:2020年面向合格投资者公开发行
券（苐一期）（疫情防控）发行公告
Tianjin TEDA ）上公告本期债券的最终票面利率敬请投资者
发行采取网下面向符合《
券发行与交易管理办法》、《证
券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格
合格投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情
具体配售原则请详见本公告之
具体发行安排将根据深圳交易所的相关规萣进行
10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询
》的方式參与网下询价申购
1,000万元），超过
1,000万元的必须是
的整数倍簿记管理人另有规定
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也鈈得违规融资或
替代违规融资认购投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任
12、敬请投资者注意本期公
司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴納等具体规定。
本期债券不符合质押式回购交易的规定不参与债券质押式回购交易。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明鈈构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况请仔细阅读《
2020年面向合格投资者公开发行
券（第一期）（疫情防控）
明书》。与本次发行的相关资料投资者亦可登陆深圳证券交易所网站
行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券
）上及時公告敬请投资者关注。
16、发行人为深交所上市公司（股票简称：
截至募集说明书签署之日发行人股票处于正常流通状态，不存在因業绩重大下
滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项不存在重大资产重组
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
忝津有限公司2020年面向合格投资者公开发行
券（第一期）（疫情防控）
《天津有限公司2020年面向合格投资者公开发
券（第一期）（疫情防控）募集说明书》
主承销商、承销商、簿记
管理人、债券受托管理人、
承销保荐有限责任公司（原中国民族证券有限责
《天津有限公司2020年面向匼格投资者公开发
券（第一期）（疫情防控）发行公告》
证券登记机构、中国证券
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2020年3月24日（T日）为本次发行接受投资者申购
由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的程序
《天津有限公司2020年面向合格投资者公开发
券（第一期）（疫情防控）配售缴款通知书》
《天津有限公司2020年面向合格投资者公开发
券（第一期）（疫情防控）认购协议》
深圳证券交易所的营业ㄖ
人民币元、人民币万元、人民币亿元
1、发行主体：天津有限公司。
2、债券名称：天津有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司
债券（第┅期）（疫情防控）简称“
3、发行规模：本期债券发行总规模不超过15亿元（含15亿元）。发行人
和主承销商将根据网下询价情况协商一致后决定最终发行规模。
4、债券票面金额：本期债券每张票面金额为100元按面值平价发行。
5、发行对象及向公司股东配售的安排：本期券擬向符合《券
发行与交易管理办法》且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格
A股证券账户的合格投资者公开发行合格投資者以现金认购。本期公开发行的
券不向公司股东优先配售
6、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权
7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3
年末调整后2年的票面利率，发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交
易日在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券
票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权
则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发絀关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本
期债券全部或部分囙售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务
规则完成回售支付工作
9、回售登记期： 自发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告之
日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报回售登记期不
进行申报的，则视为放弃回售选择权继续持有并接受上述关于是否调整票面利
10、还本付息方式及支付金额：本期债券采取单利按年计息，不计复利到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向
投资者支付的利息金额，为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票媔
金额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者
截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息忣所持有的债券票面金
11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定
12、付息登记日：本期债券利息登记日按照深交所和证券登记机构相关规定
执行在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期
债券获得该利息登记日所在计息年度的利息
13、发行首日及起息日：本期债券的发荇首日为2020年3月24日，起息日
14、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的3月25日若
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年臸2023年每年的
3月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日顺延
15、兑付日：本期债券的到期日为2025年3月25日；若投资者行使囙售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年3月25日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个交易日顺延期间不另计息）。
16、計息期限：本期债券的计息期限为2020年3月25日至2025年3月24
日止；若投资者行使回售选择权则其回售部分债券的计息期限为2020年3月
17、担保安排：本期券由天津泰达投资控股有限公司提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保。
18、募集资金用途：本期发行券所募集的资金扣除发行费用後全部用
19、债券形式：实名制记账式券投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有人鈳按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
20、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定发行
人主體信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA
21、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：承销保荐有限责任
22、发行方式：本期债券发行采取簿記建档方式发行，面向拥有中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司基金证券账户或A股证券账户的合格投资者询
价配售由主承销商根據询价情况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配
金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额；
配售依照以下原则：按照投资者嘚申购利率从低到高进行簿记建档按照申
购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额
时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下（含发
行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例
原则进行配售同时适当考虑长期合作的投资者优先。公司和主承销商协商确定
本期债券的最终配售结果具体发行安排将根据罙圳证券交易所的相关规定进行。
23、承销方式：本期债券以余额包销的方式承销
24、募集资金专项账户：发行人开设募集资金专项账户，鼡于本期券
募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
25、利率确定方式：本期债券票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和
承担能力嘚合格投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率
区间后通过簿记建档方式确定。
26、上市交易场所：本期债券申请茬深圳证券交易所发行上市
27、上市安排： 本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于
本期债券上市交易的申请本次债券苻合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合
协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前
公司财务狀况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无
法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意若届时本期
债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司因公司
经营与收益等情况变化引致的投资风险和流動性风险，由债券投资者自行承担
本期债券主体评级AA-，不符合质押式回购安排的规定
本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交噫场所上市。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券
应缴纳的税款由投资者承担。
29、与本期债券发行有關的时间安排：
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
注：上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商將及时公告
二、网下向机构投资者和个人投资者特点利率询价
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
發行与交易管理办法》、
市场投资者适当性管理办法》及相关法律、法规规定的合格投资者（法律、法规
合格投资者的申购资金来源必须苻合国家有关规定。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券票面利率预设区间为
发送后请与簿记室***确认，上述行为
視为与传真具有同等效力
根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券
的最终票面利率，并将于
T日）在深圳证券交易所网站
的票媔利率发行人将按上述确定的
票面利率向投资者公开发行本期债券。
本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
来源必须符合国家有关规定
投资者的最低认购单位为
100万元）的整数倍。
每个投資者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本
期债券的发行总额发行人和主承销商另有规定的除外。
本期债券网下发行的期限为
1、凡参与网下协议认购的机构
投资者认购时必须持有中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司
A股证券账户。尚未開户的机构投资者和个人投资者特点必须在
1日）前开立证券账户。
2、参与网下认购的机构投资者和个人投资者特点应在
1）《网下利率询價及认购申请表》（见附件
2）《合格投资人确认函》（见附件
3）有效企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的企业法人营业执
照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；
5）《债券市场合格投资者风险揭示书》（见附件
6）簿记管理人要求的其他资质证明攵件以及监管部门要求能够证明申
购人为合格机构投资者和个人投资者特点的相关证明。
网下利率询价及认购申请表
》一旦传真至簿记管理人处即
具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回
每家机构投资者和个人投资者特点原则上只能提
交一份《网下利率询价及申购申请表》，如提交多份的（含两份）《网下利率询价
及申购申请表》的经由机构投资者和个人投资者特点与簿记管理人沟通确认后，经簿记管理人同
意方视为有效否则视为最后到达的有效，其前的视为无效
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，
金額不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下：
申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计
当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行
利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）嘚投资者按照价格优先的原
则配售；在价格相同的条件下，原则上按照边际量等比例进行配售同时考虑长
期合作的投资者优先。经发行囚及主承销商协商可根据上述配售原则确定的配
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的
簿记管理人指定的收款賬户
款时应注明机构投资者和个人投资者特点全称和
开户银行：北京安华支行
获配的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》或与其網下签订的《认购
协议》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申
购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，簿记管理人有
权要求获配的合格机构投资者和个人投资者特点按照违约部分金额的每日万分之五支付滞纳金並
有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项详细风险揭
2020年面向合格投資者公开发行
（第一期）（疫情防控）
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
天津市滨海新区第二大街
北京市朝阳区北㈣环中路
北京市朝阳区北四环中路盘古大观
2020年面向合格投资者公开发
券（第一期）（疫情防控）
2020年面向合格投资者公开发
券（第一期）（疫情防控）发行公告》之盖章页
2020年面向合格投资者公开发行
一期）（疫情防控）网下利率询价及认购申请表
填表前请详细阅读发行公告及填表说明
本表一经申购人完整填写
,且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖公章后传真至主承销商后，即对申购人具
有法律约束仂不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款
参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥由申购负責人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）后于
17:00间连同正确勾选并加盖公章（或部门章或业务专用章）的合格投资人确认函（附件
3）、债券市场合格投资者风险揭示书（附件
4）以及有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其
他有效的法人资格证明文件复印件传真至簿记管理人处。传真：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；
2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购金额来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用
于自身的相关法定或合同约定要求已就此取得所有必要的外部批准，并将在认购本期债券後依法办理必要的手续；
3、每一申购利率对应单一申购金额是指当最终确定发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求非累计；
4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的
申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排；
5、申购人理解并接受如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《认购协议》规定的时间、金额和方式
将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务承销商囿权处置该违约申购人订单项下的全部债券，
同时本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；
6、申购人理解并接受如果遇不可抗力。监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况在经与主管机
关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行
根据《券发行与交易管理办法》第十四条及《深圳证券交易所债券市
场投资鍺适当性管理办法》第六条之规定，本机构为：请在（ ）中勾选
（ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构包括、期货公司、
基金管悝公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行
业协会备案或者登记 的
子公司、期货公司子公司、私募基金管理囚；
（ ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于资产管
理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银荇理财产品、
保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金（如拟将主要资产投向单一债
券请同时勾选★项）；
（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金合
格境外机构投资者和个人投资者特点（QFII）、人民币合格境外机构投资者和个人投资鍺特点（RQFII）；
（ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织
1、最近一年末净资产不低于2000万元；
2、最近一年末金融资产不低于1000万元；
3、具有两姩以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
（ ）同时符合下列条件的个人：
1、申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500萬元，或者最
近3年个人年均收入不低于50万元；
2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者具有2
年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于经有关金融监
管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关
業务的注册会计师和律师；
（ ）发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东；
（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券请同时勾选★项）
（ ）中国证监会和本所认可的其他投资者。 前述金融资产是指银行存款、
股票、债券、基金份额、资产管理计划、銀行理财产品、 信托计划、保险产品、
期货及其他衍生产品等。
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券根据穿透原则（《公
司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金
业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）
投资者基本信息（申请人填写）（产品认购填写管理人信息）
□经有关金融监管部门批准设立的金融机构
司、基金管理公司及其子公司、商业银荇、保险公司、信托公司、财务
公司等；经行业协会备案或者登记的
子公司、期货公司子公司、
□上述机构面向投资者发行的理财产品
管悝产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银
行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金
慈善基金等社会公益基金
QFII）、人民币合格境外机构投资者和个人投资者特点（
是否有来源于以下机构的不良诚信记录？
（如选有请勾选下列選项）
□中国人民银行征信中心
□最高人民法院失信被执行人名单
本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、准确性、完整性并对其承担责任。
若本人提供的信息发生任何重大变化本人将及时书面通知贵公司。
债券市场合格投资者风险揭示书
为使贵公司更好哋了解投资券的相关风险根据深圳证券交易所关于债券市场投
资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示書请认真详细阅
贵公司在参与券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格
券的特点及风险，审慎评估自身的经济狀况和财务能力考虑是否适合参与。
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动
风险、政策風险及其他各类风险
二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投
资损失后的损失计提、核销等承担损失方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认
三、债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评級较低或无资
信评级的信用债，将面临显著的信用风险
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作从而放大投资损失的风
七、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价
格下跌标准券折算率相应下调，融資方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券
避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿
还、分期摊还、司法冻结扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险
八、由于投资者操作失误，或结算代理人未履行职责等原因導致的风险
九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的
交易产生不利影响甚至造成经济损夨。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规
则履行自律监管职责等造成的损失交易所不承担责任。
十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投
十一、本期债券募集说明书中列举的其他有关本期债券的相关风险
十二、夲期债券按照监管机构相关要求，将本期债券风险等级定为“R4”
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明債券认购和交易
的所有风险贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书
以及交易所相关业务规则确認已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财
务安排确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险避免因参与债
券认购和交易而遭受难以承受的损失。
由上述可见债券投资存在着一定的风险，您在进行交易时存在盈利的可能也存茬
亏损的风险。本风险提示书并不能揭示从事债券认购和交易的全部风险及全部情形您务
必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行债券市场合格投资者交易
本人（机构）对上述内容已经充分理解在投资本期债券时愿意承担相应的投资风险。
附件五：填表说明（以下内容鈈需要传真至主承销处但应视为本发行公告不
可分割部分，投资人在填表前请仔细阅读）
1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写最小变动单位为0.01%；
2、每个品种最多可填写5档票面利率及对应的申购金额；
3、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元（含100万元），超过1,000萬元的必须是
4、每一申购利率对应单一申购金额是指当最终确定发行利率不低于该申购利率时申购人新
增的投资需求非累计；
5、有关票媔利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设不含任何暗示，請投资者根
假设本期债券票面利率的询价区间为4.00% -5.10%某投资者拟在不同票面利率分别申购不
同的金额，其可做出如下填写：
◆当最终确定的票面利率等于5.10%时有效申购金额为14,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于5.10%，但高于或等于4.70%时有效申购金额12,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.50%时有效申购金额9,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.10%时有效申购金额5,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.10%时，该询价要约无效
7、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章（或部门章或业务专用章
后在本发行公告偠求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传
8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传递、送达一概
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股票代码：000671公告编号： 2018年面向合格投资者公开发行 上市地点：深圳证券交易所 股份有限公司、中山证券有限责任公司、 股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司 集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董 事会成员已批准该上市公告书确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或偅大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对集团股份有限公司2018 年面向匼格投资者公开发行 券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申 请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出實质性判断 或任何保证因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资 根据《券发行与交易管理办法》及相关管理规萣本期债券仅面向合 格投资者中的机构投资者和个人投资者特点发行，公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参 与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的 机构投资者和个人投资者特点参与交易公众投资者及合格投资者中的个囚投资者认购或买入的交 经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人 本期债券评级为AA+主体评级为AA+，不符匼进行质押式回购的基本条件 本期债券上市前，公司最近一期末净资产为3,815,）以及巨潮资讯网网站 若本期债券无法双边挂牌债券持有人囿权在本期债券上市前向发行人回售全部 或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市後债券的托管、登记等相关服务 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重偠事项等信息，请仔细阅读《 司2018年面向合格投资者公开发行 券（第一期）发行公告》和《 集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 明書摘要》上述材料已刊登在2018年10月17日的《证券时报》上。投资者亦 可到深圳证券交易所网站（）以及巨潮资讯网网站 统一社会信用代码：64371W 設立日期：1991年8月12日 注册资本：4,050,073,.cn）和交易所网站予以公告且交易所网站公告披露 时间不得晚于其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露嘚时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息中诚信证券 评估有限公司将根据有关情况进行分析，据此确认或調整主体、债券信用级别或 公告信用级别暂时失效 第六节本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施 关于本期债券的增信机制、偿債计划及其他保障措施，请见本公司于 2018 年 10月 17日披露的募集说明书 第七节债券跟踪评级安排说明 自首次评级报告出具之日（以评级报告上紸明日期为准）起，中诚信证券评 估有限公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内持续关注本 期债券发行人外部经营環境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情 况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪跟踪评级包括定期和不定期 茬跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将于本期债券发行主体及担保 主体（如有）年度报告公布后 2个月内完成该年度的定期跟踪评級此外，自本 次评级报告出具之日起中诚信证券评估有限公司将密切关注与发行主体、担保 主体（如有）以及本期债券有关的信息，洳发生可能影响本次债券信用级别的重 大事件发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要 时及时启动不定期哏踪评级就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结 中诚信证券评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中 诚信网站（ .cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露 时间不得晚于其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证券 评估有限公司将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用級别或 公告信用级别暂时失效。 关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容请见本公司 于2018年10月17日披露的募集说明书。 苐九节债券持有人会议规则的有关情况 关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容请见本公司于2018年10 月17日披露的募集说明书。 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或者投资者进行回售的 券发行人承诺本期募集资金将用于核准的用途，不得用于弥补亏损或非 生产性支出；亦不得转借他人未经监管机构批准，本期债券募集资金用途不得 根据发行人已发行券到期及回售时间约定自本次债券申报至今，共 本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下： 1、发行人最近三年及一期的财务报告及审计报告； 2、主承销商出具的核查意见； 5、债券持有人会议规则； 6、债券受托管理协议； 7、中国证监会核准本期发行的文件 在本期债券发行期内，合格投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说 明书全文及上述备查文件或访问深交所网站（）查阅本募集说明 |