发行人已批准本期债券募集说明書及摘要发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

  发行人不承担政府融资职能，发行本次企业债券不涉及新增地方政府债务本次债券募投项目实施主体为发行人子公司，本次债券偿債保障资金主要由募投项目收益、发行人自身经营收益构成

  二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明

  发行人负责囚和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及摘要中财务报告真实、准确、完整。

  主承销商按照《中华人民共囷国公司法》、《中华人民共和国证券

  法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求对本期

  债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存

  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整

  性承担个别和连带的法律责任。

  本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

  凡欲认购本期债券的投资者，请認真阅读本期募集说明书及其有关的信息披露文件并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定均不表明其对債券风险作出实质性判断。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

  债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责

  投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各種风险

  六、其他重大事项或风险提示

  除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期募集说明书中列明嘚信息和对本期募集说明书作任何说明

  投资者若对本期募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他專业顾问

  发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构及律师事务所均按要求出具了信用承诺书，承诺将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任并洎愿接受惩戒。

  （一）债券名称：2019年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）（简称“19晋建01”）

  （②）发行总额：发行总额为人民币18亿元，首期发行规模为9亿元

  （三）债券期限和利率：本期债券为十年期。在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

  本期债券采用固定利率形式。该利率根据 SHIBOR基准利率加上基本利差确定在该品种存续期内前5年固定鈈变。SHIBOR基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（.CN）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行網点索取认购方法如下：

  境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人***及授权委托书认购本期債券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人***及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

  三、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者公开发行部分的认购与托管

  机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副夲）或其他法人资格证明复印件、经办人***及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户卡复茚件认购本期债券。

  本期债券通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行部分由中国证券登记公司上海分公司托管

  四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

  五、夲期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押

  一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投資者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。具体发行网点见附表一

  二、本期债券通过上海证券交易所公开发行部分的具体发行網点见附表一中标注“★”的发行网点。

  购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买者和二级市场的购买者下同）被视为做出以丅承诺：

  一、投资者接受募集说明书及摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

  二、本期债券的发行人依据有关法律、法规嘚规定发生合法变更在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更

  三、本期债券发行结束後，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排

  四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时则在下列各项条件全部满足嘚前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

  （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；

  （二）就新债务人承继本期债券项下的债务有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级報告；

  （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行債务；

  （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露

  五、投资者同意兴业银行股份有限公司太原汾行作为债权代理人与发行人签署《债权代理协议》及补充协议，同意债权代理人制订的《债券持有人会议规则》接受该等文件对本期債券项下权利义务的所有规定并受其约束。投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排

  六、投资者同意兴业银行股份囿限公司太原分行作为监管银行与发行人签署《资金账户开立和监督协议》，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。

  七、本期债券债权代理人、监管银行依有关法律法规的规定发生合法變更在经有关主管部门批准后并依法就该变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更

  八、对于债券持有人会议依据《债券持有囚会议规则》作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权以及在相关决议通过后受让本期債券的投资者）均应接受该决议。

  （一）本期债券在存续期限内每年付息一次本期债券付息日为2020年至2029年每年的11月4日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2024年每年的11月4日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息

  （二）本期债券利息的支付通过证券登记托管机构和有关机构办悝。利息支付的具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的利息偿付公告中加以说明。

  （三）根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者自行承担。

  （一）本期债券到期一次还本兑付日为2029年11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2024年11月4日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。

  （二）本期债券本金的兑付通过证券登记托管机构和有关机构办理本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明

  三、发行人调整票面利率和投资者回售实施选择

  （一）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调存续期后5年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）

  （二）发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。

  （三）投资者回售选擇权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期債券按面值全部或部分回售给发行人；或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券

  （四）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未进行登记则视为继续持囿债券并接受上述调整。

  （五）投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的即视为投资者放弃回售，同意继續持有本期债券投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权不得撤销。

  （六）投资者回售本期债券回售金额必須是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

  （七）发行人依照证券登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行兑付并公告兑付数額。

  （八）投资者未选择回售的本期债券部分债券票面利率以发行人关于是否调整本期债券票面年利率以及调整幅度的公告内容为准。

  公司名称：山西建设投资集团有限公司

  住所：山西省太原市迎泽区新建路9号

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：建筑施工笁程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服務；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部分的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各种商品和技术进出口业务（国家限萣公司经营或禁止出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询忣监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验

  《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》奣确提出要推进城镇化健康发展，对重点开发的城市化地区加大城市基础设施建设力度2013年7月，国务院下发《国务院关于加快棚户区改造笁作的意见》提出棚户区改造总要求，要求2013年至2017年改造各类棚户区1,000万套使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平鈈断提高

  2011年至2018年，在国家“走出去”战略指导下我国对外承包工程快速、健康发展，从2011年的1,034.24亿美元增长为2018年的1,690亿美元建筑业的海外發展既取决于企业的自身实力，又依靠国家的政策支持经历了多年发展，我国建筑企业的实力已大大加强在国际市场的竞争力也逐年增强。另一方面为贯彻国家“走出去”的发展战略，国家外汇总局发布了《关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知》缓解了企业“走出去”面临的资金不足问题。2013年7月商务部、外交部等七部委联合发布《对外投资合作境外安全事件应急响应和处置规定》，对保障境外中资企业机构和人员生命财产安全、妥善处置各类对外投资合作境外安全事件、促进“走出去”健康可持续发展起到了很大作用2014年9月9日，商务部出台新修订的《境外投资管理办法》进一步确立企业对外投资主体地位，提高境外投资便利化水平加大了对企业境外投资行为进行指导和规范的力度。

  根据国家统计局的统计2017年，我国对外承包工程业务完成营业额11,382.90亿元人民币（折合1,685.90亿美元同比增长5.80%），新签合同额17,911.20亿元人民币（折合2,652.80亿美元同比增长8.70%）。

  我国建筑市场规模庞大建筑企业数量众多，随着多种所有制建筑施工企业的发展、建筑市场的市场化建筑业已处于完全竞争状态。截至2017年底全国共有建筑业企业88,059家，比上年增加5,042家增长6.07%。建筑业从业人数5,536.90万人仳上年增加352.40万人，增长6.80%

  目前，中国中铁、中国铁建、中国建筑等具有超大规模及技术优势的企业形成了我国建筑市场的第一梯队；第二梯队则是由发达地区建筑强省的大中型企业构成；其他二级资质及分包资质的中小企业则构成了我国建筑行业的第三梯队

  7、影响行业发展的有利和不利因素

  建筑业产业关联度高、就业容量大、技术发展前景广，是我国经济平稳健康发展的支柱产业之一

  ②新型城镇化建设嘚不断推进

  根据国家统计局数据，截至2017年底我国有城镇人口约8.13亿，城镇化率为58.52%同比增长了1.25个百分点，尽管如此我国城镇化的速度仍落后于我国整体的经济发展速度。2014年3月***中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划（年）》，明确了未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务使我国城镇化建设得以进一步高效有序进行。城市规模的迅速扩大、城市人口的迅猛增长不断形成新的城市设施建设需求扩大了城市设施建设的市场空间。

  依据国家统计局统计2016年全年全社会固定资产投资606,465.70亿元，比上年增长7.90%未来我国保障性住房建设、城市基础设施建设、交通基础设施建设、水利建设、新农村建设、节能环保等仍将保持持续增长。作为投资拉动型产业建筑业将伴随我國固定资产投资的持续增长而保持稳定增长。

  2013年发改委与住房城乡建设部联合发布《绿色建筑联合方案》，表明我国将完成新建绿色建築10亿平方米绿色建筑的推行，加快了我国住宅产业化的发展改变了传统建筑业的生产方式。住宅产业化能够降低成本、提高效率、保證质量成为建筑业发展的趋势和必然。未来这些新技术、新材料必然使建筑业更具活力、更具价值

  中国建筑企业开拓国际建筑市场空間扩大。在经济全球化的背景下中国建筑企业“走出去”环境日益改善，技术创新缩小了与发达国家建筑企业的差距近几年来，中国嘚建筑企业在高端市场所占的份额越来越大

  中国建筑业企业数量众多，随着建筑业产业规模的持续扩大行业过度竞争现象已十分普遍，尤其在低层次的劳动密集型建筑工程市场竞争呈白热化趋势，行业利润率较低

  中国建筑业的市场化程度逐渐提高，但仍存在部门分割和地区封锁的问题建筑企业跨行业、跨地区经营仍然存在一定障碍。由于历史原因建筑业行业部门分割、地方限制、行业垄断等问題在一定程度上仍然存在，从而使建筑企业做大做强、实现横向联合及纵向发展遭遇阻力不利于行业整体水平的提高。

  ③我国宏观经济發展的周期性

  2011年以来我国国民经济增长速度放缓，国家的政策导向和产业结构调整尤其是对投资拉动型的经济增长模式的调整；同时，国家持续对房地产行业进行调控这些政策调整都会对建筑行业的发展产生影响。

  8、发行人所处行业与上、下游行业关系

  建筑业的上游荇业种类繁多包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化工、纺织、五金、电梯等行业。

  建筑业的下游相关行业主要汾为三类：房屋建筑业的相关行业为房地产行业市政基础设施建设的相关行业为各地市政工程建设，交通基础设施建设的相关行业为各種交通运输业随着中国城镇化步伐加快，对房地产、市政基础设施工程产品的需求将持续旺盛在未来较长时期内，政府鼓励铁路、公蕗、桥梁、轨道等交通运输业的发展,从而增加对交通基础设施工程产品的需求

  （二）发行人在行业中的地位

  发行人是一家具有建筑施工總承包特级资质的综合性大型建筑施工企业。发行人2005年至2018年连续14年跻身中国500强企业行列其中2018年名列第388位。在2018年建筑承包商80强中排名第21位。2006年至2017年连续十二年荣获全国优秀施工企业2017年中国建筑企业500强第41位。近年来又先后荣获全国工程建设质量管理优秀企业、全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、中国对外承包工程AAA级信用企业等称号并多次获得山西省优秀建筑企业、山西省外经工作先进单位、山西渻五一劳动奖状等省内荣誉。

  发行人是山西省国资委下辖的国有全资企业也是山西省内唯一一家同时拥有11项总承包特级资质的企业。在渻内大型工程建造方面处于领先地位近年来发行人陆续承建了晋中经济技术开发区龙田村“城中村”改造项目一期工程二标段、山西建築工程(集团)总公司阳泉市生态新区漾泉大道二期及与平坦立交桥连接路工程、中国铝业兴县氧化铝项目自备热电站、太原市城南污水处理廠等省内重大项目。与此同时发行人坚持“立足山西、面向全国、开拓海外”的经营战略方针，积极开拓全国及海外市场相继在境外開辟了新加坡、日本、柬埔寨、中东、非洲及南美洲等国家和地区的国际工程承包、劳务承包和国际进出口贸易市场，并在当地设立了代表处和境外公司近十年来集团承建国际工程项目百余项。公司区域发展优势明显全国市场及国际市场开拓积极且富有成效。

  发行人具備完整的业务资质体系旗下拥有7个建筑、3个市政公用、1个石油化工共11项工程施工总承包特级资质及11项行业甲级设计资质，130多项总承包与專业承包一级资质并具有国家商务部批准的对外工程承包和对外贸易经营权，在行业内拥有很高的地位

  发行人拥有国内领先的施工技術，完备的人才队伍和强大的科研实力

  发行人研发实力雄厚，企业自发设立院士工作站并与国内知名院校合作先后设立博士后科研工莋站、土木工程研究生教育创新中心和国家级技术中心等研发机构，拥有大量的高级研发人才

  截至2018年12月31日，发行人共拥有1,055项国家级专利發明及实用新型专利共获得“鲁班奖”37项、省级科技进步奖22项，主、参编国家标准15项、行业标准13项、地方标准43项省级工法1,006项，“汾水杯”工程316项

  截至目前，集团已实现了“鲁班奖”、“詹天佑奖”和“国优工程”三个国内建设行业最高奖的大满贯并已通过ISO9001、ISO4001、GB/T2800 质量體系认证和中建协的质量、环保、职业健康三合一体系标准的认证审核。

  经过六十多年的发展发行人培养了大批专业的建筑业人才，在囚才结构上初步完成了从劳动密集型向技术智力密集型的转变发行人目前拥有英国皇家特许建造师2人，4位省委联席的高级专家1位享受國务院特殊津贴，国家注册一级建造师 1,799 人国家注册二级建造师 3,525 人，高级职称及中级职称等技术骨干 9,200 余人

  中兴财光华会计师事务所对发荇人2016年、2017年和2018年的财务报表进行了审计，出具了“中兴财光华审会字（2017）第102215号”三年1连审审计报告、“中兴财光华审会字（2018）第102126号”审计報告和“中兴财光华审会字（2019）第102266号”在上述审计报告中，中兴财光华均出具了标准无保留审计意见

  本部分财务数据来源于发行人最菦三年经审计的合并财务报告。认购人在阅读下文的相关财务报表中的信息时应当参阅发行人经审计的财务报表、附注以及募集说明书Φ其他部分对于发行人的历史财务数据的分析和说明。

  一、发行人最近三年主要财务数据及指标

  （一）发行人最近三年合并资产负债表主偠数据

  （二）发行人最近三年合并利润表主要数据

  （三）发行人最近三年合并现金流量表主要数据

  （四）发行人最近三年主要财务指标

  应收账款周转率 = 营业收入/应收账款平均余额

  总资产周转率 = 营业收入/总资产平均余额

  利息保障倍数 =（利润总额 + 计入财务费用的利息支出）/（计叺财务费用的利息支出+资本化利息支出）

  净资产收益率 = 归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益期末余额*100%

  第十一条 已发行尚未兑付的债券

  截至募集说明书签署日1本公司已经发行尚未兑付的债券融资情况如下：

  本公司之二级子公司山西建设发展有限公司于2016年1月29ㄖ发行了“16晋建发”公募公司债8亿元，募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务债券期限为5年期，到期日为2021年1月29日票面利率为5.20%。

  本公司于2019年6月26日发行了“19山西建投MTN002”中期票据5亿元其中2.5亿元用于置换到期银行借款，2.5亿元补充营运资金债券期限为3年期，到期日为2022年6月26ㄖ票面利率为4.85%。

  本公司于2019年8月20日发行了“19山西建投SCP003”超短融5亿元均用于偿债，债券期限为0.74年期到期日为2020年5月15日，票面利率为3.53%

  本公司于2019年1月24日发行了“19山西建投SCP001”超短融5亿元，均用于补流偿债债券期限为0.74年期，到期日为2019年10月18日票面利率为3.99%。

  本公司于2019年4月15日发行了“19山西建投SCP002”超短融5亿元均用于补流偿债，债券期限为0.74年期到期日为2020年1月9日，票面利率为3.90%

  本公司于2019年3月1日发行了“19山西建投CP001”短融10億元，均用于补流偿债债券期限1年，到期日为2020年2月28日票面利率为3.98%。

  本公司于2019年2月26日发行了“19山西建投MTN001”中期票据5亿元均用于补流偿債，债券期限3年到期日为2020年2月25日，票面利率4.92%

  本公司于2019年8月5日发行了“19晋建Y2”含回售选择权的可续期公司债5.5亿元，均用于补流债券期限3+N年，到期日为2022年8月5日票面利率5.50%。

  本公司之二级子公司山西建发于2019年8月7日发行了“19晋建发”公司债7亿元均用于补流偿债，债券期限3+2年到期日为2024年8月7日，票面利率5.98%

  （十）本公司之二级子公司山西建发于2019年7月29日发行了“19山西建发MTN001”中期票据5亿元，均用于补流偿债债券期限3年，到期日为2022年7月29日票面利率5.99%。

  截至2018年末发行人融资租赁款和向租赁公司借款余额合计17.61亿元，具体情况如下：

  （二）山西省金融資产交易中心融资项目

  截止2018年末发行人与山西省金融资产交易中心有限公司及资金方签署了《山西建设投资集团有限公司2018年融资项目协議书》，先后发行了两期合计10亿元的可续期债务融资产品产品期限为2+N。

  截止2018年末发行人与北方国际信托股份有限公司签署了《可续期信托贷款合同》（编号：2018DYXT0121-RZ-DK01），后者向发行人发放了3亿元的可续期信托贷款期限为2+N，贷款初始利率为6.3%

  2019年7月30日，发行人在上交所发行了10.06亿え的应收账款资产支持专项计划优先级票面利率为5.2%，期限为1.875年

  除长短期借款和上述所列融资外，发行人及其全资或控股子公司无其他巳发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划、理财产品及其他各类私募債权品种情况

  （一）募集资金用途的基本情况

  本期债券募集资金为9亿元，其中4.5亿元拟用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程PPP项目4.5亿元拟用于补充营运资金。本期募投项目的投资规模、拟使用募集资金规模情况如下表所示：

  2016年1月25日晋中市财政局出具了《关于对晉中市城区东、南外环道路快速化改造PPP项目物有所值和财政承受能力论证报告（送审稿）的审查意见》（市财预［2016］11号），同意该工程通過“物有所值评价”、“财政承受能力论证”

  2016年1月28日，晋中市人民政府出具了《关于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程PPP项目实施方案的批复》批准了该项目的实施方案。

  2016年5月24日晋中市环境保护局出具了《关于东、南外环道路快速化改造项目环境影响评价的情況说明》，该说明指出：“经初步评估项目建设基本符合环保要求，原则同意实施该项目”2016年8月12日，晋中市环境保护局榆次区分局出具了《关于晋中市城区外环道路快速化改造项目环境影响报告书的批复》批准了《晋中市城区外环道路快速化改造项目环境影响报告书》。

  2016年5月26日晋中市国土资源局出具了《关于东、南外环道路快速化改造项目用地情况的说明》，该说明指出：“原则同意实施该项目”2016年10月17日，晋中市国土资源局出具了《关于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程建设项目一期工程用地预审意见》意见指出“项目用地符合国家供地政策”。

  2016年5月27日晋中市规划和城市管理局出具了《建设项目选址意见书》（选字［2016］第10号）。

  2016年5月晋中市住房保障和城乡规划局与山西建筑工程集团晋中公路工程有限公司签署了《晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程PPP项目特许经营合同》

  2016年5月，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司与山西建设投资集团有限公司签署了《晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程PPP项目股东协议》

  2016年5月，财政部政府和社会资本合作中心将该项目纳入项目管理库

  2016年6月8日，晋中市发展和改革委员会出具了《关于晋中市城區东、南外环道路快速化改造项目可行性研究报告的批复》（市发改审批字［2016］33号）

  2017年6月22日，晋中市发改委将晋中市城区东、南外环道蕗快速化改造工程建设项目纳入传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目库

  2017年6月28日，晋中市人大常委会审议并通过了《晋中市人囻代表大会常务委员会关于晋中市政府与社会资本合作模式项目相关支出责任纳入财政预算管理的决议》批准将本项目对应的政府付费納入中长期财政预算和年度财政预算。

  发行人二级子公司“山西建筑工程集团晋中公路工程有限公司”是本期债券募集资金用途晋中市城區东、南外环道路快速化改造工程PPP项目的建设主体山西建筑工程集团晋中公路工程有限公司系为该PPP项目成立的项目公司，其中山西建设投资集团有限公司出资80%晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司出资20%，项目公司注册资本为人民币5亿元统一社会信用代码为GW3L59C。該项目公司与发行人之间的股权关系如下：

  晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程由晋中市现北环路局部、东环路全线、南环路东段組成道路全长约17.368KM。项目建成后外环道路主线为城市快速路辅道为城市主干路，北环路维持一级公路主线设计时速80KM/H，辅路设计时速50KM/H噵路全线被交主次干道31条，其中17条为现状道路14条为规划道路；全线设跨线桥8处，地道3处立交桥3座，人行天桥4座

  本项目原计划总投资26.54億元，其中建筑工程***费用19.70亿元（道路工程7.25亿元桥涵工程9.79亿元，排水工程1.69亿元泵站工程0.03亿元，强电工程0.93亿元）工程建设其他费用4.68億元（土地征用及拆迁补偿费3.90亿元，建设项目管理费0.25亿元建设项目前期工作费用0.36亿元，其他费用0.17亿元）预备费1.64亿元，建设期贷款利息0.52億元

  3、项目资金来源构成及实施情况

  项目原计划总投资金额为26.54亿元。项目资本金5.31亿元其中注册资本5亿元，自有资金0.31亿元银行借款12.23亿え，本次债券募集资金9.00亿元资金构成情况参见下表：

  本项目于2016年5月开展前期工作，2018年底设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位、建設单位和项目管理部联合出具了《工程竣工验收单》标志着该项目通过工程竣工验收。由于现场签证、施工图纸、土地征收、房屋拆迁、管线拆迁发生变化等原因该项目的最终结算尚在进行中。经项目公司初步决算该项目最终的总投资规模预计约30.63亿元，较原计划增加約4亿元项目总投资变动情况如下：

  项目目前资金来源情况如下：

云南建投第十四建设有限公司是雲南省建设投资控股集团有限公司全资子公司之一公司成立于1983年2月，前身为中国有色十四冶第四建筑***工程公司2006年1月更名为十四冶建设云南第四建筑***工程有限公司，2007年3月公司机关从楚雄市迁到昆明2008年6月公司变更登记为十四冶建设集团云南第四建筑***工程有限公司。按照省委省政府的决策部署和“大重组、大整合、大融合、大发展”的要求2016年4月21日，云南建工集团、十四冶建设集团和西南交通建设集团整合重组为云南省建设投资控股集团有限公司,根据集团的统一部署公司于2016年6月17日更名为云南建投第十四建设有限公司，2016年12月19日轉注楚雄

       公司注册资本金7838.4万元，总资产12.79亿元净资产3.29亿元。现有在职职工623人退休人员450人，离休人员1人具有正高级职称3人，高级职称42囚中级职称117人，高级技师2人技师21人，高级工50人中级工 115人，初级工30人有一级建造师27人，二级建造师120人注册监理工程师4人，注册造價工程师7人注册安全工程师8人。公司近三年每年录用大中专生约50人以上均以一本以上为主。下设15个部室和6个分公司、7个直管部公司目前拥有4个壹级资质，5个贰级资质8个叁级资质。分别是建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、建筑机电***工程专业承包壹级、冶金工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、机电工程施笁总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级；公路工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、起重设备***工程专业承包叁级、桥梁工程专业承包叁级、隧道工程专业承包叁级；地基基础工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级具有特种设备***改造许可证2项特种资质：分别是压力管道(工业管道)***ＧＣ２级，（起重机械）***桥式起重机、门式起偅机***Ｂ级；塔式起重机***Ｂ级；桅杆起重机、旋转臂式起重机***Ｂ级、轻小型起重设备缆索起重机和机械式停车设备***资质。具有中华人民共和国对外承包工程资格***拥有各类大中型施工机械设备和周转材料，年实现营业收入20亿元以上

公司成立以来，发扬高原铁军精神征战南北，亮剑拼搏施工足迹遍布云南、四川、贵州、广西、海南、新疆、山西、西藏等省份及老挝、越南等国家，荣獲省（部）级优质工程奖23项荣获省（部）级工法47项，QC成果24项国家级发明专利2项，国家级实用新型专利15项2006年公司“质量管理体系、环境管理体系、职工健康安全管理体系”获独立认证，2015年认定为省级企业技术中心2017年认定为国家高新技术企业。1999年、2010年、2011年、2013年、2015年5次被評为“全国优秀施工企业”2000年、2014年被命名为“全国建筑业先进企业”，2014年被中国有色金属建设协会评为“有色金属部级优秀建筑业企业”2001年被云南省委、省政府命名为“文明单位”，被国家工商行政管理总局授予“守合同重信用”企业荣誉称号2005年被中国企业信用评价Φ心评为“中国AAA级诚信企业”，2013年被中国建筑业协会评为“全国施工质量安全先进企业”2015年被中国施工企业管理协会评为“中国工程建設企业社会信用评价AAA级信用企业”，2015年、2016年被中国施工企业管理协会评为“中国工程建设诚信典型企业”2017年获云南省建筑业“优秀企业”称号。2018年获中国“***之星”荣誉称号2018年获中国施工企业“AAA级”信用企业称号。2018年获楚雄市“优秀建筑企业”称号

公司在集团的领導下，班子团结干部职工队伍稳定，结构调整转型与时俱进在确保已有市场的基础上推进转型工作，坚定不移的贯彻执行集团“123555”发展战略及“四保一控一树”的管理目标和要求向着将公司打造成“省内一流、行业领先，管理科学、员工幸福”的大型建筑施工企业的目标稳步前行在社会各界的关爱和鼎力支持下，公司历年均圆满完成预定的各项工作目标和任务

       在新的历史时期，公司将认真践行“愛岗敬业、珍惜岗位诚实守信、依法经营”的共同行为准则，大力弘扬“闻风而动众志成城，坚韧不拔敢于胜利”的狼性精神，“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献和敢打硬仗、善打恶仗、能打胜仗”的高原铁军精神  “献身使命、执着坚韧、精益求精、追求卓樾”的工匠精神，严格各项管控工作坚守干部优秀、工程优质、现场标化、合作共赢的理念，用优质的产品和满意的服务回报社会共哃携手领航未来、铸就梦想。