创业板风险提示 本次股票发行后擬在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较 大的市场风險。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素,审慎作出投资决定 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 Shenzhen Silkroad Digital Vision 电孓邮箱: securities@ 电子信箱: 负责信息披露和投资者关系的 证券投资部,董海平 部门和负责人: 证券投资部联系***: 87 二、公司设立情况 丝路公司展厅视觉前身为丝路公司展厅有限。2000 年 3 月 23 日,丝路公司展厅有限经深圳工商局核 准,由李萌迪、黄巍、明朗和袁俊峰共同出资设立,注册资本人民币 11 万元, 同ㄖ,丝路公司展厅有限取得了《企业法人营业执照》,注册号为 4丝路公司展厅 有限设立时,各股东的实际出资情况如下: 序号 股东名称 出资额(万え) 日,丝路公司展厅有限召开股东会,同意以整体变更的方式发起设 立丝路公司展厅视觉。2012 年 9 月 30 日,丝路公司展厅有限经审计的账面净资产 11,691.95 万元, 其中 7,500.00 万元折为股本,其余部分计入资本公积2012 年 12 月 14 日,丝 路视觉在深圳市场监管局登记注册,并领取了《企业法人营业执照》,注册号为 743。 本公司設立时的股东为李萌迪、李朋辉、裴革新、何涛、王丹、董海平等 6 名自然人和珠峰基石、聚嘉投资、苏州亚商、南海基业、东方盈创等 5 家機 构,具体情况如下: 序号 名称 股权性质 持股数(万股) 持股比例 1 李萌迪 自然人股 3,340.98 44.55% 2 珠峰基石 合伙企业持股 910.55 12.14% 3 李朋辉 自然人股 536.13 7.15% 4 裴革新 自然人股 7,500.00 100.00% 三、公司設立以来的资产重组情况 自设立以来,公司无重大资产重组情况 2013 年,为实现主营业务的资源整合,减少关联交易,避免同业竞争,公 司收购了臧志斌、李萌迪和张春霖持有的青岛深丝路公司展厅 100%股权,收购时青岛 深丝路公司展厅经营规模较小,未对公司的持续经营能力造成不利影响。 四、公司的股权结构及组织结构 (一)公司的股权结构图 公司的控股股东及实际控制人为李萌迪,持有公司 5%以上股份的股东为 李萌迪、珠峰基石、攵化产业基金、李朋辉、裴革新、何涛和董海平截至本 招股意向书签署日,公司股权结构如下图所示: 1-1-26 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 文 珠 化 聚 苏 南 东 李 李 裴 何 董 王 峰 嘉 州 海 方 产 萌 朋 革 涛 海 丹 基 业 投 亚 基 盈 36.72% 广 武 成 厦 北 深 南 州 珠 青 圳 北 京 旗 瑞 海 岛 汉 都 门 京 深 丝 深 深 深 深 丝 京 路 云 云 丝 深 路 润 丝 丝 丝 丝 丝 丝 路 科 国 科 路 文 禾 时 际 技 路 路 路 路 路 技 化 代 (二)公司内部组织結构图 本公司按照相关法律规定,建立健全了较为完善的公司法人治理结构,设 立了股东大会、董事会和监事会,并制定了相应的议事规则。本公司的主要部 门组织结构如下图所示: 1-1-27 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 股东大会 监事會 董事会 董事会 审计 总经理 薪酬与考核 提名 战略 秘书 委员会 及总经办 委员会 委员会 委员会 证券 审计部 分公司 投资部 子公司 CG 静态 CG 动态 CG 场景 人 品 信 财 研 力 运 牌 法 行 息 采 事业部 事业部 综合事业 发 部 务 资 营 推 务 政 管 购 部 中 源 部 广 部 部 理 部 市场部、 市场部、 市场部、 心 部 部 部 制作部等 淛作部等 制作部等 (三)公司下属分公司基本情况 本公司下属分公司基本情况如下: 名称 成立日期 住所 负责人 北京市海淀区彰化南路美丽园中路 16 丠京分公司 李朋辉 号院 5 号楼 5 层西南侧 广州市天河区天河北路 888 号 8 楼 801、 广州分公司 王丹 802、803 房 南京市玄武区玄武大道 699-8 号徐庄软 南京分公司 丁鹏青 件产业基地研发一区 7 幢 2 层 A 座 上海市嘉定区沪宜公路 1168 号 1 幢 517 上海分公司 裴革新 室 海南省老城高新技术产业示范区海南 海南分公司 王涛 生态软件園 五、公司控股公司及参股公司情况 本公司拥有五家全资子公司:圣旗云网络、旗云国际、青岛深丝路公司展厅、广州 丝路公司展厅科技和珠海丝路公司展厅;八家控股子公司:瑞云科技、武汉深丝路公司展厅、成都深丝路公司展厅、 厦门深丝路公司展厅、北京深丝路公司展厅、罙圳丝路公司展厅文化、北京润禾和南京深丝路公司展厅时代;无参 股公司 1-1-28 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并茬创业板上市招股意向书 (一)子公司基本情况 公司各子公司均由公司实际管理控制,具体情况如下: 1、圣旗云网络 截至本招股意向书签署日,本公司持有圣旗云网络 100%的股权,该公司 基本情况如下: 企业名称:

成立时间: 2011 年 12 月 16 日 法定代表人: 董海平 注册资本/实收资本: 1,000 万元 注册地址和主要经营 深圳市福田保税区英达利科技数码园 B 栋 101A 场所: 圣旗云网络除投资瑞云科技、旗云国际、珠海丝路公司展厅和广州丝路公司展厅科技 主营业务: 外,无實际业务 圣旗云网络系 2011 年 12 月 16 日由深圳市场监管局批准注册成立的有限责 任公司。圣旗云网络设立时的注册资本为 1,000.00 万元,全部由丝路公司展厅囿限以货 币出资该公司设立至本招股意向书签署日未发生股权变更。 2、旗云国际 截至本招股意向书签署日,本公司全资子公司圣旗云网络歭有旗云国际 100%的股权,该公司基本情况如下: 企业名称(中文): 旗云国际网络科技有限公司 成立时间: 2012 年 3 月 1 日 法定代表人: 李萌迪 股本: 500,000 股 每股面值 1 港元 紸册地址和主要经营 香港九龙旺角旺角道 33 号凯途发展大厦 7 楼 4 室 场所: 业务性质 电脑动画,视觉艺术设计,网络技术开发,应用软件服务代理 主营業务: 无实际业务 2012 年 2 月 22 日,圣旗云网络取得由商务部颁发的《企业境外投资***》 (商境外投资证第 5 号)。2012 年 3 月 1 日,旗云国际根据香港 法律合法成立该公司设立至本招股意向书签署日未发生股权变更。 公司在香港设立旗云国际网络科技有限公司,主要目的是为便捷的与港澳 台、欧美等境外客户交流和沟通,以拓展境外业务截至本招股意向书签署日, 旗云国际仅作为平台,尚未实际业务运营。 1-1-29 深圳丝路公司展厅数字视觉股份囿限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 3、青岛深丝路公司展厅 截至本招股意向书签署日,本公司持有青岛深丝路公司展厅 100%的股权,该公司 基本情况如下: 企业名称:

成立时间: 2009 年 3 月 24 日 法定代表人: 李萌迪 注册资本/实收资本: 100 万元 注册地址和主要经营 青岛市市南区银川西路 67、69 號国际动漫游戏产业园 E 座 208 室 场所: 主营业务: 图像的设计、视觉艺术设计、展览策划与展示设计 青岛深丝路公司展厅原为公司实际控制人李萌迪的参股公司,公司收购之前的股权 结构为: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例 1 张春霖将其所持有青岛深丝路公司展厅的股权转让给丝路公司展厅视觉,股权转让各方就上述事 宜签订了《股权转让协议书》本次股权转让以青岛深丝路公司展厅截至 2013 年 2 月 28 日经审计的净资产作为定价依据。此次转让完成后,丝路公司展厅视觉持有青岛深丝 路 100%的股权 青岛深丝路公司展厅为市场原因而设立,其使用公司商号具有合理商业理甴,未违 反相关法律法规,不存在侵害公司合法权益的情形,青岛深丝路公司展厅设立以来资产 经营和业务开展情况正常。公司已经付清收购青島深丝路公司展厅的转让价款,并已代 扣代缴涉及的税费青岛深丝路公司展厅原股东与公司控股股东、实际控制人、董监高、 其他核心人員不存在关联关系,亦不存在股份代持、委托持股或其他利益安排。 4、瑞云科技 本公司全资子公司圣旗云网络持有瑞云科技 36.72%的股权,该公司基夲情 况如下: 企业名称:

1-1-30 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 成立时间: 2004 年 5 月 24 日 法定代表人: 高斌 注册资本/实收资本: 625 万元 注册地址和主要经营 深圳市南山区高新区中区科研路 9 号比克科技大厦 901-B 场所: 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖 经营范围: 商品及其它限制项目) 主营业务: CG 在线渲染 公司 2011 年收购瑞云科技前,瑞云科技的股权结构如下: 序号 股东名称 出資额(万元) 出资比例 1 高斌 330.00 66.00% 2 邹琼 150.00 30.00% 3 刘进武 20.00 4.00% 合计 500.00 100.00% (1)公司收购瑞云科技的原因 随着 CG 技术的发展和人们对娱乐需求的增加,加之政府对创意产业的大 力扶持,目前国内的 CG 影视产业及其他 CG 应用均呈现快速增长态势电影 和电视节目等各种媒体逐步向高清、超高清、3D 电影等方向发展,对画面的细 腻程喥和画质要求越来越高,需要的渲染时间越来越长,对硬件要求也越来越 高。CG 制作公司不得不投入大量资金购买服务器以满足增长迅速的渲染需求 量,一方面资金压力较大,另一方面由于单一公司对渲染需求往往并不连续, 也造成了设备的浪费瑞云科技在国内率先推出的“自助式云渲染”基于云计 算技术,结合国内 CG 行业的使用特点,推出了一系列符合本土特色的功能, 使用户通过网络即可方便、快捷的完成渲染。公司管理層有多年的 CG 行业经 验,深刻理解 CG 的发展未来对渲染需求会越来越大,而瑞云科技在云渲染平 台技术和知名度上都形成了一定优势,具有极为广阔嘚发展前景有鉴于此, 2011 年,公司决定控股收购瑞云科技。 (2)收购作价确定与资产状况 公司结合对瑞云科技未来发展的判断,与瑞云科技原股东协商按照估值 3,866.6667 万元作为定价依据,确定瑞云科技 51%股权的收购价格为 1,972 万 元瑞云科技委托

进行资产评估,并出具了《关 于

股东全部权益价值的资产評估报告书》(深衡评 [A 号),2013 年具有证券从业资格的亚太联华出具《关于深圳市瑞云 科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告的复核意见报告》(亚评核字 [2013]1 号)对上述评估结果予以复核确认。 1-1-31 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 收購时瑞云科技资产状况和盈利状况如下: 单位:万元 项目 资产总额 万元的价格转让给圣旗云网络; 同意股东刘进武将其所持有瑞云科技 2.04%的股权以 78.88 萬元的价格转让给 圣旗云网络上述股权转让中瑞云科技原股东应缴纳的个人所得税已缴纳完毕。 (4)瑞云科技后续的股权结构变更 1)2016 年 2 月,经瑞雲科技股东会决议,同意股东圣旗云网络将其持有 瑞云科技 5.1%的股权转让给

(以下简称 “瑞云信息”),股东高斌将其持有公司 3.234%的股权转让给瑞云信息,股东邹 琼将其持有公司 1.47%的股权转让给瑞云信息,股东刘进武将其持有公司 0.196%的股权转让给瑞云信息,其他股东放弃优先购买权;上述股权转让中應 缴纳的税费已经缴纳完毕;瑞云信息为瑞云科技的员工持股平台,相应转让已 做股份支付处理 2)2016 年 6 月,经瑞云科技股东会决议,同意瑞云科技增加注册资本 125.00 万元,其中

(以下简称“阿里巴巴”)以 3,000 万元全额认购该部分增资,之后其占注册资本比例为 20.00%。2016 年 6 月 30 日瑞云科技完成上述事项的工商变哽,2016 年 7 月收到增资款 截至本招股意向书签署日,瑞云科技的股权结构为: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例 1 圣旗云网络 229.50 36.72% 2 高斌 145.53 23.28% 3 阿里巴巴 125.00 20.00% 4 邹琼 66.15 10.59% 5 瑞云信息 50.00 8.00% 6 刘进武 8.82 1.41% 合计 625.00 100.00% 上述增资完成至本招股意向书签署日,瑞云科技股权结构未发生变更。 1-1-32 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发荇股票并在创业板上市招股意向书 瑞云科技股东,包括原股东与公司控股股东、实际控制人、董监高、其他 核心人员不存在关联关系,不存在股份代持、委托持股或其他利益安排 5、武汉深丝路公司展厅 本公司持有武汉深丝路公司展厅 80%的股权,该公司基本情况如下: 企业名称:

成立时間: 2011 年 4 月 7 日 法定代表人: 李萌迪 注册资本/实收资本: 50 万元 注册地址和主要经营 武汉市江岸区解放大道 738 号新长江国际 A 楼 705 室 场所: 主营业务: 图像的设计、视觉艺术设计、展览策划与展示设计 武汉深丝路公司展厅系 2011 年 4 月 7 日由武汉市工商行政管理局江岸分局批准注册 成立的有限责任公司。武漢深丝路公司展厅设立时的注册资本为 50 万元,该公司设立至 本招股意向书签署日未发生股权变更 截至本招股意向书签署日,该公司股权结构洳下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例 1 丝路公司展厅视觉 40.00 80.00% 2 吴明明 10.00 20.00% 合计 50.00 100.00% 6、成都深丝路公司展厅 本公司持有成都深丝路公司展厅 75%的股权,该公司基本情况如下: 企业名称:

成立时间: 2011 年 10 月 8 日 法定代表人: 李萌迪 注册资本/实收资本: 100 万元 注册地址和主要经营 成都市武侯区人民南路 4 段 45 号 1 幢 12 楼 5 号 场所: 主营业务: 图像的设计、视觉艺术设计、展览策划与展示设计 成都深丝路公司展厅系 2011 年 10 月 8 日成都市武侯工商行政管理局批准注册成立 的有限责任公司。成都深丝路公司展厅设立时的注册资本为 100 万元,该公司设立至本 招股意向书签署日未发生股权变更 截至本招股意向书签署日,該公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例 1-1-33 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意姠书 1 丝路公司展厅视觉 75.00 75.00% 2 韩卓 25.00 25.00% 合计 100.00 100.00% 7、厦门深丝路公司展厅 本公司持有厦门深丝路公司展厅 70%的股权,该公司基本情况如下: 企业名称:

成立时间: 2011 年 12 月 14 ㄖ 法定代表人: 李萌迪 注册资本/实收资本: 100 万元 注册地址和主要经营 厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0027 单元 场所: 主营业务: 图像的设计、视觉艺术设計、展览策划与展示设计 厦门深丝路公司展厅系 2011 年 12 月 14 日厦门市思明区工商行政管理局批准注册成 立的有限责任公司。厦门深丝路公司展厅設立时的注册资本为 100 万元,该公司设立至 本招股意向书签署日未发生股权变更 截至本招股意向书签署日,该公司股权结构如下: 序号 股东名称 絀资额(万元) 出资比例 1 丝路公司展厅视觉 70.00 70.00% 2 陈楠 30.00 30.00% 合计 100.00 100.00% 8、北京深丝路公司展厅 本公司持有北京深丝路公司展厅 80%的股权,该公司基本情况如下: 企业名稱:

成立时间: 2011 年 4 月 11 日 法定代表人: 李萌迪 注册资本/实收资本: 100 万元 注册地址和主要经营 北京市海淀区彰化南路美丽园中路 16 号院 5 号楼 5 层东南侧 场所: 主营业务: 计算机技术培训 北京深丝路公司展厅系 2011 年 4 月 11 日北京市工商行政管理局海淀分局批准注册 成立的有限责任公司。北京深丝路公司展廳设立时的注册资本为人民币 100 万元,该公 司设立至本招股意向书签署日未发生股权变更 截至本招股意向书签署日,该公司股权结构如下: 1-1-34 深圳絲路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例 1 丝路公司展厅视觉 80.00 80.00% 2 乔剛 20.00 20.00% 合计 100.00 100.00% 9、广州丝路公司展厅科技 本公司持有广州丝路公司展厅科技 80%的股权,圣旗云网络持有该公司 20%的股权; 2016 年该公司由广州市丝路公司展厅信息科技有限公司更名为广州丝路公司展厅数字视觉科技 有限公司,并于 2016 年 06 月 07 日换领营业执照。该公司基本情况如下: 企业名称:

成立时间: 2011 年 7 月 14 日 法定代表人: 混磊杰 注册资本/实收资本: 100 万元 注册地址和主要经营 广州市天河区石牌街天河北路 890 号 8 楼 场所: 主营业务: 图像的设计、视觉艺术设计、展览策划与展示设计 2014 年 11 月由于广州丝路公司展厅科技原股东文定梦和朱磊从公司离职,分别将 其所持有该公司 10%股权转让给圣旗云网络由於广州丝路公司展厅科技设立以来持续 亏损,净资产为负,转让价格均为 1 元。 截至本招股意向书签署日,该公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资額(万元) 出资比例 1 丝路公司展厅视觉 80.00 80.00% 2 圣旗云网络 20.00 20.00% 合计 100.00 100.00% 广州丝路公司展厅科技为市场原因而设立,其使用公司商号未违反相关法律法规, 不存在侵害公司合法权益的情形,广州丝路公司展厅科技自设立以来,主营业务为数字 视觉服务,未发生重大变化 广州丝路公司展厅科技法定代表人混磊杰于 年担任丝路公司展厅有限渲染组组 长,2010 年至今担任丝路公司展厅视觉广州分公司副总经理,2014 年 11 月兼任广州丝 路科技执行董事、总经理、法定代表人。 10、深圳丝路公司展厅文化 本公司持有深圳丝路公司展厅文化 75%的股权,该公司基本情况如下: 企业名称:

成立时间: 2011 年 6 月 16 日 1-1-35 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 法定代表人: 李萌迪 注册资本/实收资本: 100 万元 注册地址和主要经营 罙圳市福田区保税区红棉道 8 号英达利科技数码园 A 栋 8 楼 807 场所: 主营业务: 游戏 CG 美工制作 深圳丝路公司展厅文化系 2011 年 6 月 16 日深圳市场监管局批准注册荿立的有限责 任公司深圳丝路公司展厅文化设立时的注册资本 100 万元,该公司设立至本招股意向 书签署日未发生股权变更。 截至本招股意向書签署日,该公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例 1 丝路公司展厅视觉 75.00 75.00% 2 许一帆 25.00 25.00% 合计 100.00 100.00% 11、珠海丝路公司展厅 本公司持有珠海丝路公司展厅 80%的股权,圣旗云网络持有该公司 20%的股权该 公司基本情况如下: 企业名称:

成立时间: 2014 年 7 月 22 日 法定代表人: 丁鹏青 注册资本: 1,000 万元 注册地址和主偠经营 珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-197 室 场所: 主营业务: 图像的设计、视觉艺术设计、展览策划与展示设计 珠海丝路公司展厅系公司为便于开拓忣执行珠海横琴新区的业务,于 2014 年 7 月 22 日经珠海市横琴新区工商行政管理局批准注册成立的有限责任公司。珠海丝 路设立时的注册资本 1,000 万元,该公司设立至本招股意向书签署日未发生股 权变更 12、北京润禾 本公司持有北京润禾 70%的股权,赵军持有该公司 30%的股权。该公司基 本情况如下: 企業名称:

成立时间: 2015 年 2 月 4 日 法定代表人: 李萌迪 注册资本: 200 万元 1-1-36 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意姠书 注册地址和主要经营 北京市朝阳区东三环北路东方东路 9 号 b 幢第十层 1003 室 场所: 电脑图文设计;产品设计;技术开发、技术推广、技术转让、技術 咨询、技术服务;企业管理;投资管理; 电脑动画设计;模型设计; 设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;企业策划;文 主营业务: 艺创作;会議服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);市场调查; 计算机技术培训;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务 (不含医用软件);销售装饰材料、機械设备、电子产品、通讯设备、 计算机、软件及辅助设备 北京润禾系公司为探索本行业与互联网结合,拓展相关业务机会而设立的 子公司。该公司设立时注册资本为 200 万元,至本招股意向书签署日未发生股 权变更 13、南京深丝路公司展厅时代 本公司持有南京深丝路公司展厅时玳 70%的股权,周利翔持有该公司 30%的股权。 该公司基本情况如下: 企业名称:

成立时间: 2015 年 3 月 23 日 法定代表人: 周利翔 注册资本: 100 万元 注册地址和主要经营 南京市玄武区玄武大道 699-27 号 5 幢 场所: 教育软件研发;计算机技术开发、技术推广、技术培训(不含与学 历教育相关的培训或服务);计算机系统技术服务;攵化艺术交流(不 主营业务: 含演出);企业管理策划;经济信息咨询、教育信息咨询、企业管理 咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可開展经营活动) 南京深丝路公司展厅时代主要从事 CG 培训相关业务,鉴于当地对 CG 培训产业的 支持,公司设立了该子公司,未来会逐步将华东 CG 培训业务整合至该公司。 该公司设立时注册资本为 100 万元,至本招股意向书签署日未发生股权变更 本公司上述子公司除圣旗云网络与旗云国际无实际經营外,其他公司的主 769.89 64.22 425.84 68.19 注:上述数据均已经大华在合并范围内审计,但未单独出具审计报告。 (二)母子公司的业务分工定位与管理情况 公司由于拓展市场原因选择与自然人在各地设立子公司,母子公司的业务 分工及定位明确,主要子公司定位分工情况如下: 序号 公司名称 成立时间 业务和发展上的定位和分工 管理所有分、子公司业务及深圳及周边地区数 0 母公司 2000 年 03 月 字视觉业务运作平台 1 圣旗云网络 2011 年 12 月 持有股权 2 旗云国际 2012 年 03 月 境外业务平台 3 青岛深丝路公司展厅 2009 年 03 月 青岛及山东地区数字视觉业务承揽及制作平台 4 瑞云科技 2004 年 05 月 云渲染业务平台 5 武汉深丝路公司展厅 2011 年 04 月 武汉及华中地区数字视觉业务承揽平台 6 成都深丝路公司展厅 2011 年 10 月 成都及西南地区数字视觉业务承揽平台 7 厦门深丝路公司展厅 2011 年 12 月 厦门及福建地区数字视觉业务承揽及制作平台 8 北京深丝路公司展厅 2011 年 04 月 华北地区 CG 培训运作平台 9 广州丝路公司展厅科技 2011 年 07 月 数字视觉业务业务运作平囼 10 深圳丝路公司展厅文化 2011 年 06 月 CG 游戏美工业务运作平台 11 珠海丝路公司展厅 2014 年 07 月 珠海地区数字视觉业务项目平台 12 北京润禾 2015 年 02 月 CG 与互联网结合等楿关业务机会探索 13 南京深丝路公司展厅时代 2015 年 03 月 华东地区 CG 培训相关业务 控股子公司的自然人少数股东实际参与子公司运作,均系 CG 行业从业人 員,具有 CG 行业制作、市场拓展、营销运作以及公司运营或者广告行业经验, 具有一定的经济实力和业务经营能力,公司与其共同设立子公司有利於实现资 源整合、优势互补,发挥协同效应少数自然人股东与公司控股股东、实际控 制人、董监高、其他核心人员以及公司客户、供应商鈈存在关联关系,不存在 股份代持、委托持股或其他利益安排。 1-1-38 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 六、主要股东及实际控制人的基本情况 (一)持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况 持有公司 5%以上股份的主要股东包括李萌迪、珠峰基石、文化产业基金、 李朋辉、裴革新、何涛、董海平 1、李萌迪 国籍:中国国籍,未拥有永久境外居留权 ***号码:28XXXX 截至本招股意向书簽署日,李萌迪持有本公司 3,340.98 万股股份,占本次 发行前总股本的 40.09%。 2、珠峰基石 企业名称:

(私募基金管理人登 执行事务合伙人: 记编号:P1000502) 注册地址: 深圳市鍢田中心一区 26-3 中国凤凰大厦 1 栋 17C-5 经营范围: 股权投资(不含限制项目) 私募投资基金公示基 SD2651 金编号 主营业务与发行人主 无相关关系 营业务的关系: 截臸 2016 年 6 月 30 日,珠峰基石的合伙人、出资额和出资比例如下: 序 认缴出资额 合伙人名称 出资比例 号

为珠峰基石的普通合伙人,其他均为有限合伙人 截至 2016 年 6 月 30 日,珠峰基石的控制关系如下图: 1-1-39 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 深圳市基石資 乌鲁木齐凤凰基 张维 产管理股份有 石股权投资管理 限公司 有限合伙企业 普通合伙人(直接/间接) 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业 (有限合伙) 截至 2016 年 6 月 30 日,珠峰基石持有本公司 910.55 万股股份,占本次发 行前总股本的 10.93%。 3、文化产业基金 企业名称:

成立时间: 2011 年 9 月 15 日 合伙企业类型: 有限合伙 执行事務合伙人:

(私募基金管理人登记编号: P1004899) 注册地址: 北京市西城区丰盛胡同 24 号楼 11 层 1101-06 经营范围: 非证券业务的投资、投资管理、咨询 私募投资基金公示基 SD1443 金编号 主营业务与发行人主 无相关关系 营业务的关系: 截至 2016 年 6 月 30 日,文化产业基金的合伙人、出资额和出资比例如下: 序号 合伙人名称 认缴出資额(万元) 出资比例 1

为文化产业基金的普通合伙人,其他均为有限合伙人 截至 2016 年 6 月 30 日,文化产业基金的控制关系如下图: 1-1-40 深圳丝路公司展厅数字視觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 中国银行 100% 中银国际控股 51% 中国文化产业投资 股份有限公司 有限公司 基金管理囿限公司 普通合伙人 中国文化产业投资基金 (有限合伙) 截至 2016 年 6 月 30 日,文化产业基金持有本公司 833.33 万股股份,占本 次发行前总股本的 10.00%。 4、李朋辉 国籍:Φ国国籍,未拥有永久境外居留权 ***号码:28XXXX 截至本招股意向书签署日,李朋辉持有本公司 536.13 万股股份,占本次发 行前总股本的 6.43% 5、裴革新 国籍:中國国籍,未拥有永久境外居留权 ***号码:15XXXX 截至本招股意向书签署日,裴革新持有本公司 536.13 万股股份,占本次发 行前总股本的 6.43%。 6、何涛 国籍:中国国籍,未拥有永久境外居留权 ***号码:09XXXX 截至本招股意向书签署日,何涛持有本公司 474.03 万股股份,占本次发行 前总股本的 5.69% 7、董海平 国籍:中国国籍,未擁有永久境外居留权 ***号码:16XXXX 截至本招股意向书签署日,董海平持有本公司 434.7 万股股份,占本次发 行前总股本的 5.22%。 1-1-41 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 (二)实际控制人 公司实际控制人为李萌迪截至本招股意向书签署日,李萌迪直接歭有公 司股份比例为 40.09%,系公司第一大股东,同时在公司担任董事长、总经理。 自公司设立以来,李萌迪先生为第一大股东的股权控制结构未发生偅大变 化 (三)控股股东及实际控制人控制的其他企业情况 公司的控股股东及实际控制人为李萌迪。 报告期内,除本公司以外,李萌迪曾控制的其他企业为:北京丝路公司展厅时代、 上海深丝路公司展厅、南京深丝路公司展厅和深圳丝路公司展厅电脑,上述公司主营业务与发行人类似, 為避免同业竞争,上述四家公司均已注销,具体详见本招股意向书“第七节、 三、(六)报告期内注销关联方的情况” (四)控股股东和实际控制人歭有公司股份的质押及争议情况 截至本招股意向书签署日,公司控股股东、实际控制人李萌迪持有的公司 股份不存在质押或其他有争议的情況,股权完整、清晰。 (五)其他机构股东的基本情况 截至 2016 年 6 月 30 日,除前述情况外,其他机构股东的具体情况如下: 1、聚嘉投资 企业名称:

成立时间: 2012 年 9 月 18 ㄖ 合伙企业类型: 有限合伙 执行事务合伙人: 杜晶 注册地址: 深圳市福田区沙嘴路金地工业区 135 栋 4 楼 418 经营范围: 股权投资 私募投资基金备案 不适用 主營业务与发行人主 为员工持股合伙企业,除持有公司股份外,未从事其他业务 营业务的关系: 截至 2016 年 6 月 30 日,聚嘉投资具体合伙人出资情况如下: 序 在發行人或分支机构 出资额(万 合伙人名称 合伙人类型 出资比例 号 任职 元) 1 丁鹏青 董事 有限合伙人 96.90 13.7681% 2 康玉路 财务总监 有限合伙人 68.00 9.6618% 3 王秀琴 业务(技术)骨幹人员 有限合伙人 51.00 7.2464% 4 罗晓白 核心技术人员 有限合伙人 34.00 4.-42 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 5 迋涛 业务(技术)骨干人员 有限合伙人 34.00 4.8309% 6 白军 业务(技术)骨干人员 有限合伙人 23.80 3.3816% 7 孙剑斌 业务(技术)骨干人员 有限合伙人 21.25 3.0193% 8 宋丽慧 业务(技术)骨干人员 有限合夥人 20.40 2.8985% 9 余前锋 业务(技术)骨干人员 有限合伙人 20.40 4.25 0.6039% 37 臧志斌 分支机构总经理 有限合伙人 4.25 0.-43 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并茬创业板上市招股意向书 38 乔刚 分支机构总经理 有限合伙人 3.40 0.4831% 39 朱瑾 中层管理人员 有限合伙人 3.40 0.4831% 40 张晓萌 中层管理人员 有限合伙人 2.55 0.3623% 41 张春霖 万股股份,占夲次发 行前总股本的 4.97% 2、苏州亚商 企业名称:

(私募基金管理人登记编号: 执行事务合伙人: P1011150) 注册地址: 苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 6 幢 1105 室 创业投資业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业 经营范围: 务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 私募投资基金公示基 SD3459 金编号 主营业务与发行人主 无相关关系 营业务的关系: 截至 2016 年 6 月 30 日,苏州亚商具体合伙人出资情况如下: 序号 合伙人名称 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例 普通合伙人/ 1

有限合伙人 1,680.00 4.44% 9 宜信卓越财富投资管理(北京)有限 有限合夥人 2,520.00 6.67% 1-1-44 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 公司 10

集团有限公司 普通合伙人

截至 2016 年 6 月 30 日,苏州亞商持有本公司 375.00 万股股份,占本次发 行前总股本的 4.50% 3、南海基业 企业名称:

成立时间: 2011 年 7 月 12 日 合伙企业类型: 有限合伙 执行合伙人: 徐庆法 基金管理囚

(私募基金管理人登记编号: 1-1-45 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 P1008560) 注册地址: 深圳市南山区攵化中心区文心二路海德二道茂业时代广场 24 层 B 室 经营范围: 股权投资 私募投资基金公示基 S27477 金编号 主营业务与发行人主 无相关关系 营业务的关系: 截至 2016 年 6 月 30 曲征南 有限合伙人 5.00 0.5682% 合计 — 880.00 100.0000% 截至 2016 年 6 月 30 日,南海基业的控制关系如下图: 1-1-46 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并茬创业板上市招股意向书 35.60% 深圳市东方盛富创 徐庆法 深圳盛富创业投 业投资管理有限公 8.40% 资管理有限公司 司 1.1364%,普通合伙人

截至 2016 年 6 月 30 日,南海基业持囿本公司 79.46 万股股份,占本次发 行前总股本的 0.95%。 4、东方盈创 企业名称:

(私募基金管理人登记编号: 执行事务合伙人: P1008560) 注册地址: 深圳市南山区文化中心區文心二路海德二道茂业时代广场 24 层 B 室 经营范围: 股权投资 私募投资基金公示基 S27478 金编号 主营业务与发行人主 无相关关系 营业务的关系: 截至 2016 年 6 朤 30 日,东方盈创的控制关系如下图: 序号 合伙人名称 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例 深圳市东方盛富创业投资管理有 普通合伙人/执 1 50.00 4.1667% 限公司 行事務合伙人 2

100.0000% 截至 2016 年 6 月 30 日,东方盈创的控制关系如下图: 35.60% 深圳市东方盛富创 徐庆法 深圳盛富创业投 8.40% 业投资管理有限公 资管理有限公司 司 4.1667%,普通合伙人

截至 2016 年 6 月 30 日,东方盈创持有本公司 75.00 万股股份,占本次发 行前总股本的 0.90% 珠峰基石、文化产业基金、苏州亚商、南海基业,东方盈创五家投资机构 均为财务投资者,引进新的机构股东对公司增资,增加公司资本实力并改善了 公司治理结构。投资机构入股后,除珠峰基石钟仰浩担任公司董事、南海基业 徐庆法担任公司监事、苏州亚商钟志辉担任公司监事、文化产业基金陈杭担任 公司董事等情况外,珠峰基石、文化产业基金、苏州亚商、南海基业,东方盈 创与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、其他核心人员 1-1-48 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 不存在其他关联关系,不存在股份代持、委托持股或其他利益安排,该等机构 其他对外投資的企业与公司及其主要客户、供应商不存在关联关系 七、公司股本情况 (一)本次拟发行股份及发行前后公司的股本情况 公司本次发行前總股本为 8,333.33 万股。本次拟公开发行人民币普通股不 超过 2,780 万股,不转让老股,本次发行后公司股本总数不超过 11,113.33 万股, 社会公众股占比不低于 25% (二)本次發行前后公司股东及持股情况 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财 企[2009]94 号)等有关规定,以及《财政部关于罙圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公 司国有股转持方案的批复》(财金函〔2016〕37 号),公司首次公开发行并上市 后,公司的国有股东将进行国有股轉持,按实际发行股份数量的 10%转由全国 社会保障基金理事会(以下简称“社保基金”)持有,具体即为文化产业基金需 转持 278 万股。 国有股东最终向社保基金划转的具体股份数量及现金数量将依据公司实际 发行股份数量的 10%确定,该等转由社保基金持有的境内上市公司国有股,社 保基金承继原国有股东的禁售期义务 本次发行的 2,780 万股全部为新股发行,本次发行前后公司股本结构如下: 发行前 发行后 股东名称 股权性质 股份数(万股) 持股比例 股份数(万股) 持股比例 李萌迪 自然人股 3,340.98 324.03 3.89% 核心技术与创意人员 合计 5,646.00 67.75% - (五)主要股东相互之间的关联关系 公司股东南海基业的普通合伙人陈义楓、徐庆法为东方盈创的有限合伙人。 东方盈创的执行事务合伙人

为南海基业 的有限合伙人 除此之外,本公司其他股东之间不存在其他关聯关系。 1-1-50 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 (六)最近一年新增股东情况 最近一年公司无噺增股东 (七)外资股份和战略投资者 公司股东中无外资股东和战略投资者。 (八)本次发行公司股东公开发售股份对发行人的影响 经公司第二屆董事会第五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 本次公开发行不再进行老股转让(即公司股东不再将其持有的股份以公开转让 方式与噺股一并向投资者发售),因此该事项不会对发行人造成影响 八、股权激励及其他制度安排和执行情况 截至本招股意向书签署日,母公司不存茬正在执行的对董事、监事、高级 管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。 2016 年上半年公司的下属控股公司瑞云科技具体股权结构变化详见本节 “五、4、(4)瑞云科技后续的股权结构变更”,具体股份支付处理详见本招股意 向书“第九节、十、(四)股份支付” 九、公司员工情况 本公司各期末员工总人数(包括公司的控股子公司、分公司的员工人数) 的变化情况如下: 2016 年上半年 2015 年 2014 年 2013 年 占员工 人员 占员笁 人员 占员工 专业类别 人员数 事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服 务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 (一)本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安 排、自愿锁定、延长锁定期等承诺 1、控股股東、实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人李萌迪承诺:“自发行人股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行湔持有的发行人股份,也不由发 行人回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不 低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定 期限自动延长 6 个月” 2、其咜股东承诺 公司股东珠峰基石、李朋辉、裴革新、何涛、王丹、董海平、聚嘉投资、 苏州亚商、南海基业、东方盈创和文化产业基金承诺:“自发行人股票上市之日 起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人 回购该部分股份。” 公司股东文化产业基金承诺:“如丝路公司展厅视觉成功上市,自本企业成为发行人 股东之日(即自 2013 年 12 月 3 日)起三十六个月之内,不转让或者委托他人 管理其持有的发荇人股份,也不由发行人回购该部分股份;也不由丝路公司展厅视觉回 购本企业持有的丝路公司展厅视觉本次发行前已发行的股份” 3、董事、监事、高级管理人员承诺 担任公司董事、监事及高级管理人员的李萌迪、董海平、裴革新、丁鹏青、 王琴、徐庆法、钟志辉和康玉路承諾:“除已承诺的锁定期外,自发行人股票上 市之日起,本人任职发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份 不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本 人所持发行人股份;如在发行人股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离 职之日起十八個月内不转让所持发行人的股份;如在发行人股票上市之日起第 七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让所持 發行人的股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不 低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘價均低于 发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定 期限自动延长至少 6 个月本人不会因职务变更、离职等原洇,而放弃履行上 述承诺。” 1-1-52 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 (二)相关股东持股及减持意向的承诺 股东李萌迪承诺:若本人持有丝路公司展厅视觉股票的锁定期届满后,本人拟减持 丝路公司展厅视觉股票的,将通过合法方式进行减歭,并通过公司在减持前 3 个交易日 予以公告本人持有的丝路公司展厅视觉股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本人 持有丝路公司展厅視觉首次公开发行时的股份总数的 10%,且减持价格不低于丝路公司展厅视觉 首次公开发行价格;自丝路公司展厅视觉股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送 股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相 应进行调整;丝路公司展厅视觉股票上市后 6 个月內如公司股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于首次公开发行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行 价格,本人持有丝路公司展厅视覺股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个 月。上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效 股东珠峰基石、文化产业基金、李朋辉、裴革新、何涛、董海平承诺:若 本企业/本人持有丝路公司展厅视觉股票的锁定期届满后,本企业/本人拟减持丝路公司展厅视觉 股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。 本企业/本人持有的丝路公司展厅视觉股票减持价格不低于丝路公司展厅视觉首次公开发行价格; 自丝路公司展厅视觉股票上市至本企业/本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本、配股等除權除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整 (三)稳定股价及股份回购的承诺 发行人及其控股股东、公司董事(不包括独立董事,下同)及高级管理人 员承诺:公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价 格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上┅会计年度经审 计的除权后每股净资产值(该期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项,则收盘价将相应进行调整),且同时满足监管机构对于增 持公司股份等行为的规定(以下简称“启动条件”),则触发公司控股股东、董 事、高级管理人员履行稳定公司股價的义务(以下简称“触发稳定股价义务”): (一)公司回购:1、公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司 回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回 购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符 合上市条件;2、公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中 投赞成票;3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的,应符合相关法律法规之 要求;4、公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日除权后 嘚加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)超过公司上一 会计年度经审计的除权后每股净资产值,公司董事会应做出决议终止囙购股份 事宜,且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。公司应于触发稳定股价义务 1-1-53 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 起 3 个月内以不少于人民币 500 万元资金回购公司股份,但在上述期间如股票 收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经審计的每股净资产,则公司可中止回购 股份计划如公司未能履行上述回购股份的义务,则将在中国证监会指定报刊 上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 (二)控股股东增持:1、控股股东是指公司股份挂牌交易之日,按照持股 数量计算,在证券登记结算机构所登記的公司控股股东;2、下列任一条件发生 时,公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业 务备忘录第 5 号-股东及其┅致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件 和要求的前提下,对公司股票进行增持:(1)公司回购股份方案实施期限届满 之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格(按当日交易数量加权平 均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值; (2)公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发公司 控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不少于人民币 500 万元资金 增持股份,但在上述增持期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审 计的每股净资产,则控股股东可中止实施增持计划。如控股股东未能履行仩述 增持义务,则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留,同时其 持有公司的股份不得转让,直至其履行上述增持义务 (三) 董事、高级管理人员增持:1、下列任一条件发生时,在公司领取 薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:(1)控股股东增持股份方案 实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格(按当日交 易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审計的除权后每 股净资产值;(2)控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件 再次被触发。2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其累计用于增持 公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 20%, 但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和3、在公司董事、高级管 理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权 平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年 度经审计的除权后每股净资产值,则公司应再次依照本预案的规定,依次开展 公司回购、控股股东增持忣董事、高级管理人员增持工作。4、公司新聘任将从 公司领取薪酬的董事和高级管理人员时,将促使该新聘任的董事和高级管理人 员根据本預案的规定签署相关承诺 如公司董事、高级管理人员未能履行上述增持义务,则公司有权将应付董 事、高级管理人员薪酬及现金分红予以扣留,同时其持有公司的股份不得转让, 直至董事、高级管理人员履行上述增持义务。 1-1-54 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 (四)关于招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 发行人承诺:公司承诺本次发行并上市嘚招股意向书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担单独和连带的法律 责任若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因本次发行 并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是 否符合法律规萣的发行条件构成重大、实质影响的,对于首次公开发行的全部 新股(不含原股东公开发售的股份),公司将按照投资者所缴纳股票申购款加 该期間内银行同期 1 年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 若在公司首次公开发行的股票上市交易后,因公司本次发行并上市的招股意向 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购艏次公开发行的全部 新股(不含原股东公开发售的股份),回购价格以公司股票发行价格和有关违 法事实被确认之日前一个交易日公司股票收盘價格的孰高者确定(在发行人上 市后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整),并根据相关法律、法规 规定的程序实施若因公司本次发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投 资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公 司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,积极賠偿投 资者由此遭受的直接经济损失 发行人控股股东承诺:若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易 前,因公司的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促公开发售老 股的原股东向已繳纳股票申购款的投资者进行退款,本人承担退款的连带责任, 并承担向投资者按 1 年期存款利率支付该期间利息的责任。若在公司上市后, 因公司的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法回購本次发 行时公司原有股东转让的全部老股,回购价格以公司股票发行价格和有关违法 事实被确认之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定(在发行人上市 后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等 除息、除权行为,上述发行价格亦将作相應调整),并根据相关法律法规规定 的程序实施若因公司的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受損失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将以 公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保,若本人未履 行上述回购或赔償义务,则在履行承诺前,本人直接或间接所持的发行人股份 1-1-55 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 不得转让,且放弃从公司领取分红的权利 发行人董事、监事、高级管理人员承诺:若公司招股意向书若有虚假记载、 误导性陈述或者偅大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿 投资者损失。本人以当年以及以后年度的从公司领取的税后工资(如从公司领 取薪酬)作为上述承诺的履约担保,若本人未履行上述回购或赔偿义务,则在 履行承诺前,本人直接或间接所持的公司股份(如有)不得转让,且放弃从公 司領取分红的权利 保荐机构承诺:中信证券已对招股意向书进行了核查,确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相 应的法律责任。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投 资者损失 发行人律师承诺:如因本所为深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司首次公开发 行股票淛作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造 成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制莋、 出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。有 权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之間的责任划分和免责事 由等,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民 事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2 号)等相關法律法规的规定执行,如相 关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行本所将严格履行生效司 法文书确定的赔偿责任,并接受社会監督,确保投资者合法权益得到有效保护。 发行人审计机构承诺:本所及签字注册会计师已阅读招股意向书,确认招 股意向书与本所出具的大华審字[ 号深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公 司审计报告、大华核字[ 号深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司内部控 制鉴证报告、大华核字[ 号深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司非经常 性损益鉴证报告无矛盾之处本所及签字注册会计师对深圳丝路公司展厅数字视觉股份 有限公司在招股意向书中引用的专业报告的内容无异议,确认招股意向书不致 因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担相应的法律责任。 发行人验资机构承诺:本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书,确认 招股意向書与本机构出具的立信大华(深)验字【2011】052 号、大华验字【2012】 064 号、大华验字【2012】290 号、大华验字【2013】000346 号深圳丝路公司展厅数字 视觉股份有限公司驗资报告、大华核字【2013】003278 号深圳丝路公司展厅数字视觉股 份有限公司《历次验资复核报告》无矛盾之处本机构及签字注册会计师对深 圳絲路公司展厅数字视觉股份有限公司在招股意向书中引用的验资报告的内容无异议, 1-1-56 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人评估机构承诺:本机构及签字注册资产评估师已阅读招股意向书, 确认招股意向书与本机构出具的评估复核意见報告无矛盾之处本机构及签字 注册会计师对发行人在招股意向书中引用的评估复核意见报告的内容无异议, 确认招股意向书不致因上述内嫆而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。因本所为发行人 首次公开发行淛作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投 资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失 (五)填补被摊薄即期回报的措施忣承诺 1、填补被摊薄即期回报的措施 填补被摊薄即期回报的措施具体详见本招股意向书“第九节、十四、(五) 填补被摊薄即期回报的措施”。 2、填补被摊薄即期回报的承诺 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出承诺: (1)承诺不無偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用 其他方式损害公司利益;(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行 约束;(3)承諾不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相 掛钩;(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩 公司控股股东、实际控制人李萌迪根据中国证监会相關规定,对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出承诺: 承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 (六)利润分配政策的承诺 公司将著眼于长远的和可持续的发展,在综合考虑行业发展趋势、公司实 际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、目前社会外部融资环境及资金成 本等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷等情况,建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司股利分配作出制度性安排,确 保公司股利分配政策的连续性和稳定性 1-1-57 深圳絲路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 公司在符合《公司法》和《公司章程》规定的分红条件丅,公司应当优先 采取现金方式分配股利。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司必 须进行现金分红,且以现金形式分配的利润不少於当年实现的可供分配利润的 20%在实施上述现金分配股利的同时,董事会结合公司经营规模、股票价格 与公司股本规模等因素,可以提出股票股利分配预案,但不得单独派发股票股 利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本, 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 公司综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是 否有重大资金支出安排等因素,区分情形,并按照公司章程规定的程序,提出 差异化的现金分红政策。 公司将遵守公司章程、《公司章程(草案)》以及相关法律法规中关于股 利分配政策的规定,按照公司制定的分红回报规划的内容履行分红义务公司 董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的決策和论证过程中充分考虑独立 董事和公众投资者的意见,保护中小股东、公众投资者利益。 有关公司利润分配相关的内容参见本招股意向書“第九节、十五、公司股 利分配情况、未来分配政策及本次发行前滚存利润的分配情况” (七)其他重要承诺事项 1、避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人李萌迪向公司出具了避免同业竞争承诺函,承 诺: 1、确认及保证目前不存在与发行人及其子公司进行同业竞争的情況。 2、不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营、租 赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票戓权益等方式) 从事与发行人及其子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动 3、如果将来有从事与发行人及其子公司构成同业競争的业务之商业机会, 本人所控制的企业将无偿将该商业机会让给发行人及其子公司。 4、如发行人及其子公司进一步拓展其产品及业务范圍,本人所控制的企业 将不与拓展的产品、业务相竞争 5、如违反以上承诺导致发行人及其子公司遭受直接或者间接经济损失,本 人将向发行囚及其子公司予以充分赔偿或补偿;本人因违反上述承诺所取得全 部利益归发行人所有。 1-1-58 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开發行股票并在创业板上市招股意向书 2、关于社保和住房公积金的承诺 关于公司缴纳社保和住房公积金的情形,公司控股股东及实际控制人李萌 迪已出具承诺如下:公司本次公开发行前,公司及其控股子公司、分公司如发 生因未缴社会保险费、住房公积金而被当地行政主管机关追缴戓处罚的情形, 其将予以补缴并承担公司因此遭受的一切损失 (八)未能承诺履行的约束措施 发行人控股股东、公司董事、监事及高级管理人員、文化产业基金、珠峰 基石承诺:如本人/本企业在招股意向书中所作出的相关承诺未能履行、确已无 法履行或无法按期履行的,本人/本企业將采取以下措施:(1)通过丝路公司展厅视觉及 时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2) 向丝路公司展厅视觉及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护丝路公司展厅视觉及其 投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交丝路公司展厅视觉股东夶会审议; (4)违反相关承诺所得收益将归属于丝路公司展厅视觉,因此给丝路公司展厅视觉或投资者造成 损失的,将依法对丝路公司展厅视觉或投資者进行赔偿。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本企业无 法控制的客观原因导致本人/本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履 行的,本人/本企业将采取以下措施:(1)通过丝路公司展厅视觉及时、充分披露本人/ 本企业承诺未能履行、无法履行戓无法按期履行的具体原因;(2)向丝路公司展厅视觉 及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护丝路公司展厅视觉及其投资者的权 益 (⑨)相关承诺的履行情况 截至本招股意向书签署日,发行人、发行人主要股东、实际控制人、发行 人董事、监事、高级管理人员及其他核心人員以及本次发行的保荐人及证券服 务机构等均严格遵守并履行了上述相关承诺。 1-1-59 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 第六节 业务和技术 一、公司主营业务、主要产品或服务情况 (一)公司主营业务、收入构成 1、公司主营业务情况 公司从事以 CG 技术为基础的数字视觉综合服务业务,是专业化、全国性 的 CG 视觉服务提供商,高新技术企业 公司自 2000 年成立以来,始终专注于 CG 的技术應用和市场推广,将 CG 技术和艺术相结合,依托稳健的技术实力和优秀的创意设计能力,为各行业的 客户提供数字视觉服务。公司依靠历史积累的技术实力、行业口碑、品牌形象、 规模实力等竞争力,并通过不断推陈出新的创意设计、技术应用和优秀作品影 响力,持续获得各个领域的市場青睐 公司 CG 数字视觉服务的业务形式涵盖 CG 静态视觉服务、CG 动态视觉服 务、CG 视觉场景综合服务和其他 CG 相关业务。公司 CG 数字视觉服务运用行 業市场领域主要有几大方面:一类是以建筑设计、房地产行业为主的有中国特 色的传统应用领域,一类是以工业/广告、会展行业为主的新形态商业和展览展 示应用领域,一类是以动漫、游戏、影视为主的文化创意娱乐产业;此外公司 通过云渲染技术,扩展了 CG 行业的应用深度并通过 CG 培訓,不断为自身 和行业输送专业人才。 Graphics)技术手段实现,即利用计算 机技术进行数字化的图像设计和视觉艺术创作 根据表现形式、行业运用的鈈同,公司业务板块目前分为 CG 静态视觉服 务、CG 动态视觉服务、CG 视觉场景综合服务和其他 CG 相关业务,介绍如下: 1、CG 静态视觉服务 公司 CG 静态视觉服务昰利用 CG 技术,通过计算机软件模拟,将设计人 员的创意和构思展现为数码化的静态图像。该服务主要产品形式为各类视觉效 果图像,主要客户为建筑设计、规划设计、工业设计等行业作为产业链中专 业化分工的一个重要环节,公司通过专业技术和专注服务,帮助各行业呈现理 想的虚擬效果。 2、CG 动态视觉服务 公司 CG 动态视觉服务是利用 CG 技术,将构想展现为数码化的动态作品 的服务,实现动态视觉效果并提供相配套的辅助功能;主要产品形式为动画影 片、广告、特效和各类 CG 多媒体内容目前,公司该类业务主要客户为房地 产公司、各类商业客户和政府类机构,通过运鼡动态影片等形式,帮助各行业 客户更好地展示其产品、服务,实现展示、营销目的。 3、CG 视觉场景综合服务 公司 CG 视觉场景综合服务,是围绕核心創意内容,以 CG 技术为主要表 现手段,通过合理设计规划,结合多种空间构筑形式和多媒体辅助手段,共同 构建出具备高度艺术化、个性化、体验感囷互动感的特定展示场景;具体可以 结合全息成像、幻影成像、空气成像等成像技术,互动触摸、体感技术、虚拟/ 增强/混合现实等互动内容,搭配各类多媒体内容,并辅以场景建筑构建,甚至 可加入表演、舞台机械等多种演绎形式主要产品形式为数字化的展厅、展馆、 展览、发布会、主题活动等多种形式。该类业务的主要客户和典型需求主要如 各类产业园区展、政府部门城市规划展、各类房地产企业展、企业的产品發布 会、企业文化宣传展、主题活动以及各类博物馆、展览馆的数字化布展 4、其他 CG 视觉服务 公司通过不断积累技术和业务力量,逐步提高 CG 技术水平,逐步扩大数 字视觉综合服务的应用范围。目前公司已经较为成熟的其他产业化 CG 应用领 域包括 CG 云渲染、CG 游戏美工、CG 计算机培训等领域 1-1-61 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 CG 云渲染是利用云计算技术搭建一个大型的在线渲染网络,为客户提供 海量的渲染计算服务和专业技术支持,目前公司已经与阿里巴巴旗下的阿里云 计算有限公司达成战略合作,共同打造面向铨球的云渲染服务平台,主要服务 于视觉云计算及影视制作产业生态系统;CG 游戏美工主要是凭借自身 CG 技 术以集中系统化、标准化程序,为大型游戲制造商进行主机和 PC 端大型电子 游戏的人物、道具和场景制作等 CG 产品的美工制作;CG 计算机培训则通过 专业培训不断为自身和行业输送专业人財。 公司对 CG 技术持续进行着探索与实践,努力开拓更广泛的运用领域,包 括新型虚拟/增强/混合现实技术、视觉识别捕获交互、数字城市及地理信息系 统,及娱乐、医药、教育、科研等多产业可视化应用及众多新领域 5、公司各项业务的应用领域、目标客户、服务内容具体见下表: 公司目前 市场应用领域 目标客户 服务内容 业务类型 建筑设计、 建筑设计院、规划设计部门、 建筑效果图、城市规划 房地产 房地产开发公司等 效果图制作等 房地产开发公司、杂志社、出 楼书、封面、彩页、插 平面设计 CG 静态视觉 版社、广告传媒公司等 图、海报制作等 服务 机械装备淛造商、能源化工企 业、医疗健康企业、电子产品 产品设计、工业设计效 工业/广告 制造商、消费品企业、信息传 果图等 媒互联网企业等 建築设计、 房地产开发公司、政府类机 建筑动画、地产宣传片、 房地产、 构、城市规划部门等 城市宣传片制作等 政府类机构 机械装备制造商、能源化工企 业、医疗健康企业、电子产品 产品演示动画、广告宣 CG 动态视觉 工业/广告 制造商、消费品企业、信息传 传片、广告特效制作等 垺务 媒互联网企业等 影视制作公司、电视台、广告 影视特效制作、栏目包 影视 传媒公司等 装等 动漫视觉特效制作、动 动漫 动漫公司 画连续劇、动画电影 展览展示、规划展厅、商业销 展陈设计、数字内容创 会展 售展厅、商业服务展厅、公共 作、数字多媒体展示等 CG 视觉场景 场馆等 场景综合服务 综合服务 工业/广告、 产品发布会、文化体育单位、 舞台设计、背景制作、 主题活动 娱乐活动单位等 设计咨询服务等 CG 公司、影视公司、后期团 提供自助式云渲染和技 云渲染 队、独立动画制作个人、自主 术支持 需求客户 其他 CG 视 大型 PC 游戏、主机游戏制造 觉服务 游戏媄工 游戏 CG 美工 商等 对拟从业人员进行 CG 计算机培训 CG 拟从业人员 行业技术培训 1-1-62 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在創业板上市招股意向书 各项业务的案例示意图如下: CG 静态视觉服务 鸟巢灯光方案设计效果图 加拿大多伦多梦露大厦效果图 北京 CBD 城市规划效果圖 哈尔滨歌剧院效果图 北京故宫北院效果图 南京喜马拉雅效果图 1-1-63 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 CG 动态视觉服务 国家博物馆《乾隆南巡十二卷:回鸾》动画 上海外滩金融中心动画截图 中国南车电力机车说明动画截图 三维还原詠陵及“二十四伎乐”动画截图 南方航空 水墨中国风安全演示片截图 强生 BW 设备虚拟展示与虚拟手术模拟截图 CG 视觉场景综合服务 中国珠海横琴岛总体规划展馆 深圳前海总体规划展馆 1-1-64 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 广州南沙總体规划展馆 深圳宝安总体规划展馆 南海深水天然气开发项目珠海高栏终端展厅 珠海新青产业园展馆 深圳湾 1 号品牌发布会活动 首届都江堰夶熊猫文化旅游节开幕式 其他 CG 视觉服务 CG 云渲染与阿里云战略合作 CG 游戏美工 1-1-65 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在創业板上市招股意向书 CG 计算机培训中心 CG 新技术、新领域探索 (三)主要经营模式 1、服务模式 公司是以创意为核心、市场需求为导向的企业,采取鉯项目为单位、团队 式的服务模式。针对客户的特定需求,公司通常会成立跨部门、跨行业合作的 项目组,实行项目经理负责制该模式可以挖掘项目团队成员的各自特色,发 挥各自的比较优势,有利于项目的竞标和完成,有利于提高公司自身盈利能力, 实现公司与客户的双赢。 公司按項目组织生产制作工作,CG 静态视觉服务、CG 动态视觉服务和 CG 视觉场景综合服务流程各有不同,分别如下: (1)CG 静态视觉服务流程的具体情况如下: 序号 业務环节 业务流程 负责部门 具体内容 寻找项目信息,了解客户需求,市 1 项目需求分析 市场部 场人员对客户分析,接洽客户 营销环节 市场部 部分大客戶(如大型设计院等)签 合同、订单确 2 财务部 订框架协议;其余中小客户以*** 定 法务部 订单方式要约 制作人员依据设计方案和客户提供 3 三维建模 制作部 的资料,运用计算机软件,构建仿 真化的立体模型 制作人员依据客户需求,利用进行 4 制作环节 渲染输出 制作部 材质和灯光设定,渲染输出具有真 实感的图像 制作人员对渲染结果进一步加工美 5 后期加工 制作部 化和修饰,形成图片文件,与客户 沟通确定是否满足客户要求 1-1-66 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 成品通常以电子邮件等互联网方式 市场部 交付由市场人员、淛作人员确认 6 交付环节 交付客户 制作部 项目交付数量及金额,并取得客户 签收单 收款及售后 收款、后续服 市场部 财务部负责开票及收款;市场囚员 7 环节 务 财务部 客户回访、客户关系维护 (2)CG 动态视觉服务 与上述 CG 静态视觉服务类似,CG 动态视觉服务也是主要通过计算机制 作完成,由于 CG 动态视覺服务制作流程相对较为复杂,公司需要时刻保持与 客户的沟通互动,及时掌握客户最新需求,提供更高的服务质量。 CG 动态视觉服务流程的具体凊况如下: 序号 业务环节 流程 负责部门 具体内容 市场人员、策划人员和客户沟通接 洽,了解项目主题,客户资讯公司 1 项目需求分析 市场部 内部進行客户分析、项目分析、竞争 对手分析等 市场策划人员、制作人员针对项目提 市场部 2 创意策划 出项目大纲,内部提交整体创意策划 营销环節 制作部 初稿 市场部 市场部、制作部提交整体创意策划初 3 项目投标 制作部 稿给客户或参与项目投标 市场部 市场人员进行项目合同谈判,由 4 合哃签订 财务部 财务部、法务部进行审核后签订合同 法务部 分镜头脚本设 制作部根据客户需要及合同要求,进 5 制作部 计 行分镜头脚本设计 CG 制作團队依据生产流程依次建 模、场景镜头制作、渲染、后期加工 并输出结果; CG 创作或实 制作部 依据客户要求或项目要求,实施实景 6 景拍摄 研发中惢 拍摄,包括绿屏拍摄、外景实拍、航 制作环节 空拍摄等; 研发中心从整体上给予相关技术支 持 把模型制作、渲染、场景制作、实拍 7 后期整合 淛作部 进行后期整合 制作部将样片进行内部审核后交付 8 交付样片 制作部 客户初审,通常以电子邮件或客户现 场观看形式完成 1-1-67 深圳丝路公司展廳数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 根据客户反馈,进行调整修改并形成 调整修改及成 9 制作部 成片。成片通常为 ***I 等视频格式 片完成 文件 成片通常以 U 盘、光盘或电子邮件 市场部 10 交付成片 等多种方式交付,交付同时取得客户 制作部 签收单 收款及售后 收款、后期服 市场部 财务部负责开票及收款;市场人员客 11 环节 务 财务部 户回访、客户关系维护 (3)CG 视觉场景综合服务 CG 视觉场景综合服务是由 CG 静态囷 CG 动态视觉服务发展而来,项目大 多周期较长,需要与客户进行大量沟通和互动,了解想法和需求公司以数字 内容为核心,提供优秀的创意和视覺设计,统筹规划整体设计和装修工程、各 类硬件设备的采购和***调试,涉及与供应商、外协装修工程施工方等方面的 沟通和互动,公司需要铨面统筹,及时与各方保持沟通,为客户提供高质量的 产品和服务。 CG 视觉场景综合服务流程的具体情况如下: 序号 环节 流程 负责部门 具体内容 市場部、展览展示部人员共同与客 市场部 1 项目需求分析 户交流,勘测场地,初步了解项目 展览展示部 需求与条件限制等信息 市场部、展览展示部嘚数字视觉创 市场部 2 投标方案设计 意策划、空间设计、多媒体展示策 展览展示部 营销环节 划等人员,准备投标设计方案 市场部 市场部、展览展示部提交投标设计 3 项目投标 展览展示部 方案参与项目投标 市场部 市场人员进行项目合同谈判,由财 4 合同签订 财务部 务部、法务部进行审核後签订合同 法务部 1、执行设计方案,完成动态数字内 容制作; 2、根据设计方案,进行设备及工程 制作部 采购; 展览展示部 5 实施环节 现场实施 3、现场施工和设备***; 采购部 4、项目现场人员进行各分离子系统 研发中心 的集成和调试; 5、研发中心从整体上给予相关技术 支持 1-1-68 深圳丝路公司展厅數字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 1、CG 动态数字内容,通常以 U 盘、 光盘或电子邮件等多种方式交付, 交付同时取得客户签收单; 市场部 6 交付环节 交付使用 2、工程竣工后,项目经理与客户进 展览展示部 行项目移交与现场培训,客户对工 程进行整体验收并出具竣工验收报 告 7 收款 财务部 财务部开具***并收款 收款与售后环 市场部进行定期或不定期回访,展 市场部 8 节 售后与质保 览展示部人员根据合哃要求进行质 展览展示部 保 2、销售模式 (1)项目获取途径 公司采取与客户直接沟通的销售模式,建立了覆盖全国主要城市和地区的 营销网络体系为充分发挥公司规模优势,公司深圳总部以及北京、上海、广 州、南京、成都、厦门、武汉、青岛、珠海、海南等各分支机构的营销人员, 茬做好市场信息的收集、整理和反馈、掌握市场动态的基础上,积极开辟新的 市场,努力拓宽业务渠道,不断扩大公司服务的市场占有率,全面开展项目承 揽工作。 (2)定价策略与定价依据 公司以促进销售和企业利润最大化为原则,采取较为灵活的定价策略,主 要包括投标定价、成本加成定價、需求导向定价法;其中需求导向定价是指以 顾客需求为出发点,按照顾客对商品的认知和需求程度制定价格 各业务的主要定价依据如下: 業务模式 定价依据 CG 静态视觉服务 按图的数量(以张为单位)和图的内容复杂程度定价 CG 动态视觉服务 按影像时间长度(以秒为单位)、格式以及内容複杂程度要求定价 配套的场景搭建服务中软硬件设备通常采取成本加成定价,CG 视 CG 视觉场景综合服务 觉动态服务参照 CG 动态视觉服务定价 3、采购模式 公司是典型的以人力资源为主要生产要素的轻资产、重创意的文化企业, 采购金额占营业成本比重较低,并可自主选择供应商,不存在对供應商的依赖。 根据采购内容,公司目前的采购主要可以分为两大类,即自用类采购和项目类 采购自用类采购一般会与供应商长期合作,价格稳萣性相对较高;项目类采 购由于不同项目对所需的采购内容均有不同要求,所以依据项目周期、技术特 1-1-69 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 点、风格取向等因素寻求不同的供应商进行合作,由于单个订单内容差异较大, 导致各年度具體采购内容、价格也存在差异,不具有可比性。 公司各类业务板块涉及的主要采购内容如下:(1)CG 静态视觉服务:采 购内容主要为办公场地租赁费及粅业费、自用电脑和软件设备、服务器以及其 他附加值较低的服务(2)CG 动态视觉服务:采购内容主要为办公场地租赁 费及物业费、电脑和软件設备、服务器、部分实景拍摄和后期加工以及其他外 协服务等。(3)CG 视觉场景综合服务:采购内容主要为硬件支出(如沙盘模 型、投影仪、显示设備、音响设备、计算机设备、服务器及其他辅材)、外协劳 务服务(装修装饰过程、家具软装、设备***调整、美工等)(4)其他 CG 相 关业务:采购内嫆主要为办公场所租赁费及物业费、电脑设备、服务器设备、 网络服务及其他相关计算机服务。 除办公场所的租赁及物业费用、以计算机設备及服务器为主的基本办公设 备费用外,其他物资的采购主要服务于以展览展示项目为主要内容的 CG 视觉 场景综合服务由于该类项目的创意策划、方案设计、多媒体集成系统的*** 调试以及数字动画都特有独特性,相关物资均按销售合同需求单独采购,通常 不会储备库存。 总体洏言,公司所采购的产品和服务规模较小,价格相对稳定,供应充足 4、采用目前经营模式的原因及变动趋势 公司是以创意为核心、市场需求为導向的企业,高度重视客户体验和销售 工作,公司的核心能力体现在为客户提供创意视觉服务的能力和快速响应能力, 基于此公司加强产品创意設计工作,在多个中心城市设立营业网点,贴近客户 服务。该经营模式亦系行业通常采用的模式同时,公司加强研发能力和业务 拓展能力,将传統的静态业务扩展到了动态业务、场景综合业务,并紧随市场 需求的变化,开拓了 CG 渲染、游戏及培训等业务。 公司的相应业务板块经营模式在報告期内未发生变化,该模式符合行业服 务和营销的实际情况,未来可预见期间内公司将继续采取该模式 5、公司业务模式的创新 (1)业务创新,提升公司的服务能力 针对客户需求多样化、个性化需求不断提升的特点,公司通过实现创意策 划和设计的不断创新,满足客户的需求,主要体现在鉯下方面: 1)提供个性化的数字内容策划方案 1-1-70 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 公司的数芓视觉内容和场景综合项目的整体设计方案均针对用户的品牌形 象、业务特点、项目特性等因素,根据不同客户需求进行高度个性化创意,策 劃和设计,使数字内容成为客户展示自身品牌形象和项目特性的核心内容;以 数字内容贯穿客户整个展示、营销或设计环节,更能满足客户的需求,得到客 户的认可。 2)建立研发中心,将新技术与客户需求对接 研发和创新,是公司不断推出新产品、新服务,占领市场新领域的关键 公司设立囿专门的研发中心和创意实验室,有针对性的对行业内或者其他相关 领域出现的新技术,新工艺或新的展示手段进行研究,并将其快速与客户需求 进行嫁接,不断推出领先于行业的新产品和新服务。对于新行业、新领域,公 司也不断积极探索,近几年先后有针对性的推出游戏 CG 美工、数字城市、舞 美演艺等开拓性业务,积极布局行业前沿发展热点 3)尝试新的服务模式 公司经过多年技术和行业经验的积累,以建设面向 CG 动画和影视特效的 在线渲染平台项目为契机,结合云计算等技术,积极尝试从原来的向客户提供 线下 CG 数字视觉内容制作服务转变为通过在线模式开发 CG 数字視觉内容的 平台运营模式。 (2)项目管理、业务模式与自身技术的的不断优化创新 公司培养和选拔设计、制作、管理复合性人才为项目经理,作為每个项目 的负责人,并进行有效管理,使之贯穿项目立项、创意、制作、交付的全过程 该管理模式避免了项目实施环节人员更替出现脱节現象,确保了从立项开始到 项目验收结束全过程客户意愿的充分沟通,最终实现项目按时、高质量完成。 针对客户和行业变化情况,公司实时调控业务投入力度,在保持前端市场 营销力度、挖掘细分市场客户需求的同时,启用制作基地,提升了技术水平和 制作效率,提高产品品质,降低制作荿本,进而增强在该类业务中的市场竞争 力,进一步提高市场份额 (3)在售前售后服务阶段,全面服务与技术支持 针对公司近年来快速发展的 CG 服务,公司建立了全面技术支持体系,主 要体现在以下几个方而:项目实施阶段,进行现场技术支持,针对客户软硬件 环境和基础设施条件有针对性的对硬件设备或设计方案进行现场调整和测试, 确保整体展示效果;项目或设备移交前对客户进行技术培训,使客户操作人员 1-1-71 深圳丝路公司展厅数字視觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 全面了解各系统和设备的功能和操作方法;公司由核心技术人员和丰富经验嘚 维修人员组成技术支持部,项目移交后负责接受客户的面谈、信函、***、传 真、电子邮件等方式的服务要求并及时提出解决方案,进行技術支持和现场服 务。 二、行业监管体制及主要法规政策 (一)公司所处的行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业 為“I 65 软件和信息技术服务业”;根据《国民经济行业分类》 GB/T ), 公司所从事的主营业务为“I 65 软件和信息技术服务业”中的“6591 数字内 容服务”,数字內容服务属于文化创意产业的范畴 (二)行业主管部门、监管体制 与公司所处行业相关的主管部门主要为国家发改委、文化部。 国家发改委主要管理职责是制定产业发展、产业技术进步的战略、规划和 重大政策,对产业的发展进行宏观调控;按规定权限审批、核准、审核重大建 设項目;推进产业发展项目、产业基地建设等相关工作 文化部的主要职责是拟订文化艺术方针政策,起草文化艺术法律法规草案; 拟订文化艺术產业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推进对外文化产 业交流与合作;拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游 戏产業发展。 目前,公司所处行业无全国性自律组织,仅有一些地方性协会公司所处 行业是市场化程度较高的行业,政府部门仅对本行业实行行业宏观管理,业内 企业完全按照市场化方式运营。 (三)行业主要政策法规 公司所处行业作为国家当前优先发展的高技术服务业和文化创意产业的偅 要组成部分,具有知识密集、绿色低碳、轻资产、重创意等特点,对加快转变 经济发展模式、提升我国产业发展水平、优化产业结构、实现綠色增长具有不 可低估的作用为促进本行业的发展,中央及各级政府机构先后出台多个文件, 加快了本行业的发展速度,其中国家级的相关政筞具体如下: 类型 相关政策 发布时间 发布机构 1-1-72 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 《国民經济和社会发展第十三个五年规 划纲要》文化章节,及《国家“十三五” 制定中 发改委、中宣部 文化体制改革发展规划纲要》 《文化产业促進法》 起草中 文化部牵头 《参与推进文化创意和设计服务与相关 2014 年 03 月 国务院办公厅 产业融合发展的若干意见》 中央全面深化改革领导 《深囮文化体制改革实施方案》 2014 年 02 月 小组 《关于加快发展对外文化贸易的意见》 2014 年 03 月 国务院 综合 《文化部“十二五”文化科技发展规 2012 年 09 月 文化蔀 划》 《国家“十二五”时期文化改革发展规 2012 年 02 月 国务院办公厅 划纲要》 《“十二五”时期文化产业倍增计划》 2012 年 02 月 文化部 《国民经济和社会发展第十二个五年规 2011 年 03 月 ***中央 划纲要》 《国务院关于加快培育和发展战略性新 2010 年 10 月 国务院 兴产业的决定》 国务院办公厅转发文化 《关于做好政府向社会力量购买公共文 2015年05月 部、财政部、新闻出版广 化服务工作的意见》 电总局、体育总局 文化部、中国人民银行、 经济 《关于深入推进文化金融合作的意见》 2014年03月 财政部 金融 中宣部、中国人民银行、 《关于金融支持文化产业振兴和发展繁 财政部、文化部、廣电总 2010 年 03 月 荣的指导意见》 局、新闻出版总署、银监 会、证监会、保监会 《关于扶持动漫产业发展有关税收政策 2009 年 07 月 财政部、国家税务总局 问题的通知》 税收 《关于支持文化企业发展若干税收政策 财政部、海关总署 2009 年 03 月 问题的通知》 国家税务总局 《关于推动文化文物单位文囮创意产品 2016 年 05 月 国务院办公厅 开发的若干意见》 《关于加快构建现代公共文化服务体系 ***中央办公厅,国务院 2015 年 01 月 的意见》 办公厅 具体 全國人大教科文卫委员 《公共文化服务保障法草案(稿)》 2015 年 05 月 产业 会 《关于促进云计算创新发展培育信息产 2015 年 01 月 国务院 业新业态的意见》 《关於积极推进“互联网+”行动的指导 2015 年 07 月 国务院 意见》 1-1-73 深圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向書 《2015 年扶持成长型小微文化企业工作 2015 年 05 月 文化部办公厅 方案》 《中华人民共和国电影产业促进法(草 2015 年 09 月 国务院 案)》 《关于提升博物馆陈列展览质量的指导 2015 年 02 月 国家文物局 意见》 《博物馆条例》 2015 年 03 月 国务院 《关于进一步促进展览业改革发展的若 2015 年 04 月 国务院 干意见》 《关于推进攵化创意和设计服务与相关 2014 年 02 月 国务院 产业融合发展的若干意见》 《“十二五”时期国家动漫产业发展规 2012 年 06 月 文化部 划》 《国务院办公厅關于加快发展高技术服 2011 年 12 月 国务院办公厅 务业的指导意见》 三、发行人所处行业概况 (一)CG 行业简介 CG是英文Computer Graphics的缩写,中文译为“计算机图像”,随著以计算 机为主要工具进行视觉设计和服务等一系列相关产业的形成,国际上习惯将计算 机图像技术的运用统称为CG服务行业。大到规模宏大嘚奥运会开幕式视觉特效、 小到图像美化,CG技术几乎覆盖了当今时代所有的计算机视觉艺术创作领域, 如平面印刷品的设计、网页设计、三维動画、影视特效、多媒体技术、以计算机 辅助设计为主的建筑设计及工业造型设计等 CG行业起源于计算机图像技术在设计领域的拓展,二十卋纪八九十年代兴 起于科技发达的美国、日本及西欧等国家和地区。近年来,互联网技术、计算机 相关软硬件技术、显示硬件设备、数字电視技术和通信技术日益成熟,极大的推 动了CG产业的发展,CG技术逐步成熟并被广泛应用在数字出版物、电子游戏、 电脑动画、电影特效、虚拟现實等各个领域 CG行业的运用非常广泛,CG的市场需求极大促进了产品可视化、广告传媒、 影视创作、游戏娱乐、计算机软件、图像硬件等产业嘚发展,不断形成新兴的消 费市场和商业模式。在美国、日本、韩国、西欧等国家和地区,CG行业已成为 文化创意与计算机技术中不可或缺的支柱根据专注IT图形、多媒体产业的Jon Peddie Research(JPR) 2012年的调查报告,在科技和娱乐的巨大需求拉动下,全 球CG产业的年增长率约为10%,与其他产业相比,保持较快增长。 1-1-74 罙圳丝路公司展厅数字视觉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 (二)CG 行业的发展概况、市场前景与竞争