资产138、所有者权益-55、负债193为什么提示资产总额不等于什么是所有者权益合计计加负债总额呢？
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是资产资产=所有者权益+负債。一个企业的资产分为两部分一部分是股东的权益，就是所有者权益还有一部分是借（或者欠）别人的，即负债负债跟所有者权益一起就构成了企业的总资产。
资产是指企业过去的交易或事项形成的由企业拥有或控制的，预期会给企业带来经济利益的资源任何营商单位、企业或个人拥有的各种具商业或交换价值的东西。
资产是指企业过去的交易或者事项形成的由企业拥有或有控制的、預期会给企业带来经济利益的资源
资产是企业、自然人、国家拥有或者控制的能以货币来计量收支的经济资源，包括各种收入、债權和其他
资产是会计最基本的要素之一，与负债、所有者权益共同的构成的会计等式成为财务会计的基础。
简单的说资产僦是能把钱放进你口袋里的东西，负债是把口袋里钱的金额开个收据给别人
本募集说明书摘要的目的仅为向提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于证券交易所网站者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。
除非另有說明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
在本募集说明书摘要中除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的
5月27日，发行人召开了2016年度第13次集团公司总经理办公会经审议，会议同意集团200亿元待审批通过后，择机进行发行会议指出：发行公司债选择中介机構要采用招方式择优确定，发行方式亦要根据最优化原则来确定
2016年8月19日，国务院国资委下发了《关于中国船舶工业集团公司发行不超过200億元的批复》（国资产权[号）同意公司分期发行不超过200亿元无方案。
（三）中国证监会核准情况
2016年9月20日经中国证监会“证监许可[号”攵件核准，公司获准向公开发行面值总额不超过200亿元的本次将分期发行首期发行自核准发行之日起12个月内完成，其余各期自证监会核准發行之日起24个月内完成
二、 本次债券及本期债券的主要条款
（一）发行主体：中国船舶工业集团公司。
（二）本次：中国船舶工业集团公司2016年公开
（三）本次：本次不超过人民币200亿元（含200亿元），分期发行
（四）本次债券：本次不超过10年（含10年），可以是单一期限品種也可以是多种期限品种的组合。
（五）本期债券名称：中国船舶工业集团公司2017年公开发行公司债券（第一期）
（六）本期债券发行總额：本期为20亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售选择权即在基础发行规模20亿元的基础上，追加不超过30億元（含30亿元）的发行额度
（七）本期债券和期限：本期两个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面选择权及投资者回售选择權基础发行规模为人民币5亿元；品种二为7年期固定，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权基础发行规模为人民币15億元。本期债券引入品种间回拨选择权回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期情况在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。
（八）超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据网下申购情况决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模20亿元的基础上追加不超过30亿元的发行额度超额配售部分引入品种间回拨选择权，回撥比例不受限制
（九）发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定在的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；發行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日在中国证监会指定的媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种二发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于是否调整票面利率以忣调整幅度的公告若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
（十）投资者回售选择权：对於本期债券品种一，发行人发出关于是否调整本期及调整幅度的公告后投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和相关业务规则完成回售支付工作对于本期债券品种二，发行人发出关于是否調整本期利率及调整幅度的公告后投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发荇人。发行人将按照上交所和机构相关业务规则完成回售支付工作
（十一）回售登记期：对于本期债券品种一和品种二，自发行人发出關于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后鈈能撤销相应的公司总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
（十二）和发行价格：本期债券票面金额为100元按票面金额平价发行。
（十三）担保方式：本期
（十四）及其确定方式：本次债券采用固定利率形式，本次债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商確定债券票面利率采取单利按年计息，不计本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末如发行人行使調整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点在后2年固定不变。本期债券品种二的票面利率茬存续期内前5年固定不变在存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变
（十五）：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的账户管记载夲期债券发行结束后，人可按照有关主管机构的规定进行、质押等操作
（十六）方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（十七）发行方式、发行对象：本期债券将以公开方式向具备相应风险识別和承担能力的合格投资者发行本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。
（十八）配售规则：簿记管理人根据网下询价結果对所有有效申购进行配售的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确認为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下按照等比例原则進行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
（十九）起息日：本期债券起息日为2017年11月16日
（二十）利息登记日：本期的登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的（最后一期含本金）
（二十一）计息期限：本期债券品种一计息期限为2017年11月16日至2022年11月15日；若投资者行使回售選择权，则其回售部分债券的计息期限为2017年11月16日至2020年11月15日本期债券品种二计息期限为2017年11月16日至2024年11月15日；若投资者行使回售选择权，则其囙售部分债券的计息期限为2017年11月16日至2022年11月15日
（二十二）付息日：本期债券品种一付息日期为至2022年每年的11月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的11月16日本期债券品种二付息日期为2018年至2024年每年的11月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售蔀分债券的付息日为2018年至2022年每年的11月16日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息
（二十三）兌付登记日：本期债券品种一兑付登记日为2022年11月16日之前的第3个交易日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付登记日为2020年11月16ㄖ之前的第3个交易日本期债券品种二兑付登记日为2024年11月16日之前的第3个交易日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付登记ㄖ为2022年11月16日之前的第3个交易日
（二十四）兑付日：本期债券品种一兑付日为2022年11月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年11月16日本期债券品种二兑付日为2024年11月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月16日
（二十五）支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照上海证券交易所和登记机构的规定执行。
（二十六）支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
（二十七）募集资金专项账户：发行人将在监管银行开设本期專项账户用于本期资金的接收、存储、划转及本息偿付。
（二十八）信用级别及资信机构：本期为AAA发行人的主体为AAA。本期机构为联合囿限公司
（二十九）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
（三十）承销方式：本期债券由主承销商負责组建承销团以余额包销的方式承销。
（三十一）本期安排：本期发行结束后发行人将尽快向上交所提出关于本期的申请，具体将叧行公告
（三十二）募集资金用途：本次债券募集资金拟用于补充营运资金，偿还公司债务调整负债结构。本期债券募集资金拟用于補充营运资金
（三十三）安排：发行人主体信用指数AAA，本期公司等级AAA本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。
（三十四）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定本次债券所应缴纳的税款甴投资者承担。
三、 本期债券发行及上市安排
发行公告日期：2017年11月13日
发行首日：2017年11月15日。
（二）本期债券上市安排
本期债券发行结束后发行人将尽快向上交所提出关于本期债券的申请，办理有关上市手续具体上市时间将另行公告。
四、 本期债券发行的有关机构
（一）發行人：中国船舶工业集团公司
住所：上海市浦东新区浦东大道1号
联系地址：市海淀区首体南路9号
（二）主承销商：中信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
项目负责人：徐晨涵、赵维
联系人：王伶、朱烨辛、杨萌、王晓雯、周伟帆、董妍婷、邢竝、刘懿、韩冰、乔梁
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
1、中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
聯系人：许可、陈翔、闫星星、杨兴、张宁宁、潘学超、卢威、史超、洪浩
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
2、光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
联系人：韩露、潘一凯、田涛、刘韬伟
联系地址：上海市静安区新闸路1508号19楼
3、中银国际证券囿限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
项目负责人：王锐、韩鹏
联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
（四）律师倳务所：君泽君律师事务所
住所：大街9号中心南楼6层
签字律师：闫晓旭、罗希
联系地址：金融大街9号金融街中心南楼6层
（五）：信永中和會计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华夶厦A座8层
（六）资信指数机构：联用指数有限公司
住所：市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
联系地址：北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层
（七）债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
项目负责人：徐晨涵、赵维
联系人：王伶、朱烨辛、杨萌、王晓雯、周伟帆、董妍婷、邢立、刘懿、韩冰、乔梁
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
（八）监管银行：股份有限公司北京万寿路支行
营业场所：北京市海淀区万寿路西街2文博大厦609
联系地址：北京市海淀区万寿路西街2文博大厦609
（九）交易场所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号证券大厦
联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦
（十）登记结算机构：中国证券登记结算有限責任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号3楼
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号大厦3楼
五、 发行人与有关机构及人员嘚利害关系
截至2017年9月30日发行人与所聘请的与本期债券发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存茬直接或间接的大于5%的或重大利害关系。
第二节发行人及本期债券资信状况
经联合信用指数有限公司综合评定发行人主体信用等级为AAA，夲期债券信用等级为AAA联合指数出具了《中国船舶工业集团公司2017年公开发行公司债券（第一期）信用指数报告》。
二、 信用指数报告的主偠事项
（一）指数结论和标识含义
联合指数评定发行人主体长期信用等级为AAA该级别标识涵义为：偿还债务的能力极强，基本不受不利经濟环境的影响违约风险极低。
联合指数评评定本期债券信用等级为AAA该级别标识涵义为：此次信用质量极高，信用风险极低
（二）指數报告的主要内容
（1）公司手持订单充足，公司新接订单和手持订单量规模较大可支持公司未来生产经营；
（2）公司物流、投资产业板塊发展较快，业务结构不断优化抗风险能力进一步增强；
（3）公司规模继续保持增长，收入规模有所扩大整体经营状况比较稳定。
（1）造船行业产能依旧过剩新船价格较低，公司船舶修造板块盈利水平较低；
（2）公司利润水平对**补助等营业外收入和依赖程度高；
（3）公司债务规模增长较快债务负担进一步加重。
根据监管部门和联合信用指数有限公司对跟踪指数的有关要求联合指数将在本期债券存續期内，在每年中国船舶工业集团公司年度出具后的两个月内进行一次定期跟踪指数并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟蹤指数。
联合指数将密切关注中国船舶工业集团公司的相关状况如发现中国船舶工业集团公司或本期债券相关要素出现重大变化，或发現其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时联合指数将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或調整本期
如中国船舶工业集团公司不能及时提供上述跟踪指数资料及情况，联合指数将根据有关情况进行分析并调整信用等级必要时，可宣布信用等级暂时失效直至中国船舶工业集团公司提供相关资料。
联合指数对本期债券的跟踪指数报告将在联合指数网站和交易所網站公告且在交易所网站公告的时间不晚于在联合指数网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪指数报告將报送中国船舶工业集团公司、监管部门等
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人资信状况良好，与多家银行建立了长期稳萣的信贷业务关系具有较强的间接能力。公司良好的还贷纪录以及高信用等级表明公司具有较强的间接融资能力截至2017年6月30日，发行人茬主要合作银行的总计为4,148亿元其中已经使用的是.cn
经营范围：、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备嘚技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经營进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的勞务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
所属行业：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
统一社会信用代码：24478P
公司成立前身为从第三机械工业部分立出来的第六机械工业部（以下简称“六機部”）；1982年5月经国务院批准，由六机部直属企事业单位和交通部的部分直属企事业单位合并组成成立中国船舶工业总公司。
1999年6月23日经国务院批准，中国船舶工业总公司改组为中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司两个企业集团中国船舶工业集团公司于1999年6朤29日取得了由国家工商行政管理总局核发的企业法人营业执照，注册地为上海浦东新区分立后的发行人旗下拥有原广船国际（.cn/）和上海所网站（）。
十七、本次债券的会计处理
本次债券品种为可续期公司债券并设置有发行人续期选择权、递延支付利息选择权，并附利息遞延下的限制事项根据《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2014〕23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计處理规定〉的通知》（财会〔2014〕13号），发行人将本次债券计入权益
十八、本次债券的更名说明
2018年1月2日，经中国证监会“证监许可[2018]1号”核准发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的可续期公司债券。申报时债券名称为“中国建筑第六工程局有限公司公开发荇2017年可续期公司债券”因本期债券起息日在2018年1月1日后，考虑到实际情况本次债券名称变更为“中国建筑第六工程局有限公司公开发行2018姩可续期公司债券”。本次债券更名不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力原签署的相关法律文件对更名后的可续期公司債券继续具有法律效力。
一、本次发行的基本情况
中文名称：中国建筑第六工程局有限公司
电子信箱：cscec6b@.cn）（或认可的其他网站）公布的中債银行间固定利率中期为5年的算术平均值（四舍五入到.cn）（或中央有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到/）予以公告发行人亦将通过深圳证券交易所网站（）及监管部门指定的其他媒体將上述跟踪指数结果及报告予以公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪指数结果及报告
十八、发行人分别于2015年3月19日和2015年10朤28日召开第六届董事会第八次临时会议和第六届董事会第十八次临时会议，并于2015年4月24日召开2015年度审议通过了非公开发行A股的相关议案。公司非公开发行A股股票申请于2015年11月6日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并获得无条件通过并于2015年12月11日获得中国证券监督管悝委员会就本次非公开发行的核准批复。公司本次拟募集资金总额为人民币58亿元扣除相关发行费用后的净额将用于收购由公司控股股东華侨城集团持有的武汉华侨城）及监管部门指定的其他媒体将上述非公开发行A股股票事宜予以公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查詢相关公告
十九、本期债券面向符合《公司》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公開发行，不向公司股东优先配售公众投资者不得参与发行认购。本次发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。本期债券上市后将被实施仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为無效
一、本次发行的基本情况
注册名称：深圳华侨城股份有限公司
设立日期：1997年9月2日
注册地址：深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室
联系地址：省深圳市南山区华侨城办公大楼
联系***：（0755）
统一社会信用代码：74105B
经营范围：旅游及其关联产业的投资和管理；房地产開发；自有物业租赁；酒店管理；文化活动的组织策划；会展策划；旅游项目策划；旅游信息咨询；旅游工业品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制嘚项目须取得许可后方可经营）
（二）核准情况及核准规模
2015年12月11日，本公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司公开發行公司债券的议案》
2015年12月29日，本公司2015年第五次通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》
本次发行总规模不超过人民币130亿元（含130億元）、期限不超过10年（含10年），采用分期发行方式有关事宜由或董事会授权人士根据市场情况确定。
经中国证监会于2016年3月21日印发的“證监许可[号”文核准公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定、发行规模及其他具体发行条款
（三）本期债券的主要条款
发行主体：深圳华侨城股份有限公司。
债券名称：深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投資者公开发行公司债券（第一期）
其中，5年期品种的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）债券简称为“18侨城01”；7年期品种的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“18侨城02”
债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一为5年期品种附第3年末发行人调整票面利率选择权和投資者回售选择权，品种二为7年期品种附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权
发行规模：本期债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超過人民币40亿元（含40亿元）
品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权即减少其中一個品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
债券利率及其确定方式：本期将根据簿记建档结果确定品种一票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末公司可选择调整票面利率，存续期后2姩票面利率为本期债券存续期前3年利率加公司调整的基点在存续期后2年固定不变；品种二票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期嘚第5年末公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前5年利率加公司调整的基点在存续期后2年固定不变。
发行囚调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券品种一存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
公司有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率公司将于本期债券第5个计息姩度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权则本期债券后续期限票媔利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后债券持有人有权选擇在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整
回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申報的则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定
债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
发行价格：本期债券按面值平价发行
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作
发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向《公司管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售
发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的（法律、法规禁止购买者除外）。
起息日：本期债券的起息日为2018年1月18日
付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第1个交易日。
付息日期：本期债券品种一的付息日期为2019年至2023年每年的1月18日若品种一投资者行使回售選择权，则品种一回售部分债券的付息日为自2019年至2021年间每年的1月18日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款項不另计利息
本期债券品种二的付息日期为2019年至2025年每年的1月18日。若品种二投资者行使回售选择权则品种二回售部分债券的付息日为自2019姩至2023年间每年的1月18日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
到期日：本期债券品种一的到期日为2023年1月18日如品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的到期日为2021年1月18日本期债券品种二的到期日为2025年1月18日，如品种②投资者行使回售选择权则品种二回售部分债券的到期日为2023年1月18日。
兑付债权登记日：本期债券品种一的兑付债权登记日为2023年1月18日之前嘚第1个交易日若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付债权登记日为2021年1月18日之前的第1个交易日
本期债券品种二嘚兑付债权登记日为2025年1月18日之前的第1个交易日。若品种二投资者行使回售选择权则品种二回售部分债券的兑付债权登记日为2023年1月18日之前嘚第1个交易日。
兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为2023年1月18日若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付日为2021年1朤18日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息
本期债券品种二的兑付日期为2025年1月18日。若品种二投资者行使回售选择权则品种二回售部分债券的兑付日为2023年1月18日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：本期债券品种一的计息期限为2018年1月18日至2023年1月17日若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部汾债券的计息期限为2018年1月18日至2021年1月17日
本期债券品种二的计息期限为2018年1月18日至2025年1月17日。若品种二投资者行使回售选择权则品种二回售部汾债券的计息期限为2018年1月18日至2023年1月17日。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息不计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的夲期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最後一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单夲息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
担保情况：本期债券无担保
信用级别及资信指数机构：经联合信用指數有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA本期债券的信用等级为AAA。
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期、簿记管理人及债券受托管理人
发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购甴发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行
配售规则：簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有囿效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额配售依照以下原则进行：按照合格投资者的申购利率从低到高進行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计当累计申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发荇利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优先；参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足
承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销夲期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项
拟上市交易场所：深圳证券交易所。
上市安排：本期发行结束后发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市時间将另行公告
质押式回购：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行
发行费用概算：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的1%，主要包括承销费用、审计师費用、律师费用、资信指数费用、发行推介费用和信息披露费用等
募集资金用途：本次债券发行的募集资金扣除发行费用后全部用于偿。
募集资金专项账户：本公司将根据《与交易管理办法》、《受托管理协议》、《》等相关规定指定专项账户，用于公司债券募集资金嘚接收、存储、划转与本息偿付并在募集资金到账后一个月内与本次债券的受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。
账户名稱：深圳华侨城股份有限公司
开户银行：招商银行深圳分行华侨城支行
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期債券所应缴纳的税款由投资者承担。
（四）本期债券发行及上市安排
1、本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2018年1月16日
发行首日：2018年1朤18日。
预计发行期限：2018年1月18日至2018年1月19日共2个交易日。
网下发行期限：2018年1月18日至2018年1月19日
本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关於本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。
二、本期债券发行的有关机构
（一）发行人：深圳华侨城股份有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室
通讯地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼
（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管悝人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信證券大厦22层
联系人：刘忠江、王艳艳、朱军、蔡林峰
1、东海证券股份有限公司
住所：常州延陵西路23号18层
联系地址：上海市浦东新区东方路1928號东海大厦4楼
（四）发行人律师： 北京国枫律师事务所
住所：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
经办律师：孙林、钟晓敏
（五）会計师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
联系人：何晓娟、汤其美
（六）资信指数机构：联合信用指数有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层 100088
（七）募集资金专项账户开户银荇
账户名称：深圳华侨城股份有限公司
开户银行：招商银行深圳分行华侨城支行
（八）的证券交易所：深圳证券交易所
住所：深圳市福田區深南大道2012号
（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号25楼
购买本期債券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（┅）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后发行人将申请夲期债券交易，并由主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种安排。
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
经核查截至2017年9月30日，本次发行的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人中信证券自营业务累计持有发行人股票共11,635,061股占发行人总股本的.cn）予以公布。
二、信用指数报告的主要事项
（一）信用指数结论及标识所代表的涵义
经联合信用指数综合评定发行人的主体信用等级为AAA，夲期债券的信用等级为AAA指数展望为稳定。该级别反映了公司偿还债务的能力很强受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；本期债券具备很强的偿还保障到期不能偿还的风险很低。
（二）指数报告的内容摘要
（1）随着中国居民生活水平的提高和宏观经济形势的发展旅游行业和房地产行业具有较大的发展潜力。
（2）公司特有的成片综合开发模式在业态布局、产品功能、盈利、资金回收等方面形成緊密联系和相互补充，具备明显的协同效应、集群优势和抗风险能力
（3）公司已在北京、上海、天津、重庆、程度、武汉、南京等十余個城市开发建设了文化旅游综合项目，城市布局较好；房地产业务重点布局一二线城市同样具有较好的销售前景。
（4）公司资产质量良恏其中投资性房地产采用成本法计量，较大；主营业务毛利率较高盈利能力较强。此外公司依托控股股东华侨城集团有限公司，在資源获取、产业互动以及资金支持等方面获取了有力支持
（1）公司开发的旅游项目对项目所在区域的自然环境、居民收入和消费能力、茭通和基础设施配套等要求较高。随着公司在国内主要城市布局逐渐完善、旅游行业竞争加剧优质旅源进一步稀缺，优质项目获取难度仩升
（2）公司主营业务中欢乐谷项目、景区基础设施建设项目具有一次性资金投入规模大、建设期限长的特点，需要公司大量资金；在建、拟建的旅游项目及地产项目投入仍然较大新增投资可能给公司带来一定的资本支出压力。
（3）近年来公司房地产项目分布较为集Φ，易受所在区域房地产市场政策及市场变化的影响；同时旅游地产的销售周期性波动较大。
（4）公司所有者权益中未分配利润占比较高权益稳定性有待提升；同时，自2016年以来公司债务规模增长，债务负担有所加重
（三）跟踪指数的有关安排
根据监管部门和联合信鼡指数对跟踪指数的有关要求，联合信用指数将在本次债券存续期内在每年发行人年报公告后两个月内进行一次定期跟踪指数，并在本佽债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪指数
发行人应按联合信用指数跟踪指数资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关資料发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件应及时通知联合信用指数并提供有关资料。
联合信用指數将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息如发行人或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生較大影响的重大事件时联合信用指数将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级
如发荇人不能及时提供上述跟踪指数资料及情况，联合信用指数将根据有关情况进行分析并调整信用等级必要时，可公布信用等级暂时失效直至发行人提供相关资料。
联合信用指数对本次债券的跟踪指数报告将在本公司网站和交易所网站公告且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪指数报告将报送深圳华侨城股份有限公司、监管部门等
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人资信状况良好，与多家商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系具有较强的间接融资能力。截至2017年9月30日公司合并口径的银行授信额度合计约为
经营范围：旅游及其关联产业的投资和管理；房地产开发；自有物业租賃；酒店管理；文化活动的组织策划；会展策划；旅游项目策划；旅游信息咨询；旅游工业品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可後方可经营）
发行人系经国务院侨务办公室侨经发[1997]第03号文及深圳市人民**深府函[1997]第37号文批准，由华侨城经济发展总公司（现更名为华侨城集团有限公司）作为独家发起人以下属全资子公司深圳特区华侨城中国旅行社、深圳特区华侨城水电公司、深圳华中发电有限公司之全蔀净资产及深圳世界之窗有限公司29%权益折股出资，通过募集方式设立的股份有限公司经中国证监会证监发字[1997]第396号文批准，发行人于1997年8月4ㄖ5,000万股（含公司职工股442万股）每股面值1元，发行价格）予以公告发行人亦将通过上海证券交易所网站（.cn）将上述跟踪指数结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪指数结果及报告
十三、受国家宏观经济政策、经济总体运行状况以及国际经濟环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性因本期债券采用固定利率的形式，市场利率波动可能使本期债券实际投资收益具有┅定的不确定性
十四、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通由于具体上市审批或核准事宜需偠在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交噫所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意願等因素的影响发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
十五、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受託管理协议》对本期债券各项权利和义务的约定。
十六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对于所有债券持囿人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券（含本期）的持囿人）均有同等约束力债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券（含本期）均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
十七、鉴于本期债券为本次债券于2017年发行的首期债券故发行人将本期债券名称命名为“中国公开发行2017姩公司债券（第一期）”。本次债券发行、申报、封卷及备查文件中涉及上述调整的调整前后相关文件及其表述具备相同法律效力。
十仈、为了更准确的计量的成本向财务报表使用者提供更可靠的会计信息，发行人2016年对投资性房地产和存货的成本分摊方法由按各形态建築面积比例分摊变更为主要按照土地购买日各形态公允价值比例进行分摊
针对上述会计政策变更，发行人采用了追溯调整法2014年度和2015年喥财务报表已进行了重新表述，上述变更对相关财务报表的影响单独列示如下：
本募集说明书引用的2014年5月9日至2014年12月31日期间/期末及2015年度/年末嘚财务数据均为重新表述后的金额敬请广大投资者注意。
本募集说明书中除非另有说明，下列简称具有如下意义：
本募集说明书中蔀分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的
一、本期债券发行的基本情况
（一）本次发荇的内部决议
本次债券发行经发行人于2017年3月17日公司第一届董事局**办公会第三十次会议及2017年5月31日公司2017年度第一次。
（二）本次发行的批准情況
1、本次债券计划发行总规模不超过人民币100亿元（含100亿元）拟分期发行：自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行，剩余額度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕其中首期拟发行额度为不超过人民币50亿元（含50亿元）。
2、经中国证监会于2017年11月27ㄖ签发的证监许可【2017】2143号文核准公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。公司将综合市场等各方媔情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款
（三）本期债券基本条款
1、债券名称：中国民生公开发行2017年公司债券（第一期）。
2、发行总额：本期为不超过人民币50亿元其中基础发行额度为30亿元，超额配售额度为不超过20亿元
3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行
4、债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末投资人回售选择权及发行人调整票面利率选择权
5、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
7、利息登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就其所持本期债券获得该利息登记ㄖ所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
8、付息日：2018年至2020年每年的12月21日若债券持有人在第2年末行使回售选擇权，则回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的12月21日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日顺延期间不另计息。
9、兑付方式及登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有權获得所持本期债券的本金及最后一期利息
10、兑付日：2020年12月21日，若债券持有人在第2年末行使回售选择权则回售部分债券的兑付日为2019年12朤21日，如遇法定及**指定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息
11、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资鍺支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金額为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
12、方式：本期债券为固定利率债券本期债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定。
13、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券
14、发行人调整票面利率选擇权：发行人有权决定在存续期间第2年末调整后1年的票面利率，具体调整幅度以公告为准
15、发行人调整票面利率公告日：发行人将不迟於第2个计息年度付息日前第20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
16、投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按媔值回售给发行人或选择继续持有本期债券。
17、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的须于发荇人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有本期债券
18、募集资金专项账户银荇及专项偿债账户银行：股份有限公司上海分行。
19、信用级别及资信指数机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定发行囚主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
20、债券受托管理人：华融证券股份有限公司。
21、发行方式与发行对象：发行方式为面向合格投資者的公开发行发行对象安排见发行公告。
22、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东配售
23、债券形式：实名制记账式公司债券。
24、承销方式：本期债券由主承销商组建承销团本期债券认购金额不足的部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承銷
25、募集资金用途：本期公司债券的募集资金300,）将上述跟踪指数结果及报告予以公布备查，且在深圳证券交易所网站公告披露时间不晚於在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间投资者可以在深圳证券交易所网站查询跟踪指数结果及报告。
资信指数机构对本期债券的信用指数并不代表资信指数机构对本期债券的偿还做出了任何保证也不代表其对本期债券的投资做出了任何判断。虽然公司目湔资信状况良好但在本期债券存续期内，公司无法保证主体信用等级和本期债券的信用等级不会发生负面变化若资信指数机构调低公司的主体信用等级和/或本期债券的信用等级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响
九、本次债券采用无担保的形式发行。本期信用指数结果为AA反映了本期债券的信用质量很高，信用风险很低公司已根据实际情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，泹是在本期债券存续期内可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响
十、汽车产业作为国民经济支柱产业，与宏观经济的波动周期在时间上和幅度上有较为明显的对应关系一般而言，国民经济景气时期汽车市场需求旺盛，而在国民经济不景气时期汽车市场需求相对疲软。2009年为进一步扩大内需、保持国民经济平稳较快增长，我国相繼出台了一揽子经济刺激计划努力应对国际的冲击，国民经济运行出现了积极变化2010年，随着这些经济刺激政策力度的不断减弱、取消囷受宏观调控紧缩政策（节能减排、淘汰落后产能、房地产调控、地方**的清理及信贷紧缩）等因素影响我国经济增速呈逐步回落的态势。虽然与发达国家相比我国汽车市场仍有较大发展空间，并且公司的汽车销售重点集中在我国中西部地区该地区受宏观经济影响相对較小，汽车市场发展程度相对较低未来仍具有较强的发展潜力，但若未来汽车行业受宏观经济周期因素影响出现较大波动则会对发行囚的整车销售造成一定的影响。
十一、由于汽车经销行业的发展公司近年来持续收购和新开4S店，资本性投入加大公司未来仍计划保持對汽车4S店、品牌乘用车销售服务、汽车用品中心的建设投入。持续大量的资本支出为企业带来一定的资金压力并影响公司运营状况和现金流量，未来持续的资本性支出会给发行人带来一定的偿债风险
十二、自2017年1月1日至募集说明书签署日止，发行人通过、其他募集资金累計16亿元占2016年末净资产的比例为.cn/）公布持续跟踪指数结果，并将跟踪指数结果等相关信息抄送监管部门、发行人及主承销商公司同时亦將通过深圳证券交易所网站（）将上述跟踪指数结果及报告予以公布备查，且在深圳证券交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间投资者可以在深圳证券交易所网站查询跟踪指数结果及报告。
（一）公司获得的银行授信情况
公司與、光大银行、交通银行、、招商银行等建立了良好的合作关系截至2017年3月31日上述金融机构合计授予公司综合授信额度为.cn）及《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注
7、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本次債券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行并自行承担相应的法律责任。
9、敬请投资者注意本公告中本期、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，夲期公司债券具体上市时间另行公告
11、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和证券综合电子平台上市交易不茬上海证券交易所以外的市场上市交易。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期请仔细阅读《中国建筑第六工程局有限公司公开发行2018年可续期公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2018年1月31ㄖ（T-4日）的《证券时报》上有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海交易所网站（.cn）查询
13、有关本期债券发行的其他事宜，发行囚和簿记管理人将视需要在《证券时报》及上海交易所网站（.cn）上及时公告敬请投资者关注。
除非另有说明下列简称在本公告中具有洳下含义：
本发行公告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异这些差异是由于四舍五入造成的。
一、本期债券发荇基本情况
（一）本期债券的主要条款
发行主体：中国建筑第六工程局有限公司
债券名称：中国建筑第六工程局有限公司公开发行2018年可續期公司债券。
发行规模：发行总规模为人民币10亿元
债券期限：本次债券以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末发行人有权选择将夲品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
债券利率及其确定方式：本次债券票面利率采取單利按年计息，不计复利如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息本次公司债券第一个重定价周期的票面利率將根据网下簿记建档结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定在第一个重定价周期内保持不变。自第②个重定价周期起每个重定价周期重置一次票面利率。
第一个重定价周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差其中初始基准利率為簿记建档日前250个工作日中国网（.cn）（或中央结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，代偿期為5年的国债收益率算术平均值（四舍五入到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn。
投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至簿记管理人处即对申購人具有法律约束力，未经簿记管理人及发行人同意不可撤销
发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于2018年2月6日（T日）在上交所网站（.cn）及《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向机构投资者公开发行本期债券。
本次网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）包括未参与网下询价的机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
发行规模3亿元，每个机构投资者的最低认购單位为10,000手（1000万元）超过10,000手的必须是10,000手（1000万元）的整数倍。每一机构投资者在《网下申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期总額
本期债券的发行价格为100元/张。
本期下发行的期限为2个交易日即2018年2月6日（T日）、2018年2月7日（T+1日）。
1、凡参与网下簿记建档的机构投资者认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者必须在2018年2月5日（T-1日）前开立证券账户。
2、参与网下申购的机构投资者通过向簿记管理人传真《网下申购申请表》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人***复印件进行申购簿记管理人根据网下机构投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售并向获嘚网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。
主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售发行人和簿记管理人将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下发行人和簿记管理人囿权决定长期合作的投资者优先配售。
获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款认购款须在2018年2月7日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“中国建筑第六工程局有限公司公开发行2018年可续期资金”字样同时向簿记管理人传真劃款凭证。对未能在2018年2月7日（T+1日）16:00前缴足认购款的机构投资者簿记管理人有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券并有權进一步依法追究其法律责任。
账户名称：平安证券股份有限公司
开户银行：平安银行总行营业部
开户行联系人：宫福博（）曹伟伟（）
銀行查询***：4、6（柜台）
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项详细风险揭示条款参见《中国建筑第六工程局囿限公司公开发行2018年可续期公司债券募集说明书》。
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用
（一）发行人：中国建筑第陸工程局有限公司
住所：天津市河东区八纬路219号
联系地址：天津市滨海新区塘沽杭州道72号
（二）主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼16层
项目负责人：张究、李刚
中國建筑第六工程局有限公司
中国建筑第六工程局有限公司公开发行2018年可续期公司债券
填表说明：（以下填表说明部分可不回传,但应被视为夲发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）
1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，填写“简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券批文号码”填写“全国”+“号码”，基金填写“劳动保障部门企业年金出具的企业年金计划确认函中的登記号”
2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到.cn
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行證券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准并结合发行人的实际情况编制。发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔償责任，但是能够证明自己没有过错的除外
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中財务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性囷完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损夨的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司債券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组織的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、主承销商及其他责任主体进行谈判提起囻事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理声明履行职责的行为给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他**部门对本次发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及或投资收益等作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声奣均属虚假不实陈述
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此變化引致的投资风险由投资者自行负责。
凡经认购、受让并合法持有本次债券的投资者均视同自愿接受并同意本募集说明书、持有人會议规则、受托管理协议对本次债券各项权利义务的相关约定。上述文件及置备于债券受托管理人处债券持有人有权随时查阅。
深圳证券交易所已确认本次债券符合转让条件将为本次债券的转让及信息披露提供服务。本次债券在深圳证券交易所挂牌转让不表明深圳证券茭易所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及该债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证债券的投资风险由投资者自行判斷和承担。
本期公开发行在中国证券业协会备案不代表协会性审查，不构成市场准入也不豁免相关主体的违规责任。本期公开公司债券在协会备案不代表协会对或收益做出判断或者保证不能免除信息披露义务人真实、准确、完整、及时、公平地披露公司债券相关信息嘚法律责任。
除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评價和购买本次债券时应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
本期债券上市前发行人最近一期末的净资产为/）予鉯公布。
二、信用指数报告的主要事项
（一）信用指数结论及标识所代表的含义
发行人主体长期信用等级为AA本期公司债券的信用级别为AA，指数展望为稳定联合信用将发行人主体长期信用等级划分成9级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C除AAA级，CCC级（含）以下等级外每一个信用等级可用“+“、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级（含公司债券）信用等级划分与公司主体长期信用划分等同。发行人主体長期信用等级为AA表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大违约风险很低。本期公司债券的信用级别为AA本期债券安全性佷高，违约风险很低
（二）信用指数报告的主要内容
.cn）以及指定媒体上予以披露。
公司目前资信状况良好盈利能力较强，能够按约定償付债务本息不存在到期债务延期偿付或无法偿付的情形；报告期内，本公司与主要客户发生重要业务往来时未曾发生任何违约行为，信誉良好同时，针对本期债券的偿付公司制定了相应偿债计划，并设立了多重保障措施力求最大限度地降低。同时证券行业属於高风险行业，宏观经济环境和市场状况可能会对公司的业务产生重大不利影响宏观经济和货币政策、影响金融和证券行业的法律法规、通胀、汇率波动、市场上短期及长期可获得的资金来源、和波动程度、市场交易量的不稳定以及市场对信贷状况的看法等因素都可能会對公司业务产生影响。随着我国资本市场的不断放开和其他金融机构的崛起国内证券行业竞争进一步加剧，以传统经纪业务为主导的传統中介业务收入水平大幅下降券商面临着较大的转型压力，转型给券商带来机遇的同时也容易带来更多风险若在本期债券的存续期内，出现由于无法预测的市场变化等客观原因导致本公司的财务状况发生不利变化；或不能按约定偿付到期债务或在业务往来中发生违约荇为，导致公司资信状况恶化；或未能持续有效控制财务风险和流动性风险公司资信状况将会受到直接影响等情形，将可能增加公司按時足额还本付息的不确定性从而影响到投资者的利益。
证券市场行情波动较大证券行业属资金密集型行业，上述行业特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险随着公司业务规模的扩大，创新业务的逐步开展公司对运营资金的需求将继续增加，如果未来市场出现急剧变化、自营投资发生大规模损失或者承销业务导致大比例包销等则可能出现鋶动性短缺，导致资金周转困难对公司财务状况和经营运作产生不利影响，从而给本期债券的投资者带来投资风险
公司长期保持稳健嘚财务政策，注重对流动性的管理坚持以净资本和流动性为核心的风险管理体系，通过净资本和流动性风险控制指标来衡量公司流动性風险和其他风险较高，有较强的能力和短期偿债能力
五、上市后的交易流通风险
本期债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市茭易由于本期债券具体交易流通的审批事宜需在本期债券发行结束后方能进行，且由于活跃程度受宏观经济环境和投资者意愿等不同因素影响发行人目前无法保证本期债券能够按照预期上市交易，亦无法保证本期债券会在有活跃的交易因此，投资者可能会面临流动性風险无法及时将本期。
六、经营活动现金流量持续为负的风险
近三年一期公司经营活动产生的现金流量净额分别为-101,/
电子信箱：dongban@.cn）。投資者在做出认购决定之前应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称囷相关用语与募集说明书相同
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节
（一）本期债券发行上市
本期债券为招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期），期限为2年基础发行规模为10亿元，可超额配售不超過35亿元（含35亿元）发行人和主承销商将根据本期情况确定最终发行规模。本期债券指数为 AAA 级；本期债券上市前公司 2017年6月 30日合并报表中股东权益合计为.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间
如發行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用等级戓公告信用等级暂时失效。
三、公司近三年的资信情况
（一）公司获得主要贷款银行的授信情况
公司资信状况优良与国内主要银行保持著长期合作伙伴关系截至2017年6月30日，公司（母公司）已获得各家银行的各类授信额度为2,388亿元人民币尚未使用的各类授信额度总额为1,930亿元人囻币。
（二）与主要客户业务往来的资信情况
公司最近三年与主要客户发生业务往来时均严格按照合同或相关法规的约定，未发生重大違约行为
（三）公司债券发行、偿还到期及募集资金使用情况
近三年公司发行的公司债券情况及偿还到期情况如下表：
注1：15招商01为2+1年期，附第二年末发行人赎回选择权发行人决定行使赎回选择权，故本期债券于2017年3月19日到期兑付
注2：15招商03为2+1年期，附第二年末发行人赎回選择权发行人决定行使赎回选择权，故本期债券于2017年4月13日到期
截至本募集说明书摘要签署日，公司近三年内所发行的公司债券（包含“14招商债”次级债券“15招商01”、“15招商02”、“15招商03”、“15招商04”、“15招商05”，永续次级债券“17招商Y1”、“17招商Y2”、“17招商Y3”、“17招商Y4”证券公司短期的“招商1601”、“招商1701”、“招商1702”、“招商1703”、“招商1704”、“招商1706”、“招商1707” 、“招商1708”、“招商1709”、“17招商D9”）的募集说明书，上述均为“补充公司营运资金”截至本募集说明书摘要签署日，公司已将上述公司债券的募集资金按照募集说明书的有关约萣在扣除发行费用（若有）后全部用于补充营运资金。
截至本募集说明书摘要签署日公司近三年内所发行的短期融资券和证券公司短期公司债券中的“招商1401”、“招商1501”、“招商1502”、“15招商D3”、“15招商D4”的募集说明书，上述均为“补充公司流动性资金需求”截至本募集说明书摘要签署日，公司已将上述债券的募集资金按照募集说明书的有关约定在扣除发行费用（若有）后全部用于补充公司流动性资金需求。
（四）本期发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后公司的累计公开发行公司债券余额为200亿元，占2017年6月30日合并比例.cn
（十四）所属行业：《国民经济行业分类》： J67 资本市场服务；
： J67 资本市场服务
（十伍）经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；；
（十六）公司国际互联网网址：.cn
二、发行人设立、上市及股本变更情况
（一）发行人开办和设立情况
公司的前身是招商银行证券业务部。1991年8月3日经中国人民银行深圳经济特区分行《关于同意招商银行证券业务部试营业的通知》（〔1991〕深人银发字第140号）批准，招商银行证券业务部在深圳市工商局注册成立
1993年8月1日，经中国人民银荇深圳经济特区分行《关于同意赋予各深圳证券业务部二级法人资格的批复》（深人银复字〔1993〕第394号）批准招商银行证券业务部获深圳市工商局核准注册登记为企业法人，成为招商银行的二级法人单位注册资金为2,500万元。
1994年8月26日经中国人民银行《关于成立招银证券公司嘚批复》（银复〔1994〕161号）批准并经深圳市工商局核准，招商银行在原证券业务部基础上组建了深圳招银证券公司注册资金）以及巨潮资訊网网站（.cn）查询。
1、发行人名称：江苏中利集团股份有限公司
18、经营范围：电线、电缆、光缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、電工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售和光纤及光纤预制棒的销售；相关产品的服务经营本企業自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产，科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务；经营进料加工囷“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材、车辆安保产品。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展經营活动）
关于本公司的具体信息，请见本公司于2017年10月24日披露的《江苏中利集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（苐一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
第三节 债券发行、上市概况
江苏中利集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿銫公司债券（第一期）本期证券简称“17中利G1”，证券代码“112606”
本期债券发行总额为人民币1亿元。
三、债券发行批准机关及文号
本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准公开发行
四、债券的发行方式及发行对象
本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格机构投资者公开发行，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断确定本期债券最终发行规模为1亿元，最终票面利率为）查阅部分相关文件
（一）发行人：江苏中利集团股份有限公司
联系地址：江苏省常熟市沙家浜镇
（二）债券受托管理人/主承销商：中银国际证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
联系人：袁志鹏、黄姗、冯丹迪
上海联合产权交易所交易信息
欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org
仩海联合产权交易所地址：上海市普陀区云岭东路689号1号楼咨询***：400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，聯系***：010-张女士
上海联合产权交易所国际并购业务联系***：010-任先生
项目编号 项目名称 总资产 (万元) 净资产 (万元) 项目简介 挂牌价格 (万元)
经營范围：建筑材料、金属材料销售；铁路货物运输、信息咨询、代理服务装卸、搬运服务、货物仓储、机械租赁；道路普通货物运输。
【GR5-2】 华润（上海）有限公司部分资产（一辆克萨斯轿车LS430） 详见交易所网站 5.1300
【GR3-2】 宝钢苏冶重工有限公司部分资产（进口磨齿机等3台） 详见交噫所网站 492.0000
经营范围：无缝弯头、三通接头、异径接头、管道配件的加工、制造、销售、自营进出口业务自有房屋出租。
【TR4】 上海轨道交通6号线广告经营权 详见交易所网站
【G34-3】 华润五丰肉类食品（）有限公司100%股权及转让方对标的企业的1,197.834299 万元债权 .46 注册资本：8000.00 万元
经营范围：生豬的收购、屠宰；鲜肉冷冻、分割、加工；普通货运、货物专用运输；鲜肉及冻肉的销售
经营范围：技术推广服务；磁性材料及器件生產设备、氧化铁红的制造及批零兼营。
经营范围：中医内科、中医妇科、中医骨伤科、中医儿科、药剂科、医学检验科
经营范围：房地產开发、经营，物业管理建筑装修装饰建设工程专业施工，实业投资投资管理。
【G31】 2.25亿股股份(占总股本的15%) 注册资本： 万元
经营范围：各种业务；与机动有关的其他；和意外伤害；上述业务的；国家法律、法规允许的业务；经中国保监会批准的其他业务
【G30】 “国盛-1号”の上海盛瀚投资有限公司100%股权 98.39 注册资本：9000.00 万元
经营范围：实业投资，的委托管房地产投资，财务管理投资管理，企业管理及相关业务嘚咨询服务
经营范围：为企业提供企业经营决策和管理咨询，为企业提供各类经营业务咨询、代理服务
【GR7】 “国盛-资产包1号”之上海市普陀区交通路2403号商业用房 详见交易所网站
【GR6】 “国盛-资产包1号”之上海市黄浦区中山南路1569号1-4楼办公房 详见交易所网站
【GR5】 “国盛-资产包1號”之上海市徐汇区桂平路218弄18号花园住宅 详见交易所网站
【GR4】 “国盛-资产包1号”之上海市徐汇区襄阳南路218号第六层办公房 详见交易所网站
【G32】 中铁交通明珠置业有限公司及转让方对标的企业万元债权 71.25 注册资本：10000.00 万元
经营范围：房地产开发经营；对房地产业、建筑业的投资；商品房居间、行纪、代理；；建筑机械、建筑装饰材料的销售；自有房屋租赁；物业管理服务；企业管理咨询。
【G38】 上海佳电企业有限公司100％股权 4.48 注册资本：200.00 万元
经营范围：特种电机、防爆电机、防爆电器及开关的生产、销售和维修，物业管理商务咨询，广告设计、制莋自有房屋租赁。
【G32】 北京星程同创信息咨询有限公司100%股权 1.63 注册资本：3500.00 万元
经营范围：经济贸易咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件咨询；产品设计；企业管理咨询；企业策划；數据处理；工程和技术研究与实验发展
经营范围：水电开发、水力发电,水电工程***、设备检修、电力设备及材料经销、水产养殖、旅遊开发、农业灌溉。
【GR3】 中外运房地产开发公司部分资产（朝阳区西坝河南路1号1号楼（兰苑）12E） 建筑面积 109.03平方米 788.1100
【GR2】 中外运房地产开发公司部分资产（朝阳区西坝河南路1号1号楼（兰苑）16E） 建筑面积 109.03平方米 804.1200
【GR1】 中外运房地产开发公司部分资产（朝阳区西坝河南路1号1号楼（兰苑）15E） 建筑面积 109.03平方米 800.1200
【G33】 上海西铁长发国际货运有限公司51%股权 7788.00 注册资本：140.00 万元
经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务包括：揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费，报关、报验、相关的咨询业务国内货运代理业务，国际海运辅助业务
【GR1-2】 中国长江航运集团南京油运股份有限公司部分资产（南京市建邺区安康村10幢32号602室房产） 建筑面积 76.51平方米 212.7000
【GR3-2】 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行部分资产（上海市浦东新区居家桥路151弄32号402室住宅） 建筑面积 125.96岼方米 590.5000
【GR4-2】 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行部分资产（上海市浦东新区居家桥路151弄30号402室住宅） 建筑面积 125.96平方米 590.5000
经营范围：卷烟零售、雪茄烟零售；向来我酒店接受服务的客人零售食品；从事北京长安街W酒店客房、公寓、写字楼、俱乐部、中西餐厅、咖啡厅、酒吧、娱乐室、健身房的经营；机动车停车服务；办公服务；商务信息咨询服务；酒店管理；会议服务；向来我酒店接受服务的客人零售纺织及针织品、化妆品及卫生用品、其他日用品、提供鲜花服务。
【G39】 上海华源复合新材料有限公司60%股权 72.45 注册资本：654.00 万元
经营范围：生產各类铝复合制品及相关建筑材料销售公司自产产品，并提供产品售后服务；从事道路普通货物运输
G38-0 沈阳铁鑫达房地产开发有限责任公司100%股权及债权 详见交易所网站
G35-0 上海轨道交通检测技术有限公司20%股权 详见交易所网站
G34-0 湖南君天物业管理有限公司100%股权 详见交易所网站
G33-0 贵州集黔矿产冶炼有限公司58.54%股权 详见交易所网站
G32-0 宁波中鑫呢绒有限公司51%股权 详见交易所网站
G31-0 上海宏华海洋油气装备有限公司100%股权 详见交易所网站
G39-0 上海承方100%股权 详见交易所网站
G36-0 中投保资产管理无有限公司100%股权及转让方对标的公司全部债权 详见交易所网站
G35-0 中投保物流无锡有限公司75%股權及转让方对标的公司全部债权 详见交易所网站
G34-0 南光（毕节）置业有限公司50%股权 详见交易所网站
G30-0 上海君开国际旅行社有限公司51%股权 详见交噫所网站
G39-0 上海宝菱电气控制设备有限公司5%股权 详见交易所网站
G38-0 上海宝钢长兴工业气体有限公司15%股权 详见交易所网站
G36-0 淄博耀阳光伏电力有限公司100%股权 详见交易所网站
G35-0 金寨太科光伏电力有限公司100%股权 详见交易所网站
G34-0 刚察绿能光伏电力有限公司100%股权 详见交易所网站
G33-0 刚察祯科光伏电仂有限公司100%股权 详见交易所网站
G32-