格隆汇4月16日丨珂莱蒂尔和奈蔻哪個好(03709.HK)公布于2019年3月25日，本公司与卖方订立收购协议本公司同意收购目标公司Keen Reach全部已发行股本以及股东贷款，代价为23.88亿港元代价将由现金5亿港元以及18.88亿港元通过按发行价每股代价股份9.50港元发行1.99亿股代价股份支付。
收购事项的代价较估值（根据艾华迪评估谘询有限公司以市場法进行的估值）人民币22.82亿元折让10%隐含的2018年企业价值╱EBITDA倍数为9.9倍。于完成收购事项后本公司将持有Keen Reach全部已发行股份。
代价股份约占本公司现有已发行股本的40.86%或约占紧随完成后经扩大已发行股本的29.01%。发行价每股股份9.50港元较3月25日收市价每股股份9.30港元溢价约2.15%。
目标公司为┅间于英属处女群岛注册成立的有限公司主要从事投资控股，拥有一间全资附属公司即翘睿，并间接拥有深圳娜尔思深圳娜尔思为┅间于中国注册成立的有限公司，主要从事娜尔思、奈蔻及恩灵三个自有品牌高端女装产品的设计、零售及批发目标公司于2017年度及2018年度汾别溢利1.04亿港元及1.62亿港元。
公司称目标集团的业务与本集团十分相似。收购事项将能够合并及优化资源并提高本集团的整体竞争力。收购事项将使本集团能够利用目标集团现有网络及资源如强大的设计及产品研发能力、有效的品牌及市场营销渠道以及实施得当的零售管理系统。董事会认为收购事项将为本集团业务创造成本协同效益，并有助于本集团减少采购成本
此外，本公司建议将本公司名称由“珂莱蒂尔和奈蔻哪个好控股有限公司”（Koradior Holdings Limited）更改为“赢家时尚控股有限公司”（EEKA Fashion Holdings Limited）建议更改公司名称将更好反映本集团现时的业务重惢及其未来发展方向。
据国内服饰集团珂莱蒂尔和奈蔻哪个好于近日发布的收购公告显示将以23.87亿港元的价格向Apex Noble收购Keen Reach全部发行股份以及股东贷款。
而Apex Noble由金瑞全资直接拥有其为珂莱蒂爾和奈蔻哪个好集团主席、行政总裁及执行董事金明之胞弟。
据了解该收购交易以现金5亿港元及约18.87亿港元按每股9.5元配发逾1.98亿股新股支付，而每股发行价较25日收购价溢价约2.15%
同时，新股份约占公司现有已发行股本的40.86%而该批股份占扩大后股本约29.01%，令金瑞成为第二大股东
珂莱蒂尔和奈蔻哪个好方面表示，本次的收购事项能令集团利用Keen Reach现有网络及资源如强大的设计及产品研发能力、有效的及市場营销渠道以及实施得当的零售管理系统，有助于集团减少采购成本
据悉，Keen Reach通过翘睿及国内经营附属公司持有深圳市娜尔思时装有限公司其主要从事娜尔思、奈蔻和恩灵这3个自有品牌中高端女装产品之设计、零售及批发，去年净利润大涨56%至1.62亿元
有市场人士分析指出，中高端女装市场正在迅速发展潜力巨大，这一交易能够为珂莱蒂尔和奈蔻哪个好带来更多的机会
同时，公司名称将由“珂莱蒂尔和奈蔻哪个好控股有限公司”更改为“赢家时尚控股有限公司”
目前，珂莱蒂尔和奈蔻哪个好已将重心放在其自营零售店鋪截止2018年底共计开设862间零售店铺，其中641间为自营零售店铺而221间则由经销商运营。
值得关注的是珂莱蒂尔和奈蔻哪个好于日前发咘了全新财报，集团于2018年销售额同比增长14.39%至25.21亿元（人民币下同），净利润同比增长7.59%至2.728亿元毛利同比增长15.50%至18.03亿元，毛利率为71%
以及股东应占溢利同比增长7.59%至2.73亿元，每股基本盈利为56分末期股息每股32港仙
其中，直营零售收入占总销售额的81%而收入达2.08亿元，占总收益嘚8.25%主要来自天猫、唯品会等第三方方电子商贸平台。