珠海格力集团有限公司 珠海格力集团有限公司 珠珠海海格格力力集集团团有有限限公公司司 珠海格力集团有限公司 珠海格力集团有限公司 珠珠海海格格力力集集团团有有限限公公司司 2012年度第一期中期票据募集说明书 2012年度第一期中期票据募集说明书 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明書书 2012年度第一期中期票据募集说明书 2012年度第一期中期票据募集说明书 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 注册金额：人民币叁拾玖亿元 注册金额：人民币叁拾玖亿元 注注册册金金额额：：人人民民币币叁叁拾拾玖玖亿亿元元 本期发行金额：人民币玖亿元 本期发行金额：人民币玖亿元 本本期期发发行行金金额额：：人人民民币币玖玖亿亿元元 债券期限：5年 债券期限：5年 债债券券期期限限：：55年年 担保情况：无担保 担保情况：无担保 担担保保情情况况：：无无担担保保 评级机构：联合资信评估有限公司 评级机构：联合資信评估有限公司 评评级级机机构构：：联联合合资资信信评评估估有有限限公公司司 + + 企业主体长期信用评级：AA++ 企业主体长期信用评级：AA 企企业业主主体体长长期期信信用用评评级级：：AAAA + + 本期中期票据信用评级：AA++ 本期中期票据信用评级：AA 本本期期中中期期票票据据信信用用評评级级：：AAAA 发 行 人： 发 行 人： 发发 行行 人人：： 主承销商及 主承销商及 主主承承销销商商及及 薄记管理人： 薄记管理人： 薄薄记记管管悝理人人：： 签署日期：二〇一二年十一月 签署日期：二〇一二年十一月 签签署署日日期期：：二二〇〇一一二二年年十十一一月月 重要聲明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也鈈代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件對信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财