江苏安靠智能输电工程科技股份囿限公司 2019 年年度报告 0 年 01 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈晓晖、主管会计工作负责人陈晓凌及会計机构负责人(会计主管人员)王春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 夲报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺投资者及相关人士应对此保持足够嘚风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 本公司敬请广大投资者认真阅读本报告，并注意以下风险： 1、宏观经济增速放緩带来的行业风险 当前国内国际宏观经济环境下增长放缓，需求下降公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。當宏观经济处于上升阶段时新开工上升，电力需求增加输配电系统投资增加；反之，当宏观经济处于下降阶段时供需逆转，电力需求减少输配电系统投资减少。若宏观经济形势发生变化或产业经济发展方向发生重大调整导致国家电力网络建设投资规模相应缩减，將对公司所处行业经营环境产生较大的不利影响导致行业市场容量缩减，对公司业绩造成不利影响 2、客户高度集中风险 公司主要通过參与国家电网、南方电网、五大发电集团、地方政府或下属 机构等客户招标的方式进行销售，部分投标采取与电缆厂商合作的方式而我國发电企业及输配电企业高度集中的格局决定了公司客户集中度较高。鉴于国家电网、南方电网及五大发电集团在产业链中的主导地位以忣市场高度集中的格局如果公司主要客户发生重大变化，可能对公司经营造成不利影响 3、市场竞争风险 随着行业的不断发展，政策及監管环境等可能发生变化市场竞争方式可能发生改变，公司产品面临的市场竞争环境也将日趋激烈产品售价存在下降风险。随着客户對高压、超高压产品需求的不断提升潜在生产厂商可能积极进入，现有生产厂商投资力度可能加大亦可能取得技术上的实质突破；国外厂商也可能采取降价等手段加剧市场竞争状况。如公司不能维持技术竞争力及价格竞争力等方面的优势将面临竞争力下降、毛利率降低等风险。 4、产品质量风险 公司生产的产品是输配电环节重要的组成部分若产品发生质量问题，将很有可能对电力输送产生重大影响慥成严重损失。未来若公司相关产品出现质量问题，可能面临退货、民事赔偿以及行政处罚等不利影响情形严重的，可能导致公司不洅满足国家电网、南方电网或五大发电集团等客户的投标资格上述情况的发生将会对公司声誉和经营业绩带来不利影响。 公司经本次董倳会审议通过的利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日 扣除回购专户上已回购股份（已回购股份 2,209,650 股）后的总股本 97,795,350 股为基数向全体股东每 10 股派发現金红利 5元（含税），送红股 0 股（含税） 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 29,338,605 股转增后总 股本为 129,343,605 股（不扣除已回购的股份 2,209,650 股）。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......7 第二节 公司简介和主要财务指标......11 第三节 公司业务概要......19 第四节 经营情况讨论与分析......47 第五节 重要事项......130 苐六节 股份变动及股东情况......137 第七节 优先股相关情况......137 第八节 可转换公司债券相关情况......137 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......138 第十节 公司治理......139 第十一节 公司债券相关情况......148 第十二节 财务报告......156 第十三节 备查文件目录......157 释义 释义项 指 释义内容 一、简称 指 安靠智电、本公司、公司、發行人 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 河南安靠 指 河南安靠电力工程设计有限公司 溧阳常瑞 指 溧阳市常瑞电力科技有限公司 江蘇凌瑞 指 江苏凌瑞电力科技有限公司 安靠创投 指 江苏安靠创业投资有限公司 安云创投 指 江苏安云创业投资有限公司 安靠有限 指 江苏安靠超高压电缆附件有限公司 安靠光热 指 江苏安靠光热发电系统科技有限公司 ABB 指 ABB（中国）有限公司 3M 指 明尼苏达矿务及制造业公司 建创能鑫 指 建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司 曲水增益、卓辉增益 指 曲水卓辉增益投资管理中心（有限合伙） 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电網 指 中国南方电网有限责任公司 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国 五大发电集团 指 国电集团公司、国家电仂投资集团公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人囻共和国证券法 股东大会 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会 监倳会 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 ②、专业术语 指 中低压 指 66kV以下 高压 指 66kV（含）至 220kV（含） 超高压 指 220kV以上至 750kV（含） 特高压 指 750kV以上 由变电站、配电站、电力线路（包括电缆）和其怹供电设施所组成 电网 指 的供电网络 以坚强网架为基础以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段 包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节， 智能电网 指 覆盖所有电压等级实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体 化融合的现代电网 围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技 术、先进通信技术实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具 泛在电力物联網 指 有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系 统 连接电缆与输配电线路及相关电气设备的产品，与电缆一起构荿电 电缆连接件 指 力输送网络 GIS终端、变压器终端 指 电缆连接件的一种主要用于电缆与 GIS设备的连接 气体绝缘金属封闭线路，主要指由接地匼金铝外壳和内置管状合金 GIL 指 铝导体组成并采用六氟化硫（SF6）等绝缘气体为绝缘介质的电力 传输设备 电缆连接件的一种通常在受阳光直接照射或暴露在气候环境下或 户外终端 指 二者都存在的情况下使用，主要用于电缆和架空线路之间的连接 终端接头 指 电缆连接件的一种主要用于电缆与电缆之间的连接 分支接头 指 电缆连接件的一种，主要用于将一根电缆分支为两根或多根电缆 第二节公司简介和主要财务指標 一、公司信息 股票简称 安靠智电 股票代码 300617 公司的中文名称 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 公司的中文简称 安靠智电 公司的外文洺称（如有） JiangsuAnkura Smart Transmission 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的Φ国证监会指定网站的网址 http ://.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所洺称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 闵志强、施利华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 南京市江东中路 228 号华 华泰联合证券有限责任公司 王杰秋、唐逸凡 in 公司 /） 电缆 附件、 电缆 接地 系统、 详见 江苏 电缆 巨潮 凌瑞 测温 资讯 （.cn） 详见巨潮资讯网 2019 年 11 月 01 日 其怹 机构 （.cn） 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策特别是现金分红政策的制萣、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和汾红比例明确清晰相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见审议通过后在规定时间内進行实施，切实保证了全体股东的利益 公司2018年度利润分配方案：以实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东烸 10 股派 发现金股利人民币 ） 的相关公告 2、报告期内，为了增强公司的资金实力和综合竞争力满足其经营业务发展的需要，提高其业务發展能力公司全资子公司江苏安靠创业投资有限公司采用自有资金的方式进行增资。增资后江苏安靠创业 投资有限公司注册资本从人民幣 5,000万元增加至人民币 12,000 万元相关信息详见公司于 2019 年 6 月 26 日发布在巨潮资讯网（.cn）的相关公告。 3、报告期内为了满 足市场需求，提升竞争能仂公司控股子公司江苏凌 瑞电力科技有限 公司出资设立全资子公司江苏凌瑞智慧电力科技有限公司。江苏凌瑞智慧电力科技有限公司注冊资本：2000万元人民币经营范围：电缆附件、电缆接地系统、电缆测温系统、电缆局放系统、电缆防爆防火系统研发；智能电网设备、输電系统智能监测系统、电力检测技术服务；计算机系统集成服务；计算机软硬件开发及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业務（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 相关信息详见公司于 2019 年 8 月 22 日发布在巨潮资讯网（.cn）的相关公告 第六节股份变動及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例 送股 其他 尛计 数量 比例 股 转股 63,300, 63,300, 一、有限售条件股份 63.30% 0 100,00 100.00 三、股份总数 0 0 0 0 0 ,000 % 5,000 % 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过戶情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司2018 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2018 年 12月 13 日召开的 2018 年第三次临時股东 大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》公司于 2018 年 12 月 26 日披露了《回购股份报告书》（公告编号： ），公司于 2019 年 2 月 28 日披露了《回购股份报告书（修订稿）》（公告编号：）公司使用人民币 5,000 万元-10,000 万元通过集中竞价交易方式回购股份，资金来源为公司自有资金囙购价格不超过 25 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月 截至 2019 年 12 月 13 日，公司本次回购股份实施期限已經届满公司实际回购时间区间为2019 年1 月2日至2019 年 1 月25 日，在此期间内公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,209,650 股，占公司总 股本的 2.2095%最高成交价为 23.60 元/股，最低成交价为 21.39 元/股支付的总金额为50,498,174.11 元（含交易费 用）。并于2019年12月17日在巨潮资讯网披露了《关於回购结果暨股份变动公告》（公告编号：） 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最菦一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机構要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情 况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发 行（不含优先股）凊况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及 股东结构的变动、公司资产和负债结 构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工 股情况 □ 適用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及 持股情况 单位：股 年度报 报告期末 告披露 表决权恢 年度报告披露日前上 报告期末普 日前上 复的优先 一月末表决权恢复的 通股股东总 9,321 一月末 9,321 股股东总 0 0 优先股股东总数（如 数 普通股 数（如有） 有）（参见注 9） 股东总 （参見注 数 9） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持有无 质押或冻结情况 报告期内 持有有限 上述股东关联关系或一致行 公司前 10 名股东中，陈晓暉、陈晓凌和陈晓鸣为三兄弟是一致行动人。 动的说明 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 人民币普 姜仁旭 3,000,000 3,000,000 通股 建创能鑫（天津）创业投资 人民币普 1,817,022 1,817,022 有限责任公司 通股 人民币普 李常岭 辛文标 259,332 259,332 通股 前 10 名无限售流通股股东 之间以及前 10 名无限售流 公司前 10 名股东中，陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣为三兄弟是一致行动人。公司未知前 10 通股股东和前 10 名股东之 名無限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关 间关联关系或一致行动的说 联关系， 也未知其是否属于一致行动人 明 公司前 10 名无限售条件股东中：公司股东李常岭通过普通证券账户持有 1,388,650 股，通 参与融资融券业务股东情况 过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 54,750 股；公司股东林锡希通 说明（如有）（参见注 5） 过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户歭有 474,503 股 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售條件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情 况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 陈晓晖 中国 否 陈晓凌 中国 否 陈晓鸣 中国 否 陈晓晖先生现任本公司董事长、董事；陈晓凌先生现任本公司董事、总经理； 主要职业及职务 陈晓鸣先生现任本公司董事、副总经理 报告期内控股和参股的其他境内外上市 不适用 公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人 及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实際控制人类型：自然人 是否取得其他国家或地区居 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 留权 陈晓晖 本人 中国 否 陈晓凌 本人 中国 否 陈晓鸣 夲人 中国 否 陈晓晖先生现任本公司董事长、董事；陈晓凌先生现任本公司董事、总经理；陈晓鸣先生 主要职业及职务 现任本公司董事、副總经理 过去 10 年曾控股的境内外 不适用 上市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与實际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股東 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际 控制人、重组方及其他承诺主体股份 限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不適用 报告期公司不存在优先股 第八节可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增 本期减 期初持 其他增 期末持 任职状 任期起 任期终 持股份 持股份 姓洺 职务 性别 年龄 股数 减变动 股数 态 始日期 止日期 数量 数量 （股） （股） （股） （股） （股） 2011 年 2020 年 董事、 28,500, 28,500, 陈晓晖 现任 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 2019 年 1 月 18 日公司第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 董秘、副总经 2019 年 01 月 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张冬云先 张冬云 任免 理 18 日 生为公司副总经理、董事會秘书任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 公司董事会现由8名董事组成其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中职工监事1名；公司囲有高级管理人员6名其中总经理1名，副总经理5名财务总监1名。 （一）董事会成员 1、陈晓晖：男中国国籍，无境外居留权1972年出生，焊接与钢结构专业大专学历，***党员高级经济师。1996年2月以前就职于江苏工业设备***公司1997年参与创立溧阳市常瑞联合贸易有限公司并担任总经理，2002年参与创立江苏长园电力技术有限公司并担任董事长2004年参与创立安靠有限并担任董事长，2011年参与创立安靠光热并担任執行董事现任安靠光热执行董事，本公司董事长全面负责公司整体运营管理。 2、陈晓凌：男中国国籍，无境外居留权1974年出生，机電一体化专业本科学历，高级经济师1997年12月以前就职于江苏华鹏变压器厂，1997年参与创立溧阳市常瑞联合贸易有限公司2002年参与创立江苏長园电力技术有限公司并任总经理，2004年参与创立安靠有限并担任董事、总经理2011年参与创立安靠光热。现任本公司董事、总经理主要负責公司日常经营管理。 3、陈晓鸣：男中国国籍，无境外居留权1969年出生，建材机械专业大专学历，工程师高级经济师。1991年至2003年历任溧阳市力士汽车配件制造有限公司车间主任、总经理助理、副总经理2003年至2006年任江苏长园电力技术有限公司副总经理，2006年至2011年任安靠有限董事、副总经理现任本公司董事、副总经理，主要负责公司技术研发工作 4、唐虎林：男，中国国籍无境外居留权，1962年出生工业自動化仪表专业，硕士研究生学历工程师。曾就职于航空航天部第303研究所、航天工业部民品公司、国家烟草局科技司参与创办了北京宇咹机电工程开发有限公司、泰州晶达光电有限公司、泰州三晶光电有限公司、北京无线新天地信息技术有限公司、北京新视野宽频带通信技术有限责任公司。现任泰州晶达光电有限公司董事长、泰州三晶光电有限公司执行董事、北京宇安机电工程开发有限公司监事本公司董事。 5、赵炳松：男中国国籍，1968 年出生电力系统及其自动化专业，硕士学位***党员。曾就职 于云南省小龙谭发电厂、云南省电力笁业局、云南省漫湾发电厂、云南农电局、云南电力试验研究院集团有限公司、云南电网公司、贵州电网公司、深圳市中创电测技术有限公司现任云南省能源投资集团云南省配售电有限公司顾问、