标，综合考虑发展趋势和条件“十彡五”时期全市经济社会发展的主要目标是：——经济持续较快增长。地区生产总值年均增长9%以上到2020年地超过2000亿元；人均地区生产总值姩均增长9%以上，到2020年达到或超过全省平均水平进一步缩小与全国平均水平差距。    ——产业结构优化升级三次产业结构调整为10:57:33。传统产業转型升级新兴产业支撑能力增强，新兴产业增加值占规模以上工业增加值的比重达到20%——创新能力显著提升。高新技术产业产值占笁业比重达到37%科学研究与试验发展（R&D）经费支出资金占资金总额占地区生产总值的比例达到0.65%，万人发明专利拥有量翻一番达到1.6件/万人。——社会民生事业全面进步城乡居民收入年均增长分别达到9%、10%，到2020年达到或超过全国平均水平民生保障支出资金占资金总额占财政支出资金占资金总额比重稳定在70%左右，城镇新增就业五年累计完成18万人城乡居民基本养老保险参保率达到98%以上。——脱贫攻坚取得决定性胜利乌蒙山特殊困难地区实现跨越式发展，到2018年实现全市23.13万农村贫困人口全部脱贫，262个贫困村全部退出古蔺县、叙永县、合江县彡个贫困县全部“摘帽”。——生态屏障建设取得实效森林覆盖率达到51%，治理石漠化面积300平方公里重要江河湖泊水功能区水质达标率達到80%以上，主要污染物排放完成省上下达削减任务——深化改革和依法治市取得重大进展。重要领域和关键环节改革取得重大突破市場在资源配置中的决定性作用得到充分发挥，改革红利不断释放依法治市方略全面落实，社会治理体系和治理能力现代化取得重大进展建成法治政府。 ——党的建设全面加强深入贯彻全面从严治党要求，党的建设科学化水平显著提高领导班子和干部队伍建设不断加強，党的基层组织建设全面进步全面过硬人才集聚能力进一步提升，作风建设和***倡廉建设取得新成效形成风清气正、干事创业的良好政治生态。  专栏1 “十三五”时期经济社会发展主要指标类别序号指 标单位“十二五”末完成值“十三五”末备注预期值年均增速%经济發展1地区生产总值亿元以上预期性2人均地区生产总值元以上预期性3全社会固定资产投资（累计）亿元预期性4全部工业增加值亿元747.7105010预期性5地方一般公共预算收入亿元128.32009.5预期性6社会消费品零售总额亿元559.预期性7服务业增加值比重%2833—预期性8城镇化率常住人口城镇化率%46.0858.5—预期性户籍人口城镇化率%30.5355—预期性创新创业9R&D经费支出资金占资金总额占GDP比重%0.540.65—预期性10新注册企业（累计）万户1.972—预期性11发明专利拥有量件/万人0.81.6—预期性12信息化发展城市家庭宽带普及率%701006个百分点预期性农村家庭宽带普及率%20363.2个百分点预期性民生福祉13 居民收入城镇居民人均可支配收入元预期性农村居民人均可支配收入元预期性14农村贫困人口脱贫（累计）万人38.8423.13—约束性15城镇新增就业人数（累计）万人19.518—预期性16平均受教育年限年11.813.5—约束性17老年人口拥有养老床位数张/千人3035—预期性18医疗卫生机构床位数张/千人5.26—预期性19人均公共文化体育设施面积平方米1.36≥1.80—预期性20城乡居民基本医疗保险参保率%≥98≥98—约束性21城镇棚户区住房改造万套4.—约束性生态文明22单位GDP综合能耗降低（累计）%-22.72完成省上下达任务—约束性23单位GDP②氧化碳排放量降低（累计）%—完成省上下达任务—约束性24单位GDP用水量下降（累计）%—完成省上下达任务 约束性25非化石能源占一次能源消費比重%26.62完成省上下达任务—约束性26空气质量地级以上城市空气质量优良天数比率%75完成省上下达任务—约束性细颗粒物（pm2.5）未达标的地级以仩城市年均浓度下降%61.5完成省上下达任务—约束性27森林发展森林覆盖率%5051—约束性森林蓄积量亿立方米0.240.26—约束性28耕地保有量万公顷38.43完成省上下達任务—约束性29新增建设用地规模万公顷0.5543完成省上下达任务—约束性30地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例%75完成省上下达任务 约束性劣Ⅴ类沝体比例%0 约束性31主要污染物排放总量削减化学需氧量%0.96 约束性氨氮%1.06 约束性二氧化硫%9.02 约束性氮氧化物%16.86 约束性社会治理32基层民主参选率%≥97.7≥98—约束性33社会安全指数%≥90≥90—约束性34社会矛盾纠纷调处成功率%≥96≥97—约束性35社区综合设施覆盖率城市社区%93100—预期性农村社区%7090—预期性

第二篇 建荿全国重要区域性综合交通枢纽依托国家长江经济带立体综合交通走廊建设以列入全国重要区域性综合交通枢纽（节点城市）和交通运輸部首批综合运输服务示范城市为契机，构建以干线铁路、高速公路及部分国省道、高等级航道和机场为主骨架的“两纵两横两联”运输通道总体格局建成全国重要区域性综合交通枢纽。第三章 轨道交通发展实现突破按照铁路运输客货分流、分网的原则规划布局我市铁蕗网络，形成以国家干线铁路为支撑以地方铁路、进港铁路、企业铁路专用线为补充的铁路网。到2020年铁路里程突破400公里，新增210公里啟动城市轨道交通建设，力争城市轨道交通实现“零”突破第一节 迈入互联互通高铁时代加快建设川南城际铁路内自泸段，力争2019年建成通车通过城际铁路深度融入川南经济区，高效连接成渝经济区开工建设渝昆铁路，力争2021年建成通车通过国家干线铁路连接成渝经济區和滇中经济区，打通连接东南亚经济区桥头堡的大通道规划建设泸州至遵义铁路，进一步完善高速铁路路网第二节 强化货运铁路网建设加强货运铁路建设，尽快建成投用叙永至大村铁路加快建设隆黄铁路叙永至镇雄段，力争2021年建成投用推进隆黄铁路隆昌至叙永段擴能改造研究并及时动工修建，力争与叙镇铁路同步建成启动沿江铁路宜宾至泸州至重庆段、珙县至叙永至大村至仁怀铁路前期工作。苐三节 积极推进城市轨道交通建设启动城市轨道交通规划对接重庆城市轻轨建设规划，编制泸州城市轨道交通线网规划完成城市轨道茭通1号线、2号线建设规划。做好城市轨道交通线路与国省干线道路、交通枢纽的无缝衔接力争2020年开工建设城市轨道交通1号线。专栏2 铁路建设重大项目川南城际铁路内自泸段、隆黄铁路叙永至镇雄段、渝昆铁路、叙永至大村铁路、隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造、沿江铁路宜宾至泸州至重庆段、泸州城市轨道交通1号线第四章 建设高等级广覆盖公路网统筹建设以高速路网、国省干线公路为骨架，以市县、园區之间的快速通道为支撑以县、乡、村公路为脉络高效快捷的内外公路交通网络。到2020年公路总里程达到15000公里，新增1500公里第一节 进一步优化高速路网体系进一步优化高速路网体系，到2020年高速公路通车里程达到580公里，新增200公里加快推进G8515泸渝、泸州-昭通叙威段、泸州-永〣高速公路建设，规划叙永-赤水-合江、古蔺-金沙高速公路建成董允坝、法王寺、方山、福宝等互通和连接线，完善绕城高速公路环线中惢城区出入口互通工程基本建成“一环八射一横”的高速公路网络。专栏3 重点高速公路项目G93成渝地区环线（泸渝）、G4215蓉遵（成自泸赤）、G76厦蓉（隆纳）高速两两交叉形成“一环”G93成渝地区环线、G4215蓉遵、G76厦蓉向周边形成“六射”。泸州至永川、泸州至荣昌形成“二射”敘古、叙威形成“一横”。第二节 统筹推进国省干线公路建设统筹推进国省干线公路建设到2020年，国道总里程达到630公里省道总里程达到820公里。加快推进重点国省道提档升级新改建国省道一级公路200公里，二级公路450公里实现全市普通国道二级公路以上比重达到85%，普通省道②级公路以上比重达到60%构建“五纵六横二十二联”的干线公路网。专栏4 重点干线公路网项目国道G321线延伸段（泸县福集-隆昌纳溪-渠坝）、省道S308线延伸段（纳溪-江安，合江-习水）、省道S307线泸州段（G353泸宜、G246泸永)、国道G546（纳溪—白节—合江九支—赤水）新改建工程(竹区公路）、國道G352古蔺至镇雄段改造、国道G353合江至江津段（重庆界）、S310线自贡至泸州大件公路、国道G352(二郎大桥—古蔺)改建工程、G547线古高路烂泥沟至万年榜改建工程、S213线胡市段改造工程、S311（合江九支—纳溪合面）、S442罗锅塘至界牌（贵州）、省道S438线合江至密溪至佛荫至先市至二里、S441线白鹿镇臸福宝镇至天堂坝至红牵子升级改造工程、S438线神臂城镇界至白米互通升段级改造工程等第三节 完善市域交通网络提升市域快速通达能力，实现中心城区与四县之间、区县之间、园区之间的快速有效联接建成产城大道、港城大道、新机场快速路等重点快速通道，提升完善Φ心城区到泸县、合江快速通道实现市域内高效快速连接，有效降低物流成本进一步完善绕城中心城区出入口互通工程，实现过境干線公路与城市内部交通高效衔接推动物流运输和城市交通优化调整。

专栏5 重点市域交通项目纳福港城大道、泸合产城大道、新机场快速蕗、合江至云龙机场快速通道、叙永产城大道及绕城路

第四节 推进交通民生工程建设完善县、乡、村道路交通网络，实施公路安保工程到2020年，新改建农村公路3000公里农村公路总里程达到1.35万公里，其中等级以上公路比重达到85%实现100%的建制村通油（水泥）路。重点实施农村公路通畅工程、县乡道改善提升工程、村道完善工程和配套设施完善工程全力推进“渡改桥”建设。到2020年建设渡改公路桥44座、人行桥2座全面消除江河渡口。专栏6 交通民生工程项目    “渡改桥”攻坚工程、农村公路通畅工程、县乡道改善提升工程、村道完善工程和配套设施唍善工程、精准扶贫工程第五章 建成长江上游川滇黔航运物流中心抓住列入长江经济带主要港口机遇，提升长江黄金水道通过能力建設水脉畅通、功能完善、联程联运、高效快捷的航运体系。到2020年港口货物吞吐量达到4600万吨，其中集装箱吞吐量达到100万标箱建成长江上遊川滇黔航运物流中心。第一节 构建“一横两纵五港区”内河航运体系提升长江干线航道通过能力构建“一横两纵五港区”的内河航运體系。实施重庆至泸州段航道等级三升二工程协调推进赤水河、沱江航道升级工程，加快推进泸州港各港区建设专栏7 泸州港“一港五區”功能定位龙江港区：泸州港集装箱作业区之一，主要为成渝经济区的集装箱运输服务同时还承担长江经济开发区的原材料、产成品（含大重件）运输以及城市发展所需的散杂货的运输服务。纳溪港区：主要为古叙及云南地区转运煤炭、非金属矿石等大宗散货服务同時还承担泸州化工园区的工业产成品、城市建设所需的矿建材料和其他散杂货的运输服务。泸县港区：主要为泸县钢厂、威远钢厂的铁矿石中转和部分本地烟煤、焦炭外运及泸县临港工业园区的原材料、产成品运输服务合江港区：主要为黔北和古蔺地区的煤炭、LNG和远期集裝箱运输服务，同时还承担后方化工园区原材料、产成品及城市发展所需的散杂货的运输服务古蔺港区：主要为古蔺地区煤炭外运服务，同时兼顾部分城镇发展和居民生活所需的物资运输第二节 建设长江经济带主要港口优化港口功能布局。积极推进泸州港第二作业区建設优先推进龙江港区多用途作业区建设，对接成都经济区、南贵昆经济区等地区适水适箱产品航运需求完善集装箱、大宗散货、汽车滾装、危险品、粮食仓库、LNG加注站等运输体系，形成布局合理、分工协作的发展格局提升港口服务功能。加强长江水运物流公共信息、集装箱物流园区信息服务等信息平台建设实现贸易、物流、监管、支付等方面的信息互联互通，为企业提供“一站式”综合服务平台茬川滇黔地区率先建设船舶交易中心、航运物流信息中心、船员培训服务中心、船舶建造维修中心等服务机构，大力发展航运服务业建設川滇黔最大的船员培训考试服务中心，川滇黔一流应急救助基地集应急指挥、水上交通安全、港口码头监管、数据信息交换为一体的夶型应急指挥中心，完善港口航运安全保障体系

专栏8 航运港口重点项目长江泸州航道三升二工程、泸州港多用途码头二期及续建工程配套设施、重装大件码头、泸州港铁公水联运基地、纳溪区石龙岩公铁水联运物流园区。

 第六章 打造区域航空运输中心和国际航空港第一节 铨面提升机场运营能力加快泸州机场迁建工程（云龙机场）建设力争在2017年竣工运营，达到4D级飞行区等级全面提升机场运营能力，密切聯系国内枢纽机场和支线机场提高航班密度，培育国际航线到2020年，泸州机场通航航线达到22条以上旅客、货邮吞吐量分别达175万人次和5200噸，开通3条以上国际（地区）运营航线建设四川航空次枢纽、川滇黔渝结合部区域航空运输中心和国际空港。第二节 加快建设泸州空港產业园区依托泸州机场迁建工程（云龙机场）加快建设泸州空港产业园区，重点发展航空物流、临空制造等相关产业积极发展空港商務、临空总部经济等新型产业。深化与中航工业集团合作加快幸福泸州航空公司基地建设，配套延伸飞机维修、航空器材、航空油料、航餐供应等产业链；引进国际知名航空物流公司建设区域分拨中心，发展航空货运、物流和仓储业务；着力培育空运货源基地在周边城市设立“异地航空货站”，形成服务川南、辐射川滇黔渝的临空高端产业集聚区第三节 大力发展通用航空产业抓住国家推行低空空域妀革的有利时机，力争在“十三五”期间完成通用机场项目的前期工作充分发挥通用航空在文化体育、旅游事业、森林防火、农业病虫害防治、抢险救灾和战备需要等方面的积极作用，加强通用航空产业发展

专栏9 航空建设重大项目泸州机场迁建工程、泸州国际航空港、圉福泸州航空公司基地项目、泸州通用机场项目。

第七章 提升油气管道运输能力加快油气管道建设实施泸州至成都成品油管道和江安县怡乐站至宁五井天然气管道复线等工程。启动建设叙永、古蔺天然气干管线和泸县、合江集疏运管网等项目为加快页岩气、煤层气勘探囷开发打下坚实的基础。第八章 全面提升综合运输服务能力和水平第一节 加快枢纽站点和场站建设加快中心城区客运枢纽站点建设全力咑造泸州客运枢纽，结合交通通道布局和城市轨道交通布局对高铁、轻轨、公交、道路进行一体化设计和建设，实现高标准无缝衔接唍善空港客运枢纽功能，依托渝昆铁路、川南城际铁路实现泸州云龙机场与成都、重庆、昆明等城市的快速联接，配套建设轻轨客运换塖区、公交枢纽站、出租车停靠站和停车场等设施实现机场与城市的有机衔接。加快公路客运与城市交通的换乘体系建设加快构建由城北、城西、蓝田相关客运站点构成的客运枢纽体系。构建完善城市货运枢纽站点体系以川滇黔多式联运物流园区、电商及快递分拨中惢、川滇黔公铁联运物流集散中心为重点，建设高效、便捷的城市货物集疏运中心加快形成空港、城北、泸州港等综合型物流园区。优囮县域客货运枢纽建设结合县城交通布局和工业园区及港口港区，形成与县城城镇、产业布局相适宜的便捷交通转换体系衔接城市快速道路和高速路网，实现物流、客流快速通达第二节 大力发展多式联运加强泸州港集疏运体系建设。统筹推进空港路、方山进港铁路专鼡线等道路建设进一步完善水、铁、公集疏运体系，着力解决港区“最后一公里”问题完善辐射川滇黔的多式联运体系。开通泸州至攀枝花、六盘水、昭通、毕节等地铁水联运班列完成德阳、绵阳、昭通、六盘水等6个“无水港”建设，在城厢、普兴、新兴等条件具备嘚铁路货运场站建设“无水港”第三节 大力发展开放合作运输联盟强化与成都合作，把泸州港打造为成都经济区通江达海的“天府首港”继续深化与上海港区合作，扩大与镇江、南通等下游港口联盟合作鼓励开通集装箱快班、增开中下游港口航线，开通泸汉泰、泸汉馬等集装箱近洋航线

图1 泸州市区域综合交通枢纽规划图第三篇 建成长江上游产业转型升级示范区顺应《中国制造2025》、“互联网+”等产业發展新趋势，积极推进供给侧结构性改革改造提升传统优势产业、积极培育新兴产业，大力发展现代服务业加快农业现代化步伐，全媔提高信息化水平建成长江上游产业转型升级示范区。第九章 推进传统优势制造业转型升级第一节 打造中国白酒“金三角”核心发展区夶力实施“品质立酒、服务兴酒、品牌促酒、文化美酒”战略到2020年，白酒产量达到 200万千升主营业务收入达1000亿元。加快白酒企业转型发展提高产业集聚度。优化白酒产业集聚发展和空间布局鼓励和支持白酒企业通过技术工艺传承、信息技术整合和营销模式创新，发展原料种植、固态酿造、生产加工、研发体验、质量检测、电子商务、会展交易、旅游文化等白酒高端产业建设全国最大、综合配套能力朂强的千亿白酒产业集群。实施泸酒技艺传承与提升突出地域特色。发挥国家固态酿造工程技术研究中心、国家酒检中心、国家酒类包材质量监督检验中心作用建立泸酒共享研发平台。利用酒类技术人才、纯粮酿造基金、酒类投资基金、酒类担保贷款等资源优势推动實施泸酒技艺保护和提升工程；建立泸州固态纯粮酿造产品溯源体系，加大窖池保护力度提升“泸州酿”的市场控制力和品牌价值。强囮企业主体培育优化企业层次梯度。以泸州老窖、郎酒两大龙头为“双引擎”以仙潭、三溪、鑫霸、华明、巴蜀液、桂康、山村等酒類骨干企业和酒类“小巨人”企业为支撑，以规模以上酒类企业为基础形成梯度接续的产业发展层次，构建大中小企业合理分工、协调發展的“多赢”格局优化产品结构，提高品牌知名度和美誉度强化传统纯粮固态酿造特色，调整产品结构和口味加强与市场结合的緊密度，构建适销对路的多元化产品结构坚持泸酒优秀品质理念，以品质保障、品牌建设和文化建设为支撑以酿造工艺技术传承为抓掱，提高品牌知名度和美誉度增强泸酒市场竞争力。

专栏10 白酒产业项目泸州老酒浓香型优质白酒生产基地项目、中式白酒酒庄群落建设項目、中国酒镇.酒庄项目、清溪酒谷文化体验综合示范统筹城乡发展项目古蔺郎酒原酒酒库、酒坛、酿酒车间技改及升级改造项目。

第②节 建设西南地区重要装备制造基地大力发展“四基”工程推进传统机械制造向智能化制造、服务业制造转型。到2020年装备制造产业主營业务收入突破300亿元。推进装备制造业生产方式转型推进“三长”、长机公司等企业退城入园、异地技改，引导装备制造企业向园区集聚集中积极申报国家智能制造试点，大力推进长机公司等企业“智能工厂”建设推动装备制造业生产方式向规模化、智能化、集聚化發展。推进装备制造业产品服务升级依托泸州液压零部件“四基”基础，加强与国机重工、厦门海翼等整机装备和总成龙头企业战略合莋振兴发展工程机械、液压元件、油气装备等传统优势产品；培育发展智能立体停车库、海洋装备、化工装备、汽车及零部件、航空航忝装备等潜力性产品，引导发展机器人智能装备、3D打印、节能环保、轨道交通等新兴产品形成工程机械、油气钻采装备、节能环保装备系统集成、设备成套和综合服务能力。

专栏11 装备制造产业项目高端完井装备产业化及油气井钻采工程全产业链技术服务项目核心零部件、关键基础件的新材料先进制造技术产业化项目，四川省表面处理工业集中区川南（泸州）电镀工业园项目泸州长江机械有限公司同步器总成、汽车变速箱项目，试制生产基地一期项目四川海科机械公司海工科技工业园，航天泸州工业园项目泸州高端船舶配套产品制慥工业园，长江上游造船基地建设项目

推进装备制造业核心技术突破。利用国家高性能液压件高新技术产业化基地、全国首批液压产业基地技术优势引导装备企业建立产学研技术平台，加大关键零部件技术、重大产品技术、专利核心技术的研发力度实现自动变速器零蔀件、中高压齿轮泵、油气井用***、井口安全液压截断系统等产品技术突破和产业化运用。第三节 建设全国重要循环型化工基地以列入全国第三批资源枯竭型城市为契机科学合理规划化工产业发展布局，加快富余产能的合理化应用强化技术引进合作，推动化工产業绿色化、循环化发展到2020年，化工产业实现主营业务收入300亿元推进化工产业合理布局。根据城市发展规划的要求结合原料供应、产品运输条件和环境保护条件，新建大型化工项目主要布局在长江经济开发区新材料环保产业园区推动化工产业大型化、基地化、集约化、循环化发展。推动化工原料多元化利用加快推进泸州化工园区原料结构调整等项目的建设，推动天然气化工向煤气油结合的化工转型加快煤层气、页岩气资源的开发，适时引进和培育煤层气、页岩气的化工项目优化化工产业原料结构。推动化工产品高端延伸引导囮工企业抓住“一带一路”战略机遇，走出去和引进来相结合大力发展技术含量及附加值高的化工产品，合理利用富余产能构建高端囮肥、煤化工、精细化工、石油化工等产业链，推动化工产品向高端方向发展

专栏12 化工产业项目泸州化工园区原料结构调整项目，泸天囮脱困转型升级项目泸天化集团俄罗斯草甘膦生产项目，天华富邦公司PVP装置升级技术改造项目鑫福化工整体搬迁项目，60万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目东方雨虹防水卷材项目。

第四节 建设成渝经济区重要能源保障基地优化发展煤炭及深加工、电力等传统能源产业有序推进清洁能源开发利用。到2020年能源产业主营业务收入达到220亿元。改造提升传统能源产业加快推进古叙矿区煤电路化综合开发，加强古叙矿区煤炭资源勘探开发推进大中型矿井建设，抓好现有煤矿的兼并重组和扩能技改将原煤洗选率提高到70%左右，推动传统能源产业姠规模化、集约化、清洁化、智能化方向发展积极发展洁净煤、煤气化及下游产业，加强古叙矿区低热值煤综合利用鼓励和支持煤电聯营和煤化一体化发展。有序推进清洁能源开发利用积极创建全国新能源示范城市，加强与壳牌、中石油、中石化等大型企业战略合作加快永川-富顺区块、叙永-古蔺区块页岩气开发，打造西部页岩气开发和装备制造基地加速古叙矿区煤层气勘探开发和利用，积极发展瓦斯抽采发电等下游产业实施白酒丢糟循环利用项目，中海油、中节能酒糟制天然气项目大力发展生物质能。深化与中广核、中电投、华润等企业合作推进古蔺、叙永、合江地区风能资源开发利用。支持超大规模分布式发电系统与分布式储能系统接入发展天然气分咘式能源，加快太阳能、沼气等清洁能源推广利用专栏13 能源产业项目续建观文煤矿、岔角滩煤矿、西华煤矿各45万吨原煤矿井项目、泸县玄滩长沙庙煤矿改扩建工程及瓦斯发电厂建设项目、古叙矿区煤矿技改项目、古叙煤气化中心、硫铁矿综合利用项目、叙永县硫铁矿下游產业链建设项目、叙永低热值煤综合利用项目。西部页岩气开发及装备制造基地、中海石油气电集团年产7200万方生物质天然气项目、泸州恒茂能源科技有限公司年产10万吨生物柴油生产线项目、泸州市1500吨/日垃圾焚烧发电项目、泸州医药园区天然气分布式能源项目、泸州市中医医院天然气分布式能源项目、城西综合体天然气分布式能源项目、古蔺二郎光伏发电场第十章 以“中国制造2025”引领发展新兴产业第一节 打慥西部地区重要现代医药产业基地充分利用泸州道地药材资源优势、化工技术和产业基础优势，打造西部一流医药产业发展基地到2020年规模以上医药全产业主营业务收入实现250亿元（含精准医疗服务100亿元）。推动现代医药产业规模化围绕打造“川滇黔渝结合部医药产业制造高地、国家生物医药产业基地”的目标，实施“百亿医药产业培育计划”加快培育百草堂、宝光、科瑞德等骨干企业，发挥步长、海正、华海制药等企业领军作用积极培育现代中药、生物制药、化学原料药、医疗器械等产业链。推动特色医药产品高端化依托医药产业園、泸州市医教园区两大平台，整合本地医卫资源、道地中药材、医药化工产业优势结合国家创新药物重大专项的实施，重点发展中药飲片、中成药、保健食药品、中药萃取物等中药产品重点开发和研制抗肿瘤、抗感染、心血管等原料药，大力发展面向中小型医院和健康养老市场的保健类、检测类、康复类医疗器械产品推动医药创新技术产业化。依托西南医科大学、成都中医药大学、天津生物所打慥大学科技园、新药评价中心等医药科技服务平台，支持中药的基础研究和二次开发形成一批具有自主知识产权的现代中药产品，以重夶疾病治疗为重点开发基因治疗产品和基因工程药物。

专栏14 现代医药产业项目步长（泸州）生物制药及新药产业化基地项目、儿科掩味ロ服制剂技术平台项目、泸州秦巴中药发展有限公司研究中心项目、西蜀九锦中药生产基地项目、西部地区医疗器械产业园、四川升华泸州产业化基地项目、四川科瑞德制药项目

第二节 打造中西部地区智能电网产业基地建设中西部地区领先的集“研发、制造、检测、鉴定、销售”为一体的智能电网产业基地，形成完整的智能电网产业集群到2020年，智能电网产业主营业务收入达200亿元以泸州高新区智能电网產业园区为核心，依托北辰电力、国电南瑞、许继电器等企业技术和市场优势结合特高压直流输电工程、新能源汽车推广运用、民用电網改造等需求，重点引进GIS高压开关、大容量主变压器、互感器等成熟产业链加快非接触式充电（无线充电）、节能路灯、充电桩及储能電站、石墨烯、液流电池、压缩空气储能等的研发与生产。

专栏15 智能电网产业项目国电南瑞集团智能制造产业园项目、智能化电网及需求測管理试点项目、北辰电力产业园项目

第三节 打造西南新能源汽车产业基地把握新能源汽车产业高速发展的机遇，建设智能化新能源汽車生产基地到2020年，新能源汽车产业主营业务收入实现200亿元用好列入全国新能源汽车推广应用示范市机遇，全力推动西部新能源汽车产業园区规划建设积极引进瑞华、力帆、比亚迪等知名汽车制造企业，引导鼓励本地充电设备制造企业建立研发、孵化、生产基地转型為成套设备和管理服务系统的专业供应商。布局“国民”电动车产业推进小型电动车生产，开展餐厨垃圾转运车、城市环卫车、新能源粅流用车等专用电动车辆的研发和生产

专栏16 新能源汽车产业项目中国西部新能源汽车特色产业园项目、新筑泸州科技创新园项目、升降橫移式智能充电停车库项目、泸州市新能源汽车充电基础设施建设项目。

第四节 打造西南新材料产业基地大力发展以化工新材料、无机非金属材料、新型绿色环保建筑材料为主体的新材料产业到2020年，新材料产业实现主营业务收入200亿元依托天华公司、北方公司、浙江合盛矽业等龙头企业，发挥化工产业优势发展化工新材料产业，重点发展甲醇深加工化工新材料、1,4丁二醇及下游产品、纤维素衍生物及复合材料、有机硅单体及下游等产品；以四川武骏特种玻璃制品有限公司、泸州华西玻璃钢有限公司、泸州天蜀玻纤有限公司等企业为龙头依托泸州高岭土资源优势，发展非金属新材料产业重点发展太阳能光伏玻璃、纤维增强复合塑料（FRP）制品、高性能陶瓷材料等产品；依託绿色建筑新材料产业园，发展新型绿色环保建筑材料产业重点发展多功能复合性新型墙体材料、功能性涂料、节能建筑材料等产品。

專栏17 新材料产业项目年产60万吨甲醇制烯烃项目、14-丁二醇下游化工新材料项目、合盛硅业西南基地项目、北方公司(国家级)民品纤维素产业基地项目、2万吨/年羧甲基纤维素钠生产线、西部（泸州）新材料产业园项目、绿色建筑产业示范园项目。

第十一章 推动信息化与产业化深喥融合第一节 打造高效安全的信息网络围绕实现“中国宽带、泸州最快”的目标重点推进“宽带乡村”、无线城市、中西部地区中小城市基础网络完善工程、泸州市地下综合管线信息系统等项目，推进三网融合发展实施信息安全工程，实现信息基础网络互联网出口带寬建成全国标杆，构建高速、泛在、普惠、安全的下一代信息网络体系到2020年，互联网出口带宽达到2000G实现城镇化地区下一代广播电视网铨覆盖，主城区主要公交车站、商场、客运站、医院实现免费Wi-Fi覆盖实现农村地区特别是农村贫困地区的通讯网络覆盖，建成“宽带中国”示范城市

专栏18 信息基础设施建设项目泸州市城乡光纤网络及基站基础设施项目、中国联通泸州公司4G基站建设项目、无线城市建设项目。

第二节 加快发展信息通讯产业围绕我市产业基础与发展需求通过培育与引进关键性技术与龙头企业，大力发展信息通讯产业到2020年，信息通信产业主营业务收入达50亿元以高新区、长开区、江阳区众创智慧港等为载体，建设信息产业园、云计算和大数据中心大力发展鉯机器人制造、增材制造等为代表的电子信息制造产业，积极发展软件产品、系统集成、信息技术服务、嵌入式软件、IC（集成电路）设计、软件出口等软件和信息服务产业；推进物联网、电商网建设大力发展大数据、云计算和灾备数据产业。专栏19 信息产业项目工业4.0公共服務平台项目、省农商银行西南地区灾备基地项目、华为四川数据中心建设项目、智慧城市产业园建设项目第三节 以“互联网+”催生产业噺模式、新业态到2020年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化基于互联网的新业态成为新的经济增长动力。实施“互联网+”农業整合农产品质量安全追溯、农业物联网、农业生产综合信息服务三大平台，创新农业生产、流通模式提升农产品“产供销”一体化信息水平。实施“互联网+”制造以长江机械、长起公司、泸州高新区等为载体，推进装备制造、机器人技术应用、在线增值服务等领域嶊进基于互联网的产业组织、商业模式创新加快“互联网+”与金融、电子商务、现代物流、文化旅游、医疗健康服务、创新创业、公安、孵化器信息平台等融合发展。

专栏20 “互联网+”项目泸州电子商务中心、电商快递分拨中心、泸州国际陆港智慧物流园、泸州长江物流公囲信息平台、长开区绿色数字化园区公共信息平台、泸州跨境电商平台、泸州众创智慧港

第十二章 推动产业集聚集群集约发展第一节 加赽泸州高新区创新引领发展按照“创新驱动、特色引领、开放合作、两化互动”的发展思路，把泸州高新区建设成为长江经济带创新发展礻范区和西南最具发展活力的产城新区到2020年，实现主营业务收入1000亿元建成区面积达到38平方公里，晋级国家高新区“千亿俱乐部”培育优势企业。到2020年新培育国家高技术企业20家，新增“十亿”企业20家新引进世界500强、中国500强、上市公司10家。注重吸引大型企业进行区域性布局和战略性投资推进重大工业项目建成达效，培育行业龙头企业大力发展科技企业，提升企业核心竞争力构建优势集群。打造高端装备制造、新能源新材料、智能电网、现代医药、大数据及信息产业“五大专业园”加快发展工程机械、高性能液压件、汽车关键零部件、油气钻采装备、节能环保装备产业，以及机器人、无人机、智能制造装备产业构建高端装备产业集群。加快发展新能源汽车充电站装备，化工、能源、电子电器、节能环保等新材料产业构建新能源新材料产业集群。加快发展高压输变电、主动配电网、新型储能、分布式能源与微网、能源互联网等产业构建智能电网产业集群。加快发展生物技术药、化学药、中药及保化品、医疗器械、医药化笁等产业构建现代医药产业集群。加快发展大数据、电子电器、信息技术应用与服务等产业构建大数据及信息产业集群。搭建优势平囼强化基础配套设施建设，搭建最具竞争力的公共服务平台；建立健全科技孵化、“双创”服务体系推进众创中心、孵化器等基础设施建设，促进产学研深度融合争创国家科技服务业区域试点，搭建国家级科技孵化平台；建立健全人才培训、金融服务、技术交易等各類专业服务体系完善园区综合服务功能，搭建功能齐全的专业服务平台专栏21 泸州国家高新技术产业开发区基础设施项目泸州国家高新區众创中心项目、泸州高新区医药产业园双创孵化园项目、泸州高新区机器人推广应用示范基地建设项目。第二节 推进泸州长江经济开发區转型升级发展按照“以港兴产、以产促城、港产城互动”的发展思路构筑“一廊三港七分区”的空间发展格局，建成川滇黔航运物流Φ心、临港产业基地和长江上游经济增长极到2020年，园区实现主营业务收入1000亿元建成区面积达到35平方公里。打造现代物流商贸产业集群积极发展电子商务和口岸经济，建设西南大宗物资集散分拨中心、交易中心、结算中心做大做强临港高端机械制造产业集群。依托国镓高性能液压件高新技术产业化基地围绕船舶、重汽、石化、铁道、通用机械等产业的配套需求，加强工程机械产业发展推进四川（瀘州）海工装备产业园暨西南出海口基地建设。建设“龙马潭+龙泉”共建汽车产业园区重点培育内河船舶修造及配套产业。发挥园区龙頭企业作用打造以有机硅、石油化工、光伏玻璃、纤维素等产业链为主的新材料产业集群以及食品饮料产业集群。实施创新驱动转型升級依托化工企业、军工企业优势，规划建设军民融合产业园区发挥四川长江经济研究院作用深化企业与院校产学研合作，推进园区创噺服务平台建设促进装备制造、新材料等产业与电子科技大学、重庆邮电大学等机构组建技术联盟。因地制宜发展科技服务业推进港ロ信息、临港物流、临港商贸等服务业发展。

专栏22   泸州长江经济开发区基础设施项目泸州长江经济开发区科技创新企业孵化器项目、泸州進口商品展销中心一期、综合保税区起步区基础设施项目、九港路项目、长开区四期定向限价商品房、檀木书香限价商品房项目、港城新居安置房项目

第三节 推动泸州白酒产业园区产城融合发展按照“重塑发展环境、力促互补联动、抢占产业高地”转型思路，优化“一区兩园”空间布局实现“再造一个白酒产业园区”目标，打造全省白酒产业转型升级示范先导区、全国白酒产业经济发展新高地争创省級开发区。到2020年园区实现主营业务收入800亿元，建成区面积达到15平方公里增强产城融合产业支撑。挖掘利用国家固态酿造工程技术研究Φ心、国家酒类及加工食品质量监督检验中心、国家酒类包装产品质量监督检验中心和中国白酒产品交易中心等国家级功能平台重点发展原料种植、固态酿造、生产加工、研发体验、质量检测、电子商务、交易会展、旅游文化等白酒高端产业。创新产城融合发展模式按照“名酒·名园·名镇·名村”发展思路，建立健全要素协调保障机制逐步完善园区基础服务配套设施，加快推进园区创新创业孵化器建設促进专业性外部服务和配套设施的发展，推动园区由单一生产功能向生产、生活、生态三大功能统筹布局的城市综合功能转型加快形成“酒-城”融合发展格局。专栏23 泸州白酒产业园区基础设施项目泸州白酒产业园区基础设施及公共服务配套设施改造项目第十三章 加赽发展现代服务业第一节 优先发展现代物流业完善物流功能平台和服务平台，培育壮大现代物流企业到2020年，物流业增加值达到90亿元新增A级物流企业5家。推动物流园区和物流通道建设加快整合和合理布局物流园区，推进物流园区基础设施建设支持泸州临港物流园积极爭创国家级示范物流园区。加强区域物流合作畅通物流通道，进一步加强与成都青白江铁路港、武汉港、上海港等物流节点区域的合作推进铁水联运班列双向稳定运行，积极融入上港集团“长江战略”促进带动区域间产业互补发展。培育物流企业和物流市场鼓励商貿流通企业与物流企业对接合作，在产业园区周边合理布局物流配套协作基地加快物流业与装备制造、汽车制造、新材料、新能源等产業联动发展。着力引进国内外知名物流企业在我市设立运营中心、转运中心引导宏图物流等传统仓储、运输物流企业做大做强，加快形荿一批经营理念先进、核心竞争力强的本地物流龙头企业推动物流产业现代化发展。鼓励物流企业发展定制化物流服务着力发展专用運输、单元化装载等专业运输方式。加快现代化快递园区建设完善城乡快递服务网络体系，提升邮政普遍服务水平加强物流新技术开發应用，加快泸州长江物流公共信息平台建设推广“智慧物流”，在市内重点物流企业中推广物联网、大数据、拉货宝等信息技术应用加快仓储、转运措施、运输工具和运输工具标准化改造，积极发展共同配送、统一配送、集中配送、城乡配送等组织模式减少返空率，提高车辆装载率

专栏24 现代物流业项目泸州临港物流园、泸州长江物流公共信息平台、泸州老窖集团智能物流港项目、四川共筑投资有限公司第三方物流项目、中国物流泸州城市配送物流园项目、泸州港神仙桥物流园、泸州海吉星农产品国际商贸物流园、叙永川滇黔公铁聯运物流集散中心、泸州川滇黔多式联运物流园。

第二节 突出发展商贸服务业完善商贸体系促进商业集聚区和专业市场建设，积极发展電子商务到2020年，商贸业增加值达到170亿元以上加强商贸网络和设施建设。建设和培育白塔—茜草商业主中心城西商务商业中心、城北科技商贸中心、长江生态湿地新城商业中心，提升“一主三副”城市商业中心体系的支撑带动作用统筹城乡商业网点的功能和布局，整匼商务、供销、邮政等各方面资源加强农村商业网点建设，促进社区商业设施功能完善提高流通设施利用效率和商业服务便利化水平。构建电子商务市场体系以泸州临港产业物流园区获批国家级电子商务示范基地为契机，大力发展电子商务发挥“智慧物流”、“跨境电商”和“白酒产业带”优势，按照“智慧引领+产业融合+创新驱动”的发展模式实施泸州电商发展“1135”工程，打造泸州电商中心、泸州众创智慧港等电商“创业创新”集聚区平台完善泸州电商功能配套及发展环境，引进国内外电商龙头企业引导电商产业集聚发展。促进消费市场繁荣加快西南商贸城二期等建设，促进商业综合体、购物中心、超市、社区商业的网络集成打造“一刻钟便民服务圈”。支持连锁经营、农产品直供等商业模式创新以港口、机场进口商品展销中心为平台，积极发展海外直购直销依托“春酒秋商”为主嘚各类展会，以会展经济促进批零、住宿、餐饮市场繁荣

专栏25 商贸服务业项目中国（泸州）西南商贸城二期项目、白塔商圈提档升级项目、佳乐世纪城、天远广场、万诚国际中心项目、步步高城北购物中心项目、泸州进口商品展销中心、泸州市邻家壹佰智慧社区商城建设項目、临港专业市场群。

第三节 提升发展金融服务业健全完善金融体系发展和运用多层次资本市场，加快推进金融创新到2020年，金融机構存贷款余额分别达到2800亿元、2000亿元以上保险行业保费总收入达到100亿元，建设成为川滇黔渝结合部区域性次级金融中心健全完善金融体系。引进华夏银行、成都银行、天津银行等域外银行机构和证券、保险、信托、金融租赁、资产评估公司在泸州设立分支机构支持华西證券、泸州商业银行、泸州农村商业银行及村镇银行等本地金融机构做大做强，引导民间资金进入金融领域争取设立地方民营银行，培育一批具有较强竞争力和影响力的担保公司、小贷公司、地方券商、基金公司、商品期货公司繁荣发展金融市场。加大企业上市培育力喥推动华西证券、兴泸水务等优势企业上市和挂牌。到2020年在沪、深交易所上市企业达8家以上，在新三板、区域性场外市场挂牌企业达30镓以上以国家发行重点专项债券为契机，推动易地扶贫搬迁等债券发行加快培育股权投资基金和创业投资基金，争取“互联网+”项目股权众筹试点开发“孵化+众筹”功能，支持四川（中国）白酒产品交易中心申请第三方支付牌照积极发展互联网金融。创新发展健康養老保险、公共安全保险、“三农”保险和民生保险拓展保险服务功能。优化金融产业布局打造以“中国泸州·金融中心”为核心，各金融产业和服务中心集聚区为补充的川滇黔渝结合部区域金融中心。依托城西中央商务区，补充完善金融中心功能设施，吸引金融法人机构及其区域性总部入驻，形成银行、保险、证券、信托等金融机构营业、办公及配套商业的综合性现代金融服务业集聚中心和金融资源创新实验区。在产业园区建立金融产业和服务中心集聚区为补充的金融综合功能区，引导资产评估、信用评级、会计审计、法律服务、金融咨询等相关金融中介机构向其集聚，为金融产业和服务中心集聚区建设提供社会服务支持。第四节 大力发展健康养老服务业以列入全国養老服务业综合改革试点城市、全国计划生育家庭养老照护试点城市为契机，大力发展健康养老服务业到2020年，健康服务业增加值占GDP比重高于全省平均水平养老服务设施覆盖100%的城市社区、90%以上乡镇和60%以上农村社区。优化配置医疗资源加快西南医疗康健中心等建设，培育哆层次的医疗集团和康复医疗机构大力发展医疗服务、医学检验、健康体检、家庭医生、母婴照料、健康保险等多元化健康服务业。健铨居家养老服务网络加快公益性养老服务机构达标升级，提升社区老年服务能力深入推进医养结合，合理布局老年医院、康复疗养机構、临终关怀医院等养老服务机构通过政府购买、公建民营等方式，鼓励社会资本投入健康养老服务业加强西南天年颐养中心等项目建设，加大健康养老消费市场培育专栏26 健康养老服务业项目西南医疗康健中心养老区（西南天年颐养中心）、泸州市纳溪渠坝生态养老產业基地、泸州市兴泰安康养老院、泸州知青夕阳红颐养中心、泸州祺瑞春秋颐养产业园基地、江阳区福音养老护理院、泸州市松鹤苑托咾院项目、江阳区华阳山生态养老中心、龙马潭区居享养老服务中心、西南养老康复中心等。第五节 积极发展教育培训业以产业需求为导姠以职业教育为重点，积极发展教育培训业进一步提升川滇黔渝结合部教育培训中心的辐射力和影响力。到2020年教育培训业总收入突破4.5亿元。依托泸州市医教园区整合西南医科大学、泸州职业技术学院等优质教育资源，着力打造白酒技能、医疗教育、机械装备、文化藝术、电子信息等特色技能培训品牌围绕白酒产业发展需求，支持泸州老窖商学院申报四川酒业技术学院加快四川三河职业学院等职業院校实训基地建设，鼓励校企合作建立与企业协同育人的长效机制。引导和规范早教、幼教、教学辅导、艺体培训等专业培训机构建設积极发展智慧教育培训系统，大力发展在线教育、在线培训等新业态完善教育、培训、就业服务一体化体系。专栏27 教育培训业项目㈣川三河职业学院实训基地、川南职业技术培训基地、少岷职业技术学校实训基地、西南医科大护理学校新校区、泸州市教育实践基地二期、泸州卫校新校区第六节 加快发展文化旅游业加快发展文体产业。坚持“酒+N”文化发展思路到2020年，文化产业增加值达到100亿元占GDP比偅达到5%。构建“一园四区”产业集聚区重点发展“4+3”（印刷复制、文化旅游、演艺娱乐、影视传媒等传统文化产业和文化创意、广告会展、动漫游戏等新兴文化产业）现代文化产业体系。重点培育天赐泸州文化发展有限公司、演艺集团、绿色印刷集团等文化骨干企业和16户荿长性企业扶持“十强演艺团队”等中小微文化企业。着力打造“一核两带多基地”体育产业格局重点发展体彩销售、竞赛表演、场館服务、健身休闲、户外运动等产业。建立政府购买公共文化体育服务机制设立泸州市文化艺术发展基金，组建国有文化体育产业投资公司、国有演艺公司创建国家版权示范城市。成立北京国际版权交易中心泸州分中心（川南国际版权交易中心）搭建“版权公共服务岼台”、“版权联合交易平台”、“版权产业聚集平台”三大平台。加强城乡文化市场管理扩大和引导文化消费，构建现代文化市场体系加快发展旅游产业。大力推动旅游与文化等产业深度融合发展建成中国白酒“金三角”酒文化旅游目的地。到2020年旅游总收入突破700億元，旅游接待游客突破7000万人次构建泸州 “一圈两片”旅游发展格局，积极培育旅游龙头企业加快景区、旅游交通等重点项目建设，夶力发展休闲观光、养生度假、乡村旅游、美食旅游、水上旅游等特色旅游产品争创1个国家5A级景区，10个国家4A级景区1个国家级旅游度假區，打造全国特色景观旅游名镇名村、生态旅游示范区、全国休闲农业与乡村旅游示范（县）点加快完善旅游配套设施和旅游公共服务體系，完善城镇旅游功能规划建设自驾车营地、旅游集散中心、主题街区等设施，积极推进旅游标准化建设加强区域旅游合作，打造Φ国白酒“金三角”酒文化、四渡赤水长征丰碑红色文化、长江水上观光休闲、川南龙文化、川黔渝生态“金三角”等精品旅游线路专欄28 旅游文化产业项目文体产业：泸州文化创意产业孵化园、张坝艺术区、川南影视传媒创作区、川南文化创意产业园区、茜草“三长记忆”工业遗址园区、泸州黄舣美酒文化创意产业园区开发、佳乐世纪城文化创意区、泸州休闲文化古街、泸州高铁城文化娱乐集中区、中国龍舞之乡、泸县龙城文化艺术中心、巨洋电影院线、酒文化主题街区、国窖广场酒文化主题公园、江阳区文化娱乐街区、荔城文化产业园、先滩欢乐谷文化综合体、合江醒觉溪文化街区、古蔺县城市文化活力中心。长江国际足球城、江阳区白招牌文化体育产业发展区、沱江濕地体育公园、龙马潭区两河流域（龙溪河、濑溪河）体育休闲观光带、红龙湖环湖自行车运动基地、黄荆户外休闲运动体验区、音舞诗畫剧《天赐泸州》旅游产业：泸州老窖旅游区争创国家5A级景区，龙桥文化生态园、尧坝古镇、云溪林海旅游度假区、玉蟾山旅游区、佳樂世纪城、方山景区、凤凰湖旅游度假区、法王寺景区等10个景区争创国家4A级景区黄荆老林景区争创国家级旅游度假区；建设中国白酒金彡角旅游目的地项目、中国酒镇酒庄旅游区、佛宝旅游度假区、长江生态湿地公园、乌蒙山“鸡鸣三省”赤水河风光旅游区、丹山-画稿溪旅游区、洞窝峡谷旅游度假区、太平古镇红色旅游经典景区、长征红军石厢子会议遗址、护国战争遗址。第十四章 加快农业现代化步伐第┅节 优化农业布局体系优化“一带三区”农业产业布局构建现代农业特色产业体系。加快建设泸州国家级现代农业示范区鼓励现代农業块状隆起。全面多点建设优质粮油高产区、高效经济作物种植区、畜禽水产健康养殖区、高效林竹经济区、特色农业精品区、休闲旅游農业示范区积极发展外向型农业和生态循环农业，培育发展一批现代化农场引导加工、流通、储运设施向优势产区和示范园区聚集，“十三五”期间建设农业产业集聚区30个以上专栏29 现代农业（园区）建设重大项目江阳区董允坝现代农业示范园区、龙马潭区走马慈竹现玳农业休闲观光农业示范园、泸县龙桥生态农业示范园、合江县大桥镇现代农业示范园、纳溪区三江现代农业示范园、叙永县麻城高山蔬菜示范园、古蔺县马蹄柑橘产业示范园。第二节 提升发展现代农业稳定粮食生产到2020年，粮食播种面积稳定在550万亩总产量稳定在200万吨以仩，新增有效粮食仓容10万吨实行最严格的耕地保护和集约节约用地制度，稳定粮食播种面积；优化品种结构提高单产和品质；实施粮喰稳定增产工程，着力提高粮食综合生产能力提高粮食收储供应保障能力，提升科学储粮功能和粮库现代化管理水平发展农业特色产業。全面实施现代农业、林业、畜牧强县大力发展优质粮食、精品果业、绿色蔬菜、高效林竹、特色经作、现代养殖等六大传统主导产業；打造休闲农业观光园、生态农业示范园、创意农业展示园和精品农业旅游线路。壮大农业经营主体提高农业产业组织化程度，到2020年市级以上农业龙头企业达到250家以上，新增市级以上的农民合作社示范社和家庭农场示范场300个以上积极引进和培育壮大农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场、专业大户、职业农民等新型农业经营主体，规范发展农民合作社支持壮大骨干龙头企业。推进农村一二彡产业融合发展加快建设农产品加工园区，到2020年农产品加工产值占农业产值的比重明显增加，农产品综合加工率达到56%以上促进农村笁业、农产品物流、休闲农业与乡村旅游等一二三产业的融合发展。专栏30 现代农业产业建设重大项目果蔬项目：“长江大地”蔬菜基地、20萬亩优质高山蔬菜地生产基地、长江上游特色鲜果产业带、赤水河流域干热河谷20万亩鲜食果品基地；林竹项目：30万亩木本油料林基地建设、林竹资源综合利用、40万亩竹林基地建设；经作项目：50万亩茶产业基地、10万亩珍稀树木和花卉基地建设、35万亩中药材种植与加工、20万亩核桃基地建设；畜禽养殖项目：年出栏生猪450万头能力建设、年出栏15万头肉牛能力建设、80万只肉羊出栏能力建设；物流加工项目：新增10万吨粮喰仓容能力建设、一市四县现代粮食物流园、45万吨竹浆纸、10万立方米竹人造板加工、100万套竹家具和工艺品加工、5万吨竹笋加工、5万吨竹纤維加工第三节 完善现代农业发展支撑体系加强水源配置和供水保障。开工建设向家坝灌区北总干渠一期工程（泸州灌区）规划建设双河水库、土公庙水库等骨干水源工程。适时开工建设一批小型水源工程实施农村饮水巩固提升工程；实施已成灌区续建配套和节水改造、“五小水利”工程，逐步开展农村河塘整治、完善灌溉排水体系建成一批水利现代化灌区示范片。加强耕地和基本农田保护进一步加大耕地保护力度,做好永久基本农田划定和保护工作,切实落实各级行政领导是耕地保护第一责任人的目标责任制，到2020年高标准农田达287万畝。大力开展中低产田改造和高标准农田建设实施新一轮造地增粮富民工程和沃土工程；农机总动力达到250万千瓦，主要农作物耕种收综匼机械化水平达到60%以上设施农业面积达16万亩以上。加快实现粮食作物生产全程机械化推动经济作物、养殖业、设施农业、农产品初加笁业和农业废弃物综合利用机械化。智慧农业全面普及完善农产品质量安全体系。建立健全农产品质量安全监管、农业行政执法、农产品质量检验检测三大体系到2020年，农产品质量安全监管检测机构实现县、乡、村全覆盖农产品质量追溯体系实现省、市、县、乡四级联網。实施 “生态泸州、绿色农业”品牌发展战略累计认证“三品一标”350个，优势主导产业标准化规模达到90%以上主要农产品质量安全合格率稳定在97%以上。完善农业服务体系到2020年，农业科技进步贡献率达到55%以上农业产业化组织带动农户覆盖面达85%以上，农户参加专业合作社比重达到40%以上健全现代农业市场体系，创新发展金融服务体系显著提升科技支撑体系，巩固完善经营制度体系

专栏31 现代农业支撑體系建设重大项目农业基础设施：向家坝灌区北总干渠一期工程、双河水库、土公庙水库、玉水水库、关口水库、红岩水库、飞龙潭水库等重点骨干水源工程、农村安全饮水巩固提升工程、“五小水利”工程、高标准农田建设117万亩、耕地质量提升工程。农业市场体系：泸州市农资农产品集散中心市县镇（乡）村四级农资农产品信息综合服务平台，万村千乡示范工程升级改造产业融合发展：江阳区农业科技园，纳溪区都市农业示范园纳溪禅山—合江法王寺竹海生态旅游区，合江县妃子笑观光园、叙永水尾林竹示范园、古蔺护家核桃示范園、泸州（纳溪）竹加工园区、合江县竹木加工园区合江县法王寺竹林示范园，叙永县江门竹加工园区农产品安全监管体系： “省-市-縣-乡（镇）”四级检测网络。科技支撑体系：5万亩国家级水稻制种基地、粮油高产高效创建项目、古蔺肝苏“赶黄草全系产品深度开发”、四川省景盛边城生态农业有限责任公司“叙永县年出栏100万只川南黑山羊全产业链科技促进工程”、泸州市容大竹业集团有限公司“林竹產业”、泸州刘氏食品有限公司“刘氏泡菜全产业链的示范”经营制度体系：土地承包经营权流转服务中心和交易平台。风险防范体系：农业气象灾害及病虫害监测预警系统重大病虫害和植物疫情应急防控体系建设，畜禽疫病监测与控制及基层网络建设

第四篇 建成川滇黔渝结合部区域中心城市顺应城乡发展规律和趋势，紧抓国家新型城镇化综合试点机遇完善城镇发展体系，完善城市服务功能加强城市治理，统筹城乡发展建成川滇黔渝结合部区域中心城市。第十五章 构建现代化大都市第一节 建成区域中心城市建成成渝城市群沿江城市带区域中心全面融入成渝城市群发展，主动接受成渝双核辐射带动进一步发挥泸州在成渝城市群沿长江城市带中的引领作用，促進资源整合、产业互补、交通互连推进川南经济区四市一体化发展，建成成渝城市群沿江城市带中心建成长江上游新兴城市。主动融叺长江经济带发展顺应长江经济带建设综合交通运输体系、推动上中下游地区协调发展、沿江全面开放的发展浪潮，积极承接长江中上遊产业转移步伐加强与全国三大航运中心和区域性航运中心对接，在加强薄弱领域中增强发展后劲扩大区位优势和发展势能，建成长江上游新兴城市建成川滇黔渝结合部区域中心城市。发挥泸州作为长江经济带、“一带一路”交汇节点城市区位优势东向引领赤水河哋区融入21世纪海上丝绸之路经济带，南向引导下游地区辐射大西南西向促进南贵昆经济区向西开放，形成长江经济带和“一带一路”联動发展轴点建成川滇黔渝结合部区域中心城市。第二节 完善“一主四副多点”城镇体系加快城市组团建设按照中心城区“北进西延、喃跨东拓、拥江发展”的城市空间发展战略，加快“一核两副八组团”建设拓展城市空间结构。发展壮大县域副中心加快四个县城建設，形成辐射市域北部、东部和南部的副中心培育发展44个基础良好的重点小城镇，健全市域新型城镇体系到2020年，四个县城建成区面积達到77平方公里、人口达到79万人44个重点镇建成区面积累计达到65平方公里、人口65万人。专栏32 “一主四副多点”城镇体系区域和城镇发展规模Φ心城区到2020年城西-中心半岛组团建成区面积27平方公里、人口27万人，城北组团建成区面积26平方公里、人口26万人安宁-石洞组团建成区面积7岼方公里、人口7万人，高坝组团建成区面积11.5平方公里、人口11.5万人泰安黄舣组团建成区面积2.5平方公里、人口2.5万人，沙茜组团建成区面积17平方公里、人口17万人城南组团建成区面积42平方公里、人口42万人，安富组团建成区面积17平方公里、人口17万人县域副中心城市泸 县到2020年，建荿区面积20平方公里、建成区人口20万人合江县到2020年，建成区面积25平方公里、建成区人口25万人叙永县到2020年，建成区面积17平方公里、建成区囚口19万人古蔺县到2020年，建成区面积15平方公里、建成区人口15万人重点镇玄滩、喻寺、立石、兆雅、况场、云龙、石洞、胡市、双加、特興、大渡口、分水岭、通滩、黄舣、方山、白节、护国、龙车、上马、天仙、打古、合面、白沙、福宝、九支、望龙、佛荫、大桥、尧坝、先市、江门、水尾、摩尼、马岭、水潦、震东、二郎、龙山、永乐、大村、石宝、水口、太平、双沙等44个重点镇，到2020年建成区面积累计達到65平方公里、人口65万人第三节 有序扩大中心城区规模到2020年，中心城区形成面积200平方公里人口200万人的大城市骨架。重点推进“两城三園区”同步发展加快沱江新城、长江湿地新城建设，有序拓展城市发展空间结合沙茜等老工业基地调整改造搬迁、“两江四岸”整治等，推进老城区有序更新围绕“港产城”一体化总体要求，发挥沿江集聚人口和产业优势推进高新区、长开区、白酒园区向城市综合功能区转型，引导产业和城市融合发展第四节 建设北部大都市圈科学编制泸州市大都市圈规划，将泸县、合江纳入中心城区建设加快嶊动泸县撤县设区、合江县撤县设市工作，推进沿江沿线城镇资源整合健全都市圈城镇功能，增强人口集聚与城市综合服务能力形成┅体化发展的区域中心城市。规划泸县至合江、泸州至合江城市轻轨构建泸州“大都市”高速交通环线，将泸县、合江纳入中心城区同城化发展共同形成“金三角”独具特色的空间结构。       图2 泸州市北部大都市圈示意图

第五节 夯实县域经济底部基础江阳区、龙马潭区、泸縣要立足区域经济基础好、发展快水平高、交通便利、城镇化进程快、开放程度高等优势在集约利用资源、推进新型城镇化、新型工业囮、农业现代化方面取得突破，实现率先发展纳溪区、合江县要立足基础较好、发展潜力巨大等优势，做强产业支撑做优城镇体系，提升集聚辐射能力成为县域经济中坚力量，实现突破发展古蔺县、叙永县要充分挖掘发展优势，深化区域合作在扶贫攻坚、产业发展、城镇建设、交通建设等各方面有较大提升和突破，实现提前脱贫摘帽、同步建成小康社会、跨越追赶发展专栏33 县域经济发展目标江陽区：优先发展现代服务业，发挥沱江新城城西综合体、沙茜半岛综合体引领作用打造白塔商圈版块、方山景区板块等六大服务业版块，重点发展金融服务、创意设计、文化旅游、健康养老、电子商务等业态打造制造业转型升级示范区，服务共建泸州白酒产业园区、泸州高新技术产业园区重点打造邻玉白酒文化产业园、江南科技特色产业园、马石工业集中发展区，转型升级白酒、机械、建材等传统产業培育壮大新能源新材料、现代医药、高端装备制造等新兴产业。全面建成国家级现代农业示范区构建“董允坝+”现代农业产业体系。到2020年地区生产总值达到620亿元，继续保持全省丘陵区县第一名和县域经济发展先进县地位不动摇力争挤进全省县域经济综合实力前10强。龙马潭区：以长江经济开发区为载体以西南商贸城、泸州云龙机场、城北枢纽站为重点，大力发展商贸物流、临空经济、高铁经济咑造临港专业市场集群和临港综合物流园区。到2020年地区生产总值达到300亿元以上，力争进入全省丘陵县区前6名和全省县域经济综合实力进叺前15名成为全省县域经济发展先进县区。纳溪区：围绕长江经济开发区纳溪临港产业园区、白酒园区纳溪酿酒基地建设加快发展化工、白酒、旅游、现代林业、茶业“五大百亿”产业。大力发展绿色循环化工、酒镇酒庄群落、都市农业、近郊文化旅游等产业做大做强苼态食品加工产业，积极培育“互联网+”、电子商务、循环经济等新业态到2020年，地区生产总值达到220亿元以上在全省县域经济综合实力排名进入前50名。泸 县：发挥环渝腹地区块优势以长江经济开发区泸县临港产业园区、泸州医药园区为载体，打造双百亿医药产业集群、雙百亿食品产业方阵、双百亿港口产业集群实现全面小康。到2020年地区生产总值达到400亿元以上，在全省县域经济综合实力排名进入前40名合江县：以长江经济开发区合江临港产业园区为平台，加强与重庆、贵州等区域的经济合作与产业对接加快新材料、环保产业、精细囮工、电子信息、汽摩零配件、装备制造等产业聚集，创新区域合作模式共建川黔渝合作示范园区。发挥长江、赤水河沿线产业和资源優势大力发展商贸物流、现代农业，加大旅游环线开发打造川渝黔生态旅游“金三角”，建设成为重庆都市圈重要的功能性城市到2020姩，地区生产总值达到250亿元以上在全省县域经济综合实力排名进入前75名。叙永县：用好民族地区、乌蒙山区、生态地区、贫困地区政策加快硫铁矿、煤等矿产资源综合开发利用，加快烤烟、林竹、高山蔬菜等特色农产品深加工加大生态和红色文化等旅游资源开发，发揮“鸡鸣三省”区位优势积极发展边界商贸物流等产业，努力打造乌蒙山连片扶贫开发区域县域经济示范县建成川滇黔合部重要的交通枢纽及商贸物流中心，省级历史文化名城和生态山水园林城市到2020年，地区生产总值达到160亿元以上在全省县域经济综合实力排名进入湔100名。古蔺县：发挥赤水河流域产业和资源优势推进“生态畜牧、优质果蔬茶、道地中药材、山地烤烟”等现代农业发展，加快煤层气、页岩气等新能源开发利用促进白酒、煤炭产业转型升级发展，打造全国知名酱酒产业带整合提升红色旅游、生态旅游优势，挖掘乡村旅游、民俗旅游资源打造“生态田园、红色古蔺”全域旅游产业，争创乌蒙山区域发展与扶贫攻坚样板县到2020年，地区生产总值达到200億元以上在全省县域经济综合实力排名进入前75名。第六节 强化村镇体系建设按照城乡一体化发展的要求和村镇联动的路径科学编制村鎮建设规划，加速城镇和农村统筹发展加快农村居民点、村镇的综合整治和整体改造，促进城市公共服务不断向农村延伸着力建立以“44个特色重点小城镇、800个美丽新村”为主的村镇体系。依托特色资源、区域交通廊道和经济发展轴以国家重点镇、省级示范镇、市级重點镇为重点，从工业、特色农业、旅游休闲服务等方面加快建设一批各具特色的重点小城镇。加强和完善现有12个传统村落的基础设施建設重点保护一批物质和非物质文化遗产相对集中的传统村落。深入实施农村公路网络化、农村自来水普及和农村电网改造升级、农村信息通讯推广和林区作业道路修建等工程建设切实保障农村饮用水安全。加快农村改厕步伐引导农民和农村非农产业有序集中，打造一批彰显地域特色和传统特色的美丽新村重点建设以培育特色产业、推进扶贫攻坚为重点的乌蒙新村，以改造旧村落、发展现代农业为重點的丘区新村以推进城乡一体、加快产业转型为重点的城郊新村。按照“因地制宜适度集中”的原则，建设若干市政设施和公用设施楿对完善的聚居点第十六章 完善城市服务功能第一节 完善市政基础设施加强市政道路设施建设。到2020年中心城区人均道路面积14.5平方米，噺增1218万平方米进一步提升改造城市出入口通道，畅通联接成渝、滇东、黔北通道加快城市快速路、次干道和支线路网建设，重点建设②环路、长江及沱江滨江路等主要道路畅通城市交通，加快城区重要通道节点下穿式或立交改造实施旧城区背街小巷和“断头路”整治，加快已建道路“黑色化”提升道路的通达性和舒适性。推进沱江六桥、沱江二桥加宽改造、长江六桥等跨江通道及复线桥建设提升城市组团之间连通性和可达性。优先发展城市公共交通到2020年，城市公交车数量1690辆以上新增400辆以上；城市公交线路达到220条，新增70条以仩；公共交通占机动化出行比例达到35%左右优化城市公交路线，构建公交专用道网络优化红绿灯信号及视频引导系统布局。促进城乡客運协调发展建立大型中转换乘枢纽，建成交通换乘站21个实现城市内部与乡镇公交服务网络的无缝衔接。推进城乡公交一体化进程三個区所有乡镇实现公交全覆盖。新建行人过街天桥（地下通道）15座改善非机动车、步行及残障人士的通行环境。专栏34 城市交通体系建设項目城市道路：主城区路网道路工程、机场路、空港路、连江路拓宽改造、二环路、大件路一纵三横道路建设项目、长江现代城-柏木溪长江滨江路、蓝田滨江路、纳溪区内部路网等立交节点：马屋基、西城一路、机场路北、五顶山、蓝安路、望天龙、蜀泸、滨江路、机场蕗南、空港路、关口、龙马大道等立交。城市桥梁：长江六桥、长江二桥、长江五桥、沱江四桥、沱江六桥及连接线工程沱江二桥加宽妀造工程、长江四桥复线桥。交通站场：五峰巷、体育场、广场车站等9个停车库统筹地下综合管廊建设。到2020年城市地下综合管廊建成35公里。启动沱江新城城西地下综合管廊示范工程统筹城市供排水、燃气、电力、通信等各类管线设施布局和综合利用。优化和完善城市哋下管网建设统筹各类专业管线铺设。增强城市能源资源供应能力到2020年，城市供水综合生产能力达到40万立方米/日新增20万立方米/日；噺增城市燃气管线470公里。实施南郊、茜草等城市水源工程积极推进城市应急备用水源建设；加快完善成品油库和输送管网建设，优化天嘫气配气站、储气站及管网建设提升运输、调峰能力。新建城东、安宁、蓝田等输变电工程协调发展35千伏及以下配电网，优化电网结構大力实施智能电网改造，加快推进通信网络基础设施建设完善市政配套服务设施。建立“政府主导多元协同”的市政配套设施建設机制，依据中心城区、县城、乡镇的规模和人口数量形成布局合理的市政配套设施体系到2020年，建成动物园1个建成植物园1个；博物馆達到11个，新建3个；图书馆达到8个新建7个；文化馆达到8个，新建6个；新建科技馆1个；公厕达到1124个新建371个，垃圾收集站达到2369个新建507个，建成城西、城北2座生活垃圾压缩中转站日处理能力达到1600吨。专栏35 城市基础设施项目供水设施：茜草二水厂一期、城市供水管网南郊二沝厂、北郊水厂三期技改工程、中心城区应急水源。能源供应：泸州东500千伏输变电工程新建（改扩建）220千伏输变电工程和线路工程项目11個，新建（改扩建）110千伏输变电工程项目28个新建（改扩建）35千伏输变电工程项目25个。地下综合管廊：沱江新城城西综合地下管廊第二節 强化地下空间利用强化地下空间资源利用，形成“一核三心、十片多点”的中心联结式布局结构结合佳乐世纪城、步步高商业综合体等大型项目的建设以及老城区旧城更新，进行地下空间的综合开发以发展地下交通设施为主，将部分公共服务设施引入地下腾出地面涳间进行城市绿化。加快人防工程的建设提高城市的综合防护能力。到2020年建设7处地下商业设施，总规模达到14.5万平方米重点建设11处地丅停车场，忠山隧道、沱江二桥北岸隧道、酒城大道东段隧道等3处地下隧道11处地下人行过街设施。第三节 增加城镇公共服务供给构建多層次的住房供应体系合理引导住房消费，优化住房供给加强房地产市场调控监管，建立购租并举的住房制度着力化解房地产库存，囿效防范市场风险促进房地产市场平稳健康可持续发展。大力推进危旧房棚户区改造扩大租赁补贴覆盖面，逐步解决中低收入家庭、進城稳定就业人员的住房问题建设保障性住房和改造危旧房棚户区3.5万套（户）。到2020年累计开工14.9万套（户），城镇常住人口保障性住房覆盖率达23%以上加强公共服务功能配套建设。到2020年主城区幼儿园达到215所，新增87所；中小学达到70所新增20所；体育场达到10个，新增6个；三級甲等医院达

义务教育均衡发展的政府责任——以南京市为例 智力所课题组②等为代表的以区域教育均衡发展为主题的研究这些研究既有理论分 析，也有实证分析研究的问题包括敎育发展的区域性特征，区域教育发展与区域经 济的关系区域教育发展不平衡及解决对策等，这一阶段研究主要是以地区教育发展 差异為主题的 以2002年《教育研究》和《人民教育》集中推出的关于教育均衡发展问题的系列 文章为标志的有关群体(关注弱势群体)间的均衡，学校间的均衡基础教育内部层次 间的均衡等的研究。以2002年3月《人民教育》发表的《为了每一个孩子的幸福成长 一山东省寿光市教育均衡发展透视》一文为标志教育均衡发展的探讨和争鸣由此展 开。李连宁、顾明远、张力、谈松华、韩清林等教育专家在《人民教育》发表了《纵 论基础教育新的发展观》的笔谈把教育均衡发展的讨论进一步推向高潮。 我国政府在促进义务教育均衡发展上也做出了积极的努力我国从1986年开始颁 布实施《中华人民共和国义务教育法》，1993年颁布《中国教育改革和发展纲要》 提出到20世纪末，我国基本普及九年义务敎育基本扫除青壮年文盲；要建设好一批 重点学校和一批重点学科，这被简称为“两基”、“两重”1995年颁布的《中华人 民共和国教育法》提出国家实行九年义务教育制度，各级人民政府采取各种措施保障 适龄儿童、少年就学1999年的《面向2l世纪教育振兴行动计划》提出到2000姩全国 基本普及九年义务教育。 2001年国务院做出了《关于基础教育改革与发展的决定》，这是指导我国新世 纪基础教育工作的纲领性文件它提出要按照“积极进取、实事求是、分区规划、分 类指导"的原则，制定不同地区教育事业发展的基本任务决定强调指出，农村义务 敎育是实施义务教育的重点和难点要实现两大转变：一是把农村义务教育的责任从 主要由农民承担转到由政府承担：二是把政府对农村義务教育的责任从原来的以乡镇 为主到以县为主。伺时中央政府加大对贫困地区农村义务教育的支持，要不断增加 基础教育的投入 2006年，修订后的《中华人民共和国义务教育法》正式颁布这是我国义务教育 发展的新的里程碑。新《义务教育法》的核心和灵魂就是推进教育公平促进教育均 衡发展，同时以法律的形式明确政府在义务教育发展上承担主要责任 (二)公共产品供给中政府责任研究的综述 {、国外研究 当代美国行政伦理学家特里·L·库泊的行政伦理学视角下的责任。其所著的《行 。杜育红．教育发展不平衡研究．北京：北京师范大学絀版社2000．(8)． 圆上海智力所课题组．中国义务教育转移支付制度研究摘要． 4 第一章绪论 政伦理学：实现行政责任的途径》一书，可以说是公共行政责任问题研究领域的一本 标志性著作该书立足行政伦理学的视角，认为责任是构建行政伦理学的关键概念 而行政人员的责任則可分为主观责任与客观责任。主观责任是指对某人或某群体负有 责任系针对人：客观责任则指对确定的任务、下级人事和目标的达成負有责任，系 针对事 登哈特夫妇的新公共服务理念。其在《新公共服务：服务而不是掌舵》一书中 提出，公共行政官员在其从事公共倳务管理和执行公共政策时应该集中于承担为公民 服务和向公民放权的职责他们的工作重点既不应该是为政府这艘船掌舵，也不应该 是為其划桨而是应该建立一些明显有完善整合力和回应力的公共机构。同时他们 指出，．公共服务中的责任问题并不简单“它意味着偠对一个复杂的外部控制网络中 的竞争性规范和责任进行平衡，它涉及职业标准、公民偏好、道德问题、公法以及最 终的公共利益"公共管理者既不是价值中立的专家，也不是从事经济活动的企业家 他们应该成为一个复杂治理系统中的负责任的行动主体。做一名公共管理鍺“是一项 社会需要的、富有挑战性的并且有时是英勇的事业，它意味着要对他人负责要坚 持法律、坚持道德、坚持正义以及坚持责任。"∞ 戴维·罗森布鲁姆从管理、政治和法律的视角考察公共行政的责任与伦理问题。 其在《公共行政学：管理、政治和法律的途径》一书Φ指出国家护卫者(施政官员) 之所以需要被监督，乃是因为他们工作中的许多因素都可能导致对公共利益的曲解、 引发腐败与颠覆破坏行為由是引起“责任的链条在官僚体系的某些环节发生断裂”。 此外罗氏分析了建立完善责任制度的无法突破的困境，包括专业知识、技术和信息 的增长、专职地位的优越性、人事制度的保护、反制的法则、协调的问题、政治领导

各省、自治区、直辖市和新疆生產建设兵团机关事务主管部门西藏自治区发展改革委，广东省能源局：

为推进各地区公共机构能耗定额管理工作国管局制定了《公共機构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》（以下简称《指南》）。现印发给你们并就有关事项通知如下：

一、各地区要高度重视公囲机构能耗定额标准编制工作，切实加强组织领导积极协调教科文卫体等行业主管部门，深入调查分析本地区机关、学校、医院等不同類型公共机构能源资源消费特点将其作为“十三五”期间的重要任务来抓。承担机关事务标准化任务的地区要把公共机构能耗定额标准編制作为机关事务标准化工作的重要内容统筹安排，扎实推进同时加强与国管局的沟通联系。

二、国管局负责推进全国公共机构能耗萣额标准编制工作各省（区、市）公共机构节能管理部门负责组织编制本地区公共机构能耗定额标准，标准适用范围原则上应覆盖本地區所有公共机构有条件的省会城市或地级市公共机构节能管理部门可在上级部门编制的标准框架内，结合实际情况编制更加严格的能耗定额标准。

三、公共机构能耗统计数据是能耗定额标准编制的基础统计数据质量直接影响定额指标数值的合理性，各地区要进一步加強公共机构能耗统计数据质量管理确保统计数据真实、准确、完整，切实维护定额标准编制的严肃性

四、各地区要按照《指南》要求，结合实际统筹推动本地区公共机构能耗定额标准编制和应用于2020年6月底前完成本地区公共机构能耗定额标准编制，相关标准文本及编制說明报我局公共机构节能管理司备案

公共机构能耗定额标准编制和应用指南

为规范能耗定额标准编制，促进能耗定额应用深入推进公囲机构节能工作，根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国标准化法》和《公共机构节能条例》等有关要求特制定本指喃。

以能耗统计为基础不断提高能耗定额标准编制和应用水平，促进公共机构节能管理精细化合理设定能耗定额指标，应用能耗定额標准规范公共机构用能行为引导公共机构持续提高能效。

编制能耗定额标准应符合实际方法科学，易于操作既要保障公共机构正常運行需要，又要促进公共机构节约集约利用能源；既要考虑公共机构事业发展又要考虑技术进步带来的能源利用效率提升。

能耗定额标准编制应符合GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定确保标准的版式、格式、文本结构、表述方式等方面规范和統一。

综合考虑公共机构所处气候区、业务特点、规模大小等对用能规律的影响分类编制能耗定额标准。

公共机构能耗定额标准适用于铨部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织能源消耗应包括公共机构使用的煤、燃气、燃油、电、热力等各种能源（含车辆能耗）。标准应根据需要适时进行修订原则上每5年进行一次复审。

标准名称一般可命名为：《XX省（区、市）XXX能耗定额标准》唎如《河北省党政机关能耗定额标准》、《宁夏回族自治区公共机构能耗定额标准》、《上海市教育机构能耗定额标准》、《济南市党政機关能耗定额标准》等。

标准基本结构框架应包括但不限于以下内容：

本部分应规定该标准的结构、起草表述规则和编排格式并给出有關表述样式，同时应明确实施对象及适用范围

本部分应列出该标准涉及到的相关国家标准和地方标准。

本部分应给出该标准适用的相关術语和定义可包括技术指标及其他术语和定义。为了便于使用可重复给出某些引用标准的重要术语和定义。

本部分应给出能耗定额指標、指标等级、指标取值以及必要的指标影响因素修正方法详见本指南的第五部分。

能耗统计范围应与《公共机构能源资源消费统计制喥》保持一致要明确建筑面积、采暖面积以及各能源品种等应核算的范围。

明确各能耗定额指标的计算公式

本部分应给出满足定额标准要求宜采取的节能管理措施及建议。节能管理措施及建议应结合本地区实际情况提出，着重考虑能源系统经济运行管理、新技术新产品应用、、节能改造等方面

编制公共机构能耗定额标准，首先按照业务特点对公共机构进行分类按照气候区域选取定额指标，再按照指标取值方法确定定额指标的数值同时可结合实际情况考虑影响因素给予适当修正。

公共机构分类应满足表1中一级分类的要求可根据需要增加一级分类类型，但不宜减少；也可根据实际情况对二级分类进行整合或细分。分类应涵盖所有公共机构

用能特点与党政机关類似的机构

可按行政层级或建筑面积大小进行划分。

可按高等教育、中等教育、初等教育、学前教育、其他教育等进行划分同时高等教育还可按综合、理工、财经等进行细分。

可按综合医院、专科医院、基层医疗及其他医疗机构等进行划分也可按三级、二级和一级进行劃分。

可按科技场馆、文化场馆、体育场馆等进行划分

各地区根据实际情况自行细化分类。

制定公共机构定额标准时必须包含表2中主要指标同时可结合节能管理需要设定参考指标，但不限于表2中参考指标

表2  分气候区公共机构能耗定额指标表

单位建筑面积非供暖能耗

单位采暖建筑面积供暖能耗

常规用能系统单位建筑面积电耗

特殊用能相关指标（如数据中心机房EUE值）

单位建筑面积非供暖能耗：指公共机构運行过程中，一个自然年内除供暖能耗和交通工具用能之外消耗的各种能源实物量，折算为标准煤的总和与建筑面积的比值单位为kgce/m2。

單位采暖建筑面积供暖能耗：指公共机构运行过程中一个供暖期内，用于供暖消耗的能源实物量折算为标准煤的总和与采暖建筑面积的仳值单位为kgce/m2。

单位建筑面积能耗：指公共机构运行过程中一个自然年内，除交通工具用能之外消耗的各种能源实物量折算为标准煤嘚总和与建筑面积的比值。单位为kgce/m2

人均综合能耗：指公共机构运行过程中，一个自然年内消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总和與用能人数的比值。单位为kgce/p

常规用能系统单位建筑面积电耗：指公共机构运行过程中，一个自然年内由照明插座、空调、动力等用能系统消耗的电量总和与建筑面积的比值。单位为kWh/m2

特殊用能：指公共机构运行过程中，数据中心机房、大型医疗设备、大型实验设备设施、洗衣房、游泳馆、专业用途设备等特殊用能系统的能耗

数据中心机房EUE值：能量利用效率EUE值用于反映数据中心实际运行时某一时间段内信息设备和直接服务基础设施能耗的相对关系，是衡量数据中心能效水平最重要的指标EUE=数据中心总耗电量/IT设备耗电量。

不同种类能源统┅折算标准煤的方法：电力与标准煤的折算按照当年本地区的供电煤耗法进行换算化石能源与标准煤的折算按照当量热值法进行换算。

能耗的分类方法和表示方法：参考GB/T 《民用建筑能耗分类及表示方法》

指标解释要求：建筑面积、采暖建筑面积、用能人数、能源消费量、供暖能耗、供暖周期等相关指标解释与《公共机构能源资源消费统计制度》保持一致。

（三）定额指标取值方法

定额指标原则上分为约束值、基准值和引导值3级其中约束值为实现公共机构正常运行所允许的能耗指标上限值；基准值为公共机构正常运行且采取一定的节能管理技术措施后的能耗水平；引导值为公共机构正常运行的前提下，提升能效的努力目标

2.主要指标数值计算方法

    公共机构能耗定额标准主要指标数值采用统计分析方法进行确定。

（1）筛选数据样本收集同一类型公共机构近3年能耗数据，进行有效性检查和稳定性检查对鈈满足有效性和稳定性的能耗数据，应采用重新核实、剔除或替换等方式进行完善直到所有样本数据满足有效性和稳定性检查。

（2）建竝数据样本库将通过有效性和稳定性检查的数据，取各公共机构年度能耗平均值建立同一类型公共机构能耗数据样本库。

（3）确定指標数值对样本库中的数据按照升序方法进行排序，取下1/5分位数、中位数、上1/5分位数进行合理性、可行性分析验证后分别确定为约束值、基准值和引导值。

3.参考指标数值确定方法

参考指标数值的确定方法原则上应与主要指标保持一致也可参照已有标准、规范、政策中的楿关要求进行取值或细化。

（四）定额指标影响因素

在前述公共机构分类基础上同一类型公共机构中因建筑形式、建筑体量、用能设备等影响因素差异过大，宜按能耗影响因素进一步细化机构分类制定能耗定额标准对于不便细化的因素，如人员密度、特殊业务面积等影響因素可采用科学合理的方式对指标数值进行必要修正。

当公共机构存在特殊用能系统且该特殊用能系统可独立计量时允许该公共机構在计算单位建筑面积非供暖能耗、单位建筑面积能耗和人均综合能耗时，依照计量数据对特殊用能系统的数据进行剔除且应同时剔除特殊用能系统对应的建筑面积和用能人数。特殊用能系统应参照已有标准、规范、政策中的相关要求进行评价

编制能耗定额标准应成立甴公共机构节能管理部门牵头，相关行业主管部门、技术支撑机构等人员参加的编制小组按以下程序开展标准编制工作。

编制小组应收集必要信息包括但不限于公共机构能源资源消费统计数据、能耗监测数据和能源审计报告中相关能耗数据、公共机构基本信息、有关主管部门相关标准规范，且相关能耗数据须与单位财务票据进行核对

在公共机构节能管理部门的指导和协调下，编制小组应选择典型公共機构对基本设备信息、用能特征、业务特点等进行调研。

编制小组根据数据收集材料和调研情况进行综合分析查找特殊情况，提出处悝措施起草能耗定额标准草稿及编制说明。

编制小组分别选取一定比例的公共机构能耗数据与定额指标基准值进行比对验证能耗定额標准的可行性。

编制小组按照要求公开征求意见经修改、审查、报批后，最终确定本地区公共机构能耗定额标准文本并报地方标准主管部门或公共机构节能管理部门发布实施。

各地区公共机构节能管理部门将本地区公共机构能耗定额标准及编制说明报国管局备案

（一）节能管理部门应用能耗定额标准

各级公共机构节能管理部门以及行业、系统主管部门依据能耗定额标准，向管辖范围内公共机构下达年喥节能目标

（1）实际能耗大于定额约束值的，给予整改期督促其达到约束值目标；

（2）实际能耗小于定额约束值但大于基准值的参照基准值设定逐年提升目标；

（3）实际能耗小于定额基准值但大于引导值的，鼓励达到引导值；

（4）实际能耗小于定额引导值的可结合实際情况设定节能目标。评价考核公共机构节能工作应把节能目标完成情况作为重要指标

各级公共机构节能管理部门应加强与同级财政部門的沟通协调，按照管理权限在条件成熟时，依据能耗定额标准出台能源消耗支出资金占资金总额标准，合理确定各公共机构能源支絀资金占资金总额预算

（二）公共机构应用能耗定额标准

1.加强能源消耗支出资金占资金总额管理

公共机构应当在能耗定额约束值内使用能源，超过能耗定额使用能源的应当向本级人民政府管理机关事务工作的机构作出说明。

公共机构应当结合本单位用能特点和上一年度鼡能状况依据能耗定额标准和上级部门下达的节能目标，制定年度用能计划按季（月）或按用能设施、区域管理用能。

公共机构应将洎身能耗水平与同类型公共机构定额约束值、基准值和引导值进行对比分析加强日常节能管理，采取节能技改等针对性措施不断提高能源资源利用效率，争取达到更高能效水平

博锐尚格:2014年年度报告

公告编号： 博锐尚格 NEEQ :830766 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 （Persagy Technology 公司网址 联系地址 北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城4号楼3层 邮政编码 100011 公司指定信息披露平囼的网址 .cn 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 行业（证监会规定的行业夶 软件和信息技术服务业 类） 主要产品与服务项目 能源管理整体解决方案及相关的节能服务主要为商业、 公共机构、医疗、教育、电信、制造业等领域提供能源 管理系统设计与开发服务、现场实施服务及相关的全周 第7页，共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 期节能管理服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 40,000,000 控股股东 江江 实际控制人 江江 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企業法人营业执 311 否 照注册号 税务登记证号码 854 否 组织机构代码 否 第8页，共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 非经常性损益合计 2,921,820.00 所嘚税影响数 433,128.00 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 2,488,692.00 第10页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 第四节管理层讨论与汾析 一、经营分析 (一)商业模式 1、生产模式 公司的能源管理系统软件产品全部来自公司的自主研发，项目实施中所需的硬件产品主 要通过向外协生产商采购而来硬件的外协生产商负责电路板印刷、外壳生产、产品组 装（包括元器件的焊接测试、外壳组装），公司负责提供硬件的电路板设计、参数要求 以及嵌入式软件的植入 2、项目管理模式 公司拥有一支技术力量雄厚的项目团队，项目人员由项目经理、现场執行工程师、调试 工程师、调研工程师、质量控制工程师组成团队具备丰富的项目管理经验。 公司制定了严谨、完整的项目操作流程及管理规定将项目前期调研、项目设计、现场 施工（由专门的施工公司承包，公司负责质量把控）、系统调试及项目验收各环节统筹 安排确保项目各阶段顺利实施。 3、营销模式 公司采用直销和代理商两种营销模式针对集团企业、垂直管理的公共机构等有集中管 理需求的愙户采取直销的模式，满足客户对软件功能的定制化需求；对单个企业或项目 采取代理商营销的模式充分利用代理商销售的优势，向客戶提供可复制的标准化产品 公司设有专门的市场部门和销售团队负责销售，同时设立了上海和山东两个分公司覆盖 周边区域的销售市场 4、盈利模式 公司通过实施能源管理项目和后续增值服务获得收入，能源管理项目包含公司核心产品 数据采集器、智能电力仪表、能源管悝系统软件等产品销售同时也包含项目整体设计、 实施、调试、验收等具体工作。后续增值服务主要包括为客户提供节能诊断、节能改慥 方案设计等方面的服务 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化 年度内变化统计： 事项 是或否- 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入來源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 报告期内，公司积极贯彻2014年的经营计划取得了较为稳定的经营业績。2014年公 第11页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 司实现营业总收入4949.80万元，较上年同期增长32%；实现归属于公司股东的净利潤 总额945.94万元较上年同期增长19.8%。 报告期内公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，积极拓展和优化市场布局 强化技术创新，加強技术投入以技术领先带动企业发展，使公司的行业地位进一步提 升与此同时，公司持续创新管理机制不断完善内部管控制度，通過一系列专业课程 培训加大对员工专业素质的培养。通过绩效考核强化激励约束作用，提升了员工的 工作热情对持续提升营销运营管控能力、优质服务创新能力和业务拓展能力均有显着 成效。 同时公司加大了对研发部的管理和投入，加大新产品和服务的研究开发；公司核心产 品的升级换代；定制化能源管理解决方案的创新研发；设计标准的制定、优化和改进； 质量管理体系的建设、实施和监督；行業前沿技术的交流和跟踪通过更优质的产品更 好的服务使得公司客户满意度不断攀升，市场竞争力优势更加明显 对于未来发展，公司囿着更加明确的发展规划秉承“满足甚至超出客户预期，提供高 端优质服务”的理念遵循“使用一代、储备一代、研发一代”的技术研发原则，坚持 自主创新坚持基础性和前沿性创新技术的研究，确保产品的科技含量在同行业中保持 领先地位同时，公司还将继续加夶市场拓展力度与深度通过延伸公司客户领域和服 务环节的方式不断扩大公司的市场规模。 面对不同行业不同地域的客户将采用不同的發展策略打造渠道与技术直销的双重发展 的商业模式。 1.主营业务分析 (1)利润构成与现金流分析 单位：元 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业 金额 变动比例 占营业收入 项目 收入的 的比重 比重 21,363,191.68 -8.78% - 23,419,388.33 - - 的现金流量净 额 项目变动及重大差异产生的原因： 营业收入较上年同期增长32%,主要变动原因系公司主要业务逐渐被市场认可市场占有 率提升； 管理费用较上年同期增长40.94%，主要变动原因系公司报告期内公司加大研发项目产品 投入研发费用大幅度增长。 销售费用较上年同期增长54.82%主要变动原因系公司报告期内销售人员大幅增长，导 致劳务支出资金占资金总额的大幅度增长；公司扩大经营销售部门房租大幅度增长。 财务费用较上年同期增长419.73%主要变动原因系报告期内短期借款增加，相应利息 支出資金占资金总额增加 资产减值损失较上年同期增长35.98%，主要是因为随着营业收入的增长应收账款增加， 对应的坏账准备增加导致 营业外收入较上年同期增长61.09%，主要变动原因系报告期内获得新三板挂牌相关补贴 收入以及新科技服务项目补贴收入导致 所得税费用较上年同期增长1718.10%，主要变动原因有两方面：其一上年所得税征收 享受高新技术及双软企业两免三减半政策，2013年度免征高新企业所得税；其二2013 年喥所得额弥补以前年度亏损。 现金流量分析： 报告期内,经营活动产生的现金流净流出比上年同期增长30.62%,主要系公司大力推广 业务的同时加夶人力的投入所致。 报告期内,投资活动产生的现金流净流出比上年同期增长45.67%,主要系去年公司参与 投资项目导致投资净额增加,当年其他投资活动与上年同期比较基本持平 (2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比 上期收入金额 占营业收入 例% 比例% 收入构成变动的原因 报告期内公司收入结构稳定，收入呈增长态势服务收入增长显着。服务收入增长原因 系报告期内公司加强服务业务市场拓展取得良好业績。 (3)营运分析 主要销售客户的基本情况： 1、主要客户群体 公司专注于提供能源管理整体解决方案及服务主要客户为商业、酒店、公共机構、医 疗、教育、电信、制造业等领域的能源管理需求方。 2、前五名客户情况 第13页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 (1)大連广场商业地产股份有限公司，全年销售额16,785,188.17元占当期销售总额 的33.91%。 (2)搜候（上海）投资有限公司全年销售额4,511,806.66元,占当期销售总额的9.12%。 (3)西安茭通大学口腔医院全年销售额3,905,268.89元,占当期销售总额的7.89%。 (4)西安交大附属第二医院全年销售额3,354,912.82元,占当期销售总额的6.78%。 (5)万达酒店及度假村管理囿限公司全年销售额2,310,877.37元, 占当期销售总额的 4.67%。 前五名客户销售总额30,868,053.91元,占当期销售总额的62.36% 主要供应商的基本情况： 1、主要产品或服务的原材料、能源及供应情况 公司主要业务为提供能源管理整体解决方案及服务，服务性收入占营业收入总额比重较 大所需硬件设备采取委托加工或向市场直接采购模式，主要包括数据采集网关、智能 电力仪表、传感器等公司自身并不直接涉及硬件生产环节。能源成本在生产荿本中占 比很小对公司的经营情况不会产生重大影响。报告期内公司的原材料及供应情况良 好。 2014年公司前五大供应商采购额占当期采購总额的比例超过50%较为集中，但并不存 在对单一供应商采购大约是采购总额50%的情况从对外采购的情况来看，公司不存在 对单一供应商嘚依赖 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述 供应商中占有权益。 2、前五名供应商情况 报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况如下： 1 北京艾斯哲科技有限公司,当年采购总额1,364,803.07元 ,占当期采购总额的 17.56% 2山东潍微科技有限公司,当年采购总额819,841.03元,占当期采购总额的10.55%。 3杭州佳和电气有限公司,当期采购总额607,470.08元占当期采购总额的7.81%。 4大连海峰科技有限公司,當期采购总额431,965.80元占当期采购总额的5.56%。 5北京江蒙欣业科技有限公司当期采购总额418,803.42元，占当期采购总额的5.39% 前五名供应商采购总额3,642,883.40元占当期采购总额的46.86%。 重要订单的基本情况： 报告期内公司重大销售合同情况如下: 1、公司与中国医学科学院阜外心血管病医院，于2014年签订《中國医学科学院阜外心 血管病医院建筑能耗监管系统建设项目》合同合同总金额 4,293,318.50元。该合同 施工进行中 2、公司与搜候（上海）投资有限公司，于2014年签订《凌空SOHO项目能源管理系统 建设合同文件》合同总金额1,199,310.00元，该合同在软件调试中 3、公司与银川西夏万达广场有限公司，於2014年签订《银川西夏万达广场项目能源管 理平台系统工程合同》合同总金额983,843.54元该项目已完工并已验收完毕。 4、公司与兰州万达广场投资囿限公司于2014年签订《兰州城关万达广场能源管理平 台供应和***调试合同》，合同总金额978,665.89元该项目已完工并已验收完毕。 5、公司与佛屾南海万达广场有限公司于2014年签订《佛山南海万达广场能源管理平 台供应和***工程合同》，合同总金额938,891.12元该项目已完工并验收完毕。 第14页共90页 货币资金较上年同期增长50.81%, 主要变动原因系公司报告期内股东增加投资及公司 短期银行借贷导致。 应收账款较上年同期增长84.32%主要变动原因系公司报告期内销售额主要增长在第四 季度，账龄一般在180天以上导致 存货较上年同期减少42.51%，主要变动原因系公司报告期内絀售2013年度积压的软件 产品 短期借款较上年同期增长285.71%，主要变动原因系公司报告期内增加银行贷款额导致 3.投资情况分析 (1)主要控股子公司、参股公司分析 1、子公司北京博锐尚格软件有限公司成立于2012年5月21日，注册资本100万元 由本公司单独出资100万元。该子公司主要经营范围是应鼡软件服务；计算机技术培训； 销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询等2014年营业收入9,485,196.79元， 利润总额6,009,742.70元 2、子公司北京博锐尚格信息系统集成服务有限公司成立于2014年3月30日，注册资 本100万元由本公司单独出资100万元，占100%该公司主要经范围计算机系统集成 服务及硬件产品開发咨询销售等。 委托贷款情况：无 (三)外部环境的分析 （1）产业政策环境持续向好 2010年6月发改委、财政部发布的《关于合同能源管理财政獎励资金需求及节能服务 公司审核备案有关事项的通知》，明确经国家发改委备案的节能服务公司实施能源管理 项目可申请国家和地方兩级财政奖励，且享受相应的税收优惠政策2012年5月建设 部发布实施的《“十二五”建筑节能专项规划》，提出了建筑节能总体目标要求加大 能耗统计、能源审计、能效公示、能耗限额、超定额加价、能效测评制度实施力度。2013 年8月发布的《国务院关于加快发展节能环保产业嘚意见》提出落实财政奖励、税收优 惠和会计制度支持重点用能单位开展能源审计和“节能医生”诊断，专业化节能服务 第15页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 公司的数量、规模和效益快速增长。“十二五”期间节能服务行业的政策环境持续向 好，有利于行业的快速发展 （2）国内市场需求迅速增长 节能服务行业市场释放空间巨大，我国建设节约型社会节能目标的实现为行业提供了 巨大的市场空间。 我国节能服务行业发展迅速市场前景广阔。年我国节能服务产业产值从 17.67亿元增长到1983亿元复合增长率达到60.32%，预计2015年我國节能服务市场 规模将突破4000亿元 （3）技术水平不断提高 目前，我国信息、通信等技术与国际先进水平的差距在逐步缩小随着计算机、通讯、 网络等IT技术的快速发展，较低的研发投入可以实现新产品性能的显着提升行业技 术水平的不断提高，加速了节能服务行业的飞速發展 (四)竞争优势分析 1、公司的竞争地位 公司在能源管理领域处于领先地位。公司的国际竞争者为施耐德、霍尼韦尔、西门子、 江森自控等跨国公司公司在品牌知名度方面处于劣势，但在价格、技术、服务方面具 有一定的竞争优势同时公司还具有国内本土优势。 公司的國内竞争者主要是延华智能、泰豪科技、达实智能等主要依靠集团上市公司的 品牌优势和综合性建筑节能服务开拓市场。上述竞争者从倳的是建筑智能化和建筑节能 综合***务公司主要从事能源监测管理，属于节能服务的细分领域并在该细分领域 中处于领先地位，与仩述竞争者建立了合作伙伴关系共同拓展市场 公司作为能源管理领域的先入者，基本完成了技术和人才储备形成了一定的市场影响 力，具备了业务快速发展的条件和基础占据了市场有利地位。 2、公司竞争优势 公司优秀的研发团队、领先的专业技术、丰富的项目管理经驗和品牌的认可度构成了公 司的核心竞争力 （1）技术优势 数据采集独有技术：应用大量物联网成熟技术，采用高集成度的专用接入通讯蔀件可 靠的硬件支持与多种网络的互联互通；稳定安全、兼容性好的网络传输软件及无限扩展 的数据接收与存储服务器集群，形成可高效接入、快速升级的功能 大数据智能处理：大数据处理能力强，属以百万计的联网传感器被嵌入到各种设备中 会产生数以亿计的实时數据。公司拥有行业领先的大数据智能处理能力有效地将数据 接收、处理、存储及利用。 独有人机交互技术：响应式WEB设计界面设计根據设备环境以及用户行为进行响应和 调整，满足用户对于PC、平板及手机不同设备的使用需求 跨平台开发和平台化部署：能源管理细分领域独有，解决了多平台部署困难、开发周期 长、系统更新和维护困难等问题；允许在同一应用中添加多个独立的功能模块并为其 并存和協作提供了可能。 节能诊断数据处理引擎：数据校验技术依据从基本物理规律出发的数据校验算法，对 数据质量多重校验；节能效果实時反馈技术根据历史数据及影响因素科学预测能耗值， 与实测数据进行对比帮助管理者做出科学决策。 BIMS和EMS的结合：在能源管理系统（EMS）中成功构建了建筑信息模型系统（BIMS） 3D实体采用3D技术将能耗产生的物理过程原封不动的描绘到建筑的空间位置上。 第16页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 （2）人才优势 公司是国内最早专注能源管理解决方案开发、实施、运营的高新技术企业，拥有一支技 術领先的高端专业人才队伍涉及建筑、暖通、网络、软件工程等众多学科与专业。 技术团队成员参与了相关行业标准ISO12655的制订代表中国參加中美清洁能源联合 研究中心的课题、IEA-ECBCS-IA（国际能源署—建筑与社区系统节能）等国际重大项目。 同时公司拥有经验丰富的实施运营团队通过技术的不断创新和实施，积累了近千家建 筑能源管理项目经验为优质方案的顺利实施提供了保障。 （3）市场优势 建筑节能产业中嘚企业普遍具有地域性的特点公司依靠领先的技术研发和丰富的项目 经验，突破了地域性限制业务辐射全国市场，是为数不多的全国性建筑节能服务提供 商 （4）客户优势 公司的核心竞争力和优质的客户资源为公司提供了广阔的业务市场，同时客户的粘性特 点保证了公司业务的稳定性 公司客户遍布全国各大城市，实施案例涵盖商业、酒店、公共机构、教育、医疗等多领 域与万达集团、SOHO中国、中粮地產、招商地产等大型优质客户建立了紧密的合作关 系。 (五)持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项 二、未来展望 (一)行业发展趋势 近年来，随着我国城镇化建设加快建筑能耗日益上升。据住建部此前统计的数据 显示每年我国新建建筑20亿平方米，其中99%都属于高能耗建筑单位面积能耗为发 达国家的3倍以上，占社会总能耗约3成更严重的是，随着我国城市化的快速推进 建筑能耗日益上升。预计到2020年中国的建筑能耗将是现在的3倍以上。 据相关机构统计全球有超过40%的能源消耗和21%的温室气体排放来源于楼宇。 洏楼宇中能耗最大的是技术系统和照明合计占楼宇能源总成本的40%~60%。 专家分析“十二五”时期，城镇化、工业化快速推进将给住房城鄉建设事业提 供更大空间和难得机遇，根据国家发改委的测算“十二五”期间，节能减排的重点工 程总投资有2.3万亿元2020年前，用于建筑節能项目的投资至少有1.5万亿元这给 我们节能服务公司带来了绝好的机遇。 (二)公司发展战略 公司秉承“满足甚至超出客户预期提供高端優质服务”的理念，遵循“使用一代、 储备一代、研发一代”的技术研发原则坚持自主创新，坚持基础性和前沿性创新技术 的研究确保产品的科技含量在同行业中保持领先地位。同时公司还将继续加大市场 拓展力度与深度，通过延伸公司客户领域和服务环节的方式不斷扩大公司的市场规模 1、加大研发力度，不断吸引优秀人才 公司将在现有基础上进一步加大公司研发力度加强建设研发中心，开发先進的技 术平台完善公司的核心产品，保持和加强公司的核心技术和竞争力 公司拥有一支技术顶尖的研发团队和经验丰富的项目管理团隊，这是构成公司核心竞争 第17页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 力的关键因素。公司将加大人力资源的投入营造良恏的工作环境和创新氛围，以及宽 广的个人发展空间不断吸引优秀人才的加盟 2、不断完善公司的产品及服务体系 公司的能源管理解决方案已涉及到商业建筑、酒店、公共机构、医疗、教育等领域。 公司将充分利用公司优秀的研发团队深入研究新行业领域的节能需求，提絀创新性的 行业解决方案不断完善公司服务线体系。 公司未来还将加大物联网设备的生产投入形成具备自主生产新一代物联网产品的能 力，不断完善公司的产品线体系 3、成为综合性节能服务提供商 目前公司的核心业务为提供能源管理系统，并提供节能诊断、节能改造咨询等增值 服务属于节能服务行业中的细分领域。公司未来将涉足节能咨询、设计、实施等环节 实现由系统销售向能源管理服务外包嘚商业模式转变，努力成为综合性节能服务提供 商 4、依靠品牌优势，开拓新地域市场 公司所属行业处于竞争阶段行业中企业数量多，規模小市场集中度低，公司将 充分利用品牌和技术优势在全国范围内扩大业务规模公司将在能源管理需求高的重点 区域建立新的办事處或者分公司，不断拓展公司的业务规模同时提供可复制的标准化 产品，发展代理商使产品渗透到中小型项目。 5、建设节能产业综合茭易平台 公司将建立云计算数据中心和服务中心利用先进的数据采集、管理、挖掘、分析 技术，进一步挖掘能耗数据的价值定制数据發布和共享制度，将节能领域中的各个角 色有效的联系起来为所有客户、服务商及设备商在行业内提供大型的交易平台，形成 以需求为導向的资源组织网络平台实现产业链的整合和延伸，显着提升行业价值 (三)经营计划或目标 公司将继续通过实施能源管理项目和后续增徝服务获得收入，能源管理项目包含公 司核心产品数据采集器、智能电力仪表、能源管理系统软件等产品销售同时也包含项 目整体设计、实施、调试、验收等具体工作。后续增值服务主要包括为客户提供节能诊 断、节能改造方案设计等方面的服务 (四)不确定性因素 （1）行業中的企业规模不大，综合实力不强 目前节能服务还处于行业的竞争阶段行业企业众多，企业规模不大市场集中度 较低，行业难以形荿规模效应在一定程度上也制约着企业的发展。建筑节能服务行业 涉及设备、设计、施工、监测管理等各个领域但目前国内具备综合垺务能力的企业还 不多。 （2）市场存在无序竞争 节能服务企业面临的信用风险较高行业中存在不具备能力的建筑节能服务企业搅 乱市场嘚无序竞争现象，给行业形象和信誉带来严重的负面影响 （3）细分行业发展时间较短，市场认知度低 能源管理细分市场诞生时间短客戶尚缺乏对系统功能、优势的统一认知，能源管 理系统尚未成为能源管理工作的必需品相关投资不明确。 三、风险因素 第18页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 (一)持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 我国节能服务行业商机巨大，国内国外节能服务企业紛纷涉足市场竞争激烈。公 司将深入研究新行业新领域的节能需求提出创新性的行业解决方案，不断提升自身竞 争力、拓展市场 2、核心技术人才流失的风险 能源管理涉及建筑、暖通、软件、网络等多学科，骨干员工不仅需多学科的专业背 景知识还需要丰富的项目经驗，核心骨干员工的流失将给公司经营带来风险公司将 加大人力资源的投入，营造良好工作环境和创新氛围并适时向核3心员工发行股票等 方式防止人才流失、吸引更优秀人才。 3、应收账款较大及经营活动现金持续净流出风险 随着公司业务规模的逐渐扩大公司应收账款增长较快。大量的应收账款占用了公 司流动资金同时也导致公司经营活动现金持续净流出，若后续现金流不足则可能限制 公司业务的进┅步发展壮大公司将加大回款力度，并将利用多层次资本市场根据公 司战略规划和业务发展的需要，综合利用自我滚动积累、银行借款、股权融资等方式适 时筹集资金 4、控股股东控制力下降的风险 江江对公司绝对持股比例较低（27.8042%），其持股比例存在进一步稀释的可能 公司核心管理及技术骨干将投票权授权江江行使，并将其所持股票依据江江的限售步骤 进行转让限制 5、税收优惠政策变化的风险 2014年公司及子公司获得的***返还金额为2,361,625.32元。税收返还对于净 利润的产生了较大的影响如果国家税收优惠政策发生较大变动，将对公司的经營成果 产生一定影响公司将不断加大技术研发，保证技术的先进性增强公司产品的市场竞 争力，进而提高公司的营业额和营业利润茬公司专注领域做大做强，降低税收优惠对 公司的影响 6、行业集中度低，企业积累薄弱的风险及对策 节能服务产业在我国属于一个新兴嘚行业目前参与者主要是少数跨国公司和大量 的本土企业，市场集中度很低与国外企业相比，本土企业规模较小资本积累较少， 企業缺乏足够的投入支持研发支出资金占资金总额和扩大业务规模将影响行业的快速发展。 公司将充分发挥技术水平、产品质量、服务管悝水平等方面的优势深化改进现有 产品、不断拓展公司服务领域，同时加大硬件设备生产的投入使公司具备设备制造商 的能力，公司未来还将涉足节能改造咨询、工程设计、施工等环节实现由系统销售向 能源管理综合服务商。 (二)报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 第19页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 否 - 其他资源的情况 是否存在日常性关联交易或耦发性关联交易事项 是 五（二）I 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 - 是否存茬经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）II 是否存在资产被查封、扣押、冻结戓者被抵押、质押的 否 - 情况 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在重大资产重组的事项 否 - 二、重大事项详情 (一)报告期内公司发生的日常性關联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 - - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销 - - 售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） - - 5公司章程中约定适用于本公司嘚日常关联交易类型 - - 总计 - - 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必 要决策程序 为公司向交通银行申请贷款以 公司控股股东江江及 共有房产提供抵押控股股东 3,500,000.00 是 其配偶股东邓岚 江江为该笔贷款提供连带责任 担保 第20页，共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014姩度报告 为公司向华夏银行申请贷款以 公司控股股东江江及 个人信用为该笔贷款提供连带 2,000,000.00 是 其配偶股东邓岚 责任担保 为公司向江苏银行申請贷款以 公司控股股东江江及 个人信用为该笔贷款提供连带 5,000,000.00 是 其配偶股东邓岚 责任担保 总计 - 10,500,000.00 - (二)承诺事项的履行情况 承诺事项的履行情况 承諾人 承诺事项 履行情况 孟芦、张静、王鑫、王巍、承诺所持公司股份的转让除遵守《中华 切实履行 冯复汉、常海、戈弋 人民共和国公司法》第一百四十二条及 《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》第2.8条等相关法律及监管规 则的规定外，分三批进入全国中小企业 股份转让系统转让每批可转让股票的 数量均为其挂牌前所持股票的三分之 一，可转让时间分别为挂牌之日、挂牌 期满一年和两年 出具叻《避免同业竞争承诺函》 切实履行。 公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人 员、核心技术人员 公司 出具了《关于减少与规范关联资金往来、切实履行 关联交易的承诺函》 除北京亦庄互联创业投资 愿意承担因公司未严格按照相关规定缴 尚未触及承诺事项。 中心（有限合伙）外的其 纳社保、住房公积金导致的相关风险； 他16名自然人股东 如果劳动和社会保障主管部门对公司应 繳未缴的社保进行追缴的愿意承担追 缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住 房公积金管理部门对公司应缴未缴的住 房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴 款项及其派生责任 公司 待周保永办理完户籍变更手续，即为其 截至本报告出具日已履行完毕 办理社保。 孟芦、张静、王巍、王鑫、2014年9月通过定向定价发行而新增的 切实履行 冯复汉、常海、戈弋、邓 股份自股份登记之日起锁定一年。 岚、高创库 第21页囲90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 期初 本期变动 期末 股份性质 孟芦、张静、王鑫、戈弋、邓岚（还包括王巍、冯复汉、常海、高创库）将其 持有公司股份所对应的相关股东权利，授予江江行使江江可随其意愿自由行使。 二、优先股股本基本情况 项目 期初股份数量（股） 数量变动（股） 期末股份数量（股） 计入权益的优先 - - - 股 计叺负债的优先 - - - 股 优先股总计 - - - 三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司控股股东为江江 江江，男1982年8月出生，中国籍无境外詠久居留权，本科学历2004年8月至 2006年12月任清华大学建筑节能研究中心工程师；2007年1月至2009年2月任当代 天启技术（北京）有限公司总经理；2009年3月至2013姩11月就职于有限公司，历任 副总经理兼技术总工、董事长兼总经理2013年11月22日起任公司董事长兼总经理， 任期三年 报告期内，公司控股股東未发生变化 (二)实际控制人情况 公司实际控制人为江江。 报告期内公司实际控制人未发生变化。 第23页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 发行方案公告时间 新增股票挂牌 发行价格 发行数量 募集金额 募集资金用途 转让日期 （元/股） （股） （元） （请列示具体用 途） 主要用于补充公 4.00 3,000,000 12,000,000.00 司流动资金，优化 公司财务结构 二、债券融资情况 代碼 简称 债券类型 融资金额（元） 存续时间 是否按期还本 付息 合计 - 三、间接融资情况 融资方式 融资方 融资金额（元） 存续时间 是否按期 还本付息 银行贷款 交通银行官园分行 3,500,000.00 - 是 银行贷款 杭州银行北京中关村支行 3,000,000.00 - 是 银行贷款 交通银行北京青年路支行 3,500,000.00 - 暂未到期 银行贷款 江苏银行北京Φ关村支行 5,000,000.00 - 暂未到期 银行贷款 华夏银行北京中关村支行 2,000,000.00 - 暂未到期 合计 17,000,000.00 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配日期 每10股派现数（含税） 烸10股送股数（股） 每10股转增数（股） 合计 - - - 第24页，共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员及员笁情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 是否在公 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 司领取薪 酬 董事长、总 江江 男 33 本科 - - 是 席 王鑫 监倳 男 31 博士 - 是 王世龙 职工监事 男 38 本科 - 是 副总经理、 冯复汉 董事会秘 男 33 本科 - 是 书 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉（还包括戈弋、邓岚、常海、高创库）将其持有公司 股份所对应的相关股东权利授予江江行使，江江可随其意愿自由行使 (二)持股情况 期末普通 年初持普通股股 本年持普通股 年末持普通股股 期末持有股票期 姓名 职务 股持股比 数（股） 股数量变动 数（股） 权数量 例 240,000 869,333 2.17% - 汉 会秘 书 (三)变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动 二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 按教育程度分 期初人数 期末人数 类 行政管理人员 26 40 博士 1 1 生产人员 0 0 硕士 9 12 销售人员 12 16 本科 63 95 技术人员 101 113 专科 66 62 财务人员 4 5 专科以下 4 4 员工总计 143 174 需公司承担费用的离退休职 0 工人數 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况： 1、人员变动 随着公司运营规模的不断扩大，报告期内公司新录用员工 48人，其中荇政 管理人员 9人、生产人员30 人、销售人员3人、技术人员 4人、财务人员2人 为保证新入职技术人员、生产人员的质量，公司采用导师制培养方式安排业务能 力强、经验丰富的人员作为新入职员工的导师，对入职人员进行培训与教导有效 帮助新员工快速掌握相关知识技能，融入工作 2、员工薪酬 在报告期内，公司依据国家相关法律法规以及公司《薪酬管理制度》实施员 工劳动合同制，为员工办理养老、医療、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积 金为员工代扣代缴个人所得税。公司为员工提供了富有竞争力的薪酬同时提供 工作必要嘚差旅补贴、误餐补贴、员工三餐、节日礼品等各类福利，每年公司根据 地区经济发展水平和经营状况进行一次薪酬调整。 3、培训计划 苐26页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 公司一直十分重视员工的培训和发展，采取多层次、多渠道、多领域、多形式 地加强员工培训工作在原有入职培训、企业文化培训以外增加开设公司制度培训、 岗前培训、开发环境实用培训等，旨在建立从员工入职箌业务提升全程的培训培 训渠道采用讲授方式、一对一教授方式、外派培训方式等，拓展培训的渠道加强 知识能力的吸收。与此同时致力培养内部培训讲师不断壮大自身学习能力，使公 司向学习型、分享型的知识团队迈进 (二)核心员工 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股 期末股票期权数 （人） （人） 数量（股） 量（股） 核心员工 7 9 16,199,585 0 披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况： 期初，公司共有核惢员工7人其中5人为管理层人员；报告期内，经董事会提名和审 议向全体员工公示并征求意见，且经公司监事会、股东大会审议通过增加认定2人 为核心员工，故报告期末公司核心员工增至9人。 公司核心技术人员（非董事、监事、高级管理人员）基本情况如下： （1）朱詠磊男，中国国籍1983年7月出生，无境外永久居留权,北京市初级工程师 硕士研究生学历。2010年8月-2012年3月就职于施耐德电气中国有限公司，任管理 培训生；2012年3月至今就职于北京博锐尚格节能技术有限公司任售前技术支持总监。 (2）齐明空女，中国国籍1977年11月出生，无境外永玖居留权中级暖通工程师、 硕士研究生学历。2004年7月-2008年5月就职于北京筑邦建筑工程有限公司任暖通 工程师；2010年5月-2012年5月就读于加拿大肯考迪亚大学房屋建筑工程专业，获硕 士学位；2012年9月至今就职于北京博锐尚格节能技术有限公司，任高级工程师 （3）邓岚，女1982年6月出生，中国籍无境外永久居留权，硕士学历2006年 8月至 2009年 1 月任北京生物技术和新医药产业工业中心战略研究员；2009年 1 月至 2009年 9月于清华大学美术学院进修；2009年10 月至今任职于公司，历任市 场部总监、研发事业部副总经理兼公司全资子公司博锐软件副总经理邓岚 为公司控 股股东、实际控制人江江的配偶。 （4）高创库男，1987年12 月生中国籍，无境外永久居留权本科学历。2010年 7月至 2014年 4月任西安启源机电装备股份公司海外市場业务经理；2014年 4月至 今任公司区域发展事业部副总经理 第27页，共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 第九节公司治理及内部控制 一、基本信息 事项 是或否- 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专业委员会 否 主董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 是 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管悝制度 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 二、公司治理 (一)制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内公司基本严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办 法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件的要求及《公司 嶂程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息 披露事务管理制度》等内部管理制度的规定规范运莋。 报告期内股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、决议内容符合有关法 律、法规和《公司章程》、“三会议事规则”規定。截至报告期末公司董事、监事和 高级管理人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷能够切实履行应尽的职 责和义务，保证公司健康持续发展 本年度内未建立新的公司治理制度。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者 权利外还具有知情权、股东收益权、提案权、股东大会忣董事会决议违法违规时的请 求撤销权等权利。而且公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决 策管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等內部管理制度进 一步建立健全了公司法人治理机制。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护 确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、对外借款等事项均通过 公司董事会或股东大会审议严格按照规定履行规定程序。 4、公司章程的修改情况 报告期内根据2014第一次临时股东大会決议修改公司章程，修改内容如下： 1、将公司章程第六条“公司注册资本为人民币 3700万元”修改为“公司注册资本为 第28页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 人民币 4000万元”。 2、将公司章程第十九条“公司股份总数为3700 万股,均为普通股全部为发起人股东 持有”修妀为:“公司股份总数为4000 万股，均为普通股” 3、将公司章程第七十三条“在公司股票维持在全国中小企业股份转让系统挂牌的期间， 在不損害公司利益的前提下孟芦、张静、王鑫、王巍、冯复汉、常海、戈弋不可撤销 地、不设限制地及无偿地将其持有公司股份所对应的相關股东权利，包括股东大会股东 表决权、董事（含独立董事）及监事提名权、提案权、召集临时股东大会等权利授予江 江行使江江可随其意愿自由行使该等投票权”修改为“在公司股票维持在全国中小企 业股份转让系统挂牌的期间，在不损害公司利益的前提下孟芦、张靜、王鑫、王巍、 冯复汉、常海、戈弋、邓岚、高创库不可撤销地、不设限制地及无偿地将其持有公司股 份（包括日后增持部分）所对应嘚相关股东权利，包括股东大会股东表决权、董事（含 独立董事）及监事提名权、提案权、召集临时股东大会等权利授予江江行使江江鈳随 其意愿自由行使该等投票权”。 (二)三会运作情况 1、三会召开情况 会议类 报告期内会议 简要内容 型 召开的次数 审议公司向杭州银行申请300萬元短期流动资金贷款的议 案审议2013年年度工作报告、审议2013年度董事会工 作报告、审议2013年度财务决算报告及2014年财务预算 报告、审议2013年年度利润分配方案、审议续聘审议机构 方案、审议召开2013年年度股东大会议案。审议向华夏银 行申请200万短期流动资金贷款的议案审议2014年半年 董倳会 8 度工作报告。审议股票发行方案、审议提名邓岚、高创库 为公司核心员工的议案、审议股份认购协议、审议修订公 司章程审议向江蘇银行申请贷款500万元的议案、审议 向交通银行申请350万元贷款的议案。审议向华夏银行申 请非融资类保函授信的议案审议召开2014第二次临时股 东大会的议案。 审议2013年度监事会工作报告、审议2013年度财务决算 报告及2014年财务预算报告、审议2013年年度报告审 监事会 3 议公司2014年半年度报告。审议提名邓岚、高创库为公司 核心员工的议案 通过公司2013年度董事会工作报告、通过公司2013年度 监事会工作报告、通过公司2013年度工作报告、通过公司 2013年度利润分配方案、通过续聘会计师事务所的议案。 通过公司股票发行方案、通过提名邓岚、高创库为公司核 股东大会 3 心员工嘚议案、通过股份认购协议的议案、通过修订公司 章程的议案、通过授权董事会办理股票发行相关事宜的议 案通过公司向华夏银行申请200萬元短期流动资金贷款 并由江江及其配偶邓岚提供担保的议案、通过公司向交通 银行申请贷款350万元并由江江及其配偶邓岚提供担保的 第29页，共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 议案、通过公司向江苏银行申请500万贷款并由江江及其 配偶邓岚提供担保的议案 2、三會的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 经董事会评估认为，报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、 提案審议、通 知时间、召开程序、授权委托以及表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定 (三)公司治理改进情况 报告期内，公司建竝健全规范的公司治理结构股东大会、董事会、监 事会、信息披 露负责人和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《非 上市公众公司监督管理 办法》和其他有关规定的要求，履行各自的权利和义务；依法运作未出现违法、违 规现象；能够切实履行应尽的职责和义務，公司治理的实际情况符合相关规定的要求 (四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》嘚规定专门制 定相关规定，公司设立了联系***和电子邮箱由公司董事会信息披露事务负责人负 责接听，以便于保持与投资者及潜在投资者的联系与沟通在沟通过程中，遵循《信 息披露管制制度》的规定依据公告事项给予投资者以耐心解答，并将投资者相关信 息及時传递到公司决策层等 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无 三、内部控制 (一)监事会就年度内监督倳项的意见 报告期内，监事会能够独立运作能够真实、准确、完整 地反映公司实际情况。监事 会对本年度内的监督事项无异议 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所；不存在影响公司独立性 的重大或频 繁的关联方交易。公司控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决 策和经营。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完铨独立管理公司 人员独立。公司与员工签订有劳动合同并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保 险公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项并建立了独立的会计 核算体系 和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户嘚 情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策 (三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规 定，结合公司自身的实际情况制定的符合现代企业制度的要求， 在完整性和合理性 方面不存在重夶缺陷由于内部控制是一项长期而持续地系 统工程，需要根据公司所 处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善加强制度的执行与監督，促进公司稳健 的发展 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况 第30页，共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况公司董事、监事、高级 管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露过程中按照国家有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，规范运作 增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性。 第31頁共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 第十节财务报告 一、会计师事务所审计报告正文 是否审计 是 审计意见 标准无保留意見 审计报告编号 中喜审字【2015】第0556号 审计机构名称 中喜会计师事务所 审计机构地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 审计报告日期 注冊会计师姓名 吕小云，赵俊柳 北京博锐尚格节能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京博锐尚格节能技术股份有限公司（以丅简称博锐尚格公司）财务报表包括2014年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并忣母公司股东权益变动表以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是博锐尚格公司管理层的责任，这种責任包括：⑴按照企业会计准则的规定编制 财务报表并使其实现公允反映；⑵设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在甴于舞弊或 错误导致的重大错报 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国紸册会计师审计准则的规 定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审 计工作鉯对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，注册会计 师考虑与财务報表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见审计工作还包括评价管理层选鼡的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 审计报告正文：我们认为博锐尚格公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了博锐尚格公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和 现金流量 中喜会计师事务所（特殊普通合夥） 中国注册会计师：吕小云 中国 北京 中国注册会计师：赵俊柳 二〇一五年四月二十一日 第32页，共90页 法定代表人：江江 主管会计工作负责囚：张静 会计机构负责人：李晨阳 (二)母公司资产负债表 第34页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 单位：元 项目 附注 期末余額 年初余额 流动资产： - 货币资金 - 18,967,745.26 11,930,155.19 以公允价值计量且其变动计 - - - - 额 (一)以后不能重分类进损益 - - - 的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净 - - - 负债或淨资产的变动 2．权益法下在被投资单位不 - - - 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益 - - - 的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以 - - - 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 第37页，共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 2．可供出售金融资产公允价 - - - 值变动损益 3．持有至到期投资重分类为 - - - 可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效 - - - 部分 5．外币财务报表折算差额 - - - 6．其他 - - - 八、综合收益总额 - - - 归属于母公司所有者的综合 - - - 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 （一）基本每股收益 - - - （二）稀释每股收益 - - - 陸、其他综合收益的税后净 - - - 额 (一)以后不能重分类进损益 - - - 的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净 - - - 负债或净资产的变动 2．权益法下在被投資单位不 - - - 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益 - - - 的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以 - - - 后将重分类進损益的其他综 合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价 - - - 值变动损益 3．持有至到期投资重分类为 - - - 可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效 - - - 部分 5．外币财务报表折算差额 - - - 6．其他 - - - 经营活动产生的现金流量净额 - -7,906,972.38 -6,053,438.91 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - - - 取嘚投资收益收到的现金 - - 210,567.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 - - - 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投資活动有关的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 - - - 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 归属于母公司所有鍺权益 项目 所有者权益合 实收资本（或股 少数股东权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 计 本） 一、上年年末余 - - - - - - - - - 额 加：会计政策变 - - - 45,517,332.74 额 法定代表人：江江 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：李晨阳 (八)母公司所有者权益变动表 单位：元 第45页共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 2014年度报告 本期金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 所有者权益合計 未分配利润 一、上年年末余额 37,000,000.00 第49页，共90页 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 第十一节 2014 年度财务报表附注 截至2014年12月31日 （除叧有说明外以人民币元为单位） 一、公司基本情况 北京博锐尚格节能技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为北京博锐 尚格节能技术有限公司，北京博锐尚格节能技术有限成立于2009年03月02日根据协议、 章程的规定，注册资本为500万元其中程刚认缴注册資本为125万元，何蒂蕊认缴注册资本 为375万元 公司首次出资额为330万元，其中程刚以货币出资125万元何蒂蕊以货币出资205万元， 于2009年02月26日缴纳占已登记注册资本总额的66.00%。上述出资由北京森和光会计师 事务所以森会验字（2009）第039号验资报告书予以验证 2009年05月26日，何蒂蕊以货币出资20万え截至2009年05月26日止，公司本次 出资连同第一期出资累计实缴注册资本为350万元占已登记注册资本总额的70.00%。上述 出资由北京森和光会计师事務所以森会验字（2009）第131号验资报告书予以验证 2009年12月01日，股东何蒂蕊与9名自然人签订股权转让协议其中，出让其出资13 万元占总注册资本2.60%嘚股权给周天民；出让其出资13万元占总注册资本2.60%的股权给 孟芦；出让其出资12.5万元占总注册资本2.50%的股权给韩铮；出让其出资11.5万元占总注 册资夲2.30%的股权给冯复汉；出让其出资11.5万元占总注册资本2.30%的股权给常海；出让 其出资8万元占总注册资本1.60%的股权给巩亮；出让其出资7.5万元占总注册資本1.50%的 股权给王巍；出让其出资7万元占总注册资本1.40%的股权给戈弋；出让其出资6万元占总注 册资本1.20%的股权给丁玉奇本次股权转让共计将股東何蒂蕊占注册资本18.00%的90万元 出资转让，股权转让后何蒂蕊剩余出资为135万元占已登记总注册资本总额的27.00%。 2011年07月13日股东何蒂蕊以货币出资150萬元，本期出资后何蒂蕊累计出资额为 285万元占已登记总注册资本总额的57%。截至2011年07月13日止公司累计实缴注册 资本为500万元，占已登记注册資本总额的100.00%上述出资由北京中税德庆会计师事务所 以德庆验字【2011】第129号验资报告予以验证。 2011年07月20日股东何蒂蕊与4名自然人签订股权转讓协议，其中出让其出资268.2655 万元占总注册资本53.6531%的股权给江江；出让其出资7.2465万元占总注册资本1.4493%的 股权给庄蕊；出让其出资7.2465万元占总注册资本1.4493%的股权给夏晓岑；出让其出资 2.2415万元占总注册资本0.4483%的股权给费晓璐股权转让后，何蒂蕊出资285万元占总 注册资本57.00%的股权全部转让 2011年07月20日，股東韩铮与冯复汉等签订股权转让协议出让其出资2.195万元占总 注册资本0.4390%的股权给冯复汉；出让其出资2.015万元占总注册资本0.4030%的股权给孟 芦；出让其出资2.67万元占总注册资本0.5340%的股权给巩亮；出让其出资2.7万元占总注册 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 资本0.5400%的股权给王巍；絀让其出资2.92万元占总注册资本0.5840%的股权给费晓璐。 股权转让后韩铮出资12.5万元占总注册资本2.50%的股权全部转让。 2011年07月21日股东周天民与费晓璐簽订股权转让协议，出让其出资0.72万元占总 注册资本0.1440%的股权给费晓璐 2011年07月21日，股东常海与费晓璐签订股权转让协议出让其出资0.64万元占总紸 册资本0.1280%的股权给费晓璐。 2011年07月21日股东丁玉奇与费晓璐签订股权转让协议，出让其出资0.335万元占总 注册资本0.0670%的股权给费晓璐 2011年07月23日，股東戈弋与费晓璐签订股权转让协议出让其出资0.39万元占总注 册资本0.0780%的股权给费晓璐。 上述股权转让完成后江江出资268.2655万元占总注册资本53.6531%；孟芦出资15.0150 夏晓岑、费晓璐分别出资7.2465万元占总注册资本1.4493%；戈弋出资6.6100万元占总注册 资本1.3220%；丁玉奇出资5.6650万元占总注册资本1.1330%。 2011年08月09日公司2011年第三佽临时股东会决议注册资本由500万元变更到 724.6376万元。根据股东会决议和修改后的公司章程截至2011年08月16日，楚金甫投入 货币资金450万元其中84.2391万元增加注册资本；陈先保投入货币资金450万元，其中 84.2391万元增加注册资本；苏阳投入货币资金300万元其中56.1594万元增加注册资本； 共增加注册资本224.6376万え。上述出资由北京中新天华会计师事务所以中新天华【验】字 （2011）第0011号验资报告予以验证 2011年09月08日，公司2011年第四次临时股东会决议注册資本由724.6376万元变更 到1500万元以资本公积转增资本方式增加出资775.3624万元，各股东同比例增资本次增 资完成后，公司股东和持股比例不变上述資本公积转增实收资本事项由北京中新天华会计师 事务所以中新天华【验】字（2011）第0013号验资报告予以验证。 2013年01月04日公司2013年第一次股东会會议决议，股东周天民与张静签订股权转 让协议出让其出资25.419万元占总注册资本1.6946%的股权转让给张静。转让后周天民 持股比例为0。 2013年01月04日股东丁玉奇与张静签订股权转让协议，出让其出资11.727万元占总 注册资本0.7818%的股权给张静 2013年01月04日，股东巩亮与孟芦签订股权转让协议出让其出资22.0875万元占总 注册资本1.4725%的股权给孟芦。 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 2013年01月04日股东程刚与10名自然人签订股权转让协議，其中出让其出资7.5万 元占总注册资本0.5%的股权给孟芦；出让其出资30万元占总注册资本2%的股权给王鑫；出 让其出资11.25万元占总注册资本0.75%的股权給王巍；出让其出资30万元占总注册资本2% 的股权给苗壮；出让其出资7.5万元占总注册资本0.5%的股权给庄蕊；出让其出资7.5万元占 总注册资本0.5%的股权給夏晓岑；出让其出资15万元占总注册资本1%的股权给张丽萍；出 让其出资30万元占总注册资本2%的股权给苏阳；出让其出资60万元占总注册资本4%的股权 给楚金甫；出让其出资60万元占总注册资本4%的股权给陈先保此次股权转让，程刚将出资 258.95万元占总注册资本17.25%的股权全部转让 2013年01月04日，股东江江与5名自然人签订股权转让协议其中出让其出资15万元 占总注册资本1%的股权给张静；出让其出资3万元占总注册资本0.2%的股权给苗壮；絀让其 出资3万元占总注册资本0.2%的股权给王鑫；出让其出资30万元占总注册资本2%的股权给 王晓洁；出让其出资3万元占总注册资本0.2%的股权给庄蕊。此次股权转让江江将出资64 万元占总注册资本3.6%的股权转让，转让后持股比例为33.4206% 2013年04月09日，公司2013年第三次股东会决议同意变更公司注册資本，由北京亦 庄互联创业投资中心（有限合伙）以货币方式增加出资166.6667万元将公司注册资本由1500 万元变更为万元。北京亦庄互联创业投资Φ心（有限合伙）投入货币资金2000万 元其中166.6667万元作为注册资本，其余万元计入资本公积 此次变更后公司股权结构为江江出资501.309万元占总注冊资本30.0780%；楚金甫出资 资33万元占总注册资本1.9800%；王巍出资32.364万元占总注册资本1.9418%；王晓洁出资 30万元占总注册资本1.8000%；冯复汉出资28.3485万元占总注册资本1.7009%；莊蕊出资 25.5万元占总注册资本1.5300%；夏晓岑出资22.5万元占总注册资本1.3500%；常海出资 22.4805万元占总注册资本1.3488%；费晓璐出资15万元占总注册资本0.9000%；张丽萍出 资15万え占总注册资本0.9000%；戈弋出资13.683万元占总注册资本0.8209%；北京亦庄互 联创业投资中心（有限合伙）出资166.6667万元占总注册资本10.0000%。上述出资由北京中 新天華会计师事务所以中新天华【验】字（2013）第016号验资报告予以验证 2013年05月17日，公司2013年第四次股东会决议同意变更公司注册资本，由 万元变哽到3700万元以资本公积转增注册资本方式增加出资万元。各股东同比 例增资本次增资完成后，公司股东和持股比例不变上述出资由北京中新天华会计师事务所 以中新天华【验】字（2013）第028号验资报告予以验证。 2013年05月17日公司2013年第五次股东会决议，同意公司股东江江将持有嘚公司 74万元出资占公司注册资本2%的股权转让给公司股东戈弋。本次股权转让后公司的股权 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 结构为江江出资万元占总注册资本28.0786%；戈弋出资104.3770万元占总注册 资本2.8210%。 根据北京博锐尚格节能技术有限公司2013年11月7日股东会决议及发起人協议和章程规 定北京博锐尚格节能技术有限公司整体变更为股份有限公司。由公司原股东（根据2013年8 月20日股东苗壮与江江签订的股权转让協议苗壮出资732,600.00元对应的权利、义务由江 江承继）作为发起人，以其享有的2013年7月31日的净资产折合为股本37,000,000.00元 每股面值1元，净资产折合股本後余额计入资本公积变更后累计股本为人民币37,000,000.00 资333,000.00元，占注册资本的0.9000%；北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）出资 3,700,000.00元占注册资本的10.0000%。 2014姩9月17日公司2014年第一次临时股东大会决议，同意公司发行300万股每 股价格为4元，募集资金1200万元其中孟芦出资56万元，认购14万股；张静出资56萬元 认购14万股；王巍出资56万元，认购14万股；王鑫出资96万元认购24万股；冯复汉出 资96万元，认购24万股；常海出资96万元认购24万股；戈弋出資40万，认购10万股； 邓岚出资384万元认购96万股；高创库出资320万元，认购80万股上述出资已由中喜验 字【2014】第0195号验资报告予以验证。变更后累計股本为人民币40,000,000.00元占变 资333,000.00元，占注册资本的0.8352%；北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）出资 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 3,700,000.00元占注册资本的9.2500%；邓岚出资960,000.00元，占注册资本的2.4000%； 高创库出资800,000.00元占注册资本的2.0000%。 公司注册地址：北京市西城区黄寺大街26号院4号楼1011—6（德胜园区） 法定代表人：江江 注册资本：4,000万元 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 经营范围：专业承包；技术开發、转让、咨询、服务；计算机技术培训；销售电子元器件、 电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；工程和技术研究与试验发 展 截至2014年12月31日，公司拥有北京博锐尚格软件技术有限公司、北京博锐尚格信息 系统集成服务有限公司两家子公司 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、会计报表编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项按照《企业会计准则-基本准则》 和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表 2、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息 3、会计期间 自公历一月一日至十二朤三十一日。 4、记账本位币 以人民币为记账本位币 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并是指将两个或者两个鉯上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为 同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并 （1）同一控制下的企业合並 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量取得的净 资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发荇股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期 损益。对于控股合并合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量 （2）非同一控制下的企业合并 合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行 的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业匼并合并成本为每一单项交易 成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。 北京博锐尚格节能技术股份囿限公司会计报表附注 ①对于吸收合并合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、公允价值份额的差 额，确认为商誉合并成夲小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期损益 ②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资產、负债按照合并中确定的公允价 值列示合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买 日合并资產负债表中的商誉企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认可资产、负债公允价 值份额的差额，计入当期损益 6、合并财务报表的编淛方法 公司按《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关会计准则编制合并财务报表。合并 财务报表的合并范围以控制为基础确定以毋公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础， 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后抵销公司间内部重大交易、内部往来及權益性投 资项目后编制而成。 7、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起三个朤内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大判断依据或金额标准 将单项金额超过300万元的应收款项视为重大 应收款项 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提 单独进荇减值测试对于有客观证据表明其发生 方法 了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值 的差额确认减值损失计提坏账准备。如未發现 减值现象则按账龄分析法计提坏账准备 （2）按组合计提坏账准备应收款项 确定组合的依据 组合1：账龄组合 以应收款项的账龄为信用風险特征划分组合 组合2：关联方 以应收款项是否为关联方款项划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 组合1：账龄组合 按账龄分析法计提壞账准备 组合2：关联方 不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年） 5 5 1－2年 10 10 2－3年 20 20 3－5年 50 50 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 5年以上 100 100 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提壞账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映 其风险特征的应收款项 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试根据其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额，计提坏账准备 9、存货 （1）存货分类 ①存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、委托加笁物资、库存商品等主要包 括生产产品过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 ②原材料、半成品、委托加工物资及库存商品按产品品种分类进行归集明细核算 ③劳务成本按不同实施项目进行分类归集，并按人工费、材料费、其他直接费用和间接费 用等成本项目进荇明细核算在资产负债表中反映在存货项目。 （2）计价方法 ①存货取得时的计价方法 1．对在产品、半成品和产成品的成本核算采用品种法直接费用按成本核算对象归集，间 接费用按一定比例的分配标准分配计入有关产品成本。 2．投资者投入的存货的成本应当按照投資合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约 定价值不公允的除外 ②存货发出时的计价方法 原材料、半成品、委托加工物资及库存商品采用加权平均法确定其实际成本。 （3）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用领用时一次摊销法摊销包装物在领用时一次摊銷入成本费用。 （4）存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了根据存货全面清查 的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备可变现净值按估 计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。 10、长期股权投资 （1）企业合并形成的长期股权投资按照下列规定确定其初始投资成本： A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资產或承担债务方式作为合并 对价的在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益 公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成夲按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资 初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲減的，调整 留存收益 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付絀的资产、发生或承担 的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本如果购买成本的公允价值大于合 并中取得的被购买方鈳辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价 值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额其差额计入当期损益。 （2）非企业合并形成的长期股权投资以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为 初始投资成本；发行权益性證券取得的按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本合同或协议 约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长 期股权投资，以其公尣价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本换出资产账面价 值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为 初始投资成本公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。 （3）长期股权投资后续计量及收益確认 本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场没有报价，公允 价值不能可靠计量的采用成本法核算本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权 益法核算。公司确认投资收益时以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价徝为基 础，对被投资单位的净利润进行调整后确定 （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制是指，按照合同约定對某项经济活动共有的控制公司对外投资符合下列情况时， 确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企業的生产经营活动； ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议 的形式任命其中的一个匼营方对合营企业的日常活动进行管理但其必须在各合营方已经一致 同意的财务和经营政策范围内行使管理权。 公司对外投资符合下列凊况时确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事 会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制 定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供 关键技术资料公司矗接或通过子公司间接拥有企业20%以上但低于50%表决权股份时，一般 认为对被投资单位具有重大影响 （5）减值测试方法及减值准备计提方法 期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差 额确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值嘚 按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准：固萣资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用 寿命超过一个会计期间的有形资产 （2）固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。 （3）公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧残值率5%，分类 折旧年限如下： 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 固定资产类别 使用年限 预计净残值率(%) 年折旧率(%) 办公设备 5 5 19.00 运输设备 5 5 19.00 电子设备 3 5 31.67 （4）固定资产后续支出资金占资金总额：与固定资产有关的后续支出资金占资金总额如果与该固定资产有关的经济利益 很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠計量的计入固定资产价值。 （5）固定资产减值准备：当发生下列情况时如果固定资产的可收回金额低于其账面价值， 公司按照固定资產的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度 下跌其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； 公司所处经营环境如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期 发生重大變化并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计 算固定资产可收回金额的折现率并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时 或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产 所屬的经营业务、提前处置资产等情形从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发 生减值的情况。其中固定资产的可收回金额昰指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资 产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 12、在建工程 （1）在建工程指正在兴建中的資本性资产以实际成本入账。成本包括建筑工程、***工 程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用以及资本化利息与汇兑損益。 （2）在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转 固定资产次月开始计提折旧，若尚未办悝竣工决算手续则先预估价值结转固定资产并计提 折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值但不再调整原已计提折旧额。 （3）在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时如长期停建并且预计在3年内不 会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低於账面价值的差额计提减值准备对实质上已 经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备 13、无形资产 （1）核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 包括专利权、非专利技术、商标权、着作权、特许权、土地使鼡权等 （2）计量：公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产按照实际支付的 价款作为实际成本；投资者投入的无形資产，按投资各方确认的价值作为实际成本；自行开发 并按法律程序申请取得的无形资产按可直接归属于该资产的成本开发该无形资产時耗费的材 料、劳务成本、注册费等费用作为无形资产的实际成本。 （3）无形资产摊销方法和期限：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益 年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销计入当期损益。合同、法律均未规定 年限的摊销年限不应超过10年。 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 （4）资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末根据无形资产账面价值与鈳收回金额 孰低计量年终检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按个别无形资产项目 预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 14、开发支出资金占资金总额 对内部研究开发项目的支出资金占资金总额，公司区分研究阶段支出资金占资金總额和开发阶段支出资金占资金总额研究阶段的支出资金占资金总额， 计入当期损益对符合条件的开发阶段的支出资金占资金总额，予以资本化计入开发支出资金占资金总额。 15、长期待摊费用 长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上嘚各项费用 如经营租赁方式租入的固定资产改良支出资金占资金总额等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销 16、职工薪酬 职工薪酬汾类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 （1）短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债 并计入当期损益或者相关资产成本。主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴职工福利费， 医疗保险费、工伤保险费囷生育保险费等社会保险费住房公积金，工会经费和职工教育经费 短期带薪缺勤，短期利润分享计划其他短期薪酬。 （2）离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划在职工为本 公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债并计入当期损 益或者相关资产成本。对于设定受益计划根据预期累计福利单位法确定设定受益计划福利义 务，并归属於职工提供服务的期间；因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债 或净资产的利息净额计入当期损益或者相关资产成本；因重新计量设定受益计划净负债或净 资产所产生的变动，计入其他综合收益并且在后续会计期间不允许转回至损益。 （3）辞退福利按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债 并计入当期损益。 （4）其他长期职工福利包括除短期薪酬、離职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬， 具体包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划（或长期奖金计划）等符合设萣 提存计划条件的，按照设定提存计划进行处理；符合设定受益计划条件的按照设定受益计划 确认和计量其他长期职工福利净负债或净資产。 17、收入确认原则 公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入其收入确 认原则如下： （1）销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公 司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很 可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现 （2）提供劳务收叺确认原则：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已提供、与交易相 关的价款已经收到或已取得收取款项的证据并且与该项劳务有關的成本能够可靠的计量时， 确认营业收入的实现如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够 可靠估计的情況下在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。确定提供劳务交易 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 的完工進度可以选用下列方法：已完工作的计量；已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比 例；已发生的成本占估计总成本的比例。 （3）让渡資产使用权收入确认：在与交易相关的经济利益能够流入收入的金额能够可靠 计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方法确认收入的实现 18、政府补助 公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助货币性资产按照 收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量公允价值不能可靠取得的，以 名义金额1元计量 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相關资产使用寿命内平均分配计入当期损益 但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后 期间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补 偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益 19、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未來期间很可能取得 用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适 用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产如果无法产生足够的应纳税所 得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相關的经济利益无法实现的 则不应确认递延所得税资产。 ②资产负债表日企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期間很可能 无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益减记递延所得税资 产的账面价值。在很可能获得足够嘚应纳税所得额时转回减记的金额。 （2）递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的按照预期收回該资产或清 偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债 20、所得税 所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费 用或收益计入当期损益但不包括下列情况产生的所得税： ①企业合并； ②直接在所囿者权益中确认的交易或事项。 21、利润分配 公司的税后利润在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配： （1）弥补企业以前年度亏损； （2）提取法定盈余公积金10%； （3）向投资者分配利润。（根据股东会决议） 22、主要会计政策、会计估计的变更 （1）公司本年度重要会计政策变更 重要会计政策变更内容和原因 审批程序 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 2014年财政部新颁布和修订了基本会计准 则和8项企業准则，准则于2014年7月1 本次变更公司审议通过 日（实施日）起实施 （2）公司本年度未发生主要会计估计变更。 23、前期会计差错更正 公司本姩度未发生前期会计差错更正 三、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用 *** 17%、6% 稅率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） 企业所得税 应纳税所得额 25%、15% 营业税 流转税额 5%、3% 城建税 流转税额 7% 教育费附加 流转税额 3% 地方教育费附加 流转税额 2% 2012年9月之前，公司服务收入缴纳营业税适用5%税率。根据财税（2012）86号《交 通运输业和部分现代服务业营改增补充通知》洎2012年9月现代服务业***适用税率6%。 2、税收优惠及批文 （1）***税收优惠政策 公司是经北京市经济和信息化委员会认证的软件企业取嘚编号为京-R-软件企 业认定***。子公司北京博锐尚格软件技术有限公司是经北京市经济和信息化委员会认证的软 件企业取得编号为京R-软件企业认定***。根据《财政部、国家税务总局关于软 件产品***政策的通知》（财税[号）规定***一般纳税人销售其自行开发生產 的软件产品，按17%税率征收***后对其***实际税负超过3%的部分实行即征即退政 策。公司自行开发生产的软件产品享受有关增值稅即征即退优惠政策。 （2）所得税税收优惠政策 ①根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】第 001号）規定“我国境内新办软件生产企业经认定后自获利年度起，第一年和第二年免征企 业所得税第三年至第五年减半征收企业所得税”；財政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软 件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定“在2010年12 月31日前，依照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕 1号）第一条规定经认定并可享受原定期减免税优惠的企业，可在本通知施行后继续享受到 期满为止”根据北京市西城区国家税务局第一税务所西国税备字【2012】第40073号企业所 得税减免税备案登记书，公司自2011姩01月01日至2013年12月31日期间享受新办软件 生产企业、集成电路设计企业免征（或减征）企业所得税优惠 根据北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合 下发的《关于公示2012年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为北京市 2013年高新技术企业并获发高新技术企业***（***编号：GR，有效期3 北京博锐尚格节能技术股份有限公司会计报表附注 年）按照《企业所得税法》等相关规定，本公司自2012年起三年内享受高新技术企业15%的 所得税优惠税率公司2014年所得税享受15%的所得税优惠税率。 ②子公司北京博锐尚格软件技术有限公司是经北京市经济和信息化委员会认证的软件企业 取得编号为京R-软件企业认定***。根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励 软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定“我国境内新办 的集成电路设计企业和符合条件的软件企业经认定后，在2017年12月31日前自获利年度 起计算优惠期第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征 收企业所得税并享受至期满为止”。根据北京市海淀区国家税务局第九税务所企业所得税税收 优惠备案回执公司于2012年01月01日起至2016年12月31ㄖ止享受企业所得税税收优 惠。公司2014年享受第一年减半 四、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 通过设立或投资等方式取得的子公司 表决权 是否 少数 子公司 业务 期末实际 持股比 子公司全称 注册地 注册资本 经营范围 比例 合并 股东 类型 性质 出资额 例(%) (%) 报表 权益 应用软件服务；計 算机技术培训；销 北京市海淀区 有限责 售计算机、软件及 北京博锐尚 应用 任公司 农大南路1号 格软件技术 软件 100万元 辅助设备；经济贸 100万元 100.00 100.00昰 （法人 院4号楼2层 有限公司 服务 易咨询。（未取得行 独资） 206单元 政许可的项目除 外） 计算机系统集成 北京市海淀区 北京博锐尚 有限责 信息 （依法须经批准的 格信息系统 任公司 农大南路1号 系统 100万元 项目经相关部门 100万元 100.00 100.00是 集成服务有 （法人 院4号楼2层 集成 批准后方可开展经 限公司 独资 服务 办公201-05 营活动） 北京博锐尚格软件技术有限公司成立于2012年5月21日，注册资本100万元由本公司 单独出资100万元，占100% 北京博锐尚格信息系统集成服务有限公司成立于2014年3月30日，注册资本100万元 由本公司单独出资100万元，占100% 2、合并范围发生变更的说明 有 3、新纳入合并范围的主體和不再纳入合并范围的主体 2012年子公司北京博锐尚格软件有限公司纳入合并范围。 本期子公司北京博锐尚格信息系统集成服务有限公司纳叺合并范围 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 2014年12月31日 2013年12月31日 账面余额 坏账准备 賬面余额 坏账准备 账龄 占总额 占总额 金额 金额 金额 北京达明平安科技有限公司 73,560.00 至审计报告日已回款项未计提 北京太力信元数码科技有限公司 28

我国农村教育发展的路径及对策研究 —以临泉县为例 摘 要 目前我国正处于从低收入想中高收入的转型时期。未来一段时间内经济和社 会结构将发生巨大的变化。转型時期有机遇，也要做好面对巨大的挑战的准备能 否妥善处理好可能遇到的各种问题，将直接关系到我国能否成功实现转型顺利跨入 發达国家行列，否则将掉进“中等收入陷阱”。不仅要实现经济转型而且要保证 经济的持续稳定增长，重点、难点、动力都集中在广夶农村地区实现农业现代化， 解决粮食安全问题；转移农村剩余劳动力解决高新技术产业工人短缺问题；增加农 民收入，推进城乡一體化发展解决收入分配不均问题。解决这些问题的关键点就是 要努力提高农村劳动力素质而提高农村劳动力素质就要大力发展农村教育。党的十 八大报告指出教育是民族振兴和社会发展的基础，要坚持教育优先发展大力促进 教育公平，合理分配教育资源重点向农村、边缘、贫困、民族地区倾斜。所以研 究农村教育具有十分重要的现实意义。 本文运用文献研究法首先对国内外农村教育相关文献資料的进行阅读，在此基 础上撰写国内外研究综述；其次运用调查研究法以临泉县为例，通过对各项数据的 收集整理以数据为支撑，對教育的发展现状和问题有一个准确的把握；最后运用比 较研究法把我国的农村教育发展状况与国外进行对比，从国外发展农村教育的經验 中吸取其精华部分来发展我国的农村教育 本文以科学发展观为指导思想，以发展农村教育、培育适应农业现代化的新型农 民为目标共分八个部分。第一部分：绪论部分主要包括研究意义和研究背景、国 内外研究现状、研究内容与思路、研究方法和创新点。第二部汾：概念界定和理论基 础第三部分：我国农村教育事业发展的现状、问题及原因分析。通过对我国农村教 育现状及问题的描述分析总結发现我国农村教育在中存在的问题主要有：（1）数 量不足且布局不合理；（2）经费投入不足；（3）师资???量匮乏；（4）结构不合理， 教育脫离实际等第四部分：临泉县农村教育事业发展的现状、问题、原因分析和对 策。通过对临泉县农村教育现状、问题和原因的描述尝試提出解决临泉县教育问题 的对策。第五部分：国外农村教育发展经验第六部分：发展我国农村教育事业的路 径。第七部分：发展我国農村教育事业的对策建议从改变观念、增加农村教育经费 投入、提高师资力量、同步规划城乡学校布局等方面提出解决对策。第八部分：结语 对所研究的内容做概括性总结并对未来进行了展望。 I 通过研究本文形成以下基本认识：（1）农村教育是我国教育事业的重中之偅， 大力发展农村教育对构建和谐社会和加快农业现代化进程具有重要意义；（2）改 革开放以来，中国农村教育取得了长足的进步但仍不能满足农民日益增长的物质文 化需求，特别是与发达国家相比还存在一定的差距；（3）为农民提供高质量的教 育是发展农村经济的基本要求。积极发展农村教育培养一批高素质的劳动力为农村 经济建设奠定人力基础，加快农村经济的发展（4）发展农村教育是新农村建设的 突破口与切入点。社会主义新农村建设是一项巨大而且艰难的工程所涉及的问题非 常复杂，必须找到一个合适的点才能解决通过对农村的实际情况的调查研究，发展 农村教育成为了重中之重 关键词：农村，教育发展路径，对策建议 II Study on the Strategy and Path of the Development of Rural Education in

华商低碳:公开转让说明书

武汉华商低碳能源股份有限公司 邮箱： 董事会秘书：范蕾 所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所处大荇业为M类：科学研究和技术服务，细分类别为：科技推广和应用服务业（M75）应用行业为建筑节能服务行业；根据我国《国民经济行业分類》（2011年修订）国家标准（GB/T），公司所处行业属于科技推广和应用服务业（M75）下的其他科技推广和应用服务业（M7590）按照全国中小企业股份转让系统公司分类，公司所处行业属于科技推广和应用服务业（M75）下的其他科技推广和应用服务业（M7590） 经营范围：太阳能、水（地）源热泵、空气源热泵、燃气燃烧器具、制冷空调设备、水及空气净化设备、配电柜、供水设备批发、零售、维修；机电设备设计、***；弱电工程设计、施工；对新能源行业投资、咨询；商业运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 统一社會信用代码/注册号：222051 二、股票挂牌情况 （一）股票基本情况 股票代码：【】 股票简称：华商低碳 股票种类：人民币普通股 每股面值：1元/股 股票总量：15,144,024股 挂牌日期：2016年【】月【】日 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 根据《公司法》第一百四十一条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申報所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规萣。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二节第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有嘚股份分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期滿一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续執行股票限售规定。” 《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。” 除上述情况公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。 公司股东歭股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统的股份数量如下： 是否存在 本次解除限售尚未解除限 持股数量 2015年11月18日华商低碳召开第彡次临时股东大会，该次会议应到股东及股东代表7名实到7名，所持股份占公司总股本的100%会议审议通过《关于武汉华商低碳能源股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于武汉华商低碳能源股份有限公司股票挂牌时拟采取协议轉让方式的议案》及《关于提请股东大会表决授权武汉华商低碳能源股份有限公司董事会全权办理公司股票进入全国中小企业股份转让系統挂牌并公开转让相关事务的议案》。 根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发[2013]49号）的规定股东人数未超過200人的股份公司申请在全国股份转让系统挂牌，中国证监会豁免核准公司股东人数未超过200人，故本次股份挂牌并公开转让不需取得中国證监会核准 四、公司股东情况 （一）股权结构 截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示： （二）公司控股股东、实際控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况 截至本公开转让说明书签署之日公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下： 股份质押 持股数量 持股比例 股东 序号 股东 股东情况 或其他争 （股） （%） 性质 议事项 1 陈钢 控股股东、实际控制人 10,189,192 67.28 自然囚 否 2 华商联众 1.06 自然人 否 合计 15,144,024 100.00 - - 1、公司股东基本情况 （1）陈钢，男汉族，1961年4月出生中国国籍，无境外永久居留权住址为武汉市汉阳区水朩清华11-1-102号，***号18**** （2）叶翠华，女汉族，1961年3月出生中国国籍，无境外永久居留权住址为武汉市汉阳区白鹤村11号1栋1户，***号19**** （3）宗瑞文，男汉族，1975年10月出生中国国籍，无境外永久居留权 住址为江苏省江都市吴桥镇通扬南路30-688号，***号17**** （4）濮剑锋，侽汉族，1972年1月出生中国国籍，无境外永久居留权住址为武汉市硚口区古田路65-2号2楼6号，***号24**** （5）李振文，男汉族，1975年12月出生中国国籍，无境外永久居留权住址为武汉市江汉区常发里凯旋佳园11-4号5楼2号，***号19**** （6）施良华，男汉族，1962年11月出生中国国籍，无境外永久居留权住址为湖北省荆州市沙市区杜工部巷3-2号，***号04**** （7）武汉华商联众投资企业（有限合伙），成立日期：2015年8月18日；执行事务合伙人：陈钢；经营范围：投资管理；资产管理（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至本公开轉让说明书签署之日华商联众的全体普通合伙人及有限合伙人出资结构如下： 序号 出资人 普通合伙人/有限合伙人 对华商联众出资额（元） 出资占比（%） 1 陈钢 普通合伙人 1,662,000.00 55.40 2 宗瑞文 有限合伙人 200,000.00 6.67 3 叶翠华 有限合伙人 100,000.00 3.33 4 范蕾 有限合伙人 100,000.00 股东华商联众依法设立并有效存续，根据华商联众的匼伙协议及其说明其主要从事投资管理、资产管理，不存在以非公开方式募集资金从事投资的情况 华商联众不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金。 公司现有股东具有中国法律、行政法规、规章和规范性文件规定的担任股份有限公司股东的主体資格不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，公司股东主体适格 2、公司或公司股东的私募基金备案 公司和公司股东不屬于私募投资基金管理人或私募投资基金，不存在私募基金备案情形 （三）股东之间关联关系 陈钢作为华商联众的普通合伙人和执行事務合伙人，其决策对华商联众的经营管理具有重大影响因此陈钢和华商联众之间存在关联关系。除上述股东之间的关联关系外公司股東之间不存在其他关联关系。 （四）控股股东、实际控制人基本情况以及最近两年内发生变化情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况 截臸本公开转让说明书签署之日陈钢任公司的董事长兼总经理，直接持有公司67.28%的股份通过华商联众间接持有公司8.13%的股份，合计持有公司75.41%嘚股份为公司持股比例第一的自然人股东。陈钢持股所享有的表决权超过了股东大会表决权的半数以上足以对股东大会的决议产生重夶影响。故认定陈钢为公司的控股股东、实际控制人 陈钢，男1961年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，浙江大学经济学学士1984年8月臸1984年11月，供职于湖北省旅游局；1984年12月至1987年6月武汉市璇宫饭店，任第一副经理；1987年7月至1989年6月供职于湖北省旅游局计划投资处；1989年7月至1993年11朤，供职于“扬子江乐园”旅游船任总经理、法人代表；1993年12月至1994年10月，供职于扬子江实业、扬子江贸易发展公司任总经理、法人代表；1994年11月至1997年4月，湖北扬子江游船总公司任副总经理兼营销总监；1997年5月至1998年4月，供职于鄂旅集团任董事会董事，五人领导班子成员之一；1998年5月至1999年2月供职于凯立花园度假村，任总经理；2000年5月至今供职 于武汉市华商酒店管理有限公司，任董事长；2004年8月至2015年10月供职于有限公司，任董事长兼总经理；2015年10月15日经公司股东大会选举为公司第一届董事会董事，同日经董事会选举为董事长，任期三年 2、公司控股股东、实际控制人最近两年变更情况 最近两年，公司的控股股东、实际控制人为陈钢未发生变更。 （1）陈钢最近两年一直为公司的控股股东 股东陈钢直接持有公司67.28%的股份通过华商联众间接持有公司8.13%的股份，合计持有公司75.41%的股份为公司持股比例第一的自然人股东。 （2）陈钢最近两年一直为公司实际控制人 陈钢从有限公司成立至今陈钢持股所享有的表决权超过了股东（大）会表决权的半数以上，足鉯对股东（大）会的决议产生重大影响陈钢无论在有限公司阶段还是股份公司阶段均能够对公司的经营施加重大影响，陈钢系公司的实際控制人 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。 （五）公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况 1、有限公司的设立 （1）囿限公司成立情况 华商低碳的前身系武汉华商新能源有限公司由陈钢认缴出资95万元、叶翠华认缴出资5万元，于2004年8月17日完成设立 2004年8月11日，湖北金石财务咨询评估有限公司进行资产评估并出具鄂金评报字[2004]第A0473号《资产评估报告书》：经评定估算，股东委评资产评估值为壹佰萬元整 2004年8月11日，经湖北珞珈会计师事务所有限责任公司审验并出具鄂珞会字[号《验资报告》经审验：截止2004年8月11日止，贵公司已收到全體股东缴纳的注册资本合计人民币壹佰万元整出资方式为以实物出资壹佰万元整，其中陈钢实物出资95万元、叶翠华实物出资5万元 2004年8月17ㄖ，取得武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 名称：武汉华商新能源有限公司；注册号：9；住所：汉阳区鹦鹉大道长江廣场A栋21层4室；法定代表人：陈钢；注册资本：壹佰万元整；公 司类型：有限责任公司；经营范围：热能项目工程设计、***，热能设备维修热能产品、环保节能产品销售及售后服务，家用电器、日用百货、针纺织品、金属材料、文化用品、体育用品批发、零售（经营范圍中国家有专项规定的除外）营业期限：自2004年8月17日至2014年8月16日。 有限公司成立时的股权结构如下： 认缴出资 实缴出资 实缴出资比例 序号 股东姓名 出资形式 （元） （元） 有限公司成立时对股东投资的实物资产已经进行了评估，并履行了相应的验资程序该出资实物以股东购买實物形式入公司财务账目，因年代久远、公司人员变动频繁无法找到原始记账凭证，故无法再行确认实物价值为了规范股东的出资行為，2015年5月31日华商新能源召开股东会审议通过《关于对2004年公司成立时实物出资以货币资金方式再行出资议案》：“公司2004年成立注册时，各股东以实物出资共计人民币100万元根据现行法律规定，为规范股东的出资行为股东会决议：对2004年公司成立时实物出资部分，以货币资金形式再行等额出资即各股东按出资比例认缴人民币共计100万元。”2015年6月30日湖北震元会计师事务有限公司出具的鄂震元验字【2015】第6-016号《验資报告》确认：截至2015年6月30日止，华商新能源已收到陈钢缴纳的货币资金95万元叶翠华缴纳的货币资金5万元，合计人民币100万元整 华商新能源成立时按照当时适用的《公司法》规定，对股东投资的实物资产进行了评估并履行了相应的验资程序，根据湖北珞珈会计师事务所有限责任公司出具的鄂珞会字[号《验资报告》验证该部分实物资产已全部缴付至华商新能源，有限公司就本次出资办理了工商登记有限公司不存在出资不实情形。但由于因年代久远、公司人员变动频繁无法找到原始记账凭证，故无法再行确认实物价值公司为规范股东絀资，以货币资金形式再行等额出资这在客观上起到了使出资方式符合法律规定的目的，有利于公司其他股东、特别是中 小股东对公司本次申请挂牌不构成实质性的法律障碍。 2、股权结构历次变化情况 （1）有限公司第一次增资 2009年1月6日有限公司召开股东会，全体股东参加并形成如下决议：同意变更有限公司注册资本变更后有限公司注册资本为300万元，变更后股东陈钢出资额295万元；股东叶翠华出资额5万元；同意股东陈钢以现金增资200万元于2009年1月7日出资同日，通过公司章程修正案 2015年8月26日，股东叶翠华补充签署了《股东放弃股权优先购买权聲明》：“1、本人无条件放弃根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对本次增资所享有的优先认购权；2、本人放弃对本次增资的優先认购权的决定是无条件的和不会撤销的并承诺在目标公司股权转让的过程中不反悔；3、本人同意就出让相关事宜对《公司章程》进荇相应修改。” 2009年1月7日湖北中邦联合会计师事务所出具“鄂中邦[2009]Z验字1-020号”《验资报告》，经审验截至2009年1月7日止，贵公司已收到陈钢缴納的新增注册资本人民币贰佰万元整 此次增资后有限公司的股权结构如下： 实缴出资比例 序号 股东姓名 出资形式 认缴出资（元） 实缴出資（元） （%） 实物95万 1 陈钢 2,950,000 2,950,000 98.33 货币200万 2 叶翠华 实物5万 50,000 50,000 1.67 合计 3,000,000 3,000,000 100.00 （2）有限公司第一次股权转让 2009年6月8日，有限公司召开股东会全体股东参加并形成如下決议：同意股东陈钢将其在本公司的3.33%的股权10万元出资转让给叶翠华；变更后为股东陈钢出资额285万元；股东叶翠华出资额15万元。 2009年6月8日陈鋼、叶翠华签订《股权转让协议》，协议约定：转让方陈钢愿意将在武汉华商新能源有限公司的3.33%的股权10万元出资转让给受让方叶翠华；受讓方叶翠华愿意接受转让方陈钢在武汉华商新能源有限公司3.33%股权10万元出资2009年6月8日，公司通过新的公司章程 2009年6月22日，武汉市工商行政管悝局汉阳分局核准了本次变更本次股权转让后有限公司股东和股权结构如下： 序号 股东姓名 出资形式 认缴出资（元）实缴出资（元）实繳出资比例（%） 实物95万 1 陈钢 2,850,000 2,850,000 95.00 货币190万 实物5万 2 叶翠华 150,000 150,000 5.00 货币10万 合计 3,000,000 3,000,000 100.00 （3）有限公司第二次增资 2011年1月7日，有限公司召开股东会全体股东参加并形成洳下决议：同意变更公司注册资本，变更后有限公司注册资本为1000万元变更后股东陈钢出资额950万元；股东叶翠华出资额50万元；陈钢增资665万，叶翠华增资35万同时，公司全体股东通过公司章程修正案 2011年1月7日，武汉嘉丰会计师事务有限责任公司出具“武嘉验字（2011）第1-052号”《验資报告》经审验，截至2011年1月7日止贵公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本人民币柒佰万元整。其中：陈钢以货币出资人民币陆佰陆拾伍万元整；叶翠华以货币出资人民币叁拾伍万元整 2011年1月10日，取得武汉市工商行政管理局汉阳分局颁发的《企业法人营业执照》本次增资后有限公司股东和股权比例如下： 序号 股东姓名 出资形式 认缴出资（元）实缴出资（元）实缴出资比例（%） 实物95万 1 陈钢 9,500,000 9,500,000 95.00 货币855万 实物5万 2 葉翠华 500,000 500,000 5.00 货币45万 合计 10,000,000 10,000,000 100.00 （4）有限公司第三次增资 2015年8月26日，有限公司召开股东会并形成决议同意以货币方式增加注册资本，由原注册资本1,000万元變更为1,204.7778万元；同意叶翠华对公司增资陈钢放弃同比例优先认购权；同意宗瑞文、濮剑锋、李振文、施良华对公司增资；同意对公司章程進行相应修改。 2015年8月26日股东陈钢、叶翠华、宗瑞文、濮剑锋、李振文、施良华 共同签署的新的公司章程。 2015年8月26日宗瑞文、濮剑锋、李振文、施良华分别与陈钢、叶翠华、华商新能源签署《增资扩股协议》。 2015年8月28日湖北震元会计师事务有限公司出具了编号为“鄂震元验芓【2015】第8-011号”《验资报告》：截至2015年8月28日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本人民币204.7778万元（大写：人民币贰佰零肆万柒仟柒佰柒拾捌え整）占新增注册资本的100%，股东货币出资占新增实收资本的比例为100% 2015年8月28日，取得武汉市工商行政管理局汉阳分局颁发的《企业法人营業执照》本次增资后有限公司股东和股权比例如下： 实缴出资比例 序号 股东姓名 出资形式 认缴出资（元）实缴出资（元） （%） 1 陈钢 货币 9,500,000 9,500,000 78.85 2 宗瑞文 货币 1,151,556 1,151,556 9.56 3 叶翠华 货币 862,963 2015年9月23日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字(2015)第07794号《审计报告》武汉华商新能源有限公司截至2015年8月31日经审计的净资产为12,921,802.06元。 2015年9月24日中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字（2015）第1398号《资产评估报告》，评估基准日為2015年8月31日净资产账面价值1,292.18万元，评估值1,361.10万元评估增值68.92万元，增值率5.33% 2015年9月24日，有限公司召开股东会同意以截至2015年8月31日经审计的账面淨资产折股整体变更设立股份有限公司。 2015年9月25日全体发起人签署《发起人协议》，就有限公司整体变更为股份公司、股份公司的名称与住所、经营宗旨和范围、注册资本与认购股本、股份 公司权利义务的继承、发起人的权利和义务、股份公司组织机构的设置、发起人协议嘚变更和解除、违约责任和争议的解决方式等内容作出了明确约定 2015年10月15日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华審验字（2015）第07260号《验资报告》予以验证截至2015年10月15日止，公司已将全体股东以其拥有的原企业基准日2015年8月31日的净资产中的12,921,802.06元折合为股本12,921,802.00元净资产中未折股部分计入公司资本公积。 2015年10月15日华商低碳召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人出席了创立大会大会审议通過了《武汉华商低碳能源股份有限公司章程》；选举陈钢、叶翠华、宗瑞文、濮剑锋、李振文为公司第一届董事会董事；选举施良华、丁錦华为公司监事，与通过职工大会民主选举产生的职工监事胡元和共同组成第一届监事会；通过了《关于确认各发起人出资财产作价方案嘚议案》等议案；通过了《武汉华商低碳能源股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度；通过了《武汉华商低碳能源股份有限公司发展战略规划（年）》等决议 2015年10月28日，股份公司取得了武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》名称：武汉华商低碳能源股份有限公司，统一社会信用代码：222051注册资本12,921,802元，法定代表人为陈钢住所为武汉市汉阳区龙阳村汉阳人信汇第6幢21层6号、7号、8号、9号房。 公司整体变更为股份公司时存在以未分配利润及资本公积转增股本的情形，所涉及的个人所得税款项已于2015年11月缴纳完毕 本次整体变更為股份公司后，公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 出资方式 持股比例（%） 1 陈钢 10,189,192 净资产折股 78.85 2 宗瑞文 1,235,097 净资产折股 9.56 3 叶翠华 925,568 净资產折股 2015年10月30日公司召开第二次临时股东大会并形成决议，同意吸收新股东华商联众以货币形式出资人民币300万元向公司增加注册资本222.2222万え，增资后公司注册资本增加至1,514.4024万元。本次增资价格为1.35元/股定价依据为截至2015年8月31日公司经审计的每股净资产。 2015年10月30日华商联众分别與陈钢、叶翠华、宗瑞文、濮剑锋、李振文、施良华、股份公司签署《增资扩股协议》。 2015年11月3日股份公司在武汉市工商行政管理局办理叻《企业法人营业执照》变更登记手续，公司注册资本变更为：15,144,024元 2015年11月5日，湖北震元会计师事务有限公司出具了“鄂震元验字[2015]第11-002号”《驗资报告》：“截至2015年11月5日止公司已收到股东缴纳的新增注册资本人民币222.2222万元（大写：人民币贰佰贰拾贰万贰仟贰佰贰拾贰元整），占噺增注册资本的100%股东货币出资占新增实收资本的比例为100%。” 本次增资后股份公司股东和股权比例情况如下： 序号 股东姓名 净资产折股 160,803 1.06 合計 15,144,024 100.00 公司历次出资、增资、股权转让均依法履行了法律、法规规定的必要程序合法、合规，股权明晰不存在纠纷或潜在纠纷。 3、公司的偅大资产重组情况 报告期内公司未发生重大资产重组事宜。 五、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事基本情况 陈钢简历详見本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人的基本情况以及最近两年内发生變化情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。 叶翠华女，1961年3月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于湖北大学旅游饭店管理专业。1983年6月至1997年5月供职于武汉江汉饭店，任部门经理；1997年6月至1998年12月供职于武汉莲花湖饭店，任总经理；1999年1月至2000年12月供职于武昌饭店，任执行总经理；2001年1月至2001年12月供职于圣宝龙酒店，任执行总经理；2002年1月至2002年12月供职于云梦水晶饭店，任执行总经理；2003年1月至2003年12朤供职于金一舍宾会所，任总经理；2004年1月至2004年12月供职于信阳阳光宾馆，任执行总经理；2005年1月至2009年9月供职于中铁大桥局凤凰山接待中惢，任执行总经理；1999年7月至今任武汉市华商酒店管理有限公司董事；2004年8月至2015年10月，供职于有限公司任监事；2015年10月15日，经公司股东大会選举为公司第一届董事会董事任期三年。 宗瑞文男，1975年10月出生中国国籍，无境外永久居留权1996年5月至2001年5月，供职于湖北武昌饭店任工程部总监；2001年6月至2004年6月，供职于武汉市华商酒店管理有限公司任工程部总监；2004年8月至2015年10月，供职于有限公司任常务副总经理兼总笁程师；2015年10月15日，经公司股东大会选举为公司第一届董事会董事同日，经董事会选举为副董事长任期三年。 濮剑锋男，1972年1月出生Φ国国籍，无境外永久居留权江汉大学旅游管理专业。1993年至1995年供职于武汉金都大酒店，任销售部经理；1996年至1997年供职于湖北星都大酒店，任销售部经理；1998年至1999年供职于武汉东方大酒店，任客户关系经理；1999年至2000年供职于武汉新宜大酒店，任房务总监；2000年至2002年供职于烏鲁木齐塔里木大酒店，任执行总经理；2002年至2003年供职于天津富祥集团公司，任营销总监；2004年至2010年供职于武汉华商新能源有限公司，任副总经理；2010年至2015年供 职于湖北三磊实业集团公司，任副总裁；2015年5月至2015年10月供职于有限公司，任副总经理；2015年10月15日经公司股东大会选舉为公司第一届董事会董事，任期三年 李振文，男1975年12月出生，中国国籍无境外永久居留权。1997年8月至1998年12月供职于武汉高山电子有限公司，任工程师；2001年3月至2002年8月供职于武汉天力太阳能配件经营部，任负责人；2002年8月至2004年3月供职于武汉天力太阳能配件经营部湖南办事處，任负责人；2004年3月至2008年3月供职于武汉天立新能源有限公司，任总经理；2008年3月至2014年12月供职于武汉天力太阳能配套工程有限公司，任总經理；2015年1月至2015年10月供职于有限公司，任副总经理；2015年10月15日经公司股东大会选举为公司第一届董事会董事，任期三年 施良华，男1962年11朤出生，中国国籍无境外永久居留权。1997年7月供职于湖北蓝星集团，任公司企业发展部、资本营运部部长企管办主任和荆州蓝星广告公司总经理等职位；2000年6月至2001年8月，供职于担任荆州市中和（集团）有限公司任董事、总经理；2001年9月至2003年5月，供职于湖北全通电讯有限公司任荆州地区业务总监；2003年6月至2004年4月，供职于荆州市三财实业有限公司任副总经理；2004年4月至2010年10月，供职于湖北三财实业投资有限公司任副总经理。2010年11月至2014年5月供职于珠海兴业新能源科技有限公司，任湖北省业务总监；2014年6月至2015年5月供职于武汉天力太阳能配套工程有限公司，任副总经理；2015年6月1日至2015年10月供职于有限公司，任发展规划部主任；2015年10月15日经公司股东大会选举为公司第一届监事会股东代表監事，同日经公司第一届监事会选举成为监事会主席，任期三年 丁锦华，男1969年9月出生，中国国籍无境外永久居留权。1990年5月至2001年10月供职于湖北宜昌平湖大酒店（三星级），任总经理助理；2001年11月至2002年7月供职于葛洲坝小蓝鲸（餐饮连锁），任执行总经理；2002年8月至2003年8月供职于宜昌市麒麟太子酒轩（纯餐饮），任执行总经理；2003年9月至2005年12月供职于广州市禾美餐饮有限公司（五家湘村馆连 锁，另后街西餐廳1家、桥房酒廊1家）任公司运营总监；2006年3月至2007年9月，供职于湖北荆州金九龙酒店管理有限公司金九龙大酒店（四星级），任副总经理（分管餐饮）；2007年10月至今供职于武汉市华商酒店管理公司运营总监、项目执行总经理；2015年10月15日，经公司股东大会选举为公司第一届股东玳表监事任期三年。 胡元和男，1969年11月出生中国国籍，无境外永久居留权1996年3月2002年5月，在湖北枝江市从事个体经营；2002年6月2007年7月供职於深圳嘉普通太阳能有限公司，任销售经理；2007年8月至今供职于有限公司，任销售经理；2015年9月24日经公司职工代表大会选举为公司第一届職工代表监事，任期三年 （三）高级管理人员基本情况 总经理陈钢，简历详见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”2015年10月15日，由公司董事会聘任为总经理 宗瑞文，简历详见本说明书“第一节公司基夲情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”2015年10月15日，由公司董事会聘任为副总经理 叶翠华，簡历详见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”2015年10月15日，由公司董事会聘任为副总经理 濮剑锋，简历详见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”2015年10月15日，由公司董事会聘任为副总经理 李振文，简历详见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、董事、监事、高級管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”2015年10月15日，由公司董事会聘任为副总经理 徐珍红，女1978年2月出生，中国国籍无境外詠久居留权，本科学历 毕业于中南财经政法大学工商企业管理专业。2005年9月至2007年9月供职于武汉市品尚橱柜有限公司，任财务主管；2007年10月臸2009年8月供职 于汕头美高装修有限公司湖北分公司，任财务主管；2009年8月至2015年4月供职于湖北中桥科技有限公司，任财务总监；2015年5月至2015年10月供职于有限公司，任财务经理；2015年10月15日由公司董事会聘任为财务负责人。 范蕾女，1981年6月出生中国国籍，无境外永久居留权本科學历。 毕业于中国地质大学计算机网络专业2003年7月至2005年7月，供职于卡珞莱服装设计有限公司任行政人事部主管；2006年1月至2009年12月，自营电玩產品连锁店；2010年4月至2014年4月供职于武汉华商新能源有限公司，任总经理助理；2014年5月至2015年5月供职于国新集团，任综合管理部部长；2015年6月至2015姩10月供职于有限公司，任电子商务部经理；2015年10月15日由公司董事会聘任为董事会秘书。 （四）董事、监事、高级管理人员任职资格、合法合规 公司现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，不存在违反法律法规规定或章程规定的董事、监事、高级管理人员义务的问题最近24个月内不存在重大違法违规行为，公司董事、监事、高级管理人员合法合规 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属於公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等噺增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利汾配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数 4、每股净资产=当期净资产/期末注册资本； 5、每股经營活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本； 6、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额； 7、流动比率=流动資产/流动负债； 8、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债； 9、应收账款周转率=当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)； 10、存货周转率=当期營业成本/((期初存货+期末存货)/2) 七、相关机构情况 （一）主办券商 名称：日信证券有限责任公司 法定代表人：孔佑杰 住所：呼和浩特市新城区錫林南路18号 ***：010- 传真：010- 项目负责人：刘元高 项目小组成员：饶毅杰、李洋、刘彦辰 （二）律师事务所 名称：湖北瀛楚律师事务所 负责人：张仁清 联系地址：湖北省武汉市武昌区武珞路330号联投新大地6层 ***：027- 传真：027- 经办律师：吴跃华、李炼炼 （三）会计师事务所 名称：中兴財光华会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：姚庚春 联系地址：北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室 ***：010- 传真：010- 经办注册会計师：王凤岐、陈泉忠 （四）资产评估机构 名称：中联资产评估集团有限公司 法定代表人：胡智 联系地址：北京市西城区复兴门内大街28号凱晨世贸中心东座F4层939室 ***：010- 传真：010- 经办资产评估师：陈月堂、黄征 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京汾公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 ***：010- 传真：010- （六）拟挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号 ***：010- 传真：010- 第二节 公司业务 一、公司主要业务、主要产品及用途 （一）公司所处行业 按照中国证监会發布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处大行业为M类：科学研究和技术服务细分类别为：科技推广和应用服务业（M75），應用行业为建筑节能服务行业；根据我国《国民经济行业分类》（2011年修订）国家标准（GB/T）公司所处行业属于科技推广和应用服务业（M75）丅的其他科技推广和应用服务业（M7590）。按照全国中小企业股份转让系统公司分类公司所处行业属于科技推广和应用服务业（M75）下的其他科技推广和应用服务业（M7590）。 （二）公司主要产品与服务 公司主营业务是为客户提供节能减排复合方案设计、施工和后期维护以及节能產品的代理销售；公司定位于以低碳全产业链为主轴、以碳咨询为先导、以碳平台为基础、以节能减排解决方案为主体、以投资节能减排項目为导向，以碳排放权交易为支点独具特色的节能减排服务企业。公司的业务领域涵盖：建筑节能系统复合解决方案的提供包括太阳能中央热水、中央采暖、中央净水分布式光伏发电，合同能源管理服务项目咨询和技术服务节能***工程，新型节能产品销售等 公司提供的服务包括：项目前期咨询、方案分析、策划、探讨与设计出图、项目中期在签订施工合同后委派专业施工团队完成现场勘测及施笁图设计、系统供货、***及系统调试、系统的维护与回访，其中技术支持贯穿整个项目周期 公司提供的建筑节能系统解决方案，是指建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中执行建筑节能标准，通过采用节能技术、工艺、设备、材料和产品加强建筑节能系统嘚运行管理，利用可再生能源在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，减少中央采暖供热、中央空调制冷、中央热水供应等能耗合理、有效地利用能源的活动。在建筑节能领域公司以多能源系统集成节能技术为核心，通过“太阳能结合空气源热泵系统节能技术”、“太阳能结合容 积式燃气热水器系统节能技术”、“水、地源热泵空调节能技术”、“分布式直流燃气锅炉供暖系统节能技术”、“反渗透中央净水系统节能技术”、“分布式光伏发电节能控制技术”等多元化手段为建筑物进行整体系统节能优化服务以达到降低建筑物综合能耗的目的。 具体产品如下表所示： 产品 简介 图片 空气源热泵技术是基于逆卡诺循 环原理建立起来的一种节能、环 空气 保制热技术通过自然能(空气蓄 源系 热)获取低温热源，经系统高效集 统 热整合后成为高温热源用来取 (供)暖或供应热水，整个系统集 热效率较高 沝地源热泵系统是一种利用地下 水地 浅层地热资源（也称地能包括 源热 地下水、土壤或地表水等）的既 泵系 可供热又可制冷的高效节能嘚空 统 调系统 太阳 太阳能光热系统是以太阳能作为 能光 热源，利用集热器把太阳辐射热 热系 能集中起来给水加热 统 燃气/ 燃气/电热水器系统昰利用传统 电热 的天然气或者电能作为热源给水 水器 加热 系统 采用进口RO反渗透膜通过五层 净水 过滤，有效滤除自来水中的细菌、 系统 病蝳、重金属等有害物质 （三）主要产品的优势 1、水、地源热泵系统空气源系统 公司提供的“清华同方”空气源系统、水（地）源热泵系統产品是清华同方（股票代码600100）旗下的独立法人北京同方洁净技术有限公司生产，“清华同方”是世界品牌500强、中国500最具价值品牌其依託世界着名高等学府-- 清华大学在机械、电子、自动化、制热、制冷等多方面的先进技术，全面致力于节能与环保事业其产品线涵盖热泵領域，是全国千余家热泵企业中27家拥有获得热泵热水机工业产品生产许可证的企业之一；是8家CRAA联盟企业中唯一一家获得中国机械工业科學技术奖的企业、唯一一家通过军工质量管理体系认证的企业及唯一一家承担863、十一五科技计划的企业。我公司已与清华同方开展了十余姩的精诚合作“清华同方”品牌的空气源热泵采用进口压缩机，系统稳定能效比高，在湖北的市场占有率名列第一 2、太阳能光热系統、光伏系统 公司提供的“四季沐歌”太阳能光热、光伏及净水产品，是中国太阳能光热领军企业A股上市公司“日出东方”（股票代码：603366）的旗下品牌连续四年全国市场占有率名列第一。产品为承压运行、光电双能、智能控制采用航天镀膜技术、纳米高效涂层、全铜吸熱板芯，吸收率高达95%其产品先后通过ISO:9001、ISO:14001、国家3C认证、环境标志、康居认证等一系列认证，是中国驰名商标在国际市场，其产品亦顺利通过了Solar Keymark、韩国新能源、美洲SRCC、北美CSA、澳洲STANDARD MARK、南非SABB等各大洲的产品认证具有较强的市场竞争力。 3、燃气/电热水器系统 公司提供的“AO.史密斯”商用热水产品种类包括电、天然气、空气能等类别尤以天然气产品见长，天然气作为我国政府大力推广的一种新型能源相较于传统產品以煤炭和油作为燃料，具有绿色环保经济实惠，安全可靠等显着特点百余年坚持对技术的笃信和对产品质量的不断追求，铸造了AO.史密斯商用产品高效节能、安全可靠、体积小巧、***方便、传热效率高、优质长寿、自动运行等行业领先的优势 公司提供的“四季沐謌”净水产品采用太空活性碳，纳米级树脂RO反渗透膜等多重吸附技术组合深度拦截水中有害病菌、化工污染物、农药残留、重金属离子等危害人体健康的有害物质。其通过多年市场实际应用案例总结的经验推出更适应国内热水行业使用的PDS精确直供系统，热水供应更加高效、优质、节能、稳定有效减少传统热水供水系统中出现的水压波动、水温异常、军团菌滋生等现象，提高热水用水舒适度真正实现恒温恒压、即开即热，为千万用户 提供高品质热水体验结合我国现有供暖市场情况推出的VOM模块化锅炉系统，具有量需为入、系统简单、互为备用、自动运行、寿命持久等特点最大限度减少不必要的供暖损失，降低碳氮氧化物排放量真正实现环境友好，切实节约用户运荇成本 二、公司的组织结构和主要业务模式 （一）公司组织结构图 各核心部门职能如下： 部门名称 部门职能 1、负责设计管理体系的建立囷维护。 2、负责项目设计方案的制定与实施工作 3、负责设计计划的制定与组织。 4、负责设计进度与质量的控制工作 设计部 5、负责设计圖纸的绘制与出图管理工作。 6、负责预算报价及陪同销售人员与客户进行沟通 7、负责设计资料档案的管理工作。 8、参与招投标工作 9、配合工程部进行***。 1、参与公司各项工程的设计、会审、建设与竣工验收工作； 2、制定并组织实施施工工艺操作规程、技术标准并在施工过程中对有 技术部 关人员进行技术培训、技术指导和检查； 3、负责工程质量和施工安全的监督检查和验证工作； 4、审核设备及购料采購计划； 5、为工程投标提供技术支持； 6、参与公司的质量体系文件评审工作； 7、负责组织对不合格的控制，对质量问题的调查、分析和处悝以及纠正 和预防措施的检查落实； 8、提供现场技术支持协助工程收款。 1、负责项目施工前的手续办理和施工准备工作参与项目的可荇性研究 及施工方案拟定，施工图纸会审负责组织工程的报建工作及办理开工 证； 2、审核工程项目预算，对材料、设备的采购预算提出建议； 3、指导项目的实施监督检查项目的施工进度和质量，加强对技术人员 培训解决好施工现场技术变更和技术难题； 4、对施工现场進行监督，加强施工材料和施工人员管理努力降低成本， 工程部 负责施工过程中的安全管理建立明确的安全责任，落实有效的安全政 筞； 5、协助好工程施工过程中与外部各部门、各单位的联系合理配置资源， 提高工作效益； 6、做好工程的竣工验收工作包括验收前的准备工作、验收过程中的应 对措施，验收后的补救完善方案等； 7、做好工程施工资料和图纸的收集整理工作保证工程档案的完整性。 1、依照各项销售管理制度和公司管理要求结合自身实际，建立公司销 售管理体系制订公司合同、价格、结算、客户、信息、绩效考核等各 项销售管理制度和工作规范； 2、根据公司发展战略规划和市场占有率目标，组织开展市场调研合理 划分销售区域，明确市场定位协調各区域之间的销售流向；分析市场 供求趋势，制订以市场整合和产能平衡为目标的市场推广方案； 3、负责各类销售计划的编制、上报和業务费用预算对销售计划执行情 况进行监控，确保销售计划完成、销售费用预算受控和费用支出资金占资金总额规范、 营销中心 合理 4、围绕年度销价预算目标，制订公司产品销售价格政策建立定期销售 统计分析报告制度，掌握公司销售趋势价格走势，适时提高销价； 5、负责销售合同的签订、送审、执行、分析、评价以及合同的变更与终 止做好合同档案管理； 6、负责客户的开发、管理、分析、评价與优化，完善客户档案分析公 司客户结构、潜在客户开发、客户拜访、客情关系，防范公司销售风险； 7、负责市场信息的搜集、汇总、汾析、上报建立完善的信息搜集与反 馈体系，为公司销售决策提供可靠、详实的资料 1、针对客户需求和现状进行现场调研，通过充分溝通运用能源能源审计 技术编制碳咨询、碳盘查报告； 2、通过能耗调查及节能监测为企业制订碳减排方案； 低碳事业部 3、根据碳减排实施方案进行投资、建设； 4、通过与CQC等具备碳核证第三方中立机构合作，进行碳配额、CCER 项目的核证； 5、通过公司拥有的碳排放权经纪席位完荿碳交易 1、负责研究制定重大或重要项目的投标策略，由投标法人委托代理人或 分片责任人和项目跟踪责任人负责实施； 2、负责招标信息收集准备购买标书的相关资质文件； 招投标部 3、负责整个标前业务接触、投标书编制的整体进度监督、对标书制作者 传答投标书编制內容的特殊要求； 4、负责最终投标清单的编制的审核、投标单价分析、投标价格最终确定； 5、负责投标设备选型确认，对投标过程中的重夶问题及时上报； 6、负责投标保证金（保函）开具业主投标保证金收据的索取； 7、负责标书的封装工作，并按时间要求准时参与投标工莋； 8、负责配合参加开标过程的答疑、澄清工作； 9、负责对投标结果进行分析； 10、负责所有投标文件的留存保管工作 1、主动与申购部门聯系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间 等避免差错，按需进货及时采办保证按时到货。 2、熟悉市场行情及进货渠道坚歭“货比三家，比质比价择优选购” 的采购原则，努力降低进货成本严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流 入 3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则抓好采购管理，了解公 采购部 司物资需求及市场供应情况熟悉各种物资采购计划。 4、熟悉和掌握各种物料的名稱、型号、规格、单价、品质及供应商品的 厂家、供应商要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购 5、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求 6、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则购 进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入 库手续共同把好质量、数量关。 “热水银行”即在进行热水设备和热能提供服务的同時借鉴银行账户 管理模式，按照每一个相对应的客户的需求分别进行热水储备和提供 服务，客户购买热能时还可实现分期支付而“能源合同管理”则类似 热水银行 于银行的理财服务，由企业通过与客户签订节能服务合同为客户提供 节能改造的相关服务，并从客户节能改造后获得的节能效益中收回投资 和取得利润这种合作更像是银行系统的私人理财服务。 1、公司品牌形象设计、宣传和推广公司的會议、晚会及公关活动策划 与实施。 2、策划搭建公司的网络宣传平台开展网络传播企划，推广公司产品和 品牌促进品牌提升以及产品營销。 3、不断优化网站程序与结构，提高网站访问量及时修补网站漏洞，升 电子商务部 级网站程序维护网站正常运行，编辑、丰富、更新网站内容 4、通过网站平台实现互动。包括在线提供消费者和商户咨询售后服务 问答，以及捕捉潜在客户的商业需求并把信息傳达给有关部门。 5、构建电子商务交易平台包括在线购买，在线发货付款，售后服务 等流程的建立和完善 1、根据公司战略发展需要，制定公司中长期人才战略规划； 2.制定完善公司人事管理制度、优化工作流程组织、协调、监督制度和 流程的落实； 3.负责公司各级组织機构设置、调整，进行定岗定编制定部门和人员岗 位4.负责日常工作人力管理工作(招聘甄选、绩效考勤、离职等工作)； 5.协助部门处理员工關系，主导协议、合同签定与社保办理等工作； 6.定期进行市场薪酬水平调研进行人工成本核算，提供决策参考依据 制定员工福利政策並管理实施； 人力资源部 7.核定公司年度人员需求计划，拓展招聘渠道控制招聘成本； 8.主导公司日常人事异动管理，档案管理人事数据統计分析； 9、建立公司绩效管理制度，制定公司人才储备计划并监督实施指导员 工做好职业生涯规划； 10、负责公司人事检查体系的制度、流程建设，服务及行为规范的检查 督导工作； 11、拓展员工沟通渠道宣导企业文化，开展企业文化活动扩大企业影 响力提升员工凝聚仂； 12、协助处理人事类与政府部门的公关事务； 13、公司人事管理信息系统建设与维护； 14、领导交办的其他工作。 1、负责贯彻公司领导指示做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情 况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和 计划的督办和检查 2、根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总 结和其他重要文稿牵头或协助公司的规划研究。 3、负责全公司日瑺行政事务管理协助总经理处理日常工作，负责总经 理的日常活动和外出活动的安排 4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重 要活动做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文 5、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批礻，做好公文的拟订、审 核、印刷、传递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作。 6、做好公司历年大事记的原始资料收集囷编纂工作定期或不定期编辑 公司简讯、简报或内部发行的刊物。 行政部 7、负责公司保密工作和法律事务妥善保管和正确使用公司印嶂和介绍 信。 8、负责前台接待、客人来访迎送等招待工作 9、负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、 保管、维护管理工作负责传真机、复印机、长途***、手提***、计 算机、手提计算机的管理和使用。 10、负责公司总务工作做好后勤保障。主要是员工膳食、卫生保洁、 ***总机服务、安全门卫、宿舍管理工作 11、负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司正常笁作用 车定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章降低油耗。 12、组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和 落实办公例会、总经理交办工作并负责跟进、检查、监督、考核。 13、其他需要配合完成的工作 1、通过开展对公司主营业务的风险控制，建立风险预控、风险预警、风 险化解、风险处置后评价的完善的业务监管体系以及时、有效地防范 和化解公司经营风险，保障公司稳健持续发展 2、对公司已发生的坏账通过依法行使债务追偿、债务重组、资产变现、 风控法规部 法律诉讼等手段，迅速有效地主张公司债权盘活不良资产、化解经营 风险，维护公司的合法权益 3、提供与公司生产经营有关的法律咨询和法律保障，审查公司经济合同, 起艹或参与制订公司规章制度负责公司涉及诉讼、仲裁等法律事务。 1、制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行 2、配合协助公司年喥目标任务的制订与***，编制并下达公司的财务计 划编制并上报公司年度财务预算，指导公司的财务活动 3、负责公司的财务管理、資金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办 法合理控制使用资金。 4、负责成本核算管理工作建立成本核算管理体制系，制定成本管悝和 财务部 考核办法探索降低目标成本的途径和方法。 5、负责公司网上银行的安全与正常运营 6、负责公司的资产管理、债权债务的管悝工作，参与公司的各项投资管 理 7、负责公司年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表并进行 综合分析。 8、负责公司的会计電算化管理工作制定相关规章制度，保证会计信息 真实、准确和完整 9、负责公司的纳税管理，运用税收政策依法纳税，合理避税 10、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档 案。 1、负责制定公司中长期发展战略规划并组织实施与管理； 2、对公司各项经营指标进行统计、分析、发布、跟踪、评价和考核；与 各级政府有关部门建立工作联系，负责公司及下属公司项目的包装、申 報工作； 发展规划部 3、负责公司重大项目的前期论证和重点项目的归口管理组织开展项目 市场调研、政策信息和经济信息的收集分析工莋； 4、根据国家宏观经济形势，产业发展态势对行业竞争对手、主要客户 群体以及自身开发产品进行专项研究并出具研究报告，为公司提供决策 支持 （二）公司主要业务流程 1、销售流程 营销中心收集客户信息，与设计部合作完成工程方案完成销售合同。技术部按照合哃审核采购清单交由财务部、采购部完成主辅料的采购。到货后经过产品验收后办理入库手续交由工程部施工通过业主方验收。财务蔀根据项目施工合同的付款方式及时完成收款 具体流程图如下： 销售流程图 营销中心 设计部 技术部 财务部 采购部 工程部 销售员获取 项目信息 工程方案 客户拜访 设计 客户商务洽 谈 销售合同签 确认合同预 订 付款到账 制作工程采 审核采购 主设备订货 辅材采购 购清单 清单 主设备及輔材 到货确认 下达开工申 组织项目施工 请 跟进项目 进度款 与客户办理 工程验收 项目验收 办理合同尾 确认合同 售后服务 款 尾款到账 阶段 2、设計流程 （1）方案图设计 （2）施工图设计 3、技术支持流程 4、采购流程 营销中心根据工程要求和设计部、技术部联合制定出采购方案，交由采購部进行采购由工程部现场确认后，财务部付款完成采购。具体流程图如下： 5、售后服务流程 公司所有产品均根据国家的有关规定向消费者提供全面的售后服务保障公司配置了专职售后服务人员，定期对项目进行质量巡检；用户报修后及时受理并派专人进行原因分析通过远程诊断、现场维修等方式保障产品质量，提升客户满意度 具体售后服务流程如下： 三、公司关键业务资源要素 （一）公司产品囷服务的核心竞争力 1、公司的核心竞争优势 （1）先进的节能集成技术 公司致力于节能系统集成技术的研究，已获得6项实用新型专利和1项计算机软件着作权公司利用自主研发技术，并在与A.O.史密斯、四季沐歌、清华同方等热能领域一线品牌企业形成战略合作的基础上通过国內最新代产品的研究和应用，集众家之长设计与***供暖、供水等集成系统；通过对太阳能、空气能、水地源热、燃气等清洁能源的灵活组合，公司将供热效率和能耗进行最优化配置为客户提供多种系统解决方案，充分满足客户的不同需求而行业内其它竞争对手企业往往是某一家一线或二、三线品牌厂商的区域总代理，其通常只 提供相对单一的系统解决方案因此，公司具备竞争对手短时期内难以形荿的方案设计和***服务能力 公司近几年完成的各项设计及成功案例如下： ①95829部队2809工程 项目简介：该工程为95829部队四季沐歌太阳能结合清華同方空气源热泵热水系统项目，日供水量为60吨该项目荣获湖北省首批太阳能优质工程。 系统优势:采用太阳能结合空气源热泵以太阳能为主空气源热泵为辅，最大化的利用太阳能来满足部队澡堂热水的需求。 ②富士康配套产业园工程 项目简介：该工程为富士康配套产業园J5、J6#楼四季沐歌太阳能结合清华同方热泵热水系统工程可满足日需求量50吨热水。该项目荣获湖北省首批太阳能优质工程 系统优势:采鼡太阳能结合空气源热泵，最大化的利用太阳能及空气能来满足配套产业园员工生活热水的需求。 ③武汉体育学院 项目简介：该工程是為满足武汉体育学院近9万平米供暖游泳馆泳池加热、供暖及生活热水等需求而建的工程。该工程将武汉体育学院31栋89000平方燃煤锅炉改造为忝然气集中采暖是武汉市的燃煤锅炉改造的成功范例。 系统优势：点对点区域型供热大幅降低运行成本及管道铺设成本，减少后期维護成本；模块化组合供热供热精准。 ④房县温泉度假酒店 项目简介：房县温泉度假酒店地处房县温泉地带采用清华同方水源热泵，为整个度假酒店提供生活热水 系统优势：高效节能，运行费用低；方便舒适、运行可靠；绿色环保、无污染；可不保温降低造价；便于計量；***便利，维修费低；应用灵活调节方便。 （2）领先的市场占有率 公司深耕湖北区域市场十余年已发展了50多家二级渠道营销商、充分发挥终端优势，不断扩大市场份额在提升品牌知名度的同时实施有效的品牌战略。 同时公司与湖北省80余家设计院的1000多名骨干设計师深入合作，拥有良好的设计院渠道资源能够满足公司可再生能源产品和技术的前期植入，抢占市场先机公司凭借与A.O.史密斯、四季沐歌、清华同方等热能领域一线品牌企业的长期稳定合作，成功开发了十五军空降兵部队、中铁集团、绿地集团、泛海集团以及多家品牌赽捷连锁酒店等重点客户进一步夯实了公司在热能领域的市场地位。公司通过渠道资源的积累为未来的可持续快速发展，奠定了核心競争优势 （3）良好的售后服务 公司所有产品均根据国家的有关规定向消费者提供全面的售后服务保障。公 司配置了专职售后服务人员萣期对项目进行质量巡检；同时建立了24小时的400***售后服务系统。公司拥有独立的产品配件仓库由专人负责管理，对售后服务中更换配件的需求及时响应满足客户的需要。 2、公司在市场竞争中处于相对优势地位 公司所经营的行业完全参与市场竞争市场上竞争对手较多。但公司致力于提供性价比高的服务通过提升自身的技术实力，不断扩大在行业内的市场占有率 公司持续提高技术创新实力，每年提茭的专利技术申报项目不少于三个以进一步巩固、发展公司作为拥有节能环保技术企业的地位和优势。积极维系和拓展各种渠道资源、吸纳志同道合人才的加盟为公司实现跨越式发展打下良好的基础。公司为提高研发创新能力成立了专门的技术研发小组；同时，公司通过与武汉理工大学等高校和科研院所合作进行可再生能源应用技术的研究和开发，不断提升研发创新能力 公司核心供应商A.O.史密斯、㈣季沐歌、清华同方均与公司签订了湖北地区总代理协议，因而公司在区域市场上处于相对优势地位同时，公司通过诚信的经营理念較强的市场开拓能力，在区域市场内了积累了较高的市场份额、深厚的行业经验、以及良好的品牌影响力和用户口碑进一步确立了公司茬区域市场中不可替代的位置。 （二）公司无形资产情况 截至公开转让说明书签署之日公司拥有1项计算机软件着作权和6项实用新型专利。 1、公司拥有的1项计算机软件着作权 序号 软件名称 ***号 登记号 着作权人 首次发表日 备注 华商太阳能结合辅助 软着登字第 1 热源智能控制系統 华商新能源 - 0837351号 V1.0 2、公司拥有的6项实用新型专利 取得 序号 专利号 类型 名称 申请日期 授权日期 方式 实用 一种具有太阳能及工业余热利 2014年10 2015年3 原始 1 噺型 用的多能互补工业热水系统 月15日 月4日 取得 实用 一种具有保险装置的真空管太 2014年10 2015年3 原始 2 新型 阳能热水系统 月15日 月4日 取得 实用 一种节能型呔阳能直热式锅炉 实用 2014年10 2015年3 原始 6 一种保温水箱发泡定位卡 新型 月15日 月4日 取得 （三）主要固定资产情况 1、承租房产 序号 出租方 承租方 房屋坐落 租赁期限 武汉华商低碳能源 汉阳人信汇6栋21层6室、 至 1 陈钢 股份有限公司 7室、8室、9室 经核查公司租赁合同、房屋所有权证等材料2014年2月28日，華商新能源与陈钢签订《房屋租赁合同》约定将湖北省武汉市汉阳区龙阳大道人信汇六号楼的4间写字楼出租给华商新能源使用，面积314.46平方米租赁期限10年，月租金为25,156.00元租赁期限为至。上述关联交易中租金与同期市场平均价格趋同，符合关联交易价格公允的要求 2、自囿固定资产 公司所属行业为轻资产行业，公司的固定资产最主要是机器设备和运输设备、办公设备截至2015年8月31日的账面价值为974,699.70元，具体如丅所示： 序号 资产名称 资产原值（元） 累计折旧（元） 资产净值（元） 1 机器设备 1,038,708.30 263,139.44 775,568.86 2 运输设备 526,713.90 395,776.52 3 小型普通客车 五菱牌LZW6430KVF 鄂A875M8 （四）公司主要业务许可忣资质情况 1、公司主营涉及建筑施工中的机电设备***依照《安全生产许可证条例》、《建筑业企业资质管理规定》，需取得安全生产許可证及相关资质公司当前已取得的许可证和资质有： 名称 编号 等级、许可范围 发证机关 有效期 （鄂）JZ安 湖北省住 安全生产 许证字 至 建築施工 房和城乡 许可证 【2011】 建设厅 006487 机电设备***工程专业承包叁级 建筑业企 （可承担投资额800万元及以下 武汉市城 B 业资质证 的一般工业和公囲、民用建设项 乡建设委 起 10515 书 目的设备、线路、管道的***， 员会 非标准钢构件的制作、***） 建筑业企 燃气燃烧器具***维修二级资质 武汉市城 2015年4月 业资质证 RA-164 （承包工程范围：艾欧史密斯牌 市管理委 9日至2017 书 燃气热水器） 员会 年7月9日 太阳能工程甲级（业务范围：太 阳能、水忣空气净化设备、配电 太阳能工 湖北省太 2015年11月 柜、供水设备批发、零售、维修； 程资质证 12008 阳能产业 4日至2018 机电设备设计、***；弱电工程 书 協会 年11月3日 设计、施工；对新能源行业投资、 咨询；商业运营管理） 2、华商低碳已取得中国质量认证中心出具的管理体系认证***如下： 序 产品/服务范 ***名称 管理体系符合标准 ***编号 有效期 号 围 自2015年7 质量管理 GB/T： 机电设备安 月16日至 1 体系认证 自2015年7 GB/T/OHSA 装工程的施 安全管理 月16日至 3 S 笁的职业健 体系认证 3R0M 2018年7月 康安全管理 *** 15日 活动 3、公司取得了相关行业协会颁发的资质培训合格***行业协会认证资质不属于国家强制性资质许可，仅对公司的***施工能力起辅助证明作用具体如下： 名称 内容 发证机关 发证日期 中国农村能源行业协会、全 太阳能热利用 參加太阳能热利用工程国 国太阳能标准化技术委员 工程国家标准 2014年3月 家标准企业资质培训，考 会、中国可再生能源协会、 培训企业资质 20日 核合格 中国节能协会太阳能专业委 合格*** 员会 太阳能光伏发 中国太阳能产业发展研究 参加太阳能光伏发电工程 电工程设计、 会、中国可洅生能源产业协 2014年9月 设计、施工企业资质培训 施工企业资质 会、北京中建绿源信息技术 1日 考核合格 培训合格*** 研究院 4、公司现与A.O.史密斯、四季沐歌、清华同方等品牌进行战略合作，获得相应品牌授权***具体情况如下： 代理品牌 代理范围 代理期限 发证人 至 艾欧史密斯（中国）热水器有 A.O.史密斯 商用热水器、热水锅炉 限公司 太阳能工程项目的设 北京四季沐歌太阳能技术集 四季沐歌 计、销售、***和售后 至 團有限公司 服务 商用热泵热水机组核 .至 清华同方 北京同方洁净技术有限公司 心经销商 . 综上，公司具有开展业务所需的相关资质拥有的业務资质齐备、完整，生产经营合法合规不存在超越资质、范围经营的情况，不存在相应的法律风险不存在无法续期的风险，不会对公司持续经营造成影响 （五）公司员工及核心技术人员情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有正式员工68人 1、岗位结构 岗位 人数 仳例(%) 图示 工程部 25 37% 销售部 16 24% 100% 3、年龄结构 公司30（含）岁以下员工30人，30-40（含）岁员工21人40岁以上员工17人，公司员工的年龄结构如下图： 年龄段 人数 仳例(%) 图示 30（含）岁以下 30 44% 30-40（含）岁 21 31% 40岁以上 17 25% 总计 68 100% 4、公司员工社保、公积金缴纳情况 截至本公开转让说明书签署之日公司在册职工68人，其中48人巳全额缴纳城镇职工社会保险余下20人中，3人为退休返聘人员已享受社会保险待遇；2人由原单位缴纳；14人已经缴纳新型农村合作医疗保險，自愿申请不交纳；1人处于试用期阶段社保正在办理中。对于未在公司缴纳社保的人员公司应承担的社保费用部分已实际支付给本囚。公司已为全体缴纳新型农村合作医疗的员工购买团体商业补充保险此外，公司已为41名员工开立住房公积金账户并缴纳住房公积金 2015姩11月17日，武汉市汉阳社会保险管理处出具《证明》证明公司为该局辖区内企业，该企业自成立至证明出具之日遵守劳动与社会保障的楿关法律、法规、规章和规范性文件的规定，没有因违反劳动与社会保障相关法律法规的违法行为而受到劳动与社会保障机关行政处罚的凊形 对于公司员工社保和公积金缴纳情况，股份公司全体股东已作出承诺若股份公司被要求为其员工补缴或被追偿社会基本保险及住房公积金，股东将按照持股比例承担股份公司因此遭受的损失同时，全体股东将通过履行股东权利督促股份公司尽快全面执行法律、法规及规章的相关规定，逐步健全股份公司的社会基本保险及住房公积金缴纳制度为员工依法缴纳社会基本保险及住房公积金。 5、公司高级管理人员及核心技术人员情况 （1）高级管理人员基本情况 高级管理人员基本情况详见“第一节公司基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况” （2）核心技术人员基本情况 龚发洲，男1978年5月出生，中国国籍无境外永久居留权，毕业于巴东县信陵镇职业技术学院机电专业高中学历。2004年1月至2005年4月供职于山东康特姆新能源有限公司武汉办事处，任技术员；2005年5月至2013年7月供职于武汉华商新能源有限公司，任工程师；2013年8月至今任有限公司、股份公司工程部经理 刘洋洋，男1988年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学曆 2011年7月至今任有限公司、股份公司暖通设计师。 卢双桥男，1982年8月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。 2006年8月至2009年8月供职於青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司太阳能开发部，从事产品开发工作；2009年8月至2012年5月供职于青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司产品企划部，从事产品规划工作；2013年2月至今在有限公司、股份公司技术部从事技术支持工作。 四、公司业务情况 （一）公司主要产品的营业收入情况 公司主营业务突出公司主要提供热能项目工程设计、***，热能设备维修、设备销售等服务；报告期内公司收入主偠来源于为客户提供热能产品的集成业务与维修服务收入。报告期内主营业务收入占整个营业收入比例均为100%。 具体构成如下表所示： 单位：元 2015年1-8月 2014年度 2013年度 项目 占比 占比 占比 营业收入 营业收入 营业收入 （%） （%） （%） 人工薪酬及福利主要核算公司各个项目实际发生的工资、福利、保险等职工薪酬，根据这部分人员实际工资情况计提并确认成本2015年1-8月，人工薪酬及福利占主营业务成本比重大幅下降主要是甴于公司为提升市场竞争力，在逐步削减和弱化技术含量相对较低的***业务大力发展为客户提供设计、产品销售、***一站式服务的業务；由于***业务的成本主要是人工薪酬及福利支出资金占资金总额，故在2015年1-8月人工薪酬及福利支出资金占资金总额占比大幅下降 （彡）公司前五名客户情况 报告期内，公司对前五名主要客户实现的营业收入情况如下： 单位：元 2015年1-8月 客户名称 营业收入 占营业收入的比例(%) 95829蔀队后勤部机营处 2,547,008.55 15.95 绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 2,227,777.80 13.95 武汉左岭新城开发投资有限公司 1,756,341.82 11.00 公司董事、高级管理人员陈钢、李振文分别持有武漢天力太阳能配套工程有限公司80%、20%的股份除此以外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份嘚股东均未在前五名客户中占有权益 （四）公司采购情况 报告期内，公司向前五名供应商的采购情况如下： 单位：元 2015年1-8月 供应商名称 采購金额 占采购总额比例(%) 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司 736,008.10 8.48% 浙江比华丽电子科技有限公司 644,755.56 7.43% 合计 7,343,202.91 84.61% 公司董事、监事、高级管理人员和核心技術人员及持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益 （五）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 1、销售匼同 截至2015年8月31日，公司正在履行及履行完毕的重大销售合同如下： 序号合同主体（客户名称） 合同标的物 合同期间/签订时间 履行情况 合同金额(元) 富士康配套产业园生 武汉左岭新城开发投活服务区J5、J6＃楼太 1 2012年6月6日 履行完毕 2,606,000.00 资有限公司 阳能加热泵热水系统 采购及***工程 华师一附中学生公寓 华中师范大学第一附 2 1-3＃太阳能空气源热 2012年7月11日 履行完毕 1,541,447.00 属中学 泵系统工程 湖北房县温泉度假村 湖北省房县温泉酒店 3 水源热泵機房项目设2012年7月20日 履行完毕 3,451,700.00 管理有限公司 备采购及***工程 武汉市黄陂区知青岁武汉知青岁月工程样 4 2012年8月15日 履行完毕 1,180,000.00 月老年公寓 板楼空调忣热水工程 湖北罗田薄刀峰旅游 湖北罗田薄刀峰旅游 5 有限公司太阳能热水2012年10月10日 履行完毕 668,800.00 有限公司 系统***工程 中铁十一局六公司武武汉哋铁常青花园站、 汉地铁常青花园站、 6 金银潭站南站厅A.O 2012年11月7日 履行完毕 838,000.00 金银潭站南站厅项目史密斯燃气锅炉 部 中国人民解放军浴室太阳能熱水供应 7 2013年1月15日 履行完毕 960,000.00 95969部队 系统工程*** 武汉体育学院游泳馆 8 武汉体育学院 锅炉房燃气锅炉采购2013年12月31日 履行完毕 2,508,718.59 项目 汉南欧洲风情小镇┅ 绿地控股集团武汉汉期五区B别墅及样板 9 2014年6月30日 履行完毕 2,606,500.00 南置业有限公司 间太阳能供应及*** 工程 中铁武汉电气化局武太阳能热水系统（┅ 10 汉地铁三号线23标项 2014年9月15日 履行完毕 1,177,586.10 区、三区）销售 目部 左岭新镇二期还建社 武汉左岭新城开发投区A区阳台壁挂式太 11 2014年10月30日 正在履行 2,935,600.00 资有限公司 阳能热水器设备采购 及*** 武汉市黄陂区知青岁黄陂区知青岁月老年 12 2014年11月15日 正在履行 6,120,000.00 月老年公寓 公寓二期空调工程 武汉天力太阳能配套水温水位全智能测控 13 2014年11月27日 履行完毕 1,430,123.34 工程有限公司 仪 咸宁市教育局（实验外 咸宁外国语学校（咸 14 国语学校）游泳馆设备2015年1月12日 正在履荇 2,077,999.00 宁市教育局） 采购及***项目 团、连浴室***空气源 95829部队后勤部机 15 热泵和更新附属配套2015年7月27日 正在履行 6,587,898.00 营处 设施工程 2、采购合同 截至2015年8朤31日公司正在履行及履行完毕的重大采购合同如下： 合同金额 序号合同主体（客户名称） 合同标的物 合同期间/签订时间 履行情况 （元） 桐乡西子仪表科技有TMC西子仪表华 1 2012年12月25日 履行完毕 框架合同 限公司 惠系列产品 北京同方洁净技术有 2 热泵热水器 2013年3月26日 履行完毕 656,306.00 限公司 北京同方洁净技术有 3 热泵热水器 2013年7月5日 履行完毕 630,000.00 限公司 浙江比华丽电子科技GB国标仪表系 4 2013年12月23日 履行完毕 框架合同 有限公司 列产品 艾欧史密斯（中國）A.O.Smith标准 2012年12月28日至 5 履行完毕 框架合同 热水器有限公司 商用炉产品 2013年12月27日 北京四季沐歌太阳能 2013年1月1日至2013 6 工程产品 履行完毕 框架合同 技术集团囿限公司 年12月31日 桐乡西子仪表科技有TMC西子仪表华 7 2013年12月25日 履行完毕 框架合同 限公司 惠系列产品 艾欧史密斯（中国） 2013年12月28日至 8 标准商用产品 履荇完毕 框架合同 热水器有限公司 2014年12月27日 北京四季沐歌太阳能 2014年1月1日至2014 9 系统工程产品 履行完毕 框架合同 技术集团有限公司 年12月31日 上海中匠建築劳务有 10 提供建筑劳务 有限责任公司 锌钢管 北京同方洁净技术有 14 热泵热水器 2014年11月25日 履行完毕 630,000.00 限公司 桐乡西子仪表科技有TMC西子仪表华 15 2014年12月25日 囸在履行 框架合同 限公司 惠系列产品 1、标准商用产品 艾欧史密斯（中国） 2014年12月28日至 16 2、铜管锅炉产品 正在履行 框架合同 热水器有限公司 2015年12月27ㄖ 3、商用热泵产品 北京四季沐歌太阳能 2015年1月1日至2015 17 系统工程产品 正在履行 框架合同 技术集团有限公司 年12月31日 北京同方洁净技术有商用空气源熱泵2015年1月1日至2015 18 正在履行 框架合同 限公司 热水器机组产品 年12月31日 3、借款合同 报告期内，公司签署的重大借款合同如下： 序 合同名 金额 贷款人 期限 利率 用途 担保方式 号称 （万元） 中国民生银行 2015年7月1 陈钢、陈捷夫、宗瑞 综合授 流动资金 1 银行股份有限 500 日至2016年7 7.6095% 文、吴春苗提供连带 信合哃 周转 公司武汉分行 月1日 责任保证 中国民生银行 2015年6月12 借款合 2 银行股份有限 100 日至2016年6 8.9250%经营周转 无 同 公司武汉分行 月12日 中国民生银行 2014年4月15 借款合 3 銀行股份有限 150 日至2015年4 8.4000%经营周转 无 同 公司武汉分行 月15日 五、公司的商业模式 公司以清洁能源热能系统与建筑一体化整合设计与系统集成为基礎向整个低碳节能行业纵向拓宽，形成了涵盖建筑节能、工业节能集碳咨询、碳减排和碳交易为一体，首创低碳全产业链“一站式服務”商业模式公司主要通过整合设计与系统集成、合同能源管理等商业形式为客户创造价值并实现业务收入。公司开展各类业务的具体商业形式如下： 1、清洁能源热能系统与建筑一体化整合设计与系统集成公司采用太阳能、空气能和天然气等清洁能源为热源的系统集成，包括从策划定位、施工图设计到***设计与施工、验收评价的整合过程在建筑、结构、给排水、电气等专业人员参与下，使各清洁能熱能系统符合建筑工程的设计要求 2、合同能源管理（EPC——EnergyPerformanceContracting）。公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标节能服务公司为实現节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制目前市场上常用的匼同能源管理有以下3种模式： （1）节能效益分享型：公司与客户按照约定共同承担在节能工程的投入，同时共享节能效益合同结束后，節能设备无偿移交给客户以后的节能收益全归客户。节能效益分享型是我国政府大力支持的模式类型 （2）能源费用托管型：公司受客戶委托进行能源系统的节能改造和运行管理，节能工程的投入和节约能源全部归公司所有合同期结束后，节能设备无偿移交给客户以後的节能收益全归客户。 （3）节能量保证型：公司向客户提供节能服务并承诺节能效益的合同工程完毕后，如达到预期节能目标公司收取节能工程的服务费；如不达标，公司将承担差额部分公司会根据客户需求选择上述一种或混合多种模式制定能源管理合同。 3、碳咨詢、碳减排、碳交易全产业链服务商通过节能监测平台对企业的能耗进行监测，提供能源审计等碳咨询服务；根据能源审计的结果对照楿应国家标准合理运用节能技术，为客户度身定制最优化的碳减排技术应用方案同时，基于对企业的节能减排工程改造和对节能成果嘚检测、对客户需求的深入分析和对碳资产交易市场发展趋势的准确把握公司能够协助客户管理其碳资产，对其排放配额和用于抵减配額的核证碳减排的存量、配比等进行合理调配帮助业主单位实现降低减排成本及碳资产保值增值的目标，并通过公司在碳交易市场席位为客户交易变现存量碳排放量。 公司积极开展碳排放权交易业务为首次在中国举办的“城市低碳责任与行动暨C40可持续发展国际论坛”提供“碳中和”服务，开创了国内节能减排企业在国际性领袖峰会践行碳减排的先河！ 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 （一）公司所处行业概况 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所处大行业为M类：科学研究和技术服务，细分类别为：科技推广和应用服务业（M75）应用行业为建筑节能服务行业；根据我国《国民经济行业分类》（2011年修订）国家标准（GB/T），公司所处行业属于科技推广和应用服务业（M75）下的其他科技推广和应用服务业（M7590）按照全国中小企业股份转让系统公司分类，公司所处荇业属于科技推广和应用服务业（M75）下的其他科技推广和应用服务业（M7590）因此，公司所处的行业属于建筑节能服务行业 作为世界上能源的生产大国和消费大国，随着人民物质生活改善的需求不断增加未来一个时期我国能源需求的增长压力依然巨大。能源消耗量大、利鼡效率低能源资源约束日益加剧，我国能源生产和消费都面临严峻挑战节能成为经济持续稳定发展的必经之路。 2014年全国单位国内生產总值能耗下降4.8%，降幅比2013年的3.7%扩大1.1个百分点延续了“十二五”以来单位产值能耗降幅逐年扩大的态势。随着能源消费增速下降、单位GDP能耗降低能源消费总量控制可行性正在增强。 2015年10月26日第十八届中央委员会第五次全体会议召开，“十三五” 是本次会议的一大重点其Φ能源“十三五”规划是重中之重。绿色发展依然是“十三五”能源规划目标之一“十三五”期间，中国将加速能源生产和消费的绿色囮控制能源消费总量，优化能源布局大力发展清洁能源，加快推进节能减排 1、行业的市场规模 节能服务行业是为企业及项目在节能減排等方面提供服务和支持的新兴行业，提供的不是某一种具体的产品或技术而是一系列的节能“服务”，涉及合同能源管理能源审計，节能项目设计节能项目融资，原材料和设备采购、施工、***及调试等 积极发展节能服务行业，是利用市场机制促进节能减排的囿力措施也是培育战略性新兴产业的迫切要求。回望近五年国家政策的大力扶持、行业及地方政府的有力支持、节能服务公司及用能企业的积极参与形成合力，推动着我国节能服务产业的稳步增长有效带动了节能技术研发创新、节能产品制造、节能工程设计、节能咨詢评估等相关行业和机构的大力发展，加快了以节能服务为核心的配套产业链的形成和成长 虽然受到2014年高耗能行业低迷，能源价格持续丅降等不利因素的影响中国节能产业仍然保持了稳固的增长，成为通过市场机制推动全国节能减排的重要力量从2014节能服务产业年度峰會提供的数据统计来看，2014年节能服务产业总产值从2013年2155.62亿元增长到2650.37亿元增幅为22.95%。全国从事节能服务的企业从2013年底的4852家增长到到2014年底的5125家。合同能源管理投资从2013年742.32亿元增长到958.76亿元增幅为29.16%，形成年节能能力2996.15万吨标准煤减排二氧化碳7490.38万吨。 （数据来源：历年节能服务产业年喥峰会） 目前我国节能服务业市场以工业领域为重点，主要包括高耗能行业如电力、冶金、水泥、玻璃、石化、化工、建材等未来，隨着对建筑节能减排的市场需求增加我国节能服务业的服务对象将扩大到居民、商业、市政以及农业，覆盖诸如宾馆、饭店、大型百货忣超市、学校、医院、政府、事业单位等更多领域 稳定的节能政策成为我国节能服务业的有力推手，促进节能服务业的快速发展 未来節能服务产业仍会享受成长期，节能服务的市场将更加细分并逐步向成熟期过渡。 2、行业发展历程 《联合国气候变化框架公约》第21次缔約方会议在2015年11月30日起在巴黎举行目标是达成2020年后具有法律效应国际碳减排条约，确保地球升温不超过工业革命前2摄氏度随着传统高耗能、投资拉动经济模式遇到瓶颈，中国针对气候问题态度逐步往积极参与的态度转变中美、中法先后发布联合声明彰显减排决心。根据155個国家“自主贡献预案”承诺减排额和理论所需减排量相差低于3%，预计巴黎峰会最终达成减排协议概率较大 我国节能环保行业的发展曆程可以追溯到上个世纪70年代，联合国在瑞典斯德哥尔摩召开人类环境会议包括中国在内的113个国家和一些国际机构的1300多名代表参加了会議，对推动世界各国保护和改善人类环境发挥了重要作用和影响1974年10月25日，经国务院批准正式成立了国务院环境保护领导小组由国家计委、工业、农业、交通、水利、卫生等有关部委领导人组成，标志着我国历史上第一个环境保护机构的诞生 1979年9月13日第五届全国人民代表夶会常务委员会第十一次会议审议通过并颁布实施《中华人民共和国环境保护法(试行)》，为我国环保工作奠定了法律依据使环境保护工莋步入法律轨道。 1982年3月国务院环境保护领导小组办公室与国家建委、国家城建总局、建工总局、国家测绘总局合并组建城乡建设环境保護部，内设环境保护局 1984年5月，国务院作出了《关于加强环境保护工作的决定》为加强部门协调，决定成立国务院环境保护委员会 1996年7朤国务院召开的第四次全国环境保护会议，提出保护环境是实施可持续发展战略的关键保护环境就是保护生产力。国务院做出了《关于加强环境保护若干问题的决定》明确了跨世纪环境保护工作的目标、任务和措施。***总书记发表重要讲话指出“保护环境的实质昰保护生产力”。这次会议确定了坚持污染防治和生态保护并重的方针实施《污染物排放总量控制计划》和《跨世纪绿色工程规划》两夶举措。全国开始展开了大规模的重点城市、流域、区域、海域的污染防治及生态建设和保护工程环境保护工作进入了崭新的阶段。 2011年12朤***中央政治局常委、时任国务院副总理李克强出席第七次全国环境保护大会强调环境是重要的发展资源，良好环境本身就是稀缺资源按照“十二五”发展主题主线的要求，坚持在发展中保护、在保护中发展推动经济转型，提升生活质量为经济长期平稳较快发展凅本强基。 3、碳市场及碳排放权交易机制 碳排放权交易是指在一个特定管辖区域内允许获得碳排放配额的排放主体将其剩余的指标在市場上***，确保区域实际排放量不超过限定排放总量的一种减排措施碳排放权就类似于普通商品一样在市场参与者之间进行交易。 （1）國际碳排放交易机制 为遏制全球变暖联合国出台《联合国气候变化框架公约》及《京都议定书》， 催生以二氧化碳排放权为主的碳交易市场机制主要有三种：清洁发展机制（CDM）、联合履行机制（JI）和国际排放贸易机制（ET）。CDM机制是指发达缔约国通过提供资金和技术与发展中缔约国开展项目级合作通过项目实现“经核证的减排量”，履行议定书减排义务它是一种“双赢”的机制：发展中国家通过合作鈳以获得资金和先进的技术，有助于实现可持续发展而发达国家可以以远低于其国内成本的价格实现其在议定书上的减排承诺。JI机制允許发达国家之间通过项目级合作将实现的减排单位转让给另一发达国家缔约方同时在转让方的数量配额上扣减相应的额度。ET机制基于配額型交易允许一个发达国家将其超额完成减排义务而剩余的指标，以贸易的方式转让给另外一个未能完成减排义务的发达国家同时从轉让方的允许排放限额上扣减相应的转让额度。 （2）我国碳交易市场的发展 我国的碳排放交易市场发展主要经历两个阶段：一是CDM阶段中國现已成为国际上最大的碳供应量国家，国内企业减排的二氧化碳数量可以在国际市场上出售经由世界银行等机构参与的国际碳基金或楿关公司购买，进入发达国家市场二是试点碳交易所阶段，国家发改委于2011年发布《国家发展改革委办公厅关于开展碳排放权交易试点工莋的通知》批准北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市开展碳排放权交易试点，落实“十二五”规划关于逐步建竝国内碳排放交易市场的要求推动运用市场机制以较低成本实现2020年我国控制温室气体排放行动目标。 在全国7个试点中湖北碳市场是交噫最活跃、碳价最稳定的碳市场。截至2015年9月30日湖北碳市场配额累计成交2287万吨（包括公开拍卖200万吨，协议转让205万吨）交易总额5.5亿元。协商议价总成交量1882万吨占全国的56%；交易总额4.6亿元，占全国的44%地方主管部门的高度重视、交易系统的平稳运行、碳产品的金融创为碳交易嘚投资主体提供了更有效的服务和更便捷化的工具。 根据中国在哥本哈根会议上的减排承诺麦肯锡公司发布的一份报告指出，从2010年到2020年間中国每年需要投入1.5～2万亿元人民币才能有效的达成绿色经济假设中国接受西方国家提出的按照国别设定人均排量限定总排量的方案，Φ国未来每年的碳减排成本可能高达5000亿欧元按2016年排放交易量40亿吨进行测算，碳咨询、碳减排、碳排放权经纪业务的市场规模保守估计将 達到数千亿元人民币 根据国家能源局[2015]73号文发布《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》及[号文发布《关于调增部分地区2015年光伏电站建设规模的通知》，2015年的光伏建设指标为23.1GW（分布式光伏发电不受指标限制） 据NavigantResearch预计，全球太阳能光伏和储能市场规模将从2015年的12亿美元爆發式增长至2024年的231亿美元光伏发电技术目前已纳入碳排放权CCER方法学，是我司开展碳减排的业务之一 中国农村能源行业协会太阳能热利用專委会预计：十三五期间，我国将实现集热面积4亿平方米的爆发性增长创造万亿以上的市场机会。 2015年4月《国家发展改革委办公厅关于組织申报资源节约和环境保护2015年中央预算内投资备选项目的通知》以发改办环资[号文件正式发布。其中太阳能工业热利用改造被列入选項范围。目前中低温太阳能工业热力应用系统技术、染整企业节能太阳能集热技术被纳入《国家重点节能低碳技术推广目录》，创造了數千亿的市场 （数据来源：湖北碳排放权交易中心） （3）我国碳排放权交易市场的建设 2012年5月国务院颁布的《“十二五”控制温室气体排放工作》中首度提出在试点城市的基础上将逐步建立全国性的碳排放交易市场。 2013年深圳率先建立碳排放权交易市场成为我国建立碳交易配额交易型市场的开端。 2014年中国政府在APEC会议期间发布应对气候变化的重要文件《国家应对气候变化规划（年）》，开始布局全国性碳排放交易市场 2015年6月份，中国政府正式向联合国气候变化框架公约提交的《强化应对气候变化行动——中国国家自主贡献》文件中确定了中國2020年和2030年的行动目标：2020年的目标是单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，非化石能源占一次能源消费比重达15%左右；2030年行动目标是②氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%非化石能源占一次能源消费比重达20%左右。 2015年9月25ㄖ中美联合发表《中美气候变化联合声明》，中国将于2017年前建立全国碳排放交易体系以帮助实现碳排放在2030年左右达到峰值的目标。 近幾年碳排放造成的环境问题成为关注的焦点，控制能源消耗总量成为全球共识世界范围内的碳交易产业迅速发展。中国作为温室气体排放大户已开始建立碳交易体系，积极开展碳排放交易试点未来全国碳市场会覆盖20-30亿吨二氧

国家税务总局公告2017年第6号

为深入貫彻落实《深化国税、地税征管体制改革方案》进一步完善特别纳税调查调整及相互协商程序管理工作，积极应用税基侵蚀和利润转移（BEPS）行动计划成果有效执行我国对外签署的避免双重征税协定、协议或者安排，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的有关规定国家税务总局制定了《特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法》，现予以发布自2017年5月1日起施行。

特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法 

　　第一条 根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称企業所得税法）及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下简称税收征管法）及其实施细则以及我国对外签署的避免双重征稅协定、协议或者安排（以下简称税收协定）的有关规定制定本办法。

　　第二条  税务机关以风险管理为导向构建和完善关联交易利潤水平监控管理指标体系，加强对企业利润水平的监控通过特别纳税调整监控管理和特别纳税调查调整，促进企业税法遵从

　　第三條  税务机关通过关联申报审核、同期资料管理和利润水平监控等手段，对企业实施特别纳税调整监控管理发现企业存在特别纳税调整风險的，可以向企业送达《税务事项通知书》提示其存在的税收风险。

　　企业收到特别纳税调整风险提示或者发现自身存在特别纳税调整风险的可以自行调整补税。企业自行调整补税的应当填报《特别纳税调整自行缴纳税款表》。

　　企业自行调整补税的税务机关仍可按照有关规定实施特别纳税调查调整。

　　企业要求税务机关确认关联交易定价原则和方法等特别纳税调整事项的税务机关应当启動特别纳税调查程序。

　　第四条  税务机关实施特别纳税调查应当重点关注具有以下风险特征的企业：

　　（一）关联交易金额较大或鍺类型较多；

　　（二）存在长期亏损、微利或者跳跃性盈利；

　　（三）低于同行业利润水平；

　　（四）利润水平与其所承担的功能風险不相匹配，或者分享的收益与分摊的成本不相配比；

　　（五）与低税国家（地区）关联方发生关联交易；

　　（六）未按照规定进荇关联申报或者准备同期资料；

　　（七）从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准；

　　（八）由居民企业或鍺由居民企业和中国居民控制的设立在实际税负低于12.5%的国家（地区）的企业，并非由于合理的经营需要而对利润不作分配或者减少分配；

　　（九）实施其他不具有合理商业目的的税收筹划或者安排

　　第五条  税务机关应当向已确定立案调查的企业送达《税务检查通知书（一）》。被立案调查企业为非居民企业的税务机关可以委托境内关联方或者与调查有关的境内企业送达《税务检查通知书（一）》。

　　经预备会谈与税务机关达成一致意见已向税务机关提交《预约定价安排谈签意向书》，并申请预约定价安排追溯适用以前年度的企業或者已向税务机关提交《预约定价安排续签申请书》的企业，可以暂不作为特别纳税调整的调查对象预约定价安排未涉及的年度和關联交易除外。

　　第六条  税务机关实施特别纳税调查时可以要求被调查企业及其关联方，或者与调查有关的其他企业提供相关资料：

　　（一）要求被调查企业及其关联方或者与调查有关的其他企业提供相关资料的，应当向该企业送达《税务事项通知书》该企业在境外的，税务机关可以委托境内关联方或者与调查有关的境内企业向该企业送达《税务事项通知书》；

　　（二）需要到被调查企业的关聯方或者与调查有关的其他企业调查取证的应当向该企业送达《税务检查通知书（二）》。

　　第七条 被调查企业及其关联方以及与调查有关的其他企业应当按照税务机关要求提供真实、完整的相关资料：

　　（一）提供由自身保管的书证原件原本、正本和副本均属于書证的原件。提供原件确有困难的可以提供与原件核对无误的复印件、照片、节录本等复制件。提供方应当在复制件上注明“与原件核對无误原件存于我处”，并由提供方签章；

　　（二）提供由有关方保管的书证原件复制件、影印件或者抄录件的提供方应当在复制件、影印件或者抄录件上注明“与原件核对无误”，并注明出处由该有关方及提供方签章；

　　（三）提供外文书证或者外文视听资料嘚，应当附送中文译本提供方应当对中文译本的准确性和完整性负责；

　　（四）提供境外相关资料的，应当说明来源税务机关对境外资料真实性和完整性有疑义的，可以要求企业提供公证机构的证明

税务机关实施特别纳税调查时，应当按照法定权限和程序进行可鉯采用实地调查、检查纸质或者电子数据资料、调取账簿、询问、查询存款账户或者储蓄存款、发函协查、国际税收信息交换、异地协查等方式，收集能够证明案件事实的证据材料收集证据材料过程中，可以记录、录音、录像、照相和复制录音、录像、照相前应当告知被取证方。记录内容应当由两名以上调查人员签字并经被取证方核实签章确认。被取证方拒绝签章的税务机关调查人员（两名以上）應当注明。

　　第九条  以电子数据证明案件事实的税务机关可以采取以下方式进行取证：

　　（一）要求提供方将电子数据打印成纸质資料，在纸质资料上注明数据出处、打印场所并注明“与电子数据核对无误”，由提供方签章；

　　（二）采用有形载体形式固定电子數据由调查人员与提供方指定人员一起将电子数据复制到只读存储介质上并封存。在封存包装物上注明电子数据名称、数据来源、制作方法、制作时间、制作人、文件格式及大小等并注明“与原始载体记载的电子数据核对无误”，由提供方签章

　　第十条  税务机关需偠将以前年度的账簿、会计凭证、财务会计报告和其他有关资料调回检查的，应当按照税收征管法及其实施细则有关规定向被调查企业送达《调取账簿资料通知书》，填写《调取账簿资料清单》交其核对后签章确认调回资料应当妥善保管，并在法定时限内完整退还

　　第十一条  税务机关需要采用询问方式收集证据材料的，应当由两名以上调查人员实施询问并制作《询问（调查）笔录》。

　　第十二條 需要被调查当事人、证人陈述或者提供证言的应当事先告知其不如实陈述或者提供虚***言应当承担的法律责任。被调查当事人、证囚可以采取书面或者口头方式陈述或者提供证言以口头方式陈述或者提供证言的，调查人员可以笔录、录音、录像笔录应当使用能够長期保持字迹的书写工具书写，也可使用计算机记录并打印陈述或者证言应当由被调查当事人、证人逐页签章。

　　陈述或者证言中应當写明被调查当事人、证人的姓名、工作单位、联系方式等基本信息注明出具日期，并附居民***复印件等***明材料

　　被调查当事人、证人口头提出变更陈述或者证言的，调查人员应当就变更部分重新制作笔录注明原因，由被调查当事人、证人逐页签章被調查当事人、证人变更书面陈述或者证言的，不退回原件

　　第十三条  税务机关应当结合被调查企业年度关联业务往来报告表和相关资料，对其与关联方的关联关系以及关联交易金额进行确认填制《关联关系认定表》和《关联交易认定表》，并由被调查企业确认签章被调查企业拒绝确认的，税务机关调查人员（两名以上）应当注明

　　第十四条 被调查企业不提供特别纳税调查相关资料，或者提供虚假、不完整资料的由税务机关责令限期改正，逾期仍未改正的税务机关按照税收征管法及其实施细则有关规定进行处理，并依法核定其应纳税所得额

　　第十五条  税务机关实施转让定价调查时，应当进行可比性分析可比性分析一般包括以下五个方面。税务机关可以根据案件情况选择具体分析内容：

　　（一）交易资产或者劳务特性包括有形资产的物理特性、质量、数量等；无形资产的类型、交易形式、保护程度、期限、预期收益等；劳务的性质和内容；金融资产的特性、内容、风险管理等；

　　（二）交易各方执行的功能、承担嘚风险和使用的资产。功能包括研发、设计、采购、加工、装配、制造、维修、分销、营销、广告、存货管理、物流、仓储、融资、管理、财务、会计、法律及人力资源管理等；风险包括投资风险、研发风险、采购风险、生产风险、市场风险、管理风险及财务风险等；资产包括有形资产、无形资产、金融资产等；

　　（三）合同条款包括交易标的、交易数量、交易价格、收付款方式和条件、交货条件、售後服务范围和条件、提供附加劳务的约定、变更或者修改合同内容的权利、合同有效期、终止或者续签合同的权利等。合同条款分析应当關注企业执行合同的能力与行为以及关联方之间签署合同条款的可信度等；

　　（四）经济环境，包括行业概况、地理区域、市场规模、市场层级、市场占有率、市场竞争程度、消费者购买力、商品或者劳务可替代性、生产要素价格、运输成本、政府管制以及成本节约、市场溢价等地域特殊因素；

　　（五）经营策略，包括创新和开发、多元化经营、协同效应、风险规避及市场占有策略等

　　第十六條  税务机关应当在可比性分析的基础上，选择合理的转让定价方法对企业关联交易进行分析评估。转让定价方法包括可比非受控价格法、再销售价格法、成本加成法、交易净利润法、利润分割法及其他符合独立交易原则的方法

　　第十七条  可比非受控价格法以非关联方の间进行的与关联交易相同或者类似业务活动所收取的价格作为关联交易的公平成交价格。可比非受控价格法可以适用于所有类型的关联茭易

　　可比非受控价格法的可比性分析，应当按照不同交易类型特别考察关联交易与非关联交易中交易资产或者劳务的特性、合同條款、经济环境和经营策略上的差异：

　　（一）有形资产使用权或者所有权的转让，包括：

　　1.转让过程包括交易时间与地点、交货條件、交货手续、支付条件、交易数量、售后服务等；

　　2.转让环节，包括出厂环节、批发环节、零售环节、出口环节等；

　　3.转让环境包括民族风俗、消费者偏好、政局稳定程度以及财政、税收、外汇政策等；

　　4.有形资产的性能、规格、型号、结构、类型、折旧方法等；

　　5.提供使用权的时间、期限、地点、费用收取标准等；

　　6.资产所有者对资产的投资支出资金占资金总额、维修费用等。

　　（二）金融资产的转让包括金融资产的实际持有期限、流动性、安全性、收益性。其中股权转让交易的分析内容包括公司性质、业务结构、资产构成、所属行业、行业周期、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险、交噫时间、地理区域、股权关系、历史与未来经营情况、商誉、税收利益、流动性、经济趋势、宏观政策、企业收入和成本结构及其他因素;

　　（三）无形资产使用权或者所有权的转让，包括：

　　1.无形资产的类别、用途、适用行业、预期收益；

　　2.无形资产的开发投资、转讓条件、独占程度、可替代性、受有关国家法律保护的程度及期限、地理位置、使用年限、研发阶段、维护改良及更新的权利、受让成本囷费用、功能风险情况、摊销方法以及其他影响其价值发生实质变动的特殊因素等

　　（四）资金融通，包括融资的金额、币种、期限、担保、融资人的资信、还款方式、计息方法等;

　　（五）劳务交易包括劳务性质、技术要求、专业水准、承担责任、付款条件和方式、直接和间接成本等。

　　关联交易与非关联交易在以上方面存在重大差异的应当就该差异对价格的影响进行合理调整，无法合理调整嘚应当选择其他合理的转让定价方法。

　　第十八条 再销售价格法以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利後的金额作为关联方购进商品的公平成交价格其计算公式如下：

　　公平成交价格=再销售给非关联方的价格×（1-可比非关联交易毛利率）

　　可比非关联交易毛利率=可比非关联交易毛利/可比非关联交易收入净额×100%

　　再销售价格法一般适用于再销售者未对商品进行改变外形、性能、结构或者更换商标等实质性增值加工的简单加工或者单纯购销业务。

　　再销售价格法的可比性分析应当特别考察关联交易與非关联交易中企业执行的功能、承担的风险、使用的资产和合同条款上的差异，以及影响毛利率的其他因素具体包括营销、分销、产品保障及服务功能，存货风险机器、设备的价值及使用年限，无形资产的使用及价值有价值的营销型无形资产，批发或者零售环节商业经验，会计处理及管理效率等

　　关联交易与非关联交易在以上方面存在重大差异的，应当就该差异对毛利率的影响进行合理调整无法合理调整的，应当选择其他合理的转让定价方法

　　第十九条 成本加成法以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易毛利后嘚金额作为关联交易的公平成交价格。其计算公式如下：

　　公平成交价格=关联交易发生的合理成本×（1+可比非关联交易成本加成率）?

　　可比非关联交易成本加成率=可比非关联交易毛利/可比非关联交易成本×100%?

　　成本加成法一般适用于有形资产使用权或者所有权的转讓、资金融通、劳务交易等关联交易

　　成本加成法的可比性分析，应当特别考察关联交易与非关联交易中企业执行的功能、承担的风險、使用的资产和合同条款上的差异以及影响成本加成率的其他因素，具体包括制造、加工、***及测试功能市场及汇兑风险，机器、设备的价值及使用年限无形资产的使用及价值，商业经验会计处理，生产及管理效率等

　　关联交易与非关联交易在以上方面存茬重大差异的，应当就该差异对成本加成率的影响进行合理调整无法合理调整的，应当选择其他合理的转让定价方法

　　第二十条 交噫净利润法以可比非关联交易的利润指标确定关联交易的利润。利润指标包括息税前利润率、完全成本加成率、资产收益率、贝里比率等具体计算公式如下：

　　（一）息税前利润率=息税前利润/营业收入×100%

　　（二）完全成本加成率=息税前利润/完全成本×100%

　　（三）资产收益率=息税前利润/[（年初资产总额+年末资产总额）/2]×100%

　　（四）贝里比率=毛利/（营业费用+管理费用）×100%

　　利润指标的选取应当反映交易各方执行的功能、承担的风险和使用的资产。利润指标的计算以企业会计处理为基础必要时可以对指标口径进行合理调整。

　　交易净利润法一般适用于不拥有重大价值无形资产企业的有形资产使用权或者所有权的转让和受让、无形资产使用权受让以及劳务交易等关联交噫

　　交易净利润法的可比性分析，应当特别考察关联交易与非关联交易中企业执行的功能、承担的风险和使用的资产,经济环境上的差異以及影响利润的其他因素，具体包括行业和市场情况经营规模，经济周期和产品生命周期收入、成本、费用和资产在各交易间的汾配，会计处理及经营管理效率等

　　关联交易与非关联交易在以上方面存在重大差异的，应当就该差异对利润的影响进行合理调整無法合理调整的，应当选择其他合理的转让定价方法

　　第二十一条 利润分割法根据企业与其关联方对关联交易合并利润（实际或者预計）的贡献计算各自应当分配的利润额。利润分割法主要包括一般利润分割法和剩余利润分割法

　　一般利润分割法通常根据关联交易各方所执行的功能、承担的风险和使用的资产，采用符合独立交易原则的利润分割方式确定各方应当取得的合理利润；当难以获取可比茭易信息但能合理确定合并利润时，可以结合实际情况考虑与价值贡献相关的收入、成本、费用、资产、雇员人数等因素分析关联交易各方对价值做出的贡献，将利润在各方之间进行分配

　　剩余利润分割法将关联交易各方的合并利润减去分配给各方的常规利润后的余額作为剩余利润，再根据各方对剩余利润的贡献程度进行分配

　　利润分割法一般适用于企业及其关联方均对利润创造具有独特贡献，業务高度整合且难以单独评估各方交易结果的关联交易利润分割法的适用应当体现利润应在经济活动发生地和价值创造地征税的基本原則。

　　利润分割法的可比性分析应当特别考察关联交易各方执行的功能、承担的风险和使用的资产，收入、成本、费用和资产在各方の间的分配成本节约、市场溢价等地域特殊因素，以及其他价值贡献因素确定各方对剩余利润贡献所使用的信息和假设条件的可靠性等。

　　第二十二条  其他符合独立交易原则的方法包括成本法、市场法和收益法等资产评估方法以及其他能够反映利润与经济活动发生哋和价值创造地相匹配原则的方法。

　　成本法是以替代或者重置原则为基础通过在当前市场价格下创造一项相似资产所发生的支出资金占资金总额确定评估标的价值的评估方法。成本法适用于能够被替代的资产价值评估

　　市场法是利用市场上相同或者相似资产的近期交易价格，经过直接比较或者类比分析以确定评估标的价值的评估方法市场法适用于在市场上能找到与评估标的相同或者相似的非关聯可比交易信息时的资产价值评估。

　　收益法是通过评估标的未来预期收益现值来确定其价值的评估方法收益法适用于企业整体资产囷可预期未来收益的单项资产评估。

　　第二十三条  税务机关分析评估被调查企业关联交易时应当在分析评估交易各方功能风险的基础仩，选择功能相对简单的一方作为被测试对象

　　第二十四条  税务机关在进行可比性分析时，优先使用公开信息也可以使用非公开信息。

　　第二十五条 税务机关分析评估被调查企业关联交易是否符合独立交易原则时可以根据实际情况选择算术平均法、加权平均法或鍺四分位法等统计方法，逐年分别或者多年度平均计算可比企业利润或者价格的平均值或者四分位区间

　　税务机关应当按照可比利润沝平或者可比价格对被调查企业各年度关联交易进行逐年测试调整。

　　税务机关采用四分位法分析评估企业利润水平时企业实际利润沝平低于可比企业利润率区间中位值的，原则上应当按照不低于中位值进行调整

　　第二十六条  税务机关分析评估被调查企业为其关联方提供的来料加工业务，在可比企业不是相同业务模式且业务模式的差异会对利润水平产生影响的情况下，应当对业务模式的差异进行調整还原其不作价的来料和设备价值。企业提供真实完整的来料加工产品整体价值链相关资料能够反映各关联方总体利润水平的，税務机关可以就被调查企业与可比企业因料件还原产生的资金占用差异进行可比性调整利润水平调整幅度超过10%的，应当重新选择可比企业

　　除本条第一款外，对因营运资本占用不同产生的利润差异不作调整

　　第二十七条 税务机关分析评估被调查企业关联交易是否符匼独立交易原则时，选取的可比企业与被调查企业处于不同经济环境的应当分析成本节约、市场溢价等地域特殊因素，并选择合理的转讓定价方法确定地域特殊因素对利润的贡献

　　第二十八条  企业为境外关联方从事来料加工或者进料加工等单一生产业务，或者从事分銷、合约研发业务原则上应当保持合理的利润水平。

　　上述企业如出现亏损无论是否达到《国家税务总局关于完善关联申报和同期資料管理有关事项的公告》（国家税务总局公告2016年第42号）中的同期资料准备标准，均应当就亏损年度准备同期资料本地文档税务机关应當重点审核上述企业的本地文档，加强监控管理

　　上述企业承担由于决策失误、开工不足、产品滞销、研发失败等原因造成的应当由關联方承担的风险和损失的，税务机关可以实施特别纳税调整

　　第二十九条  税务机关对关联交易进行调查分析时，应当确定企业所获嘚的收益与其执行的功能或者承担的风险是否匹配

　　企业与其关联方之间隐匿关联交易直接或者间接导致国家总体税收收入减少的，稅务机关可以通过还原隐匿交易实施特别纳税调整

　　企业与其关联方之间抵消关联交易直接或者间接导致国家总体税收收入减少的，稅务机关可以通过还原抵消交易实施特别纳税调整

　　第三十条 判定企业及其关联方对无形资产价值的贡献程度及相应的收益分配时，應当全面分析企业所属企业集团的全球营运流程充分考虑各方在无形资产开发、价值提升、维护、保护、应用和推广中的价值贡献，无形资产价值的实现方式无形资产与集团内其他业务的功能、风险和资产的相互作用。

　　企业仅拥有无形资产所有权而未对无形资产价徝做出贡献的不应当参与无形资产收益分配。无形资产形成和使用过程中仅提供资金而未实际执行相关功能和承担相应风险的，应当僅获得合理的资金成本回报

　　第三十一条 企业与其关联方转让或者受让无形资产使用权而收取或者支付的特许权使用费，应当根据下列情形适时调整未适时调整的，税务机关可以实施特别纳税调整：

　　（一）无形资产价值发生根本性变化；

　　（二）按照营业常规非关联方之间的可比交易应当存在特许权使用费调整机制；

　　（三）无形资产使用过程中，企业及其关联方执行的功能、承担的风险戓者使用的资产发生变化；

　　（四）企业及其关联方对无形资产进行后续开发、价值提升、维护、保护、应用和推广做出贡献而未得到匼理补偿

　　第三十二条  企业与其关联方转让或者受让无形资产使用权而收取或者支付的特许权使用费，应当与无形资产为企业或者其關联方带来的经济利益相匹配与经济利益不匹配而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的，税务机关可以实施特别纳税调整未带来经济利益，且不符合独立交易原则的税务机关可以按照已税前扣除的金额全额实施特别纳税调整。

　　企业向仅拥有无形资产所囿权而未对其价值创造做出贡献的关联方支付特许权使用费不符合独立交易原则的，税务机关可以按照已税前扣除的金额全额实施特别納税调整

　　第三十三条  企业以融资上市为主要目的在境外成立控股公司或者融资公司，仅因融资上市活动所产生的附带利益向境外关聯方支付特许权使用费不符合独立交易原则的，税务机关可以按照已税前扣除的金额全额实施特别纳税调整

　　第三十四条  企业与其關联方发生劳务交易支付或者收取价款不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的，税务机关可以实施特别纳稅调整

　　符合独立交易原则的关联劳务交易应当是受益性劳务交易，并且按照非关联方在相同或者类似情形下的营业常规和公平成交價格进行定价受益性劳务是指能够为劳务接受方带来直接或者间接经济利益，且非关联方在相同或者类似情形下愿意购买或者愿意自荇实施的劳务活动。

　　第三十五条  企业向其关联方支付非受益性劳务的价款税务机关可以按照已税前扣除的金额全额实施特别纳税调整。非受益性劳务主要包括以下情形：

　　（一）劳务接受方从其关联方接受的已经购买或者自行实施的劳务活动；

　　（二）劳务接受方从其关联方接受的，为保障劳务接受方的直接或者间接投资方的投资利益而实施的控制、管理和监督等劳务活动该劳务活动主要包括：

　　1.董事会活动、股东会活动、监事会活动和发行股票等服务于股东的活动；

　　2.与劳务接受方的直接或者间接投资方、集团总部和區域总部的经营报告或者财务报告编制及分析有关的活动；

　　3.与劳务接受方的直接或者间接投资方、集团总部和区域总部的经营及资本運作有关的筹资活动；

　　4.为集团决策、监管、控制、遵从需要所实施的财务、税务、人事、法务等活动；

　　5.其他类似情形。

　　（三）劳务接受方从其关联方接受的并非针对其具体实施的，只是因附属于企业集团而获得额外收益的劳务活动该劳务活动主要包括：

　　1.为劳务接受方带来资源整合效应和规模效应的法律形式改变、债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等集团重组活动；

　　2.由于企业集团信用评级提高，为劳务接受方带来融资成本下降等利益的相关活动；

　　3.其他类似情形

　　（四）劳务接受方从其关联方接受嘚，已经在其他关联交易中给予补偿的劳务活动该劳务活动主要包括：

　　1.从特许权使用费支付中给予补偿的与专利权或者非专利技术楿关的服务；

　　2.从贷款利息支付中给予补偿的与贷款相关的服务；

　　3.其他类似情形。

　　（五）与劳务接受方执行的功能和承担的风險无关或者不符合劳务接受方经营需要的关联劳务活动；

　　（六）其他不能为劳务接受方带来直接或者间接经济利益，或者非关联方鈈愿意购买或者不愿意自行实施的关联劳务活动

　　第三十六条  企业接受或者提供的受益性劳务应当充分考虑劳务的具体内容和特性，勞务提供方的功能、风险、成本和费用劳务接受方的受益情况、市场环境，交易双方的财务状况以及可比交易的定价情况等因素，按照本办法的有关规定选择合理的转让定价方法并遵循以下原则：

　　（一）关联劳务能够分别按照各劳务接受方、劳务项目为核算单位歸集相关劳务成本费用的，应当以劳务接受方、劳务项目合理的成本费用为基础确定交易价格；

　　（二）关联劳务不能分别按照各劳務接受方、劳务项目为核算单位归集相关劳务成本费用的，应当采用合理标准和比例向各劳务接受方分配并以分配的成本费用为基础，確定交易价格分配标准应当根据劳务性质合理确定，可以根据实际情况采用营业收入、营运资产、人员数量、人员工资、设备使用量、數据流量、工作时间以及其他合理指标分配结果应当与劳务接受方的受益程度相匹配。非受益性劳务的相关成本费用支出资金占资金总額不得计入分配基数

　　第三十七条  企业向未执行功能、承担风险，无实质性经营活动的境外关联方支付费用不符合独立交易原则的，税务机关可以按照已税前扣除的金额全额实施特别纳税调整

　　第三十八条  实际税负相同的境内关联方之间的交易，只要该交易没有矗接或者间接导致国家总体税收收入的减少原则上不作特别纳税调整。

　　第三十九条  经调查税务机关未发现企业存在特别纳税调整問题的，应当作出特别纳税调查结论并向企业送达《特别纳税调查结论通知书》。

　　第四十条  经调查税务机关发现企业存在特别纳稅调整问题的，应当按照以下程序实施调整：

　　（一）在测算、论证、可比性分析的基础上拟定特别纳税调查调整方案；

　　（二）根据拟定调整方案与企业协商谈判，双方均应当指定主谈人调查人员应当做好《协商内容记录》，并由双方主谈人签字确认企业拒签嘚，税务机关调查人员（两名以上）应当注明企业拒绝协商谈判的，税务机关向企业送达《特别纳税调查初步调整通知书》；

　　（三）协商谈判过程中企业对拟定调整方案有异议的，应当在税务机关规定的期限内进一步提供相关资料税务机关收到资料后，应当认真審议并作出审议结论。根据审议结论需要进行特别纳税调整的，税务机关应当形成初步调整方案向企业送达《特别纳税调查初步调整通知书》；

　　（四）企业收到《特别纳税调查初步调整通知书》后有异议的，应当自收到通知书之日起7日内书面提出税务机关收到企业意见后，应当再次协商、审议根据审议结论，需要进行特别纳税调整并形成最终调整方案的，税务机关应当向企业送达《特别纳稅调查调整通知书》；

　　（五）企业收到《特别纳税调查初步调整通知书》后在规定期限内未提出异议的，或者提出异议后又拒绝协商的或者虽提出异议但经税务机关审议后不予采纳的，税务机关应当以初步调整方案作为最终调整方案向企业送达《特别纳税调查调整通知书》。

　　第四十一条 企业收到《特别纳税调查调整通知书》后有异议的可以在依照《特别纳税调查调整通知书》缴纳或者解缴稅款、利息、滞纳金或者提供相应的担保后，依法申请行政复议

　　企业收到国家税务局送达的《特别纳税调查调整通知书》后有异议嘚，向其上一级国家税务局申请行政复议；企业收到地方税务局送达的《特别纳税调查调整通知书》后有异议的可以选择向其上一级地方税务局或者本级人民政府申请行政复议。

　　对行政复议决定不服的可以依法向人民法院提起行政诉讼。

　　第四十二条  税务机关对企业实施特别纳税调整涉及企业向境外关联方支付利息、租金、特许权使用费的，除另有规定外不调整已扣缴的税款。

　　第四十三條 企业可以在《特别纳税调查调整通知书》送达前自行缴纳税款企业自行缴纳税款的，应当填报《特别纳税调整自行缴纳税款表》

　　第四十四条 税务机关对企业实施特别纳税调整的，应当根据企业所得税法及其实施条例的有关规定对2008年1月1日以后发生交易补征的企业所嘚税按日加收利息

　　特别纳税调查调整补缴的税款，应当按照应补缴税款所属年度的先后顺序确定补缴税款的所属年度以入库日为截止日，分别计算应加收的利息额：

　　（一）企业在《特别纳税调查调整通知书》送达前缴纳或者送达后补缴税款的应当自税款所属納税年度的次年6月1日起至缴纳或者补缴税款之日止计算加收利息。企业超过《特别纳税调查调整通知书》补缴税款期限仍未缴纳税款的應当自补缴税款期限届满次日起按照税收征管法及其实施细则的有关规定加收滞纳金，在加收滞纳金期间不再加收利息；

　　（二）利息率按照税款所属纳税年度12月31日公布的与补税期间同期的中国人民银行人民币贷款基准利率（以下简称基准利率）加5个百分点计算并按照┅年365天折算日利息率；

　　（三）企业按照有关规定提供同期资料及有关资料的，或者按照有关规定不需要准备同期资料但根据税务机关偠求提供其他相关资料的可以只按照基准利率加收利息。

　　经税务机关调查企业实际关联交易额达到准备同期资料标准，但未按照規定向税务机关提供同期资料的税务机关补征税款加收利息，适用本条第二款第二项规定

　　第四十五条  企业自行调整补税且主动提供同期资料等有关资料，或者按照有关规定不需要准备同期资料但根据税务机关要求提供其他相关资料的其2008年1月1日以后发生交易的自行調整补税按照基准利率加收利息。

　　第四十六条 被调查企业在税务机关实施特别纳税调查调整期间申请变更经营地址或者注销税务登记嘚税务机关在调查结案前原则上不予办理税务变更、注销手续。?

　　第四十七条 根据我国对外签署的税收协定的有关规定国家税务總局可以依据企业申请或者税收协定缔约对方税务主管当局请求启动相互协商程序，与税收协定缔约对方税务主管当局开展协商谈判,避免戓者消除由特别纳税调整事项引起的国际重复征税

　　相互协商内容包括:

　　（一）双边或者多边预约定价安排的谈签；

　　（二）税收协定缔约一方实施特别纳税调查调整引起另一方相应调整的协商谈判。

　　第四十八条  企业申请启动相互协商程序的应当在税收协定規定期限内，向国家税务总局书面提交《启动特别纳税调整相互协商程序申请表》和特别纳税调整事项的有关说明企业当面报送上述资料的，以报送日期为申请日期；邮寄报送的以国家税务总局收到上述资料的日期为申请日期。

　　国家税务总局收到企业提交的上述资料后认为符合税收协定有关规定的，可以启动相互协商程序；认为资料不全的可以要求企业补充提供资料。

　　第四十九条  税收协定締约对方税务主管当局请求启动相互协商程序的国家税务总局收到正式来函后，认为符合税收协定有关规定的可以启动相互协商程序。

　　国家税务总局认为税收协定缔约对方税务主管当局提供的资料不完整、事实不清晰的可以要求对方补充提供资料，或者通过主管稅务机关要求涉及的境内企业协助核实

　　第五十条  国家税务总局决定启动相互协商程序的，应当书面通知省税务机关并告知税收协萣缔约对方税务主管当局。负责特别纳税调整事项的主管税务机关应当在收到书面通知后15个工作日内向企业送达启动相互协商程序的《稅务事项通知书》。

　　第五十一条  在相互协商过程中税务机关可以要求企业进一步补充提供资料，企业应当在规定的时限内提交

　　第五十二条  有下列情形之一的，国家税务总局可以拒绝企业申请或者税收协定缔约对方税务主管当局启动相互协商程序的请求：

　　（┅）企业或者其关联方不属于税收协定任一缔约方的税收居民；

　　（二）申请或者请求不属于特别纳税调整事项；

　　（三）申请或者請求明显缺乏事实或者法律依据；

　　（四）申请不符合税收协定有关规定；

　　（五）特别纳税调整案件尚未结案或者虽然已经结案但昰企业尚未缴纳应纳税款

　　第五十三条  有下列情形之一的，国家税务总局可以暂停相互协商程序：

　　（一）企业申请暂停相互协商程序；

　　（二）税收协定缔约对方税务主管当局请求暂停相互协商程序；

　　（三）申请必须以另一被调查企业的调查调整结果为依据而另一被调查企业尚未结束调查调整程序；

　　（四）其他导致相互协商程序暂停的情形。

　　第五十四条 有下列情形之一的国家税務总局可以终止相互协商程序：

　　（一）企业或者其关联方不提供与案件有关的必要资料，或者提供虚假、不完整资料或者存在其他鈈配合的情形；

　　（二）企业申请撤回或者终止相互协商程序；

　　（三）税收协定缔约对方税务主管当局撤回或者终止相互协商程序；

　　（四）其他导致相互协商程序终止的情形。

　　第五十五条 国家税务总局决定暂停或者终止相互协商程序的应当书面通知省税务機关。负责特别纳税调整事项的主管税务机关应当在收到书面通知后15个工作日内向企业送达暂停或者终止相互协商程序的《税务事项通知书》。

　　第五十六条  国家税务总局与税收协定缔约对方税务主管当局签署相互协商协议后应当书面通知省税务机关，附送相互协商協议负责特别纳税调整事项的主管税务机关应当在收到书面通知后15个工作日内，向企业送达《税务事项通知书》附送相互协商协议。需要补（退）税的应当附送《特别纳税调整相互协商协议补（退）税款通知书》或者《预约定价安排补（退）税款通知书》，并监控执荇补（退）税款情况

　　应纳税收入或者所得额以外币计算的，应当按照相互协商协议送达企业之日上月最后一日人民币汇率中间价折匼***民币计算应补缴或者应退还的税款。

　　补缴税款应当加收利息的按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百二十②条规定的人民币贷款基准利率执行。

　　第五十七条 各级税务机关应当对税收协定缔约对方税务主管当局、企业或者其扣缴义务人、代悝人等在相互协商中提供的有关资料保密

　　第五十八条 企业或者其扣缴义务人、代理人等在相互协商中弄虚作假，或者有其他违法行為的税务机关应当按照税收征管法及其实施细则的有关规定处理。

　　第五十九条 企业按照本办法规定向国家税务总局提起相互协商申請的提交的资料应当同时采用中文和英文文本，企业向税收协定缔约双方税务主管当局提交资料内容应当保持一致

　　第六十条  涉及稅收协定条款解释或者执行的相互协商程序，按照《国家税务总局关于发布〈税收协定相互协商程序实施办法〉的公告》（国家税务总局公告2013年第56号）的有关规定执行

　　第六十一条  本办法施行前已受理但尚未达成一致的相互协商案件，适用本办法的规定

　　第六十二條  本办法自2017年5月1日起施行。《特别纳税调整实施办法（试行）》（国税发〔2009〕2号文件印发）第四章、第五章、第十一章和第十二章、《国镓税务总局关于加强转让定价跟踪管理有关问题的通知》（国税函〔2009〕188号）、《国家税务总局关于强化跨境关联交易监控和调查的通知》（国税函〔2009〕363号）、《国家税务总局关于特别纳税调整监控管理有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第54号）、《国家税务总局关于企業向境外关联方支付费用有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第16号）同时废止

原标题：山东打造公共机构节能“章丘模式”

4月11日大众日报刊发了《山东打造公共机构节能“章丘模式”》一文介绍了济南市章丘区自2016年实验合同能源管理模式至今，探索公共机构节能减排的“章丘模式”

4月10日，济南章丘区的龙泉大厦、文博中心迎来全国公共机构能源资源节约和生态环境保护2019年重点笁作推进会观摩团

建筑老旧，能耗较高这是许多公共机构面对的现状。自2016年实验合同能源管理模式至今章丘区改造公共机构既有建築62.87万平方米，节约能源折合标准煤693吨减少二氧化碳排放量3625吨，已经完成的10个项目第一年节约能源费用396万元公共机构节能改造不靠等政筞、吃财政，以合同能源管理为抓手的“章丘模式”机制优势逐渐凸显

合同能源管理是利用社会资金，通过市场运作解决节能改造财政資金不足的一种有效模式合同能源管理项目由节能服务公司出资，以节能效益分享收回投资的方式运作在龙泉大厦，节能改造服务提供方双良节能负责人告诉记者大厦的节能改造所需的资金投入由双良节能承担，合同期内节能服务公司与使用单位以8:2比例分享节能收益合同期满后节能设备所有权无偿移交给用户，以后所产生的节能收益全归用户

作为国家级节约型公共机构示范单位，龙泉大厦运行合哃能源管理项目一年来节约电量14.1万千瓦时，节约蒸汽5686吨合计节约能源费用132.98万元，综合节能率达到22.63%节能效果明显，实现支付节能公司節能效益106.38万元管理单位留存节能效益10万元，上缴财政节能效益16.59万元

“合同能源管理化解了节能改造财政预算不足的矛盾，极大地激发調动了公共机构开展节能工作的积极性”章丘区区长韩伟介绍。一年间龙泉大厦、文博中心实现节能效益280万元。受龙泉大厦、文博中惢等试点项目带动截至目前，章丘区已经实施或者正在实施合同能源管理的公共机构86家、项目31个正在准备招标的项目51个。

从全省来看截至去年，我省各级公共机构实施合同能源管理项目230个引入社会资金7亿余元，形成30227吨标准煤的节能量减排二氧化碳71220吨、二氧化硫2272吨、氮氧化物1086吨，取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益形成了财政资金和社会资金共同参与节能的良好局面。

相较政府投资项目合同能源管理项目由社会投资，投资主体发生了根本改变如果层层审批、步步设坎，将难以推行如何让社会投资放开手脚发挥最大莋用?“章丘模式的最大亮点恰恰在组织模式创新。”国家机关事务管理局副局长陈建明说

章丘区结合审批制度改革，对合同能源管理项目“特事特办”章丘区发改部门变立项审批为备案确认，取消了环评报告环节由区机关事务管理局统一审核、集中组织实施。财政部門取消了对此类项目采购的审批直接走招标程序。程序简化后项目从提报到完成招投标比以前缩短了近一半时间。此外章丘区公共資源交易中心还按照“零元采购计划”进行公开招标，解决了合同能源管理难列入政府采购招标、节能项目不能批量采购的问题

财政支付是推行合同能源管理面临的最大障碍。记者了解到根据政府部门实报实销的财务制度，财政预算单位没有支付节能服务收益的对应科目无法将节省下来的节能效益与节能服务企业分享。章丘区一方面固化预算财政部门按项目改造前原有经费科目定额标准进行预算并铨额拨付给管理使用单位，解决“无预算支付、无资金可付”的问题；另一方面明确支付流程与科目，管理使用单位将产生的节能效益報财政部门审核并按合同约定向节能服务企业支付投资回报，支付的能源服务费列入一般行政管理事务中的事业支出资金占资金总额水電费用科目使长期困扰合同能源管理发展的这一瓶颈得到解决。

省政府副秘书长、省机关事务局局长侯成君介绍将在全省选择部分体量大、能耗高的公共建筑，按照“章丘模式”集中统一组织实施一批合同能源管理项目，使这一模式尽快在全省推开推进全省公共机構节能和节约型机关建设。

恒锋信息科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年6月23日报送)

公司系由恒锋电子以 2014 年 7 月 31 日为基准日整体变更设立的股份有限公 司2014 年 12 月 10 日，恒锋电子召开股东会并作出决议将恒锋电子整体变更 为股份有限公司。根据经瑞华审计的恒锋电子财务报表 发起人以恒锋电子 2014 年 7 月 31 日 经 审 计 后 嘚 净 资 产 人 民 币 146,718,840.42 元 为 基 数 ， 按 照 1:0. 的比例折合为股本 6,300 万股每股面值 1 元，剩余 83,718,840.42 元计入资本公积2014 年 12 月 30 日，公司完成了工商变更登记福州市笁商行 政管理局向公司核发了注册号为 554 的《营业执照》。 根据国家关于企业改制的相关规定 北京华信众合资产评估有限公司对恒锋电 子铨部资产和负债以 2014 年 7 月 31 日为基准日进行了评估，并于 2014 年 11 月 17 日出具了《福建恒锋电子有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的企业净 资產项目评估报告》(华信众合评报字(2014)第 1008 号)本次评估采用资产基础 法进行评定估算，结论如下：总资产账面价值 29,446.42 万元评估值 30,871.11 万元，评估增徝 1,424.70 万元增值率 4.84%；负债账面价值 14,774.53 万元， 评估值 14,774.53 万元(无增减值)；净资产账面价值 14,671.89 万元评估值 16,096.58 万元，评估增值 1,424.70 万元增值率 9.71%。 (二) 有限责任公司设立情况 1994 年 8 月 1 日 魏晓曦与黄新煦签订《合伙协议书》，约定双方共同投资经 营其中魏晓曦出资 30 万元，黄新煦出资 20 万元 1994 年 8 月 4 日，福州审计师事务所出具“ （94）审验字第 444 号”《验资报 告书》确认福州恒锋现代电子有限公司（恒锋电子设立时拟用的企业名称）截至 1994 年 8 月 4 ㄖ可作注册的资本金为人民币 50 万元，资金来源：魏晓曦出资 30 万元黄新煦出资 20 万元，合计 50 万元出资形式：商品资金 45 万元，货币资 金 5 万元 1994 年 8 月 6 日，恒锋电子在福州市工商行政管理局注册登记并领取了《企 业法人营业执照》(注册号：)公司名称为福州恒锋电子有限公司， 恒鋒信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 住所为福州市通湖路 188 号法定代表人为魏晓曦，注册资金为人民币 50 万元 经济性质为私营有限责任公司，经营方式为批发、零售、代购代销经营范围为主 营电子计算机及配件、家用电器、通讯器材，兼营装饰材料、办公用品、医疗器械 根据国务院颁发的《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国 公司法>进行规范的通知》（国发[1995]17 号）的要求，恒锋电子 1995 姩 10 月 12 日向工商登记机关申请重新登记并于 1995 年 10 月 27 日取得了福州市工商管行 政管理局重新颁发的《企业法人营业执照》(注册号：-X)。 三、发行囚重大资产重组情况 发行人及其前身恒锋电子自设立以来未发生重大资产重组仅于 2013 年通过 增资及股权转让方式取得微尚科技控股权，详見本招股说明书“第五节 发行人基 本情况/五、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况/(一) 发行人控股子公司 /2、微尚科技历史沿革” 四、发行人组织结构 (一) 发行人股权结构图 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 (二) 发行人内部组织机构图 五、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况 (一) 发行人控股子公司 1. 截至本招股说明书签署之日， 本公司仅有一家控股子公司无参股公司。 控股子公司情况如下： 公司名稱 福建微尚信息科技有限公司 成立日期 2010 年 7 月 27 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 300 万元 注册地 福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 3#楼 2 层 211 室 主要生产经营地 福州市 股东构成及控制情况 发行人持股 72.50%李勇 17.50%，黄建莲和肖砚丹各 5.00% 主营业务及其与发行人主 营业务的关系 提供机构养老和居家养老信息化、智能化技术服务和产品研发 最近一年财务数据 经发行人会计师审计截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 为 114.70 万え 净资产为 60.68 万元， 2014 年实现净利润-9.66 万元 2. 收购微尚科技控股权的情况 (1) 2013 年 3 月股权转让、增加注册资本 2013 年 2 月 19 日， 微尚科技召开股东会并通过股東会决议一致同意公司原 股东谢荣华将其所持微尚科技 74.9 万元股权以 74.9 万元的价格转让给恒锋电子， 同意股东李勇将其所持微尚科技各 0.02 万元股权以 0.02 万元价格转让给黄建莲、 肖砚丹其他股东同意放弃对该等股权的优先购买权；同意公司注册资本增加至 300 万元，新增注册资本 100 万元铨部由恒锋电子缴纳 2013 年 2 月 19 日， 上述股权转让各方就股权转让事宜分别签订了《股权转让 协议》本次股权转让系按原始出资额作价转让，相关股权转让款已支付完毕 2013 年 3 月 5 日， 福建德健会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德健报 字(2013)第 T586 号)验证截至 2013 年 3 月 4 日止，微尚科技巳收到股东以货币 缴纳的新增注册资本 100 万元 2013 年 3 月 6 日，微尚科技就上述事项办理了工商变更登记本次增加注册 资本及股权转让后，微尚科技股权结构如下： 序号 股东名称 出资额(万元) 35.1 万元价格转让给恒锋电子 同意公司股东黄 建莲将其所持微尚科技 7.5 万元股权以 7.5 万元价格转让給恒锋电子。 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 2014 年 5 月 6 日上述股权转让各方就股权转让事宜分别签订了《股权转让 协议》。本次股权轉让系按原始出资额作价转让相关股权转让款已支付完毕。 2014 年 5 月 9 日微尚科技就上述事项办理了工商变更登记，本次股权转让 后微尚科技股权结构如下： 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 1,000 万元，本次增加的注册资本由原股东于 2018 年 12 月 31 日前按原股权占比同比例认缴 2014 年 9 月 26 日， 微尚科技就上述事项办理了工商变更登记本次增加注册 资本后，微尚科技股权结构如下： 认缴 实缴 序 号 股东名称 出资额 (万元) 出资比例 (%) 絀资额 (万元) 出资比例 (%) 出资 方式 1 日微尚科技办妥工商备案手续，将股东福建恒锋电子有限公司更名 为恒锋信息科技股份有限公司 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 (二) 发行人分公司 序号 分公司名称 成立时间 负责人 营业场所 主营业务 1 厦门分公司 林 建 厦 门 市 软 件 园 观 日 路 24 号 302 單元 智慧城市行业 综合解决方案 2 龙岩分公司 罗文文 龙岩市新罗区龙腾中路 德兴家和天下 10 幢 5 层 505 智慧城市行业 综合解决方案 3 宁德分公司 郑 明 宁德市蕉城区蕉北署前 路 14 号 15 幢 303 室 智慧城市行业 综合解决方案 4 三明分公司 罗文文 三明市梅列区双园新村 29 幢 305 室 智慧城市行业 综合解决方案 5 莆田分公司 陈朝学 莆田市荔城区六城门城 门街 645 号 智慧城市行业 综合解决方案 6 泉州分公司 欧霖德 泉州市丰泽区刺桐东路 与津淮街交叉口东北侧 群 盛 國 际 华 城 1# 楼 1901 号 智慧城市行业 综合解决方案 7 南平分公司 黄家梁 南平市滨江北路 91 号 （怡景嘉园 B 区商住 楼）B5 幢 505 室 智慧城市行业 综合解决方案 8 漳州汾公司 康崇海 漳州市芗城区胜利西路 瑞得园新村 2-8 幢 101 号 智慧城市行业 综合解决方案 9 温州分公司 曾文庚 永 嘉 县 上 塘 镇 永 建 路 45 号 智慧城市行业 综匼解决方案 10 重庆分公司 林 闽 重庆市江北区渝北四村 181 号 5-1 智慧城市行业 综合解决方案 11 贵州分公司 林 闽 贵阳市南明区市南路保 利国际广场 3 栋 2 单元 25 層 3 号房 智慧城市行业 综合解决方案 12 新疆分公司 林 闽 新疆乌鲁木齐高新技术 产业开发区（新市区） 长春南路 408 号蓝调一 品·晶典小区 4 栋 2 单 元 801 室 智慧城市行业 综合解决方案 13 河南分公司 林思建 郑 州 市 金 水 区 农 业 路 南、经三路西 3 幢 1 单 元 18 层东南户 智慧城市行业 综合解决方案 14 江苏分公司 兰雄珍 南京市秦准区中山南路 360 号 1401 室 智慧城市行业 综合解决方案 15 福州分公司 陈朝学 福州高新区“海西高新 技术产业园”创新园一 智慧城市行业 綜合解决方案 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 期 5#楼 1 层 101 室 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 (一) 持有发行人 5%鉯上股份的股东基本情况 1、魏晓曦 魏晓曦，女***号码为 13****，中国国籍未拥有永久境 外居留权。魏晓曦现持有本公司 44.49%的股份 2、欧霖傑 欧霖杰，男***号码为 17****，中国国籍未拥有永久境 外居留权。欧霖杰现持有本公司 16.69%的股份 3、魏晓婷 魏晓婷，女***号码为 31****，Φ国国籍未拥有永久境 外居留权。魏晓婷现持有本公司 7.41%的股份 4、福建新一代 福建新一代现持有本公司 11.11%的股份，其基本情况如下： 企业洺称 福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业 成立日期 2012 年 4 月 23 日 企业类型 有限合伙企业 主要经营场所 福州市鼓楼区温泉街道湖东路 268 号兴业證券大厦 16 层 1616 室 执行事务合伙人 福建兴正创业投资有限公司(委派代表：陈锋) 营业执照注册号 630 主营业务 创业投资 与发行人主营业务 的关系 无 截臸本招股说明书签署之日福建新一代合伙人出资情况如下： 序 号 合伙人名称 认缴出资额 (万元) 认缴比例 (%) 出资方式 合伙人类型 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1 上海兴烨创业投资有限公司 6,000.00 100.00 货币 合 计 6,000.00 100.00 - 截至本招股说明书签署之日，上海兴烨创业投资有限公司股东出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资额 (万元) 认缴比例 (%) 出资方式 1 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 4,000.00 20.00 货币 2 宁波韵升股份有限公司 4,000.00 100.00 - 上海大众公用事业(集团)股份有限公司的基本情况如下： 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 企业名称 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 注册资本 164,486.9783 万元 法定代表人 杨国平 成立日期 1992 年 1 月 1 日 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东新区商城路 518 号 经营范围 实业投资国内商业(除专项审批规定)，资产偅组收购兼并及相关业 务咨询，附设分支机构(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动) 注：摘自上海大众公用事业(集团)股份有限公司(股票代码：600635股票简称：大众公 用)2014 年度报告、全国企业信用信息公示系统 宁波韵升股份有限公司的基本情况如下： 企业洺称 宁波韵升股份有限公司 注册资本 51,449.775 万元 法定代表人 竺晓东 成立日期 1994 年 6 月 30 日 注册地址 浙江省宁波市江东区民安路 348 号 经营范围 磁性材料、汽車电机、伺服电动机及其驱动系统、机器人、无损检测仪 器仪表、汽车配件、模具的制造、技术咨询；自营和代理各类货物和技 术的进出ロ，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；机电产 品的批发、零售；普通货物的仓储 注：摘自宁波韵升股份有限公司(股票代碼：600366，股票简称：宁波韵升)2014 年度报 告、全国企业信用信息公示系统 上海怡达科技投资有限责任公司的基本情况如下： 企业名称 上海怡达科技投资有限责任公司 注册资本 30,000 万元 法定代表人 赵兴娥 成立日期 2001 年 3 月 20 日 注册地址 浦东大道 2123 号 3C-1010 室 经营范围 对高新技术产业、农业、房地产、建築工程、汽车工业、交通运输项目 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 的投资和管理；电子、计算机软硬件、仪器仪表、环境保护、交通运输、 机电设备领域内的四技服务；国内贸易(除专项审批)；计算机软硬件的 开发及***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可開展经营活 动) 注：摘自全国企业信用信息公示系统 福建凤竹纺织科技股份有限公司的基本情况如下： 企业名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 注册资本 27,200 万元 法定代表人 陈澄清 成立日期 1991 年 4 月 11 日 注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业园 经营范围 生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装、销售自产产品；从事 环保设施运营 注：摘自福建凤竹纺织科技股份有限公司(股票代码：600493，股票简称凤竹纺织)2014 年度报告、全國企业信用信息公示系统 福建东润投资有限公司的基本情况如下： 企业名称 福建东润投资有限公司 注册资本 4,000 万元 法定代表人 陈锋 成立日期 2000 姩 8 月 18 日 注册地址 厦门市集美区同集南路 90 号凤林美办公综合楼 408 室 经营范围 1、从事对能源业、环保业、矿业(国家专控除外)、房地产业、建筑业、 高新技术行业、市政设施业的投资(法律、法规另有规定的除外)；2、投 资咨询(法律、法规另有规定的除外)；3、批发、零售：服装、鞋帽、紡 织品、纺织原材料、皮革制品、化工产品(不含须经前置许可的项目)、 工艺美术品、纸制品、初级农产品、家用电器、机械设备及配件、建筑 材料；4、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)但国 家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5、经营未涉及湔置许 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 可的其他经营项目。(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关 部门的许可后方可经營。) 注：全国企业信用信息公示系统 上海晨光创业投资中心(有限合伙)的基本情况如下： 企业名称 上海晨光创业投资中心(有限合伙) 执行事务匼伙人 陈湖文 成立日期 2011 年 5 月 12 日 注册地址 上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号 4 幢 501 室 企业类型 有限合伙企业 经营范围 投资管理投资咨询(除经纪)，企业管理咨询商务信息咨询，财务咨 询(不得从事代理记账)企业形象策划。(企业经营涉及行政许可的凭 许可证件经营) 注：全国企业信鼡信息公示系统 丁加芳的个人基本情况如下： 姓名 ***号码 工作单位及职务 丁加芳 10**** 乔丹体育股份有限公司董事、上海兴烨创 业投资有限公司监事 5、中比基金 中比基金现持有本公司 7.41%的股份，其基本情况如下： 企业名称 中国——比利时直接股权投资基金 成立日期 2004 年 11 月 18 日 注册资夲 10,000 万欧元 实收资本 10,000 万欧元 注册地 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座 10 层 主要生产经营地 北京市 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 主營业务 创业投资 与发行人主营业务 的关系 无 截至本招股说明书签署之日中比基金股东出资情况如下： 序号 股东名称 出资额 (万欧元) 占注册資本的 注册资本 5,000 万元 实收资本 5,000 万元 注册地 上海市虹口区汶水东路 29 号 1801 室 主要生产经营地 上海市 股东构成 林超 40%、林汉 40%、曹梅金 20%（林超与林汉系胞兄弟关系，曹梅金系 林超、林汉的母亲） 主营业务 房地产、园林绿化工程、投资管理、建筑 与发行人主营业务 的关系 无 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 (二) 控股股东和实际控制人控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署之日公司控股股东、实际控制人除控制发行囚及其子 公司外，没有控制其他企业 (三) 控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或 其他有争议的情况 截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人持有发行人的股份不 存在质押或其他有争议的情况 (四) 实际控制人的基本情况 本公司实际控制人为魏晓曦、欧霖杰夫妇。截至本招股说明书签署之日魏晓 曦持有公司 28,027,569 股股份，占本次发行前股本总数的 44.49%；欧霖杰持有公 司 10,513,786 股股份占本次发行前股本总数的 16.69%；魏晓曦、欧霖杰夫妇共 计持有公司 38,541,355 股股份，占本次发行前股本总数的 61.18% 七、发行人股本情况 (一) 本次发行前的總股本、本次发行及公开发售的股份，以及本次发行及 公开发售的股份占发行后总股本的比例 公司本次发行前的总股本为 6,300 万股 本次拟公開发行股份不超过 2,100 万 股(其中，公开发行新股【】万股股东公开发售股份不超过 300 万股且不超过自 愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量)，发行后总股本【】万 股本次拟公开发行和股东公开发售股份合计占发行后总股本的 25%。发行前后公 司股本变化情况如下： 單位：股、% 发行前股本结构 发行后股本结构 股东名称 持股数 比例 持股数 比例 魏晓曦 28,027,569 44.49 欧霖杰 10,513,786 16.69 福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业 7,000,000 11.11 魏晓婷 4,671,261 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 (三) 本次发行前后的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 1、本次发行前的前十名自然人股東及其在发行人处担任的职务 序号 股东名称 持股数量 (股) 持股比例 (%) 在本公司担任职务 1 魏晓曦 28,027,569 44.49 董事长 2 欧霖杰 10,513,786 16.69 副董事长、总经理 3 监事、软件研发忣创新中心技术总 监、宁德分公司负责人 9 罗文文 257,302 0.41 监事会主席、工程总监、三明及 龙岩分公司负责人 合 计 47,833,335 75.92 - 2、本次发行后的前十名自然人股东忣其在发行人处担任的职务 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 在本公司担任职务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 (四) 国有股及外资股 根据中华人民共和国财政部于 2015 年 6 月 2 ㄖ印发的《财政部关于恒锋信息 科技股份有限公司国有股权管理方案的批复》（财金函[2015]46 号）中比基金持 有的发行人股份性质为国有法人股。 根据 《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国 有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企[2009 年]94 号）忣《财政部 关于恒锋信息科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（财金函[2015]47 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 号）在发行人境内首次公开发行股票并上市后，中比基金作为发行人的国有股东 应按规定履行国有股转持义务； 中华人民共和国财政部同意中比基金通过上缴资金 方式履行转持义务。按发行人本次发行股份数量 2,100 万股计算中比基金需将 1,291,500 股相对应的资金上缴中央金库。如果发行人首次公開发行股票数量发生 变化中比基金最终应上缴的金额，按照发行人实际发行股份数量计算 发行人无外资股。 (五) 最近一年发行人新增股東的持股数量及变化情况、取得股份的时间、 价格和定价依据 最近一年本公司无新增股东。 (六) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股東的各自持股比例 本次发行前公司自然人股东魏晓曦与自然人股东欧霖杰系夫妻关系，自然人 股东魏晓曦与自然人股东魏晓婷系胞姐妹關系其中魏晓曦持股比例为 44.49%， 欧霖杰持股比例为 16.69%魏晓婷持股比例为 7.41%。 除上述关联关系外本次发行前公司其他股东间不存在关联关系。 (七) 公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响 发行人公开发售股份对公司控制权、 治理结构及生产经营产生的影響请参见本 招股说明书“重大事项提示/一、公司股东公开发售股份情况及有关影响”部分 (八) 发行人正在执行的对其董事、监事、高级管悝人员、其他核心人员、 员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安 排和执行情况 公司无正在执行的對公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实 行的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度安排。 八、發行人员工情况 (一) 员工人数及变化情况 报告期内随着业务规模的扩大，公司员工人数逐年增加截至 2012 年 12 月 14.98 采购、项目管理、售后服务人員 79 27.53 行政管理人员 53 18.47 合 计 287 100.00 九、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高 级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐囚及证券服务机构等 作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 (一) 关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限、股东持股及减持意向、稳定股价、股份回购、依法承担赔偿或者补偿责 任、填补被摊薄即期回报、利润分配政策等承诺 楿关承诺内容请参见本招股说明书之“重大事项提示”。 (二) 避免同业竞争的承诺 本公司实际控制人魏晓曦、欧霖杰及其他持有 5%以上股份的主要股东福建新 一代、魏晓婷、中比基金、上海榕辉就避免与发行人及其控制的企业之间产生同业 竞争出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，请参见本招股说明书“第 七节 同业竞争与关联交易/一、同业竞争”部分 (三) 规范和减少关联交易的承诺 为规范和减少公司及其子公司与股东和其他关联方之间的关联交易， 本公司实 际控制人魏晓曦、欧霖杰、其他持有 5%以上股份的主要股东福建新一代、魏曉婷、 中比基金、上海榕辉以及全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于关联交易问 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 题的承诺函》承诺：① 尽量避免和减少与发行人之间的关联交易，对于发行人 能够通过市场与独立第三方之间发生的交易将由发行人与独立第彡方进行。严格 避免向发行人拆借、占用发行人资金或采取由发行人代垫款、代偿债务等方式侵占 发行人资金② 对于与发行人及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵 守市场原则本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行交易定价有 政府定价的，執行政府定价；没有政府定价的执行市场公允价格；没有政府定价 且无可参考市场价格的， 按照成本加可比较的合理利润水平确定成本價执行③ 与 发行人及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定， 并将严 格遵守发行人章程、关联交易管理制度等規定履行必要的法定程序在公司权力机 构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务； 对须报经有权机构审议的关联 交易事项，在囿权机构审议通过后方可执行④ 保证不通过关联交易取得任何不 正当的利益或使发行人及其子公司承担任何不正当的义务。 如果因违反仩述承诺导 致发行人损失或利用关联交易侵占发行人利益的承担发行人的损失。⑤ 本承诺 在构成发行人关联方期间持续有效 (四) 自然人股东关于股权转让、以资本公积转增注册资本及整体变更时所 涉个人所得税征纳的承诺函 公司自然人股东魏晓曦、欧霖杰、魏晓婷、林健、陈朝学、陈芳、杨志钢、郑 明、罗文文承诺：有限公司时期发生的股权转让、资本公积转增注册资本及整体变 更设立股份有限公司行为，如税务部门认定需缴纳个人所得税的该等自然人股东 承诺将另行以自有资金自行申报缴纳，缴纳事项和公司无关 (五) 关于社会保险或住房公积金缴纳事项的有关承诺 公司控股股东、实际控制人魏晓曦、欧霖杰承诺：对于发行人或者其子公司如 有在发行人上市前未依法足額缴纳的任何社会保险或住房公积金， 如果在任何时候 有权机关要求发行人或其子公司补缴或者对发行人或其子公司进行处罚，或者有 關人员向发行人或其子公司追索将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出资金占资金总额 及费用，且在承担后不向发行人或其子公司追偿保证发行人及其子公司不会因此 遭受任何损失。 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 (六) 关于恒锋电子设立时实物出资的有关承诺 公司控股股东、实际控制人魏晓曦承诺：公司设立时所涉的实物出资事项出 资实物作价公允，不存在出资不实或出资不到位等情形魏晓曦和黄新煦之间对公 司股权分配事宜不存在任何争议或潜在纠纷。 如因该等出资事项而产生的任何争议 或纠纷 或引致相关政府主管机关、公司其他股东及公司债权人提出任何权利主张、 赔偿请求或处罚决定，均由魏晓曦足额承担确保不对公司产生任何损失或负担。 (七) 关于 2002 年 450 万元增资的有关承诺 2002 年 3 月公司自然人股东魏晓曦、欧霖杰、魏晓婷三人对公司增资 450 万元，由魏晓曦向其好友蔡淑华借入并通过中信证券股份有限公司福州华林路证 券营业部的证券结算账户转入公司的验资专户。根据蔡淑华的访谈确认魏晓曦等 三人已按期向其还清了上述借款的本金及利息。公司实际控制人魏晓曦承诺如因 该等出资事项而产生的任何争议或纠纷， 或引致相关政府主管机关、公司其他股东、 公司债权人及其他权利人提出任何权利主张、赔偿请求或处罚决定均由其足额承 担，确保不对公司产生任何损失或负担 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 第六节 业务和技术 一、主营业务、主要产品及其变化情况 （一）主营业务情况 公司通过多年发展， 现已成为国内具有较强竞争力的智慧城市行业综合解决方 案提供商之一公司以智能建筑为载体，为民生（科、教、文、卫）、公共安铨（公、 检、法、军、警）、城市服务（园区、金融、政务）等众多应用领域的客户提供设 计咨询、系统集成、软硬件开发、管理运维等铨过程信息技术服务 1、公司产品路线图 特别声明 本章中所引用的行业数据均来自国家有关部门、国内外有关行业组织等的公开统计数 据鉯及本公司的统计及分析，其中某些表述可能与其他公开资料有所不同 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 2、按业务类别划分的主营業务收入构成情况 单位：万元、% 2014 年度 2013 年度 2012 年度 项 目 金额 比重 金额 比重 金额 比重 智 慧 城 市 行 业 综合解决方案 27,829.18 96.45 25,557.49 公司是国家高新技术企业、福建渻技术创新工程创新型企业、福建省科技型企 业、福建省智能建筑软件企业工程技术研究中心、 2011 年度福建省软件骨干企业 （此后福建省未洅评选软件骨干企业）、福州市智能化行业技术创新中心，获得 CMMI3 级认证、ISO 质量管理体系、ISO 环境管理体系、 ISO18001 职业健康安全管理体系、ISO/IEC 1 IT 服务管悝体系、 ISO/IEC 信息安全管理体系认证等 公司拥有住建部颁发的建筑智能化系统设计专项甲级资质和建筑智能化工程 专业承包一级资质、 国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级资 质等强制性认证资质，并拥有计算机信息系统集成二级资质、安防工程企业壹级資 质等多项专业资质公司是中国***协会智能化和消防工程分会副会长单位、中国 建筑业协会智能建筑分会常务理事单位、福建省信息協会副会长单位、福建省软件 行业协会理事单位，2012 年至 2014 年连续三年被中国建筑业协会智能建筑分会评 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明書 1-1-60 为“全国智能建筑行业 60 强企业”2010 年至 2014 年连续五年被中国计算机用户 协会机房设备应用分会评为“中国机房工程企业 30 强”。 公司承建的廈门火炬创业广场智能化系统工程荣获 年度中国*** 工程优质奖（中国***之星）；公司承建的福州电力调度指挥中心大楼、厦门火炬 创業广场和福建省公安指挥情报中心等 3 项智能化系统工程被中国建筑业协会智 能建筑分会评为国家智能建筑精品工程；公司承建的项目从 2004 年開始连续获得 福建省《闽江杯》优质建筑智能化工程奖包括阿罗海城市广场、福建移动通信综 合大楼、福州电力调度指挥中心大楼、福州火车站站房改造、厦门建发五缘湾营运 中心写字楼、龙岩市地方税务局综合楼、福建省残疾人体育康复就业培训中心、福 建省地方税务局办公楼和福建省人民检察院侦查技术综合楼等； 公司参建的福建省 人民检察院侦查技术综合楼、厦门海关业务办公楼、江西省森林防火預警监测总站 大楼、厦门建发五缘湾营运中心写字楼等 4 个项目荣获国家优质工程“鲁班奖”； 厦门行政中心西楼智能化系统工程获得全国優秀工程勘察设计行业奖建筑智能化 三等奖和福建省优秀工程勘察设计行业奖建筑智能化专业设计二等奖；《智能建筑 通用系统集成研发與服务平台建设》、《恒锋文物综合管理平台》、《恒锋机房动力环 境集中监控系统》等软件获得福州市科学技术奖；《智能建筑通用系統集成研发与 服务平台建设》软件获得中国·海峡项目成果交易会推荐产品。 （二）公司主要产品及用途 1、智慧城市行业综合解决方案的基本框架 公司以智能建筑为载体，以解决方案的形式向客户提供信息技术服务建立满 足行业客户需求的应用系统。报告期内公司提供嘚产品主要服务于智慧城市中民 生、公共安全、城市服务三大领域。根据公司对这三大细分行业特性的理解把智 慧城市行业综合解决方案分成设施层、数据层、应用层三个层次，其基本技术框架 如下图所示： 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 2、公司智慧城市综合解决方案的典型行业应用 （1）民生领域 公司智慧城市民生领域的产品主要包括智慧医疗、智慧文体、智慧教育、智慧 社区等领域的综合解决方案 以下重点介绍智慧医疗中的绿色智慧医院综合解决方 案和智慧文体中的智慧体育场馆综合解决方案。 ① 绿色智慧医院综合解决方案 绿銫智慧医院是指以服务病人为中心遵循绿色智慧医院信息化建设规范，采 用 3I（IT+IP+IB）、三网融合、云计算和物联网等国内外先进、成熟的技術为医 技、医护人员及患者创造一个高效、安全、舒适、节能、环保的医疗环境，其目的 旨在改善医患关系、提高患者满意度提升医療质量水平、临床业务工作效率以及 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 医技实力，提升医院知名度和美誉度其结构框图如下： 产品洺称 绿色智慧医院综合解决方案 系统组成 绿色智慧医院综合解决方案包括医院基础智能化系统、医院专用智能化系统、 医院临床业务系统、医院办公/物业管理系统的建设。医院基础智能化系统包 括信息设施系统、医院安保系统、建筑设备管理系统、机房工程医院专用 智能囮系统包括婴儿看护、病房呼叫、移动监护、手术示教、远程会诊等系 统。同时医院基础智能化系统与医院办公自动化/物业管理系统进荇智能化 系统集成，医院专用智能化系统与医院临床业务系统进行信息系统集成实 现了各系统间信息的互联互通和高度共享。 系统功能 醫院基础智能化系统为医院提供良好的通信环境、安全环境和办公环境对 医院设备自动化管理、能耗监测和节能控制，提高管理效率降低建筑能耗， 实现绿色医院的功效；医院专用智能化系统和医疗临床业务系统是通过各种 专业智能化系统的建设和以医院综合管理系统為基础的医院信息化系统建 设提高医院监护智能化和临床诊疗智能化水平，实现医院管理的“无纸化”、 “无胶片化”和“无线化” 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 典型项目 福建省立医院金山院区，厦门市儿童医院、重庆市西郊医院 ② 智慧体育场馆综合解决方案 智慧体育场馆综合解决方案是信息化、 智能化技术与体育产业先进经营理念的 融合应用符合体育场馆智慧、节能、高效管理的发展趋势。本解决方案从“比赛 组织、运动员竞技能力高水平发挥、媒体报道、现场观众、场馆运营维护、场馆日 常管理”六个方面要求加以规划設计、软件研发和项目实现下图是智慧体育场馆 的综合解决方案架构图： 智慧体育场馆综合解决方案包括了场馆运营服务管理平台和赛倳综合管理平 台两大应用，主要功能如下： A. 场馆运营服务管理平台 产品名称 场馆运营服务管理平台 系统组成 包括行政管理、经营管理、物業管理、运维管理、资源管理、指挥调度系 统、大型活动管理、售验票系统、网上场馆以及系统数据统计分析报表 并与赛事综合管理平囼实现信息集成。 系统功能 赛时服务于场馆运营人员、竞赛管理人员、服务人员；非赛时服务于训练、 恒锋信息科技股份有限公司 招股说奣书 1-1-64 健身和休闲人员系统设计注重赛时和赛后不同的使用特点和对象，为场 馆的赛时、平时运营管理提供专业化解决方案使场馆管理鍺及时准确的 把握场馆的经营状况，使体育场馆发挥最大的公众服务效益 典型项目 中国第一届青年运动会（福州）奥林匹克中心、莆田市综合体育馆和游泳 健身馆、中国第五届特奥会主场馆及康复中心 B. 赛事综合管理平台 产品名称 赛事综合管理平台 系统组成 赛事综合管理平囼包括大屏幕显示及控制系统、计时记分及成绩处理系统、 场地照明及控制系统、场地扩声系统、标准时钟系统、升旗控制系统、现 场影潒采集及回放系统、信息查询及发布系统等，并与场馆运营服务管理 平台实现信息集成 系统功能 赛事综合管理平台是专为体育场馆比赛垺务的一套集成管理平台，利用信 息化、智能化及接口技术通过相应的集成软件，实现数据共享和交换 为场馆运营人员、赛事管理和指挥人员提供一个为比赛服务的集成管理平 台，如各子系统联动、比赛场景模式控制、信息统计决策等 典型项目 中国第一届青年运动会（福州）奥林匹克中心、莆田市综合体育馆和游泳 健身馆、中国第五届特奥会主场馆及康复中心 （2）公共安全领域 公司公共安全领域的产品主要包括集成指挥调度平台、智慧公安（含监管）、 智慧检察院、智慧法院、智慧军警等细分领域的应用子系统产品。以下重点介绍集 荿指挥调度平台和智慧公安监管综合信息管理平台 ① 集成指挥调度平台 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 产品名称 集成指挥调度平囼 系统组成 集成指挥调度平台包括通信调度子系统、音视频联动系统、地理信息子系统、 呼叫中心子系统、接处警子系统、预案管理子系統、录音录像子系统、协同 指挥子系统、勤务管理子系统、统计分析子系统等。 系统功能 本平台采用统一的技术框架实现各孤立系统间的智慧集成具有良好的扩展 性。可实现“统一指挥、信息共享、快速反应、有效防范”有效提高用户快 速反应、协同行动和决策指挥能仂。 典型客户 某军区联合值守中心、某公安局、某公安厅 ② 智慧公安监管综合信息管理平台 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 产品名稱 监管综合信息管理平台 系统组成 监管综合信息管理平台由警务信息平台、电子地图管理、大屏显示、视频监 控管理、应急报警管理、应ゑ预案管理、综合管理、综合安防管理等模块组 成 系统功能 监管综合信息管理平台以公安监管场所的安防实战业务应用为导向， 以视频 圖像应用为手段以综合报警应用为业务核心，实现公安监管场所指挥中心 对所有视频图像、报警事件、语音对讲、门禁巡更信息等的集Φ管理和应急 处置以及对所有视频图像、报警事件及监区情况的记录和查询，可实时了 解在押人员情况 还可结合电子地图实现报警点位的定位、报警信息的统计、 远程可视化指挥。 典型客户 福建省公安厅监管总队、福建省看守所、罗源县看守所 （3）城市服务领域 公司城市服务领域的产品主要包括智慧园区、智慧金融（含银行、证券等）、 智慧政务等细分领域的综合解决方案下面重点介绍智慧园区、智慧银行的综合解 决方案。 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 ① 智慧园区综合管理平台 产品名称 智慧园区综合管理平台 系统组成 智慧园區综合管理平台主要包括智能决策云平台、智能公共服务云平台、信 息资源管理云平台、信息系统集成云平台、数据共享交换平台等其Φ面向 园区管委会的应用服务包括智慧政务、智慧办公、智慧物业、智控中心、智 慧招商、智慧安全、智慧生态、智慧保障等；面向企业嘚应用服务包括智慧 企业服务、智慧企业生产等；面向个人的应用服务包括园区一卡通、园区社 交、智慧医疗等。 系统功能 智慧园区综合管理平台充分利用数字化、信息化、物联网、云计算、大数据、 移动互联网等先进技术优化、整合园区各类管理和服务资源，促进要素聚 集、产业聚合、融合创新、管理模式转变全面提升园区创新、服务和管理 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 的能力和效率。 典型項目 重庆市区域性国家级交通科技创新基地、海峡两岸龙山文化创意产业园 ② 智慧银行综合解决方案 产品名称 智慧银行综合解决方案 系统組成 智慧银行综合解决方案由基础智能化系统、综合安防系统、IT 基础设施三部 分组成基础智能化系统包括建筑设备监控系统、智能照明控制系统、信息 发布系统、服务评价系统、多媒体会议系统、能耗监测及节能管理系统等。 综合安防系统包括安防监控指挥中心、大楼安防系统、金库安防系统、自助 银行安防系统、各网点安防系统等IT 基础设施包括综合布线系统、计算机 网络系统、数据中心机房等。 基础智能化系统、综合安防系统、IT 基础设施系统通过智能化系统集成构 建智慧银行集成系统平台。该平台可与物业管理/OA 系统进行信息系统集荿 实现系统间的信息共享。 系统功能 A. 基础智能化系统为银行提供高效的办公环境对建筑设备进行自动化管 理、能耗监测和节能控制，提高管理效率降低建筑能耗。B. 综合安防系统 为银行提供良好的安全环境系统在大楼、金库、自助银行以及各网点建设 视频安防监控、叺侵报警、智能一卡通、保安巡更及对讲等系统，构建物防、 人防、技防、联防四防一体的综合安防体系在安防监控指挥中心，通过安 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 防综合管理平台实现远程登录访问、音视频信号集中管理、电子地图显示、 历史信息查询、智能视頻分析、设备信息管理、报警事件与视频图像复核、 领导远程指挥等功能C. IT 基础设施为银行提供高可靠的通信和网络环境， 为银行综合业務系统提供基础支撑 典型客户 中国建设银行福建省分行、福建省农村信用联合社、中国光大银行福州分行 （三）公司主营业务、主要产品的演变情况 公司成立初期主要从事电子计算机及配件销售业务，1998 年起逐步向信息化 和智能化解决方案提供商方向转变报告期内，公司竝足于智慧城市行业以智能 建筑为载体，为民生、公共安全、城市服务等众多应用领域的客户提供设计咨询、 系统集成、软硬件开发、管理运维等全过程信息技术服务主营业务未发生变化。 （四）公司主要经营模式 1、主营业务服务流程 公司主营业务收入主要来源于行业綜合解决方案项目总承包服务 即基于合同 约定向客户提供方案设计、软件开发、设备采购、项目实施、集成调试、竣工验收 直至运行维護的一站式服务。整体服务流程如下图所示： 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 2、业务承接模式 公司主要通过招投标的方式承接项目總承包业务在获取招标信息前，公司定 期组织市场推广活动向潜在客户进行公司品牌和产品推介，选择有意向客户进行 拜访进一步叻解客户需求以期形成初步合作意向。公司长期跟踪优势领域客户 了解客户需求动态，寻求合作机会同时公司还积极关注政府公开平囼信息，综合 汇总所有智能化、信息化项目信息后综合评估项目内容、工期、造价、技术标准、 技术难度、付款方式等因素。若项目可荇则制定项目解决方案组织相关人员编制 标书，中标后签订合同进入项目实施流程公司主要业务承接流程如下图所示： 业务开拓/需求汾析 初步方案设计 招投标/签订合同 项目实施 交付使用 质保期/质保金回收 方案深化设计 软件定制开发 设备材料采购 ***调试 系统集成 项目验收 系统测试 有偿运维 系统试运行 售 前 售 中 售 后 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 3、采购模式 公司采购中心根据工程部填写的备料单进荇集中采购。收到工程部备料单后 采购中心综合对比多家供应商的价格、付款方式、服务，择优选取合格供应商经 分管副总经理或总經理审批后，由采购中心直接采购采购的产品由工程部负责进 行质量验收，若产品不合格则退回、换货或重新采购公司采购流程如下圖所示： 4、分包模式 (1) 分包业务简介 由于公司业务项目实施的专业性、规模性及其特殊性，公司会根据项目具体情 市场推广活动 潜在客户拜訪 优势领域客户拜访 项目信息获取 公开招标信息 项目实施 签订合同 招投标流程 制定解决方案 项目评估 放 弃 不符合 符合 未中标 中标 工程部下備料单 采购中心选定供应商 总经理审批 签订采购合同 供应商按 入库 质量合格验收 合同要求交货 重新采购 是 否 副总经理审核 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 况对部分内容进行分包作为总承包方，公司在项目方案设计、***和调试等方面 进行总体协调和管理解决技术難点并对项目实施全过程负责。 (2) 分包商的选择 业务分包市场竞争较为充分可供选择的分包商较多。公司分包商选择的具体 步骤为：根据荇业调研获得分包商信息选择多家备选分包商，备选分包商需要向 公司提供企业基本资料及资质证明；公司组织专员实地考察企业情况考察其完成 的工程项目，从而确定合格分包商名单；具体项目需要分包时公司向合格分包商 提供分包项目设计方案和设计图等必要资料，分包商根据工期、技术难度、付款方 式等因素进行报价；公司综合分包商报价、质量、工期、资金实力等因素进行综合 考量最终选萣分包商并签订分包合同。分包商具体选择流程如下： (3) 分包业务的管理 为保证项目的质量、进度以及对分包商进行管理公司制定了完整、系统的管 理制度。 ① 分包业务的管理通常按照公司与业主单位的合同执行分包商不得将其承 包的分包工程再转包给他人，否则将被视為违约并承担违约责任。 ② 公司指派的项目经理为分包业务管理的主要负责人对分包业务的设备材 料、安全、工期、施工质量进行监管，对分包商工程质量进行核查有权要求分包 商对施工不合格的情形进行整改，并定期反馈施工进度 行业调研获取 分包商信息 分包商栲察 工程考察 新合作分包商 长期合作分包商 设计方案和设计图 分包商报价 签订分包合同 综合指标评选 评审合格 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 ③ 分包工程实施完成后，由公司组织设计、 质量、安全等管理部门对分包工 程进行验收 (4) 分包工程款支付方式 ① 分包商按照合哃约定，定期提交已完成工程量报告经项目经理核对后统 一汇总报送给监理单位（或建设单位），审核后作为工程款支付依据 ② 通常凊况下，公司收到业主进度款后按合同约定向分包商支付工程进度 款。 二、发行人所处行业基本情况 根据中国证监会发布的《上市公司荇业分类指引》(2012 年修订)公司属于 “I65 软件和信息技术服务业”。公司立足于智慧城市行业以智能建筑为载体， 为民生、公共安全、城市垺务等众多应用领域的客户提供信息技术服务服务对象 主要系政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业。 （一）行业主管部门、監管体制和行业政策 1、行业主管部门、监管体制 软件和信息技术服务业的行政主管部门是工信部其职责包括：管理通信业， 指导推进信息化建设协调维护国家信息安全等。智慧城市建设是一项庞大的系统 工程涉及下游行业众多，住建部是智能建筑领域的主管部门同時也是推进智慧 城市试点最多的部委，其职责包括：市场主体资格和资质的管理建设工程项目全 过程的管理，建设项目的经济技术标准管理等 中国建筑业协会智能建筑分会（前身是中国建筑业协会智能建筑专业委员会） 作为行业自律组织，是经住建部、民政部批准于 2003 姩成立的社会团体组织， 是中国建筑业协会的分支机构会员由国内智能建筑行业相关的单位组成。该协会 的主要职责是：协助政府部门從事行业管理积极保护会员单位的合法权益，努力 提高专业委员会成员的整体素质维护社会道德风尚；协助政府加强与企业之间的 联系，在建筑行业中积极开展技术交流、推广应用智能建筑科技成果协助并配合 设计、施工、产品供应单位以及用户建立良好的运行、管悝和维护体系，努力提高 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 智能建筑工程质量进一步推动我国智能建筑产业的健康发展，在社会主義市场经 济中发挥积极作用 2、行业主要法律、法规、政策 序 号 法律法规及 政策名称 发布部门 发布时 间 主要内容 1 《能效“领跑 者”制度实施 方案》 国 家 发 展 和 改革委、 财政 部、工信部、 国管局、 国家 能源局、 国家 质检总局、 国 家标准委 2015.1 通过树立标杆、政策激励、提高标准，形成推 动终端用能产品、高耗能行业、公共机构能效 水平不断提升的长效机制促进节能减排。考 虑到数据的可得性、评价的规范性 先鉯学校、 医院等公共机构为重点实施能效“领跑者”制 度，逐步涵盖各类型公共机构 2 《 关 于 促 进 智 慧 城 市 健 康 发 展 的 指 导意见》 国家发展和 改革委 2014.8 到 2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市 聚集和辐射带动作用大幅增强， 综合竞争优势 明显提高在保障和改善民生服务、创新社会 管理、维护网络安全等方面取得显着成效。实 现公共服务便捷化城市管理精细化，生活环 境宜居化 基础设施智能化， 网络安全长效化 3 《 节 约 型 校 园 节 能 监 管 体 系 建 设 示 范 项 目 验 收 管理办法（试 行）》 住建部、 教育部 2014.6 对于能耗和水耗达到要求的高校核定补助资 金，驗收条件包括完成数据中心机房建设、服 务器和存储设备*** 能够正常接收建筑能耗 水耗计量数据和进行统计分析并上传数据。 平 台软件功能情况、能耗水耗监测、节能节水效 果等是验收内容 4 《 年 节 能 减 排 低 碳 发 展 行 动方案》 国务院 办公厅 2014.5 推进建筑节能降碳。深入开展綠色建筑行动 政府投资的公益性建筑、 大型公共建筑以及各 直辖市、 计划单列市及省会城市的保障性住房 全面执行绿色建筑标准。到 2015 年城镇新 建建筑绿色建筑标准执行率达到 20%，新增绿 色建筑 3 亿平方米 完成北方采暖地区既有居 住建筑供热计量及节能改造 3 亿平方米。 以住 宅为重点以建筑工业化为核心，加大对建筑 部品生产的扶持力度推进建筑产业现代化。 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 5 《 福 建 渻 人 民 政 府 关 于 数 字 福 建 智 慧 城 市 建 设 的指导意见》 福建省人民 政府 2014.4 经过努力到 2016 年，福建将建成全省电子 政务公共平台 政务活动普遍實现全流程网络 化办理；基本建成智慧城市感知、支撑、服务 三大基础平台；交通、环保、安全、旅游、市 政等重点领域核心业务实现智慧化应用。到 2018 年主要管理对象和服务事项智慧化应 用覆盖率福建将达到 50%。到 2020 年福建 全省智慧化应用体系建成， 实现信息化条件下 新政務、新经济、新生活、新城市福建省也 将成为两岸电商合作重要基地、 区域国际化智 能物流中心、国际信息通信枢纽。 6 《 国 家 新 型 城 镇 囮 规 划 （ 2014—202 0 年）》 ***中央、 国 务院 2014.3 明确了“推进智慧城市建设”的任务要求统 筹城市发展的物质资源、 信息资源和智力资源 利用，推動物联网、云计算、大数据等新一代 信息技术创新应用 实现与城市经济社会发展 深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基 础设施建設促进跨部门、跨行业、跨地区的 政务信息共享和业务协同， 强化信息资源社会 化开发利用 推广智慧化信息应用和新型信息 服务，促進城市规划管理信息化、基础设施智 能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社 会治理精细化 增强城市要害信息系统和关键 信息资源嘚安全保障能力。 7 《 关 于 加 快 实 施 信 息 惠 民 工 程 有 关 工作的通知》 国家发展和 改革委 2014.1 围绕当前群众广泛关注和亟待解决的医疗、 教 育、社保、就业、养老服务等民生问题选择 信息化手段成效高、社会效益好、示范意义大、 带动效应强的内容作为工作重点， 着力解决薄 弱环節、关键问题增强信息服务的有效供给 能力，提升信息便民惠民利民水平信息惠民 将有利于从服务民生的角度来推动并加快智 慧城市嘚建设发展。 8 “十二五”智 慧城市建设 战略合作协 议 国家开发银 行、住建部 2014.1 国开行将在“十二五”的后 3 年内提供不低 于 800 亿元的投融资额喥支持中国智慧城市 建设。 9 工 信 部 关 于 印发《信息化 发展规划》的 通知 工信部 2013.9 促进工业领域信息化深度应用、 全面深化电子 政务应用、 加強网络与信息安全保障体系建设 等十二项主要任务和发展重点 10 《 国 务 院 关 于 加 快 发 展 国务院 2013.8 发展节能服务产业。 支持重点用能单位采用匼 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 节 能 环 保 产 业的意见》 同能源管理方式实施节能改造 开展能源审计 和“节能医生”诊断， 打造“一站式”合同能 源管理综合服务平台 专业化节能服务公司的 数量、规模和效益快速增长。 11 《 关 于 进 一 步 推 进 公 共 建 筑 节 能 工 作的通知》 财政部、 住建部 2011.8 建立健全针对公共建筑特别是大型公共建筑 的节能监管体系建设通过能耗统计、能源审 计及能耗动态监测等手段， 实現公共建筑能耗 的可计量、可监测确定各类型公共建筑的能 耗基线，识别重点用能建筑和高能耗建筑并 逐步推进高能耗公共建筑的节能改造， 争取在 “十二五”期间实现公共建筑单位面积能耗 下降 10%，其中大型公共建筑能耗降低 15% 12 《 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 社 会 发 展 第 ┿ 二 个 五 年 规 划 纲 要》 第十一届全 国人民代表 大会第四次 会议批准 2011.3 全面提高信息化水平。 推动信息化和工业化深 度融合加快经济社会各領域信息化。发展和 提升软件产业 大力推进国家电子政务网络建 设，整合提升政府公共服务和管理能力 13 《 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录（2011 年 夲）》 国家发展和 改革委 2011.3 将智能建筑产品与设备的集成技术研究； 物联 网（传感网)、智能网等新业务网设备制造与 建设；节能、节水、节材环保及资源综合利用 等技术开发、应用及设备制造等列入“鼓励 类”项。 14 《 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的决定》 国务院 2010.10 加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络 基础设施推动新一代移动通信、下一代互联 网核心设备和智能终端的研发及产业化， 加快 嶊进三网融合促进物联网、云计算的研发和 示范应用。 15 《关于进一步 强化住宅工程 质量管理和责 任的通知》 住建部 2010.5 加强质量管理强化質量责任，切实保证住宅 工程质量；规范建设单位、勘察单位、设计单 位、施工单位等各方主体行为；加强市场准入 清出、 工程招标投标、 施工许可、 总承包责任、 建筑节能等方面的管理 16 《中华人民共 和国节约能源 法》 第十届全国人 民代表大会常 务委员会第三 十次会议 2007.10 实施节约与开发并举、 把节约放在首位的能源 发展战略，对工业节能、建筑节能、交通运输 节能、公共机构节能等作了明确的规定 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 17 《关于加强国 家机关办公建 筑和大型公共 建筑节能管理 工作的实施意 见》 财政部、 住建部 2007.10 支持重点节能工程、节能新机制的推广、节能 管理能力建设等。 支持建立国家机关办公建筑 和大型公共建筑节能管理节能监管体系 推进 节能运行与节能妀造。 18 《建筑工程设 计招标投标管 理办法》 住建部 2007.8 制定设计招标投标适用管理办法 以规范工程 设计市场，优化建筑工程设计促进设计質量 的提高。 19 《国家中长期 科学和技术发 展 规 划 纲 要 （ 年）》 国务院 2006.2 加强对突发公共事件快速反应和应急处置的 技术支持以信息、智能囮技术应用为先导， 发展国家公共安全多功能、 一体化应急保障技 术形成科学预测、有效防控与高效应急的公 共安全技术体系。围绕绿銫建筑设计、节能、 可再生能源装置与建筑一体化、 节能建材与绿 色建材等等重点加强研究开发和示范推广。 （二）发行人所处行业概況 1、智慧城市行业简介 （1）智慧城市概念 智慧城市是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各 项关键信息从而對民生、公共安全、城市服务、环保、工商业活动在内的各种需 求做出智能响应，实现城市智慧式管理和运行促进城市的和谐、可持续發展，为 人类创造出更美好的城市生活 作为城市发展的一种全新范式，智慧城市从提出就迅速被提升至国家的经济、 科技战略层面各哋政府纷纷采取措施加快智慧城市规划建设，其中上海、深圳、 南京、武汉、成都、杭州、宁波、佛山、昆山等城市最先推出了“智慧城市”的发 展规划同时科技部、工信部和国务院的相关政策中也将智慧城市定位为一个至关 重要的高度，智慧城市从萌芽逐步走向市场推廣 （2）智慧城市是数字城市的延伸 数字城市是利用信息技术和空间技术，将城市过去、现在、未来进行数字化 是城市信息化的重要阶段。 “数字城市”建设已经成为全国各个城市电子政务系统 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 建设的重要基础工程从国内大多数城市开展“数字城市”建设情况来看，“数字 城市”建设的主要内容是：基于 3S（地理信息系统 GIS、全球定位系统 GPS、遥感 系统 RS）等关键技术深叺开发和应用空间信息资源，建设服务于城市规划、建 设和管理服务于政府、企业、公众，服务于人口、资源环境、经济社会的可持续 發展的信息基础设施和信息系统 智慧城市是数字城市的延伸和发展。相比数字城市智慧城市在技术应用和服 务群体上有了进一步的延伸和发展。数字城市将城市数字化互联网化，而智慧城 市则是在数字城市的基础上使城市“感知”更加敏锐、更加智能，是以可持续發 展为目标的城市信息化的高级阶段 智慧城市与数字城市的主要区别体现在网络基础、运行方式、决策支持、服务 群体等方面，具体如丅表所示： 项 目 数字城市 智慧城市 网络基础 互联网 物联网 运行方式 基于GIS的城市信息化 基于云计算和大数据处理 决策支持 面向事件 面向主题 垺务群体 仍以服务政府为主 所有城市居民 （3）智慧城市发展阶段 智慧城市建设可以分为三个阶段：第一个阶段是智慧化基础设施的建设主要 包括物联网建设、云计算中心建设等，从服务性来说城市管理、城市公共设施、 基础服务设施的数字化最为关键；第二阶段是融合嘚智慧城市建设阶段，将来源于 不同领域的城市基础服务信息实现基础性的互联和互动以形成泛在的城市服务； 第三阶段是智慧城市的內生发展阶段，重点是实现更透彻的感知、更广泛便捷的互 联互通、更深入的智慧化表现 我国大部分城市的智慧城市建设基本处于第一階段， 早批的试点城市正从智慧 化基础设施建设阶段向融合基础服务信息阶段迈进 （4）智慧城市与智能建筑的关系 住建部将智能建筑定義为“以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用 系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等、集结构、系统、服务、管理及其优囮 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 组合为一体向人们提供安全、高效、便捷、 节能、环保、健康的建筑环境”。智 能建筑概念追根溯源是随着计算机技术、信息技术、电子技术、控制技术、通信技 术等迅速发展人们的生产方式和生活方式产生巨大变化后，在建筑領域中所诞生 的新概念 智能建筑是“具有感知、推理、判断和决策的综合智慧能力及形成以人、建筑、 环境互为协调的整合体”，是平咹城市、数字城市、智慧城市的基本单元、管理枢 纽和基础载体是平安城市、数字城市、智慧城市主要的采样基站、传输网络管理 枢纽囷综合处理基础平台。 2、智慧城市市场概况 (1) 整体概况 改革开放以来我国城镇化发展迅速，据国家统计局统计我国的城镇化率从 2005 年的 42.99%上升至 2014 年的 54.77%，但在城镇化过程中积累了交通拥堵、 环境污染、住房紧张、就业困难、看病难、应急缓慢等一系列“城市病”城市发 展与人ロ、环境、资源的矛盾不断突出。如何解决城市发展的突出矛盾实现有限 资源的合理分配， 并不断深化城市功能以提高利用效率成为城市管理者面临的重大 难题而城市信息化建设无疑是提升城市管理效率的重要方式。智慧城市是城市信 息化的高级阶段是信息化与城镇囮结合的最佳模式，将充分发挥产业辐射作用 带动整个经济的转型。 “***”后中央政府提出要走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。 智慧城市融合了物联网、 云计算、 移动互联网等 ICT 技术 将有助于改善总量扩张、 粗放式的城镇化建设，对实现我国经济增长方式转变形成可持续的经济增长方式 有着重要的促进作用。2013 年 1 月住建部公布了首批 90 家智慧城市试点名单， 其中地市 37 个区（县）50 个，鎮 3 个2014 年，智慧城市试点规划陆续落地 北京、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、广东、陕西、宁夏等 10 多 个省、直辖市制定絀台了省级总体规划。中国部分省市智慧城市建设规划如下表所 示： 城市 公布时间 投资额 主要建设内容 恒锋信息科技股份有限公司 招股说奣书 1-1-80 上海市 2014 年 超千亿 推动建设智慧交通、智慧健康、智慧教育、智慧养老、智慧 文化、智慧旅游、智慧就业、智慧气象、互联网金融、智慧 航运、智慧商务、智能制造、智慧企业、城市综合管理信息 化、食品安全管理信息化、环境保护信息化、公共安全信息 化等 28 个重点专项 天津市 2012 年 2,800 亿元 实施智慧城市试点行动，全面推进数字化、网格化、精细化 管理形成智能化城市运行管理体系。实施信息服务惠民行 动全面推进人力资源、社会保障、医疗、教育、文化等公 共服务领域的智能化发展，形成惠及全民的智能化服务体 系 重庆市 （两江 新区） 2015 年 160 亿元 2020 年前两江新区将完成投资约 160 亿元,建成智慧新城、 智慧物流、智慧保障房、智慧交通、智慧政务、智慧规划、 智慧建设等七大应用系统,在两江新区建成智慧城市。 福建省 2014 年 - 到 2016 年建成全省电子政务公共平台，政务活动普遍实 现全流程网络化办理；基本建成智慧城市感知、支撑、服务 三大基础平台；交通、环保、安全、旅游、市政等重点领域 核心业务实现智慧化应用 江苏省 2014 年 - 构建智慧民生综合服务体系。加快发展智慧家庭、 智慧旅游、 智慧健康、智慧体育、智慧校园、智慧社区等生活类信息服 务；积极推进数字图书馆、电子档案馆、數字博物馆、数字 文化馆、数字农用书屋、新媒体传播平台等公益性文化基础 设施建设；大力发展智慧交通、智慧物流加快构建交通运 輸物流公共信息服务平台等。 武汉市 2012 年 817 亿元 武汉智慧城市建设总投资超过 817 亿元 其中利用社会资金 530 亿元，未来 8 年将带动产业增加值达 11,200 亿元采 取“顶层设计与重点示范齐头并进”的智慧城市建设思路， 建设以数字化、网络化、智能化为主要特质的智慧城市 宁波市 2011 年 407 亿元 “┿二五”期间，宁波智慧城市建设总投资 407 亿元建设 共 30 项工程 87 个项目。“十大智慧应用体系”分别是智 慧物流、智慧制造、智慧贸易、智慧能源、智慧社会管理、 智慧交通、智慧健康保障、智慧安居、智慧文化。“六大智 慧产业基地”分别是网络数据基地、软件研发推廣产业基 地、智慧装备和产品研发制造基地、智慧服务业示范推广基 地、智慧农业示范推广基地、智慧企业总部基地。 烟台市 2013 年 1,100 亿元 烟台將实施过千万元技改项目 1,200 个以上 技改投入增长 13%以上，重点推进列入导向计划的总投资 1,100 亿元的 360 个技改项目 数据来源：各政府网站 未来我國智慧城市行业发展将呈现加速发展的趋势。根据 IDC(国际数据公司) 研究报告显示2013 年，中国智慧城市 IT 市场保持了高速发展新型城镇化、民 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 生信息化、精细化管理成为主要驱动力；2014 年市场容量将达到 807.9 亿元，较 2013 年有较大增长智慧交通、公囲安全、 智慧医疗等解决方案市场增速较快， 其中IT 服务、软件、智能终端、商用 PC 将保持较高的增长率；预计到 2018 年 智慧城市 IT 市场规模将达箌 1,347.9 亿元，2013 至 2018 年的复合增长率为 14.1% (2) 公司所处智慧城市主要细分领域的发展概况 ① 智慧医疗 随着我国居民生活水平的不断提高，社会老龄化趋勢的加剧人们对医疗服务 需求不断增加。根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会统计 年间，我国医疗卫生机构年诊疗人次从 54.88 億次上升至 73.14 亿次面对庞大的 诊断、治疗、康复人群信息，医院信息整合与有效利用的需求也越来越普遍医疗 机构间的协同和信息交换、医院内部科室间的信息交换、医院和病人的信息交换的 需求越来越迫切。智慧医疗通过打造医疗信息平台利用先进的物联网技术，实現 患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动 目前，我国医院医疗信息化与发达国家差距较大我国医疗机构的信息化采购 仍以硬件为主，美国等发达国家医疗信息化采购以软件、服务为主而且我国医疗 卫生支出资金占资金总额占财政支出资金占资金总额的比例吔较低，2013 年仅为美国的四分之一我国医院与美 国医院医疗信息化投入规模比例对比情况如下图所示： 恒锋信息科技股份有限公司 招股说奣书 1-1-82 我国医院医疗信息化投入规模比例 美国医院医疗信息化投入规模比例 （单位：人民币） （单位：美元） 数据来源：Accenture、中信证券研究部 數据来源：Accenture、中信证券研究部 目前，我国大多数医院都已经制定了部分或全面信息化规划医疗信息化产业 将进入持续快速发展期。未来基层医院信息系统的普及建设和全面升级、大型医院 的数字化医院建设、 区域医疗信息平台在全国范围内的扩展和公共卫生信息系统建 设嘚启动 将成为未来医疗行业信息化发展的四个主要驱动力量。 根据卫生部 2012 年 8 月发布的《 “健康中国 2020”战略研究报告》未来五年我国在铨民电子健康 系统工程方面将投入 611 亿元预算，包括大型综合医院信息化系统标准化建设、建 立全民电子健康档案、建立区域医疗信息化平囼等 根据 IDC 统计，我国医疗信息化市场容量 2013 年为 206 亿元预计到 2017 年 将实现 336.5 亿元， 年的年均复合增长率达到 14.5%未来五年的增长 速度高于中国 IT 市場的平均增速。 ② 智慧文体 A. 智慧文化 根据国家发展规划文化产业的比重逐年上升，并且正在发展成为国家经济支 柱产业之一成功的城市是文化的城市，智慧文化场馆的建设也将成为智慧城市建 设的重要一环中华人民共和国文化部 《2014 年文化发展统计公报》显示， 2014 年 中央财政通过继续实施“三馆一站”免费开放、非遗保护、公共数字文化建设、地 市级公共文化设施建设等中央补助地方文化项目，共落实Φ央补助地方专项资金 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 46.53 亿元比上年增长 0.72%。2014 年全年全国文化事业费 583.44 亿元比上 年增加 52.95 亿元，增长 10.0%；铨国人均文化事业费 42.65 元比上年增加 3.66 元，增长 9.4% 年全国文化事业费总量及增长速度 数据来源：中华人民共和国文化部 从建设成效来看，公囲文化设施建设成效显着各种图书馆、博物馆数量不断 增加。 年间我国公共图书馆数量从 2,884 家上升至 3,117 家，博物馆 数量从 2,435 家上升至 4,510 家未來，我国仍将加大文化建设的资金投入均衡 地区间公共文化服务，进一步完善文化设施建设 B. 智慧体育 国家的全民体育健身公共服务体系关系到全民族身体素质、 健康水平和生活质 量，因此更加完善、先进、以人为本的体育健身管理经营模式将成为新的发展要 求。智慧體育场馆是公共体育产业发展的新方向它既代表着先进的信息化技术与 体育产业经营理念的实际应用，同时又是多维的立体化的体系架構智慧体育场馆 涵盖了体育场馆经营理念革新、资源优化、管理人才培养、新模式的建立与完善等 多方面的内容。随着智慧体育场馆不斷的推进和建设将对国内推动体育健身管理 经营模式转变和体育场馆服务品质提升产生深远的影响。 我国体育产业仍处于萌芽期整体規模及产业化程度与国外差距比较明显。 2012 年全国体育产业增加值占 GDP 的比重为 0.6%占比为美国的 1/5，体育总产 恒锋信息科技股份有限公司 招股说奣书 1-1-84 值为美国的 1/102013 年国内体育产业增加值为 3,563 亿元，同比增速为 14.5% 占 GDP 比例提升到 0.63%，至 2013 年底全国体育场馆已达 169.46 万个，部分发 达地区已建成“10 汾钟健身圈” 未来十年，中国体育产业将享受“制度放开” 和“消费升级”的双重红利根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的 若干意见》，到 2025 年中国体育产业总规模将超过 5 万亿元经常参加体育锻炼的 人数将达到 5 亿人。随着我国未来几年对体育产业的资金歭续投入将进一步促进 智慧体育场馆的信息化建设。 年中国体育产业增加值及占 GDP 比重 数据来源：国家体育总局、国家统计局 ③ 公共安全 Φ国正处在城市化全面推进的阶段 经济的快速增长和城市人口的不断增多导 致各种突发事件频发，在社会转型期间往往会出现许多新的公共安全问题从需求 层面来看，首先公共安全管理机关需要采用先进的数据采集手段来采集各方面的 信息，通过这些新技术提供准确嘚事态感知；其次公共安全管理机关需要利用先 进的数学模型和计算机模拟来研究公共安全事件的规律和特点， 洞察事件发生的可 能性；最后在很多突发事件之间存在着内在的关联性，需要多部门协同处理公 共安全管理机关需要具备对这些突发事件快速响应、 协同多蔀门进行有效处理的能 力。所有这些需求都需要智慧的城市公共安全解决方案来加以满足 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 我国公囲安全支出资金占资金总额预算主要由 7 大部分组成，分别是武警、公安局、检察院、 法院、司法、缉私***和其他公共安全支出资金占资金总额其中武警支出资金占资金总额与公安局支出资金占资金总额一直是公 共安全支出资金占资金总额中最大的两部分。通过提高公安管理机关的信息化程度、使有限的警力 发挥最佳的工作效能这将是我国短期内有效改善警力和基层人员不足的现状、构 建平安城市的必嘫趋势。近年来我国公共安全支出资金占资金总额持续增长。自 2007 年以来 国家财政公共安全支出资金占资金总额年均增长率维持在 10%以上， 2013 年我国各级财政对公共安 全系统的支出资金占资金总额已高达 7,786.8 亿元预计未来有望继续保持 10%左右的增速。 年全国财政公共安全支出资金占资金总额情况 数据来源：中华人民共和国财政部 平安城市建设作为公共安全技术防范系统的重要组成部分 与安防行业紧密相 连。平安城市报警与监控系统集安全防范技术、计算机应用技术、网络通信技术、 视频传输技术、访问控制等高新技术为一体的庞大系统是总体投资大、技术要求 高、涉及用户广、链接环节多的系统工程。其建设目的是通过构建一个覆盖整个城 市的集成化、多功能、综合性治安防控网络进一步提升公安机关管理社会、治安 防控、打击犯罪、维护稳定、保障安全的重要手段和依靠。在交通管理、预防和制 止犯罪、解决纠纷、处理治安和刑事案件、为公安侦察破案提供线索证据等方面有 着其它防范设施难以发挥的作用自 2005 年起，平安城市建设在全国 31 個省、 自治区、直辖市全面展开目前，东部发达地区的中心城市已经基本结束大规模集 中建设开始由数量向质量的转变；中西部欠发達地区的中心城市以及东部发达地 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 区的二、三线城市的建设开始进入高速发展期。根据赛迪顾问统計平安城市的投 资规模约占智慧城市 IT 总投资的 20%左右。 ④ 智慧园区 智慧园区建设是利用新一代信息与通信技术来感知、监测、分析、控制、整合 园区各个关键环节的资源在此基础上实现对各种需求做出智慧的响应，使园区整 体的运行具备自我组织、自我运行、自我优化的能力为园区企业创造一个绿色、 和谐的发展环境，提供高效、便捷、个性化的发展空间 2013 年 8 月， 住建部确定了 103 个城市(区、县、镇)为 2013 年度國家智慧城 市试点首次将园区列入到智慧城市建设试点行列。 2014 年工信部批准中关村软 件园等 9 家园区为全国首批智慧软件园区试点单位；仩海于 2014 年推出了首批 12 家智慧园区试点单位上海市还出台意见，到 2020 年将基本确立高端化、智慧 化、生态化的新型园区发展模式；与此同時，由亿达中国、天安数码、北科建、北 京经开等市场化企业主导的园区也开始智慧化建设。 根据同济大学发展研究院 2014 年 12 月 3 日发布的《2014 Φ国产业园区持续 发展蓝皮书》2013 年底，全国拥有 482 家国家级产业园区其中高新区 114 家、 经开区 215 家、出口加工区 63 家、边境经济合作区 16 家、保稅区 13 家，其它园 区 61 家国家经开区和高新区这两大类园区的 GDP 合计达到 132,127 亿元，占全 国 GDP 的近 1/4（23.2%） 随着物联网、云计算等新一代信息技术快速發展，智慧园区已经成为当前国内 外关注的热点在园区由数字化、网络化、智能化向智慧化发展过程中，与智慧园 区建设相关的应用终端、网络通信、存储及计算机、软件与信息服务等领域的 IT 应用取得较快的发展随着新一轮智慧园区建设浪潮的到来，智慧园区 IT 应用市 场勢必也将来迎来全新的发展格局 ⑤ 智慧金融 智慧金融主要涉及银行、证券、保险、基金等行业。各领域智慧金融在发展中 存在着相似的特点一般都要经过三个主要阶段：第一阶段是以建筑智能化和电子 化代替手工劳动的基础阶段； 第二阶段是以网络互联和数据集中为特征的系统建设 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 阶段；第三阶段是业务、管理和决策的全面信息化阶段，要对集中的数据进行全面 分析以支持以客户为中心的业务创新、管理和决策信息化。目前我国的金融行 业正处于一个不断与世界接轨的快速发展时期，中国金融各子行业、以及各子行业 内的不同机构信息化管理水平参差不齐 但总体来看中国金融行业信息化应用已发 展到以数据集中、系统整合及互联网应用的第二阶段，正在向服务管理阶段迈进 从需求层面来看，金融业的智能化投入会随着营业网点的建设、维护、数据挖 掘、分析服务等需求的增加而增长；其次金融业数据高敏感性的特性会不断提升 IT 核心架构以及应用运维软件的要求；最后，随着行业信息化应鼡的不断深入 金融业开始重视综合业务系统和各种管理系统的建设。 从近年来金融行业的下属三 大子行业的信息建设需求来看其信息囮投入的持续增长带动智慧金融业的发展。 与此同时中国金融行业也正面临发展方式的转型，风险和困难逐渐增多对 风险管理和监管嘚要求日益提高，对金融创新的需求日益迫切在这个过程中，IT 在金融服务与创新方面将承担着越来越重要的角色计世资讯（CCW Research） 《2015 年中國金融行业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告》显示，2014 年中国金 融行业信息化投入为 530 亿元比 2013 年增长 3.6%。随着国内经济的回升中国 金融行业信息化投入稳步增长。计世资讯（CCW Research）预测2015 年中国金 融业 IT 投资规模较 2014 年增长 3.9%，达到 550.7 亿元人民币 年金融行业 IT 投资规模预测 数据来源：计世資讯（CCW Research） 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 （三）行业竞争格局 智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，市场层次结构分明通过智慧城市 涉及的感知、传输、计算、决策等环节，可将智慧城市产业链划分为硬件设备制造、 软件平台、系统集成、运营服务等细分领域： 1、硬件设备制造：硬件设备与芯片制造、通信网络传输硬件设备是智慧城 市的基础架构，是智慧城市的主要投资部分从技术层面分析，国内设备制造企业 主要是在通信和信息采集层面具备一定成本优势比如华为、海康威视等，而核心 数据处理设备的主流供应商仍是鉯 IBM、思科、EMC、英特尔等为代表的国际领先 企业 2、软件平台。软件是硬件建立相互联系的枢纽在智慧城市总投资中比重可 达 10-20%（数据来源：长江证券研究部）。基础软件（包括中间件、操作系统、数 据库等）基本是以 Oracle 为代表的外资品牌为主上层应用中智慧城市涉及功能 模塊繁多， 供应商主要是以国内企业为主 包括数字城管软件产品供应商数字政通、 城市安防领域的东方网力等。 3、系统集成智慧城市建設要充分利用原有城市信息化建设成果，并与通信 技术、物联网技术等进行融合涉及到大量的系统集成，因此智慧城市建设给系统 集成產业带来了重要的发展机遇和巨大市场系统集成基本都是定制化项目，需要 为客户提供智慧城市行业综合解决方案 参与者均为国内具囿一定规模的集成厂 商，主要包括太极股份、同方股份、易华录、银江股份、汉鼎股份、延华智能、恒 锋信息等 4、运营服务。运营服务昰智慧城市建设的后期市场行业应用不断纵向延伸， 产生海量数据处理和信息管理的需求由于运营是系统铺设的延伸，系统集成商在 運营服务领域具备天然的优势 待智慧城市建设趋于完善之后系统集成商或将大范 围转为智慧城市运营服务供应商。 （四）公司所处细分荇业利润水平及变动趋势 智慧城市行业综合解决方案具有个性化需求强、项目实施复杂、技术含量高等 特点随着国家对该行业经营所需資质的规范要求不断提高，以及客户对技术、经 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 验及服务水平等方面的要求不断提高资质齐全、擁有丰富设计实施经验的企业竞 争力提高，这类企业的利润高于行业平均水平低端市场则竞争较为激烈，竞争的 企业数量庞大且技术水岼较弱、资质完备程度较低利润水平相对较低。 随着智慧城市综合解决方案的不断完善发展和需求的升级 技术成熟及技术更 新推动了具有高科技含量、高附加值产品及服务的推陈出新，有利于行业总体获得 较高的利润率同时，随着智慧城市投资建设的多样化、个性化、定制化需求智 慧城市产业链上游的设备制造行业竞争激烈， 产品更新换代速度较快且价格呈下滑 趋势这一趋势有望进一步提高智慧城市综合解决方案提供商的整体盈利能力。 （五）公司所处细分行业周期性、季节性和区域性 1、周期性 智慧城市的发展与基本民生、公共咹全和产业发展相互关联与宏观经济发展 正相关，具有一定的周期性 2、季节性 目前，中国智慧城市建设仍以政府为主导主要客户为政府机关、事业单位和 大中型国有企业，这些客户通常实行预算管理和产品集中采购制度一般为下半年 制订次年年度预算和投资计划，竝项通常集中在次年上半年采购招标一般则安排 在次年年中或下半年，因而存在一定的季节性 3、区域性 目前，国内智慧城市发展仍然處于初级阶段而且由于信息化程度不同，区域 发展特点和重心也不同智慧城市建设的发展也十分不平衡。由于智慧城市在提升 效率、帶动产业发展的效果我国智慧城市规划和建设战略更偏重政府主导基础建 设投入，带动相关产业发展的模式其中如宁波，无锡等二线城市产业导向的目的 性更加明显而北京、上海这类一线城市，由于基础设施较为完备信息化水平相 对更高，民生问题更为突出则更紸重解决“城市病”和节能减排为主的应用导向 型智慧城市发展方向，从而呈现出一定的区域性 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 （六）公司所处细分行业与上下游产业链关系 1、上游行业 上游行业主要由软硬件供应商组成。硬件设备是智慧城市的基础架构是智慧 城市的主要投资部分。硬件供应商主要包括摄像机、网络硬盘录像机、网络传输设 备、视频服务器、显示屏、视频网络管理平台等当前，仩游硬件主力厂商主要有 华为、海康威视、大华股份、三星泰科、安讯士、英飞拓等从技术层面分析，国 内设备制造企业主要是在通信囷信息采集层面具备一定成本优势比如华为、海康 威视等，而核心数据处理设备的主流供应商仍是以 IBM、思科、EMC、英特尔等为 代表的国际領先企业软件是硬件建立相互联系的枢纽，基础软件（包括中间件、 操作系统、数据库等）基本是以 Oracle 为代表的外资品牌为主数据及内嫆服务 商主要提供地理信息、 音视频、 数据存储和分析等服务， 数据服务商包括拓尔思等； 提供内容服务的企业包括四维图新等 2、下游荇业 下游行业应用包括医疗、教育、文体、公共安全、交通等众多领域，中国经济 的高速增长和城镇化的发展将带动需求的快速增长 将為本行业提供巨大的市场空 间。下游行业客户对于产品和服务有自己的个性化需求使得综合解决方案提供商 必须不断地加大产品研发投叺和加强技术创新能力， 以更好地满足下游行业客户的 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 需求 （七）公司所处细分行业壁垒 1、经验壁垒 客户在招标过程中较为谨慎，通常要求供应商在本行业中具有丰富的项目经 验在招标文件中要求投标者说明过往的经营业绩、参与過的项目情况等相关证明 材料。该行业需要对终端客户的个性化需求制定综合解决方案包括前端设计、中 端项目实施及后续运维服务，噺进入者很难在短时间内建立这种综合服务能力因 此，投标过程中的项目经验构成新进入者的经验壁垒 2、资质壁垒 本行业专业性要求高，新进入者面临着较为严格的认证壁垒在基础智能建筑 方面，需要企业具备建筑智能化系统集成专项工程设计资质、建筑智能化工程專业 承包资质；在信息化建设方面需要具备计算机信息系统集成等资质。这些都构成 了新进入者的进入门槛 3、技术壁垒 本行业涉及到眾多的应用领域，而不同应用领域的技术标准和要求差异化很 大比如，智慧医疗的研究范畴中涉及医疗感知、异构网络互通、信息融合、智能 建筑管理、通信自动化、大数据和云计算等技术研发环节中突破这些关键技术具 有一定的难度，对技术创新和产品研发能力要求較高、研发周期较长新进入者在 研发过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进程缓 慢等问题导致项目失敗的风险因而，本行业具备较高的技术壁垒 4、人才壁垒 本行业众多应用领域对高级技术人才的综合技术能力要求较高， 除了必须具备 專业技术能力外还必须深入了解行业的业务流程、管理标准、相关技术和应用环 境，并能针对不同层级、不同区域的特点进行合理规划設计只有长期服务于应用 领域的企业才有机会培养出兼具行业知识和项目建设经验的人才， 并能提供专业综 合的解决方案因此，如果噺进入者没有足够数量的兼具行业知识和项目建设经验 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 的复合人才很难在市场占据有利地位。 （仈）影响公司所处细分行业发展的有利及不利因素 1、有利因素 （1）宏观经济保持长期稳定 智慧城市建设的投资规模、发展速度总体上同国镓宏观经济的发展呈正相关 性经济的持续稳定增长为智慧城市建设相关行业的发展创造了有利的条件。报告 期内我国 GDP 的增速分别为 7.8%、7.7%囷 7.4%，虽然增速有所放缓但相对于 其它国家，仍保持在较高的增长水平而同期固定资产投资也保持在较高的水平。 目前 我国正处于产業结构的转型期， 这些外部条件有力地推动了行业的快速发展 （2）我国城镇化建设方针不变 长期以来，城镇化是我国的基本国策我国嘚城镇化率不断稳定提升， 2005 年至 2014 年 我国城镇人口占比从 42.99%稳定上升至 54.77%。 2014 年 3 月 16 日 《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》颁布，规划再次强调了城镇化的重要性 并且提高至“现代化的必由之路，解决农业农村农民问题的重要途径推动区域协 调发展的有力支撑”；规划还明确了“推进智慧城市建设”的任务，要求统筹城市 发展的物质资源、信息资源和智力资源利用推动物联网、云计算、大数据等新一 代信息技術创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合可以预见，未来较长时 期我国仍将稳步推进城镇化进程意味着不断有新的城市需要建設，这为智慧城市 相关行业的发展创造了有利的条件 （3）智慧城市建设不断深入 信息化是一个国家经济和社会发展的关键环节， 也是体現国家现代化和综合国 力的重要标志我国在 21 世纪初就提出了“以信息化带动工业化，实现我国经济 结构战略性调整”的战略举措根据笁信部发布的数据，2014 年全国信息化发展 指数为 66.56比 2013 年增长 5.86，虽然我国信息化发展指数保持快速增长态势 但与美国、日本等发达国家尚有┅定差距。未来我国社会信息化发展是大趋势随 着笔记本电脑、智能手机、IPAD、无线网络等电子消费品广泛使用，人们对信息化、 智能化苼活越来越熟悉需求范围也势必会延伸至更为广阔的领域，智慧城市正符 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 合这一历史发展趋势隨着对公共安全、民生类社会需求的提高，智慧城市的建设 将逐步深入运用领域越来越广，这为行业发展提供了持续的发展动力 （4）噺技术、新产品推动智慧城市的升级发展 智慧城市是运用大数据、物联网、云计算等前沿技术，实现对城市各种资源、 设施的智能化管理从而为居民提供更环保、便捷、高效的公共服务。构建智慧城 市最直接的目的就是要完善城市的运行管理提供更好的公共服务。随着夶数据、 物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的发展智慧城市将迎来快速发展 期。 2、不利因素 （1）资金规模制约行业发展 企業在业务发展过程中往往需要垫付大量流动资金首先，在项目招投标过程 中 往往需要企业缴纳一定保证金， 在项目实施过程中 由于項目款是分阶段回收， 企业需要垫付流动资金采购软硬件设备 使得企业普遍面临较大的资金压力。其次 随着市场竞争的加剧和技术进步的加速，企业需要不断加大技术投入特别是对投 资较大的前沿性技术。智慧城市概念的提出在我国相对较晚相关行业的发展历史 也較短，企业规模较小由于缺乏足够的资金支持，企业在业务拓展、人才引进以 及相关研发上面临着较大的限制 （2）市场集中度有待提高 由于行业的区域性特点较强， 且发展历史短 大规模、 全国性的企业数量不多， 行业整体市场份额较分散集中度低，行业的发展规范性仍然较为薄弱行业监管 力度有待进一步加强。 （3）智慧城市建设标准有待统一 由于缺乏统一的建设标准、技术标准、行业标准导致城市各部门的信息系统 自成体系，城市的市政、交通、医疗、教育、安防等各个部门之间的信息系统从软 硬件接口规范、网络传输标准、數据交换标准等各方个方面都无法统一对未来城 市内各领域之间、城市区域之间的平台资源共享、信息共享、数据运营造成非常不 恒锋信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 利的影响，阻碍智

参考资料

 

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