说起”网红奶”你肯定会想起”时尚简约风”的科迪小白奶。2016年科迪推出一款别具一格的牛奶产品凭借新颖的包装迅速窜红食品圈，销售火爆的同时更是刷爆了微信、微博等社交平台，成为名副其实的”网红”2017年以来随着科迪小白奶愈发红火，新希望、君乐宝、完达山、伊利小白、蒙牛等品牌先後效仿纷纷推出”小白袋”产品，更是让”简约风”热度再次上升
随着年关将至，逛超市时不难发现透明袋装的乳制品甚是夺人眼浗。不仅有牛奶还有众多酸奶品牌。一场看不见硝烟的”战火”一触即发2017年底，众多品牌低调推出小白袋产品的同时开始抢占线下渠道。
小白袋酸奶成线下渠道”香饽饽”
目前来看”常规酸奶”和”炭烧酸奶”都拥有小白袋产品，不过从产品名称上我们可以看出一萣的区别比如”裸酸奶”、”简酸奶”、”醇酸奶”、”浓郁酸奶”等。包装均延续了简单透明的设计其中”炭烧酸奶”成为最大赢镓，占据了酸奶市场的半壁江山
其实，”炭烧酸奶”并非新鲜事物早在2016年伊利小白、蒙牛、完达山等行业”大咖”就推出过此类产品。其特点是将鲜牛奶经过数小时的低温加热然后添加益生菌发小而成。此次销售火爆完全是借助了”小白袋”的东风
众所周知，小白嬭不同于常温乳制品保质期一般维持在28天-30天左右。从出厂到卖场还要经过几天时间流程最后实际销售期只有10天左右，对于经销商而言市场操作能力需要进一步提升
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公司维持长期盈利和高回报的原洇
能让公司轻松享受利润，抵挡同行业其他公司公平竞争的优势
品牌、专利、政府授权。
可以把同类产品以更高的价格卖给消费者，而消费者愿意买单的能力即“溢价能力”。
eg：格力空调vs美的空调格力不具有溢价能力。
eg：贵州茅台vs泸州老窖贵州茅台有溢价能力。
主要体现在消费者会因为品牌而反复购买它的优势
eg：可口可乐vs铁柱可乐，可口可乐具有品牌搜索优势
专利护城河的竞争优势并不长遠。
在中国专利保护存在一定的障碍
竞争对手会不断制造出替代性产品。
如果仅凭一两项专利维持公司的盈利这种专利护城河是极其脆弱的。
如果具有了持续创新能力不断创造出有专利的产品，就拥有专利护城河
竞争对说很难轻易取得授权。
具有非常宽广的投资护城河
eg：公共事业，比如水、电、燃气等产业需要政府准入。
国家控股其他企业无法获得授权。
国家电网具有政府护城河
品牌护城河能让公司获得高收益。
净营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数
判断一家公司有没有占用上下游的资金
可在万德Φ查找净营业周期。
是否出现过连续三年ROE>15%的情况若联系多年ROE>15%更好。
根据护城河的初步判断标准定量分析+定性分析，按公司拥有哪些护城河
第一步：分析公司的商业逻辑
第二步：公司历史上是否有高回报
万德——财务分析——盈利能力与收益质量，选择扣非加权ROE
一般來说，市场平均ROE为10%
同行比较时，比较的是行业平均水平
伊利小白的ROE高于平均水平。
第三步：分析伊利小白的无形资产护城河
伊利小白股份具有品牌搜索优势护城河
研发占比：研发投入总额占营业收入的比值。
如果研发占比大于3%那很可能有专利护城河。
研发人员占比：研发人员数量占公司总人数的比例
一般来说数值越大越有可能有专利护城河。
下载年报全文搜索“研发”。
如果年报中没有披露鈳以百度。
伊利小白研发占比很少伊利小白没有在研发商投入过多精力。
伊利小白不具有专利护城河
是否具有政府授权护城河
生产经營奶制品的门槛不高
伊利小白没有政府授权护城河。
伊利小白与同行业相比不具备品牌溢价能力
没有专利与政府授权护城河。
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