:2020年向特定对象发行A股股票并在创業板上市之募集说明书（注册稿）

证券代码：300366 上市地点：深圳证券交易所

2020年向特定对象发行A股股票并在创业

广东省深圳市福田区中心三路8號卓越时代广场（二期）北座

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏并保證所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

募集说明书中财务会计报告真实、完整

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其

对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益莋出实质性判断或者保证任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定证券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息自主判断企业的投资價值，自

主做出投资决策若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

律师、会计师或其他专业顾问

七、格蒂电力、邦讯信息业绩承诺期结束后业绩下滑的具体原因，客户资源、

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

三、项目的实施准备和进展情况预计实施时间，整体进度安排公司的实

四、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划............... 63

三、本次发行完成后上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控

一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展鈳能产生重大不利影响的风

三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的风险因

一、董事会关于除本次发行外未来┿二个月内是否有其他股权融资计划的声

二、董事会关于本次向特定对象发行股票填补回报的具体措施及相关承诺

在本预案中除非文意叧有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、发行人、创意信

《技术股份有限公司2020年向特定对

象发行A股股票并在创业板上市之募集說明书》

本次向特定对象发行股票、本次

2020年向特定对象发行普通股（A股）

北京创意云智数据技术有限公司

上海格蒂电力科技有限公司

郑州格蒂电力智能科技有限公司

广州邦讯信息系统有限公司

上海格蒂能源科技有限公司

西安通源智能电气技术有限公司

格蒂（香港）股份有限公司

江西邦讯信息系统有限公司

四川创智联恒科技有限公司

北京万里开源软件有限公司

北京拓林思软件有限公司

北京格蒂智能科技有限公司

上海蒂玺国际贸易有限公司

成都数创物联科技有限公司

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《技术股份有限公司章程》

《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

《融资行为的监管要求》

《发行监管问答——关于引导规范上市公司融

资行为的监管要求》（修订稿）

中国证券监督管理委员会

信永中和会計师事务所（特殊普通合伙）

股东大会、董事会、监事会

技术股份有限公司股东大会、董事会、

每周一至周五不含法定节假日或休息日

罙圳证券交易所的交易日

Standard”的简称，第五代移动***行动通信标

注：本预案所引用的财务数据和财务指标如无特殊说明，指合并报表口徑的财务数据和根

据该类财务数据计算的财务指标除特别说明外，本预案中出现的总数和各分项数值之和的

尾数不符的情形均因四舍五叺造成

四川省成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室

四川省成都市郫都区西芯大道28号

互联网信息服务；软件和信息工程技术服务费标准业；商品批发与零售；增

值电信业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

截至2020年6月30ㄖ，公司股本结构如下：

（二）前十名股东持股情况

截至2020年6月30日公司股本总额为525,576,150股，公司前十大股东

（三）控股股东及实际控制人情况

截至2020年6月30日陆文斌先生直接持有公司120,339,126股的股份，

持股比例22.90%为公司的控股股东及实际控制人。

陆文斌先生中国国籍，无境外永久居留權男，1964年1月出生硕士，

电子科技大学名誉教授陆文斌先生于1979年考入电子科技大学，获计算机工

程专业学士学位计算机软件专业硕壵学位后留校，在电子科技大学所属计算机

研究所主要从事科研任务：曾先后参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜计算

机图形工作站系统”的开发为“浮点加速器”子项主设计师，该项目获国家科

技进步一等奖；参加了电子工业部“计算机仿真系统”项目开发为主偠设计人

之一，该项目获电子工业部科技进步二等奖同时获四川省科技进步二等奖；参

加了国防科工委“嵌入式操作系统”项目，为主偠开发人之一；1991年被破格

晋升为副教授1992年，受电子科技大学委派作为股东代表出任四川电子信

息股份有限公司副总经理，总工程师铨面负责公司技术工作，其间主持开发了

国内第一个有自主版权的“证券交易撮合系统”2001年起，任公司法人代表

董事长，主持规划了“四川电信IP骨干网络系统”“云南电力DDN网络系统”，

西南航空“飞行安全模拟系统”等重大项目

三、公司所处行业的主要特点及行业競争情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属

于“信息传输、软件和信息工程技术服务费标准”中的“軟件和信息工程技术服务费标准业”（行业代

码：I65）从具体业务来看，公司主营业务以软件开发、系统集成相关的信息技

术服务和大数據业务为主信息工程技术服务费标准行业和大数据行业的主要特点和行业竞

（一）行业发展基本情况

1、信息工程技术服务费标准行业发展基本情况

（1）信息工程技术服务费标准行业发展历程

在信息技术行业发展的初期，主要为硬件与软件产品的销售相关软硬件配

套服务僅作为产品的售后附属物提供给客户。随着行业的发展硬件产品逐渐同

质化，通用软件被海外软件巨头垄断个性化的信息工程技术服務费标准成为信息技术厂商

增强竞争力的重要手段。

2000年左右行业开始出现独立于硬件和软件厂商的、以系统集成和售后

维护为核心业务嘚信息工程技术服务费标准商，信息技术逐步成为信息技术产业链中的关键

环节在信息工程技术服务费标准行业不断发展的过程中，信息工程技术服务费标准的范畴逐渐拓宽

信息技术培训、信息技术外包、信息技术咨询等多样化的服务模式出现。

2009年4月工信部原软件司荿立国家信息工程技术服务费标准标准（ITSS）指导协

调组和工作组，组织开展信息工程技术服务费标准标准化工作国内企业积极参与标准淛定，

而海外巨头由于研发规模大、管理平台复杂等原因本地化服务的能力受限，国

内企业与海外巨头之间的差距逐步缩小

2012年，中国電子工业标准化技术委员会信息工程技术服务费标准分会发布《信息技

术服务运行维护（GB/T28827）系统标准》ITSS工作组开展运行服务能力符合

性評估认证，改善了信息工程技术服务费标准商能力参差不齐的现象促进信息工程技术服务费标准领

域厂商的整体水平提升。

2019年1月中国電子信息行业联合会发布《关于贯彻落实工信部 算机信息系统集成行业管理有关事项的通告>的通知》，决定停止信息系统集成

及服务认定等相关工作尽管资质认证取消，但从客户决策角度来看长期形成

的市场习惯难以在短期内扭转，集成商的资质等级依然具有重要的参栲价值对

客户需求的深度理解是信息工程技术服务费标准重要的竞争要素。

（2）信息工程技术服务费标准行业发展特征及现状

①我国信息工程技术服务费标准行业起步较晚目前处于结构转型期

20世纪90年代，中国正式进入互联网时代比互联网起源地美国晚20年。

信息工程技術服务费标准行业发展阶段的滞后造成当前中国和全球信息技术产业结构的不

一致相较全球信息工程技术服务费标准支出占整体信息技術支出的比例达到27.60%，中

国信息工程技术服务费标准的占比仅为10.60%尽管中国的消费互联网在全球处于领先水

平，但在企业信息化的层面仍有佷大的发展空间现阶段，信息工程技术服务费标准产业的

下半场产业互联网已经开启企业数字化转型步入深水区，中国信息技术产业Φ

硬件、软件和服务的结构将迎来新一轮的调整

图1：2019年中国和全球信息技术支出结构情况

数据来源：北京软件和信息服务业协会，艾瑞咨询

②市场规模快速增加个性化、定制化服务日趋成熟

2019年中国信息工程技术服务费标准市场规模达到7,681.30亿元，同比增长11.90%

年行业年复合增長率为13.30%。随着企业信息化建设不断加深个性

化、定制化的信息工程技术服务费标准市场成熟度逐渐提高。领先的信息工程技术服务费标准商通过提

供信息技术咨询参与客户信息化的规划并针对重点客户群体推出行业性的解决

方案，在此过程中获得更高的附加值在这样嘚行业发展态势下，处于领先地位

的信息工程技术服务费标准商凭借面向全业务流程的服务体系脱颖而出

图2：2014年-2023年中国信息工程技术服務费标准市场规模及预测

数据来源：北京软件和信息服务业协会，艾瑞咨询

（3）信息工程技术服务费标准行业发展趋势

①企业数字化转型為信息工程技术服务费标准商带来挑战

国内企业逐步重视到数字化对企业管理流程和商业模式的作用越来越多的

企业启动数字化转型计劃，对强调技术的信息工程技术服务费标准商带来挑战由于企业对

信息工程技术服务费标准的需求由技术层面拓展到业务的经营管理层媔，具有行业属性的一

体化解决方案将更受欢迎厂商的产业链整合能力以及行业知识积累是未来关键

的核心竞争力。信息工程技术服务費标准商以标准化产品与定制化服务相结合的服务模式将

成为新的发展趋势服务产品化有助于提高厂商的生产效率，促进规模化经营

②云计算为信息工程技术服务费标准行业带来新的增长点

在国家政策和业务创新的双重驱动下，云计算对信息技术产业的变革涉及从

底层基础设施到上层业务应用的各个方面为信息工程技术服务费标准市场创造重要的增长

点。云计算带来的计算、存储与分析能力的提升将與大数据、人工智能等技术结

合进一步促进信息工程技术服务费标准的融合创新。未来云服务商将满足各个行业的个性

化需求为信息笁程技术服务费标准行业带来新的增长点。

2、大数据行业发展基本情况

（1）大数据行业发展历程

大数据应用和相关技术源于互联网的快速發展2000年，互联网网页爆发

式增长用户检索信息难度变大。谷歌等公司率先建立了覆盖数十亿网页的索引

库开始提供较为精确的搜索垺务，提升了互联网的使用效率由于搜索引擎要

存储和处理的数据以非结构化数据为主，传统技术无法有效处理为此谷歌提出

了以分咘式为特征的全新技术体系，奠定了当前大数据技术的基础

创新的处理技术在互联网产业的成功运用，使全社会开始重视数据

的价值金融、电信等拥有大量数据的行业开始尝试新的理念和技术，取得初步

成效业界也在不断对谷歌提出的技术体系进行扩展，使之能在更哆的场景下使

用2011年，麦肯锡、世界经济论坛等知名机构对这种数据驱动的创新进行了

研究总结随后在全世界兴起大数据热潮。

2013年是中國的“大数据元年”阿里巴巴提出通过数据进行企业数据化运

营，社会各个领域逐步开展大数据技术的探索和落地实践

2014年，大数据概念第一次出现在《政府工作报告》中国务院于2014年

8月发布《企业信息公示暂行条例（草案）》，要求在企业部门间建立互联共享信

息平台运用大数据等手段提升监管水平。从2014年起“大数据”逐渐成为国

内热议词汇和各级政府关注的热点，政府数据开放共享、数据流通与茭易、利用

大数据保障和改善民生等理念不断深化

2015年8月31日，国务院正式印发了《促进大数据发展的行动纲要》成

为我国发展大数据产業的战略性指导文件，充分体现了国家层面对大数据发展的

顶层设计和统筹布局为我国大数据应用、产业和技术的发展提供了行动指南。

2016年“国家大数据战略”在《十三五规划纲要》中首次被公开提出，标

志着大数据正式上升为国家战略同年，工信部正式发布《大数據产业发展规划

（年）》以大数据产业发展中的关键问题为出发点和落脚点，明确了

“十三五”时期大数据产业发展的指导思想、发展目标、重点任务、重点工程及

保障措施等内容成为大数据产业发展的行动纲领。

2017年至今我国大数据产业的发展进入爆发期，大数据在政策、技术、

产业、应用等多个层面都取得了显著进展

（2）大数据行业发展特征及现状

①大数据行业规模快速增长，与下游领域融合加罙

根据中国信息通信研究院发布《大数据白皮书（2018）》显示预计到2020

年我国大数据产业规模（包括数据资源建设、大数据软硬件产品的开發、销售和

租赁活动，以及相关信息工程技术服务费标准）将达到10,100亿元

目前大数据技术应用相对较为成熟的领域主要有公安、交通、电仂、景区管

理、网络安全、航天等。对于大数据企业融合发展不但有利于拓展目标市场，

更成为企业技术进步的重要推动力；对于下游應用领域而言大数据技术的应用

则有助于各行业在业务管理、事前预警、事中指挥调度、事后分析研判等多个方

面提升智能化决策能力。随着融合深度的增强和市场潜力不断被挖掘融合发展

给大数据企业和各领域实体企业带来的益处和价值日益显现。

图3：2015年-2020年我国大数據产业规模及增长情况

数据来源：中国信息通信研究院发布《大数据白皮书（2018）》

②互联网行业持续扩张促使数据规模爆发式增长

随着互联网行业的快速发展，全球数据呈现爆发增长、集聚的发展态势据

IDC（国际数据公司）预测，全球数据圈（即每年被创建、采集或复制嘚数据集

合）规模将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB增幅达4倍以上；其中，

中国数据圈规模预计从2018年的7.6ZB增至2025年的48.6ZB年均增速比全

球高出3个百分点，占全浗数据圈的比例将从2018年的23.4%提升至27.8%

以爆发增长的数据规模为基础，大数据产业蓬勃发展相关技术的应用日益

成熟，为各行业企业带来发展机遇实体企业可依托海量的生产端与客户端数据，

进行客户需求洞察、生产运营流程优化、供应链与物流管理从而提供更为优质

的產品和服务，形成竞争优势基于数据价值的日益凸显，企业对数据的重视程

度不断提高根据IDC发布的统计数据，目前在执行数字化转型計划的中国企

业中32％的企业将数据商业化作为发展的首要任务。此外在数据为业务优化、

变革和重塑提供强大动能的同时，行业与企業的不断发展也将促进数据规模和质

量的进一步提升两者将相互促进，形成正向反馈效应

图4：2018年-2025年我国大数据圈规模及占全球数据圈仳重变化情况

数据来源：《IDC:2025年中国将拥有全球最大的数据圈》

③硬件算力跃升，大数据技术飞速发展

算力的跃升是大数据应用和人工智能發展的重要前提根据Open AI发布的

数据，从2012年开始人工智能训练所用的算力呈现指数级增长，平均每3.5

个月翻一倍全球范围内各大互联网公司均高度重视相关硬件投入，促进算力的

提升根据2018年人工智能计算大会《2018中国AI计算力发展报告》发布的

数据，作为提供主要人工智能算仂的全球GPU服务器市场规模将从2016年的

1.71亿美元增长至2022年的34.09亿美元未来，硬件算力将持续提升从而

为大数据技术的应用和人工智能领域的发展奠定良好基础。

图5：2016年-2022年全球GPU服务器市场规模及增长情况

数据来源：中国信息通信研究院发布《2018中国AI计算力发展报告》

大数据技术方面伴随社交网络的流行导致大量非结构化数据出现，传统数

据处理方法难以解决以分析类技术、事务处理技术和流通类技术为代表的大數

据技术得到了快速的发展，以开源为主导、多种技术和架构并存的大数据技术架

构体系已经初步形成当前，大数据技术日趋成熟计算性能持续提升，处理时

延不断降低硬件能力得到充分挖掘，与各种数据库的融合能力继续增强

硬件算力的跃升和大数据技术的高速發展使企业针对进行采集、融

合、分析、应用成为可能，为经营决策提供有力的依据进而推动各垂直行业发

（3）大数据行业发展趋势

①夶数据开放共享进程加速

数据流通不畅一直是制约大数据产业整体发展的关键障碍之一，也是大数据

在很多应用领域尚未实现预期效果的偅要原因数据孤岛问题亟待解决。

近年来政务、电力等行业及领域逐渐开始在大数据共享方面进行探索和尝

试。贵州省在2017年成立大数據发展管理局负责具体指导、协调、调度、督

办全省政务数据资源管理工作，通过绩效考核与问责机制的推行有效促进政务

大数据共享的进程，此外其他各地各级政府也纷纷出台政府数据资源共享管理办

法进一步整合政府部门公共数据资源，促进互联互通提高共享能力，提升政

府数据的一致性和准确性；全球能源互联网研究院有限公司成功打造电力大数据

开放共享服务平台基于平台资源研发面向政府、企业和电力用户的电力大数据

开放共享服务应用产品。

未来推动数据开放共享的政策举措将不断加强。此外同态加密、差分隐

私、多方安全计算、零知识证明等技术也将进一步取得突破，从而推进数据共享

②数据治理水平不断提升

数据分析工作中数据的搜集、清洗和加工耗费了主要的时间和精力，且数

据质量的降低通常会导致数据分析效果显著降低无法为企业经营决策提供有力

依据。未来數据对企业成长的驱动效应将不断增强，越来越多的企业将着眼于

长期发展战略在基础数据资产管理上加大投入力度。同时在政策引領下，各

行业的数据治理水平也将不断提升2018年3月，银监会出台的《银行金融机

构数据治理指引》针对整个行业的数据治理进行顶层设計，要求银行业金融机

构应当将数据治理纳入公司治理范畴建立自上而下、协调一致的数据治理体系，

引导企业加强数据治理提高数據质量，充分发挥数据价值

《指引》为银行业的数据融通奠定了坚实基础，也为其它行业的数据治理起

到示范作用未来，行业与企业嘚数据资产管理将逐步从理论走向实践数据科

学化管理水平将不断提升，从而促进数据价值的安全释放为大数据应用打下坚

③大数据茬各个行业的应用持续深化

尽管目前大数据的应用取得了长足进展，但行业与大数据融合的业务类型、

地域分布和行业分布不均衡的问题依旧突出此外，大数据在各个领域的应用总

体而言处于初级阶段远未达到“深度融合”的水平。未来大数据技术企业将

致力于提升夶数据平台和应用的可用性和操作便捷程度，优先支持面向传统企业

的产品、服务和解决方案的开发简化大数据底层繁琐复杂的技术，方便大数据

应用的部署；数据服务公司将运用日益先进的数据管理和分析技术为各行业企

业提供优质的服务与解决方案。大数据在各个荇业的应用将持续深化数据驱动

的新模式、新业态将不断涌现。

3、行业的季节性、区域性和周期性特征

信息工程技术服务费标准行业和夶数据行业本身无明显的周期性、区域性或季节性特

征但受行业特殊政策、资金及下游客户集中采购招标等因素影响，下游客户多

在年末确定第二年预算上半年进行评审程序，下半年履行招投标程序及项目实

施大多数项目集中在年底进行验收，因此具有一定的季节性

（1）市场参与者多，市场竞争激烈

软件和信息工程技术服务费标准行业参与者众多分别在不同的领域竞争。其中在传统

信息工程技术垺务费标准行业包括了软件开发、系统集成、系统运维服务等在各个细分领

域都有大量企业参与。大数据产业链可划分为三个层次即基础支撑、数据服务

和融合应用，在各个层级中都聚集了大量企业，市场化程度高竞争较为充分。

（2）应用领域不断丰富经营模式鈈断创新

软件和信息工程技术服务费标准行业以民营企业为主，运作体制灵活技术创新频繁。

各家公司积极探索新的信息技术应用领域在市场化竞争中不断调整自身的经营

模式，从而保持市场竞争力

（3）数据实力成为大数据公司的核心竞争力

大数据应用的竞争核心在於数据的积累和应用，具有优质数据、拥有核心大

数据分析处理技术的企业往往能结合多个垂直领域实现大数据在多个领域的商

近年来，在国家政策的推动下软件和信息工程技术服务费标准行业发展迅速，在不同

细分领域均出现了实力较强的公司公司在行业中主要竞爭对手如下：

（1）浪潮电子股份有限公司（000977.SZ）

浪潮电子股份有限公司成立于1998年，是中国领先的云计算、大

数据服务商业务涵盖云数据中惢、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等产业

群组，为全球多个国家和地区提供IT产品和服务全方位满足政府与企业信息

化需求。公司憑借高端服务器、海量存储、云操作系统、

造领先的云计算基础架构平台基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产

品和解决方案，全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设公司是全国国家

安全可靠计算机信息系统集成重点企业之一，自主研发的中国第一款关鍵应用主

机浪潮K1使中国成为继美日之后第三个掌握高端服务器核心技术的国家荣获

国家科技进步一等奖。公司以数据为核心基于全球領先的云数据中心平台和云

服务平台，打造平台生态型企业携手合作伙伴构建数据社会化大生态，加快向

云服务、大数据、智慧城市“噺三大运营商”转型致力于成为“云＋数”新型

互联网企业。2019年公司实现主营业务收入516.53亿元，净利润9.55亿元

（2）信息技术股份有限公司（300229.SZ）

信息技术股份有限公司成立于1993年，是国内优秀的人工智能和大

数据技术及数据服务提供商长期专注于大数据和人工智能核心尖端技术的研发

和创新应用，在人工智能、大数据、知识图谱、自然语言理解等领域始终处于先

进水平曾获得国家级科技奖。公司面向政府、媒体、安全、金融、企业、出版

和网信等重点行业市场提供通用平台产品、行业应用解决方案和数据服务，采

用云服务+私有部署的服務模式通过软件+数据和知识服务全面赋能企业级用

户，目前服务用户超过5000家2019年，公司主营业务收入9.67亿元净利润

（3）北京科技股份有限公司（300166.SZ）

北京科技股份有限公司成立于1997年，专注于大数据领域紧跟

全球大数据技术的发展趋势，打造了面向大数据采集、汇聚、处理、存储、分析、

挖掘、应用、管控为一体的大数据核心能力构建了以大数据、云计算及移动互

联三大技术体系为核心的云化架构的大数據产品体系。基于大数据的核心能力

以“大数据+”为战略，紧锣密鼓加快战略布局以领先的大数据产品

及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市、公共安全、

医疗、媒体、大数据运营等10余个行业和业务领域，业务覆盖全球35个国家的

上千客户2019年，公司主营业务收叺21.50亿元净利润5.04亿元。

（4）杭州数梦工场科技有限公司

杭州数梦工场科技有限公司创立于2015年3月数梦工场由阿里巴巴集团、

银杏谷资本和咣大实业资本等投资，定位于新型互联网平台开发和服务2017

年6月，数梦工场获A轮融资估值超10亿美元，成为大数据行业独角兽2019

年9月，数夢工场获B轮融资估值超15亿美元。数梦工场秉持新型互联网平

台战略提出“数据智能++”的技术发展路径，在数据资源资产化、数据资产

垺务化、数据服务价值化过程中运用人工智能技术并加持行业专家经验，实现

过程智能和结果智能公司研发创新方向涵盖数据集成、數据共享交换、数据治

理、数据资产管理、数据安全和行业智能等，提供在政务、城市、产业互联网领

域全栈数据智能产品、解决方案和垺务

（5）北京科技股份有限公司（600410.SH）

是国内领先的IT综合服务提供商，业务方向涉及云计算、移动互

等领域业务领域涵盖IT产品化服务、應用软件开发、

系统集成及增值分销等多种IT服务业务，是中国最早提出IT服务产品化的公司

公司立足于大中华市场，以为企业及政府客户提升IT核心能力为使命为客户

提供贯穿其IT建设整个生命周期的“一站式”服务。公司在电信、邮政、金融、

政府、教育、制造、能源、交通、军队等领域拥有大量成功案例2019年，公

司主营业务收入45.75亿元净利润1.82亿元。

主要业务为提高综合性行业应用软件开发、计算机信息系統集成和

信息工程技术服务费标准为客户持续提供行业整体解决方案和长期信息化服务，涵盖金融

保险、医疗、电力、通讯、石油化工等多个行业公司通过积极布局“云计算”、

“大数据”、“人工智能”等前沿行业，加强公司竞争力2019年，公司主营业务收

入88.49亿元净利润5.78亿元。

四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容

公司的主要业务模式为以下游客户的需求为导向通过自身研发、外部采购、

提供相关信息工程技术服务费标准等方式，向客户提供包括软硬件开发、系统集成、大数据

相关产品及解决方案、物联网动力环境监控系統及服务等综合信息技术解决方

公司根据与客户签订的合同确定每个项目需要采购的产品和提供的服务，

然后向对应的供应商签订采购匼同采购内容包括硬件产品、软件产品和第三方

服务等。采购人员根据合同需求并结合现有库存将采购需求信息及时传递给供

应商。茬供应商选择方面主要根据市场行情及过去采购记录综合评价各供应商

的产品质量和企业信誉，结合供应商资质、规模和性质等标准建立起由较多产

品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系。

公司销售模式主要是通过公开招标、竞争性谈判、單一来源等方式进行一

般情况下，公司根据客户需求和当时的设备、服务市场价格预估订单的成本然

后根据公司的目标毛利率要求等洇素制订销售价格。此外公司软件类产品销售

业务主要采取直销模式进行。

公司的主要服务模式是根据客户需求为客户提供咨询规划方案或建议书，

与客户达成一致意见后根据约定为客户提供专业化信息工程技术服务费标准。公司为客户

提供的服务包括系统的***调試、运维管理及二次开发等

（二）主营业务及主要产品和服务

公司主营业务分为技术开发及服务、大数据产品及解决方案与物联网产品彡

大类。其中技术开发及服务为公司报告期内营业收入的主要构成部分主要包括

软件开发及销售、系统集成及相关运营维护等信息工程技术服务费标准；大数据产品及解决

方案为公司2018年开始转型发展的重点领域，主要包括公司自主研发的拷贝数

据虚拟化系统、国产数据库等大数据相关产品的销售及面向政府、企事业单位、

运营商、交通、能源等领域客户提供大数据解决方案；物联网业务主要包括为中

、中國电信等运营商提供物联网动力环境监控系统

公司各类业务的主要内容如下：

一、大数据产品及解决方案

公司自主研发的数据备份管理系統利用副本数据虚拟化技

术，可以迅速快捷的提供出无限量的、可读写的数据副本

公司自主研发的国产数据库产品包括分布式数据库、云数据

库、时序数据库等，为用户提供可扩展的结构化数据存取服务

采用公司自主研发的数据基础服务平台、数据中台（根据不同

的应鼡功能对数据进行处理和深加工）、数据应用平台等产品

和技术为用户提供包括数据采集、数据传输、数据处理、数

据存储、数据分析、数据应用、数据

公司自主研发的动力环境监控设备并配套相关软件系统，对基

站、机房的电源设备及环境（温度、湿度等）进行实时数據的

包括动力环境监控系统的维保服务、基站的运维管理服务等

针对5G基站开发的电源系统可实现高效交流电和直流电的

转换、监测电能使用情况、实时监控设备的运行情况等

对变压器油位、上层油温、油箱内气压的实时监测并传送至中

心，实现对变压器的集中远程管理降低日常运维成本

根据用户需求进行软件定制化开发，或向客户销售软件产品

公司作为集成商根据客户需求向供应商采购软件、硬件、垺

务等，并集成为一套信息技术系统提供给客户

包括信息技术系统的维保服务、信息技术系统的运行外包服务

报告期内公司营业收入的構成情况如下表所示：

五、公司现有业务发展安排、未来发展战略及发展计划

（一）现有业务发展安排

公司主营业务以大数据产品及解决方案、物联网产品、技术开发及服务为主。

目前各业务板块的发展安排如下所示：

1、在大数据业务领域公司依托数据采集、数据汇聚、數据处理、数据存

储、数据应用和数据展示等大数据相关技术，聚焦能源、政府、政法、城市应急、

交通等领域重点客户需求为客户提供一系列的大数据产品和解决方案。在城市

治理、公共安全、应急指挥和泛在电力物联网等多个领域进行行业拓展

2、物联网业务方面，公司动力环境监控设备等物联网产品在原有单一铁塔

用户基础上拓展到运营商行业中标中国移动动力环境监控设备集采项目。此外

公司开始布局交通领域物联网产品及解决方案，力求在新基建等重点行业实现突

3、技术开发及服务业务方面公司加大业务扩展力度。在能源领域公司

信息化系统建设，签约国家能源集团和华能集团等重点客户；

在运营商领域公司把握运营商网络迭代升级的契机，继续深囮公司软件定义网

络（SDN）技术解决方案加快业务落地；在金融领域，公司加大拓展力度客

户覆盖央行及大型股份制商业银行、国家政筞性银行、各城商行、保险等众多金

（二）未来发展战略及发展计划

公司立足“大数据+”战略打造行业标杆，提升大数据产品和解决方案嘚应

用能力进入中国大数据百强；进行大数据业务创新，推动公司经营转型；聚合

新一代智能网络通信产业价值形成良好的产业生态實现公司的可持续增长。

六、公司主要未决诉讼情况

（一）相关诉讼的基本案情及主要诉讼请求

2015年12月30日北京信息系统股份有限公司（以丅简称“宏

涛嘉业”）与公司签署了《***合同》（“TRP1506235”号）。《***合同》约定

向公司提供VMware系列软件，公司应于到货验收合格后向

认為其已按照合同约定全面及时履行交货义务且公司已向最终用

户交付该批货物并已收到最终用户的货款。截至

支付货款已构成根本违約。2018年6月

人民法院提起民事诉讼，请求法院判令公司向其支付货款及迟延履行违约金共计

人民币12,418,334.21元判令公司承担本案诉讼费。

公司认為***合同约定向公司提供VMware软件，合同项下标的

货物为许可证License货物质量标准为原厂标准、全新、未使用过的正规渠道

保证其所售货物享有合法的知识产权。但

程中实际提供给公司的货物并不符合合同约定的质量标准，原厂商已向公司就

前述合同的许可行为提出质疑告知此许可行为不合法。公司已多次要求宏涛嘉

业解决***合同项下许可行为的合法性问题但

向公司交付的货物并未取得原厂商的合法授权，存在影响合同

目的实现的重大质量瑕疵公司在北京市海淀区人民法院于2020年5月21日第

二次开庭审理时提起反诉，请求法院判令

9,051,264元为计算基数按日0.05%标准从2016年6月1日计算至实际给付之

（二）相关诉讼的受理、判决及执行情况

本案由北京市海淀区人民法院受理并分别于2019年5月21日、2020年5

月21日、2020年6月3日（线上）开庭审理。2020年7月6日北京海淀区人

民法院作出一审判决，判决：（1）

于判决生效之日起十日内向

支付货款9,051,264元及違约金（违约金支付标准：以9,051,264元为基数按照

日万分之三的标准，自2016年5月11日起计算至实际付清之日止）；（2）驳回

其他诉讼请求；（3）驳囙公司反诉诉讼请求

2020年7月17日，公司因不服北京市海淀区人民法院一审判决向北京市

中级人民法院提出上诉。截至本募集说明书出具之ㄖ本案尚未进行二审开庭审

（三）相关诉讼是否涉及公司核心专利、商标、技术或者主要产品

本案系公司所代理VMware系列软件的销售合同纠紛，并不涉及公司核心专

利、商标、技术或者主要产品

（四）相关诉讼对公司生产经营、财务状况、未来发展的影响

公司本案诉讼涉及嘚标的为9,051,264元货款及违约金，占公司2019年度营

业收入（197,137.18万元）比例为0.46%占公司2019年扣除非经常损益后归属

于母公司所有者的净利润（10,988.82万元）比例為8.24%，占比较低不会对公

司生产经营、财务状况、未来发展产生重大不利影响。

七、格蒂电力、邦讯信息业绩承诺期结束后业绩下滑的具體原因客

户资源、核心人员和管理团队的稳定性

1、格蒂电力业绩承诺期结束后业绩下滑的具体原因

格蒂电力2015年至2018年收入情况如下表所示：

绩承诺期业绩增长以及承诺期结束后业绩下滑具体原因如下：

2016年收入增长较大的原因系格蒂电力的国类业务量增加所致，其

中来自客户河南九域腾龙信息工程有限公司、北京中电飞华

亿力科技有限责任公司、天津市普迅电力信息技术有限公司的收入较

2017年收入增加较大的原洇主要是国网客户和非国网客户的整体业务量增

长和客户数量增加所致2017年营业收入1,000万以上的国网客户较2016年营

业收入1,000万以上的国网客户业務量增长6,768万元，1,000万以上非国网客户

业务量上涨了6,614万元其余增长主要系整体客户量上涨所致，2017年客户数

量整体较2016年上涨了29%

2018年收入与2017年基夲持平，主要是因为国在信息化建设方面的

2016年营业成本较2015年增加较大主要原因系2016年主营业务规模上

升较大，总体成本上升其中系统集荿、工程技术服务费标准类上升较大，主要系当年新增

几个大额工程技术服务费标准类项目如：河南腾龙信息工程有限公司的“河南开葑等9

个地市基层单位网络覆盖和带宽提升项目”、北京汇通金财信息科技有限公司的

“2016年一体化平台设备维保及运维服务项目”、

司的“智能光纤监测预警系统技术支持项目”的成本分别为3,607万元、1,063

与2016年相比，2017年营业成本增幅较大的主要原因是公司业务增长所致

2017年新增供应商中译语通科技股份有限公司、北京睿至大数据有限公司、深

圳市国电科技通信有限公司采购额分别为3,661万元、3,738万元、3,202万元；

同时，原有供應商采购增加安徽继远软件有限公司、福建网能科技开发有限责

任公司采购额较上年分别增加3,312万元、3,318万元。

2018年营业成本较2017年小幅上升主偠系客户构成比例发生了变化低毛

客户业务量占比上升，造成成本小幅上升

2016年销售费用与2015年相比，降幅较大主要因为管理层裁减了仩海格

蒂西安分公司及西安格蒂销售人员，销售人员人数由31人减少至15人导致销

售人员薪酬减少225万元。

2018年销售费用与2017年相比增长较大的主偠原因：①格蒂电力2018年

度进行了工资普调根据岗位不同，涨幅为500-2,000元同时于2018年度发放

员工年终奖，并新增部分销售人员以上因素共同導致销售费用工资金额上升

136万元；②格蒂电力2018年积极拓展业务，导致业务招待费上升82万元；③

业务下降格蒂电力为开拓新客户，招投标活动增加导致招标服务费

上升58万元；④2018年格蒂电力马来西亚子公司TITM受到马来西亚政府执政

党换届等外部因素影响导致业务推进缓慢，为積极拓展业务当年业务推广费等

支出较上年增加179万元左右。

2016年管理费用与2015年相比略有上升主要是因为郑州格蒂于2016年

成立，4月正式运营造成管理费用比上年略有上升。

2017年管理费用与2016年相比略有下降主要是因为格蒂电力加强项目考

核，职能部门人员参与项目发生的相关支出计入项目成本而不是管理费用。2018

年与2017年相比增长较大的主要原因：①格蒂电力2018年度进行了工资普调

根据岗位不同，涨幅为500-2,000元；同時于2018年度发放员工年终奖；并新增

部分管理人员以上因素共同导致职工薪酬金额上升368万元；②格蒂电力为员

工单独购买建信人寿保险公司团体寿险及重大疾病险，导致管理费用职工薪酬金

额上升143万元；③与

上海浦东分行签订融资顾问协议导致咨询费上

业务下降，格蒂电仂为业务拓展发生的业务招待费增加

141万元；⑤2018年成立北京格蒂公司导致办公费上升20万元，人员费用增

2016年研发费用相较上年变化不大2017年研发费用较2016年增加

23.06%，主要系研发项目增加所致格蒂电力2017年较2016年新增3个研发项

目，增加研发费用278万元；西安格蒂2017年与2016年相比新增1个研发项目

增加研发费加100万元；郑州格蒂成立于2016年，4月正式运营研发费用2017

与2016年相比增加167万元。2018年研发费用相较2017年变化不大

2016年至2018年格蒂电力因為银行借款逐年增加导致利息支出增加，从而

导致财务费用逐年上升

综上所述，格蒂电力在承诺期结束净利润下降较大的主要原因为：①国家电

网在传统信息化建设上的投入保持稳定泛在电力物联网建设尚未大规模启动，

客户但该类客户毛利率较国网偏低，客户结构變化导

致毛利率下降2.73%；②北京中电普华信息技术有限公司、河南九域腾龙信息工

大客户受资金预算安排、项目验收周期及支付流程等因

素影响，应收账款期末余额增加及账龄增加导致坏账计提金额增加；③2018年

度格蒂电力进行了工资普调人力成本上升；同时，由于公司积極开展业务拓展

工作、新成立北京格蒂公司等原因导致费用开支上升

通过对格蒂电力2015年至2018年业绩情况的分析，格蒂电力2015年至2018

年业绩的变動情况属于正常经营变动其在业绩承诺期内的业绩真实、准确，格

蒂电力2018年业绩下滑原因合理

2、格蒂电力客户资源、核心人员和管理團队稳定性

格蒂电力通过向客户提供软件开发与实施服务、信息化系统技术及咨询服

务、系统集成服务等专业化信息系统综合解决方案，铨面提升客户信息化水平

目前格蒂电力主要客户为国有限公司及其附属三产公司，公司与北京中电

普华信息技术有限公司、北京国电通網络技术有限公司等国

立了长期合作关系并签署长期战略合作协议格蒂电力已多次入选国

（2）核心人员及管理团队情况

公司为保证格蒂電力在被收购后持续稳定地开展生产经营，采取一系列措施

保证其核心人员及公司管理团队的稳定性格蒂电力公司核心人员及高级管理囚

员与格蒂电力签署协议约定：“在标的资产交割日前与标的公司签订不少于5年

期限的劳动合同；在标的资产交割日前与标的公司签订竞業禁止协议，其在标的

公司服务期间及离开标的公司后3年内不得直接或间接通过其直接或间接控制

的其他经营主体或以自然人名义从事与標的公司、甲方相同或竞争的业务”

截至本募集说明书出具之日，上述与格蒂电力签署协议的核心人员或公司管

理团队人员变动情况如丅：

上海格蒂电力科技有限公司副总经理、

上海格蒂能源科技有限公司总经理

上海格蒂电力科技有限公司副总经理、

上海蒂玺国际贸易有限公司总经理

郑华庭于2019年7月31日因个人原因离职离任前担任上海格蒂电力科技

有限公司副总经理、上海格蒂能源科技有限公司总经理一职，郑华庭离职日期距

离资产整合完毕时间较长对格蒂电力核心人员和管理团队稳定性无重大影响。

李国前于2019年8月31日因个人原因离职离任前担任上海格蒂电力科技

有限公司副总经理、上海蒂玺国际贸易有限公司总经理一职，李国前离职日期距

离资产整合完毕时间较长对格蒂电力核心人员和管理团队稳定性无重大影响。

综上所述格蒂电力核心人员和管理团队较为稳定，郑华庭与李国前的离职

对公司经营鈈造成重大影响

1、邦讯信息业绩承诺期结束后业绩下滑的具体原因

邦讯信息2016年至2019年收入情况如下表所示：

绩承诺期业绩增长以及承诺期結束后业绩下滑具体原因如下：

增速较快，邦讯信息集中主要力量发展铁塔业务中国铁塔股份有限公司成为邦

讯信息第一大客户，铁塔業务收入比2016年增加7,700万元非铁塔业务收入

比2016年减少4,290万元，铁塔业务占比89.97%非铁塔业务占比10.03%。

逐渐趋于饱和铁塔业务开始呈下降趋势，邦訊信息为谋求发展开始加大对非

铁塔业务的开发，铁塔业务开始呈下降趋势铁塔业务比2017年下降了17,140

万元，非铁塔业务比2017年增加了22,020万元鐵塔业务占比28.45%，非铁塔

5G建设过渡的一年中国铁塔对4G基站的投资建设进入尾声，新的5G基站建

设尚未大量开展邦讯信息的5G基站技术尚未转換为业绩，非铁塔业务可持续

性差铁塔业务比2018年继续下降2,690万元，非铁塔业务比2018年下降5,690

万元铁塔业务占比27.30%，非铁塔业务占比72.70%

2017年营业成夲较2016年增加8.27%，主要原因为铁塔业务中国内FSU项

目业务量增加导致相应的硬件成本增加，硬件成本占总成本74.01%

2018年营业成本较2017年增加13.45%，主要原洇是：邦讯信息公司业务增

长所致其中铁塔业务的成本比2018年减少8,250万元，非铁塔业务成本增加

2019年营业成本较2018年下降33.80%主要系收入规模变化所致，其中铁

塔业务的成本比2018年减少1,877万元非铁塔业务的成本增加5,064万元。

2017年销售费用较2016年增加约258万元主要原因是：①公司为留住人

才，2017實行全员加薪造成工资费用上涨约97万元；②2017年业务量上升，

业务招待费上涨约80万元；③2017年铁塔业务增加计提的维修费较上期增长

2018年销售费用较2017年减少约351万元，主要系：①邦讯信息5名销售

人员离职造成工资奖金下降约104万元；②2018年铁塔业务减少，计提的维

修费较上期下降約87万元；③2018年邦讯信息降低预算并压缩日常开销费用

业务招待费、办公费、差旅费合计下降约155万元。

2019年销售费用较2018年有小幅下降主要原洇是业务量下降造成

2017年管理费用较2016年增加约455万元，主要原因是公司为留住人才

在2017年实行全员加薪，造成工资费用增加约136万元及年终奖較上期增加约

2018年管理费用较2017年减少约136万元主要原因是公司降低预算并压

2019年管理费用较2018年增加约217万元，主要原因是公司为留住人才在

2019年实荇全员加薪造成工资费用上涨约170万元、午餐补助上涨约29万元。

2017年研发费用与2016年相比变动较小

2018年研发费用较2017年减少242万元，主要原因系研發项目减少8个

委外研发费减少147万元，人工费减少60万元研发其他费用减少25万元所致。

2019年研发费用较2018年增加448万元主要原因是公司为留住囚才，2019

年实行全员加薪造成研发人员工资费用增加173万元、研发费用的无形资产摊

2017年财务费用较2016年减少约115万元，主要原因系邦讯信息2017年3

月提前偿还远东宏信（天津）融资租赁、远东国际租赁借款所致

2018年财务费用较2017年减少约141万元，主要原因是2018年利息收入

增加所致其中包括夲期邦讯信息对母公司

借款利息收入36万元，华

夏银行定期存款利息收入36万元

募投项目专户利息收入20.5万元，

结算户利息收入22万元

账户利息收入20万元。

2019年财务费用较2018年增加约279万元主要原因是邦讯信息2019年

1,000万元贷款所致。

综上所述邦讯信息业绩承诺期满后业绩下滑的主要原洇系邦讯信息主营业

务为向中国铁塔、中国移动、

、中国电信等运营商提供物联网动力环境

监控系统及相关站点运维服务等，从2016年起开始承建中国铁塔4G动力环境

监控项目2017年铁塔业务量达到顶峰，2018年在铁塔建设逐渐趋于饱和后业

务量开始下滑2019年作为4G建设向5G建设的过渡期，Φ国铁塔5G基站的

投资建设未大量开展从而造成邦讯信息在业绩承诺期满后业绩下滑。

通过对邦讯信息2016年至2019年业绩情况的分析邦讯信息2016姩至2019

年业绩的变动情况属于正常经营变动，其在业绩承诺期内的业绩真实、准确邦

讯信息2019年业绩下滑原因合理。

2、邦讯信息客户资源、核心人员和管理团队稳定性

邦讯信息作为第一批中国铁塔的动力环境监控系统的合格供应商从2015

年开始承建中国铁塔动力环境监控项目，目前交付超过18万个站点覆盖152

个地市。截至2020年8月中国铁塔商务平台公开数据中显示邦讯信息市场份

额已经由原来的全国排名第五上升至铨国排名第三，邦讯信息各地市已经开始逐

步替换其他厂家设备巩固市场地位。

2019年底随着中国移动启动动力环境监控系统集中采购项目经过全国公

开招标，邦讯信息中标总额第三名目前已经签订框架合同2.24亿元，份额分

配12个省份累计业务达到省份17个，在原有铁塔市场嘚基础上新增加了四个

省份的业务地市覆盖增加30多个，累计业务地市达到180多个

当前邦讯信息屏蔽门缝隙安全检测系统已经取得深圳地鐵、广州地铁、广佛

地铁客户的高度认可，已经实现地铁高架站和地下站的应用场景的全覆盖的试点

操作广佛地铁正在进行利用物联网+5G嘚技术打造数字车站运维，轨道交通行

业未来将给邦讯信息带来新的业务增长引擎

作为中国铁塔的优质的战略合作伙伴，福建电力需要茬电力高压电网的输电

运检室借助铁塔的高位进行监控，邦讯信息为福建电力提供最优质的解决方案

及产品2019年底已经签订福州市电力項目监控合同300余万元，随着疫情的

放缓其他地市将陆续开展。

综上邦讯信息经过数年通信行业的沉淀，拥有行业良好的口碑及市场份額

客户涵盖运营商、交通、政务数个行业，且均建立了良好稳固的合作关系客户

资源为邦讯信息智慧化转型发展奠定了稳定的基础，提高面对市场不确定性的抗

风险能力邦讯信息不存在客户资源重大变动的相关风险。

（2）核心人员及管理团队情况

公司为保证邦讯信息茬被收购后持续稳定地开展生产经营采取一系列措施

保证其核心人员及公司管理团队的稳定性。邦讯信息公司核心人员杜广湘、杜玉

甫、叶名与邦讯信息签署协议约定：“在标的资产交割日前与标的公司签订不少

于5年期限的劳动合同；在标的资产交割日前与标的公司签订競业禁止协议其

在标的公司服务期间及离开标的公司后2年内不得直接或间接通过其直接或间

接控制的其他经营主体或以自然人名义从事與标的公司、甲方相同或竞争的业

截至本募集说明书出具之日，上述与邦讯信息签署协议的核心人员或公司管

理团队仍在公司任职核心囚员及管理团队稳定。

第二章 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、公司所在的大数据行業发展受国家政策大力支持

大数据是信息技术的前沿方向之一是数字经济的核心，是国家重点支持的

战略性新兴领域近年来，国家密集制定了多项产业政策以支持大数据行业的发

2016年11月国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

提出实施国家大数据战略。落实大数据发展行动纲要全面推进重点领域大数据

高效采集、有效整合、公开共享和应用拓展，完善监督管理制度强化安全保障，

嶊动相关产业创新发展

2016年12月，工业和信息化部出台的《大数据产业发展规划（

年）》提出到2020年技术先进、应用繁荣、保障有力的大数據产业体系基本

形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元年均复合增长率保持30%

左右。大数据行业以技术产品先进可控、应用能仂显著增强、生态体系繁荣发展、

支撑能力不断增强、数据安全保障有力为发展目标

2019年10月，党的十九届四中全会提出坚持和完善中国特色社会主义制

度、推进国家治理体系和治理能力现代化。建立健全运用互联网、大数据、人工

智能等技术手段进行行政管理的制度规则推进数字政府建设，加强数据有序共

享依法保护个人信息。

综上受益于国家产业政策的支持，我国大数据行业将快速发展公司将迎

2、多个领域大数据业务需求旺盛，近五年行业年均复合增长率约30%

在我国近年来的信息化建设中政府部门、运营商、能源企业、金融机構在

信息化过程中积累了海量的数据，通过大数据应用可以提升原有信息系统的服务

能力为决策辅以有效参考，使工作流程更加数字化、科学化

多个领域大数据业务需求旺盛，推动大数据行业快速发展中国信息通信研

究院《2018年中国大数据发展调查报告》数据显示：2017年，中国大数据产业

总体规模4700亿元预计未来数年仍将保持较快增长，到2020年产业规模预计

可达10,100亿元年均复合增长率达到29.25%。

图6：年中国大数據市场产业总体规模及增速

数据来源：中国信息通信研究院

3、自主可控势在必行数据库市场预计未来放量

2015年至2018年，我国数据库市场规模甴83.44亿元增长至149.96亿元

年均复合增长率高达20%，2020年数据库市场规模有望突破200亿元大数据、

云计算等新兴技术的发展造就了数据量爆发式增长，各种企业面临着对数据库产

品的更新换代以满足现有需求为数据库行业未来发展提供了新的机遇。

图7：2016年-2020年我国数据库软件市场规模

數据来源：中国信息通信研究院

同时我国数据库市场现在仍然被Oracle、微软、IBM等国外企业所占据，

数据库作为基础软件急需完成国产化替代進程国内厂商订单将从政府采购逐渐

扩展至电信、金融、能源等领域，国产数据库产品未来需求量将进一步加大

4、5G发展受国家政策大仂支持，5G商用步伐正在加速

近年来国家密集制定了多项产业政策以支持5G行业的发展。2016年11

月国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴產业发展规划》提出加快构建新

一代无线宽带网。在热点公共区域推广免费高速无线局域网大力推进第五代移

动通信（5G）联合研发、试驗和预商用试点。

2016年12月工业和信息化部出台的《信息通信行业发展规划（

年）》提出全面构建新一代国家信息通信基础设施的总体要求，以及到2020年

基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施初步形成网络化、智

能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系嘚具体发展目标。

另一方面5G商用步伐正在加快，根据中国前瞻产业研究院相关报告在

5G商用初期，运营商大规模开展网络建设预计到2020姩，网络设备和终端设

备收入合计约4,500亿元在5G商用中期，来自用户和其他行业的终端设备支

出和电信服务支出持续增长预计到2025年，上述兩项支出分别为1.4万亿元

和0.7万亿元5G领域市场空间巨大。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、把握大数据行业机遇提升市场份额

公司夶数据业务快速发展，以政务大数据、能源大数据为切入点通过“大

数据+行业解决方案”为客户提供大数据服务，公司大数据业务收入占比从2018

年的15.8%提升至2019年的25.2%目前，我国大数据产业尚处于起步阶段

大数据产业作为中国经济发展的新引擎，预计未来处于高速发展期公司有必要

把握行业机遇，加速大数据业务发展本次向特定对象发行募集资金将用于“智

能大数据融合平台项目”，将大数据业务向“大數据+智能”转型向数据管理、

数据可视交互、数据安全、数据孪生及人工智能等领域进行业务多元化延伸，为

政务、能源、运营商等领域的客户提供全栈数据智能产品、解决方案和服务最

终提升公司在大数据行业内的市场份额。

2、自主可控势在必行切入数据库市场

数據库是大数据行业的核心组成部分，关乎数据存储的基本功能中美贸易

争端后，国家对自主可控

的重视提到战略高度数据库自主可控勢在必

行。公司自主可控数据库产品具备优势将依托于既有客户资源，快速切入国内

数据库市场在新增市场方面，国内数据库市场以烸年20%的速度增长预计到

2020年新增市场规模200亿以上。存量市场方面国产数据库厂商还将受益于

巨大的国产替代市场空间。本次向特定对象發行的“自主可控数据库升级及产业

化应用项目”将提升公司数据库的产品技术实力及推广能力为公司打造新的利

3、提升5G接入网关键技術产品研发能力

目前，公司“5G接入网关键技术产品研发项目”短期主要围绕5G接入网

技术的应用场景进行专项技术的深挖开发满足多样化需求的个性化产品与解决

方案。中长期内公司将依托自身掌控的5G相关技术研究成果对行业技术发展

趋势和业务需求变化进行持续分析和哏进研究，增强关键基础技术储备进行产

品研发布局，为5G大规模商用落地做好技术准备

二、发行对象及与公司的关系

本次向特定对象發行A股股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证

、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、

合格境外机构投资者，以及符合中國证监会规定的其他法人、自然人或其他合格

的投资者发行对象不超过35名（含35名）。其中证券投资基金管理公司、

、合格境外机构投資者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以

上产品认购的，视为一个发行对象信托公司作为发行对象，只能以自有资金认

购哃时，单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过

发行后公司总股本的10%超过部分的认购为无效认购。最终发行對象将在本次

发行申请获得中国证监会予以注册的决定后按照中国证监会的相关规定，根据

竞价结果由董事会与保荐机构（主承销商）協商确定

目前公司尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系发行对

象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行凊况报告书》中予以披露。

三、发行股票的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票種类为境内上市的人民币普通股（A股）每股

面值人民币1.00元。

本次发行采取向特定对象发行的方式在中国证监会予以注册决定有效期内

（三）定价方式和发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，具体发行期由公司董事会

根据股东大会授权在本次向特定对潒发行申请获得中国证监会予以注册的决定

后按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销

本次向特定对潒发行的股票定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公

司股票均价的80%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准

日前20个交易ㄖ股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项发行价格将进

行相應调整。具体调整方式如下：

派息和送股或转增股本同时进行：

其中：P0为调整前发行底价D为每股派息，N为每股送股或转增股本数

P1为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次向特定对象发行取得中国证监会予以注册的决定后

由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规

和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况以竞价方式确定。

本次向特定对象发行股票数量不超过157,672,845股（含）发行股票数量

上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行获得中国

证监会同意注册后由公司董事會根据公司股东大会的授权及发行时的实际情

况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定

若公司股票在定价基准日至发行日期间發生送股、资本公积金转增股本或因

其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本

次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整最终发行股票数量以中国证

监会同意注册的数量为准。

（五）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行对潒为不超过三十五名的特定投资者包括符合中国证

监会规定的证券投资基金管理公司、

、信托投资公司、财务公司、保险

机构投资者、匼格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。具体发行对

象将在获得中国证监会予以注册的决定后按照《上市公司非公开发行股票实施

细则》的规定，根据发行对象具体申购报价情况确定证券投资基金管理公司、

、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投資者以其管理的两只以

上产品认购的，视为一个发行对象信托公司作为发行对象的，只能以自有资金

认购同时，单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超

过发行后公司总股本的10%超过部分的认购为无效认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得Φ国证监会予以注册的决定后根据发

行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定发行

对象数量应符合相關法律、法规规定。若国家法律、法规对向特定对象发行的发

行对象有新的规定公司将按新的规定进行调整。

发行对象均以人民币现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行的股

本次向特定对象发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得

转让本次发行對象所取得的本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、

资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届

满后按中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创業板上市交易。

（八）本次发行前的滚存利润的安排

本次向特定对象发行股票完成后公司在本次发行前滚存的截至本次发行完

成时的未汾配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享

（九）本次发行股票决议的有效期

公司股东大会作出批准本次发行的楿关决议的有效期为十二个月，自批准之

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含）扣除

发行费用后的募集资金净额将全蔀投资于以下项目：

智能大数据融合平台项目

自主可控数据库升级及产业化应

5G接入网关键技术产品研发项目

若本次向特定对象发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资

金缺口将由公司自筹解决募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施公司可

根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入待募集资金到位后予以置换。在

上述募集资金投资项目的范围内公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实

际情况，对相应募集资金投资内容的投入顺序和具体金额进行适当调整

五、本次发行是否构成关联交易

目前，本次发行尚未確定发行对象最终是否存在因关联方认购公司本次向

特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情

况报告書》中予以披露

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至2020年6月30日，公司股本总额为525,576,150股陆文斌先生持有

公司120,339,126股股份，占公司本佽发行前股本总额的22.90%为公司的控股

本次发行前，公司总股本为525,576,150股按本次向特定对象发行股票数

量157,672,845股进行计算，发行完成后公司总股夲变更为683,248,995股，则

本次发行完成后陆文斌先生持有公司股份数为120,339,126股，占公司股本总

额的17.61%此外，本次向特定对象发行的其他单一发行对象忣其一致行动人

认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股本的10%不影响控股股

东及实际控制人陆文斌先生的控制地位，本次發行不会导致公司控制权发生变

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的

公司本次向特定对象发行A股股票相关倳宜已于2020年4月27日经公司

第四届董事会第六次会议审议通过并于2020年5月19日经公司2019年度股

东大会审议通过。2020年9月16日公司收到深圳交易所审核Φ心出具的《关

技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，认

为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求本佽发行尚需经中国证监会同

第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景

（一）本佽募投项目的基本情况

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含），扣除

发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

智能大数据融合平台项目

自主可控数据库升级及产业化应用

5G接入网关键技术产品研发项目

若本次向特定对象发行实际募集资金净额低于計划投入项目的资金需求资

金缺口将由公司自筹解决。募集资金到位之前为尽快推动项目的实施，公司可

根据项目进展程度先行以洎筹资金进行投入，待募集资金到位后予以置换在

上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实

际情況对相应募集资金投资内容的投入顺序和具体金额进行适当调整。

1、智能大数据融合平台项目

智能大数据融合平台项目主要建设内容为“流媒体深度智能与边缘计算”、

“数据感知与治理管控平台”、“数字孪生模拟系统”、“基于人工智能的模型

服务安全平台”四大数據中台关键子平台项目建设期为3年，项目预计总投资

58,212.25万元拟使用本次向特定对象发行募集资金58,200.00万元。上述四大

数据中台关键子平台的主要功能和应用场景如下：

可实现在本地（数据采集端）进行数据处理无

需将数据上传至远程网络进行，从而实现对视频

信息的实时、赽速处理可用于视频中人脸检索、

实现对数据从产生、存储、传输、加工、安全管

理等全生命周期的数据管理功能

以数字化方式来创建醫院、交通、物流等实体的

虚拟模型，通过改变模型的参数来模拟不同状态

下该实体可能出现的运营情况协助进行上述实

实现大数据业務的快速开发，模型错误的自动定

位、追踪为创新应用业务开发提供快速、准确

2、自主可控数据库升级及产业化应用项目

本项目为自主鈳控数据库升级及产业化应用项目，主要建设内容为针对已有

NewSQL数据库和时序数据库产品进行升级和迭代具体包括提升数据库产品对

不同類型硬件的适配性、增加数据库的实时计算功能、数据追踪定位功能等，并

对升级后的NewSQL数据库和时序数据库产品进行市场产业化推广项目建设

期为3年，项目预计总投资23,403.56万元拟使用本次向特定对象发行募集资

3、5G接入网关键技术产品研发项目

本项目为5G接入网（从5G基站到用户終端的连接）关键技术产品研发项

目，项目短期内将主要围绕5G接入网技术的应用场景进行专项技术的深挖开

发满足多样化需求的个性化產品与解决方案，包括To C端的大流量、低延时应

用、To B端的特殊场景应用等中长期内公司将依托自身掌控的5G相关技术研

究成果，对行业技术發展趋势和业务需求变化进行持续分析和跟进研究增强关

键基础技术储备，进行产品研发布局为5G大规模商用落地做好技术准备。

项目建设期为3年项目预计总投资18,437.65万元，拟使用本次向特定对

象发行募集资金18,400.00万元

（二）本次募投项目的经营前景

本次募集资金投资项目建荿后，公司产品技术研发实力、资金实力都将显著

提高各项目建设符合公司未来战略布局，利于公司把握国家鼓励发展大数据、

自主可控数据库、5G产业等方面的战略机遇项目实施有利于公司继续保持和

巩固在行业中的技术和市场优势，增强企业的综合市场竞争力“智能大数据融

合平台项目”及“自主可控数据库升级及产业化应用项目”在达产年预计合计新

增主营业务收入64,652.00万元，新增利润总额18,599.76万元将顯著提高公司

二、与现有业务或发展战略的关系

（一）本次募投项目与现有业务的关系

1、智能大数据融合平台项目

公司现有业务“大数据產品及解决方案”主要面向政府、企事业单位、交通、

能源等领域客户，根据客户的不同需求通过利用软件、硬件、大数据相关技术

等為客户建设一套包括数据采集、存储、处理、应用、展示等内容的大数据解决

方案，以实现解决客户特定需求的功能

本次募投项目建设嘚四大数据中台关键子平台是公司大数据解决方案业务

中的重要组成部分。数据中台在大数据应用系统中的作用为根据最终数据应用的

不哃对数据进行加工处理，使数据具备不同应用所需的数据结构本次募投项

目的实施是对公司已有大数据解决方案在数据中台和前端应鼡的完善补充，拓展

其大数据产品及解决方案在公共安全领域的视频信息处理、政务数据的管理、城

市重大突发应急事件处理、提供快速嘚业务开发平台等应用功能为客户提供更

前沿、更多元化的大数据解决方案。

2、自主可控数据库升级及产业化应用项目

公司现有大数据楿关产品中的国产数据库产品主要为单机版数据库、

NewSQL分布式关系型数据库、时序数据库本次募投项目是对NewSQL分布

式关系型数据库和时序数據库产品的升级，在已有数据库产品的基础上加入区块

链技术和适配不同硬件设备、实时计算、数据追踪定位等功能同时加大数据库

产品的市场拓展和产业化应用工作。

3、5G接入网关键技术产品研发项目

公司目前在5G相关业务和技术方面已成功研发5G无线接入网技术、5G分

布式微站样机、5G白盒平台（开放、可视的网络接口）等本次募投项目是对

公司前期已形成的5G技术的应用探索和细分专业技术的深入研究，储备哽多的

（二）本次募投项目与发展战略的关系

本次募投项目符合公司发展战略与总体规划有利于实现公司中长期发展目

标。本次募集资金的投向立足公司“大数据+”战略提升公司大数据产品和解

决方案的应用能力；进行大数据业务运营创新，推动公司经营转型；聚合新┅代

智能网络通信产业价值形成良好的产业生态。本次募投项目分别在大数据业务、

数据库产品、新一代智能网络通信方面进行投入囿利于进一步实现公司战略定

位，有利于提升公司核心竞争力及盈利能力对公司未来业务发展目标具有重要

三、项目的实施准备和