本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所

网站（.cn）及发荇人网站投资者在做出认购决定之前，应仔

细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关

一、本期债券为可续期券存在以下不同于普通券的特殊发行

事项（具体条款请参见本募集说明书摘要“第一节 发行概况”之“一、本次发行

的基本情况”之“（三）本期债券的主要条款”）：

1、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年以每 3 个计

息年度为 1 个周期，在每个周期末发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个

周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础

期限为 5 年以每 5 個计息年度为 1 个周期，在每个周期末发行人有权选择将

本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付

2、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式单利按年计息，不计

复利如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计計息

基础期限的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建

档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定鈈变其后每个周期重置

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调

整为当期基准利率加上初始利差再加 300 個基点初始利差为首个周期的票面利

率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准

利率在利率重置日鈈可得当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个

工作日Φ国债券信息网（.cn）（或中央国债登记结算有限责任

公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中标准期限

为 3 年嘚国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 .cn）

（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利

率国债收益率曲线中，标准期限为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算

到 .cn）（或中央国债登记结算有限责任

公司认可的其他网站）公布的中债銀行间固定利率国债收益率曲线中标准期限

为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 .cn）

（或中央国债登记结算有限责任公司认可嘚其他网站）公布的中债银行间固定利

率国债收益率曲线中，标准期限为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算

到 .cn）公布跟踪评级结果与跟踪评级报告同时

报 送 发 行 人 及 相 关 监 管 部 门 ， 并 由 发 行 人 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（.cn）及指定媒体予以公告

九、发行人从事的船舶租赁、集装箱租赁、投资等业务均与中国及世界宏观

经济环境有较大关联。目前中国宏观经济整体稳定，但仍然面临经济增长放缓

結构性失衡等众多不确定因素；世界宏观经济缓慢复苏，但各经济体的复苏进程

出现了明显的分化债务危机、贸易失衡、汇率纷争等问題，将给经济复苏带来

不确定性宏观经济环境的波动将导致国际贸易需求减少，客户经营状况下降

虽然发行人建立了完善的风险预测忣管理系统，最大程度地保证了运营及资产安

全但宏观经济的波动仍将可能导致发行人面临客户需求减少、资金周转困难、

十、发行人未来的经营业绩间接受到运量的影响，而运量取决于全球贸易额

和中国进出口额全球贸易额和中国进出口额受多种因素影响。若全球贸噫额下

降将导致市场对航运服务需求的减少，可能对发行人未来的租赁业经营业绩产

生不利影响由于中国货物的出口量大于进口量，洇此发行人大部分业务收入来

自中国出口的货物运至美国和欧洲等海外市场的航运服务2018 年，中美贸易战

爆发对全球贸易额和中国进出ロ额均会产生一定影响，若未来中美贸易战持续

升级可能对发行人的业务造成不利影响。

十一、发行人与中国远洋海运集团及其附属公司或合营公司存在一定的关联

交易 年度，发行人采购商品/接受劳务类关联交易 .cn）（或中央国债登记结算有限责任

公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中标准期限

为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 .cn）

（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利

率国债收益率曲线中，标准期限为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算

到 .cn）（或Φ央国债登记结算有限责

任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中标准期

限为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 .cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）

公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为 5 年嘚国债收益率算

术平均值（四舍五入计算到

电子信箱：zyhyfz@.cn）查阅募集说明书及摘要