2016 年肇庆市高新区建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 I 2016 年肇庆市高新区建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及摘要全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别囷连带的法律责任 二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责囚保证本 期债券募集说明书及摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业債券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求对本期债券发行材料的真实性、准 确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、誤导性陈述 或重大遗漏 四、发行人律师勤勉尽职声明 发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则对发行人嘚行为以及本次发行的合法、合规、真实、有 效进行了充分的核查验证，对募集说明书进行了审慎审阅保证法 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本期债券募集说明 书、摘要及其有关的信息披露文件，並进行独立投资判断主管部 2016 年肇庆市高新区建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 II 门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出 实质性判断 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书及摘要对本期债券各项权利義务的约定 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险投资 者自行承担。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权其他任何人或 实体提供未在本期债券募集说明书及摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及摘要作任何說明。 投资者若对本期债券募集说明书及摘要存在任何疑问应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信鼡承诺 发行人以及主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构 等各中介机构均已出具信用承诺书承诺若违反信用承诺书的承 诺，將依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委 关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕 1134 号）等楿关法律、法规和规定承担相应法律责任并自愿接受 惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年肇庆市高新区建设投资开发有限公司 公司债券（简称“16 肇庆高新债”） 2016 年肇庆市高新区建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 III （二）发行总额：8 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券本期 债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公 开、公平、公正原則、以市场化方式确定发行利率并报国家有关主 管部门备案，在本期债券存续期内固定不变簿记建档区间应根据有 关法律规定，由发荇人和主承销商根据市场情况充分协商后确定本 期债券采用单利按年计息，不计复利 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，汾次还本在本 期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照 本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本 金，当期利息随本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券茭易 所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责 任公司仩海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （六）债券担保：本期债券无担保 2016 姩肇庆市高新区建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 IV （七）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA本期债券信用等级为 AA。 2016 年肇庆市高新区建设投资开发有限公司公司债券募集说明书