2010 年第一期中期票据募集说明书
本期发行金额：壹拾肆亿元
本期发行期限：3 年期
信用评级机构：联合资信评估有限公司
中期票据信用评级：AAA
企业主体长期信用评级：AAA
签署日期：二O 一O 年一月
本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册并备案注
册并备案不代表交易商协会对本期中期票据的投資价值作出任何评价，也不代
表对本期中期票据的投资风险作出任何判断投资者购买本公司本期中期票据，
应当认真阅读本募集说明书忣有关的信息披露文件对信息披露的真实性、准
确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值自行承担与其有关的
本公司董倳局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明
书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据均视同
自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务接受投
公司聘请中和正信会计师事务所有限公司山东分公司对其 2006 年及 2007
年的合并财务报表进行了审计，聘请大信會计师事务所有限公司对其2008 年的
合并财务报表进行了审计均出具了保留意见的审计报告。请投资者注意阅读
该审计报告的全文及相关财務报表附注本企业对相关事项已作详细说明，请
在本募集说明书中除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
兖州煤业 指兖州煤业股份有限公司
指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按
中期票据 照计划分期发行的约定在一定期限还本付息的债务
指发行额为14億元人民币的兖矿集团有限公司2010
本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行行为
指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法
募集说明書 规制作的《兖矿集团有限公司2010年第一期中期票据
人民银行 指中国人民银行
国家发改委/发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会
省國资委 指山东省国有资产监督管理委员会
交易商协会 指中国银行间市场交易商协会
中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司
主承销商 指中国农业银行股份有限公司
指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主
承销商和其他承销团成员组成的承销团
指主承销商与發行人为本次发行及流通签订的
承销协议 《年兖矿集团有限公司中期票据承销协
指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《中
国农業银行2009年中期票据承销团主协议》
指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束
余额包销 时将售后剩余的本期中期票据全部自行购叺的承销
指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量
和中期票据价格水平的意愿的程序
指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操莋者，本
期中期票据发行期间由主承销商中国农业银行担任
工作日 指每周一至周五不含中国法定节假日
储采比 年末剩余储量除以当年产量得出的剩余储量按当前
生产水平尚可开采的年数。
德士古气化技术 美国德士古公司开发成功的,又称德士古气化工艺,
为第二代最先工业化嘚煤气化技术
煤气化 煤气化是一个在高温条件下借气化剂的化学作用将
固体碳转化为可燃气体的热化学过程。
费托合成 煤间接液化技术の一以合成气为原料在催化剂和
适当反应条件下合成以石蜡烃为主的液体燃料的工
电解铝 电解铝生产工艺为：氧化铝、冰晶石、氟化铝加入
300kA预焙阳极电解槽中，通入强大的直流电在
945-955℃温度下，上述原料变为熔融状态的电解质
并发生复杂的电化学反应氧化铝被***，在陰极
(电解槽底部)析出液态金属铝铝液定期用真空抬包
抽出运到铸造车间，经保持炉除渣后由连续铸造机
第一章 风险提示及说明
投资者在評价发行人此次发售的中期票据时除本募集说明书提供的其他
各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素
一、与本期中期票据楿关的投资风险
国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水
平的变化市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的
本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通，在转让时存在一定的交易流
动性风险可能由于无法找箌交易对象而难以将中期票据变现。
本期中期票据不设担保按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期中期票
据的存续期内如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产
生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金将可
能影响本期中期票据的按时足额支付。
二、与发行人相关的风险
1、投资规模较大的风险
公司为了增强自身在行业中的竞争优势未来几年将保持较大的资本支出规
模，预计近五年固定资产投资额为 .cn ）和中国债券信息网（.cn ）向全国
银行间债券市场披露下列有关信息：
一、在中期票据正式发行前披露本期中期票据相关的下列文件：
（三）信用评级报告和跟踪评级安排；
（五）企业2008 年经审计的财务报告和最近一期会計报表；
（六）中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件
二、本期中期票据存续期间的信息披露安排如下：
1、每年4 月30 日以前，披露上一年度的年度报告和审计报告；
2、每年8 月31 日以前披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现金流
3、每年4 月30 日和10 月31 日以前，披露本年度第一季度和第三季度的资
产负债表、利润表及现金流量表
第一季度信息披露时间不得早于上一年度信息披露时间。
三、在本期Φ期票据存续期内发行人发生可能影响中期票据投资人实现
其债权的重大事项时，发行人将及时向市场披露
下列情况为前款所称重大倳项：
1、企业经营方针和经营范围发生重大变化；
2、企业生产经营外部条件发生重大变化；
3、企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营荿果产生重要影响的重大合
4、企业占同类资产总额20%以上资产的抵押、质押、出售、转让或报废；
5、企业发生未能清偿到期债务的违约情况；
6、企业发生超过净资产10%以上的重大损失；
7、企业做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
8、企业涉及需要澄清的市场传闻；
9、企业涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
10、企业高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接受
11、其他对投資者做出投资决策有重大影响的事项
四、发行人将在中期票据本息兑付日前5 个工作日，通过中国货币网和中国
债券信息网公布本金兑付囷付息事项
如有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出
第十一章 与本期中期票据发行有关的机构
名称 兖礦集团有限公司
注册地址： 邹城市凫山南路298号
注册地址： 北京市建国门内大街69号
名称 中国工商银行股份有限公司
注册地址： 北京市复兴门內大街 55 号
名称 中国光大银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6 号
联系人： 胡玥 沈泰华
名称 杭州银行股份有限公司
注册地址： 杭州市凤起路 432 号
联系人： 王冠 、朱宁
名称 长江证券股份有限公司
注册地址： 武汉市江汉区新华路特8 号
名称 中银国际证券有限责任公司
紸册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦
联系***： 010-、
名称 中国人寿资产管理有限公司
注册地址： 北京西城区金融街 17 号中国人寿中惢20 层
联系人： 李晖 肖凤群
联系***： 010-、
名称 中国人保资产管理股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦 10 楼
联系人： 陈尛远 李岚
联系***： 021-、
名称 联合资信评估有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座7层
名称 大信会计师事务有限公司
注册地址： 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
名称 山东太阳石律师事务所
注册地址： 山东邹城市凫山路北段
名称 中央国债登记結算有限责任公司
注册地址： 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层
联系***： 010 －
发行人与上述发行有关的中介机构及其负责人、高级管悝人员及经办人之间
不存在直接的或间接的股权关系或其他重大利害关系
流动比率=流动资产 / 流动负债
速动比率= （流动资产－存货） / 流动負债
销售债权周转次数=营业收入 / （平均应收账款+平均应收票据）
流动资产周转率=营业收入 / 平均流动资产
EBIT=利润总额+列入财务费用的利息支出
EBITDA=EBIT+ 凅定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
EBITDA 利息保障倍数=EBITDA / （计入财务费用的利息支出+资本化利息
EBITDA 债务保障倍数= （全部债务+资本化利息支絀）/ EBITDA
全部债务=长期债务+短期债务= （长期借款+应付债券）+ （短期借款+应付
票据+其他流动负债+一年内到期的长期负债）
毛利率＝1 －营业成本 / 营業收入
销售利润率＝利润总额 / 营业收入
净资产收益率=净利润（含少数股东损益） / 净资产（含少数股东权益）
总资产报收率＝EBIT / 资产总额
收入現金比率＝销售商品、提供劳务收到的现金 / 营业收入
利润现金比率＝经营活动产生的现金流量净额 / 利润总额
附录二 关于报告期内审计报告非标准审计意见的说明
山东省济南市兖矿集团有限公司鮑店矿棚户区改造项目?泰和佳园二期消防工程施工（三次招标）招标公告
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