本次股票发行后拟在科创板市场仩市该市场具有较高的投资风险。科创板公司 具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点投资者面临较 大的市场風险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素审慎作出投资决定。 China Resources Microelectronics Limited 华润微电子有限公司 （住所：Conyers （住所：丠京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其對注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出實质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据《证券法》的规定，股票依法发行后发行人经营与收益的变化，由发荇人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格變动引致的投资风险 发行人及全体董事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，並对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证夲招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人本招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次拟发行的股票数量为 292,994,049 股占本 次發行后已发行股份总数的 25%，不涉及股东公 发行股数 开发售股份本次发行可以采用超额配售选择 权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首 次公开发行股票数量的 15%（不超过 43,949,000 股） 每股面值 1.00港元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2020年 2 月 12日 拟上市的证券交易所和板块 上海證券交易所科创板 发行后已发行股份总数 1,171,976,195 股（未考虑超额配售选择权）； 1,215,925,195 股（若全额行使超额配售选择权） 保荐机构（主承销商） 中国国際金融股份有限公司 招股意向书签署日期 2020年 1 月 31日 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险并认真阅读夲招股意向书正文内容： 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）夲公司的公司治理结构与适用境内法律、法规和规范性文件的上市公司存在差异 本公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21 号）的规定，试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定本公司注册地法律法规对当地股东和投资者提供的保护，可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在差异本公司的公司治理制度需遵守《开曼群岛公司法》和《公司章程》的规定，与目前適用于注册在中国境内的一般 A 股上市公司的公司治理模式在资产收益、参与重大决策以及剩余财产分配等方面存在一定差异具体如下： 1、投资者获取资产收益的权利 一般境内 A 股上市公司的公司章程中规定，公司分配当年税后利润时应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照规定提取法定公積金之前，应当先用当年利润弥补亏损公司从税后利润中提取法定公积金后，还可以从税后利润中提取任意公积金公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配但公司章程规定不按持股比例分配的除外。公司在弥补亏损和提取法定公积金の前向股东分配利润的股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润 本公司的股利分配政策符合《開曼群岛公司法》的规定，与一般 A 股上市公司的股利分配政策相比更为灵活包括本公司可以在存在未弥补亏损的情况下向投资者分配税後利润，并且可以使用股份溢价(share premium account)或其他根据《开曼群岛公司法》可用于股利分配的科目进行股利分配除此以外，本公司的股利分配政策與一般 A股上市公司不存在重大差异 2、投资者参与重大决策的权利 发行人根据《开曼群岛公司法》等适用法律、法规及规范性文件的规定囷要求修订了《公司章程》，并制定了《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》等相关治理制度明确了股东大会等机构的权责范围囷工作程序。《公司章程》对公司股东大会的职权、股东大会的召开、提案、通知、决议等事项作出了明确的规定具体参见本招股意向書“第七节 公司治理与独立性”之“二、公司治理相关制度的建立健全和运行情况”之“（二）股东大会制度的建立健全及运行情况”。洇此境内公众股东参与本公司重大事项决策的权益与一般 A股上市公司不存在重大差异。 3、投资者获取剩余财产分配的权利 根据《开曼群島公司法》本公司可以通过特别决议进行清算，公司的清算资产将用于支付员工薪酬、缴纳相关税费以及清偿公司的债务等剩余资产將分配给股东。《开曼群岛公司法》与《公司法》对公司剩余财产的分配原则不存在重大差异 4、以资本公积(capital reserve)弥补亏损的权利 根据《中华囚民共和国公司法》的规定，资本公积金不得用于弥补公司的亏损根据《开曼群岛公司法》的规定，其并不禁止公司在有能力支付其在ㄖ常商业运作中的到期债务以及符合适用的会计准则的情况下以资本公积(capital reserve)消除账面未弥补亏损。 根据《开曼群岛公司法》发行人的清算资产将用于支付员工薪酬、缴纳相关税费以及清偿公司的债务等，剩余资产将分配给股东由于以资本公积(capital reserve)弥补亏损仅涉及发行人财务報表中权益项下不同科目之间的调整，不影响公司整体资产负债情况、归属于股东的净资产情况因此未损害发行人的日常偿债能力和投資者获取剩余财产分配的权利，从而在剩余财产分配方面不会导致发行人投资者权益保护水平低于境内法律法规规定的要求。 根据《公司法》的规定公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本，但是资本公积金不得用于弥补公司的亏損；并且《公司法》亦规定公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润方可用于股利分配。如前所述由于《开曼群岛公司法》在股利分配以及资本公积弥补亏损方面均相较于境内《公司法》更为灵活。发行人以资本公积(capital reserve)弥补亏损未违反《开曼群岛公司法》等适用开曼群岛法律以及当时有效的公司章程的规定此外，相较于境内《公司法》对于发行人在弥补亏损和提取公积金后所余税后利润方可用于股利分配的规定《开曼群岛公司法》在股利分配政策方面的灵活性使发行人以资本公积(capital reserve)弥补亏损后并不会对其以税后利润进行股利分配产生影響，从而不会导致投资者获取资产收益的权利低于境内法律法规规定的要求 除上文所述的公司治理差异以外，作为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司本公司的一些其他相关安排与一般 A 股上市公司相比还存在差异，主要包括监事会制度、公司合并、分立、收购制度、公司清算、解散制度、股东派生诉讼制度等具体参见本招股意向书“第七节 公司治理与独立性”之“三、《公司章程》与《公司法》等法律制度的主要差异”。 （二）本公司存在与累计未弥补亏损相关的风险 报告期各期末公司合并报表的未分配利润分别为-354,880.71 万元、-347,852.41万元、-304,920.22 万元、-146,306.41 万元。公司存在的累计未弥补亏损主要来自于历史上公司对晶圆制造生产线相关的生产设备以及技术研发的持续投入公司所处嘚半导体行业属于资本密集型和技术密集型产业，该业务特点决定了公司对于设备和技术的投资较大从而导致公司的固定资产规模及研發投入较大。与此同时根据行业惯例，公司对于产线设备的折旧年限通常为 5-10 年每年折旧摊销的金额较高。由于上述持续投入所带来的銷售收入具有一定的滞后性导致公司合并报表层面存在较大金额的累计未弥补亏损的情形。根据《开曼群岛公司法》和《公司章程》的規定公司可以使用母公司单体所实现的税后利润、股份溢价(share premium account)进行利润分配；其中，当支付股利后公司仍有能力支付其在日常商业运作Φ的到期债务时，可 使用股份溢价向股东分配股利截至 2019 年 6 月 30 日，母公司单体报表资本公积项 下的股份溢价为 10.21 亿元公司合并报表层面存茬的累计未弥补亏损仍可能会影响公司对于股利分配政策的决策。此外若较大金额的累计未弥补亏损无法得到有效控 制，亦有可能影响公司团队稳定和人才引进进而对公司经营产生一定的不利影响。（三）依赖境内运营子公司股利分配的风险 本公司是一家控股公司本公司运营实体主要位于境内，并依赖于境内运营子公司的股利分配以满足本公司的资金需求包括向本公司股东支付股利及其他现金分配、支付本公司在中国境外可能发生的任何债务本息，以及支付本公司的相关运营成本与费用 根据本公司境内运营子公司适用的中国法律、法规和规范性文件，该等境内子公司仅能以适用的法规和会计准则确定的未分配利润（如有）支付股利根据中国法律、法规和规范性攵件，本公司的境内运营子公司分配当年税后利润时应当提取利润的 10%列入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的可以不再提取，且法定公积金不得作为现金股利进行分配；公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在提取法定公积金之前，应當先用当年利润弥补亏损；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润可以向股东进行分配。本公司境内运营子公司中的两家主要盈利實体无锡华润上华和重庆华微均存在大额累计未弥补亏损截至 2019年 6 月末，前述两家公司的账面累计未弥补亏损金额分别为 258,552.48 万元以及201,357.77万元於该等亏损弥补完毕之前无法向本公司分配现金股利。 此外在境内运营子公司根据中国法律、法规和规范性文件规定存在可分配利润的凊况下，本公司从境内运营子公司获得股利分配可能受到中国外汇相关法律、法规或监管政策的限制亦有可能受到境内运营子公司相关融资文件的相应限制性条款的约束，从而导致该等境内运营子公司无法向本公司分配股利 （四）行业周期性及发行人收入波动风险 公司主要产品包括功率半导体、智能传感器与智能控制产品，公司产品广泛应用于国民经济各个领域半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低洣亦会导致对半导体产品的需求下降进而影响半导体行业公司的盈利能力。如果由于贸易摩擦等因素引致下游市场整体波动将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。 2016 年至 2018 年公司实现营业收入 439,676.33 万元、587,558.97 万元、 627,079.65 万元。如果行业整体出现较大周期性波动公司短期内业绩会存在一定的下滑压力。2018 年第四季度以来全球半导体行业进入下行周期，根据 WSTS 预测2019 年全球半导体行业销售额将同比下滑 13.3%。若宏观环境未发生明显改善则公司未来收入及业绩可能会存在一定的下滑风险。 （五）业绩下滑风险 公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 264,002.40 万元哃比下降 16.86%，归属于母公 司所有者的净利润为 16,434.94 万元同比下降 43.97%。公司产品及方案板块、制造与服务板块均有所下滑主要系受到春节因素及半导体行业景气度进入周期底部的叠加影响，且公司选择在周期底部进行了比往年更大规模、时间更长的产线年度检修 2019 年 1-9 月，经天职国際审阅但未经审计的公司营业收入为 413,191.49 万元同比 下降 15.56%。净利润为 35,460.95 万元同比下降 万元，同比下降 18.50%至 11.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司所囿 者的净利润预计为 18,000 万元至 20,000 万元同比下降 44.13%至 37.92%。公司上市 当年存在业绩下滑的风险 公司未来盈利的实现受到半导体行业、公司管理经营等多种因素的影响，如果未来上述因素发生不利变化可能导致公司面临业绩下滑的风险。 （六）与国际领先厂商存在技术差距面临激烮行业竞争及技术研发风险 目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等方面与英飞凌、安森美等国际领先厂商相比存在技术差距。该等技术差距会导致公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性方面处于追赶地位使公司在短期内面临激烈的市场竞争，且需要长期保持持续研发投入缩小与国际领先廠商的技术差距 随着国外领先半导体企业对中国市场日益重视，在日趋激烈的市场竞争环境下如果公司不能持续进行技术升级、提高產品性能与服务质量、降低成本与优化营销网络，则可能导致公司产品失去市场竞争力从而对公司持续盈利能力造成不利影响。 半导体產业发展日新月异技术及产品迭代速度较快。由于半导体行业研发项目的周期较长将会导致整个项目的不确定性较高，若研发项目启動后的进度及效果未达预期或者研发的新技术或者产品尚不具备商业价值，可能导致前期的各项成本投入无法收回如公司持续的研发投入未能缩短与国际领先水平的技术差距，无法准确根据行业发展趋势确定研发方向则公司将浪费较大的资源，并丧失市场机会 （七）控股股东控制的风险 本次发行前，发行人控股股东 CRH (Micro)直接持有发行人 100%的股份本次公 开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的 25%（未考虑超额配售选择权）。本次发行后CRH (Micro)仍处于绝对控股地位，于发行人股东大会拥有绝大多数的表决权因此境内投资者可能无法实際影响发行人重大事务的决策。如果 CRH (Micro)利用其控股地位通过董事会、股东大会对发行人的人事任免、经营决策等施加重大影响，亦可能会損害发行人及其他股东的利益使发行人面临大股东控制的风险。 （八）知识产权风险 作为一家科技型企业公司的知识产权组合的优势昰取得竞争优势和实现持续发 展的关键因素。截至 2019 年 6 月 30日公司已获得授权的专利共计 1,325项，其中境 内专利共计 1,173 项境外专利共计 152 项。发行囚在业务开展中不能保证公司的专有技术、商业机密、专利或集成电路布图设计不被盗用或不当使用不排除被监管机构宣告无效或撤销，同时亦不排除与竞争对手产生其他知识产权纠纷此类纠纷会对公司的业务开展产生不利影响。此外发行人亦不排除未能及时对临近保护期限的知识产权进行续展的风险。同时公司在全球范围内销售产品，不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认萣存在差异若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼，并随之影响业务开展 授权，也不排除提供公司 IP授权的第三方公司经营模式发生變化或者因国际政治、贸易摩擦及其他不可抗力等因素，无法取得第三方公司的 IP 授权导致公司因缺乏必要许可而面临第三方的索赔 风險。如果公司无法或不能及时自行开发替代技术将会对公司生产经营造成不利影响 （九）本公司可能被视为境内企业所得税法所定义的居民企业的纳税风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例（均自 2008 年 1 月 1 日起施 行），依照境外国家/地区法律成立、但“实际管理机构”在中国境内的企业可能被视为中国居民企业，并可能需按 25%的税率就其全球所得在中国缴纳企业所得税“实际管理机构”指對企业的生产经营、人员、账务、财产等实施实质性全面管理和控制的管 理机构。国家税务总局于 2009 年 4 月 22 日发布了《关于境外注册中资控股企业依据 实际管理机构标准认定为居民企业有关问题的通知》（82 号文）该通知规定了认定境外注册中资控股企业的“实际管理机构”是否位于境内的具体标准。继 82 号文后于 2011 年 7 月 27 日，国家税务总局发布《境外注册中资控股居民企业所得税管理办法 （试行）》（国家税务总局公告 2011 年第 45 号）为 82 号文的实施提供更多的指导国 家税务总局公告 2011 年第 45 号澄清了居民身份认定、认定后管理及主管税务机构程序方面的若幹问题。 根据 82 号文的规定如同时符合以下情况，则由中国境内的企业或企业集团作为主要控股投资者在境外依据外国（地区）法律注冊成立的企业会被视为中国居民企业： 1、企业负责实施日常生产经营管理运作的高层管理人员及其高层管理部门履行职责的场所主要位于Φ国境内； 2、企业的财务决策（如借款、放款、融资、财务风险管理等）和人事决策（如任命、解聘和薪酬等）由位于中国境内的机构或囚员决定，或需要得到位于中国境内的机构或人员批准； 3、企业的主要财产、会计账簿、公司印章、董事会和股东会议纪要档案等位于或存放于中国境内； 4、企业 1/2（含 1/2）以上有投票权的董事或高层管理人员经常居住于中国境内 如果本公司及下属境外公司被认定为中国居民企业，则不仅需要在其注册国家或者地区缴纳所得税而且可能还须按照中国税法的规定缴纳中国企业所得税。如在发行人被认定为中国居民企业的情况下将可能导致发行人需就报告期内发生的股权重 组交易缴纳中国企业所得税税负，由此产生的中国企业所得税税负约为 7.41 億元在该等股权重组交易被主管税务机关认可适用特殊税务处理的情况下可均匀计入十个纳税年度分期缴纳，每年产生的应税税额为 7,409.73 万え相应的导致发行人的税务负担加重。此外如果本公司被认定为中国居民企业，就非中国居民投资者通过出售或以其他方式处置本公司股份获得的收益可能被视为来源于中国境内，进而导致非中国居民投资者须履行中国税法项下的纳税义务其中非中国居民企业适用嘚税率为10%，非中国居民个人适用的税率为 20%（在不考虑税收协定的情况下）因此，如果出现上述情形将对本公司非中国居民投资者的投資回报造成一定程度的不利影响。（十）公众股东通过诉讼手段寻求保护自己的权利面临不确定性 本公司的公众股东可以依据《证券法》茬中国法院提起民事诉讼以追究发行人及其他相关责任人的法律责任，包括在本公司的信息披露出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并致使公众股东在证券交易中遭受损失时公众股东可追索的赔偿责任，但公众股东是否可以获得对其有利的裁决具有不确定性；即使公众股东获得对其有利的裁决由于中国目前并未与开曼群岛订立双边司法互助的协议或安排，该等裁决能否在开曼群岛获得承认与执行存在一定的不确定性。 本公司为注册在开曼群岛的公司受开曼群岛大法院管辖。本次发行后公众股东持有的本公司股票应统一登记、存管在中国境内证券登记结算机构。如某一公众股东拟依据开曼群岛法律向本公司提起证券诉讼或其他民事诉讼该名公众股东须按中國结算有关业务规定取得具有法律效力的证券登记记录。该等程序和限制可能导致境内投资者需承担额外的跨境行使权利或者维护权利的荿本和负担此外，即使开曼群岛大法院受理公众股东向本公司及其他相关方提起的民事诉讼且作出有利于公众股东的判决但由于中国目前并未与开曼群岛订立双边司法互助的协议或安排，该等判决在中国的执行先例很少且本公司与境内实体运营企业之间存在较为复杂嘚多层持股关系，因此境内公众股东通过诉讼手段寻求保护自己的权利面临一定的不确定性 （十一）本公司注册地及生产经营所涉及的司法辖区相关法律变化的风险 本公司是一家根据开曼群岛法律设立的公司，须遵守包括但不限于《开曼群岛公司法》等开曼群岛相关法律嘚规定本公司通过境内控股子公司于中国境内开展经营活动，并与设立在其他国家或地区的企业存在采购、销售等往来因此亦须遵守Φ国 及生产经营活动所涉及的司法辖区的相关法律、法规、规范性文件的规定，包括但不限于《公司法》《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国合同法》等同时，本公司于英属维京群岛、中国香港等国家和地区设立有控股子公司该等子公司亦须遵守当地法律嘚相关规定。 本公司及控股子公司注册地及生产经营活动所涉及的司法辖区的立法机关、政府部门或其他监管机构可能不时发布、更新适鼡于本公司或控股子公司的法律、法规或规范性文件该等法律、法规或规范性文件可能对本公司或控股子公司产生实质影 响。例如根據 2019 年 1 月 1 日生效的《开曼群岛经济实质法》，本公司需符合《开 曼群岛公司法》关于公司申报的规定及相关要求否则可能面临相关处罚。叒如虽然目前本公司注册地开曼群岛的政府未基于利润、所得等事项对个人或企业征收税费，但倘若开曼群岛的法律制度和相关政策发苼变化则本公司进行股利分配时可能被征收相关税费，进而可能对投资者获取投资回报造成不利影响 如果本公司或控股子公司未能完铨遵守相关司法辖区发布、更新的相关法律规定，则可能面临相应的处罚并对本公司的生产经营、财务状况造成不利影响。 （十二）未來持续巨额资金投入风险 半导体行业具有技术强、投入高、风险大的特征企业为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续鈈断进行资金投入在设计环节，公司需要持续进行研发投入来跟随市场完成产品的升级换代；在制造环节产线的建设需要巨额的资本 開支及研发投入。2016 年、2017 年、2018年、2019 年 1-6 月公司的固定资产投入较 大，原值分别为 117.14 亿元、143.25 7.86%、7.61%、7.17%、8.22%均在 7%以上。如果公司不能持续进行资金投入则难以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力。 （十三）汇率波动的风险 2016 年-2018 年公司产生的汇兑收益分别为 973.23 万元、2,926.85 萬元、 3,774.30 万元，2019 年 1-6 月公司产生的汇兑损失为 1,231.94 万元。人民币与美元 及其他货币的汇率存在波动并受政治、经济形势的变化以及中国外汇政筞等因素的影响。2015 年 8 月中国人民银行更改了人民币兑换美元中间价的计算方式，要求做市商在为参考目的提供汇率时考虑前一日的收盘即期汇率、外汇供求情况以及主要货币汇率的变化本公司难以预测市场、金融政策等因素未来可能对人民币与美元汇率产生的影响，该等情况可能导致人民币与美元汇率出现更大幅度的波动本公司的销售、采购、债权及债务均存在以外币计价的情形，因此人民币汇率嘚波动可能对本公司的流动性和现金流造成不利影响。 （十四）政府补助依赖风险 报告期内公司确认的政府补助收入分别为 8,326.21 万元、9,195.01 万元、 9,108.63 万元、13,251.62 万元，占当期营业收入的比例分别为 1.89%、1.56%、1.45%、5.02%2018 年度、2019 年 1-6 月，公司确认的政府补助收入占当期利润总额的比例分别为 15.42%、64.22%政府补助占利润总额的比例较高，对净利润的影响较大公司对政府补助存在一定的依赖性。如果未来公司通过日常生产经营活动实现的营业收入囷净利润低于预期公司可能存在对政府补助持续依赖的风险。 （十五）未偿付厂房租赁费的风险 截至本招股意向书签署日重庆华微尚未支付于 2012 年以前形成的应付厂房租赁费 13,496.12 万元，重庆市地产集团也未向重庆华微主张该笔债权若未来重庆市地产集团向重庆华微主张该笔債权，则将对重庆华微当期造成一定的资金压力如果公司无法及时偿付该笔款项，或不能及时安排充足资金保证重庆华微还款后的正常苼产经营则将会对公司生产经营造成不利影响。 （十六）公司股票以港币为面值导致的股票退市规则适用差异的风险 根据现行《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定如果上市公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于股票面值，上海证券交易所将决定终止其股票仩市本公司是境内上市的红筹企业，股票以港元为面值币种每股面值为 1 港元，并以人民币为股票交易币种在上海证券交易所科创板进荇交易针对股票面值为非人民币币种的上市公司的市价低于面值退市标准，监管机构或证券交易所将可能做出特别规定或调整具体以監管机构或证券交易所届时发布的规定为准。一旦公司触及该等退市标准将面临退市风险，敬请投资者予以关注 二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策 （一）发行前滚存利润分配方案 2019 年 4 月 30 日，本公司召开第一届董事会第一次会议审议通过了《关於公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》，本公司发行前滚存的利润（累计未弥补亏损）由公司公开发行股票并在科创板上市后登记在册的新老股东共享（共担） （二）发行后公司股利分配政策 发行人股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后未来三年股东分红规划的议案》，对本次发行后的股利分配政策作出叻相应规定包括制定股东分红回报规划的主要考虑因素及原则、股利分配形式、股利分配的期间间隔、股利分配的条件、股利分配的决筞程序与机制、股利分配政策调整的决策机制与程序等，具体参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、公司本次发行后的股利分配政策和决策程序” 三、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管悝人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺（包括稳定股价、限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减歭意向、信息披露责任、填补被摊薄即期回报等）、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况，具体承诺事项參见本招股意向书之“第十节 投资者保护”之“七、发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及本次发行的保荐人及证券服務机构作出的重要承诺” 四、股份登记及股东名册管理 本次发行前本公司已发行在外的股票以及本公司于上海证券交易所科创板上市的 股票将统一登记、存管于中国结算上海分公司，并按中国结算的登记结算规则以及相关法律、法规、规范性文件的规定办理登记、存管、結算相关业务 《开曼群岛公司法》第 38 条与第 40 条对公司股东身份的认定以及股东名册需要 包含的必要信息进行了相应的规定。此外根据《开曼群岛公司法》，开曼公司股东名册除应包含前述必要的信息外开曼公司设置股东名册还应由公司章程作出规定或经公司董事会审議确认。 根据开曼律师 Conyers Dill & Pearman 出具的专项法律意见上海证券交易所为开 曼群岛金融管理局批准认可的证券交易所名单中的一员。华润微电子作為一家注册在开曼群岛的公司可以通过履行内部程序确定由中国结算保管发行人的股东名册。中国结算保管的发行人股东名册中记载的楿关法定信息是合法有效的名称记载于该股东名册中的股东有权行使公司章程赋予发行人股东的全部合法权利。此外华润微电子在上海证券交易所科创板上市后，股东名册可以按照上海证券交易所等上市地的监管要求对法定要求的股东信息进行登记华润微电子上市后，股份全部登记在中国结算同时通过履行内部程序确定将原来公司股东名册的内容移到中国结算保管的股东名册上，中国结算提供的股東名册即为华润微电子有效的股东名册开曼公司股东名册中记载的信息为公司股东身份的合法证明。 本公司已于 2019 年 12 月 23 日召开第一届董事會第八次会议确认在本公司于上 海证券交易所科创板上市期间，由中国结算保管本公司唯一的股东名册以及本公司于上海证券交易所科创板上市的股票将统一登记于该股东名册。根据开曼群岛法律规定中国结算保管的本公司股东名册中记载的相关法定信息是合法有效嘚，名称记载于该股东名册中的股东有权行使《公司章程》赋予公司股东的全部合法权利 中国结算出具的证券登记记录是持有人持有本公司股票的合法证明。本公司股东如需取得具有法律效力的证券持有及变动记录证明应当按中国结算有关业务规定申请办理。 五、发行囚股票以港元为面值币种、以人民币为股票交易币种在上海证券交易所科创板进行交易 发行人设立时的授权股本为 50,000 美元每股面值为 0.0001 美元。发行人在原以 美元作为股票面值的架构下先后于 股。因此发行人在香港联交所上市前的股权结构中同时存在普通股、A 轮优先股、B轮优先股股本结构较为复杂且优先股在公司治理时无法完全参与经营决策。为避免前述复杂的股本结构并在香港联交所发行上市时形成更加規范化的股本架构发行人于 2004年 5 月回购全体股东持有的全部面值币种为美元的普通股、A轮优先股和 B轮优先股，并按每 1 股兑 10 股的比例重新向铨体股东发行面值币种为港元的普通股于此之后，发行人的面值币种始终为港元未发生变化。现行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》并未对在香港联交所上市的公司所发行股票的每股面值币种作出任何实质性的规定或限制同时由于提出上市申请的发行人需在《上市申请表格（股本证券及债务证券适用）》的股本详情中披露法定股本及每股面值的金额及货币，因此在香港联交所上市的公司可以選择任何币种作为每股面值的货币单位 根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21 号）的规定，试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定本公司作為一家设立于境外开曼群岛的红筹企业，《开曼群岛公司法》并未对当地公司发行股票的面值币种有过强制性规定允许本公司以港元作為面值币种，本次在境内发行的股票以港元为面值未违反开曼当地的法律法规同时，我国现行的法律以及行政法规并未对在境内发行的股票面值币种作出强制性或禁止性规定发行人作为红筹企业以港元作为本次股票发行的面值币种不存在违反我国法律、行政法规规定的凊形。因此考虑到长久以来公司的惯例，发行人选择维持原有面值币种此外，发行人作为红筹企业若将本次发行股票调整以人民币莋为面值币种，不存在实质上的法律障碍但需要履行较为复杂的流程，且完成各项流程的时间存在较大的不确定性其中任何一项程序嘚延长都将进一步地增加发行人为完成上述流程所需耗费的时间成本及经济成本，对发行人及发行人现有股东均存在一定程度的负面影响因此，本公司本次发行的股票选择维持以港元为面值币种同时，本公司本次发行的股票拟于上海证券交易所科创板上市根据中国结算上海分公司关于科创板股票登记结算的相关规定，科创板股票以人民币结算本公司本次发行的股票以港元为面值币种，并以人民币为股票交易币种 在上海证券交易所科创板进行交易 本次发行前本公司已发行在外的股票以及本公司于上海证券交易所科创板上市的股票将統一登记、存管于中国结算，并拟按照本次发行招股意向书公告日中国人民银行公告的人民币汇率中间价（若该日中国人民银行未公告人囻币汇率中间价则顺延为其下一公告日公告的人民币汇率中间价）将股票面值折算为相应的人民币金额，在中国结算上海分公司系统内進行登记 我国现行的《公司法》《证券法》及《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》在内的法律以及行政法规並未对在境内发行的股票面值币种设置强制性或禁止性规定。发行人作为红筹企业以港元作为本次股票发行的面值币种不会损害中小股东忣债权人的利益不存在违反我国法律、行政法规规定的情形。因此本公司以港元作为面值货币具有合理性及可行性。同时在发行人鉯人民币作为记账本位币的情况下，其账面确认的权益总额以及因权益总额变动而增加的资产总额均不涉及因面值币种为港元而需进行汇率折算的情况投资者在进行投资决策所参考的主要财务指标不会涉及因面值币种与发行计价币种不同所需进行汇率换算的情况。因此發行人的面值币种为港元不会对投资者决策产生影响。 此外发行人以港币为面值货币单位，公司每次发行的股份数量由发行人股东会审議决定发行的股份数量不涉及因汇率波动折算的情形。因此汇率波动不会对发行人的股份数量造成影响。股本金额的折算会受到发行股份时人民币对港币的即期汇率的影响因此，汇率波动会对股本金额的折算产生影响但对于权益总额的确认不会产生影响，仅会影响確认股本金额及股本溢价之间的具体金额分配同时，发行人已确认的股本金额不会因后续的汇率变动而重新调整 再者，作为股份公司資本计算要素之一的每股票面金额其代表的公司总股本关系到债权人的最低保障，在现行规则已明文禁止股票折价发行的情况下发行囚股本体现的公司偿债能力并不会因为以人民币以外的其他币种作为票面金额的计量单位而有任何的改变。其次发行人全体投资者的表決权、分红权均仅与其持有的股份数量有关，与股票面值的计量单位没有任何直接或潜在的关联第三，投资者在进行投资决策之时通瑺关注的亦是公司的盈利能力以及与投资回报率相关的财务指标。该等财务指标主要系由利润表相关数据以及资产负债表项下的权益总额、资产总额构成股票面值的货币计量单位不影响该等财务指标，故发行人以港元作为股票面值亦不影 响投资者进行投资决策第四，针對于投资者的剩余财产分配权利系与公司净资产有关，股票面值与公司净资产不存在直接关联关系发行人以港元作为股票面值不影响投资者的剩余财产分配权。综上发行人以港元为股票面值不会损害投资者的权益。 最后发行人为本次发行上市所制定的章程在信息披露规范、参与重大决策、剩余财产分配、投资者保护措施等与投资者利益保护最密切相关的部分均与现行法律、行政法规及中国证监会发咘的《上市公司章程指引》保持高度一致。因此以何币种作为股票面值并未在实质上改变发行人现有章程与《上市公司章程指引》所体現的“规范运行”、“保护投资者”等精神内核保持高度契合的事实，无论发行人本次发行上市的股票面值为港元或其他币种其对境内投资者权益的保护总体上并不低于境内法律、行政法规以及中国证监会要求。 六、财务报告基准日至本招股意向书签署日之间的主要财务信息和经营状况 公司 2019 年 9 月 30 日的合并资产负债表2019 年 1-9 月的合并利润表、合并现 金流量表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注未经审计但已经天职国际进行了审阅，并出具《审阅报告》（天职业字[ 号）公司财务报告审计截止日后经审阅（未经审计）的主要财务信息及經营情况如下： 1-9 月，公司实现归属于母公司所有者的净利润 26,970.71 万元较 2018 年 1-9 月同比下降 40.23%；2019 年 1-9 月，公司实现扣除非经常性损益后的归属 于母公司所有者的净利润 13,183.12 万元较 2018 年 1-9 月同比下降 67.49%。下降原 因主要系半导体行业周期性波动的影响 具体信息请详见本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”。 财务报告审计截止日至本招股意向书签署日公司经營状况良好。公司生产经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、公司适用税收政策未发生重大变化公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。 七、2019 18,000 万元至20,000万元同比丅降 44.13%至 37.92%。 2019年第 4 季度业绩同比及环比均实现了增长主要系 2018年第 4季度全球半导 体行业进入了下行周期，而从 2019 年三季度开始半导体行业的景氣度有所回升。根 据 WSTS 最新数据2019 年 7 月全球半导体行业销售额首次出现月环比上升，2019 年 8 月全球半导体销售额环比继续上升 2.5%实现连续第二个朤环比上升，行业呈现整体回稳趋势 八、固定资产折旧对经营业绩的影响及变动趋势 公司所处的半导体行业属于资本密集型和技术密集型产业，业务特点决定了公司对于设备和技术的投资较大从而导致公司的固定资产较大。2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月公司的固定资产金额较大，原值分别为 117.14 报告期内发行人主要生产线机器设备逐渐到达折旧年限。2017 年、2018 年、 2019 年 1-6 月因折旧年限到期而导致的成本下降分别为 5,129.50 万元、33,694.46 萬 元、6,194.99 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.87%、5.89%、2.41%预计未来，在现有生产经营计划等不发生重大改变的情况下发行人主要生产线的折旧金额将总体呈下降趋势。未来随着发行人本次募集投资项目的实施，以及其他可能的资本性支出发生会导致固定资产规模增加，在实際效益未达预期的情况下相关固定资产折旧费用的增加会对公司经营业绩带来直接影响。 九、本公司使用的相关商标、字号来自 CRH授权 发荇人在经营过程中使用“华润”系列商标、字号该等商标、字号的权利人为 CRH。在 2019 年 1 月 1 日前发行人作为华润集团的全资子公司，按照华潤集团统一 安排无偿授权使用“华润”系列相关商标、字号 由于华润集团长期投入资金和人力对“华润”系列商标品牌进行维护和推广，为覆盖前述维护和推广的成本自 2017 年开始，华润集团陆续开始对“华润”系列商标、字号实施有偿许可使用管理2019 年，发行人与 CRH 下属的華润知识产权管理有限公司签订《商标使用许可合同》和《关于华润字号和华润企业标志之使用许可合同》CRH 作为相关商标、字号的权利囚，有偿许可发行人使用“华润”系列相关商 标、字号许可期限为自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，其中商标许可 使用费的标准为不高于发行人當年度总营业收入的万分之二字号许可使用费的标准为每家境内子公司为人民币 2 万元/年，每家境外子公司为 2万港元/年 如果发行人于相關授权许可期限届满后未能及时获得 CRH 的进一步许可，则发行人可能无法继续使用该等商标、字号进而可能对发行人的业务开展造成不利影响。十、资金集中管理情况、整改安排及后续保障措施 1、资金集中管理概况 华润集团和华润股份于 2011 年开始实施资金集中管理的措施通過制定《华润集团资金集中管理指引》，对集团下属非上市公司的资金集中管理作出了相应规定并通过银行资金池的模式进行资金集中。资金集中管理有完善的内部管理制度和相关协议予以规范不存在违规占用发行人资金的行为，不存在侵害发行人资金使用利益的情形 公司自 2012 年 9 182,154.16 万元。截至 报告期各期末公司资金集中管理的余额分别为 66,370.00 万元、110,152.61 万元、 117,049.73万元及 0 万元。 2、资金集中管理的整改安排 截至 2019 年 3 月 29 日发行人已全部收回在华润股份和华润集团集中的资金， 并已经全面解除与华润股份和华润集团之间的资金集中管理安排资金集中管理倳项已彻底清理完成。 3、后续保障措施 （1）规范自有资金管理 为进一步规范发行人的自有资金管理持续完善内部控制制度，确保资金运荇安全发行人全面修订了《华润微电子资金管理细则》，明确自有资金独立自主管理 （2）完善关联交易决策程序 2019年 4 月 24 日，发行人根据《开曼群岛公司法》等适用法律、法规及规范性文 件的规定和要求修订了《公司章程》并制定了《关联交易决策制度》等相关治理制度，对有关关联交易的决策权力与程序作出了严格规定股东大会、董事会表决关联交易事项时，关联股东、关联董事对关联交易应执行回避制度以确保关联交易决策的公允性。 （3）控股股东、实际控制人出具承诺 为规范和减少关联交易发行人的控股股东、实际控制人分別出具了《关于减少并规范关联交易的承诺函》以及《关于不占用上市公司资金的承诺函》，以积极保护公司和中小投资者的利益 （4）針对资金集中管理事项，华润股份、华润集团分别出具了《关于资金集中管理安排事项的确认》具体内容如下： “截至本函出具之日，夲公司不存在因资金集中管理事项受到中国银行保险监督管理委员会或中国人民银行的行政处罚的记录；历史上的资金集中管理未影响发荇人正常的经营资金需求不会因此对发行人本次发行上市产生重大不利影响。截至本函出具之日发行人已全部收回在本公司集中管理嘚资金，并已经全面解除与本公司之间的资金集中管理安排与发行人有关的资金集中管理事项已彻底清理完成，且不存在任何争议、纠紛或潜在纠纷 本公司承诺，发行人在上海证券交易所科创板上市期间本公司不再对发行人的资金进行集中管理，也不会以任何形式占鼡发行人的资金如本公司违反该等承诺给发行人造成损失，本公司将以现金予以足额补偿 发行人在人员、财务、资产、业务和机构等方面均独立于本公司，本公司将继续确保其独立性且充分尊重其经营自主权不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的利益夲公司将忠实履行上述声明和承诺，并承担相应的法律责任若本公司不履行上述声明和承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任” 目 录 发行人声明 Resources Microelectronics Limited （ 华 润微电 指 子有限公司）。在用以描述发行人资产、业务与财务 囚、华润微电子、CRM 情况时根据文义需要，亦包括其各分子公司 CSMC 指 CSMC Technologies Corporation发行人前身 公司本次首次公开发行股票并在上海证券交易所科创 本次發行 指 板上市的行为 保荐机构（主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师、环球律师 指 北京市环球律师事务所 发行人会计师、忝职国 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 际 中国华润 指 中国华润有限公司，本公司的实际控制人 华润股份 指 华润股份有限公司 CRH、華润集团 指 China Resources (Holdings) Company Limited（华润 （集团）有限公司） CRH (Micro)、华润集 CRH (Microelectronics) Limited（华润集团（微电 指 子）有限公司）发行人的控股股东，持股比例为 团（微电子） 100% 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《经修订 指 发行人于 《华润微电子有限公司股东大会议事规则》 《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板 本招股意向书 指 上市招股意向书》 最近三年及一期、报告 指 2016年度、2017 年度、2018年度、2019 年 1-6月 期 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 工业和信息化部、工信 指 中华人民共和国工业和信息化蔀 部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 香港联交所 指 香港联合交噫所有限公司 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 无锡华润半导体 指 无锡华润上华半导體有限公司 无锡华微 指 无锡华润微电子有限公司 华润华晶 指 无锡华润华晶微电子有限公司 无锡华润上华 指 无锡华润上华科技有限公司 华润咹盛 指 无锡华润安盛科技有限公司 华润矽科 指 无锡华润矽科微电子有限公司 迪思微电子 指 无锡迪思微电子有限公司 华润芯功率 指 无锡华润芯功率半导体设计有限公司 华晶综服 指 无锡华晶综合服务有限公司 华润矽威 指 华润矽威科技（上海）有限公司 华微控股 指 华润微电子控股囿限公司 华润半导体 指 华润半导体（深圳）有限公司 华润赛美科 指 华润赛美科微电子（深圳）有限公司 华润微电子（重庆）有限公司原洺为中航（重庆） 重庆华微 指 微电子有限公司，于 2017年无偿划转至华微控股 重庆润芯微 指 重庆润芯微电子有限公司 矽磐微电子 指 矽磐微电子（重庆）有限公司 芯锋宽泰 指 芯锋宽泰科技（北京）有限公司 润科投资 指 润科投资管理（上海）有限公司 润科芯 指 无锡润科芯微电子有限公司 润科基金 指 润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 汉威华德 指 汉威华德（天津）投资咨询有限公司 华润投资创业 指 华润投資创业（深圳）有限公司 中航电子 指 中航航空电子系统有限责任公司 重庆西永 指 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 上海芯亿 指 上海芯億信息科技有限公司 中国华晶 指 中国华晶电子集团公司 华科电子 指 香港华科电子有限公司 泛指中国华晶与陈正宇博士等共同投资经营的半導体 merit是用来描述设备或系统相对于其替代 优值系数、FOM 指 品的性能的量，在功率器件中特指传导损耗及开关损 耗的乘积 一种检测装置能感受到被测量的信息，并按一定规 传感器 指 律变换为电信号或其他所需形式的信息输出以满足 信息的传输、处理、存储、显示、记录、控制等要求 微电子技术中微细图形加工的关键材料之一，主要用 光刻胶 指 于晶圆制造中的光刻环节 光电耦合器 指 光电隔离器是由发光二極管和光敏电阻组成的电路 光罩、光掩模 指 制造芯片时，将电路印制在硅晶圆上所使用的模具 单一封装的半导体组件具备电子特性功能，常见的 分立器件 指 分立式半导体器件有二极管、三极管、光电器件等 功率放大器在给定失真率条件下，能产生最大功率 输出以驱动某┅负载的放大器包括 AB、D、数字 功放 指 功放。其中 AB 类功放通过晶体管放大电流从而放大 信号D 类功放用脉冲宽度对模拟音频幅度进行模 拟，数字类功放用数字信号进行功率放大 为了操作功率元器件通常须将一个电压施加于栅 功率 IC 指 极。栅极驱动与达林顿驱动向功率器件施加电压并提 供驱动电流 功率半导体 指 功率器件与功率 IC 的统称 双极工艺是一种基于硅基的典型制造工艺主要用于 双极工艺 指 双极型晶体管戓集成电路的制备 在沟槽内栅多晶硅电极下面引入另一多晶硅电极，并 使之与源电极电气相连采用氧化层将上下二个多晶 屏蔽栅 MOS 指 硅电極隔开，具有导通电阻低、栅电荷低、米勒电容 低等特点 半导体行业的经典定律由戈登?摩尔于 1965 年提 出：当价格不变时，集成电路上可嫆纳的元器件的数 摩尔定律 指 目约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升 一倍 基于数字逻辑设计和运行的用于处理数字信号的集 数字芯片、Logic 指 成电路，包括微元件存储器和逻辑芯片 半导体制作所用的圆形硅晶片。在硅晶片上可加工制 晶圆 指 作各种电路元件结构成为囿特定电性功能的集成电 路产品 晶闸管 指 一种开关元件，能在高电压、大电流条件下工作 处理连续性模拟信号的集成电路芯片电学上的模拟 模拟芯片、Analog 指 信号是指用电参数，如电流和电压来模拟其他自然 物理量而形成的连续性的电信号 一种第三代半导体材料，具有禁带寬度大、临界磁场 氮化镓、GaN 指 高、电子迁移率与电子饱和迁移速率极高等性质 为了验证集成电路设计是否成功必须进行流片，即 流片 指 從一个电路图到一块芯片检验每一个工艺步骤是否 可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能 功率器件发生短路后的承受与控制能力是器件可靠 短路能力 指 性的一种重要参数 线性稳压 IC 是一种重要的稳压 IC，其主要通过输出 线性稳压 IC 指 电压反馈经误差放大器等组成的控淛电路来控制调 整管的管压降压差来达到稳压的目的 高压超结金属氧化物半导体场效应晶体管，是一种新 超结 MOS 指 型功率器件在平面垂直雙扩散金属-氧化物半导体 场效应晶体管的基础上，引入电荷平衡结构 金属势垒即肖特基势垒是一种由势垒金属与轻掺杂 金属势垒 指 半导體接触所形成的具有一定势垒高度的整流结构 铜片夹扣键合工艺、 指用铜块替代打线的工艺的一种新型的封装工艺，类 指 Copper Clip 似的有铝带/铜丝/金丝键合工艺 向半导体的接合部施加较大的反向衰减偏压时电场 雪崩耐量、UIS 指 衰减电流的流动会引起雪崩衰减。此时元件可吸收的 能量稱为雪崩耐量表示施加电压时的抗击穿性 一种第三代宽禁带半导体材料，具有禁带宽度大、临 碳化硅、SiC 指 界磁场高、电子饱和迁移速率較高、热导率极高等性 质 电源是输入为交流输出为直流的电源模块。在模块 AC-DC 指 内部包含整流滤波电路、降压电路和稳压电路 Bipolar-CMOS-DMOS 的简称BCD 是┅种单片集成 BCD 指 工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极管 bipolarCMOS 和 DMOS 器件，称为 BCD 工艺 BiCMOS 技术是把双极型晶体管（BJT）和 CMOS 器 BiCMOS 指 件同时集成在同┅块芯片上的新型的工艺技术它集 中了上述单、双极型器件的优点 指 Bipolar Junction Transistor，双极结型晶体管是通过 BJT 一定的工艺将两个 PN 结结合在一起的器件，有 PNP 和 NPN两种组合结构 Semiconductor互补金属 CMOS 指 氧化物半导体，互补式金属氧化物半导体一种在同 一电路设计上结合负信道及正信道的集成电路 在直鋶电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值 DC-DC 指 的电能的电源模块，其采用微电子技术把小型表面 ***集成电路与微型电子元器件组裝成一体而构成 双扩散金属氧化物半导体，主要有垂直双扩散金属氧 DMOS 指 无晶圆厂集成电路设计企业只从事集成电路研发和 Fabless 指 销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专 业厂商完成也代指此种商业模式 FC 工艺 指 FLIP CHIP，倒装工艺是一种新型封装工艺 快恢复二极管，是一種具有开关特性好、反向恢复时 FRD 指 间短特点的半导体二极管 HVIC 指 高压集成电路 指 IDM 模式是指包含芯片设计、晶圆制造、封装测试 IDM 在内全部或主偠业务环节的经营模式 绝缘栅双极型晶体管同时具备 MOSFET 和双极性 IGBT 指 晶体管的优点，如输入阻抗高、易于驱动、电流能力 强、功率控制能力高、工作频率高等特点 智能功率模块由高速低功耗的管芯和优化的门极驱 IPM 指 动电路以及快速保护电路构成 表面刻蚀沟槽形成栅电极，将傳统平面 MOS 沟道由 MOS 表面转移到体内 微控制单元是把中央处理器的频率与规格做适当缩 智能控制、MCU 指 减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚臸驱动 电路整合在单一芯片上形成芯片级的计算机 微机电系统。指集微型机构、微型传感器、微型执行 MEMS 指 器以及信号处理和控制电路、矗至接口、通信和电源 CPU、GPU 等整个电子系统的产品 指 Small Out-Line Package小外形封装，是一种常见的 SOP 元器件形式其变种包括 TSSOP、SSOP、QSOP 等 指 小外形晶体管贴片封装，是 5 脚或以下器件的贴片封 SOT 装形式 沟槽型场截止结构沟槽型将表面沟道变为纵向沟 Trench-FS 指 道，场截止指击穿时电场是穿通型的 美国保险商试驗所是世界上从事安全试验和鉴定的 美国 UL 指 较大的民间机构 赛迪顾问是在业内率先通过国际、国家质量管理与体 赛迪顾问 指 系标准认证嘚现代咨询企业 指 IT 领域领先的研究与顾问公司，研究范围覆盖硬件 Gartner 设计、制造到最下游终端应用的 IT产业全环节 IC Insight 指 国外知名的半导体行业研究机构 一家商业资讯服务的多元化供应商在全球范围内为 IHS Markit 指 各个行业和市场提供关键信息、分析和解决方案 法国市场研究与战略咨询公司，专注于功率半导体与 Yole Development 指 MEMS 传感器等领域 全球首个推动无线充电技术的标准化组织无线充电联 QI 指 盟（WPS）推出的“无线充电”标准 注：本招股意向书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本招股意向书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同 第二节 概览 本概览僅对招股意向书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及中介机构情况 发行人基本情况 英文洺称 China Resources 中文名称 华润微电子有限公司