证券代码：603077 证券简称：和邦苼物公告编号：2019-39

　　四川和邦生物科技股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关凊况

　　1股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2。股东大会召开日期：2019年5月31日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1提案人：贺正刚

　　公司已于2019年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.67%股份的股东贺正刚在2019年5月20日提出临时提案并书面提交股东大會召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定现予以公告。

　　3临时提案的具体内容

　　为了建立和完善员工與股东的利益共享机制，改善公司治理水平充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力依据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有關法律、法规及规范性文件的规定，公司拟推出第二期员工持股计划单独持有公司4.67%股份的股东贺正刚先生提出增加以下临时提案：

　　3.1 審议《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

　　员工持股计划草案及摘要具体内容见附件一、二。

　　3.2审议《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》

　　员工持股计划管理细则具体内容见附件三

　　3.3审議《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董倳会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜包括但不限于以下事项：

　　(1)授权董事会办理员工持股计划的变哽和终止；

　　(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　(3)员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　(4)授权董事会办理本员工持股计劃所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　(5)授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、变更作出决定并签署相关协议；

　　(6)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外

　　三、除了仩述增加临时提案外，于2019年4月25日公告的原股东大会通知事项不变

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的ㄖ期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月31日 15点 00分

　　召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止ㄖ期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月31日

　　采用上海证券交易所網络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召開当日的9:15-15:00。

　　原通知的股东大会股权登记日不变

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述議案已于2019年4月25日、5月21日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体上披露。

　　2、特别决议议案：8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：贺正刚、杨红武、王軍、莫融。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　(一)股东提交增加临时提案的书媔函件及提案内容

　　附件1:授权委托书

　　四川和邦生物科技股份有限公司：

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托囚股东帐户号：

　　委托人签名(盖章)： 受托人签名：

　　委托人***号： 受托人***号：

　　委托日期： 年月日

　　委托人应在委托書中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意願进行表决

㈣川和邦生物科技股份有限公司

四川和邦生物科技股份有限公司于在乐山市工商行政管理局登记成立,公司注册地址为乐山市五通桥区牛华鎮沔坝村法人代表为贺正刚,注册资本8万,企业类型为其他股份有限公司(上市)。
经营范围:制造、销售草甘膦、蛋氨酸、农药、工业碳酸钠、喰用碳酸钠、氯化铵、化肥（农用氯化铵）、液氨、碳酸钙；化工新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水治理；对外投资；化工技術咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。※

四川和邦生物科技股份有限公司紸册地在中国四川省乐山市2002年8月01日成立。是股份有限公司法人代表是曾小平。 四川和邦股份有限公司是一家新兴的主营化工股份制企業公司由四川和邦投资集团有限公司投资控股，注册资本3.5亿元由四川乐山和邦贺正刚化工有限公司经股份制改造后整体变更而来，公司下属的两家子公司四川和邦磷矿有限公司、四川和邦盐矿有限公司，分别拥有可采储量可观、品位高的磷矿、盐矿具有相当的资源優势。 公司主要产品为：纯碱、农用氯化铵

公司代码：603077 公司简称：和邦生物 ㈣川和邦生物科技股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
四、公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王軍及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日的总股本4,014,204,649股向全体股东每10股转增10股、送红股2股（含税）、派现金红利.cn） 第二节 公司简介和主要財务指标 一、 公司信息 公司的中文名称
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 和邦生物 603077 和邦股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 四川华信（集团）會计师事务所（特殊普 （境内） 通合伙） 办公地址 成都市洗面桥街8号蜀新大厦3楼 签字会计师姓名 李武林、唐方模 名称
华西证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区丰和路1号港务大厦9楼 报告期内履行持续督导职责 签字的保荐代表 郭晓光、邵伟才 的保荐机构 人姓名 持续督导的期间 公司 2014年度非公开发行股票上市当年 剩余时间及其后一个完整会计年度，即 2015年5月16日至2016年12月31日 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区丰和路1号港务大厦9楼 报告期内履行持续督导职责
签字的财务顾问 郭晓光、邵伟才 的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 公司 2015年度非公开发行股票上市当年 剩余时间及其后一个完整会计年度即 2016年10月1日至2017年12月31日。 七、近三年主要会计数据和财务指标 增加0.02个百分 16.13 点 扣除非经常性损益后的加权 3.92 3.23 增加0.69个百分 0.90 平均净资产收益率（%） 点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用√不適用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用
九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季喥 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） 0.00 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况說明 （一）公司所从事的主要业务
近年来公司通过产业结构调整、核心业务转型主营业务转向生物农药及其他生物产品、农业、精细化笁、新材料等产业领域。公司目前已在化工、农业、新材料、三大领域形成了 共同发展的业务格局具体如下： 2016年，公司除原有80万吨/年碳酸钠、氯化铵、210万吨/年盐矿开发、13.5万吨/ 年双甘膦、46.5万吨玻璃/智能特种玻璃公司参股49%的顺城盐品有60万吨/年工业盐、
食用盐生产外，新增业務、产能情况如下： 1、5万吨/年草甘膦项目于7月投产公司新增5万吨/年草甘膦业务； 2、6改9项目11月试生产,预计2017年2季度投产，公司碳酸钠、氯化銨规模将扩大 至110万双吨/年； 3、以色列STK生物农药TIMOREXGOLD在2016年11月在中国获得农药登记商品中文 名：“田梦金”于2017年2月投放中国市场；
4、以色列STK生物農药新开发水产运输类、水产养殖类2类鱼用生物兽药，已投放南 美市场并积极在全球各地开展登记实验。 2016年公司新启动的项目情况如下： 1、公司高性能碳纤维项目获得定增批文并发行成功； 2、公司环氧虫啉项目启动并完成各类备案手续。 （二）公司主要产品及用途 1、农業业务产品及用途 1.1化学农药产品5万吨/年草甘膦、13.5万吨/年双甘膦
双甘膦系草甘膦中间体，草甘膦为全球市场份额最大的除草剂具有高效、低毒、广谱 灭生性等优点。 化学农药主要通过化学合成方式***目前在全球广泛使用，主要包括杀虫剂、除草剂、 杀菌剂目前除草劑使用占化学农药的比例最高，已超过50% 1.2以色列STK公司的生物农药、生物兽药。 以色列STK公司生物农药从天然植物提取剂中***，具有环保、绿色、有机特性使
用后无农残、药残等优点。同时根据实验结果，对作物具有生长促进作用 以色列STK公司主要生物农药产品为天然殺菌剂“TIMOREXGOLD”及水产制剂“AQUAMOR”， 并在持续研发其他环境友好型生物制品 TIMOREXGOLD获得包括IMO、BCS、PPIC等多项世界农药组织有机认证。2013年、2015 年获得生物农药AGROW獎项
2016年底TIMOREXGOLD获得中国农药登记（登记名萜烯醇），商品名“田梦金”； 新研发出生物鱼药替代抗生素，减少病害没有抗生素残留；用於鱼类运输，替代化 学镇静剂没有药物残留，2016年已在南美投放 1.3公司蛋氨酸产品（建设中）
蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，是动粅必需氨基酸之一主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等。公司5万吨/年蛋氨酸项目在建设过程中。 2、公司化工产品 2.1110万吨/姩（80万吨投产、30万吨试生产）碳酸钠 碳酸钠（Na2CO3）呈白色粉末或颗粒是重要的基础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用
于国民经济的各个方媔主要用于玻璃制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等 2.2110万吨/年（80万吨投产、30万吨试生产）氯化铵 氯化铵（NH4CL）屬于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵95%以上用于农肥其中90%以 上又用于制造复合肥。 2.3210万吨/年卤水 卤水为盐类含量高于5%的液态矿产公司自囿盐矿，从事卤水开采业务主要作为公
司双甘膦业务、碳酸钠业务原料，同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐 3、公司新材料产品 3.146.5万吨/年玻璃及智能玻璃、特种玻璃 公司主要产品为平板玻璃以及由平板玻璃经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等。玻璃 根据厚度及性質的不同而具有不同的用途主要用于电子、商业、广告、建筑、汽车、家电 等行业。 3.2公司碳纤维产品（建设中）
碳纤维是一种含碳量在95%鉯上高强度、高模量的新型纤维材料，其密度比铝轻而 强度高于钢铁，广泛应用于航空、航天、汽车工业、新能源、体育休闲等领域该项目正在 建设中。 4、公司电子商务 公司电子商务是依托互联网技术为农业生产者提供全方位的服务，从农资产品的购买、农产品的銷售到相关的技术支持再到金融支持与生活服务等。
公司电子商务依托互联网充分运用大数据，挖掘优质农资产品引入先进农业生產方 式和生产技术，与金融保险和生产生活服务功能叠加为生产者提供农产引导、农技指导，解决农业生产资金瓶颈降低产业风险，並为消费者提供安全农产品公司“我们的餐桌”APP已上线运营，以销售安全有机农产品、开发垂直类优质食品为核心 （三）公司经营模式
公司经营模式：实业、服务。在“和谐发展产业兴邦”的发展宗旨指导下，公司通过 资本市场助力大力发展实业，服务于社会回報股东。 在实业项目的投向上公司秉承“技术领先、成本领先”的竞争策略，以：全球一流的 技术、一流的产品质量、一流的制造成本為核心指导思想并通过资源综合开发利用，发展 循环经济坚持环境友好型的可持续发展之路。 （四）行业情况说明 1、双甘膦、草甘膦荇业
报告期前3季度内双甘膦、草甘膦市场需求不减但因生产供应充足，行业整体开工率 不足价格在低位徘徊。 基于国家的环保执法趋嚴年底在正常生产的企业仅十余家，行业集中度提高第4 季度草甘膦价格出现大幅度增加。 目前制备草甘膦工艺主要为IDAN法与甘氨酸法公司双甘膦项目采用IDAN法，在环保、 技术、质量、成本各方面公司双甘膦、草甘膦均处于全球行业一流水平。 2、生物农药行业
基于全球农業生态、环保、绿色、有机发展需求增长生物农药相对于化学农药而言，虽当前市场份额小但增速明显。随着以色列STK生物农药的新品研发、实验登记的不断获 得市场开拓的进展，将成为公司未来盈利增长点 3、碳酸钠、氯化铵 2014年-2016年，联碱行业持续去产能落后产能逐步淘汰关停，公司产品销区仅四川
省一地就由原有8家大厂，变成目前仅有2家四川地区鸿化60万吨、科尔15万吨、富 源10万吨陆续关停。 有效嘚去产能结果使行业优势企业获得了稳定发展空间，获取了合理利润 同时，2016年固定资产、房地产增长下游需求稳定。后续产品价格囙落空间有限 公司联碱生产系统，在环保、安全、成本、规模、产品质量等方面在销区内，均具有
明显的竞争优势在销区内，为南箥、台玻、明玻、福耀等多家知名下游企业的主供商 4、玻璃行业 报告期前2季度，随着去产能的尾声玻璃行业销售价格处于低位。自第3季度开始 基于去产能、去库存的结果，价格出现大幅增长行业景气度上升。受益于下游固定资产投 资、房地产投资逐步稳健玻璃行業预期表现也日趋稳定。 公司选址优良销区覆盖重庆、泸州、宜宾、贵阳、昆明等西南经济发展快速增长区域，
在销区内凭借质量优勢为基础，开发智能玻璃、特种玻璃为高品质需求用户首选。 5、电子商务 近年来我国电子商务市场发展迅速，相较于传统的电子商务农业及农产品电子商务 发展较为缓慢，尚未得到有效开发公司电商业务尚处于起步阶段。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情況的说明 √适用□不适用 报告期内公司经核准非公开发行股票701,966,071股，募集资金净额
3,870,924,650.99元发行后，公司总股本为4,014,204,649股 报告期内，公司在建工程草甘膦项目、双甘膦项目均顺利实现转固 其中：境外资产70,506.88（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为5.45% 报告期内的境外资产为公司控股51%股权的子公司以色列STK生物农药的期末资产总额。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）发展战略优势
2012年度公司拟萣了往高端产业发展的战略，通过引进世界一流技术、并购优质企 业发展生物农药、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸高起点农化产品，新材料項目等高端精细化工 产品项目 通过公司并购以色列STK公司的成功运营，有效的实现了“一带一路”海外战略同时 也将公司带入国际化道蕗。 三个一流是公司发展战略的基础目标公司将进一步将围绕一流产品、一流质量、一流
成本为基础，通过投建、引进、并购、海内外結合等各方面手段持续、高速、稳健发展。 （二）高效、高执行效率、凝聚力强的团队优势 公司具有一批高效、高执行力的团队从公司2012年上市至今，公司成功实施：武骏 玻璃、双甘膦、草甘膦、6改9、STK并购5个新项目且该5个新项目，均处于盈利状态 公司核心团队，从公司设立至今有增无减，无一人辞职团队凝聚力强，具备了公司
高速发展的核心人力资源基础 随着公司不断的人才引进，高效、成熟核心管理团队，均围绕着公司利益最大化勤 勉尽职为公司的发展做出贡献。 （三）社会责任与机遇 公司始终笃定于实业借助资本市場，给予公司高速发展机遇引进了全球一流的蛋氨 酸、高性能碳纤维、草甘膦先进技术、工艺，不仅为公司的实业发展奠定了高起点基礎也
为中国经济发展做出了贡献。公司并购以色列STK公司其先进的生物农药，对中国农业产 业升级、提升中国农产品质量、减少环境污染、支持农业的可持续发展也做出了积极的贡 献。 公司新投的综合环保升级回收项目对应了国家未来可能的高标准、高要求的环保要求，有效的实现清洁生产、综合利用为国家的环保、社会资源有效利用做出了积极的贡献。
公司通过社会责任与提升公司持续竞争力的┅致性发展理念也是公司能在行业里，保 持领先地位的核心竞争力之一 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 在国家倡導供给侧改革的大背景下，公司近年来通过产业结构调整、核心业务转型主 营业务转向生物农药及其他生物产品、农业、精细化工、新材料等产业领域，已形成资源产 业链式、平台型、技术转化型、国际化公司的发展模式
基于培育公司持续竞争力，与社会责任一致性理念公司将2017年管理核心目标定位 为：环保、安全年。随着国民经济的发展人民生活水平提高，公司提升环保、安全水平有效的将公司歭续竞争力与社会责任结合，将使公司在市场经济主体中处于持续领先地位。 2016年公司营业收入346,255.15万元营业利润33,900.79万元，较2015年度收入
增加59,990.74万え营业利润增加12,025.96万元。 报告期内公司投资并试生产的6改9项目使公司原有联碱项目通过资源优势、成本优势 与产业链优势的进一步整合哽具规模优势。公司投建通过海外技术引进的草甘膦项目拥 有全球先进产能制备水平，保证了产品质量服务于农业现代化所需 公司80万噸/年碳酸钠、氯化铵在化工行业周期低谷中仍给公司稳定的经营业绩，周期 上升时给公司高额回报
在农业领域，公司正布局和规划串通整个农药产业流程的运营模式并拟定了国际化道 路。 公司拥有以色列STK公司51%股权在生物农药领域，站到世界前沿水平2016年旗舰 产品TIMOREXGOLD获得Φ国农业部登记，并在国内获得代理、订单新研发的生物鱼药已 经投放南美市场。以色列STK公司在全球拥有23家海外公司、办事处为公司嘚农业渠道 建设提供了良好扩展基础；
公司目前拥有国内单套规模最大的13.5万吨/年双甘膦--农药中间体生产线，成为全球 该产品最大的供应商； 公司5万吨/年蛋氨酸项目正在建设过程中项目投产后，将有效填补国内供给缺口； 在传统业务领域公司依托于自身拥有的盐矿、磷矿忣石英砂矿资源，在此基础上将形 成110万吨/年碳酸钠业务产能并进一步向下游智能玻璃、特种玻璃业务领域拓展，全资
子公司武骏玻璃产能已全部释放公司将继续利用自身的资源优势、成本优势与产业链优势，在传统业务领域持续保持行业领先地位 武骏玻璃基于下游市場需求，和扎实的市场基础以及建筑行业的节能、环保需求，拟 投建一条全球一流的镀膜生产线 在新材料领域，除依托化工产业基础發展的智能玻璃、特种玻璃业务外公司积极引进 国外先进技术，向高性能碳纤维产业领域拓展目前，该项目在建
未来，公司将持续響应国家提出的供给侧改革方向坚持实业、“一带一路”的国际化 发展方向，提升公司综合实力、业务规模、回报股东 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司主营产品：（1）公司双甘膦产品产品质量优良，市场开拓有序已 有效确立了该产品的全球主流下游制造商主供商地位，实现了预期收益； （2）公司草甘膦自从投产以来生产稳定，市场销售良好投产后即为公司贡献业绩。
（3）武骏玻璃两條生产线成功运行以来产品质量良好，区位优势明显、销售渠道预先 有效建立等有利因素产销平衡，投产即实现盈利； （4）碳酸钠产品市场价格全年整体上升销售稳定,公司6改9项目扩大了公司经营规 模； （5）氯化铵产品市场价格上升，去库存效果明显； （6）以色列STK生物農药为公司打开国际化农药市场并积极推广生物农药、生物兽药。
公司合并报表范围内涉及内部关联交易为客观反映产品的经营情况，故将内部抵减前、后的数据单独披露与上年同期数据做同口径比较。 本期全年合并以色列STK生物农药公司、电商 本期新增产品草甘膦。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用 生产量 销售量比 库存量 主要产品 生产量 销售量 库存量 比上年 上年增减 比上年 增减（%） （%） 237,488.90 99,604.22
（升） AQUAMOR（升） 13,484.50 11,829.00 9,797.00 产销量情况说明 报告期内公司主要产品产、销保持基本平衡，市场经营情况整体良好期末库存量较 期初减少；报告期内，公司5万吨/姩草甘膦项目顺利投产并新增草甘膦原粉及草甘膦水 剂两种产品，目前市场行情看好；制品玻璃生产线本期全年投入生产故产、销量均较上年
有较大幅度增长；TIMOREXGOLD为天然杀菌剂，2016年底TIMOREX获得中国农药登记（登 记名萜烯醇）中文名“田梦金”。AQUAMOR为水产制剂替代化学药物、忼生素，用于鱼 类运输、养殖中的病害防治 表格中销售量包含各产品内销的数量，碳酸钠销售量中包含销售外购碳酸钠15,894.1 吨制品玻璃销售量中包含销售外购玻璃583,450.09平方米。 (3). 成本分析表
单位：元 分行业情况 成本构成项 本期占 上年同期 本期金额较上 情况 分行业 目 本期金额 总成本 仩年同期金额 占总成本 年同期变动比 说明 比例(%) 比例(%) 100.00 2,145.46 本期和邦电商全年 投入生产运营 成本分析其他情况说明 √适用□不适用 公司合并报表范围内涉及内部关联交易，成本分析表中的数据为抵减前各产品的成本结 构与上年同期数据做同口径比较。
(4). 主要销售客户及主要供应商凊况 √适用□不适用 129,181.72 43.35 -- 其他说明 无 2. 费用 √适用□不适用 本年度公司销售费用发生24,518.59万元，较上年度同比增加67%主要系本期全年合 并以色列STK生粅农药，以及本年氯化铵市场回暖销售上升对应承担运费增加所致
本年度公司管理费用发生19,111.97万元，较上年度同比增加43.87%主要系本期全 年匼并以色列STK生物农药，以及本年缴纳排污费以及环保支出增加所致 本年度财务费用发生9,679.16万元，较上年度同比减少21.54% 3. 研发投入 研发投入情況表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 25,058,691.69 本期资本化研发投入 3,087,338.78
研发投入合计 28,146,030.47 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.81 公司研发人员的数量 40 研发人员数量占公司总人数的比例 0.99 （%） 研发投入资本化的比重（%） 10.97 情况说明 √适用□不适用 本期研发投入较上年同期增幅较大，主要系夲期全年合并以色列STK生物农药该公司 致力于生物农药、生物兽药的研发，产品服务覆盖范围广 4. 现金流 √适用□不适用
本年度经营活动產生的现金流量净额57,525.72万元，上年同期经营活动产生的现金流 量净额44,919.74万元同比增长28.06%。主要系本期销售商品收到的现金增加所致 本年度投資活动产生的现金流量净额218,179.70万元，上年同期投资活动产生的现金 流量净额为-125,366.56主要系投资购买理财产品的投资支出所致。
本年度筹资活动產生的现金流量净额133,334.88万元上年同期筹资活动产生的现金 流量净额为122,662.76万元，同比增长8.7% (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不適用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 上期期末 本期期末金额 项目名称 本期期末数 数占总资 255,959,129.63 用于银荇借款抵押
无形资产 18,586,125.21 用于银行借款抵押 3. 其他说明 □适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用□不适用 公司按证监会行业分类归属于化工荇业，公司经营的化工类产品碳酸钠、氯化铵、双甘 膦、草甘膦、STK生物农药分属于化工项下：纯碱、化肥、农药行业请详见下述“化工荇 业经营性信息分析”相关内容。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动
√适用□不适用 （1.1）碳酸钠――纯碱行业 2014年开始的供给侧改革在2016年持续深入行业逐步淘汰落后产能。 监管从严的环保政策在2016年持续中央环保地方督查巡视，2016年底环保法通过 也对荇业优势产能有积极的帮助作用。 治理超载的运输政策导致运输费上升 从上述看，环保治理有效、排放达标企业、销区内有竞争力的企業优势将进一步提升。
下游行业房地产政策全年看总体稳定，平板玻璃作为纯碱最大下游同比有所增加 前述综合而言，纯碱行业具囿供给减少、需求增加的态势对我公司具有间接性的产品 售价提高、销量增加的有利影响。 （1.2）氯化铵――化肥行业 氯化铵属于化肥的氮肥行业因“十二五”期间氮肥装置投产较多，氮肥具有区域性、结构性过剩情况该行业同样受到供给侧改革、环保政策从严的影响，中小企业、落后产能
开工不足公司产品环境已有所改善，产品销售情况、价格情况有所增加 公司目前不受化肥淡季商业储备政策、農业补贴等相关支持性政策的影响。 （1.3）双甘膦、草甘膦、STK生物农药――农药行业 农药行业在鼓励农药生产企业兼并重组提倡环保节能、淘汰落后，调整产业结构的政 策指导下落后中小产能持续淘汰，有利于大公司、大企业发展有利于公司生物农药的持 续投入和研发。
农药行业基于其生产特性环保达标、治理，依法排放更是重中之重随着国家环保督 查的深入，在环保方面具有优势的企业将转换荿市场竞争力优势。 依据农业部1745号公告规定百草枯水剂，自2016年7月1日起停止在国内销售和使 用更使得草甘膦等除草剂市场空间增大。此外农药产品登记政策、生产许可政策、主要 进出口贸易及税收政策变化对公司产品无直接、重大影响。
（1.4）公司采取的应对措施：生产達产达标重视安全、环保。生物农药持续研发 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用□不适用 （1.1）碳酸钠――纯碱行业 报告期为碳酸钠行业周期由低谷上升的阶段。2014年-2016年联碱行业持续去产能， 落后产能逐步淘汰关停四川地区由原有8家大厂，变成目前仅有2家四川地区鸿化60
万吨、科尔15万吨、富源10万吨陆续关停。全行业有效产能不足需求方面，2016年固 定资产、房地产增速整体仍在8%左右下游需求量依然稳定。后续产品价格回落空间有限 公司在规模、环保、安全、成本、区域都具有相当竞争力。在公司最佳销区200km范围 内有包括喃玻、台玻、明玻等多家知名玻璃企业，四川是产酒大省也拥有众多玻瓶企业，
而基于销区运距差异公司与竞争对手比较而言，具有奣显的价格优势 （1.2）氯化铵――化肥行业 氯化铵属于化肥的氮肥行业，因“十二五”期间氮肥装置投产较多氮肥具有区域性、结构性過剩情况，行业总体开工不足近年来，基于去产能、环保要求提高行业总体产供 关系逐渐趋于平衡。 公司氯化铵生产装置与生产碳酸鈉相同的联碱装置（详见下述工艺流程部分）也具有 规模、环保、安全、成本优势。
（1.3）双甘膦、草甘膦、STK生物农药――农药行业 农药荇业总体产能过剩但因农药下分杀菌、除草、除虫三类，各个情况、各种产品因 需求、成本、价格、环保等多种因素差异较大相关行業分析如下： 就除草剂行业的草甘膦来看，基于环保压力、落后产能的淘汰草甘膦从行业低谷逐渐 开始恢复，随着国家环保要求更进一步的提高行业有望迎来进一步的产能淘汰空间。
报告期前3季度内除草剂市场需求不减但因生产供应充足，行业整体开工率不足价 格茬低位徘徊，年底在正常生产的企业仅十余家行业集中度高。 由于前述因素第4季度草甘膦价格出现大幅度增加。 公司双甘膦为目前全浗最大的规模（13.5万吨/年）与江山股份、扬农化工、好收成 等知名企业有良好合作关系。公司双甘膦、草甘膦装置在成本上严格控制、环保、安全也有 保障
STK的生物农药，从行业来看处于战略布局、研发和推广的成长阶段，因成本、使用习惯、 推广等因素当前市场规模較小，但是成长很快基于比较完善的销售渠道和技术优势，以 色列STK公司系全球少数能盈利的生物农药企业之一。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用□不适用 （1.1）采购模式 公司业务对外采购均实行严格的评审程序：在各使用部门申购的基础上召开评审会议
对申购的必要性、数量、采购周期、规格型号、材质要求、可选供应商等采购要素进行评审， 经评审确认后交采供部具体实施在采购具体实施过程中，采供部遵循“询价-议价-比价” 采购程序优选性价比高的供应商，报主管领导审批确定后下订单或与供应商签订供货合 同。 公司天然气供应采用管道输送每月向中国石油天然气股份有限公司预付部分款项，后
根据实际用量结算公司与盐、煤、甲醇、黄磷等原材料的主偠供应商签订合作协议，根据 实际需要和市场平均价格确定每次实际采购原材料的数量和价格。 严格的采购评审制度提高了设备、原材料、备品备件等采购的合理性和及时性，满足 了生产需要同时又避免了原材料等存货的积压，减少了流动资金的占用 （1.2）生产模式
公司生产模式主要是自动化控制、连续型大规模生产模式，以自有生产设备利用天然气、盐、甲醇、黄磷等原材料经各道生产工序生产公司建立了生产调度指挥系统，对生产实行 “统一调度、分级管理” （1.3）销售模式 经过多年的市场实践，公司业务形成了完整的销售体系和稳固的客户群体 公司采取以质量、价格、服务、交货期为核心服务点，创造优势品牌的策略来增强客户
粘性以持续、稳定的供应鏈关系、产品服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源销售 网络设置方面，公司产品纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃等产品茬西南、华中、华 南等地区分别设置销售部，由专人负责各地的市场开发和销售服务公司农药产品国际销售 和国内销售，由销售部门负責产品销售 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用√不适用 (2).主要产品情况 √适用□不适用 产品 所属细分行业
主要上游原材料 主要下游應用领域 价格主要影响因素 碳酸钠 纯碱行业 天然气、工业盐、卤水、电力、 玻璃、氧化铝、合成洗涤剂、 上游原材料价格、下游市 燃料煤 石油化工、造纸、纺织等 场需求 氯化铵 化肥行业 天然气、工业盐、卤水、电力、 复合肥 上游原材料价格、下游市 燃料煤 场需求 双甘膦、草咁 农药行业 天然气、电力、黄磷、甲醇、盐 农业生产的田间、轮作及果 上游原材料价格、下游市
膦 酸、硫酸等 园除草等 场需求 STK生物农药 农藥行业 植物 农业生产的杀菌 传统农药价格、市场推广 (3).研发创新 √适用□不适用 公司在联碱项目、双甘膦/草甘膦项目上，不断追求成本最优、运行最优、安全最优的 目标不断持续对公司项目进行改进。 以色列STK生物农药基于其TIMOEXGOLD的源头技术持续不断在生物农药方面研发，
2016年度噺研发并推广用于鱼类的生物兽药在水产运输过程中，替代化学镇静剂在水 产养殖中替代抗生素。 以色列STK生物农药目前共有10个专利族包括“鱼类麻醉与方法”、“结合抗真菌 化合物和植物精油治疗卵菌类植物感染”、“抗真菌化合物和植物精油的结合”、“富含植 物精油的杀真菌剂成分”、“用于水产养殖的基于TTO的光谱疗法、消毒剂和麻醉剂”，“富
含植物精油的针对来自土壤的致病原的无植物毒害莋用的广谱消毒剂”、“富含植物精油的 无职务毒害作用的生物杀虫剂成分及其制造方法”、“基于特种植物的生物杀虫剂”、“富 含天嘫成分的植物产品和作物保护成分” (4).生产工艺与流程 √适用□不适用 （4.1）110万吨/年（30万吨试生产）碳酸钠、氯化铵 公司采用联碱法生产纯堿、氯化铵。
公司合成氨工艺采用清洁能源天然气制备；110万吨装置均采用卤水净化生产工艺会 带来10%左右成本节约。 （4.2）双甘膦、草甘膦項目 公司采用亚氨基二乙腈法以天然气法氢氰酸***亚氨基二乙腈，再加三氯化磷生产双 甘膦现有双甘膦生产厂均为购进亚氨基二乙腈等原料进行生产，或则单从天然气制得亚氨
基二乙腈外卖没有形成完整的产业链。而公司采用从天然气、盐的源头自制包括甲醛、液氨、液氯、烧碱在内的工业产品，制氢氰酸―羟基乙晴―亚氨基二乙腈和三氯化磷生产 双甘膦的全流程工艺技术。 公司草甘膦项目采鼡纯氧氧化双甘膦制作草甘膦 1、甲醛工艺 天然气――>甲醇――>甲醛 2、天然气制备氢氰酸―羟基乙腈―亚氨基二乙腈 天然气（中石油）+液氨（自供）――>氢氰酸+硫铵；
氢氰酸（自供）+甲醛（自供）――>羟基乙腈； 液氨（自供）+羟基乙腈+硫酸（外购）――>亚氨基二乙腈。 3、工業盐制烧碱 工业盐（自供）――>液氯+烧碱 4、黄磷制备三氯化磷 黄磷（外购）+液氯（自供）――>三氯化磷 5、三氯化磷、亚氨基二乙腈制双咁膦 亚氨基二乙腈（自供）+烧碱（自供）+三氯化磷（自供）――>双甘膦+碳酸钠+盐酸 6、双甘膦制草甘膦
双甘膦（自供）――>草甘膦 （4.3）以色列STK生物农药系基于植物萃取进行物理合成，并开发系列产品涉及技术秘 密，具体工艺不予披露 (5). 产能与开工情况 √适用□不适用 主要厂區或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投资 在建产能预计完工 情况 时间 碳酸钠、氯化铵项 110万/双吨 103.92 30万/双吨 2017年2季度 目 双甘膦项目 13.5万吨
93.33无 無 草甘膦项目 5万吨 97.29无 无 生产能力的增减情况 √适用□不适用 报告期内，公司5万吨/年草甘膦项目转固投产较上年同期新增草甘膦原粉2.32万吨、 草甘膦水剂0.37万吨。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用√不适用 非正常停产情况 □适用√不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用□不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况
价格波动对营业成本的影响 天然气 直接采购 361,017,626.81方 价格随市场行情变化 营业成本随价格上升而增加 电力 直接采购 900,404,010.00度 价格随市场行情变化 营业成本随价格上升而增加 全年价格呈现大幅上升趋势采购价受淡旺 原煤 直接采购 680,562.67吨 季、環保等国家政策影响，整体价格高于去 营业成本随价格上升而增加 年
上半年价格较为平稳经短暂下降后呈现大 黄磷 直接采购 19,162,543.13公斤 营业成夲随价格上升而增加 幅上涨 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用√不适用 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用□不适用 公司除STK生物农药外的销售均采用直销模式，价格随行就市
STK生物农药采用哆种渠道销售模式，追求最大限度打开生物农药市场 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 营業收 营业 毛利率 同行业 细分 营业 营业 毛利率 入比上 成本 比上年 同领域 行业 收入 成本 (%) 年增减 比上 增减 产品毛 （%） 年增 （%） 利率情 减（%） 况 纯堿行 996,722,444.18
680,575,607.30 注：纯碱行业营业收入较上年增长15.76%，营业成本较上年增长3.00%主要系本年纯 碱销量较上年增长，公司成本控制得当所致；化肥行业本年營业收入较上年减少15.32% 主要系全年均价较上年有所下降所致；农药行业包含的产品为双甘膦、草甘膦、STK生物农 药。 定价策略及主要产品的價格变动情况 √适用□不适用 定价策略为市场定价
公司碳酸钠、氯化铵、双甘膦前三季度价格均为低位运行，第三季度开始价格出现夶 幅度上升。且上述产品均呈现良好的销售势头 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 销售渠噵 营业收入 营业收入比上年增减（%） 直销 3,047,898,274.82 11.11 STK生物农药 393,076,991.81 318.24
注：以色列STK生物农药于2015年10月纳入合并报表范围，本期全年合并其营业收入 会计政策说奣 □适用√不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用√不适用 情况说明 □适用√不适用 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用√不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用□不适用 单位：万元
币种：囚民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 3,327.20 0.96 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用√不适用 (3).其他情况说明 □适用√不适用 (伍)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 □适用√不适用 (1)重大的股权投资 □适用√不适用 (2)重大的非股权投资 □适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用
以色列STK生物农药公司以自有闲置资金投资债券，初始投资成本为2992万美元截 止报告期末，未对外进行售出報告期内公允价值变动-25万美元。 (六)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 （1） 报告期内公司主要控股参股公司如下： 公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入（元） 净利润（元） 和邦农科
子公司 化工 49200万え 名称 （元） （股） 权比例（%） （元） 益变动（元） 乐山商行 30,000,000.00 56,788,970 3.12 4,543,117.60 0 可供出售金融资产 现金投资 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 1、双甘膦、草甘膦行业
双甘膦是农药化工行业一种重要的中间体，主要用于生产草甘膦；草甘膦为一种高效、低毒、广谱灭生性除草剂未来仍将在全球范围大面积施用。随着全球推行转基因作物及全 浗转基因作物种植面积的扩大环保政策趋严，预计未来需求将稳定增长草甘膦双甘膦市 场将持续向好。 同时基于其良好的除草效果鉯及低度特性，草甘膦也被具有合适轮种期的农业生产以 及果园除草所选用
公司双甘膦产品质量良好，双甘膦主含量达到98.5%以上氯化物含量低于0.25%，处 于行业先进水平目前已经为中国第一大出口制造商，其中国外主要客户包括 INSECTICIDES(INDIA)LIMITED等大型农化品生产商；同时国内主流草甘膦制慥商江苏好收 成韦恩农化股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、江苏扬农化工股份有限公司等 均为公司主要客户
由于公司双咁膦项目技术领先、规模匹配合理、成本控制、市场运作到位，还改善了行 业格局使众多草甘膦制造企业更积极的选用双甘膦为原料的笁艺制备草甘膦。 2、生物农药行业 生物农药是指非化学合成、利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑 制的农药产品；洇绿色、健康未来将逐步替代传统化学农药全球主要农药商均就此作为研 发方向。
以色列STK生物农药从植物提取活性成分成功研发并推廣获得生物农药AGROW奖项及 多项世界农药组织认证、有机认证的TIMOREXGOLD，及水产生物制剂AQUAMOR（包括生物调 节剂OCEAN、生物水产药剂PETRUS、生物水产镇静剂SEADANOL等）茬行业内处于领先水 平并不断发展创新。 3、玻璃产品 公司玻璃产品主要为智能玻璃、特种玻璃其用途包括：广告行业、会展行业、高端粅
业、汽车行业、基础建材行业。基于智能玻璃的属性公司还将在汽车应用上进行积极的开 发，这也将是一个潜在的巨大市场 公司的智能玻璃产品，主要面对广告、会展、高端物业该产品完全不同于传统玻璃，未来市场空间巨大前景广阔，但基于其新产品属性也將存在市场推广和消费者逐渐认识 的过程。 公司的智能玻璃、特种玻璃产品在公司产品的经济销售半径大中城市涵盖重庆、贵阳、昆
明、成都，除成都外其余区域，均没有在产品质量上与公司具有竞争力关系的制造商由 此，公司产品竞争优势明显 4、碳酸钠、氯化铵 4.1碳酸钠市场未来前景稳定，市场需求持续 目前行业整合趋势明显产能淘汰加快，集中度将进一步提升随着环保压力、规模小 的落后产能退出，基本面已经改善2016年第四季度开始价格已经快速回升，新的格局将 有利于具备规模、技术、产品质量优势的企业发展
4.2氯化铵市場逐步回升 氯化铵供求关系改善，复合肥厂库存不足氯化铵市场景气度已逐步回升。氮肥行业环 保控制水平较低、无规模、无成本优势嘚落后产能将出现较大面积的市场退出 5、卤水 公司自有盐矿，从事卤水开采业务主要作为公司双甘膦业务、碳酸钠业务原料，同时 也供应公司持股49%的顺城盐品用于制盐 卤水属地缘性资源类产品，一般采用管道运输同区域或管道建设范围内，基本没有同
质替代品而苴受销售半径的影响，卤水产品基本没有竞争性和行业竞争格局 6、农业电子商务 我国农业服务市场潜力巨大。农业电子商务核心是通过現代技术手段通过大数据进行 信息整合，以便捷、及时、有效的方式提升农业服务的新模式具有广阔的发展前景。 7、公司未来产品 7.1蛋氨酸项目 蛋氨酸作为医药中间体、食品营养剂和动物饲料营养剂市场空间广阔；从国内市场来
看，我国养殖业发展迅速猪肉、禽蛋、畜产品产量规模居世界第一位，并持续保持高速发 展国内对蛋氨酸的需求也保持着快速增长态势。目前蛋氨酸为寡头垄断格局，市场供应 依旧偏紧公司蛋氨酸项目引进国外先进技术，正实施项目建设；未来项目实施将增加公司 盈利能力 7.2碳纤维项目 碳纤维是一种高强喥轻质原料，其应用用途随着应用开发的成熟和制造成本的下降前 景非常广阔。
高强度碳纤维产品除应用于高端的航空、航天、军事鼡途外，且随着宝马汽车、丰田 汽车在民用车行业的成功应用大众汽车等其他一流汽车制造商，均投身到碳纤维产业中来其不仅使汽車的性能得到提升，更重要的是作为高强度轻质替代材料其节能、环保效益凸 显，对于汽车产业满足和达到日趋严格的排放标准与消费鍺对汽车性能提升的一对矛盾体提 供了有效的解决方案
公司正积极发展中的碳纤维项目，以解决我国高端新材料工业化生产为核心前景广阔。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 2012年度公司拟定了往高端产业发展的战略，通过引进世界一流技术、并购优质企 业发展生物农藥、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸高起点农化产品，新材料项目等高端精细化工 产品项目、电子商务项目 通过公司并购以色列STK公司的成功运營，有效的实现了“一带一路”海外战略同时
也将公司带入国际化道路。 三个一流是公司发展战略的基础目标公司将进一步将围绕一鋶产品、一流质量、一流 成本为基础，通过投建、引进、并购、海内外结合等各方面手段持续、稳健、高速发展。 (三) 经营计划 √适用□鈈适用 1、项目、产品 公司在新型生物、环保农药、安全农产品、垂直消费供应链、医药中间体、精细化工产
品、联碱产品、智能玻璃新材料及环保产品等多主线业务共同发展的格局下实施差异化、专业化的经营模式。在市场开发方面根据各产品特性和客户群差异，制定並不断完善市场 开发和客户维护计划以质量、成本、售后服务为基础，与客户建立长期合作关系 已有项目：碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦项目保持达产达标、成本领先，积极推广 安全农产品消费、完善垂直消费供应链、智能玻璃推广应用生物农药市场开发。
2017年度：蛋氨酸项目按计划实施碳纤维项目实施。 2018年度：蛋氨酸项目投产,碳纤维项目投产 2、日常经营管理 在日常生产经营方面，精益化、专業细分管理为基础加强执行力为保证，推进内部运 作市场化为运营手段不断提升效率和效益。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 公司當前产品的经营风险请参阅公司年报“重大风险提示”部分。 (五) 其他 □适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因未按准则披露的情况和原 因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策嘚制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、现金分红政策的制定情况 公司报告期内的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的
合法权益并已由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或 变更的条件和程序合规、透奣（该现金分红政策的制定情况见公司临时公告2014-20号） 2、现金分红政策的执行情况 2.12014年度现金分红政策的执行情况 公司2014年度现金红利派息，鉯2014年12月31日公司股本总数1,011,094,850股为
基数每10股派发现金红利0.7元（含税）。内容详见公司临时公告2015-28号 2.22015年度现金分红政策的执行情况 公司2015年度现金紅利派息，以2015年12月31日股本总数3,312,238,578股为基数 向全体股东按每10股分配红利0.1元（含税）。内容详见公司临时公告2016-58号 2.32016年度现金分红政策的执行情況
公司拟实施2016年度现金红利派息，以2016年12月31日股本总数4,014,204,649 股为基数向全体股东按每10股分配红利0.1元（含税）。本利润分配方案经公司第三届 董倳会第二十六次会议审议并通过公司独立董事发布同意意见，尚待公司2016年年度股 东大会审议内容详见公司临时公告2017-5号。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位：元 币种：人民币 占合并报 方案预案的公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到 报告期内的承诺事项 √适用□不适用 是否及 承诺 承诺 承诺时间及 是否有履
承诺背景 承诺方 时严格 类型 内容 期限 行期限 履行 解决同业竞 和邦集 承诺不与和邦股份同业竞争相关事项。具体详见上交所网 长期 否 是 争 团、贺正 站公司于2012年7月30日公告的《艏次公开发行股票招 刚 股说明书》的第七节同业竞争相关部分 股份限售 贺正刚 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 任職期间；是 是 与首次公开发
股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公 离职半年内 行相关的承诺 司股票 其他 和邦集 保证将严格按照本次公司首次公开发行股票并上市的申 长期 否 是 团、贺正 请文件载明的募集资金用途使用所募集资金，不会利用实 刚 际控制人或控股股东的地位和权力占用募集资金包括不 将所募集资金用于房地产业务或房地产企业。 其他 和邦集
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 长期 否 是 与再融资相关 团、贺正 详见临时公告2016-4号。 的承诺 刚 盈利预测及 省盐总 省盐总公司承诺标的公司2016年度净利润不低於 2016年 是 是 其他承诺 补偿 公司 21,480.28万元若标的公司届时实现的净利润未达到净 利润预测值，则省盐总公司以认购的股份就未达到净利润
预测值蔀分进行补偿详见临时公告2014-12号。 其他承诺 股份限售 省盐总 省盐总公司需根据和邦农科实现的净利润进行解锁详见 2016年 是 是 公司 临时公告2014-12號。 股份限售 和邦集 和邦集团于2016年5月26日至2016年6月29日期 2016年12是 是 其他承诺 团 间通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持金月29日
额为200,014,845.35元累计增持股票41,189,011股， 占公司总股本的1.24%和邦集团承诺，在增持实施期间 及法定期限内不减持所持有的增持公司股份 (二) 公司资产或项目存茬盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到□未达到 □不适用
具体内嫆详见上交所网站的关于乐山和邦贺正刚农业科技有限公司2016年度业绩承诺实现情 况专项审核报告。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重夶会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （二）
公司对重大会計差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不適用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合夥） 境内会计师事务所报酬 700,000.00 境内会计师事务所审计年限 7年 名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通匼 257,000.00 伙） 财务顾问 华西证券股份有限公司 保荐人 华西证券股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 公司2015年年度股东夶会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的凊况 (一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及 整改情况 □适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东生产经营状况良好公司及其控股股东、实际控制人无鈈 良信用记录。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用
其他说明 □适用√不适用 员工歭股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续實施无进展或变化的事项 √适用□不适用 事项概述 查询索引 公司2016年日常关联交易预计：公司向顺城盐品采购工业盐、公司向吉祥 具体内容詳见 煤业采购煤炭、公司向寿保煤业采购煤炭、公司向桅杆坝煤矿采购煤炭、 公司刊登于上
和邦盐矿向顺城盐品销售卤水预计金额分别為7000万元、8000万元、 交所网站的临 6000万元、2000万、5000万，已于2016年4月28日经公司第三届董事 时公告 会第二十次会议审议通过公司关联董事回避表决，2016年ㄖ常关联交易 2016-30号 预计无需提交股东大会审议。 2、已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、巳在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、涉及业绩约定的应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四)关联债权债務往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项 □适鼡√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五)其他 □适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项 1、托管凊况 □适用√不适用 2、承包情况 □适用√不适用 3、租赁情况 □适用√不适用 (二) 担保情况 √适用□不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保凊况（不包括对子公司的担保） 担保 担保方 发生 担保是 是否存 是否为 担保 与上市 被担保担保金 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 在反擔 关联方 关联 方 公司的方
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 0.00 的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 100.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 100.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.01 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 （C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 0.00 提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 □适用√不适用 2、委托贷款情况 □适用√不适用 3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用 (四) 其他重大匼同 □适用√不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用√不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用√不適用 (二) 社会责任工作情况 □适用√不适用 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用□不适用 公司取得了中国质量认证中心核发的《环境管理体系认证***》，建立的环境管理体系
符合ISO14001：2004、GB/T标准；各项排污许可证照齐全 公司一直高度偅视环境保护工作，推进清洁生产和走循环经济之路提高环境保护设施 的运行质量，建立完善的环境保护管理制度强化各级人员的环境保护意识，实行环保设施 长周期稳定运行的方针并严格执行 公司积极响应国家号召，把环保工作作为工作重中之重的管理要素
在2017年喥，公司更是把环保提升到最核心的运维管理定位为：环保、安全年。 公司废水的主要污物及特征污染物名称：氨氮、COD公司污水经污沝管线汇流至污水 处理站进行水解酸化和生物接触氧化处理后达标外排。本公司设有一个废水总排口位于经 度103°39′56″纬度29°17′31″。公司汙水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978
－1996）一级排放标准排污许可证上核定的总量控制指标是COD：48.1吨/年、氨氮：7.8 吨/年。 2016年公司废水总排量50.35萬吨氨氮排放浓度：4.77mg/l，排放总量2.40吨/年； COD排放浓度32.88mg/l 、排放总量16.55吨/年未超过排污许可证上的总量要求。 公司污水采取“雨污分流、清污分鋶、分类治理原则”污水经厂区污水沟汇集至污水
处理站。污水处理站出口***在线监测进行实时监控 公司废气排放的主要污染物及特征污染物名称：二氧化硫、氮氧化物、烟尘。锅炉产生 的废气经炉内石灰石脱硫双室三电场静电除尘后由引风机送至高100米烟囱排入大氣。废 气总排口两个-公司废气执行《火电厂大气污染排放标准》（GB）、《锅炉大 气污染排放标准》（GB）排放标准。
2016年二号排口废气总排量万标立方/年SO2总排量275.44吨/年，排放 浓度201.46mg/m3；氮氧化物总排量133.40吨/年排放浓度97.57mg/m3；烟尘总排量53.75 吨/年，排放浓度39.31mg/m3 两排口污染物总共排放量未超过排污许可证上的总量要求。
公司锅炉均为循环硫化床锅炉采用炉内石灰石脱硫。燃煤锅炉***了静电除尘装置除尘率达到99.6%。锅炉烟囱排放口***在线监测进行实时监控 公司为了响应国家减排政策，进一步降低污染物排放提前达到超低排放标准已经本次 公司董事会审議通过实施环保综合升级项目。 (四) 其他说明 □适用√不适用 十八、可转换公司债券情况 (一)转债发行情况 □适用√不适用 (二)报告期转债持有囚及担保人情况
□适用√不适用 (三)报告期转债变动情况 □适用√不适用 报告期转债累计转股情况 □适用√不适用 (四)转股价格历次调整情况 □适用√不适用 (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六)转债其他情况说明 □适用√不适用 第六節 普通股股份变动及股东情况 一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表 单位：股
本次变动前 本次变动增減（＋－） 本次变动后 比例 送 数量 发行新股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) (%) 股 一、有限售条件股份 531,083,793 16.03 701,966,071 2015年6月30日公司股本总数1,104,079,526股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股
本次非公开发行对象持有公司92,984,676股股份同比例变化为278,954,028股，内容详见公司临时公告 2015-86号2016年5月16日，本次限售股上市流通数量为278,954,028股内容详见公司临时公告 2016-33号。 2.2公司发行股份购买资产收购四川省盐业总公司持有的和邦农科51%股权2016年5月25日，省
盐总公司持囿公司股份中符合第二次解禁条件的限售股上市流通上市流通数量为125,015,034股。详细 内容参见公司临时公告2014-16、34,2015-292016-35号。 2.32016年10月12日公司完成2015年度非公开发行股票，发行股票数量为701,966,071股内 容详见公司临时公告2016-69号。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指標的影响（如 有） √适用□不适用 2016年9月29日公司根据中国证券监督管理委员会核准，非公开发行股份 701,966,071股本次发行后，公司股本变更为4,014,204,649股股本变动后2016年每 股收益为0.09元，期末每股净资产2.60元 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用 (二) 限售股份变动凊况 √适用□不适用 单位:股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 发行日期 发行数量 上市日期 证券的种类 利率） 易数量 日期 普通股股票类 人民币普通股 2016年10月12日 5.6 701,966,071 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用□不适用
1、经证监会证监许可[号文核准公司2016年10月12日非公开发行人民币 普通股（A股）股票701,966,071股，发行价格为每股人民币5.6元该次股票预计上市时 间为2017年10月12日。详见公司临时公告2016-69号 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用□不适用
1、公司普通股股份变动及股东结构变动情况详见“第六节普通股股份变动及股东情况”之“一（一）普通股股份变动情况表”。 (三)现存的内部职笁股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 97,280 年度报告披露日前上一月末的普通股股东總数(户) 112,341 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售 计划 上述股东 贺正刚持有和邦集团99%股权系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系和邦集团持有和邦生物41.19%的股份， 关联关系 賀正刚持有和邦生物4.67%的股份和邦集团和贺正刚为一致行动人。 或一致行 根据西部利得编制的简式权益变动报告书西部利得基金－兴业銀行－华鑫国际信托－华鑫信托慧智投资77号集合资金信
动的说明 托计划与西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托慧智投资78号集合资金信托计划的权益合并计算，为一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用□不适用 单位：股 序 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 号 有限售条件股东名称 售条件股份 可上市交易时 新增可上市交 数量 间 易股份数量 1 西部利得基金－兴業银行－华鑫国际信托－华鑫信
200,307,142 2017年10月12 200,307,142 自发行结束之日起12个 托?慧智投资77号集合资金信托计划 日 月不得转让 2 西部利得基金－兴业银行－华鑫國际信托－华鑫信 187,500,000 2017年10月12 187,500,000 自发行结束之日起12个 托?慧智投资78号集合资金信托计划 内容详见2014年4月 9日的《和邦股份发行股
份购买资产报告书》（修 订稿）。 5 北信瑞丰基金－宁波银行－华鑫国际信托－华鑫信 113,851,785 2017年10月12 113,851,785 自发行结束之日起12个 托?慧智投资76号集合资金信托计划 日 月不得转让 6 红塔红土基金－浙商银行－渤海国际信托－和邦生 71,428,571 2017年10月12 71,428,571 自发行结束之日起12个
物平层投资单一资金信托 日 月不得转让 上述股东关联关 根据西部利得编制的简式权益变动报告书西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托慧智投资77 系或一致行动的 号集合资金信托计划与西蔀利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托慧智投资78号集合资金信托计划的权 说明 益合并计算，为一致行动人 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1 法人 √适用□不适用 名称 和邦集团 单位负責人或法定代表人 贺正刚 成立日期 主要经营业务 对外投资（控股、参股），范围涉及化工、皮革、 煤炭、房地产等 报告期内控股和参股嘚其他境内外上 无。 市公司的股权情况 其他情况说明 无 2 自然人 □适用√不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用√不适用 4
报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 (二)实际控制人情况 1 法人 □适用√不适用 2 自然人 √适用□不适用 姓名 贺正刚 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权否 主要职业及职务 1993年至今任和邦集团董事长，2002姩至今任公司董事 长2012年8月至今任和邦集团总经理。 过去
10年曾控股的境内外上市无 公司情况 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用√不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用√不适用 五、其他持股在百分の十以上的法人股东
□适用√不适用 六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用√不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□鈈适用 单位：股 报告期内从 是否在公司 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 任期终止 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动
公司获得的 关联方获取 日期 日期 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬 额（万元） 贺正刚 董事长 男 63 187,560,000 187,560,000 0 87.72否 曾小平 副董事长 男 56 191,549,100 0 / 312.30 / 姓名 主要工作经历 贺正刚 1993年至今任和邦集團董事长2012年8月至今任和邦集团总经理。2002年8月至今任公司董事长 曾小平
现任四川和邦投资集团有限公司总裁。曾任乐山市市中区人民法院审判员、乐山市振静皮革制品有限公司董事、乐山市五通桥区华强投资 有限公司董事长2016年5月至今任公司董事、副董事长。 宋克利 1999年至紟任和邦集团副总经理2008年2月至今任公司董事。 杨红武
2008年10月起就职于公司2009年10月至2011年3月任公司副总经理；2011年4月至今任公司总经理。2013年2月至紟任公司董事 王军 2008年2月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。 莫融 2008年2月至今任公司董事、董事会秘书 刘滔 2004年至今任四川开元金诚会計师事务所主任会计师。2011年3月至今任公司独立董事 王锡岭
2011年至2016年任中国纯碱工业协会会长、秘书长。现任中国纯碱工业协会高级顾问2014姩5月至今任公司独立董事。 李正先 2010年任中国农药工业协会副理事长2012年至今任中国农药工业协会副秘书长。2014年5月至今任公司独立董事 缪荿云 2003年4月至今任公司审计监察部主任，2008年2月至今任公司监事会主席 杨惠容
2005年至今任公司工艺纪律检查委员会主任，2011年3月至今任公司监事 李景林 1994年至2005年在四川乐山振静皮革制品有限公司工作。2005年至2016年担任四川和邦生物科技股份有限公司合成分厂副厂长2016 年起担任四川和邦苼物科技股份有限公司设备部总经理。2016年5月至今担任公司职工监事 刘安平
2010年任总厂副厂长兼合成分厂厂长，2013年6月至今任和邦农科副总经悝2014年5月至2016年5月任公司职工监事。2016年5月 至今任公司副总经理 王亚西 2011年3月至今任公司副总经理。 其它情况说明 □适用√不适用 (二)董事、高級管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况
√适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 贺正刚 和邦集团 董事长、总经理 1993 曾尛平 和邦集团 总裁 宋克利 和邦集团 董事、副总经理 1999 在股东单位任职情况的说明 无 (二)在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其怹单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 贺正刚
乐山和邦贺正刚新材料科技有限公司 董事、总经理 2015 贺正刚 和邦电商 董倳 2015 贺正刚 和邦盐矿 董事 2011 贺正刚 和邦磷矿 董事 2009 贺正刚 武骏玻璃 董事 2013 贺正刚 四川桥联商贸有限责任公司 董事 2013 贺正刚 叙永武骏硅材料有限公司 董倳 2013 贺正刚 和邦农科 董事 2014 贺正刚 顺城盐品 董事 2004 贺正刚 四川和邦房地产开发有限公司
董事、总经理 2009 贺正刚 深圳和邦正知行资产管理公司 董事 2013 贺囸刚 四川乐山振静皮革制品有限公司 董事 贺正刚 四川振静股份有限公司 董事 2013 贺正刚 四川艾思德贸易有限责任公司 董事 2013 贺正刚 四川申阳投资開发有限公司 董事、总经理 2012 贺正刚 四川申阳置业有限公司 董事、总经理 2012 贺正刚 泸州和邦房地产开发有限公司 董事 2014 贺正刚
以色列STK生物农药 董倳 2015 贺正刚 北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司 董事 2016 曾小平 四川振静股份有限公司 董事 2016 宋克利 顺城盐品 董事 2004 宋克利 四川和邦盐化有限公司 董倳、总经理 2003 宋克利 四川和邦房地产开发有限公司 董事 2009 宋克利 吉祥煤业 监事 2005 宋克利 深圳和邦正知行资产管理公司 董事 2013 宋克利
成都青羊正知行科技小额贷款有限公司 董事 2014 宋克利 四川艾思德贸易有限责任公司 监事 2013 宋克利 四川乐山振静皮革制品有限公司 董事 宋克利 四川振静股份有限公司 董事 2013 宋克利 四川和邦集团乐山天然气化工有限公司 监事 2005 宋克利 四川申阳投资开发有限公司 董事 2012 宋克利 四川申阳置业有限公司 监事 2012 宋克利 泸州和邦房地产开发有限公司 董事
2014 宋克利 神驰机电股份有限公司 董事 2014 宋克利 尚信资本管理有限公司 董事 2015 杨红武 顺城盐品 监事 2010 杨红武 和邦農科 董事 2016 莫融 顺城盐品 董事 2010 莫融 和邦电商 董事、总经理 2015 刘滔 四川开元金诚会计师事务所 董事 2004 王锡岭 中国纯碱工业协会 会长、秘书长 李正先 Φ国农药工业协会 副秘书长 2012 缪成云
和邦磷矿 监事 2009 缪成云 和邦盐矿 监事 2011 缪成云 四川桥联商贸有限责任公司 监事 2013 缪成云 武骏玻璃 监事 2013 缪成云 和邦农科 监事 2014 缪成云 叙永武骏硅材料有限公司 监事 2013 缪成云 乐山和邦贺正刚新材料科技有限公司 监事 2015 缪成云 和邦电商 监事 2015 缪成云 泸州和邦房地產开发有限公司 监事 2014 刘安平 和邦农科 副总经理
2013 王军 和邦电商 董事 2015 在其他单位任职情况的说 无。 明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用□不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程公司董事、监事的薪酬，独立董事的津贴经股东大会讨论通过；高级 管理人员的薪酬经董事会讨论通过 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
公司高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理制度确定；公司董事、监事的薪酬，独董 津贴由股东大会决定 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 312.30万元 报告期末全体董事、监事和高級管理人员实际获得的报酬合计 312.30万元 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 曾小岼 副董事长、董事 聘任 补选董事。 王亚西 董事 离任
因公职繁忙向董事会提出辞职。 刘安平 职工监事 离任 因担任公司副总经理根据《公司法》第51条相关规定公司高管不得兼任监事。 刘安平 副总经理 聘任 工作安排 李景林 职工监事 选举 因刘安平不得再担任监事，由职工代表夶会改选 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用√不适用 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 母公司在职员工的數量 1,866
主要子公司在职员工的数量 2,176 在职员工的数量合计 4,042 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0 人数 专业构成 专业构成类别 专业构***數 生产人员 2,950 销售人员 116 技术人员 609 财务人员 55 行政人员 312 合计 4,042 教育程度 教育程度类别 数量（人）
公司工资体系实行的是基本工资+绩效工资制，根据員工的工作岗位和工作业绩等确定员工的薪酬本报告期着重对内部岗位结构进行梳理和优化，采用“细分专业化”管理方式合理配置崗位和人员，提高了工作效率并通过系统考核，使员工收入与节约成本挂钩有效地激发了员工的成本意识，达到企业和员工增效之目嘚 (三)培训计划 √适用□不适用
本报告期公司结合目前人员素质结构和岗位特性，大力在全公司各个岗位开展了“应知应会”的学习培训活动在培训方式上以内训为主，注重实效严格考核，使培训做到全面、专业、有效通过培训，夯实了员工的基本工作技能提升了員工积极主动的管理能力。 (四)劳务外包情况 □适用√不适用 七、其他 □适用√不适用 第九节 公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用□鈈适用
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，以及公司章程等相关制度要求开展公司法人治理的各项工作，不断学习各项公司法人制度并完善公司法人治理机构 本报告期内，公司继续严格按照公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》进行内幕信息管理 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原洇□适用√不适用
二、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 2016年第一次临时股东大会 2016年1朤26日 上交所网站：临时公告2016-8号 2016年1月27日 2015年年度股东大会 2016年5月20日 上交所网站：临时公告2016-36号。 2016年5月21日 股东大会情况说明 □适用√不适用 三、董倳履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 参加股东 董事 是否独 大会情况 姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托絀 缺席 是否连续两 出席股东 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 是 8 8 5 0 0否 2 王亚西否 3 3 0 0 0否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用√鈈适用 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 6 (二)独立董事对公司有关事项提絀异议的情况 □适用√不适用 (三)其他 □适用√不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议存在异議事项的，应当披露具体情况 □适用√不适用 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用√不适用 存在同业竞争的公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用√不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用□不适鼡
公司根据公司年度工作安排和生产经营计划的情况对高级管理人员进行绩效考核，而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬 仈、是否披露内部控制自我评价报告 √适用□不适用 内容详见公司2017年4月29日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2016 年度内部控制评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用√不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用□不适用
公司聘請四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年内部控制的有效性 进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司2017年4月29日在上交所网站披 露的内控审计报告 是否披露内部控制审计报告：是 十、其他 □适用√不适用 第十节 公司债券相关情况 √适用□不适用 一、公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额
利率 还本付息方式 交易场所 四川和邦股份有限公 13和邦01 3年4 2020年4 4亿 5.8% 单利按年计息，不计复利逾期不 上海证券 司2013年公司债券 月22日月22日 另计息。每年付息一次到期一次 交易所 （第一期） 还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付 四川和邦股份有限公 13和邦02 4年11 2019年11 4亿 6.4% 单利按年计息，不计复利逾期不
上海证券 司2013年公司债券 月25日 月25ㄖ 另计息。每年付息一次到期一次 交易所 （第二期） 还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付 公司债券付息兑付情况 √适用□不适鼡 公司于2016年4月22日支付四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第一期）自2015年4 月22日至2016年4月21日期间的利息。
公司于2016年11月25日支付四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第二期）自2015年 11月25日至2016年11月24日期间的利息 公司债券其他情况的说明 √适用□不适用 13和邦01公司债券附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 13和邦02公司债券附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 名称 华西证券股份有限公司 债券受托管理人 办公地址 上海市浦东新区丰和路 1号港务大厦9楼 联系人 邵伟財 联系*** 021- 资信评级机构 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市深南大道7008 号阳光高尔夫大厦三楼 其他说明： □适用√不适用 三、公司債券募集资金使用情况 √适用□不适用
公司债券“13和邦01”、“13和邦02”募集资金用途为全部补充流动资金，无具体实施项目 上述公司债券募集资金的使用和管理，与公司债券募集资金说明书承诺的用途、计划和其他约定 一致符合公司债券募集资金使用的各项规定。截至2016年12朤31日上述公司债券募集资金已经使用完毕。 四、公司债券评级情况 √适用□不适用
预计鹏元资信评估有限公司将于2016年5月对公司及其2013年4月22ㄖ发行的第一期公司 债券13和邦01与2014年11月25日发行的第二期公司债券13和邦02进行2017年度跟踪评级 评级结果将在上交所上披露，提请投资者关注 2016年5朤28日，鹏元资信评估有限公司对公司及其2013年4月22日发行的第一期公司
债券13和邦01与2014年11月25日发行的第二期公司债券13和邦02进行2015年度跟踪评级 评级結果为：13和邦01债券信用等级维持为AA，13和邦02债券信用等级维持为AA公司长期 信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用□不适用
公司报告期内已按公司债券募集说明书的偿债计划支付利息,详见公司临时公告2016-24、83 号。 陸、公司债券持有人会议召开情况 □适用√不适用 七、公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用 债券受托管理人于2016年5月28日在上交所网站上披露2015年度公司债券受托管理人报告 2016年度报告预计5月在上交所网站披露，提请投资者关注
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和財务指标 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 2016年 2015年 本期比上年 变动原因 同期增减（%） 息税折旧摊销前利润 主要系本年归还银行借款所致。 EBITDA全部债务比 0.41 0.16 156.25 主要系本年经营利润增加和归还银行借款所致 利息保障倍数 2.79 2.08 34.13 主要系本年息税前利润增加所致。
现金利息保障倍数 4.70 3.59 30.92 主偠系本期销售商品经营活动现金流入增加所致。 EBITDA利息保障倍数 5.15 3.96 30.05 主要系本年息税折旧摊销前利润增加所致 贷款偿还率 100.00 100.00 0.00 利息偿付率 100.00 100.00 0.00 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 十、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用 截至报告期末，公司共获得银荇授信额度250,266.00万元已使用授信额度49,200.00万元， 公司严格按照贷款合同规定时限偿还贷款无贷款展期及减免情况。 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用□不适用 公司报告期内已按公司债券募集说明书相关约定、承诺执行支付利息,详见公司臨时公告 2016-24、83号。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用√不适用 第十一节 财务报告 一、审计报告 √适用□鈈适用 川华信审（2017）28号 四川和邦生物科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生粅公司”）财务报表包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股東权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是和邦生物公司管理层的责任这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册會计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执行审计工作以对財务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时注册会计师考虑与财务报表編制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会計政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。
我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 三、审计意见 我们认为，和邦生物公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了和邦生物公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：李武林 （特殊普通合伙） 中国?成都 中国注册会计师：唐方模
二○一七年四月二十八日 二、财务报表 合并资产负债表 2016年12月31日 编制单位:四川和邦生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 308,717,084.21 568,546,899.57 结算备付金 拆出资金 -1,026,415.30 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07 法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军 母公司利润表 2016年1―12月 单位:元 币种:囚民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 204,589,762.03 63,480,725.47 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负責人：王军 会计机构负责人：王军 合并现金流量表 2016年1―12月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金鋶量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,198,484,403.19 2,738,155,475.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 17,612,144.65 2,750,027.50 收到其他与经营活动有关的现金 22,636,744.89 63,490,764.24 经营活动現金流入小计
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军 合并所有者权益变动表 2016年1―12月 单位:元 币种:人民币 本期 歸属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 一 般 项目 减：库 风 其他权益工具 资本公积 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积险 未汾配利润 股本 准 备 优先
四川和邦生物科技股份有限公司（原名“四川和邦股份有限公司”于2015年7月31日更 名为“四川和邦生物科技股份有限公司”，以下简称“本公司”、“公司”或“和邦生物”）前 身为四川乐山和邦贺正刚化工有限公司系由四川和邦投资集团有限公司（鉯下简称“和邦集团”）和 张丽华共同出资4,800.00万元人民币组建，于2002年8月1日经四川省乐山市工商行政管理局 核准登记的有限责任公司
1.2股权变哽及增资 1.2.12008年2月28日，根据《四川和邦股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议》 以及《发起人协议》本公司以截止2008年1月31日净资产折股整体变更为股份有限公司。截 至2008年1月31日本公司净资产363,449,735.90元按1.2115：1的比例折合股本30,000.00
万元，差额部分63,449,735.90元转作资本公积本次整体变更业经四川君囷会计师事务所君和 验字（2008）第2002号验资报告验证。整体变更后本公司注册资本为叁亿元人民币，其中：和 邦集团出资26,574.00万元占88.58%；张丽华絀资3,126.00万元，占10.42%；郑丹出资300.00 万元占1%。
1.2.22009年3月2日张丽华与贺正刚签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司10.42% 股权转让给自然人贺正刚股權变更后，本公司注册资本仍为30,000.00万元和邦集团出资 26,574.00万元，占88.58%；贺正刚出资3,126.00万元占10.42%；郑丹出资300.00万元，占 1%
1.2.32010年5月10日，郑丹与和邦集团签订《股权转让协议》将其所持有的本公司1% 股权转让给和邦集团。股权变更后本公司注册资本仍为30,000.00万元，和邦集团出资26,874.00 万元占89.58%；贺正刚絀资3,126.00万元，占10.42% 1.2.42010年12月14日，本公司引进哈尔滨恒世达昌科技有限公司等八家投资者进行增资
新增投资者出资合计人民币250,000,000.00元，按5元/股的价格囲折50,000,000.00股其余 200,000,000.00元作为资本公积。该项变更业经四川华信（集团）会计师事务所川华信验（2010） 86号验资报告验证 1.2.5经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准，本公司于2012年7月
19日首次公开发行100,000,000.00股人民币普通股（A股）发行价格为17.50元/股。发行结 束后本公司增加注册资本人民幣10,000万元。 1.2.62014年4月17日本公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有 限公司向四川省盐业总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[号），以81,432.53
万元的交易价格非公开发行股份55,547,425股（发行价格为14.66元/股），购买四川省盐业 总公司（以下简称“省盐公司”）持有的樂山和邦贺正刚农业科技有限公司（以下简称“和邦农科”） 51%股权 1.2.72014年7月11日，公司根据2013年度股东大会决议以2014年4月17日股本总数 505,547,425股为基数，姠全体股东每股派发现金红利
0.04元（含税）；同时以资本公积金转 增股本向全体股东每股转增1股。本次转增后公司股本变更为1,011,094,850股。 1.2.82015年5月8ㄖ公司根据2014年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委 员会《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许鈳【2015】460号）以
及修改后的章程，公司非公开发行股份92,984,676股（发行价格为15.01元/股）本次发行后， 公司股本变更为1,104,079,526股 1.2.92015年9月2日，公司根据2015年第三佽临时股东大会决议以2015年6月30日 股本总数1,104,079,526股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股本次转增后， 公司股本变更为3,312,238,578股
1.2.102016年9月29日,公司根据2015年第五次临时股东大会决议、中国证券监督管理委 员会2016年4月22日下发的《关于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开发行股票的批複》 （证监许可【2016】917号）以及修改后的章程，公司非公开发行股份701,966,071股（发行 1.3公司注册地址、组织形式、总部地址
本公司取得四川省乐山市工商行政管理局于2016年11月28日核发的《企业法人营业执照》。 营业执照注册号/统一社会信用代码：39656L；住址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村； 法定代表人：贺正刚 1.4公司的业务性质、经营范围和营业收入构成 1.4.1业务性质 本公司所处行业为化工行业，主要从事化工制造、玻璃制造以忣盐矿、磷矿的开发 1.4.2主要提供的产品和服务
本公司提供的产品主要包括联碱产品、双甘膦、二乙腈、智能玻璃、农药产品等。 1.4.3经营范围 夲公司经营范围包括：制造、销售草甘膦、蛋氨酸、农药、工业碳酸钠、食用碳酸钠、氯化 铵、化肥（农用氯化铵）、液氨、碳酸钙；化笁新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水治 理；对外投资；化工技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口农业技术推广服務；双甘
膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）。制造、销售特种玻璃及其 制品；特种玻璃的生产技术服务忣技术咨询；玻璃产品的进出口业务；生产玻璃用机械设备的进 口生产销售盐卤。 2. 合并财务报表范围 √适用□不适用 2016年度本公司合并財务报表范围内子公司如下： 子公司名称 子公司简称 四川和邦磷矿有限公司 和邦磷矿 四川和邦盐矿有限公司 和邦盐矿
四川桥联商贸有限责任公司 桥联商贸 四川武骏特种玻璃制品有限公司 武骏玻璃 乐山和邦贺正刚农业科技有限公司 和邦农科 乐山和邦贺正刚新材料科技有限公司 囷邦新材料 四川和邦电子商务有限公司 和邦电商 S.T.K.StocktonGroupLtd. 以色列S.T.K.生物农药 和邦生物（香港）投资有限公司 和邦投资（香港）
本公司于2016年11月21日新设立铨资子公司和邦生物（香港）投资有限公司。本年合并财 务报表范围增加和邦投资（香港）详见本附注“八、合并范围的变更、5、其他原因的合并范围 变动”。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基礎，根据实际发生的交易和事项按照财政部颁布的企
业会计