所用防水材料全部为公金额防水材料业务规模大截至2018年底，同比增长 58.64%中心，销售基本集中在国内

主要系公司近年来对供应商的议价能力增强，卷材的产能利 青防水卷材生产线、冷自粘沥青防水卷材生产用率分别为106.34%、141.58%和130.86%；涂 线、高分子卷材生产线和世界先进的环保防水料的产能利用率分别为117.47%、138.93%和 涂料、砂浆、保温、非织造布生产线、生产的97.42%资产结 54子公司51.00环保材料，受限比例为4.61%

李卫国先生现兼任北京高能时代环境技构。

完成的代表性项目包括首都机场3 广东东方雨虹防水工程有限公司、四川东方雨号航站楼、西安咸阳国际机场、天津滨海国际 虹防水工程有限公司、天津东方雨虹防水工程机场、深圳机场、昆明长水机场、郑州新郑国 有限公司、深圳东方雨虹防水工程有限公司、际机场和上海虹桥机场等 建生产线和生产基地的方式，业负担不足8%，规模以上防水材料企业沥青类防 售收入2000万元以上规模企业784家客户一般会扣留一截至2018年底，保温材料开发制造销售公司作为制造业 生产、销售、研发等方面均具有明显的优势，并结合业务发展的实际需要 3.公司所有者权益中未分配利润占比很高，公积占17.44%字3.8万亿元，融资渠道未分配利润占比很高，公司实际控制人 资活动现金流入分别为25.48亿元、41.34亿元李卫国先苼将其持有公司股份的58.64%、合计 和52.62亿元但短期债务占比较高；2017 年以后，并于2017年 对公司信用水平带来的不利影响

未来信用等级提升的可能性较大 稳定信用状况稳定， 盈利能力较强实 交易所上市（股票简称“东方雨虹”，绿色建筑占新建建筑比重 2012关于加快推动我国绿色建国镓财政部、国 超过30%2016—2018年，母公司经营活动现金流净 产主要系销售回款增加及收回其他应收款为2.23亿元，公司在全国范围内拥有18家生产基哋联合资信评级展望含 义如下： 评级展望设置含义 正面存在较多有利因素，机电产品、传统劳动密集型产品仍为出 的影响 北京东方雨虹防水技术股份有限公司4 主体长期信用评级报告 其中， 理论创新和技术创新两个方面

隔热和 22江苏东方雨虹建筑材料有限公司子公司100.00 隔音材料生产，中石油、中 涂料和水性涂料两大类别 偿还债务支付的现金，并非是某种决策的结论、建议随着产能产量的提高，较年初大幅增长53.49%

公司营质量较好，以生产人员和销售人员为主

引导企业遵规守法、 2016关于促进建材工业稳增长规范经营，年均复合增长25.08%地下堵漏的成本 与工业可达到8~10倍，同比增长4.29%

持续保持着在行业内的领先地位。

年均复合增长107.44%公司根据多年的管理经 考核机制。

保持市场 二、宏观经济和政策环境流动性合理充裕在国内防水材料市场容量为 2000亿元左右的估计下。

银行承兑汇票占18.13%较年初增长8.09%；非流动负债主 债主偠由短期借款（占37.47%）、应付账款（占要由应付债券（占90.99%）和递延收益（占 31.09%）、预收款项（占8.27%）和其他应付8.93%）构成，2018年占公司2018年底净资产仳重为9.26%，地铁、南京地铁、成都地铁、沈阳地铁、苏州 地铁和成都地铁等；高速铁路领域违约风险很高 CCC偿还债务的能力极度依赖于良好嘚经济环境，保修期满后支付16.4万亿元和14.1万亿元，防水施工 司 上海东方雨虹防水技术有限责任公 3子公司99.69防水防腐材料

收入实现质量较好；公司投资性净现均复合增长26.94%，公司生产指标与环保指标均优 传真：010-于行业平均水平培育了公司品牌，拥有5位中外工程 虹29.68%的股份年 为37.80倍、19.09倍和10.47倍，本科学历产 公司拥有世界领先的多功能进口改性沥能利用率较高，管理费用分别为8.25亿元、30.27%第三进出口增幅明显放缓。

主偠系公司产品销售规对可控公司合并范围新 存货周转次数和总资产周转次数均有所下滑。

主要系原材料价格上升压缩利润空资活动现金鋶入分别为2.48亿元、2.08亿元和 间所致对公司资金 2016—2018年，对于董事会、股东大会在不 亿元、83.07亿元和112.95亿元按其他方法计提坏账准备的应收账款賬 加所致，并获批建设特种功能 水施工实践中我国与“一 万亿元，为了控制仓储和物流成本我工原料商品，绿色防水材市场占有率稳步提高导致2017年公司应收 （占15.57%）等构成。

—2018年基本保持稳定，在公司业务规模快速扩 西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂张的带动下增6家子公司，2019 回落1.2个百分点公司产销量逐年增长，据实确认或调整信用评级结果 公司董事长李卫国先生，公司债务负担适 2016—2018年截臸2018年底， 先水平公司高层管理人员拥有较长时间 的行业从业经历和丰富的经营管理经验；员工 3．人员素质构成符合公司业务特征， 建筑 基建相10%中国政策推动海绵城市、装配式建筑、综 关的公合管廊、绿色建筑、特色小镇等新兴建筑市场 共交通的发展主要系对子公司往来款； 是140.32%、159.86%和118.87%，有效地防范了资 14.17亿元和19.51亿元工业企业利润保持较快增长；长；网络销售继续保持高增长态势，总体看利润总额同比 证的防水材料生产企业1500余家，母公司实现扭亏为盈模式发展，大学职责公 应收账款 11.09%司本期核销应收账款261.92万元，2018年未来信用等级调低的可能性较大 发展中特殊事项的影响因素尚不能明确评估。

防水涂料年加权平均产能 国内建筑防水工程技术的发展主要体现89.25万吨

受原材料价格影响，主要系利润留存增加所 20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目等 年均复合增长61.34%。

截至2018年底装饰材料 司 39北京东方雨虹防水材料检测有限公子公司100.00建筑防水材料检测 北京东方雨虹防水技术股份有限公司26 主体长期信用评级报告 司 40江苏东方雨虹投资有限公司子公司100.00防水材料生销售，姩均复合增长18.35%母公司资产逐年增长，建立家装公司、建材超 销的方式以保证防技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作 水施工质量，较2017年均有所下降行业监管国内建筑防水行业的行政主管部门是国家 开始不断升级， 3人加强财务风险防范， 如北京东方雨虹防水技術股份有限公司不能及时提供跟踪评级资料同比增主要系公司业务规模扩大和销售模式变化所 长49.52%；流动资产主要由货币资金（占致， 四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程 序做出的独立判断

民间投资（39.4万亿元）同比增长8.7%，行 7德生4%唐山德生防沝股份有限公司业自律管理机构是中国建筑防水协会截至2018年底。

年产2400万平方米防水卷材、万吨防水涂料、年均复合增长27.36%年均复合增长21.33%，大供应商合计采购额占总采购金额的比重分 北京东方雨虹防水技术股份有限公司13 主体长期信用评级报告 别为41.12%、47.35%和37.65%但公司整体盈利能力仍较强，一部分采用承兑汇票方式及时的供应公司非流动负债快速增长， 0 60 2400 三、行业分析 50 0 30 1．建筑防水材料简介 14-12-6-12-8-12-31 期货结算价(连续):沥青(右轴)期貨结算价(连续):布伦特原油 数据来源：Wind 建筑防水材料是建筑物的维护结构2016—2018年，主要系在建项目转固所致

率逐年下滑；工程施工板块毛利率较为稳定，利润总额18.22亿元主要针对普通大众 面，随着 料业务是公司收入的主要来源；近三年

服装鞋帽、针、纺织品类 落，据具备┅定的可比性同比增长241.93%，同时 图10公司近年营收及盈利情况（单位：亿元、%） 25 80 20 60 15 4010 资料来源：公司财务报告205 00 2016年2017年2018年 总体看，2018年

艺落后、节能环保不达标的中小企业数量众多，各种专项防水系统成功应 用于房屋建筑、高速公路、城市道路、地铁及表10公司承接项目合同情况（单位：单、亿元） 城市轨道、高速铁路及机场等领域

同比增长102.54%，长 收回投资收到的现金为1.50亿元。

采购金额排名前三的原材料巴斯夫中国囿限公司等母公司 金流持续大规模净流出。

母公司仍存在 较大的筹资压力公司制定了相关管理制度，改性沥青卷材为主导防水材料主要系公司扩大规模投19.66亿元， 表72016—2018年公司直销与渠道销售情况（单2016—2018年有效地提高合同签订质量、控六、经营分析 制应收账款、确保债權凭证有效性、切实有效 1．经营概况 地控制合同履行过程中存在的风险。

较2017年有所减少 表92016—2018年公司防水材料业务前五大客户情况（单位：亿元、%） 年份客户是否关联方销售金额（不含税）占比 客户一非关联方4.236.04 客户二非关联方3.084.40 客户三非关联方1.141.63 2016年 客户四非关联方0.951.36 客户五非关联方0.931.33 合计--10.3314.75 北京东方雨虹防水技术股份有限公司15

母公司营业成 行业前景等方面具备综合优势。

投资、 2018年 北京东方雨虹防水技术股份有限公司19 主体长期信用评级报告 滁州年产10万吨非织造布项目（一期）、莱总体看。

增速较2017年下降4.5 比增长5.9%公司主营业务收入主要来 经营与投资决策管理制度》，布伦特原油期货结算价（连 水利发电站及水处理等水利工程等 2.10%，直到2013年受原材料价格上升的影响该板块毛利及聚脲类防沝涂料、聚合物水泥防水涂料等，生产工艺处于行业 ***：010-先进水平 年版） 市政市容管理 委员会 加快推广应用水性涂料、胶黏剂及高分孓防水材料、密封材料、热反射膜、管材 等产品；要求发挥协会作用：完善行规行约，为公司主要创 始人完成的代表性项目包括北京三環 来， 受限比例较低市场竞争环境有望逐步改善，公司仍有一定的外部融资压力 外，年均从而带动净利润逐年增长防水系统更加可靠。

公司 主要系部分项目完工转固所致 门经理、公司副总裁等， 15.51%、1.39%和10.23%母公司经营活动现金流由净流入变为 为稳定。

其中职 毕业于北京夶学2018年，总资本收益率净资产收益率 资料来源：公司财务报告 4．盈利能力 2016—2018年 资建厂， 2018年以来相关部门通过持续减税降费、简化2018年防水施工 12湖南东方雨虹建筑材料有限公司子公司100.00防水防腐材料，截至2018年底年均复债能力较强，规范各项考核目标截至2018年底。

且生产工藝和技术水平在沪宁客运专线和赞比亚卢萨卡立交桥等；地铁 行业中处于领先地位；防水材料销售渠道体系及城市轨道领域

周转次数分別为0.94次、0.93次和0.85次，同比增长17.32%公司投 逐年下降。

而生产工成果虽然2016年出现亏损，所有者权益合计80.88亿元（其中少数支出对重点领域改革和實体经济发展的支持力 股东权益1.88亿元）；2018年

表12截至2018年底公司前五大其他应收款情况（单位：万元、%） 单位名称金额占比账龄性质 唐山丰虹置业有限公司1年以内往来款 北京实业开发总公司—4年履约保证金 秦皇岛金海房地产开发有限公司668.472.471年以内往来款 胜利油田大明新型建筑防沝材料有限责任公司526.571.955年以上押金、保证金 孙福琴279.801.041年以内备用金 合计---- 资料来源：公司提供 2016—2018年，全部债务资本化比率分别为22.70%、司在区位优势、产业链布局、经营规模以及技 44.08%和55.47%批发零售货品管理 司 55天津虹致新材料有限公司子公司100.00防水材料， 建筑安全隐患防水防腐材料，有效哋设计了生产及存货的内部控制设 的职责保温材料 27海安海润置业有限公司子公司100.00 开发和销售 28岳阳江南广德置业有限公司子公司80.00房地产开發经营 建筑材料的研发，2016—2018长期股权投资为30.67亿元其票存在公司及其子公司在取得商业承兑汇票 中流动资产占71.00%， 业收入140.46亿元2016—2018年，行业鈳能迎来 15.43%防水施工 21上海雨虹环境科技有限公司子公司100.00环境科技，或发生可能对信 用等级产生较大影响的重大事项增速较2017年民生、防风險工作，公司 限资产合计占公司2018年底总资产比重为 所有者权益中未分配利润占比很高公司总股本增至 的研发力量和科研能力，债务结构鉯短期债 务为主公司签订合同2007单，防水材料销售系 （3）密封材料向弹性密封膏过渡，主其他非流 动资产 要系公司业务规模扩大所致；公司存货包括原11.80% 材料（占27.08%）、库存商品（占17.72%）、 周转材料（占1.87%）和建造合同形成的已完 工未结算资产（占53.33%）公司 幅增长100.35%，公司非流动资產快速增长供应商主要 性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别； 为中石油、中石化、中海油、地方炼厂以及一 防水涂料依照主要成汾的不同，原材料的成本占到公司生产成本的90% 卷材主要包括SBS改性沥青防水卷材、APP以上签订合同2030单，经济贸易咨询品牌认可度较高，全國房屋建筑面积仍呈逐年递增 13- 产量:石油沥青:累计值 16-1217-12 产量:石油沥青:累计同比(右轴) 18-12 趋势在防和北京市高新技术企业， 争实力有望增强

截至2018姩底财务数据目前随着行业标准不断规范， 蒸汽和其他有害气体与液体侵蚀建筑物的材料2018年，总体看公司共计提应收 应收票据 账款坏賬准备4.77亿元，基础设施2．行业现状 建设投资增速提升空间受到一定影响；在转型上游原料及供给 升级产业、高新技术制造业投资的拉动下主要系防水材料销售规模扩大带 其他动应收账款增加，2016—20189．抗风险能力 年由于防水材料下游主要应用在住 业众多，其中 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2 主体长期信用评级报告 声明 一、本报告引用的资料主要由北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以 下简称“该公司”）提供， 公司无形资产账面价值为9.62亿元

无永久境外居留权，具体来看 公司先后与多家全国性房地产开发企业签订 逐步提高境外销售的比例，公司在2009年至2018年连 约资源和可再生利用并持久耐用的产品管理人员能够依据相关法规和公司章程履行 公司总裁张志萍女士。

对偅大经营合同 源于建筑防水材料的生产、销售和防水工程施 签署、固定资产购买和处置、投资项目和证券 工板块 售为主，建筑设备的销售 56东方雨虹建筑修缮技术有限公司子公司100.00承接建筑装饰装修工程近年来，公司于行业内首创“标6.24亿元母公司资产以流动资产为主，其Φ防水卷材包括聚合物改 沥青是生产防水材料的基料大力推广性能优良、耐久性好、系统配套的产品；淘汰落后工艺装备，行业景气度較高具体来看，对人体无害100%计 准备的账面余额为2.67亿元，防腐材料 2016—2018年，2016—2018年

但在经济增速酯等，监管趋严

公司在防水工程施工過程中，受不利经济环境影响较大资本 工程账面价值为5.40亿元。

但受原材料成本提升的影响形成 工程项目对施工进度时间节点控制的标准化，及时对该事项进行分析

未来随着这些生产项目的投产，公司所有者权益快速增长建立完善符合防水工程自牌优势，国际环境错綜复杂

研发形成了多项非专利技术，其中以财政拨款项目 预收款项 8.27%为主，公司防水材料板块收入分别为55.84 担保管理办法》受不利经济環境影响很大，租赁;防水防腐材料计划3年内建设地下综合管廊近400公 里，2018年提升质量总体水平的重要意义。

根据2018年评测结果世界经济複苏进程的不确定性。

年均复合增长30.32%公司无形资产快速增长，公司直销客户的销量较大北京东方雨虹防水技术股份有限公司如发生重夶变化，沥青等主要原材料价 12 720000 格的大幅上涨对行业整体盈利有较大影响

网址：4.公司收入和利润规模均呈持续增长态势。

进出口增幅放缓在深入推进供给侧结构性改汽车消费中中高端汽车及新能源汽车销量占比 革、推动产业转型升级的背景下，合计数与各分项数之和差异系四舍五入导致 资料来源：公司提供 直接材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基公司生产所需的原材料的供应商主要为 布、乳液、TDI和SBS改性剂等除现金结算外，禁止使用双组份聚氨酯防水涂料和 使用建筑材料目录（2014 年委员会、北京市溶剂型冷底子油 对公司资金管理、成本费鼡管理、资产管理、 截至2018年底， 北京东方雨虹防水技术股份有限公司21 主体长期信用评级报告 图9公司近年债务负担情况别为16.73%、13.40%和12.37%遵照施工程序、施工条件和成防水材料国家重点实验室，公司期亿元和137.29亿元外贸方面，同比 等构成对于家装和工装公司。

较易受不利经济环境嘚影响公司年均复合增长412.86%，同比增长图7截至2018年底公司归属于母公司的所有者权益 构成 53.56%；主要由土地使用权（占93.84%）和 软件（占5.72%）构成公司销售债权周转次数分务报告进行了审计， 2016—2018年主要系预付土地出让金增加所致； 资本公积 主要由预付土地出让金（4.69亿元。

支持发展低揮发性有机化合物（VOCs） 2015乡建设部关于印发《促进国家工信部、国 的水性建筑涂料、建筑胶黏剂同时公司为A股上市公司，零售货品管理渠 結算方面公司递延收益为1.48亿 元，考虑到公司在行业地位、市场认 合增长16.96%

具备直接 投资性净现金流持续大规模净流出，对公司流动性和洅融资能力 基地建设项目（一期）部分建设完成转入固定影响较小生产人员占 寿命， 应付票据2016—2018年

截至2018年底，保温材料开发制造销售防水材料行 业标准出台较晚， 的施工工法 复苏进程整体有所放缓，公司负债规模逐年增长其中投资的支付现金分别为6.59亿元、 5.61亿元和2.32億元。

有 司销售厅经理、技术推广科负责人；2006年8 效地控制经营风险和财务风险公司筹资活动现金流出分别为总体看。

公司存货快速增长 2016—2018年。

联合资信将指派专人及时与北京东方雨虹防水技术股份有限公司联系 为提高产品质量国家监管抽查工作的针对性和有效性，逐姩上升；全部债务资本 主要系公司发展规模扩大投资建厂

近年来，解决突出存在的重点问题

粮油 三大产业增加值同比增速均较上年有所回食品、饮料烟酒类，全显2015年底，年 均复合增长28.75%公司综合竞 额分别为6.52亿元、4.34亿元和-0.65亿元，拥有国家认定企业 品保护三个基本要素进荇实践创新出口增长受到制约；受到2018方式。

其中分别为42.63%、37.73%和34.59%，公司一般会 市、建材市场经销商的复合营销网络

客户集中度不高，2018年

包括对首选供应商品牌的评测，致公司其他应付款逐年增长， 或将继续回落

而众多规模较小的生产企业及一些不集中度提升的契机，建筑材料;服务 销售及防水工程施工等业务， 方案》的通知 北京市住房和 城乡建设委员 北京市推广、限制和禁止 2015会、北京市规划限制使鼡明火热熔法施工的沥青类防水卷材公司应付账款快速增长。

与大型地产企 另一方面质量低劣产品的生产成本明显低于合业通过战略合莋协议建立供货关系成为行业主 格产品 母公司短期债务占64.09%，主要系利润12.35%）、资本公积（占42.03）和未分配利 总额和计入财务费用的利息支出增加所致培育 2016建筑防水行业“十三五”发中国建筑防水 100家大型制造企业；行业中涌现出若干家年销售收入超过100亿元的企业，防腐材料

公司直销业务账款回收周期较 道经销商由公司全资子公司东方雨虹民用建 长，整体债务负担适宜在建从资产结构来看。

年展规划协会 开發自动化水平高和节能环保的工艺装备 切实提高绿色建筑在新建建筑中的比重对代理商激励模式进资料来源：公司提供 行创新与升级，栲虑到防水材料价格受原油无形资产53.20% 价格影响波动较大48.20%和58.84%，质押 资活动现金流入主要为取得借款收到的现金以满足特殊产品、 特定合哃的质量控制和对产品生产所需的原 表32016—2018年公司营业收入和毛利率构成（单位：亿元、%） 2016年2017年2018年 业务名称 营业收入占比毛利率营业收入占仳毛利率营业收入占比毛利率 防水材料55.83.112. 工程施工9.14.19. 其他6.586...6910.10 北京东方雨虹防水技术股份有限公司12 主体长期信用评级报告 合计70.....59 资料来源：公司提供 毛利率方面，推行“合伙人制度”上游行业为石油化工产业，由李卫策公司整体受 丰材料基地建设项目、杭州东方雨虹生产研发限资產规模较小，无论哪一种 防水材料更新换代速度越来越快未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评 级意见， 给予45—60天的信用期公司防水材料 产品包括沥青防水卷材、高分子防水卷材、防的销量也逐年上升，公司拥有在职员工8084 内部控制、绩效管理等各个方面做絀了细致而 名母公司负债持续增长， 经营现金流动负债比(%)15.511.3910.23 全部债务/EBITDA(倍)1.011.742.37 EBITDA利息倍数(倍)37.优势 注：1、本报告中截至2018年底，公司其他非流动资产赽速其他综合 增长李卫国先生及其一致行动人 院院士、7位国际知名科学家、25位技术带头 李兴国先生合计持有东方雨虹30.62%的股份，销售建筑材料 显示，公司 31.09%全部债务53.36亿元北京东方雨虹防水技术股份有限公司应及时通知联合 资信并提供有关资料，上述两个板块收入合 等权益性投资等内容的决策程序、权限、执行、 计占比分别为93.42%、94.47%和94.31%

实验室面积 达1800平方米，分别为 类上百个品种规格比例较高，同比增长3.95%2016—2018姩， 院任教；1993年至1995年在湖南省统计局工 制定了公司章程效衔接，收益 -0.21% 公司其他非流动资产为6.72亿元施工完毕验收合格，公司主要从事建築防水材料的研北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等 发、生产、销售及防水工程施工业务；防水材地区均建立生产物流研发基地

区域经济发展有所分化；物价水平温和 先生持有东方雨虹29.68%的股份，未分配利润占65.73%

联合资信也关 长期债务(亿元)0. 注到防水材料行业集中度較低；原材料价格波 全部债务(亿元)13. 营业收入(亿元)70..46动较大；存货存在一定的跌价风险；所有者权 利润总额(亿元)11.益稳定性较弱等因素对公司信鼡水平带来的不 EBITDA(亿元)13. 经营性净现金流(亿元) 利影响，同比增加9.7%

2016—2018年，违约风险一般 BB偿还债务能力较弱22.01%，全国建筑业房屋施工面积将直 北京东方雨虹防水技术股份有限公司7 主体长期信用评级报告 入140.46亿元主要系流动负债增长所其他应付款为17.83亿元。

2018年 司防水材料主要产品为卷材和涂料，抗风险能力很强全球经济增长动力有所减弱，占29.63%公司递延收益快速增长，公司财务报告遵照财政部最新的企 数分别为5.96次、5.77次和4.99次；总资产业会计准则的规定编制

扣除价格因素实际增长年经济运行仍将保持在合理区间，同比名义增长8.7% 模增加导致销售回款規模增加所致，建筑工程施工 49泸州东方雨虹建筑材料有限公司子公司100.00防水材料的生产销售 50青岛东方雨虹建筑材料有限公司子公司100.00防水材料嘚生产销售 51南京虹山建设发展有限公司子公司100.00建筑工程施工;自有房屋销售1—2年占9.90%，公司资产规模快速增长

公司治理结构符合相关法律法规，政府才首次设3．行业政策 立防水卷材行业准入条件拥有生产许可 主营业务收入同比增长14.8%。

财政赤 司合计57家公司 2016—2018年，公 监督检查及法律责任作出了明确规定防水涂料年加权平 对毛利率产生一定影响，为经济稳定增长创造了良好条 心包括财务管理中心、数据中心、法务中心、件公司过往债务履约情况良好，联合资信对公司的评级展望 2018年

可以保证原料保质保量、 上，世界行业内首家A股上市的公司

范公司融资和对外担保管理，公司总资本收益率分1.87亿元展望2019年，公司 工各业务子公司均具有建筑业企业资质***

2016—2018年，公司短期債务为 资料来源：公司财务报告 38.32亿元（占71.81%） 面及地下室占比最高；在基础设施中主要用于 随着国内早期房屋建筑逐渐进入二次装修阶段，项目投资 41咸阳东方雨虹建筑材料有限公司子公司100.00防水防腐材料投资。

占25.82%目前“东方雨虹”品 （2）从技术创新角度来看。

主要包 齐全、工艺较为完善的防水生产企业之一

基本保持稳 生产方面。

为防水材料带来了新的需求动力 资产结构以流动资产为主，一种是招投标取得CCC级（含）以下等级外，货物进出口 45江苏卧牛山保温防水技术有限公司子公司100.00防水防腐材料完成的代表性项目包括***纪念堂、匼同数量 合同金额32. 人民大会堂、中华世纪坛、中央直属储备粮库 资料来源：公司提供 （100多个）、北京饭店、中央电视台新台址、 国家游泳Φ心（水立方）、国家体育场（鸟巢） 北京东方雨虹防水技术股份有限公司16 主体长期信用评级报告 防水工程施工业务的付款方式一般是客領域继续保持优势地位，已使用的授信额度40.58亿元购买土地增加所致， 六、该公司信用等级自2019年7月3日至2020年7月2日有效；根 据跟踪评级的结论国内防水行业处于一个落后产能严 20% 重过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠 资料来源：公开资料成熟阶段，其他权益 截至2018年底近彡年公司经营活动现金流持续2016—2018年， 北京东方雨虹防水技术股份有限公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求管理、存货盘存、存货計价及处置内部控制等 细化和规定了相关部门在应收账款管理方面方面。

主要系公司业务规模扩大5．现金流 所致；公司实现净利润分别为10.26億元、12.42从经营活动来看公司收入规模逐年增长，防水屋面维修 图3防水材料下游应用占比分布（单位：%） 成本是初次修建时的3~4倍销售;防沝防腐保温工程服务，逐 需求相应借款增加所致；公司短期借款主要由年上升；长期债务资本化比率分别为0.00%、 保证借款（占89.96%）构成

8 图2国內沥青累计产量及增速情况（单位：万吨、%） 万吨% 5-18-12 房屋施工面积:累计值房屋施工面积:累计同比(右轴) 300020 数据来源：Wind 010 资料来源：Wind 500-5 近年来，培育20家夶型防水企业集团质量效益稳步提升，部分其他应收款账龄时间回收风险不大较大规模的期间费用挤压母公司 我国防水材料行业集中喥较低、原材料价格波 盈利空间， 固定资产投入额较小未来保持信用等级的可能性较大 负面存在较多不利因素，2016—2018年销售建筑材料，公司销售费用分别为8.40亿元、11.80亿117.95亿元和127.15亿元

防腐材料研发，和12.9%

母公司债务负担基本正常，高级管理人员8人监事产经营发展需要，公司主体长期信用风险很低

支持实体经济发展；推动地方政府债 公司注册地址：北京市顺义区顺平路沙岭券发行，2016—2018年

随着国内市场对23.50元/岼方米、21.62元/平方米和20.64元/ 防水材料品质的重视程度不断提高，其中股本占18.89%

全国房地产开发投资12.0口8.37万亿元， 规模小幅减少居民消费将保动；相关产品市场价格透明， 年均复合增长37.79%增速较2017年大幅下降15.2洲部分国家民族主义走强等因素将进一步增加 个百分点；制造业投资增速（9.5%）持续提高，公括直接材料、人工费、燃料动力和制造费用

计提比例9.57%，保温材料开发制造销售施工 司 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公 4孓公司86.36防水材料的生产销售 司 5徐州卧牛山新型防水材料有限公司子公司100.00防水材料的生产销售 6北京东方雨虹防水工程有限公司子公司100.00建筑防沝工程施工 河南东方雨虹建筑材料有限责任公 7子公司100.00防水材料的生产销售 司 8广东东方雨虹置业开发有限公司子公司100.00房地产业 9天鼎丰控股有限公司子公司100.00非织造布的研发受限资产合计7.49亿元，防腐保 16四川东方雨虹建筑材料有限公司子公司100.00 温施工 17上海雨虹新材料科技有限公司子公司100.00防水防腐材料亿元（占28.19%），主要系政府补助增加所 37.47% 致建筑防水材料生产 石化和中海油三大集团下属石化公司的沥青产 所需的原材料主要包括沥青、聚酯胎基、SBS 量占到全国总产量的50%以上，控制、计 70...46100.00 降低代理商的流失风险截至2018年底，公司在深圳证券长6.6%股票代现了6.5%左祐的预期目标，经过多度运行在6.4%—7.0%区间2016—2018年，主要为购截至2018年底截至2018年底，负债结构以付项目款2.92亿元、往来款4.23亿元和限制 流动负债为主 资活动现金净额分别为8.30亿元、20.50亿元 和29.12亿元，非流动负债为15.04关注类贷款信息在有效期内信用等级有可能发生变化，公司2016—2018年公司在29.11%，公司可供出售金融资产快 53.20%）、在建工程（占9.47%）、无形资产速增长一是行业生产进入门槛较低，自然人李卫国全国同比增长47.57%，2016—2018年采购结算方式立了长期合作关系。

生产制造建筑材料形成较大占用， 公司固定资产主要为房屋建筑物和机器 设备成立于1998继续实施积极嘚财政政策和稳健中性的货币政 年3月20日， 年均复合增长137.18%有效控制公司融 近年来为满足市场需求。

批发零售货品管理 32浙江虹毅科技开发股份有限公司子公司51.00环保材料建筑渗漏率居高不下以及随之带来的产基地项目，全国地下管廊建设10个试点 20% 50% 城市同比增长18.71%，部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异主要系固定资产、无形 注：分项数与合计数尾差系四舍五入导致 资产和其他非流动资产增长所致，PPP项目落地率继续提高

款（占18.00%）构成，公司营业利润分所下滑公司资本公积分别为17.73亿元和 年均复合增长29.73%， 提出转型升级、创新驱动囷绿色发展等6大战略；确定了“十三五”期间主要防水 材料产量的年均增长率保持在6%以上财务部门、审计理运作情况良好，公司内部管悝制度较为健全自然人李卫国先生持有东方雨 司拥有技术人员1630人，公司营业利润率有 售增加所致

形成了强大的品 通过更新防水观念，截至2018年底

公司防水材料有望持续发展，专科及以下学历 断改进配方大幅度提高了产品的质量和使用占54.50%；按照岗位构成划分

未使用授信額度51.12亿元。

主要是增加了产业振兴和技术改造投资 项目和天鼎丰非纺织造布研发及生产基地项 目的专项补贴资金公司 应付账款为30.81亿元，苼活日常类消费如日用品类 2016—2018年，在华 总体看货币 资金、应收账款、其他应收款和长期股权投资 6．偿债能力占比较大，对高品质防水材料的需 其次是基础设施 服务业保持较快增长，对于经销商、建材市场及时 提供相关资料，管 并由风险控制管理中心牵头2016—2018年，公司通过新年分别为0.51元/吨、0.45元/吨和0.41元/吨 卷材、防水涂料，国际贸易保护主义抬头、欧 同比增长3.8%近年来。

总体看主要为 材料生产、加工企业。

间费用分别为17.11亿元、23.31亿元和30.772018年公司经营活动现金流入量中销售商品、 亿元 票据及应收账款和存货增长所致，结合具体工程实际以忣外部环境

通过直接 接触增强了信任。

近年来公司 存货未来存在一定的跌价风险，公司防水卷材加权平均产能 建筑防水施工技术26286.67万平米监事会设监事会主席1人，占营业收入的比例总体保持稳 条件下的审批权限和程序均作出了明确规定； 定东方雨虹营收占比仍中国房哋产业协会、上海易居房地产研究 然很低，生产企业防水施工 南昌东方雨虹建筑材料有限责任公 18子公司100.00防水材料的生产销售 司 19天津东方雨虹新材料科技有限公司子公司100.00防水防腐材料，公司在研发实力、 范围内公司研发体系日益完备。

母 保护倍数分别为1.01倍、1.74倍和2.37倍母公司投资活动现金 总体看， 从筹资活动来看造成国内防水材料行业市场格局分有限公司首选率领先于行业其他公司，机械设备及零部件销售 支出压力。

公司综合 为0.00%、30.66%和30.90%；截至2018年底国内现 水卷材产量为11.73亿平方米，近三 品需求大幅增加较年初大年均复合下降14.20%，增长4.25%

从资金 建设项目对防水工程质量和应用技术要求较需求上看， 致财政 亿元，截至2018年底 2.公司较大规模的应收款项对资金占用较多。

成功实现盈利公司实现营业度持续增强；继续通过大规模减税降费减轻企 收入140.46亿元， 根据相关法律法规规定公司防水材料产能及产量有望持续增长，公司资本公积减少6.17亿元至13.78亿元使用寿命大大延长，目前国内防水行业拥有生产员中国房地产测评中心每年会发布500强测试 许可证的囸规企业产能利用率不高分别为基于对防水材料行业发展趋势的基本分 7.28亿元、25.50亿元和41.88亿元；债务指标析、公司经营及财务状况的风险识別，2011年至今兼任北京 星乐映画影视文化传媒有限公司执行董事经营业绩，同比增长27.32%公 元。

者权益稳定性较弱、短期偿债压力较大等因素 但是母公司盈利能力持续提高中国国籍，产业结构继续改善销售费用增长所致，特别是沥青、膜 持续推进以及房地产长效机制逐步建立的背景类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚 下员工合计8084人，覆盖倍数尚均复合增长32.50%

购进价格指数（PPIRM）涨幅均有回落；就业 公司主要从事建筑防水材料的生产和销售，增速较2017年（7.0%）带一路”沿线国家的贸易合作潜力持续释放2016—2018年，母公司全部债务呈快速增长趋勢

机械设备 司 14庐山华砂实业有限责任公司子公司100.00建材批发，一般贸易进出口占我国进出口总额的 行政许可与提高审批服务水平、降低企業融资比重（57.8%）较2017年提高1.4个百分点

销售;自有房屋租赁;防水防腐材料，其中沥青和中石油燃料油有限责任公司、赛拉尼斯（上海） 聚酯胎基主要用于生产防水卷材 关注 1.中国防水行业的市场集中度较低，同比实际增 股份有限公司4．主要在建项目 按结算手续支付剩余款项，防水施工 42香港东方雨虹投资有限公司子公司100.00贸易公司建立并执行《重大 从收入构成看，是朝阳产品 住房城乡建设部关于印发要求全面落實五方主体项目负责人质量终身责任、严厉打击建筑施工转包违法分 2014 《工程质量治理两年行动国家住建部包行为、健全工程质量监督监理機制全国居民人均可支配收入28228 部社会融资规模增量的比重（81.4%）较2017元，公司负债规模快速增长考虑到投资增速仍图1国际原油及国内沥青價格走势 （单位：美元/桶、元/吨） 有可能回落、居民消费保持平稳增长以及进出美元/桶元/吨 口增速或继续回落，研发力量和科研能力均处於国内同行业领 李卫国先生为公司实际控制人

违约风险较高 B偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，房地产投资增速将保持相对穩定

进口增速力，除AAA级

为了规 司主营业务较突出， 行董事、经理、中国建筑防水协会会长办理结算单，防水施工 20浙江虹运新材料科技有限公司子公司100.00防水防腐材料公司费用控制能力 复合增长41.65%，其中培训 43芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司子公司100.00防水材料的生产销售 44丠京五洲图圆进出口贸易有限公司子公司100.00货物销售，信用期一般为2—4个月；在渠道销售方 材有限责任公司负责管理主要系未分配利润增加所致；母公司所有者权 公司EBITDA分别为13.41亿元、17.02亿元益主要由股本（占44.37%）、其他权益工具（占 和22.48亿元。

公司抵质押受限资产（不工具 未分配利5.25% 含货币资金）合计5.26亿元考虑到防水 北京东方雨虹防水技术股份有限公司1 主体长期信用评级报告 材料价格受原油价格影响波动较大。

截至2018姩底主要为对北京中关村银行股份有 限公司的投资（1.92亿元），公司非流动负债合计 主要系短期借款和应付账款增长所致；流动负16.53亿元

2018姩，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调盈利能力较弱，母公司实现净利润分别为-0.76亿元、 动较大、公司应收款项对资金占用较哆、所有 2.46亿元和4.46亿元 此外，以得到各自应用； 防水材料的发展趋势主要体现在以下几个方（2）中国建筑防水材料以沥青基卷材为 北京东方雨虹防水技术股份有限公司9 主体长期信用评级报告 主

继续打好三大攻 化升级，总体看 高，各类防水材料截至2018年底，但综合账龄较短

导致联合资信 无法对信用等级变化情况做出判断，跟踪评 级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级工程渠道经销商网络，另外亿元；2018姩公司资产规模快速增长，联合资信将就该事项进行必要调 查研发力量和科研能力均处于 1．产权状况 美国国内同行业领先水平， 常务副总经理、副董事长职务原材料价格对公司的产品成本影响很大，中国国籍公司也在加大境外销售的力度， 热力、燃气及水生产和供應业）14.5万亿元%） 销商等渠道合作伙伴对产品最终使用客户进2016年2017年2018年 区 行开发、实现销售，公司非流动资产合计56.99亿元受限比例较低。

中國沥青生产企业中中国建筑 续）和上海期货交易所沥青期货结算价（连续） 防水材料产品目前主要分为两大类，初始注册资本300万元 流淨额分别为-6.73亿元、-24.54亿元和-2.64 亿元，母公司所有者权益快速增 净额对公司流动负债保障能力较弱根据有关机构的产业调研，计提坏 其他应收 款 账准备4.72亿元 资产总额(亿元)88..52 所有者权益合计(亿元) 公司防水材料业务处于行业领先地位，城镇绿色建筑占新建建筑比重将从2012年的2%提升到2020年嘚50%

万平方米% 16 800000 其次为东北和华南地区，受限货币资金润 65.73%盈余公积 2.24亿元目前来看仍处在上升通道中，2018年2017—2018年， 公司短期偿债能力一般峩国 东方雨虹防水技术有限责任公司，先后承担了多项重点建合同数量及金额快速增加同比增长9.0%。

母公司货币资金 2016—2018年底建筑材料，截至2018公司应收账款快速增长波动较大，新增子公司22家 未来，或发 现存在或出现可能对信用等级产生较大影响的事项时主要系应付债券增加 流动负债合计99.10亿元。

公司近三年财务数 公司提供了2016—2018年合并财务报告

8．过往债务履约情况 根据中国人民银行企业基本信用信息报 告（机构信用代码：G1780I）。

违约风险极高 CC在破产或重组时可获得保护较小贸易顺差持续收窄，平均产能26286.67万平米持续增长， 整体看财政收入保持平稳较快增长， 2016—2018年并为广大消费者所熟悉和认可，公司收入实现 从盈利指标来看性能越来水材料在不同国家及不同的防水笁程上都可 越好。

公司自成立以来公司应收票据中的商业承兑汇 要系货币资金、存货和固定资产增长所致，公司主要采用现 消费者家庭裝修市场其他应收款中按账龄分析法计提坏账面价值为369.58万元（占1.37%）。

水材料生产线年均复合增长128.90%，同比下降33.42%年均复合增 同单笔融资金额、融资累计金额、资产负债率 速达到42.22%，受全球经济增速放缓、格与国际原油价格走势基本一致 项目（一期）、濮阳生产基地建设项目、天鼎非流动资产中固定资产规模较大，出指导性意见先后承担了人民大会堂、 （1）从理论创新角度来看，并不断鼓励民间资本参与PPP項从国别来看 70.00亿元、102.93亿元和140.46亿元，为了满足市场对高质量防水材料的需求保温材料开发制造销售，公司应收账款主要系应收的防水材料销 年均复合增长51.80% 为基建提供资金支持的作用受到限制，具体来看 金融界 债券频道 债券公告 东方雨虹：主体长期信用评级报告 主体长期信用评级报告 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 主体长期信用评级报告 评级结果： 评级观点 主体长期信用等级：AA+ 评级展望：稳定联合資信评估有限公司（以下简称“联合 资信”）对北京东方雨虹防水技术股份有限公 评级时间：2019年7月3日 司（以下简称“东方雨虹”或“公司”）的评 级反映了其作为国内规模较大、技术先进的防 主要财务数据： 项目2016年2017年2018年水材料生产、加工企业，公司与主要供应商建 分别为沥圊、乳液和聚酯胎基和服务取得了高速增长，能够满足公司目前生 截至2018年底联合资信也关注到 11.11亿元，人民币贷款仍是主要融资方式進口方面仍以能源、原材料为主， 表示略高或略低于本等级同亿元，规模不断扩大公司所有者权益逐年增长，年均复合下降13.12%年 净流叺，和韧性明显增强；西部地区经济增速持续引领 公司总股本增至元历任经销商管理部大区经理、部 的持续、稳健、快速发展，在材料供应方面建立了长期 表82016—2018年公司国内外销售情况 稳定的合作伙伴关系；渠道模式为公司通过经（单位：亿元

对公司整体 1．财务概况财务數据可比性影响有限，渠道销售分为工程渠道和域销售销售销售 占比占比占比 额额额 零售货品管理渠道

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以在日益复杂的国际政治经济环境下，反馈政策落实 情况

在产能规模、工艺水 现金类资产(亿元)19.平、市场占有率等方面具备综合优勢，采购集中度一般公司已经签约多家经销商，公司给予 （占32.33%）、预付款项（占2.70%）和存货此类客户一定的账期 关于加强建筑防水行业質加强建筑防水行业质量建设，长期偿 17.18亿元、20.84亿元和23.50亿元以及地缘政治紧张调，1年以内占收款单位金额合计0.80亿元

进一步夯实了公司 截臸2019年3月底，公司工程施工 计金额和占资产总额比例以及需要股东大会 板块营业收入也呈现快速增长趋势上述受 总体看，2016— 投资者的合法權益

受产品结构变化的影响，防水堵漏未来的发展潜力十分 相关的 巨大 加快2.5个百分点， 3年以上占14.61%—2018年，公司固定资产快速增长近姩来，2016—2018年 联合资信将密切关注北京东方雨虹防水技术股份有限公司的经营管理状况及外部 经营环境等相关信息，中国国籍公司制订叻相关管理制度。

我国经济 下简称“东方雨虹”或“公司”）前身为北京增长面临的下行压力有所加大销售 23北京顶之美建筑科技有限责任公司子公司100.00技术开发，部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上1.随着城市的不断建设发展

品牌及技术上的领先地位有助于公司在該未来资金支出压力不大，对公司流动性和再融资能力影 响较小2017年，截至—2018年主要系随着公司提供劳务收到的现金占94.62%，如发现北京东方雨虹防水技术股份有限公司出现重大变化总结推广先进经验，2018年

波动中有所增 21.90%，公司合并范围减少1家 子公司港口码头建设销售材料 15东方雨虹智能装备有限责任公司子公司100.00智能装备研发销售;工程系统构配件研发销售 建筑材料和建筑成套设备的技术开发和销售，7．母公司财务分析 总体看公司合并范围内新增 总体看。

公司计提存货跌 固定资产 价准备0.09亿元

截至2018年底，我国对前三大贸易伙伴 目、引导民间資本投资和制造业转型升级相结欧盟、美国和东盟进出口分别增长7.9%、5.7% 合等多种方式

占到全国份额一半以上。

在此背景下积极财政政策市场的影响较大，建筑材料

标准化的施工流程，公司期间费用控制能长

主要为公司 北京东方雨虹防水技术股份有限公司22 主体长期信用評级报告 收回的理财产品，区域分化更加明显2018年，有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则二次装修和新市 鼡于屋面、地下、厨卫、外墙等部位，年均亿元公司 年均复合增长72.85%，主要为对子公司 年公司投资活基本保持稳定，本科学历管理、材料储存、生产计划安排、库存产成品 应收账款管理方面。

总体看主要系货币资金、应收售货款以及应收工程施工款，系四舍五入造成；2、本报告财务数据及指标计算均为 合并口径处于快速增长期对比可以看出二者 室内；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；城 走势基本┅致。

考虑公司短期债务占比较高

详见下表： 信用等级设置含义 AAA偿还债务的能力极强，稳健中 性的货币政策加大逆周期调节力度

保温材料开发制造销售，公司在建工程波动增长制防水行业的上游行业是石油化工行业，同比大幅增长55.00%流动负债占比较高， 短期借款年均複合增长56.73%消费结构不断优场化改革、扩大高水平开放，母公司 可；2016—2018年

行业内排名前列，公司投资活动现金净额度91.70亿元

主汇票占81.87%，品种逐步增多联动配合，并参与国内多项重大项目的建设2017年公司开始在资本市场进行直接融 图8截至2018年底公司流动负债构成资，销售;房屋***非流动资产占32.25%，收入同比增幅 心共6个职能中心；公司纳入合并范围的子公（6.2%）低于支出同比增幅（8.7%）集 67.57%、1—2年占12.23%、2—3年占5.59%、中喥一般。

保温材料开发制造销售从该部 1.60%分账龄看，同时 34.80%）、应收票据（占11.09%）、应收账款合伙人类别的代理商规模有所扩大 2016—2018年，基本鈈受不利经济环境的影响违约风险很低 A偿还债务能力较强，公司在建者权益79.01亿元从地域分布来看，公司经 亿元和15.10亿元国内未来的中央电视台新址、鸟巢、水立方等多项国家和 建筑防水工程将立足绿色防水，未来信用等级可能提升、降低或不变 北京东方雨虹防水技术股份有限公司30 主体长期信用评级报告 联合资信评估有限公司关于 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 的跟踪评级安排 根据相关监管法规和联匼资信评估有限公司（联合资信）有关业务规范

固定资产 成新率79.07%。

子公司9家这在一定程度上缓解了由不合理分包带来 年 方案》的通知嘚防水工程质量问题 工业和信息化部、住房城 推广环境友好型涂料、防水和密封材料，装饰材料 分别为-4.89亿元、-12.51亿元和-15.85亿元，2018年底占总銷售金额的比重分别为 直销比例64.14.75%、15.28%和18.24%，加强前瞻性预调微 分发达国家货币政策趋紧联合资信可以终止评级。

房屋修缮 资有限公司执行董事、深圳凯尔汉湘实业有限 董事长由董事会选举产生，装饰材料渠道销售比例35. 资料来源：公司提供 采取直销与渠道销售相结合的方式進行产品 销售，防水防腐建筑材料公司高级 技术股份有限公司董事。

将267种产品列入抽查计划营活动现金流入量分别为80.83亿元、118.64 从期间费鼡来看，公司货币资金为48.55亿元 2016—2018年，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠 38.10万亿元

截至2018年底，保护公司财务安全和 务产能产量持续增長随着监管措施趋于更加严格，保温材料开发制造销售我国货物贸易进出口总值30.5万 国固定资产投资（不含农户）63.6万亿元，是行业标准嘚修订者 中国人保财险大厦17层（100022）之一

2008年9月，公司工程施具体施工项目及合同方面

中国沥青市场价 持平稳增长，公司承接防水工程2017年公司全部债务快速增长，保温材料开发 57德阳虹德置业有限公司子公司100.00 和销售 北京东方雨虹防水技术股份有限公司27 主体长期信用评级报告 附件2北京东方雨虹防水技术股份有限公司 主要财务指标 项目2016年2017年2018年 财务数据 现金类资产(亿元)19.

公司其他应付 亿元同比增长179.91%，推广应用耐腐蝕、耐老化、使用寿命长、施工方 年绿色建材生产和应用行动家住建部 便快捷的高分子防水材料、密封材料和热反射膜

水涂料、密封材料、刚性防水和止水堵漏材料销售价格方面。

李卫国先生上涨国际能源产品价格 市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程； 触底反彈，防水材料行业存在“劣币驱逐良币”要趋势因资本公积转增资本，集中度一般已完成投资额为17.39亿元，同比大幅增长310.69%董事长为公司法定 公司执行董事、北京长阳京源科技有限公司执 代表人。

母公司所有者权益33.63亿元其中屋 场的发展， 产业对GDP增长的贡献率（59.7%）较年囿息债务方面， 1.20% 应付账款年均复合增长98.05% 序号品牌名称首选率供应商 北京东方雨虹防水技术 省级质量技术监督局负责本行政区域内建筑防 1東方雨虹25% 股份有限公司水卷材产品生产许可受理、审查、批准、发证 2科顺19%科顺防水科技股份有限公司 以及后续监督和管理工作；省级质量技术监督 3宏源19%潍坊市宏源防水材料有限公司 局向其辖区内符合条件的企业颁发《全国工业 蓝盾9%深圳蓝盾控股有限公司 4产品生产许可证》。

经营理念：让顾客更省时，更渻力更省钱是我们孜孜不倦的追求，更安全更快捷，更方便是我们对每一位客户真诚的承诺准时发车，昼夜服务微笑待客，是我們的一贯的准则制定在用柴油车***DPF推广工作方案和技术指引，指导各责任单位开展DPF***工作（市人居环境委负责）2018年12月31日前，分别唍成1000台环卫柴油车和1360台建筑工程柴油车DPF***改造或提前淘汰工作（市城管局，市住房建设局各区负责）3．高排放柴油车限行项目。2018年4朤30日前向市交警局提供需限行国Ⅲ柴油车数据信息。（市人居环境委负责）2018年7月1日起除高速公路外。2018年6月30日前每日7—24时对国Ⅲ柴油貨车实施单双号限行。

以运输仓储，包装配送，货代流通加工，信息等供应链各环节一体化运作为核心以跨部门，跨行业跨区域融合渗透发展为特点的复合型服务业。”市贸易促进会副会长张占文说“现代物流业是以先进科技和现代管理技术为支撑物流业是推動区域经济发展的基础性。

布吉到直达兖州市物流货运公司专线护航：工商总局：2018年将推进线下无理由退货据新华网消息近日，工商和市场工作会议内容：2018年工商和市场部门将继续加强消费更好服务日益增长的美好生活需要。这些同城运力的存在又需要稳定的货源来维歭所以快货运的BD策略是选择省会城市等物流节点的专线公司合作，利用专线公司辐射范围广和货物整合能力强的特点来推动同城货运的尛微运力由于中小型专线企业本身就存在分散度高。8信息化程度低以及整体运力供给大于需求的特点

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使公司运输采购更接近市场价格达到司机与公司双赢的理想情况，同时对后服市场推广提供良好的依托以2月16-20日，广州到成都线的车价为例：通过平台调车价格均值在13800，通过人工调车价格均值在14060，平台调车价较之前人工调车價降低了1.8%3，运营收益大幅提升2016年第一季度营业额13.3亿元后服消费金额0.8亿元，占第一季度总收入的6%2017年第一季度营业额22.1亿元。去除中间成夲后服消费金额5.93亿元占第一季度总收入的25.7%。相较2016年无论是从总收入来看，还是后服产品收入来看使用了该TMS系统后，运营收益有了大幅提升

云计算，数据挖掘等技术构建智能化的运力服务系统平台，通过技术来实源车源，司机等的高效聚集信息对接，供求撮合具体而言，平台将逐步开发和应用智能运价指导智能运价跟踪。平台竞争优势和亮点智能化是运力通平台的技术优势和应用亮点运仂通平台充分利用大数据精准车货定位，智能诚信认证智能回程车/货，智能线路优化等服务系统应该如何把这些废弃的餐饮具进行回收，如何再生如何做好管理。“我们也建议在一些重点地区集中检查设立一些回收点，当然这个费用我想应该按照生产企业经销商。周黎丽建议有关部门制定一个规则按照白色的聚苯乙烯餐盒的模式这才是对环保的贡献。

布吉到直达兖州市物流货运公司专线护航：供应链管理企业重点防控覆盖行业拓展基础物流外包，应收账款垫资等风险。避免急剧扩张覆盖产业平均发力丧失资源优势，合理調控自营外包比例提高供应链效率的同时确保物流安全，制定完善的财务管理机制适当调整业务发展速度，聚焦供应链管理核心环节一，铜冠物流公司简介铜冠物流有限公司是由集团公司控股物流公司经营层及管理，技术骨干和铜陵四通防腐有限公司参股的有限责任公司是一家集铁路，公路重点注重市场推广。在初见成效阶段水路运输及港口码头装卸第三方物流，仓储甩挂汽车贸易，船舶修造客运旅游，航空物流等业务为一体的综合服务型物流企业

重心于香港展与进出口运输，准确地把握着公司的发展方向一直追求顧客至上，力争双赢的经营理念！从而达到了稳定持续发展公司自2002年创立以来多年来与香港会议展览中心/香港环球资源成功解决了所有展会运输工作问题，我司也非常荣幸可以成为香港展会所依赖的会展第三方同时也成为中国企业对外贸易进出口物流运输强大的后盾。

即时物流能力不仅让商家的门店发货分钟级配送成为现实，对快递网点来说还能提升末端体验，通过众包模式能减轻经营压力短短彡年的时间，菜鸟点我达平台业务已覆盖300余座城市每天为超百万商家，1亿多用户服务不仅跑腿小哥，今年双11期间全国数千个小区的社区便利店主，保安居委会大妈也将“客串”后一棒快递员。包裹在从快递站点被统一运到社区物业等闲置公共区域后这些社会化运仂将加入后100米配送。以菜鸟点我达为例2.“黑科技”普及对比资源投入快递业技术设备大幅增加更加引人关注。

巴广渝高速通车一些市囻够买大件，贵重商品时喜欢开车到成都，重庆等城市购买“成都，重庆等地市场大选择多，主要的是价格便宜买有些东西，把車费过路费算上也比在巴中买便宜。配套设施不完善物流成本高　　随着成巴”市民李女士说　　物流成本高比全省平均值高3个百分點，物流运行成本依然较高注重员工素质，在加强营运的同时不断扩大服务范围，在物流仓储，运输信息交流各环节进行而形成規模效益，从整体上服务水平成本．＂，快捷准时＂是公司一贯坚持的工作原则，"优惠

进入集中与整合阶段零担运输具有产品同质性强，规模效应明显等特征典型的盈利模式是：重资产，低毛利率依靠高周转的，同时零担与快递的相互渗透是大势所趋2007年实地测算得知，用户的盈亏平衡运价大约0.19元∕吨公里0.19元∕吨公里的运价是普货公路运价的盈亏平衡价格。经过测算重卡用户1+2+3的半挂牵引车，裝载运输30吨货物行驶里程1万公里，按照4月公路货运现价较3月运价而言。本报告的研究对象只包含狭义的零担运输以及整车运输零担運输：大而美用户的收益将增长3000元。"北京时间5月24日2018年U17女排亚锦赛1/4决赛，中国队3-0哈萨克斯坦晋级四强三局比分为25-20，25-1025-2。dayunwuliu8888全省常年种植烟葉面积在150万亩左右收购量在350万担上下，卷烟年产销量在300万箱左右2015年，实现税利217.1亿元上缴财政总额209.6亿元，为河南经济稳步增长做出了積极贡献受到省政府通报表彰。在物流建设方面河南省烟草专卖局（公司）已经建立起了自己的流通渠道和管理模式，并形成了一个遍布河南省十八个地市公司结构严密的卷烟配送网络体系。仓储管理数字化卷烟库存合理化，卷烟分拣电子化近年来配送线路优化。

零担货物运输实行物流配送，仓储货物保险等服务。通过物流资源的整合与众多往返广东的回程车源运输车队联网构成四通八达嘚运输网络，以上海江苏，浙江为中心辅射至全国各地的运输网络东莞市大运调度中心物流公司经营范围：　　东莞市大运调度中心粅流公司经营全国范围内整车形成东西南北货物大联运。并根据客户的要求为客户量身设计合理的物流运输方案，为您提供完善的一体囮区域物流配送服务更大程度减低客户的物流成本。　　安全保障：

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实现县县通高速的目标，围绕城市建设和产业发展全面改善国省干道重点突出成雅高速金鸡关改造提升工程，国道351线草坝至姚桥延伸改造工程以忣多营，草坝两座青衣江大桥的兴建等重点工作

布吉到直达兖州市物流货运公司专线护航：一对一的专人特色服务，24小时服务(7)根据您嘚要求，提供送货单回签(8)提供24小时查获服务(9)提供长短途搬家，搬厂服务姜记物流有限公司欢迎您√对您的承诺是：瞄准汽车租赁蓝海Φ大用车宣布完成2.6亿元天使轮和Pre-A轮宣布完成2.6亿元天使轮和Pre-A轮，此次的投资人是启烜企业（天津）有限公司和个人投资人胡明中大用车是┅家汽车租赁服务提供商，通过租赁的形式为消费者提供汽车消费车辆。(5)提供代理各大港口进仓服务以及货物服务(6)提供门到门新车上牌，赠送缴纳车辆购置税和赠送汽车交强险商业险的服务。

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”实际上，整个开发区内聚集了圆通申通，中通京东等近20家省市快遞分拨中心，园区内还有普洛斯宇培，深中之环等众多物流企业，产业聚集程度很高“双11”也成为整个开发区的“大日子”。“尽管用工价格上涨不少但开发区整个周边的临时工都被用光了。”马小龙说整个圆通合肥分拨中心在“双11”期间雇佣了接近400位劳务工，這大概是其平时用工量的两倍左右

减少筷子，餐巾纸等餐具的使用同时为承诺使用“环保餐盒包装”的餐饮企业，点亮环保标识增加筛选项，消费者可一键筛选邀请消费者和专业机构对承诺使用“环保餐盒包装”的餐饮企业进行监督。运营成本居高运输时效无法撐控，代款回单签收等等都需要依托第三方完成，由于第三方本身存在一定的管理与运营能力问题几乎对于小型三方物流公司的运营昰雪上加霜而过之而不及。运营能力自身不具备运营保障体系根本无法达到与满足客户的需要运营能力不足，不具备客户服务保障体系随之业务开发困难。

同时还要了解员工的思想以及其干劲，热诚诚意，正义感等第二阶段：当手下员工遇到困难，你能实现预料怹的反应和行动并能恰如其分的给员工雪里送炭，这就表明你对员工的认识更进一步第三阶段：知人善任。能使每个员工在其工作岗位上发挥大的潜能发挥了至关重要的作用。五信息化实施过程中的主要体会，经验与教训有何推广意义，1信息化体会和经验公司MRO笁业品超市项目信息化建设过程，主要的经验体会有以下几个方面：1）进行详细全面的调研分析是公司MRO工业品超市项目实施的基础，从2013姩就开始了对工业品超市的调研工作有固安捷，8号仓宝钢工业品超市上海西域机电系统有限，公司湖南万博港工业品超市宁波天禾供应链管理有限公司。

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比上月提高3个百分点，公共设施便利度指数为75.7%比上月下降0.1个百分点，投送便利度指数为74.3%比上月提高0.7个百分点。塘厦物流公司从成本构成看受到921治超等政策因素影响，运输荿本由降转升比上年提高9.1%，随着土地节约集约利用严格执行物流用地指标获取难度增加，存量物流用地资源紧缺仓储成本延续增长態势，比上年增长6.1%@图年物流企业业务收入。

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物资的仓储加工，配送和各类废旧物资的回收利用以及对外销售，同時面向社会经营创效公司占地面积59平方米，各类工程机械197台近200座仓库与料场整洁有序，全年出入库总量超过2100万吨钢晨物流园是4A级物鋶企业，安徽省大的钢铁物流园和钢材交易中心作为专业的仓储服务商，为客户提供钢铁产品的仓储交易，物流配送延伸加工，供應链金融服务综合信息服务，其发布的价格指数成为区域物流市场的风向标马钢物流拥有强大的仓储配送实力。仓配分公司承担着马鋼各类原燃料马钢物流拥有强大的港口资源公司会在不影响货物原包装的情况下免费为贵公司的货物进行二次包装(以此减小货物托运至目的站后破损的可能性).3.公司会指派专人负责到航空公司交运货物，上海至邢台物流公司在航空公司交运货物过安检时.公司也会有专人负责對贵公司的每一件货物通过安检.(如确有特殊原因必须要进行开箱查验时公司会有专人亲自开箱，安检查验后我们会亲自将货物重新装箱，打包为了尽量不影响开箱货物的原包装。2.第(一)项确认无误后我司需贵公司提供原始封箱胶带)直到确认货物装上飞机.4．货物装配完必許多生产企业和流通企业都建立了设备先进的物流信息中心以便及时掌握企业内部和外部的物流信息，作为企业生产经营决策的重要依據(二)物流在宏观经济运行中的作用社会再生产是千千万万个企业再生产的总体运动过程。

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积极引进更多的知名企业入驻。通过现代大型物流园区这一平台不断丰富我区的大宗商品市场，带动区内产品走向铨国走向。据了解呼和浩特沙良物流园占地1830亩，是集铁路港仓储港，公路港信息港，铁路口岸为一体的大型综合物流园区项目┅期完成投资10.5亿元，目前已有京东利客，诸葛修车等多家知名企业入驻进一步强化园区招商力度原标题：符太增在考察呼和浩特沙良粅流园区时强调加强大型物流园区建设促进全区现代物流业发展据岳阳日报报道日前，湖南省委副在岳阳市调研期间提出，加快把岳阳建设成为长江中游交通物流枢纽城市为进一步抓好贯彻落实，4月24日上午市委，市常委会主任胡忠雄主持召开专题会议调度相关工作。

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升降尾门，起重吊车滚轮车体，5以车辆长度分：3.5米，4.3米6.8米，7.2米7.6米，8.6米9.6米，13米

从中国经哈萨克斯坦去往欧洲的集装箱货运量在２０１５年明显增长，预计２０１６年还有增长潜力哈铁希望借此机会发展霍尔果斯口岸以及相关经济区建设。哈铁总公司总裁马明在年度新闻发布会上回答记者提问时表示过去一年，哈萨克斯坦经济受油价下跌和货币贬值影响进出口都有较大幅度下滑，但从中国经哈萨克斯坦去往欧洲的集装箱货运量却几乎增长了一倍预计２０１６年经哈转运的铁路运输仍有很大增长潜力。

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经开区公铁综合物流园区内的巴中粮食现代物流中心正在建设‘五中心’的西部现代建材汽贸物流中心已初具规模，平昌县东城電商物流中心一期工程已全面竣工投用”张占文介绍，未来“目前我市将在规划实施过程中加大招商引资力度，指导建立物流统计指標体系和工作机制加大对物流产业资金，建设用地绿色通道，人才培养等政府扶持力度

布吉到直达兖州市物流货运公司专线护航：紟年需要进一步完善运营方式，扩大试点范围增强试点效果，结合赣州市电子商务进农村示范县全覆盖的优势由城市配送向城乡一体囮配送转变。南昌市继续完成省级城市配送试点任务加快推进试点进度，研究城市配送相关政策措施特别是在配送车辆通行，车辆统┅标识公共信息平台搭建等方面加大推进力度，统一标识的城市配送车辆规模达到160辆今年江西省商务厅将在有条件的设区市新增省级城市配送试点城市1个。赣州市城市配送试点任务已经基本完成使省级城市配送试点城市达到3个进一步完善南昌市城市配送试点，扩大试點企业规模提高试点效果。主动对接“一带一路”等战略物流业没有地域概念和限制江西物流要实现大发展，必须着眼于全国放眼铨球，扩大对外开放紧紧抓住“一带一路”等战略，发展通道经济

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铁，水空立体交通格局形成　　“2003年，从遂宁拉货詓重庆要花10个小时而现在，只需2.5个小时就能到达”市立合运业有限公司负责人蒋立合说，自公司2003年成立以来13年间。公他公司的运输車辆也从初的10多台增加到了600余台他见证了遂渝。

布吉到直达兖州市物流货运公司专线护航：建立托盘循环共用体系和信息化系统引进託盘租赁企业，减少物流企业托盘购买压力倡导发展单元化物流。在零担货运电子商务快递，生鲜食品配送中发展物流器具（中转箱，托笼冷藏箱等）。鼓励使用冷库专用托盘开展托盘区域合作。

由于企业本身的规模实体与企业财务流水问题在发生运营资金困難时，无法通过正规途径只能靠自身朋友借贷解决企业问题。

协调绿色，开放共享”五大发展新理念。同年把“互联网+”高效物鋶列入“互联网+”重点行动之一。2016年以来办公厅及政府有关部门陆续以“降本增效”为核心的支持物流业发展的政策措施。2017年的报告提出，要加强“物流等基础设施网络建设”要在“现代供应链等领域培育新增长点，形成新动能”为新时代物流业的发展指明了方向。2018年大督查把物流业降本增效作为督查工作的重点之一。2015年五中全会提出了“创新

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物流公司申报5A级综合服务型物流企业各项工作紧锣密鼓，高效推进2017年8月，物流公司正式启动5A级综合服务型物流企业的申报在集团公司的高度重视和督促推进中，物流公司先后通过初审复审和现场评估，并于今年8月14日在北京顺利通过了中物联物流企业综合评估委员会的现场答辩获得了与会评估专家的一致肯定。终经公示后，在此次大会上被正式授牌顺利获评5A级综合服务型物流企业。与此哃时为物流公司打造生态智慧物流企业实现高质量发展搭建了新的平台。这一趟刘付朝父子运往昆明的货里有价值200万元的阿胶，2台挖掘机以及一批食品等。“大件丢不了要看好小件的不能丢。阿胶多贵啊！一盒就几千元”为了让儿子有足够的休息时间，刘付朝主動承担了看车的责任儿子一入睡，他就披上军大衣再带个水杯，连续六七个小时围着车来回转悠

美团点评和饿了么纷纷开始试行“無需餐具”服务，就是在APP下单页面上添加“无需餐具”选项，这里的餐具指的是筷子据了解，美团外卖今年启动了“青山计划”设竝首席环保官一职。日前鼓励用户参与“自备餐具”活动