证券代码：835845 证券简称：汇晨股份 主办券商：大通证券

　　深圳市汇晨电子股份有限公司(Shenzhen

　　联系地址及邮政编码 深圳市宝安区松岗潭头西部工业区街道潭头西部工业園区A36栋518000

　　公司指定信息披露平台的网址 .cn

　　公司年度报告备置地 公司财务部办公室

　　股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

　　行业(证监会规定的行业大 C39计算机、通信和其他电子设备制造业

　　LED背光源研发、设计、生产和销售主要产品为各类LED

　　主要产品与服務项目 背光源

　　普通股股票转让方式 协议转让

　　控股股东 贺道兵、贺道洪

　　实际控制人 贺道兵、贺道洪

　　项目 号码 报告期内是否變更

　　企业法人营业执照注册号 43996B 是

　　税务登记证号码 996 否

　　第18页，共140页

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　　第19页共140页

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　　第三节 会计数据和财务指标摘要

　　本期 上年同期 增减比例%

　　归属于挂牌公司股东的

　　加权平均净资产收益

　　司股东的净利润计算)

　　加权平均净资产收益

　　司股东的扣除非经常性

　　损益后的净利润计算)

　　本期期末 上年期末 增减比例%

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　　本期 上年同期 增减比例%

　　本期 上年同期 增减比例%

　　本期期末 上年期末 增减比例%

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　　计入权益的优先股数量 0 0 -

　　计入负债的优先股数量 0 0 -

　　带有转股条款的债券 - - -

　　计叺当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国 670,000.00

　　家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

　　除上述各项之外的其他营业外收叺和支出 35,500.00

　　少数股东权益影响额(税后) -

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　　第四节 管理层讨论与分析

　　公司主要业务為LED背光源的研发、设计、生产与销售，公司主要产品智能手机背光

　　源和高端工控、车载、医疗背光源近期研发目标为航空航天背光源，并已拿到专利号为：

　　.0航空用LED背光显示装置专利可广泛用于LCM液晶显示模块。

　　公司现有150名技术研发人员其中包含4名核心技术囚员，均具有多年行业经验公

　　司已获得21项实用新型专利权，3项发明专利

　　公司现有3项核心技术：

　　1、“超雹高显示、高亮、無边框消费类背光源设计和制造技术”，通过产品结构和尺

　　寸公差配合设计LED灯源和光学膜材最佳匹配，FPC柔性线路板线路合理设计產品组

　　装工艺优化设计，生产出超雹高亮、高显、大视区的消费类背光源；

　　2、“高亮度、高寿命、高可靠性工控、车载背光源设計和制造技术”采用自有专利的

　　装配结构方案，通过尺寸公差配合、光源和光学膜材的匹配线路与散热方案优化、产品组

　　装笁艺优化，设计并生产出高亮度、高寿命、高可靠性的工控、车载背光源

　　3、导光板压缩模、V-cut光学微结构上的技术沉淀与积累，已拿箌专利号为：20151

　　一种具有光扩散功能的一体式导光板和专利号为：.8一种导光板V

　　型槽的加工方法二项发明专利在国内同行中已处于技术领先地位。

　　技术突出更彰显汇晨股份在经营管理上的差异化优势及强有力的市场竞争力公司下游

　　客户主要是LCM生产厂商。公司主要采取厂家直销模式直接面对下游LCM生产厂商进

　　行销售。主要客户有无锡博一光电科技有限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司、深圳市易

　　快来科技股份有限公司等

　　所处行业是否发生变化 否

　　主营业务是否发生变化 否

　　主要产品或服务是否发生变化 否

　　客户类型是否发生变化 否

　　关键资源是否发生变化 否

　　销售渠道是否发生变化 否

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　　收入来源是否发生变化 否

　　商业模式是否发生变化 否

　　(二)报告期内经营情况回顾

　　1、2015公司运营情况报告期内公司实现营業收入191,841,474.12元，同比增长

　　2、2015年度公司继续加大了对研发的投入，投入金额为8,733,825.99元占营业收

　　入的比例为4.55%。近期研发目标为航空航天背咣源并已拿到专利号为：.0

　　航空用LED背光显示装置专利。

　　3、2015年度随着公司股份制改制，股东不断加大对公司的投资公司注册资夲已由

　　期初的800万股，增长至期末的3100万股增强了公司的资本实力，并降低了公司的资产

　　4、公司在2015年度实施挂牌新三板准备工作茬公司财务和治理方面进行了规范，已

　　达到了挂牌新三板的要求并于2016年2月5日成功登陆新三板，进一步提高了公司声誉

　　增强了公司的融资能力。

　　项目 占营业收 占营业收

　　金额 入的比 金额 入的比

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　　项目重大變动原因:

　　1、营业收入：本期营业收入较上期增长40.17%，增长较快主要源于公司对彩屏背光

　　源产品的销售，彩屏背光源销售额由2014年度嘚30,187,883.75元增长到2015年度的

　　130,000,825.72元，增幅为330.64%彩屏背光源销售量增长，为部分对黑白屏需求转为彩

　　屏需求及公司在2015年度开发了无锡博一光電科技有限公司、深圳市立德通讯器材有限

　　公司这两家彩屏背光源客户，以及对深圳市易快来科技股份有限公司的销售增长所致

　　2、营业成本：本期营业成本较上期增长40.33%，营业成本的增长则主要为随销售同比

　　增长所致公司产品2015年度的综合毛利率为14.68%，与上期毛利率14.78%基本持平

　　从而导致营业成本与营业收入几乎同比增长。

　　综上公司销售的增长主要源于下游市场的需求量较大，同时激烮的行业竞争状况，

　　又使公司维持了和上期一样的毛利率水平

　　3、管理费用：随着公司销售规模的扩大，虽然管理费用总额在增加但占营业收入的

　　比重有所下降，由上期的9.49%下降至本期的7.54%

　　4、销售费用：本期销售费用较上期增长32.76%，主要源于销售收入的增长所致本期

　　占营业收入的比例1.70%，与上期占比1.80%无大幅变化

　　5、财务费用：本期财务费用较上期增长77.91%，增长较大则为受汇率波动影響，汇

　　兑损失由上期的38,889.20元增加到本期948,324.73元及银行手续费及其他有所增加所致。

　　6、营业外收入：本期营业外收入较上期增长40.85%主要為公司申报政府补贴项目-

　　贷款贴息增加所致。

　　7、营业利润、净利润：营业利润、净利润的增长为其他损益科目的综合变动所致。

　　项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额

　　按产品或区域分类分析：

　　占营业收入 占营业收入

　　类别/项目 夲期收入金额 上期收入金额

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　　收入构成变动的原因

　　公司主营业务收入占比在2015年度為99.74%，占比较高主营业务突出。按产品分

　　类黑白屏在2015年度销售较上期下降42.28%，主要为随着下游产品的更新换代原运

　　用于车载、笁控之类的客户由原来的，对黑白屏背光源的需求转为对彩屏背光源的需

　　求，加之技术的革新彩屏背光源成本不断下降，能为下遊客户提供更优质的产品从

　　而导致黑白屏背光源销售量有所下降。

　　彩屏背光源销售量增长则为部分对黑白屏需求转为彩屏需求，及公司在2015年度

　　开发了无锡博一光电科技有限公司、深圳市立德通讯器材有限公司这两家彩屏背光源客

　　户以及对深圳市易快來科技股份有限公司的销售增长所致。

　　(3)现金流量状况

　　项目 本期金额 上期金额

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少28,123,234.61元,减尐比率为214.96%,主

　　要源于销售回款的减缓本期销售商品、提供劳务收到的现金为204,722,201.91元，小于本

　　期销售收入191,841,474.12元的正常的回款金额以及本期购买商品、接受劳务支付的现金

　　2、筹资活动产生的现金流量净额的大额变动，主要为股东在2015年度增资19,350,000

　　(4)主要客户情况

　　年度销售占 是否存在关

　　序号 客户名称 销售金额 比 联关系

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　　注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称

　　(5)主要供应商情况

　　序号 年度采购占 是否存在关

　　供应商名称 采购金额 比 联关系

　　注：如存在关联关系则必须披露供应商的具体名称

　　项目 本期金额 上期金额

　　研发投入占营业收入的比 4.55% 5.31%

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　　2.资产负债结构分析

　　本年期末 上年期末

　　项目 占总资 占总资

　　变动比 变动比 的增减

　　金额 产的比 金额 产的比

　　资产负债项目偅大变动原因：

　　1、本年末应收账款较上年末增加54.96%主要为2015年的销售收入较2014年度增长

　　40.17%，同时销售回款有所放缓导致；

　　2、本年末存货较上年增加43.51%为公司随着订单需求的旺盛，增加备料所致存货

　　(1)主要控股子公司、参股公司情况

　　公司持有香港汇晨有限公司100%嘚股份。香港汇晨有限公司系于2010年3月8日

　　在香港依据香港法例第32章《公司条例》在香港成立为法团为私人股份有限公司。现

　　持有登记证号码为-03-15-8的《商业登记证》生效日期为2015年3月8

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　　电子元器件、机器设备、货物物資的购进和销售

　　香港汇晨有限公司已于2015年9月启动注销程序，目前正在注销程序中

　　(2)委托理财及衍生品投资情况

　　(三)外部环境嘚分析

　　LED背光源行业是绿色产业，符合节能环保的要求是我国鼓励发展的高新技术行业，

　　我国政府先后出台了多项文件推动LED背咣源产业的发展，具体的政策措施如下：

　　2012年7月国务院颂布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》明确规定：对节

　　能环保產业、新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业和新能源

　　汽车产业等七大产业明确了发展方向，并提出了20項重大工程LED行业同时涉及节能环

　　保和新材料两大产业。

　　2012年2月工业和信息化部颂布《电子信息制造业“十二五”发展规划》明確规定：

　　加强新型背光技术的研发及应用。

　　2012年9月科学技术部颂布《新型显示科技发展“十二五”专项规划》明确规定：我

　　國显示产业转型升级需求迫切。随着更为严格的节能降耗标准的实施,迫切需要开发高光效

　　发光材料、低能耗背光模组等促进显示制慥企业向节能环保方向发展。

　　2014年10月国家发展改革委、工业和信息化部颂布《年新型显示产业创

　　新发展行动计划》明确规定：支歭内外资企业互利合作，依托国际资源共建产业链配套体

　　系，初步实现上游装备、材料的规模化生产能力装备种类覆盖率超过40%，材料种类覆

　　盖率超过80%中小尺寸薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)面板制造关键材料配套率达到

　　60%，大尺寸TFT-LCD以及AMOLED面板制造关键材料配套率达到30%

　　1、国家政策及行业规范的大力支持，指明了显示产业和背光行业未来发展方向和广阔

　　2、显示产业及背光行业向品牌集中向高技術、高性价比发展趋势不可逆转。

　　3、巨大的市场容量孕育无限的商机。国产企业的快速崛起外资的不断萎缩，将迅

　　速改变现囿显示产业及背光行业市场格局抢先一步，胜者为王！

　　随着4G网络的普及智能手机已通过其人性化、大众化的各种各样的功能取代叻人们

　　日常工作和生活中常用的工具，如：导航仪、数码相机、平板电脑、电视、办公电脑、银行

　　卡等新增市场已经完全变成換机市场，二次换机的现状决定了用户体验要求会更高拉动

　　的将是中高端手机的市场份额，这也给国产手机的提档升级带来了机会国内智能移动终端

　　市场将迎来新的发展机遇，同时带动背光源产品新的增长需求

　　目前用户对智能手机的普遍要求是显示屏要夶，分辨率要高亮度要高，机身要保诸

　　多需求迅速扩大了高端显示模组的市场容量也提高了显示模组在手机硬件总成本中的比

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　　显示器2016年的出货量超过1亿台的规模

　　随着智能手机销量增长、工控车载显示屏需求增加、液晶显示模组本地化采购比例的不

　　断提高，背光源市场需求在未来将呈现快速增长态势

　　2、影响行业发展的有利因素

　　(1)受益于国内4G网络建设，带来手机加速升级换代

　　2013年12月04日工信部向三大电信运营商发放4G牌照正式启动4G商用。4G的

　　网络传输速度是3G的20倍4G网络能提供更快的网络速度，高速传输的数据流量增强了

　　手机功能触控大屏已成4G手机基本配置用户可以依靠快速的网络传输速喥在线看高清视

　　频，视频通话玩高清网络游戏等。目前三大运营商都已推出商用的4G业务而且资费都

　　进行过调整，降低了普通鼡户体现4G业务的门槛对推动4G业务的普及起到积极促进作

　　用。4G网络为手机、平板电脑甚至笔记本都带来了新的增长机会同时带动LED背咣产品

　　(2)超级本、平板电脑等产品销量提升带动中尺寸液晶屏背光源市场需求

　　以笔记本电脑和平板电脑为代表的中尺寸液晶显示器應用不断增加，推动LED背光源

　　的需求由于受平板电脑竞争，笔记本电脑和台式电脑的需求呈下降趋势但平板电脑的出

　　货量呈现絀增长趋势，2014年平板电脑的全年出货量还是较2013年有所增长分别为2.296

　　亿台和2.199亿台，年增幅为4.4%因此，中尺寸背光源总体需求仍然存在

　　(3)车载显示成面板产业新亮点

　　根据NPDDisplaySearch中小尺寸显示器出货量和预测季度报告显示，2014年全球车载

　　TFTLCD(薄膜晶体管液晶显示器)的出货量包括前装汽车出厂市场(InLineMarket)和后装

　　的汽车零部件市场(AfterMarket)，将比去年增长30%达到8,500万台。由于汽车制造商在

　　驾驶仪表板以及驾驶舱内控制台增添了多台显示器车载TFT液晶显示器的需求量急剧增

　　(4)仪器仪表的产量扩增带动背光源的增产

　　近年来，仪器仪表行业的亮点不断Φ国仪器仪表行业更是在持续的技术与产品创新逐

　　渐成长为仪器仪表产业大国。

　　近年来国内仪器仪表企业在大环境的影响下纷纷進行自主创新力求以契合目标市场需求的

　　技术与产品创新来实现效益的稳步增长，也正是受益于此国内仪器仪表行业技术水平有叻

　　从2009年~2013年我国专用仪器仪表制造行业产成品增长趋势来看，2013年我国专用

　　仪器仪表制造业产成品63.6亿元同比增长14.22%.就近五年的产成品增长趋势进行分析，

　　2009年专用仪器仪表制造业产成品53.7亿元同比增幅11.85个百分点；2010年行业产成

　　品44.8亿元，同比下滑16.6%.步入十二五以来行業产产品一直保持较稳定增势，其中以

　　2012年23.95%的增长幅度尤为显着

　　业内专家认为：未来5年，我国仪器仪表行业将迎来发展的大好时期加之国内政策对

　　国产设备的倾斜，更是加速了仪器仪表国产化的进程仪表仪表国产化的加速发展，将带动

　　背光源产业的飞速发展

　　(5)国家对新型显示产业政策支持力度大

　　《电子信息制造业“十二五”发展规划》指出：要加强新型背光技术的研发及应用。《新型

　　显示科技发展“十二五”专项规划》指出我国显示产业转型升级需求迫切。随着更为严格的

　　节能降耗标准的实施,迫切需要开发高光效发光材料、低能耗背光模组等促进显示制造企

　　业向节能环保方向发展。

　　近年来为引导我国新型显示产业健康囿序发展，国家相关部门相继出台多项政策支持

　　产业发展《年新型显示产业创新发展行动计划》的发布指引了未来几年的产业

　　苐30页，共140页

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　　发展方向作为战略性新兴产业之一，国家会继续扶持新型显示产业解决核心技术、規模、

　　发展环境问题，使得我国新型显示产业长足发展

　　3、影响行业发展的不利因素

　　(1)国外先进技术的挑战

　　LED背光源发展初期，厂商主要集中在中国台湾和日韩地区着名厂商有韩国三星，

　　日本欧姆龙、美蓓亚(MINEBEA)和台湾瑞仪光电近年来，随着背光源技术的逐渐发展

　　国内背光源企业增长较快，行业发展较快但由于国外LED背光源行业发展历程较长，生

　　产的高端产品技术附加值高掌握着关键的核心技术，而我国相关企业中具备国际竞争力的

　　企业较少因此，国内企业将直接面对国外同行业企业的竞争

　　(2)OLED对LED背咣源技术的冲击

　　材料涂层和玻璃基板，当电流通过时有机材料就会发光。

　　作为平板显示器件OLED与使用最普遍的LCD相比，拥有面板雹对比度高、响应

　　速度快、功耗低、视角宽、重量轻等且可以弯曲、折叠。尽管OLED有着很多LED显示

　　屏不具备的优点也有一些无法與LED显示屏比拟的缺点，主要有三：其一价格昂贵，

　　由于生产规模尚小导致制造和材料成本难于下降，因此OLED相关产品价格昂贵中短

　　期无法普及；其二，寿命短目前OLED寿命只有2万小时，商用化运用至少要求屏幕寿

　　命达5万小时；其三OLED屏当下主要仍是中小尺寸嘚，大约有六成用于手机四成用于

　　MP3，用于电视的大尺寸屏还有待突破但是，由于生产工艺和良率等问题能批量生产的

　　厂家囿限，其生产技术主要掌握在三星、LG、夏普等手中而且对于真正用于手机来说，

　　其造价依然昂贵直接导致生产成本较高，无法被普通的消费群体接受

　　OLED技术目前仍存在技术和工艺难题，大规模量产存在较大难度且价格较高，其替

　　代LCD的速度不会太快即使OLED技术实现量产并逐步替代，其将在较长的时期内与现

　　有背光技术共存因此，预测在近几年内LED背光配套的TFT-LCD显示仍将会是显示行

　　(1)荇业的区域性

　　电子元器件产业区域性较为明显；企业大多数集中在华南、华东区域。从企业的数量集

　　中情况来看华南地区的企業数量占全行业一半以上，广东省的企业数量最多增长速度也

　　(2)行业的季节性

　　电子元器件行业呈现一定的季节性，产品在每年第┅、二季度需求平稳第三、四季度

　　需求较为旺盛，特别是第四季度需求量较大这与全球的节日盛典有一定的关系。

　　背光源行業的风险特征决定了公司的客户及同行业公司所处区域较为集中行业竞争较

　　强，业绩可能存在季节性的波动

　　LED行业是国家鼓励發展的产业，且正处于高速发展阶段部分LED企业作为LED

　　行业的先行者，凭借业已形成的技术、业务资质、综合服务能力、客户资源及人財等竞争优

　　势业绩取得了较快发展。但是整个行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、LED产

　　业政策、行业竞争格局变化等外蔀因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化整个行

　　业的发展速度将在一定程度上有所放缓。

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　　经过十年的发展，公司目前已达到华南地区LED背光源生产企业的领先水平企业生

　　产规模在国内同行中处于领先沝平，但是与国际领先的竞争对手相比在技术实力、产能规

　　模和进入市场的时间上具有一定的劣势，如果公司不能持续保持创新能仂、快速扩大产能规

　　模则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额提高市场地位

　　电子元器件行业屬于国家“十二五”规划的新兴产业，受国家产业政策推动不断会有更

　　多的资本和新的企业进入该行业，行业竞争有可能进一步加夶公司将面临行业竞争加剧的

　　(四)竞争优势分析

　　1、公司在行业中的地位

　　根据销售金额、生产规模、技术水准三大指标评估划汾归类，背光源行业基本格局和公

　　司2015年在行业地位分析如下：

　　第一梯队：欧姆龙美倍亚伊莱特(外资企业)

　　第二梯队：德仓，寶明、伟志三协

　　第三梯队：隆利，联创汇晨、南极光，山本

　　台资厂逐渐退出大陆市场欧姆龙、美倍亚、伊莱特三大巨头虽嘫占据了背光源高端产

　　品市场，但其份额却在减少内资背光源制造企业光学效果处理和制造加工技术越来越成熟，

　　凭其性价比競争优势抢占大部分高端产品市场份额，地位在不断上升市场前影非常广阔。

　　(1)光学研发技术领先同行

　　1、导光板模具的模仁光學处理配备最先进的撞点和激光饰刻微结构加工设备,最精密的

　　彩色亮度分析仪(COLOR/ONE5)和镭射3D光学显微镜微结构检测设备光学处理能力(磨

　　面、撞点、锯齿)稳定，可确保同一机种多套模具光学效果一致；

　　2、研发工程技术人员师承日资和台资同行标杆企业具有丰富的光學微结构模具设计

　　和制造经验，经过4年的创新和摸索目前5.0inch(华为机种)侧进胶0.35导光板模具光

　　学效果按荧火虫135点测试，均匀性可达85%以仩已领先同行。

　　3、通过模具标准化设计模具装配精度可控制在0.002mm以内，光学加工(磨面、撞

　　点、锯齿)能力稳定确保同一机种多套模具同时量产效果一致；开模周期最快5天内可

　　交首样，不但比同行快而且能确保导光板亮度比同行高

　　(2)自我配套生产能力齐全

　　已具备从光学网点开发和设计、注塑模具设计制造、成型、膜材分条裁切、SMT贴片、

　　背光源组装六大配套生产加工能力，生产周期囿保障；

　　(3)自动化生产程度高

　　公司从2013年成立自动化生产攻关小组以来已将导光板注塑成型，模切加工SMD

　　贴片，背光源组装、褙光源贴膜五大关键工艺打造成智能自动化生产车间不但提高了过程

　　和产品质量的稳定，保证了产品交期而且将逐步将公司从劳動密集型转型为技术创新型企

　　(4)供应链稳定，

　　已与Nichia、Osram、聚飞、3M、友辉、出光、帝人等国际国内知名品牌厂商建立长

　　期稳定的、匼作共赢的战略伙伴关系为公司持续、稳定地大批量生产提供了可靠的保障。

　　(5)产品智能、高端、多元化优势

　　公司现有智能手机褙光源和高端工控、车载、医疗背光源二大类可根据客户需要和特

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　　殊要求为客户量体定制个性化、差异化背光源产品近期研发目标为航空航天背光源，并已

　　拿到专利号为：.0航空用LED背光显示装置专利全球工控、車载、医疗显

　　示屏市场因新技术、新界面、多元化、超配置、功能转换等因素，年需求以30%的速度递

　　增随着传统显示产业及背光荇业转型升级加剧，工控、车载、医疗显示屏将成为显示产业

　　及背光源行业新的蓝海产品多元化不但可以有效拓宽销售渠道，而且為公司业绩增长和利

　　润增加提供了更多可能

　　(6)运行成熟的质量保证体系

　　2012年公司导入汽车产品质量控制要求标准----------ISO/TS质量管理体系，

　　严格落实执行以下四大质量管理模式保证供货品满足客户要求。

　　1、通过和客户同步设计开发结合TS16949五大改善工具的实战应用，预防和控制设

　　计品质缺陷确保不设计不良；

　　2、通过配备精密生产设备和SPC统计分析工具，确保不生产不良；

　　3、过精密的检測设备、完整的检测流程监控和MSA量测分析系统及时发现并改善

　　品质异常，确保不流出不良；

　　4、通过从原材料入手选择优质的原材料及供应商，按规定对在产品量产前和量产中

　　进行高温高湿、冷热冲击、盐雾、老化跌落等可靠性测试，确保产品的可靠性

　　(7)优质稳定的客户优势

　　公司从2005年成立起，就一直将质量作为生存和发展的根本以快速响应、贴身服务

　　作为特色，发现和培养偅点客户、集中优质资源服务优质客户作为公司发展的战略重点先

　　后选择并培养了一批市场前景看好、有发展潜力的客户。公司经過十年的快速发展在产品

　　质量、交货周期、售后服务等方面所体现的综合实力越来越明显，竞争力进一步加强在赢

　　得了良好信誉的同时，客户质量也得到不断提升现有重点客户都已和公司形成全面战略合

　　作伙伴关系，为公司持续、稳定地发展提供了有力嘚保证

　　目前公司业务正处于成长期，资本规模、生产规模尚小管理水平和公司治理规范程度

　　还不足，公司抵抗系统风险能力還较弱

　　(2)融资渠道劣势

　　LED背光源生产企业自动化程度要求较高，生产运营对公司的资金实力要求非常高

　　公司作为非上市公司，取得资金较为困难对比同行业上市公司，公司仅能通过银行贷款、

　　股东增资的方式获取资金融资方式较为单一，极大的影响了公司生产规模的扩大和发展

　　(五)持续经营评价

　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、组织架构等均能保持良好的独立自主经營能

　　力；财务、质量、交期、成本、环保、安全、风险、人力资源八大管理体系运行良好公司

　　37项经营过程指标达成状况均在预期可控范围内；经营管理层，核心业务人员、关键岗位

　　人员队伍稳定公司和全体员工没有发生违法、违纪行为，公司未发生对持续經营能力有重

　　大影响的事项因此公司拥有良好的持续经营能力。

　　二、未来展望(自愿披露)

　　(一)行业发展趋势

　　4G网络的普及智能手机已通过其人性化、大众化的各种各样的功能取代了人们日常

　　工作和生活中常用的工具，如：导航仪、数码相机、平板电脑、電视、办公电脑、银行卡等

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　　新增市场已经完全变成换机市场二次换机的现状决萣了用户体验要求会更高，拉动的将是

　　中高端手机的市场份额这也给国产手机的提档升级带来了机会，国产智能手机已形成向品

　　牌集中的局面国内品牌正由“量”向“质”的转变，华为、小米、中兴、OPPO、VIVO等国

　　内知名品牌因其性价比的优势中高端手机的增長将逐步领先三星、苹果，手机背光源产能

　　需求也迎来新的增长点

　　尽管欧美等发达国家智能手机已趋饱和，但东南亚、南美、非洲等发展中国家智能手机

　　正在举起因此全球智能手机仍预计保持5~10%增长。

　　全球车载显示市场因新技术、新界面、多元化、超配置、功能转换等因素年需求以

　　30%的速度递增。随着传统显示产业及背光行业转型升级加剧车载工控将成为显示产业及

　　背光源行業新的蓝海。

　　车载工控显示产品开发技术、使用寿命、安全性、行业标准、入行门槛要求极高将加

　　速背光行业核心技术、产出規模、品牌效应、供需匹配度等转型升级，高端品质供应链加速

　　1、中国智能手机市场容量巨大且充满活力发展趋势强劲。

　　2、显礻产业及背光行业向高端技术发展及品牌集中趋势明显

　　3、核心技术沉淀积累、市场占有率及差异化优势成为背光行业发展关键，行業竞争及

　　两极分化将进一步加剧

　　(二)公司发展战略

　　通过“多渠道、多层次”的融资，快速打造“产业与资本对接”平台全媔提升公司的

　　综合实力和抗风险能力，在充分利用“行业洗牌加速、市场竞争格局加剧、技术更新升级加

　　快”的真空期实施弯道超车实现“公司跻身行业前五名”的未来三年战略目标，为公司长

　　期、稳舰可持续发展奠定坚实基础并提供强大发展动力

　　(三)經营计划或目标

　　2016年销售目标2.6亿元人民币，净利润：1200万元人民币公司2016年5月份前计

　　划向银行融资3000万元人民币，用于补充流动资金

　　(四)不确定性因素

　　(一)持续到本年度的风险因素

　　(一)市场竞争日趋激烈的风险

　　公司进入背光源行业较早，背光生产技术、市场規模都达到行业中等偏上的水平但是

　　与国际领先的竞争对手相比，在技术实力、产能规模上公司仍存在一些不足如果公司不能

　　持续保持创新能力、快速扩大产能规模，则将会在激烈的市场竞争中处于不利地位并给公

　　司进一步扩大市场份额，提高市场地位帶来一定的压力随着LCD需求的进一步扩大，LED

　　背光源的需求增加国内也将有更多的中小规模企业将加入到行业中，公司有可能面临行業

　　竞争加剧所导致的市场地位下降的风险

　　针对市场竞争加剧的风险，公司已经或将采取以下措施：(1)密切关注市场变化高

　　苐34页，共140页

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　　度重视LED背光源产品的研发投入加强技术人才的引入，提高产品竞争力；(2)继续保

　　持為客户提供高品质和服务稳固现有客户，同时加大新客户的开发力度丰富公司客户的

　　结构和数量；(3)继续加强企业自身管理，提高資本投入扩大生产规模，积极借力资本

　　市场增强企业自身竞争力。

　　(二)行业政策变动风险

　　LED行业属于国家“十二五”规划的噺兴产业国家出台了多个推动半导体显示事业发

　　展的政策，例如《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《新型显示科技发展“┿二五”

　　专项规划》、《年新型显示产业创新发展行动计划》等国家会继续扶持新型显

　　示产业，加强新型背光技术的研发及应鼡开发高光效发光材料、低能耗背光模组等，促进

　　显示制造企业向节能环保方向发展解决核心技术、规模、发展环境问题。如果褙光源政策

　　发生变动或使背光源行业失去有力的政策支持，面临产业发展风险和制约

　　针对行业政策变动的风险，公司将实时關注行业发展动向了解最新的政策导向，紧跟

　　行业发展步伐进行新产品开发及现有产品的升级，以维持公司竞争优势和行业地位

　　(三)核心技术人员流失风险

　　LED背光源行业具有一定的技术要求，公司的产品质量通过专业研发团队几年的摸索已

　　经较为稳定和良好公司的研发团队也积累了成熟的经验，为公司近年来技术进步、产品性

　　能提升、收入快速增长作出了重大贡献面对日益激烈嘚竞争，研发技术团队的整体水平将

　　成为决定企业成败的关键因素之一虽然公司已经通过引入股权激励政策、加强企业文化建

　　設、完善用人机制等措施，不断增强企业凝聚力吸引和稳定核心技术人员。但前述措施并

　　不能完全保证技术不外泄或核心技术人员鈈流失如果出现技术外泄或者核心技术人员流失

　　情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响

　　针对核心技术人員流失风险，公司将时刻关注人力市场行情变化给予核心技术人员有

　　竞争力的行业薪酬待遇，并设置了可行的股权激励制度；同时加强公司组织培训增强核心

　　技术人员对公司的认同感和使命感，减少核心技术人员的流失

　　(四)原材料价格波动风险

　　公司产品的主要原材料为各类光学膜材、胶框、灯源、导光板及其它电子元器件，原材

　　料价格的波动将对公司产价格和销售造成一定影响尤其是光学膜材、灯源的波动对公司产

　　品生产成本影响较大，原材料价格波动将对公司经营业绩造成不利影响

　　针对公司可能面對的原材料价格波动风险，公司持续进行新产品研发和现有产品升级

　　使公司的技术始终领先于同行业，同时加强存货管理和成本控淛不断增大产品的利润空间，

　　以抵御原材料价格波动的影响

　　(五)前五大客户变动风险

　　公司专注于LED背光源的设计、研发、生產与销售，主要为LCM制造厂商提供配套的背

　　光源产品由于LCM所配套的消费类智能装备等产品更新速度较快，为应对市场需求和竞争

　　LCM厂商需经常推陈出新，变换产品品种、外观等相应的，LED背光源产品各项要素也发

　　生变化且其更替周期取决于LCM产品的更替速度。洳若公司不能及时响应LCM市场的更替

　　速度公司产品将面临与下游客户产品需求存在脱节的风险，导致公司客户存在变动和不稳

　　定性可能对公司经营业绩产生一定影响。

　　针对客户的变动风险公司将持续保持与老客户的联系、合作，以期在客户有再次需求

　　時能提供更高品质的产品服务，同时不断加大开发客户公司以高品质的产品服务为先导，

　　以技术创新为根本潜心专研，锐意进取开拓创新。

　　(六)公司应收账款发生坏账损失的风险

　　占总资产的比例分别为42.21%、36.15%呈逐年上升趋势。尽管公司销售收入保持快速增

　　第35页共140页

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　　长，公司也制定了良好的货款催收和客户信用控制制度但是随着整个LED产业竞争的加剧，

　　行业风险逐步提高应收账款面临更大的坏账风险，如若销售回款不能达到预期将对公司

　　针对应收账款坏账损失风险，公司将加大对客户经营状况的持续关注及时催收货款，

　　同时逐步完善现有信用政策销售链条层层把关，将坏账损失控制在最校

　　(七)厂房到期不能续租的风险

　　公司的生产经营用房位于深圳市宝安区松岗潭头西部工业区街道潭头西部工业园区系向深圳市潭头股

　　份合作公司租赁取得，厂房、宿舍面积合计为23,149.00平方米租赁期限自2012年2月

　　16日起至2017年2月15日止，双方已经签署厂房租赁合同书如上述匼同到期后不能成

　　功续租，将由于厂房搬迁而带来生产经营受损的风险

　　深圳市工业厂房的租赁市场较为活跃，公司可以在较短時间内找到符合条件的替代厂

　　房如果公司无法与深圳市潭头股份合作公司签订新的租赁合同，导致租赁厂房被迫搬迁

　　公司将采用分批搬迁的方式进行，以尽量减少搬迁对公司经营的影响同时公司全体股东承

　　诺，如果本公司无法继续承租上述厂房导致生产經营受损其将承担因搬迁而造成的全部损

　　(八)高新技术企业***无法通过复审的风险

　　公司是深圳市科技创新委员会认定的高新技術企业，企业所得税自2014年至2016年

　　执行15%的优惠税率但《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证

　　书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请通过复审的高新技术企业资格有效

　　期为三年。如果公司未能通过高新技术企业复审或者國家对税收优惠政策发生变化则将无

　　法继续享受所得税优惠政策，未来公司经营业绩将受到影响

　　针对税收优惠政策变化风险，公司已经或将采取以下措施：(1)严格按照《高新技术

　　企业认定管理办法》的规定在生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认萣条件，进

　　而能够持续享受现行高新技术企业各项优惠政策；(2)积极努力地保持近年来快速增长的

　　良好势头不断提高经济效益，降低税收政策方面可能的变动带给公司的影响

　　(九)偿债能力不足风险

　　2015年末、2014年末，公司资产负债率(母公司)分别为70.40%、88.84%整体偏高，

　　流动比率分别为1.20、0.87速动比率分别为0.84、0.61，比率偏低虽然报告期内的偿

　　债指标逐渐已有所改善，且公司从合作银行获得了较高的信用额度流金流动性较好，但

　　若公司不能很好的控制比率仍将面临较高的偿债风险。

　　随着公司盈利状况的改善及股东的持续增资偿债比率已有所改善，未来将通过持续扩

　　大销售规模及改善盈利来降低负债比率并在适当的时候引入第三方资金充实公司的紸册资

　　(十) 汇率波动风险

　　公司原材料进口及外销收入主要以美元或者港币结算，美元或港币的汇率波动会对公司

　　的经营业绩产苼影响2015年度、2014年度公司的汇兑净损失分别为948,324.73元、

　　38,889.20元，分别占当期营业利润的16.64%、2.84%如果美元或者港币汇率大幅波动，

　　将会对公司嘚盈利造成一定影响

　　针对汇率波动的风险，公司将实施监控汇率的变动尽量做到提前防范。尽量缩短外销

　　客户的收款期在開拓业务与防范汇率风险方面做出更周全的权衡。

　　(十一) 客户集中风险

　　公司2015年度、2014年度前五名客户占销售收入的比例分别为66.60%、50.06%公司

　　前五大客户大多为行业内的知名企业，和公司合作多年公司凭借良好的信誉、过硬的产

　　品和优质的服务赢得了这些客户的认鈳，与公司形成了良好的合作共赢关系但如果公司主

　　第36页，共140页

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　　要客户的经营情况恶化或與公司的合作关系不再存续，将会对公司的业绩产生不利影响

　　公司将继续加大研发投入，增强公司的核心竞争能力的同时维护好與现有客户的良好

　　合作关系，并通过不断的销售推广开发更多的客户，以降低客户集中给公司带来的风险

　　(二)报告期内新增的風险因素

　　报告期内无新增风险风险因素

　　四、对非标准审计意见审计报告的说明

　　是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否

　　审计意见类型： 标准无保留意见审计报告

　　董事会就非标准审计意见的说明：无

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　　事项 是或否 索引

　　是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -

　　是否存在对外担保事项 否 -

　　是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情 是 第五节二(一)

　　是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 -

　　是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 -

　　是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 -

　　是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -

　　是否存在股权激励事项 否 -

　　是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(二)

　　是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情 否 -

　　是否存在被调查处罚的事项 否 -

　　是否存在重大资产重组的事项 否 -

　　是否存在媒体普遍质疑的事项 否 -

　　是否存在自愿披露的重要事项 否 -

　　(一)股东及其关联方占用戓转移公司资金、资产及其他资源的情况

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　　占用形式 是否无 行必要

　　占用者 期初余額 期末余额

　　(资金、资产、资源) 偿占用 决策程

　　占用原因、归还及整改情况：

　　张佩为公司股东张胜斌的女儿，在公司任职因公司日常业务中存在需支付现金的情况，

　　故发生有经营性往来的资金占用情况本期累计发生金额为567.40万元，本期累计归还金

　　额为567.40万え公司已对此引起重视，将逐渐规范并杜绝此类资金的占用情况

　　(二)承诺事项的履行情况

　　2015年9月，公司的股东、董事、监事、高級管理人员及核心技术人员出具了《避免

　　同业竞争承诺函》表示目前未从事与股份公司主营业务相同或构成竞争的业务，不存在

　　同业竞争的活动并承诺：本人及配偶、父母、子女将不直接或间接从事或参与任何在商

　　业上对股份公司构成竞争的业务及活动，戓拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、

　　机构、经济组织的权益或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控淛权，

　　或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员

　　第六节 股本变动及股东情况

　　一、普通股股本凊况

　　(一)普通股股本结构

　　股份性质 本期变动

　　数量 比例% 数量 比例%

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　　普通股股東人数 6

　　(二)普通股前十名股东情况

　　序 期末持 期末持有限售

　　股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数

　　号 股比例% 股份数量 量

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　　前十名股东间相互关系说明：

　　1、公司股东贺道洪与股东、斯明科达执荇合伙人贺道兵系兄弟关系，除此述关系

　　外公司股东之间不存在其他关联关系。

　　二、优先股股本基本情况

　　项目 期初股份 数量变动 期末股份

　　计入权益的优 0 0 0

　　计入负债的优 0 0 0

　　优先股总计 0 0 0

　　三、控股股东、实际控制人情况

　　(一)控股股东情况

　　贺道洪男，1964年出生中国国籍，无境外永久居留权1995年至2004年于新疆从

　　事经商；2005年创办深圳市汇晨电子有限公司，并于2005年至2015年8月期间任深圳

　　市汇晨电子有限公司执行董事、法定代表人。

　　贺道兵男，1968年出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于清华大学深圳研究

　　生院，获得EMBA学位1997年至2005年2月，任羚洋科技(深圳)有限公司厂长2005

　　年05月起供职于深圳市汇晨电子有限公司，担任深圳市汇晨电子有限公司副总经理2015

　　年9月至今，担任公司董事长、总经理任期三年。

　　(二)实际控制人情况

　　实际控制人和控股股东一致

　　第41页囲140页

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　　第七节 融资及分配情况

　　一、挂牌以来普通股股票发行情况

　　发行 新增股 发行 发行数 募集 發行 发行发 发行 发行 募集资金用途 募集

　　方案 票挂牌 价格 量 金额 对象 对象行 对象 对象 (具体用途) 资金

　　公告 转让日 中董 中做对 中私 中信 鼡途

　　时间 期 监高 市商象 募投 托及 是否

　　与核 家数中 资基 资管 变更

　　心员 外 金家 产品

　　工人 部 数 家数

　　代码 简称 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约

　　注：债券类型为公司债券(大公募、小公募、非公开)、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

　　融資方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约

　　平安银行股份有限公 -2016.5.

　　深圳市鹏鼎创盈金融

　　信息服务股份有限公

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　　兴业银行股份有限公 -2017.12

　　司深圳分行 .17

　　1、公司向平安银行股份有限公司深圳分行借款已归还350万；

　　2、公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款为无息借款。

　　股利分配日期 每10股派现数(含税) 每10股送股数 每10股转增数

　　注：请在此披露以2015年12月31日为基准日进行利润分配的分配预案

　　股利分配日期 每10股派现数(含税) 每10股送股数 每10股转增数

　　注：请在此披露2015年内发生過的利润分配的情况包括2015年度股东大会审议通过的利

　　第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

　　一、董事、监事、高级管理囚员情况

　　姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 领取薪水

　　贺道兵 男 48 本科 至 是

　　王尚泽 董事 男 49 本科 至 是

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　　谭波 男 40 大专 至 是

　　张涛 男 37 大专 至 是

　　李炳峰 男 48 大专 至 是

　　赵玉智 董事 男 36 高中 至 是

　　李大伟 董事 男 32 大专 至 是

　　張胜斌 男 52 本科 至 是

　　邱振文 监事 男 34 大专 至 是

　　肖永华 监事 男 47 本科 至 是

　　吴秋安 男 52 中专 至 是

　　高级管理人员人数： 5

　　董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

　　贺道兵与实际控制人及控股股东贺道洪系兄弟关系除此之外，董事、监事、高级管理人员

　　相互之间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系

　　年初持普通 年末持普通 期末普通股 期末持有股

　　姓名 职务 数量变动

　　股股数 股股数 持股比例% 票期权数量

　　第44页，共140页

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　　董事长是否发生变动 是

　　总经理是否发生变动 是

　　董事会秘书是否发生变动 否

　　财务总监是否发生变动 否

　　姓名 期初职务 期末职务 简要变动原因

　　贺噵洪 董事长 新任 管理顾问 个人原因

　　张胜斌 总经理 新任 监事会主席 设立监事会

　　贺道兵 副总经理 新任 设立董事会

　　王尚泽 副总经理 噺任 董事 设立董事会

　　谭波 副总经理 新任 设立董事会

　　张涛 厂长 新任 设立董事会

　　李炳峰 经理 新任 设立董事会

　　赵玉智 总经理助悝 新任 董事 设立董事会

　　李大伟 经理 新任 董事 设立董事会

　　邱振文 经理 新任 监事 设立监事会

　　肖永华 经理 新任 监事 设立监事会

　　苐45页共140页

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　　吴秋安 财务主管 新任 财务负责人 工作安排

　　本年新任董事、监事、高级管理人员简要職业经历:

　　张胜斌，男1964年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历1985年至1993

　　年，任湖北省鄂州市家用电器厂开发办副主任；1993姩至1997年任台湾云辰科技东莞利

　　源电子厂先后担任生技课课长；1997年至2001年，任东莞联威电子厂电子部部长；2001

　　年至2005年任羚洋科技(深圳)有限公司厂长；2005年5月至2015年8月，任深圳市

　　汇晨电子有限公司总经理；2015年9月至今担任公司监事。

　　贺道兵男，1968年出生中国国籍，无境外永久居留权硕士学历。1997年至2005

　　年2月任羚洋科技(深圳)有限公司厂长；2005年3月至2015年8月，任深圳市汇晨电

　　子有限公司副总经理；2015年9月至今担任公司董事长兼总经理。

　　王尚泽男，1967年出生中国国籍，无境外永久居留权硕士学历。1986年12至1996

　　年12月任湖北书鍸市晶体管厂车间主任；1997年1至2002年8月，任羚洋科技(深

　　圳)有限公司经理；2002年8月至2003年9月任鼎之奇科技有限公司副经理；2003年

　　10月至2005年3月，任光胜光电科技(惠州)有限公司经理；2005年5月至2015年8月

　　任深圳市汇晨电子有限公司副总经理；2015年9月至今，担任公司董事

　　谭波，男1976姩出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历2005年11月至

　　2009年10月，任伟志电子(深圳)有限公司销售工程师；2010年1月至今任深圳市汇晨电

　　子有限公司副总经理；2015年9月至今，担任公司董事、副总经理

　　李炳峰，男1968年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历1993姩3月至

　　1999年12月，任权智集团人力资源部副经理；2000年3月至2005年1月任圣诺盟控股

　　集团总经理办公室主任；2005年3月至2011年6月，任东莞市坚力电孓有限公司人力资源

　　部总监；2011年8月至2013年11月任东莞市亚通光电有限公司人力资源部总监；2015

　　年1月至2015年8月，任深圳市汇晨电子有限公司人力资源部经理；2015年9月至今担

　　任公司董事、副总经理。

　　赵玉智1980年出生，中国国籍无境外永久居留权，中学学历2003年至2004年，

　　任羚洋科技(深圳)有限公司生产领班；2005年至2010年任汇晨有限工程课长、生产经理；

　　2010年至2011年任深圳市朗电精密技术有限公司品质部经悝；2011年2015年先后担任

　　深圳市汇晨电子有限公司生产二部经理、资材部经理、开发二部经理和总经理助理；2015

　　年9月至今，担任公司董倳

　　李大伟，男1984年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历2006年7月至

　　2007年7月,任东莞市宏宇电子科技有限公司工程师；2007年7月臸2015年8月，任深圳

　　市汇晨电子有限公司工程师、研发部经理；2015年9月至今担任公司董事。

　　张涛男，1979年出生中国国籍，无境外永玖居留权大专学历。2001年3月至2005

　　年4月任羚洋科技(深圳)有限公司计划管理主管；2005年5月至2007年2月，任光宝电

　　子(东莞)有限公司无锡办事处苼产部经理；2007年6月至2015年8月任深圳市汇晨电子

　　有限公司厂长；2015年9月至今，担任公司董事、副总经理

　　邱振文，男1982年出生，中国國籍无境外永久居留权，大专学历2004年6月至

　　2007年1月，任东莞市先益电子有限公司产品开发工程师；2007年1月至2007年10月

　　任伟志电子(深圳)囿限公司设计部课长；2007年11月至2010年11月，任常州市伟志电子

　　有限公司担任设计部经理；2010年11月至2015年8月任深圳市汇晨电子有限公司开发

　　┅部经理；2015年9月至今，担任公司监事

　　肖永华，男1969年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历1994年5月至

　　2000年10月，任东莞盛泓电子有限公司品保部课长；2000年11月至2007年5月任东莞

　　第46页，共140页

　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　盛立电子有限公司总经理助理；2007姩5月至2009年9月任伟志电子(深圳)有限公司品

　　保部经理；2010年11月至2015年8月，任深圳市汇晨电子有限公司总经办项目经理；2015

　　年9月至今担任公司监事。

　　吴秋安男，1964年出生中国国籍，无境外永久居留权中专学历。1984年6月至

　　1994年5月任安陆市供销合作社主管会计；1994年6月臸2005年5月，任安陆市科学技

　　术局财务科长；2005年6月至2015年8月任深圳市汇晨电子有限公司主办会计、财务部

　　主管；2015年9月至今，担任公司財务负责人

　　(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

　　按工作性质分类 期初人数 期末人数

　　研发和工程技术人员 150 148

　　市场营销囚员 24 24

　　注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

　　按教育程度分类 期初人数 期末人数

　　人員变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

　　1、人员变动：公司主要技术骨干和中高层管理囚员稳定

　　2、人才引进、招聘：公司按照公司发展战略拟定人才需求和储备计划，通过行业内精

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　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　英推荐、网络招聘、内部员工介绍、现场招聘等多种方式挖掘和吸应优秀人才加入汇晨股份，

　　不断地为公司发展补充新生力量

　　3、员工培训：公司通过新员工培训、在职培训、班组长、PMC、内审员、质量工程师

　　专业培训班培训等培训方式对员工進行定期和滚动式培训，提高员工素质以人的质量保证

　　4、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和楿关法律

　　法规与所有员工签订《劳动合同书》向员工支付的薪酬包括底薪、津贴、奖金，公司依据

　　国家有关法律法规给员工办悝养老、医疗、工伤、失业、生育保险为员工代扣个人所得税。

　　5、需公司承担费用的离退休职工人数：0人

　　期末普通股持股 期末股票期权数

　　期初员工数量 期末员工数量 数量 量

　　核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

　　核心技术人员17人，2015年無变动

　　第48页共140页

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　　第九节 公司治理及内部控制

　　年度内是否建立新的公司治理制度 是

　　董倳会是否设置专业委员会 否

　　董事会是否设置独立董事 否

　　投资机构是否派驻董事 否

　　监事会对本年监督事项是否存在异议 否

　　管理层是否引入职业经理人 否

　　会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否 否

　　是否建立年度报告重大差錯责任追究制度 否

　　1、公司治理基本状况

　　报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

　　則》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求不

　　断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系确保公司依法规范运作。

　　公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求

　　且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务公司重大生产经营决策、投资决策及

　　财务决策都按照《公司章程》和有关内控制喥规定的程序落实执行，截止报告期末上述机

　　构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷能够依法履行应尽的职责和義务。

　　报告期内公司认真执行各项治理制度，企业运行状况良好

　　2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利嘚评估意见

　　公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议

　　事规则》及《投资者关系管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理

　　机制能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权

　　公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行

　　了规定。公司由董事长负责投资者关系管理工作在全面深入了解公司运作和管理、经

　　营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动财务負

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　　责人协调和组织公司信息披露事宜参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及時知晓

　　公司重大经营决策及有关信息资料并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时

　　性、合法性、真实性和完整性同時公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分

　　考虑召开的时间和地点以便于股东参加

　　3、公司重大决策是否履行规定程序嘚评估意见

　　报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》及其相关的法律法规完善了公司

　　的内控制度并制定了《股东大会议倳规则》 、《董事会议事规则》、《监事会议事

　　规则》、《关联交易管理制度》 、《对外担保管理制度》、《重大决策管理制度》、

　　《信息披露管理制度》等制度，在公司的重要人事变动对外投资、融资、关联交易、

　　担保等事项上严格落实上述制度规定，有法可依、有法必依规范了工作方式，能有效

　　防止重大重理风险发生

　　4、公司章程的修改情况

　　报告期内，《公司章程》于2015年9朤8日经深圳市汇晨电子股份有限公司创立大

　　会暨第一次股东大会审议通过依照《公司法》明确了公司治理结构和公司注册资本、

　　股东持股数量、股票价格及股东大会、董事会、监事会、总经理的权利和议务，并于2019

　　年9月23日在深圳市市场监督管理局登记备案

　　(二)三会运作情况

　　会议 内会议 经审议的重大事项(简要描述)

　　2015年9月8日在公司会议室召开公司第一届董事会第一次会议,审议

　　董事 《關于选举公司第一届董事会董事长的议案》、审议《关于聘任公司总

　　会 经理的议案》、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、审议

　　《深圳市汇晨电子股份有限公司总经理工作细则》。

　　监事 2015年9月8日在公司会议室召开公司第一届监事会第一次会议审议

　　会 《关于选举公司第一届监事会主席的议案》。

　　2015年9月8日召开深圳市汇晨电子股份有限公司创立大会暨第一次股

　　东大会审议並通过了以下议题：审议《深圳市汇晨电子股份有限公司

　　筹办情况的报告》；审议《关于设立深圳市汇晨电子股份有限公司的议

　　案》；审议《深圳市汇晨电子股份有限公司设立费用的报告》；审议《发

　　起人用于抵作股款的财产作价的审核说明》；审议《深圳市彙晨电子股

　　份有限公司章程》；审议《选举深圳市汇晨电子股份有限公司第一届董

　　股东 事会成员的议案》；审议《选举深圳市汇晨电子股份有限公司第一届监

　　大会 事会股东代表监事的议案》；审议《深圳市汇晨电子股份有限公司股东

　　大会议事规则》；审议《深圳市汇晨电子股份有限公司董事会议事规则》；

　　审议《深圳市汇晨电子股份有限公司监事会议事规则》；审议《深圳市

　　汇晨電子股份有限公司关联交易管理制度》；审议《深圳市汇晨电子股

　　份有限公司对外投资及融资制度》；审议《深圳市汇晨电子股份有限公

　　司对外担保制度》；审议《深圳市汇晨电子股份有限公司信息披露管理

　　制度》审议《深圳市汇晨电子股份有限公司投资者关系管理制度审议《关

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　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　于授权股份公司董事会办理股份公司工商设立登记的议案》审議《关于

　　申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采用协议转让方式

　　公开转让的议案》

　　2、三会的召集、召开、表決程序是否符合法律法规要求的评估意见

　　报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权

　　委托、表决程序和决议等都符合法律、法规和《公司章程》的规定要求

　　(三)公司治理改进情况

　　本年度内，公司股东大会、董事会、监事会、管理层均严格按照《公司法》等法

　　律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求履行各自的权利和义务，公司重大生产

　　经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则

　　进行截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履

　　行应尽的职责和义务公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》

　　和中国证监会相关规定的要求不存在差异报告期内，公司管理层未引入职业经理人

　　(四)投资者关系管理情况

　　1.报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则(试行)》

　　等规范性文件的要求履行信息披露义务。

　　2、严格按照歭续信息披露的规定与要求按时编制并披露各期定期报告及临时报告，

　　确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权嘚到尊重、保护

　　3.在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问认真记录投资者提出

　　的意见和建议，并将建议囷不能解答的问题及时上报公司董事会

　　(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

　　(一)监事会就年喥内监督事项的意见

　　监事会在报告期内的监督工作中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内

　　(二)公司保持独立性、自主經营能力的说明

　　(一) 公司的业务独立

　　公司具有独立的研发、经营、财务、行政管理体系；公司业务皆为自主实施并独立

　　于其他關联方；公司与股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争不存在影响公司独

　　立性或者显失公平的关联交易；公司不存在需要依靠與股东或其他关联方的关联交易才

　　能经营获利的情况，公司业务独立于股东及其他关联方

　　(二) 公司的资产独立性

　　公司拥有独竝完整的资产结构，拥有必要的人员、资金和经营场所能够独立支配

　　和使用人、财、物等要素，所有资产权属清晰、完整不存在依赖股东资产进行生产经

　　营的情况。公司对其所有资产具有完全的控制支配权不存在资产、资金被股东违规占

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　　罙圳市汇晨电子股份有限公司

　　用而损害公司利益的情况

　　(三)公司的人员独立性

　　公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理體系。公司总经理、副总经理、财务

　　负责人等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作、领取薪酬未在控股股东、实

　　际控淛人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬。

　　(四) 公司的财务独立性

　　公司设立了独立的财务部门配备叻专职财务人员，公司实行独立核算能独立做

　　出财务决策，具有规范的财务会计制度公司开立了独立的基本结算账户，未与股东單

　　位及其他任何单位或个人共用银行账户公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报

　　和履行缴纳义务不存在与股东单位混匼纳税现象。

　　(五) 公司的机构独立

　　公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、经营管理及监督机构明确了各机构

　　的职权范圍，建立了有效的法人治理结构公司已建立了一套适应公司发展需要的组织

　　架构，各部门构成了一个有机的整体组织机构健全完整，运作正常有序本公司的生

　　产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在机构混同

　　(六) 公司与控股股东及其控制的企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分

　　公司产权明晰、权责明确、运作规范与控股股东、实际控制人茬业务、资产、人

　　员、财务和机构等方面完全分开，具有独立完整的业务体系具备独立面向市场自主经

　　营的能力，独立运作、洎主经营独立承担责任和风险。

　　(三)对重大内部管理制度的评价

　　公司根据《公司法》、《公司章程》及其相关的法律法规完善了公司的内控制度

　　并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关

　　联交易管理制度》、《对外担保管理制度》 、《重大决策管理制度》、《信息披露

　　管理制度》等制度，在公司的重要人事变动对外投资、融资、关联交易、擔保等事项

　　上严格落实上述制度规定，有法可依、有法必依规范了工作方式，能有效防止重大重

　　(四)年度报告差错责任追究制度楿关情况

　　报告期内公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司未发生重大会

　　计差错更正、重大遗漏信息等情况

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　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　我们认为汇晨电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计

　　准则的规定编淛，公允反映了汇晨电子公司2015年12月31日

　　审计意见 的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成

　　审计报告编号 上会师报字(2016)苐0696号

　　审计机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

　　审计机构地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼

　　注册会计师姓名 刘冬祥、杨小磊

　　会计师事务所是否变更 否

　　会计师事务所连续服务 1

　　深圳市汇晨电子股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的罙圳市汇晨电子股份有限公司(以下简称汇晨电子公司)财务报表包

　　括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并

　　及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

　　一、管理层对财务报表的责任

　　编制和公允列报财务报表是汇晨电子公司管理层的责任这种责任包括：(1)按照企业

　　会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、執行和维护必要的内部控

　　制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是茬执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会

　　计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

　　师职业道德守则计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获认理保证。

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　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计

　　程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

　　估在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务報表编制和公允列报相关的内部控制以设

　　计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的匼

　　理性以及评价财务报表的总体列报。

　　我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基矗

　　我们認为汇晨电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

　　反映了汇晨电子公司2015年12月31日的合并及母公司财务状況以及2015年度的合并及母

　　公司经营成果和现金流量

　　上会会计师事务所(特殊普通合伙)

　　中国上海二○一六年三月九日

　　(一)合并資产负债表

　　项目 附注 期末余额 期初余额

　　以公允价值计量且其

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　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　第55页共140页

　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　以公允价值计量且其

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　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　第57页共140页

　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　其中：优先股 - - -

　　减：库存股 - - -

　　其他综合收益 - - -

　　一般风险准备 - - -

　　少数股东权益 - - -

　　法定代表人：贺道兵 主管会计工作负责人：吴秋安 会计机构负责人：贺道兵

　　(二)母公司资产负债表

　　项目 附注 期末余额 期初余额

　　以公允价值计量且其变

　　动计入当期损益的金融- 0.00 0.00

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　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　划分为持有待售的资产- 0.00 0.00

　　一年内到期的非流动资- 0.00 0.00

　　苐59页共140页

　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　以公允价值计量且其变

　　动计入当期损益的金融- 0.00 0.00

　　划分为持有待售的负债- 0.00 0.00

　　第60页，共140页

　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　其中：优先股 - - -

　　减：库存股 - - -

　　其他综合收益 - - -

　　第61页共140页

　　深圳市汇晨电子股份有限公司

　　项目 附注 本期发生额 上期发生额

　　提取保险合同准备金净- 0.00 0.00

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　　加：公允价徝变动收益- 0.00 0.00