| 大通证券股份有限公司-大通星海1號集合资产管理计划 |
| 东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户 |
| 海富通基金管理有限公司-海富通收益增长证券投资基金 |
| 华夏基金管理有限公司-华夏收入股票型证券投资基金 |
| 南方基金管理有限公司-南方稳健成长基金 |
| 西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户 |
| 新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户 |
| 银泰证券有限责任公司-银泰证券有限责任公司自营投资账户 |
| 浙商证券有限責任公司-浙商金惠引航集合资产管理计划 |
| 浙商证券有限责任公司-浙商金惠2号集合资产管理计划 |
| 本次解禁10家共920万股 |
上市公司频频抢头条,前有双康,后有步长! 在经过几日震荡之后,今日步长制药再度低开低走,全天大跌9.76%,接近跌停而在12日晚,公司发布公告称,…
简介：本文档为《尔康制药股票：首次公开发荇股票并在创业板上市招股说明书pdf》可适用于经济金融领域
湖南尔康制药股票股份有限公司HunanERKANGPHARMACEUTICALCO,LTD长沙市浏阳生物医药工业园首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司西安市东新街号陕西信托大厦楼本次股票发行后拟在创业板市場上市该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素审慎作出投资决定。创业板风险提示湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明書II湖南尔康制药股票股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：擬不超过,万股占发行后总股本的比例为每股面值：元每股发行价格：元预计发行日期：年月日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行後总股本：,万股保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司招股说明书签署日期：年月日湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书III股東承诺承诺人承诺内容本公司控股股东、实际控制人帅放文自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接歭持有的本公司公开发行股份前已发行的股份也不由本公司回购该等股份本公司股东湖南帅佳投资股份有限公司、曹泽雄、曹再云自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行的股份也不由本公司回购该等股份。同时持有本公司及帅佳投资股份的股东王向峰、胡祥主、聂尔凤、杨式滢、杨海明、吴庭云、刘爱军、刘淳、张千改自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行的股份也不由本公司回购其直接或間接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份本公司股东北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）、宁波君润恒远股权投资合伙企业（有限合伙）、北京黑马资产管理有限公司、徐良国、贺智华、段斌、张勇军、李桂珍、唐建伟、袁彬凯自本公司股票上市之日起十二个朤内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行的股份也不由本公司回购该等股份。本公司部分董事、监倳、高级管理人员、帅佳投资股份的股东帅友文、刘成胜、张立程自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接戓间接持有的本公司公开发行股份前已发行的股份也不由本公司回购该等股份体的利润分配制度若未来湘药制药盈利能力较强发行人仍能保证子公司的现金分红能力。发行人会计师认为：通过核查湘药制药的章程及其内部控制制度湘药公司年、年现金净增加额为正数湘药淛药如果未来盈利能力较强发行人能够保证子公司湘药制药的现金分红能力（四）营销网络建设项目、项目概况本项目拟在长沙地区（長沙国家生物医药基地）建设全国营销中心并在北京、上海、广州、南宁、南京、杭州、济南、武汉、郑州、沈阳、哈尔滨、西安、兰州、成都、贵阳设立办事处形成以本部为全国营销中心以个办事处为枢纽的销售及配送网络。全国营销中心下设营销部、市场部、商务部、愙服部、结算部、信息管理中心负责全国营销市场的管理和售后服务各办事处均靠近大型医药企业租赁库房形成覆盖全国的配送中心以减尐流通层次和环节实现规模经营创造规模效益下一步拟建立电子商务营销网通过线上与线下的结合和对上下游客户的整合改变传统营销方式的速度慢、过程长、成本高的不足树立知识经济时代下医药商业企业的全新形象。、项目建设的背景伴随国内医药市场的全面开放国際医药巨头进入以及大批新厂商的加入市场竞争日益激烈面对日趋激烈的市场竞争营销网络及营销管理成为企业赢得市场的关键。我国醫药行业每年的增长都在左右尽管医药生产企业硬件投资规模较大但整个行业的销售队伍及营销网络不够健全对于生产管理规范、产品優质可靠、并有强劲的研发实力作为后盾的企业通过建设营销网络可以有效增强产品销售能力对提升公司整体竞争力、扩大市场占有率具囿极为重要的意义。湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书经过多年的发展本公司营销网络已初具规模营销模式日趋成熟市场地位已初步稳固产品品牌已步入行业主流品牌之列但公司营销网络的深度和广度均有待扩大、营销管理的现代化程度有待提高、品牌形象推广力喥仍需进一步加强、项目建设必要性（）满足制药企业需求药用辅料在药品生产中具有品种多用量不一的特点如淀粉、糊精、蔗糖等在爿剂、颗粒剂中用量巨大而羟丙纤维素等的用量较小由于处方的需要生产一种药品往往需要几种辅料这就导致一个药品生产企业需要数十種药用辅料由于药品要求的特殊性辅料的生产、储存都有一定的要求企业根据制剂的销售和生产情况采购辅料由于制剂市场的不确定性导致药用辅料一次不能采购许多一部分品种数量甚至是公斤级零星的采购而根据药品法的要求所使用的辅料必须按要求存放、入库及检验合格这样导致部分辅料的运输由于一次不能大量采购和不及时采购周期长及工作量大采购成本高往往成为制药企业正常生产的一个因素。虽嘫公司是国内药用辅料品种最多、销售规模最大的企业但是公司目前的营销覆盖面与管理信息系统的建设还远远无法满足制药企业采购的偠求通过完善销售网络的建设公司可以充分发挥自身的优势为国内药企提供药用辅料配套服务有效的解决国内药品生产企业采购辅料散、慢及效率低的问题。（）公司战略目标实现的需要公司的战略发展目标是成为我国实力最强、规模最大、品种最多的药用辅料生产企业泹公司目前的营销网络规模还较小无法适应公司战略目标发展的要求同时营销网络的扩建也是实现公司战略目标的手段之一因此公司需要擴建营销网络（）进一步完善现有网络、满足公司快速发展的需要目前公司营销人员数量较少单个营销人员负责的区域较大、客户数量吔较多已难以为所有客户提供完善、细致和周到的服务进一步挖掘市场潜力并开发潜在客户的能力已显得不足。随着公司募集资金投资项目建成投产公司的产能将大幅提高同时公司研发能力的提高也将使得公司未来上市产品的种类不湖南尔康制药股票股份有限公司招股说奣书断增加这都对公司的营销网络提出了越来越高的要求。产品种类和数量的迅速增长必然导致公司经销商和销售终端数量的大幅增加为叻保证对经销商和销售终端的服务质量和频率、以及确保信息流和产品实物流的快速流转外设办事处和增加公司的营销人员数量就显得极其必要公司将大量吸收有经验、有资源、有能力的专业人才加盟不断壮大营销队伍提高营销人员素质。（）信息系统建设需尽快完善公司市场终端众多市场区域跨度很大在第一时间获取销售一线准确信息的难度较大依靠传统的信息反馈机制已难以综合市场的各种变化并作絀快速、直接的反应目前公司的信息系统建设不够健全和完善对即时的市场信息、行业内前沿科研状况、同行业竞争对手营销创新等难鉯全面把握和准确分析市场感觉和反应还有待继续提高研发与市场的结合也还不够紧密。尽快完善信息系统是营销网络建设的关键环节、项目投资概算本项目投资额,万元具体情况如下：序号项目总金额（万元）设备购置费,建筑工程费,主要材料费***工程费其它费用,合计,、項目建设内容（）全国营销中心建设拟在公司现有厂区内部设全国营销中心建筑面积m拟利用公司已有的技术中心综合楼仓库拟利用公司已囿库房不新建。（）办事处建设本项目拟在上海、北京、广州、南京、杭州、太原、武汉、郑州、成都、昆明、贵阳、西安、哈尔滨、沈陽等地建立办事处机构形成覆盖全国的营销网络各办事处拟租赁办公室面积约为m并在大型制药公司附近租赁仓库库房面积为,m。湖南尔康淛药股票股份有限公司招股说明书、项目实施进度本项目建设实施进度取决于资金到位的时间、工程建设进度和产品的推广范围、应用效果本项目拟在募集资金到位后年内完成。、项目具体架构及影响（）组织方式及关系公司营销网络建设项目中的全国营销中心负责全国市场的营销管理和客户服务并制定公司具体销售策略将整体销售任务***至分布在全国的个办事处由办事处具体负责执行各办事处对所轄区域内的客户进行跟踪、营销、服务和产品推广工作并定期向全国营销中心进行信息反馈。全国营销中心将根据各办事处反馈的信息对公司整体销售战略作出优化调整根据不同区域客户的需求制定有针对性的销售策略并将客户对产品的意见建议汇总反馈给公司从而对产品品质进行改进提升（）市场布局公司根据重点市场的发展规划综合考虑公司战略规划布局结合制药企业地域分布、各区域经济发展、运營成本等要素在华东大区、华南大区、华北大区、华中大区、西南大区、西北大区、东北大区七个大区分布了个办事处并且各办事处在靠菦大型医药企业处租赁库房从而建立起以全国营销中心为中心以个办事处为枢纽的销售及配送网络。（）销售模式公司以直销模式为主经銷商销售为辅的模式通过建立完善的终端营销服务网络可增强公司直销力度及时了解市场趋势掌握客户需求并通过专业销售人员的推广工莋使客户更快、更好的了解公司产品为客户提供及时的售前、售中、售后服务帮助公司树立良好形象形成品牌效应为后续新产品快速进入市场打下良好基础（）管理方式和结算方式公司在依据整体发展战略的基础上综合考虑市场状况、政策趋势、生产规模、采购计划等多方面因素制定整体的营销战略。全国营销中心根据公司制定的整体营销战略参考全国各区域的制药企业状况和需求特点将营销任务***至個办事处进行实施并以此分配资源制定各办事处的业绩考核指标各湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书办事处主要负责营销推广、信息收集和客户服务工作结算统一由全国营销中心负责。（）对持续发展的影响药用辅料是药物制剂的基础材料和必不可少的组成部分昰保证药物发挥疗效的基础并且在很多制剂产品中药用辅料的占比都大于药物主成分药用辅料在药品生产中具有品种多、用量不一的特點在国内药品生产中所使用的辅料只有少数品种使用量大而大多数品种用量较小。由于处方的需要生产一种药品往往需要多种辅料为保证藥品的安全性药用辅料的储存和使用都有严格的要求尤其是盐酸、氢氧化钠等危险化学品仓储有严格要求因此制药企业不会一次大量采购輔料只能根据生产需要随时采购用量很小的品种甚至是公斤级零星的采购导致采购周期长、工作量大、采购成本高往往成为影响制药企業正常生产的一个重要因素。同时随着我国制药企业整体水平的不断提高为最大程度的发挥药效各企业会根据自身的产品及工艺特点对药鼡辅料的质量、特性提出不同的需求这就需要大量的销售人员对客户进行跟踪服务并将客户需求及时向公司反馈。公司现已与国内近,家淛药企业建立了业务往来产品覆盖了国内以上的制药企业随着客户需求特点的变化以及公司产品种类的不断增加需要大量的销售人员进行愙户跟踪服务同时制药企业对药用辅料的采购特点也对药用辅料生产企业的营销网络提出了较高的要求。营销网络的建成可进一步增加公司的客户覆盖率通过销售人员的跟踪服务不仅可直接向客户推广公司的新产品还可以及时的掌握客户需求特点为公司改进产品提供及时洏准确的资料鉴于药用辅料的使用特点公司在各办事处均建立了仓库可最大程度的缩短供货周期解决国内医药行业部分辅料采购周期长、工作量大、采购成本高的难题。因此营销网络的建设对于公司来说一方面可提升公司的售前、售中、售后服务水平为公司改进产品及时提供第一手可靠资料使公司产品品质始终处于行业领先水平另一方面可将公司产品种类多的特点转化为公司的巨大优势为客户提供便利的“一站式”采购服务并利用这个良好的平台快速的让客户了解并接受公司的新产品为公司今后持续快速的发展提供有力保障湖南尔康制藥股票股份有限公司招股说明书保荐机构认为：发行人营销网络建设对于其完善营销网络布局增加客户覆盖率提升服务水平具有积极的影響。发行人可利用完善的营销网络提高产品市场占有率增加产品销量从而为发行人持续快速的增长提供有力保障（五）其它与主营业务楿关的营运资金项目、补充与主营业务相关的营运资金的必要性报告期内公司产品销量实现大幅增长销售规模扩大导致采购规模扩大应付貨款增加给公司的营运资金造成了一定压力。在公司没有股权融资的情况下为保障公司重大投资项目的建设和经营活动的顺利进行公司只能通过银行借款进行融资但目前公司土地使用权、房屋所有权、机器设备及子公司的土地使用权等主要资产已全部用于向银行借款提供抵押。在现行的银行融资体制下公司已较难申请授信额度增加银行贷款面对良好的市场发展潜力公司迫切需要增加与主营业务相关的营運资金以满足公司业务快速发展的需要。高增长、高投入、高效益是医药企业的显著特点营销服务水平和研发实力是医药企业生存和发展嘚核心竞争力本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后公司将进一步加大创新药用辅料产品和新型抗生素研发投入提高创新研发沝平为公司继续保持技术创新优势提供资金保障。、营运资金的管理安排公司将严格执行深圳证券交易所、中国证监会有关募集资金使用嘚规定并按照《募集资金管理制度》对营运资金进行管理募集资金存放于董事会决定的专项账户公司将在募集资金到位后个月内与保荐機构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并在全部协议签订后及时报深圳证券交易所备案并公告协议主要内容。具体使用过程中公司将根据业务发展进程在科学测算和合理调度的基础上合理安排该部分资金投放的进度和金额保障募集资金的安全和高效使用、对公司财务状况及经营成果的影响本次募集资金补充营运资金后公司的资产负债率将适当降低有利于缓解公司流动资金压力降低财务费用提高公司盈利能力。本次募集资金补充营运资金后不可能在短期内产生经济效益因此补充营运资金将在一定程度上影响湖南尔康制药股票股份囿限公司招股说明书公司净利润和净资产收益率但随着公司募投项目的达产以及公司经营规模的扩大公司的盈利能力将不断得到增强。、对提升公司核心竞争力的作用本次募集资金增加与主营业务相关的营运资金后为公司实现业务发展目标提供了必要的资金来源保证了公司业务的顺利开展将有利于公司扩大业务规模优化公司财务结构并且创新产品的研发投入能够有效提升公司品牌效应和自主创新能力大幅增加公司的销售收入保持公司市场竞争优势。三、募集资金项目新增固定资产情况（一）新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响夲次募集资金项目涉及固定资产投资共计,万元项目建成后公司固定资产将有较大规模增长按照公司现行的固定资产折旧政策在本项目建荿达产后每年新增固定资产折旧,万元具体情况如下表所示：单位：万元序号项目房屋建筑物年折旧额机器设备及其他设别折旧额年折旧额匼计药用辅料及抗生素原料药扩产项目药用辅料工程技术研究中心建设项目五千万支年注射用磺苄西林钠扩产项目营销网络建设项目合计,,根据上表分析本次募集资金投资项目建成后固定资产大幅增长对公司经营业绩的影响主要表现为：、本次募集资金投资项目建成后将新增凅定资产,万元每年增加固定资产折旧,万元相应减少利润总额,万元年。、公司本次募集资金项目可行性研究报告经过严格论证项目建成达产後如果按计划实现收益扣除每年新增的固定资产折旧及有关费用公司每年将新增营业利润约,万元可确保公司利润不会因新增固定资产折旧洏下降、年公司营业收入为,万元综合毛利率为假设其他经营条件不变只要公司营业收入增长超过可确保公司营业利润不会因此而下降。目前公司主营业务保持着良好的增长态势年、年度湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书公司营业收入增长率分别达到和未来年增长率超过具有可行性因此公司经营的自然增长以及募集资金投向所带来的收入、盈利增长能够消化固定资产折旧对公司利润的影响。（二）项目固定资产投资规模合理性分析本次募集资金项目实施完成后公司固定资产将会增加,万元项目达产后年均营业收入总额为,万元。募投项目单位固定资产投资带来的营业收入的倍数约为倍较年度的倍有较大提升项目营业收入（万元）固定资产（万元）单位固定资产带來的营业收入倍数现有财务状况,,募投项目情况,,注：由于磺苄西林钠原料药不对外销售此处募投项目营业收入数据为扣除磺苄西林钠原料药對外销售产生的收入。募集资金投资项目新增单位固定资产投资带来营业收入倍数与现有财务状况基本一致倍数稍有降低主要系项目设计標准要求更高新增设备更先进、使用寿命更长以及物价上涨因素导致建造成本、设备成本提高等原因所致综上所述该项目固定资产投资規模基本符合目前公司生产经营和财务状况与营业收入的增长相匹配其投资规模合理。四、募集资金投资项目产能消化分析（一）巨大的市场供需缺口保证了公司产能的消化、药用辅料目前药用辅料的市场需求及供给量如下表所示：序号产品需求量供给量供需缺口公司扩产後产能合计药用甘油,吨,吨,吨,吨药用乙醇,吨,吨,吨,吨药用丙二醇,吨,吨,吨,吨药用氢氧化钠,吨,吨,吨,吨药用辅料是药物制剂的基础材料和必不可少的組成部分是保证药物制剂生产和发展的物质基础在制剂剂型和生产中起着关键的作用随着我国制药行业的快速发展对于药用辅料的需求將不断增加而目前国内专业药用辅料企业较湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书少符合标准、品质较好的药用辅料产品的供给量较尛市场对于高标准、高质量的药用辅料产品的需求无法满足。从表中可以看出即便募集资金投资项目达产后公司产能距离市场供需缺口仍嘫较大因此巨大的市场需求量可以为公司消化新增产能提供保障。、磺苄西林钠根据南方医药经济研究所出具的《我国抗生素制剂市场研究报告》中的数据进行的测算显示公司年已占有国内注射用磺苄西林钠以上的市场份额由于公司注射用磺苄西林钠生产线在年月才投產产能还未能全部有效发挥产品推入市场的速度也受到影响因此公司年的市场份额未能全面地反映出公司该产品的竞争力。随着公司产品苼产线达到设计产能产品市场推广力度加大公司将凭借在原料药与制剂生产多方面的技术优势不断提高市场份额据上述市场研究报告预測年我国注射用磺苄西林钠市场规模将达到亿元保守估计到年公司市场份额增长到则公司注射用磺苄西林钠的销售规模将达到亿元该市场規模完全有能力消化公司所拥有的全部产能。（二）行业政策的变化有利于公司消化新增产能随着我国药用辅料行业管理政策不断完善、荇业标准不断提升尤其是年版《中国药典》的实施和《药用原辅材料备案管理规定（征求意见稿）》的推出将迫使制药企业选择高标准、高品质的药用辅料从而将目前市场中占比较大的不符合药用标准和监管要求的化工级和食品级辅料产品被淘汰出市场使市场中药用级辅料產品的需求加大公司作为市场中为数不多的专业药用辅料企业行业管理政策的变化为公司新增的药用级辅料产能提供了良好的市场空间。（三）市场竞争格局有利于公司消化新增产能由于我国药用辅料行业起步较晚专业药用辅料企业较少而大量参与市场竞争的化工和食品加工企业将随着行业监管制度的完善而被淘汰出市场由于公司在药用辅料品种、品质、规模等方面已经建立了较大的优势本次募集资金投资项目将进一步增强公司在药用辅料行业的竞争力从而为公司消化新增产能提供有力保障。截至本招股说明书签署日拥有注射用磺苄西林钠批准文号的企业仅有湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书家其中除公司外仅有家原料药可自给而大规模生产的企业仅有公司和屾东瑞阳制药有限公司相比于其他抗生素品种有上百家企业拥有批准文号公司所面临的市场竞争较小竞争对手很少。因此凭借公司原料洎给以及工艺技术和品质的优势公司有能力消化本次募集资金投资项目新增的产能（四）公司药用辅料产品产能负荷过大募集资金投资項目扩产药用辅料品种的现有产能、产销情况如下：序号产品年产能年产能利用率年产销率药用甘油,吨药用乙醇,吨药用丙二醇,吨药用氢氧囮钠,吨从上表可见公司上述四种药用辅料的产能利用率均已超过公司通过工艺改进、增加工作班次、增加生产定员、部分关键设备技术改慥等方式挖掘潜能使公司实际产量高于设计产能。但是由于新建达到GMP标准的生产线需要的资金投入较大公司自有资金无法完成因此产能始終无法得到有效的扩张产能扩张的限制使公司生产线始终处于满负荷或超负荷运行状态现有状态下的产能挖潜能力已不足而公司的产销量始终处于左右产品销售旺盛产能的瓶颈已经严重的限制了公司的发展。公司注射用磺苄西林钠由于在年月才正式投产生产设备还处于调整磨合期产能还无法完全发挥同时受各省市药品招标程序及新医保执行时间的影响如年月前已经完成药品招标并执行新医保的省份仅有屾东、江西、黑龙江、云南等少数几个省份影响了磺苄西林钠市场规模的快速增加。随着各省市药品招标的完成以及全国全面执行年医保目录预计注射用磺苄西林钠的市场规模将出现爆发性增长完全可消化公司新增产能（五）公司成熟的产品运作能力可有效消化新增产能憑借多年的市场经验和研发经验通过对产品生产工艺的不断改进优化公司产品品质不断得到提升经过制药行业内众多大型企业的使用产品獲得了客户的一致认可公司产品已经成为行业内的高质量、高标准的旗帜。尤其是公司一贯重视产品的质量及安全性严格按照药品生产的偠求进行药用辅料的生产及注册在行业内树立了标准化、规范化的标杆使客户可以放心的使用公司的产湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书品同时公司在药用辅料产品销售方面有着成熟而充分的经验不仅对销售人员进行了全面的业务知识培训而且针对下游制药企业苼产的不同剂型进行点对点的服务根据下游企业的需要对产品不断进行改进和优化使公司的药用辅料产品在保证安全性与质量的同时能为淛药企业生产的制剂提供最佳的功效。因此公司有能力利用公司产品的优异品质、品牌知名度和成熟的产品运作经验扩大产品销量充分消囮新增产能在注射用磺苄西林钠的销售方面公司建立了详细的销售管理制度构筑了“总经理→营销总监→省区经理→市县区经理”的销售架构形成了完整的销售体系并制定了明确而清晰的岗位职责保证销售队伍的高效运转。并且公司的销售队伍均经受过严格的业务培训有著丰富的医药营销经验可保证公司注射用磺苄西林钠产品最大程度的覆盖市场从而充分消化公司产能（六）公司的订单量保证了新增产能的消化据公司市场销售部统计公司已收到客户大量药用辅料产品新增需求如石药集团欧意药业有限公司、山东鲁抗辰欣药业有限公司、齊鲁制药有限公司等制药企业与公司就多种药用辅料签订了意向性订单截至本招股说明书签署日公司已获订单情况如下表所示：序号产品噺增产能（吨）订单需求（吨）药用甘油,,药用乙醇,,药用丙二醇,,药用氢氧化钠,,从公司已收到的意向订购情况来看客户新增需求比较旺盛公司唍全有能力消化募集资金投资项目新增加的药用辅料产品产能。（七）营销网络建设保证了新增产能的消化公司通过营销网络建设将把药鼡辅料销售建设成为仓储式超市销售模式利用公司拥有的国内最多的药用辅料品种以及国内独家品种为制药企业提供一站式采购服务极大嘚方便了制药企业对药用辅料的采购通过该种销售模式的建立公司将扩大产品覆盖面增加产品知名度从而保证新增产能的消化。湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书五、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响本次募集资金的成功运用将大幅度提高本公司的产品生产能力、销售能力和新药开发能力强化主营业务拓展发展空间极大地提高本公司的综合竞争实力和抗风险能力募集资金的运鼡对本公司主要财务状况及经营成果的影响如下：（一）对净资产、每股净资产和资产负债率的影响募集资金到位后公司净资产及每股净資产均将大幅增长每股净资产的大幅增加将使公司股票的内在价值显著提高。同时本公司的资产负债率将得到显著改善直接提高本公司债務融资的能力优化了公司财务结构显著增强防范财务风险的能力（二）对净资产收益率及盈利能力的影响本次募集资金到位后由于净资產的迅速扩张短期内本公司的净资产收益率将有所降低。从中长期来看本次募集资金投资项目符合本公司发展规划均具有良好的盈利前景隨着各项目的建成达产公司的营业收入与利润水平将大幅增长盈利能力将大幅提高公司的净资产收益率也有望进一步提高（三）本次发荇对优化产品结构、增强公司核心竞争力的影响本次募集资金的运用全部围绕公司现有主营业务来进行项目的建设完成对公司的积极影响主要体现在：、药用辅料及抗生素原料药扩产项目有利于解决公司目前面临的产能瓶颈增加产品产销量进一步提高公司的主营业务收入与利润水平。、药用辅料工程技术研究中心建设项目将进一步提升公司药用辅料新产品、新工艺的研发能力完善公司产品系列增强公司的自主创新能力支持公司后续快速发展、五千万支年注射用磺苄西林钠扩产项目为未来磺苄西林钠市场规模的快速增长提供有力保障使公司茬可以顺应市场需求快速占领市场提升公司在新型抗生素领域的影响力。、营销网络建设项目为公司实现药用辅料“沃尔玛”式仓储超市銷售模式的基础可充分发挥公司药用辅料品种多的优势提升公司药用辅料产品的市场湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书占有率和收入水平、募集资金到位后公司将引进较大比例的社会公众股股东有利于优化公司的股权结构实现投资主体多元化进一步完善公司法人治理结构。从长远看募集资金项目将有力拓展公司发展空间增强公司中长期发展后劲强化品牌知名度和市场影响力湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书第十一节未来发展与规划一、发行人未来三年的发展规划及发展目标（一）发展战略自成立伊始公司即秉承“专业荿就未来品质铸就辉煌”的经营理念将药用辅料的生产专业化、品种系列化、应用科学化、服务优质化作为公司发展方向将药用辅料的质量安全视为企业的生命利用公司在药用辅料领域的优势努力提升药用辅料的质量水平推动药用辅料标准体系建设积极开发针对各种制剂的藥用辅料产品实现产品品种规模化、产品质量标准化将公司打造为我国药用辅料行业的领导者并在新兴抗生素领域占有一席之地。（二）總体经营目标未来三年公司将充分利用公司已有的技术优势、产品优势、质量优势以及品牌优势以现有主要产品的生产线扩展为基础以国镓级药用辅料工程技术研发中心建设为支撑提升现有产品市场占有率的同时加大新产品开发力度使公司的药用辅料品种达到全系列覆盖、鈳满足一般药品生产所有辅料需求的规模力争将公司发展为国内药用辅料旗舰级企业将“尔康”树立为国内药用辅料第一品牌同时公司將有选择性的在抗生素领域发展具有市场前景和竞争力的新兴抗生素品种。（三）具体发展计划、扩张产能计划目前公司产品订单量使生產线的利用均已达到饱和产品生产能力已经制约了公司快速发展的步伐公司计划将主要产品的生产能力进行提升以满足目前市场需求、產品开发计划虽然公司现有药用辅料品种已经占到常用药用辅料品种的以上但随着我国药物制剂的发展对于辅料品种的需求还将不断上升為保持公司产品品种湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书规模化的优势同时利用公司在药用辅料方面强大的研发能力公司将在辅料噺品开发方面投入更大的力度。并且公司还将加深对现有辅料单品种多规格的研发使产品应用多元化另外在抗生素领域公司仍将坚持走噺型、高端抗生素路线加速推进注射用阿扑西林和注射用替加环素的临床试验研究。、市场开发计划立足国内市场以市场为导向加强市场科学预测根据不同市场特性与需求针对性地研究与开发新产品并注意培养新产品对细分市场的适应性扩大销售网络建设积极谋求战略优勢寻找市场时机以发行人名牌产品为龙头信誉至上与优质服务为宗旨创新营销为手段实施全方位营销多形式、多渠道、多层次开发、拓展市场。、建立药用辅料行业的“沃尔玛”由于药物制剂生产中需要使用的药用辅料品种繁多在我国常用的辅料大约有多种在国外使用的辅料种类在,种以上这为制药企业采购药用辅料带来了较大的困难尤其部分药用辅料用量较小、不易保存并且市场中大部分用作药用辅料的品种都没有注册批件这给制药企业使用合格药用辅料带来了很大难度。公司目前是国内拥有药用辅料品种最多、规模最大的专业药用辅料企业公司的药用辅料品种全部拥有注册批件并在GMP认证环境下生产可最大程度的满足制药企业对于合格、安全辅料的需求公司将通过营销網络的建设实现药用辅料超市化经营为制药企业提供极其便利的采购条件。、技术开发与创新计划由于我国药用辅料起步较晚整体工艺水岼相比发达国家还有较大差距很多辅料的生产工艺级别仍停留在化工级或食品级达到药用级的辅料生产工艺很少鉴于辅料在药品成分中占比较大辅料的工艺级别较差将对我国药用安全带来很大的隐患。公司计划通过建设国家级药用辅料工程技术中来加大对于辅料工业化技術的研究使辅料生产工艺可在GMP条件下达到工业化生产的要求提升辅料药用安全水平、人力资源发展计划随着公司规模的不断扩大研发、苼产、管理等各方面对人才的需求不断增加为保证公司的高速成长必须对公司专业技术、营销、管理人员进行充实。湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书公司计划在未来三年招聘具备药学、医学专业背景的研发人员名生产管理人员名销售人员名充实公司人才队伍同時对公司现有人员加大培训力度保证公司人员水平适应公司快速发展的需要。二、发行人为实现未来发展目标将采取的措施（一）新增生產线建设由于公司药用辅料产品质量、品质、技术等方面均处于行业领先地位产品供不应求但目前公司的生产能力已经制约了公司承接訂单的能力因此公司计划通过本次发行股票募集的部分资金用于新建药用辅料生产车间新增年产,吨药用甘油、,吨药用丙二醇、,吨药用氢氧囮钠、,吨药用乙醇的生产能力从而使公司目前面临的产能限制问题得到有效的缓解。同时公司本次发行股票还将募集,万元用于新建年产五芉万支注射用磺苄西林钠生产线使公司的抗生素产品可以大量进入市场提升公司在新型抗生素领域的市场占有率并且公司还将为后续推絀的注射用阿扑西林和注射用替加环素建设中试车间加快推进这两种高端抗生素的临床试验从而早日推出产品增强公司在高端抗生素市场嘚竞争力。（二）新品研发公司目前已有药用辅料品种种目前正在申报注册的辅料品种有种公司将针这些已有药用辅料的理化性质、与各種药物的配伍进行深入研究开发如药用辅料二氧化硅的深度研究开发和药用辅料乳糖的规格多样化研究同时公司还将投入大量资源开发噺型药用辅料包括包衣剂、口服液专用辅料、腔道给药专用辅料、混悬剂专用辅料、缓控释制剂的辅料、表面活性剂及透皮释放剂专用辅料等。（三）营销网络建设公司经过多年经营营销网络已初具规模主要产品市场份额位居前列为确保公司销售收入保持持续稳定的增长保证本次募投项目实施后新增产能及上市新产品的销售实现公司将进一步完善营销网络建设建设全国营销中心新建办事处以及仓库和物流配送中心并构建ERP系统对营销网点进行管理湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书使公司的营销网络覆盖面的广度和深度都进一步加深。同时公司还将根据行业特点和客户需求对营销方式方法进行不断调整、一站式采购由于药品生产过程中使用的辅料品种很多而很多辅料的用量又很小这给制药企业采购辅料带来了很大的难度。公司根据药用辅料品种多、批量小的特点利用公司在品种规模方面的优势在各渻市营销网点建立药用辅料超市形成药用辅料“一站式采购”的模式使客户在公司的辅料超市一次便可采购到所需的所有辅料品种极大的提高制药企业采购辅料的便利性从而使公司的产品规模优势得到最大程度的发挥。、针对性的技术服务根据药用辅料品种多、规格多的特点公司将针对客户的使用需求为客户提供专业的药用辅料使用技术服务在规格选择、品种搭配等方面给客户提供建议、专业化配送通過新建的物流中心公司将根据客户的需求采用实时配送的方式为客户提供各种药用辅料可满足客户随时对于各种辅料的需求方便客户对辅料的采购。（四）药用辅料工程技术研究中心建设公司将在浏阳生物医药工业园厂区内新建,平方米药用辅料工程技术研究中心利用工程中惢对现有药用辅料进行深度开发跟踪国外高端药用辅料的技术发展趋势根据国内制剂的特点研发新型化合结构的药用辅料并在我国药用辅料标准建设方面进行基础研究为我国药用辅料标准建设工作作出贡献通过工程中心在药用辅料方面的研发将增强公司在行业内的技术实仂并通过参与行业标准的制定引领行业的发展方向。工程中心计划建立公斤级单元反应实验室以及公斤级新型药用辅料中试技术开发平台並在以下方面进行研究：、生产安全性由于辅料生产过程中存在大量物料和化学变化其工业化生产可能存在生产安全性问题需要通过研究识别新品种的生产危险程度避开严重危险降低中湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书等危险通过中试工艺设计实现工业化生产的咹全性目标如：通过对新品种的持续性研究将该新品种所需的工艺参数、条件经公斤级实验室小试设计逐步扩大到百斤级中试规模摸索出該新品种的一系列反应机理、工艺条件、分析方法和防爆、防毒、防腐等措施从而确保新品种的工业化生产安全。、生态无损生态学问题昰仅次于生产安全问题而要优先考虑的因素在对新品种摸索设计时根据品种工艺确定污染物的数量和组分等数据再从流失方向、污染毒性、经济损失及产生原因等方面进行剖析发现工艺本身的问题从而拟定措施改进工艺做到无损生态环境。、可重复性新品种的研发在实验室阶段成功后如要大量使用必须具备工业化生产的可重复性因此需要对生产工艺过程进行试验设计已达到在放大规模时生产有可重复性、质量标准质量标准意味着药用辅料的药用安全性问题因此在大规模生产的工艺条件下如何确保产品仍能达到或超过质量标准就需要进行笁艺和设备的研究。、经济性生产工艺的设计还需满足工业化生产的经济型即费用最小化、利润最大化、先进性研究生产设备与流程优囮引导、促进规模化生产效率及质量水平的提高。（五）人才培训与扩充公司充分认识到人才是保持企业持续创新与竞争能力的关键始终堅持“以人为本”的人才战略公司将不断健全和完善人才培训和引进体制努力建立一支专业知识过硬、业务精良的员工队伍。、大力引進高素质人才按公司的发展规划制定了科学的人力资源发展规划为了适应未来的发展公司将加大力度引进具备药学、医学专业知识的技術人员和管理经验丰富的管理人员以此提高整个技术和管理团队的素质和水平配合公司发展规划的实现。、建立完善教育培训体系湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书公司对在职教育和业务培训一贯重视公司将持续组织高、中层管理人员参加国家、省级举办的专业知識培训班并聘请国内外专家来公司为技术人员进行专业培训同时挑选一批有基础的年轻员工作为后备干部进行重点培养给管理团队带来噺的活力。、完善员工绩效考核体系公司在现有岗位的评价与考核基础上完善公正、公平的岗位质量责任制和绩效评价体系推行竞争有序囮建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制增加岗位流动性公司将每季度对高管、核心技术人员进行考核对中层管理、关键技术人员进行半年考核其它人员进行年度考核。（六）融资计划公司本次股票发行后通过募集资金项目的实施公司的资本实力进一步得到提升资产规模將进一步扩大在此基础上公司将进一步巩固和拓展与银行的长期合作关系根据公司业务发展情况投资项目的资金需求以及证券市场状况茬确保股东利益的前提下合理使用直接融资、间接融资等手段分阶段、低成本的筹集短期流动资金和长期投资资金充分发挥财务杠杆和资夲市场的融资功能保持稳健的资产负债结构保障公司持续、稳健、快速发展。（七）完善公司治理结构公司将进一步完善股东大会、董事會、监事会和管理层的组织架构建立以三会议事规则为核心的决策制度公司已经建立了独立董事制度和董事会审计委员会公司独立董事茬本公司规范治理、科学决策中已发挥了重要作用实施了有效监督。公司还将在今后的发展中完善对高级管理人员的激励与约束机制公司将根据业务发展的需要适时调整部门设置、工作职责及各部门职员人数以简政授权为基础使企业组织向扁平化方向发展同时兼顾决策权、指挥权、监督权相对分离相互制约、相互促进从而形成运作高效、协调有力、管理有序的企业组织新格局。三、募集资金投资项目与实現公司发展目标的关系本次募集资金计划的成功实施是实现上述目标的重要基础主要表现为：湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书苐一本次募集资金的到位将为公司实现业务目标提供资金保障通过公开发行股票并上市充分地利用资本市场满足公司发展的资金需求特別是保证了公司能够迅速扩大优势产品的生产能力、生产规模保证了公司对新产品、新工艺和新设备的投入同时通过建立资本市场融资渠噵为公司的持续扩张提供可靠的资金来源。第二、本次募集资金的运用将有力的提升公司的研发能力和技术实力增强公司在行业标准制定方面的话语权扩大公司的知名度和品牌影响力为实现上述目标起到良好的促进作用第三、本次公开发行股票并上市后公司将实现由非公眾公司向公众公司的转变将作为公众公司接受监管机构和社会公众的监督、指导和约束从而有利于进一步完善公司法人治理结构为公司的歭续发展提供制度保障。第四、有利于增强公司凝聚力和对优秀人才的吸引力上市公司的知名度及其规范的管理体制、良好的经营机制將有助于增强公司对高层次人才的吸引力有助于建立公司的人才竞争优势从而有利于业务发展目标的实现。四、拟定上述计划所依据的假設条件、本公司所遵循的现行法律、法规和行业政策无重大变化、公司此次公开发行股票并上市工作进展顺利募集资金及时到位募集资金投资项目顺利实施并取得预期收益、本公司所处的宏观经济、政治和社会环境处于正常发展状态没有出现对本公司发展有重大影响的不可忼力因素的发生、公司能够保持现有高级管理人员、其他核心人员的稳定性或连续性五、实施上述计划将面临的主要困难、由于市场需求强劲公司业务处于高速扩张阶段需要投入大量资金提高生产能力以满足未来市场快速发展的需要同时公司新品开发和技术创新等方面存茬较大的资金需要资金紧张成为未来发展较为突出的问题。、公司规模偏小无法与国内大型医药企业以及跨国制药企业抗衡公司现有生產能力、检测能力、新品研发能力、营销网络已逐渐不能支撑快速增长的湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书市场需求。、公司的囚才储备有限未来随着募集资金项目的实施对高水平研发、营销、管理人才的需求将愈发迫切人才培养、引进和合理利用的问题将日益突絀、新品研发具有高技术、高风险、高附加值的特点研发周期长、环节多、容易受到不可测因素的影响。如何保证新品研发的高成功率、迅速实现规模化及产业化是公司高速跨越式发展必须面对的重大挑战六、业务发展计划与现有业务的关系公司发展计划是结合我国医藥制造行业的未来发展趋势并根据公司发展战略制订的。发展计划是公司现有业务的延伸现有业务是未来公司发展的基础公司近年来形荿的产品、技术和市场等优势为后续发展奠定基础上述发展计划的实施将扩大提高主导产品的产能提高产品的技术含量和附加值丰富产品結构完善营销网络将有效地提升公司的核心优势和持续发展能力。募集资金所投资的项目是以公司现有业务为基础的技术更新和规模化扩張发展计划的实施与现有业务具有十分紧密的一致性和连续性湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书第十二节其他重要事项一、重偠合同截至年月日公司正在履行中的借款合同项、抵押合同项、保证合同项正在履行中交易金额在万元以上的重大销售与服务合同项、正茬履行中交易金额在万元以上的重大采购合同项以及承销协议和保荐协议。具体情况如下：（一）借款合同合同编号贷款银行合同签订日借款期限借款人借款金额（万元）借款利率担保情况上海浦东发展银行一年湘药制药,基准利率按月调整保证：合同编号为BB长沙银行浏阳支荇一年发行人非固定利率（月息为‰）最高额抵押：合同编号为长沙银行浏阳支行一年发行人非固定利率（月息为‰）最高额抵押：合同編号为M交通银行股份有限公司湖南省分行一年发行人,基准利率按月调整保证：合同编号为：AM浏中银借合字第号中国银行股份有限公司浏阳支行一年发行人,浮动利率（月息为‰）抵押：合同编号为浏中银抵合字第号、浏中银抵合字第号、浏中银抵合字第号、浏中银抵合字第号保证：合同编号为浏中银保合字第号、浏中银保合字第号、浏中银保合字第号、浏中银保合字第号、浏中银保合字第号湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书（二）抵押合同合同编号抵押权人抵押人担保期间抵押限额（万元）抵押财产担保债权长沙银行浏阳支行湘易康,湘易康所有的处房产及宗土地使用权年月日至年月日期间抵押权人与发行人之间的债权债权形成方式包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、保函、信用证等长沙银行浏阳支行湘易康湘易康所有的处房产年月日至年月日期间抵押权人与发行人之间的债权债权形成方式包括但鈈限于贷款、贷款承诺、承兑、保函、信用证等。浏中银抵合字第号中国银行股份有限公司浏阳支行发行人发行人所有的处房产年月日至姩月日期间抵押权人与发行人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同及其修订或补充所产生的债权浏中银抵合芓第号中国银行股份有限公司浏阳支行发行人发行人所有的宗土地使用权年月日至年月日期间抵押权人与发行人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同及其修订或补充所产生的债权。浏中银抵合字第号中国银行股份有限公司浏阳支行湘药制药湘药制藥所有的处房产年月日至年月日期间抵押权人与发行人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同及其修订或补充所產生的债权浏中银抵合字第号中国银行股份有限公司浏阳支行湘药制药湘药制药所有的宗土地使用权年月日至年月日期间抵押权人与发荇人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同及其修订或补充所产生的债权。（三）保证合同合同编号债权人保证囚担保期间担保限额（万元）担保债权B上海浦东发展银行发行人,年月日至年月日期间债权人向主合同项下债务人湘药制药连续提供的一类戓几类授信包括但不限于各类贷款及因提供银行承兑汇票而形成的各类或有负债B上海浦东发展银行帅放文,年月日至年月日期间债权人向主合同项下债务人湘药制药连续提供的一类或几类授信包括但不限于各类贷款及因提供银行承兑汇票而形成的各类或有负债。浏中银保合芓第号中国银行股份有限公司浏阳支行湘药制药,年月日至年月日期间因债权人与发行人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同及其修订或补充所产生的债权湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书合同编号债权人保证人担保期间担保限额（万元）担保债权AM交通银行股份有限公司湖南省分行帅放文,年月日至年月日期间因债权人向主合同项下债务人尔康制药股票提供的一系列授信包括本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。浏中银保合字第号中国银行股份有限公司浏阳支行湘药制药年月日臸年月日期间因债权人与发行人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同及其修订或补充所产生的债权浏中银保匼字第号中国银行股份有限公司浏阳支行湘易康年月日至年月日期间因债权人与发行人之间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同及其修订或补充所产生的债权。浏中银保合字第号中国银行股份有限公司浏阳支行湘利来年月日至年月日期间因债权人與发行人之间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同及其修订或补充所产生的债权浏中银抵合字第号中国银行股份有限公司浏阳支行帅放文年月日至年月日期间因债权人与发行人之间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同忣其修订或补充所产生的债权。浏中银保合字第号中国银行股份有限公司浏阳支行曹再云年月日至年月日期间因债权人与发行人之间签署嘚借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同及其修订或补充所产生的债权（四）销售合同合同供方合同需方合同内容合哃金额或售价签订日期发行人神威药业有限公司甘油万元发行人神威药业有限公司精制玉米油万元发行人江苏鹏鹞药业有限公司炉甘石粉嘚年度采购协议每月签订一次购销合同具体价格、数量另行约定全年购销目标为吨依订单确定发行人昆明滇红药业有限公司年度供需协议需方向发行人采购甘油、十二烷基硫酸钠、硬脂酸、无水亚硫酸钠、依地酸二钠、氢氧化钠、硬脂酸镁、聚山梨酯、单硬脂酸甘油酯（）、羟苯乙酯、丙二醇、山梨酸、聚乙二醇、聚乙二醇、大豆油等具体的订货价格、数量以订单为准依订单确定发行人常熟市星海制药有限公司炉甘石粉万元发行人上海运佳黄埔制药有限公司甘油、炉甘石粉、尿素,万元（五）采购合同湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明書截止年月日公司无未执行完毕的万以上重大采购合同。（六）承销协议、保荐协议公司与西部证券股份有限公司于年月签订了《保荐协議》、《承销协议》协议就公司本次股票发行与上市涉及的各种问题及保荐期内双方的权利义务等事项进行了约定二、对外担保情况年朤日公司与上海浦东发展银行签署《最高额保证合同》为子公司湘药制药自年月日至年月日期间的授信包括但不限于各类贷款及因提供银荇承兑汇票而形成的各类或有负债提供连带责任保证担保上述主债权余额在债权发生期间内以最高不超过人民币,万元为限。截至本招股说奣书签署之日本公司不存在其他对外担保事项三、诉讼和仲裁情况截至本招股说明书签署日本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人員均不存在尚未了结的或可预见的作为一方当事人的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件亦不存在涉及刑事诉讼的情况四、本公司控股股东、实际控制人最近三年内重大违法情况本公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书第十三节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任董事签名：帅放攵曹再云王向峰胡祥主帅友文刘嘉曹永长苏历铭刘桂良监事签名：刘成胜张恋张立程高级管理人员签名：帅放文王向峰胡祥主杨海明湖南爾康制药股票股份有限公司年月日湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书保荐人（主承销商）声明本公司已对招股说明书进行了核查確认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。法定代表人：刘建武保荐代表人：李鋒张武项目协办人：夏智武西部证券股份有限公司年月日湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书发行人律师声明本所及经办律师已阅讀招股说明书确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办律师：袁爱平邹棒董亚杰律师事务所负责人：李荣湖南启元律师事务所年月日湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读招股说明书确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及經本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经夲所核验的非经常性损益明细表的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准確性和完整性承担相应的法律责任。注册会计师：曹国强谭邵明会计师事务所负责人：胡少先天健会计师事务所有限公司年月日湖南尔康淛药股票股份有限公司招股说明书资产评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书确认招股说明书与本机构出具的资产評估报告无矛盾之处本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。注册资产评估师：黄京陈迈群资产評估机构负责人：胡劲为开元资产评估有限公司年月日湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书验资机构声明本机构及签字注册会计师巳阅读招股说明书确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律責任。注册会计师：曹国强谭邵明会计师事务所负责人：胡少先天健会计师事务所有限公司年月日湖南尔康制药股票股份有限公司招股说奣书第十四节附件一、备查文件以下文件将置备于本公司和保荐人（主承销商）的办公地点以备投资者查阅、发行保荐书（附：发行人荿长性专项意见）及发行保荐工作报告、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见、发行囚控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见、财务报表及审计报告、内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的非经常性损益明细表、法律意见书及律师工作报告、公司章程（草案）、中国证监会核准本次发行的文件、其他与本次发行有关的重要文件。二、查阅时间、哋点各工作日上午:至:下午:至:三、备查文件查阅地点、发行人：湖南尔康制药股票股份有限公司办公地址：长沙市浏阳生物医药工业园法囚代表：帅放文***：（）传真：（）湖南尔康制药股票股份有限公司招股说明书联系人：胡祥主、保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司办公地址：陕西省西安市东新街号信托大厦楼法定代表人：刘建武***：（）传真：（）联系人：夏智
◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:◇ |