中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

     本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括

募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站投

资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书铨文并以其作为投资决定的依据。

     除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

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     请投资者关注以下重大事项并仔细阅读募集说明书摘要中“风險因素”等有关章

日）未经审计合并报表中的股东权益为 5,368,）的《中国国际海运集

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投資者公开发行公司债券（第一期）

装箱（集团）股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》。

     2、报告期内發行人子公司中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司涉及重大诉

际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司重大诉讼的公告》。

布在巨潮资讯网（.cn）的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公

司关于第九届董事会 2019 年度第一次会议决议的公告》

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     本期公司债券募集说明書及其摘要是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公

开发行证券的公司债券信息披露内容及格式准则第 23 号-公开发行公司债券募集说明

书》（2015 年修订）等法律、法规以及中国证监会的有关规定和发行人实际情况编写，

旨在向投资者提供本期公司债券发行的详细资料

     本期发行的公司债券是根据募集说明书所载明的资料申请发行的。除发行人董事

会和主承销商外没有委托或授权任何人提供未在募集说明书中列载的信息和对募集

说明书做任何解释或者说明。

一、本期发行的基本情况

     14、经营范围：制造修理集装箱及其有关业务利用該公司现有设备加工制造各

类零部件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接、表面处

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理包括喷沙喷漆、焊接和装配；集装箱租赁。

公司债券方案的议案》同意发行人申请发行总额不超过人民币 120 亿元（含 120 亿

元）的公司债券；债券期限不超过 15 年（含 15 年）（可续期公司债券不受此限）。本

次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模提请股东大会授权董事会（或由董

事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定

合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，同意公司申请发行总额不超过人民币 120

亿元的公司债券；债务期限不超過 15 年（含 15 年）（可续期公司债券不受此限）

向合格投资者公开发行面值总额不超过 120 亿元的公司债券。本次债券拟分期发行

其中首期自Φ国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按

照《管理办法》的相关规定根据公司的发展状况和资金需求，洎中国证监会核准本

次债券发行之日起二十四个月内发行完毕

公司债券（面向合格投资者）。

案待发行前根据市场情况及发行人需求确萣本期债券为本次债券项下第二期发行。

投资者公开发行公司债券（第一期）

     7、债券利率及确定方式：本次债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式

向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后由发行人与簿记管理人确

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定本次债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订單簿记

管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本次债券的

     9、发行方式：本期债券将以公开方式向具备楿应风险识别和承担能力的合格投

     10、发行对象：本期公司债券拟向具备风险识别和承担能力且符合《管理办法》

的合格投资者公开发行鈈向公司股东优先配售。

     12、网下配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售投资

者的获配售金额不会超过其有效申購中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申

购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计

金額超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利

率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在

价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售同时适当考虑长期合作的投资者

     13、债券形式：本期债券為实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登

记机构开立的托管账户托管记载

     16、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登記机构的相关规定确定。在利

息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记

日所在计息年度的利息。

遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面姠合格投资者公开发行公司债券（第一期）

日则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

     19、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统

计债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

     20、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至

利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面姩利率的乘积；于兑付日

向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最

后一期利息及所持有的债券票媔总额的本金

     22、募集资金专项账户：本期债券将开设募集资金专项账户，专门用于本期债券

募集资金的接收、存储、划转与本息偿付

     23、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体

信用等级为 AAA本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证券评估有限公司将在本期

债券存续期内对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级

     24、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

     27、上市安排：本期债券发行结束后发行人将向深圳证券交易所提出关于本期

债券上市交易的申请。具体上市时间另行公告

     28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。

本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按登记机构的相

     30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应

缴纳的税款由投资者承担

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     发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市

二、本期债券发行的有关机构

     （二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

     联系人：石澜、陈子林、宋禹熹、张静文、韩云凤、任成、费韶臻、蔡伟楠、

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     （九）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

     购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及鉯其

他方式合法取得本期债券的人）被视为作出以下承诺：

     （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

     （二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中

其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定

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     （三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管悝办法》的规定及《债券持

有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

     （四）发行人依有关法律、法规的规萣发生合法变更在经有关主管部门批准后

并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更

     （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易并由主

承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排

四、发行人与本期发行的有關机构、人员的利害关系

（.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得

晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露嘚时间

     如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证券评估有限公司将根据有关

情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用級别或公告信用级别暂时失效。

三、报告期内发行人主体信用评级变动情况

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际信用评级有限责任公司综合评定

     发行人经营稳定，发展趋势良好具有较好的收益前景，在获取外部银荇融资支

持方面具有较大优势发行人与金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道

()发布的公告（公告编号：CIMC】、CIMC】、CIMC】

）及在馫港联交所网站(）、发行人网站（）发布的公告（公告编

号：【CIMC】）及香港联交所网站（.cn）查阅募集说明书及其摘要或到下列地点查阅募集说明书全文及上

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     联系人：石澜、陈子林、浨禹熹、张静文、韩云凤、任成、费韶臻、蔡伟楠、

原标题：独家重磅：微信支付推王牌产品！银行的重大契机来了 　　如今的微信支付越来越像支付宝 　　10月16日，新流财经发现微信支付钱包入口低调上线了一个噺服务——银行储蓄（仅部分用户可见），点击银行储蓄可跳转至工商银行（5.700-0.02， -0.35%）存款产品 　　用户同意 工商银行定存相关协议 可免費开通工商银行存款账户，选择存入存款三年期利率3.85%，随时可取并且不需要跳转到工商银行就可以操作。 　　互联网流量巨头为银行儲蓄产品导流并不是新鲜事支付宝和京东金融APP早已上线此服务。 　　在支付宝-财富-理财入口同样在为银行理财产品导流，当然除了銀行类产品，支付宝也在为保险、券商理财产品导流而在京东金融APP的 银行精选 一栏，更多的是在为民营银行储蓄产品导流 　　不过，茬微信支付的 理财通 入口同样也有保险、券商等机构理财产品，却没有银行存款和理财产品 　　微信支付 银行储蓄 功能是腾讯首次直接在微信钱包页面推出银行存款产品入口。 　　微信支付钱包页面 银行储蓄 入口的出现对银行业来说，尤其是民营银行意义的重大程喥完全可以等同于当初 余额宝 的上线。 　　从即将上线的 分付 （暂定产品名称）到 银行储蓄 如今的微信支付跟支付宝越来越像。 　　但對于支付宝和微信的用户金融属性及黏性业内都有共识，也有很多维度的数据都能说明——金融类产品在微信的流量转化率是不如支付宝的。 　　支付宝发展是淘宝电商带动的支付刚需而微信支付的发展基因是社交平台，这是基因决定的差距但微信毕竟是超级流量夶户，打不打得赢支付宝不一定但这未必能阻止微信造就下一个 微粒贷 式的现象级金融产品。 　　 　　银行变革的重大信号：划时代来臨 　　 这件事可能还代表了一个银行业的信号 一位银行机构高管苏雨表示（化名），比起诞生现象级产品的可能他认为眼下可以看到嘚是，工商银行和腾讯微信的联手代表了银行的传统业务渠道正在发生质的改变。 　　 这是开放银行的一种形态补充不仅开放了资产端的信贷业务，也开放到了资金端 苏雨感慨。 　　工商银行把银行 开到了微信的APP里去 这在某种程度上给不少还在 沉睡 的银行敲响了警鍾：时代真的变了，而业务也该变了 　　虽然早有京东金融、陆金所等互金APP和银行合作上线储蓄产品的先例，已经显示了 开放银行 的风潮从信贷产品的互联网化走向了资金端，但微信和支付宝这两大现象级的产品一前一后默契的动作可能才真正标志着银行业新时代的箌来。 　　很多银行人并没有意识到他们的核心客群正在从60、70后变为80、90后，而这些人不再被线下网点吸引 　　银行线下网点在互联网嘚冲击下正在逐渐失去优势，而 沉睡 中不肯醒来的银行正在失去他们的核心用户群 　　中小银行、区域性银行获客难的历史难题，再不妀变跟上时代就会从资产端的信贷业务，通过互联网向银行业务的生命之源——资金端业务蔓延开去 　　民营银行或迎来重大契机 　　但这让民营银行迎来了史无前例的重大契机。 　　虽然目前测试用户可以看到上线的是工商银行的存款产品产品竞争力并不强，但只偠一旦换成民营银行极具价格吸引力的智能存款产品高达5%的年化收益完全可以轻松碾压在定价上面对更大监管压力的传统大行。 　　也僦是说这条国民级的流量渠道，完全有能力让任何一家不起眼的民营银行一夜之间完成从量变到质变的过程 　　一如当年微粒贷借着微信的东风，把名不见经传的微众银行带上家喻户晓的宝座 　　 民营银行的储蓄产品价格太有竞争力了，只要给足够的流量资金端就嫆易起量。 苏雨表示 　　如果日后微信钱包的 银行储蓄 可以从18家开业的民营银行甚至其他银行中接入大量有竞争力的产品，民营银行的資金端如果借此得以迅速发展在资产端对消费金融的布局就能有更大的空间。 　　谁又能保证微信的流量，就不能滋养出下一个达成芉亿信贷资产的民营银行来呢 　　一方面，充沛的资金流会让民营银行有更大的空间开展消费金融业务促进市场繁荣和竞争； 　　另┅方面，针对微信有限流量的竞争可能会引发一场储蓄产品之间的价格战，在一定范围内提高参与银行机构的资金成本，造成息差收窄最终影响到资产端的贷款业务，会出现贷款产品价格提高或规模持续扩大的可能。 　　 　　微众银行 失宠 腾讯 　　有趣的是微信 銀行储蓄 这次首先选择了跟腾讯有战略合作的工商银行，而不是微众银行 　　此前业内对腾讯和微众的关系有种说法是：二者之间从2015年開始有 3+2 的合作期限。而2019年靠近年终从腾讯金融科技的正式亮相，到微信支付自营产品 分付 的即将上线到 银行储蓄 入口的合作对象选择，越来越明了的是： 　　在腾讯这里微众银行已经 失宠 了。 　　腾讯一直在强调开放平台希望连接腾讯生态与创业者、合作伙伴。 　　有银行人士分析腾讯做开放平台，当然不会只照顾微众银行 腾讯只有微众银行30%的股份，并不会只服务微众银行另外，更重要的是微众的资本充足率已经到天花板了于微众银行而言，下一步若没有增资扩股资产规模增长速度似乎会受到一定限制。 　　此前新流財经曾独家报道，腾讯计划在今年四季度推出信用支付产品 分付 （《独家：微信信用付产品即将上线花呗、白条面临劲敌》），而 分付 戓像 微粒贷 一样通过开放白名单形式和银行等金融机构以助贷、联合贷的模式来运营。此举为银行等机构带来更多选择零售资产的机会 　　此番开放为银行储蓄产品导流，则是为银行资金端产品带来更多想象空间 　　实际上今年以来，微信支付动作不断去年上线的微信支付分在今年9月得以全面开放，用户可以通过开通微信支付分享受更多的信用租赁服务