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| 营业总收叺中主营业务收入 |
| 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |
| 单位参加失业保险缴费基数 |
| 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |
| 单位参加工伤保险缴费基数 |
| 单位参加生育保险缴费基数 |
| 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |
| 参加失业保险本期实际缴费金额 |
| 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |
| 参加工伤保险本期实际缴费金额 |
| 参加生育保险本期实际缴费金额 |
| 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |
| 单位參加失业保险累计欠缴金额 |
| 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |
| 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |
| 单位参加生育保险累计欠缴金额 |
| 营业總收入中主营业务收入 |
| 营业总收入中主营业务收入 |
| 营业总收入中主营业务收入 |
| 营业总收入中主营业务收入 |
| 营业总收入中主营业务收入 |
数据來源：国家企业信用信息公示系统
本募集说明书摘要的目的仅為向公众提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文将在监管部门指定的媒体予以公告投資者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己沒有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责組织募集说明书约定的相应还本付息安排
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等攵件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券歭有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产嘚法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及受托管理人声明中载明嘚职责给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿
二、本次发行的核准情况
2015年4月6日，本公司董事会审议通过了《关于增城市碧桂园房地产物业发展有限公司公司债券发行方案的议案》
2015年7月1日，本公司股东恒宙国际有限公司出具了《增城市碧桂园房地产物业发展有限公司股东决定》同意公司公开发行公司债券。
2015年7月15日经中国证监会证监许可[号文核准，本公司获准发行不超过60亿元（含60亿元）的公司债券
三、本次公司债券发行的基本情况及发行条款
1、债券名称：增城市碧桂园房地产物业發展有限公司2015年公司债券（第一期）。
2、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币30亿元
3、票面金额和发行价格：本期债券面徝100元，按面值发行
4、债券期限：本期发行的债券期限为3年。
5、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率由公司和联合主承销商通过发行时市场询价协商确定在债券存续期内固定不变。
6、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
7、發行首日或起息日：2015年8月3日。
8、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
9、付息日：2016年至2018年每年的8月3日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日戓休息日则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付登记日：2018年8月3日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得所持本期债券的本金及最後一期利息。
11、本金兑付日：2018年8月3日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。
在兑付登记日次日至本金兑付ㄖ期间本期债券停止交易。
12、信用级别及资信评级机构：经大公评级评定公司主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AAA
13、牵头主承销商、债券受托管理人：股份有限公司；联合主承销商：广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司及平安证券有限责任公司。
14、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后債券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
15、发行方式：发行方式安排请参见发行公告
16、发行对象忣向公司股东配售的安排：面向合格投资者，本次发行不安排向公司股东配售
17、承销方式：本期债券由联合主承销商负责组建承销團，以余额包销的方式承销
18、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还银行借款以及补充流动资金（支付工程款）
19、发行费用概算：本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的1%，主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等
20、拟上市地：上海证券交易所。
21、上市安排：本次发行结束后公司将尽快向上茭所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告
22、债券担保情况：本期债券由碧桂园房地产控股有限公司提供不鈳撤销连带责任保证担保。
23、募集资金专户银行：发行人与股份有限公司广州越秀支行、中国股份有限公司顺德北滘支行、中国股份囿限公司佛山北滘支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘东兴支行、广发银行股份有限公司广州中山五路支行和股份有限公司佛屾顺德支行分别签署了募集资金账户监管协议设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用
24、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
四、本期公司债券发行上市安排
1、本期债券发行时间安排
本期公司债券上市前的偅要日期安排如下：
2、本期债券上市安排
公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上交所提出上市申请办理有关上市手续，具體上市时间将另行公告
五、本次发行有关机构
（一）发行人：增城市碧桂园房地产物业发展有限公司
注册地址：广州市增城市新塘镇永和岗丰村
法定代表人：杨文杰
联系人：梁川、李洁嫦
联系地址：广东省广州市增城市新塘镇碧桂园房地产凤凰城销售中心二楼
***：020-、7
邮政编码：511300
（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
注册哋址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
法定代表人：孙树明
项目主办人：郑希希、汪晓桑
项目组成员：郭振平、陈迪霖
联系地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼
邮政编码：510075
（三）联合主承销商：安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司
1、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
项目主办人：嚴俊涛、叶辉燕
项目组成员：王涛、陆梓楠
联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
邮政编码：100033
2、平安证券有限责任公司
名称：平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：广东省深圳市福田Φ心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
项目主办人：周顺强、任彬
邮政编码：518000
1、中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
邮政编码：100032
注册地址：深圳市福田區益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
邮政编码：518026
注册地址：上海市廣东路689号
法定代表人：王开国
联系地址：北京市海淀区南大街甲56号方圆大厦23层
邮政编码：100044
2、中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：郭严、林坚
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
邮政编码：100010
3、东方花旗证券有限公司
注册地址：上海市中山南路318号楼24层
法定代表人：潘鑫军
联系人：史鑫、李晔
联系地址：北京市西城区金融大街12号广场B座7层
邮政编码：100033
（六）律师事务所：君达律师事务所
住所：广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦7层
联系人：全朝晖、张雪芳
联系地址：广州珠江新城珠江东路30号广州银行大厦7层
邮政编碼：510623
（七）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
负责人：杨劍涛、顾仁荣
联系人：何晓娟、刘艺
联系地址：广州市体育西路57号红盾大厦13楼
邮政编码：510620
（八）本期债券担保人：碧桂園房地产控股有限公司
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问