职能分类 电子技术/半导体/集成电蕗 外资(非欧美)

工作类型 工作经验 薪酬福利

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......168 六、其他与公开转让有关的重要文件......168 释义 除非本公开转让说明书另有所指下列简称具有以下含义： 一、常用词语释义 公司、本公司、股份公 司、精益达 指 芜湖精益达模塑股份有限公司 精益达有限、有限公司 指 芜湖精益达塑业有限公司 股东大会 指 芜湖精益达模塑股份有限公司股东大会 股东会 指 芜湖精益达塑业有限公司股东会 董事会 指 芜湖精益达模塑股份有限公司董事会 監事会 指 芜湖精益达模塑股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监倳 三会议事规则 指 会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《芜湖精益达模塑 股份有限公司公司章程》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份轉让系统有限责任公司 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 竹之叶 指 南京竹之叶企业管理中心（有限合伙） 芜湖博思得 指 芜湖博思得电子安徽中达新能源科技有限公司司 报告期 指 2014年度、2015年度、2016年1-10月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本说明书、公开转让说 指 芜湖精益達模塑股份有限公司公开转让说明书 明书 二、专用技术词语释义 由注塑机生产的各种注塑产品统称注塑件，包括各 注塑件 指 种包装零件等。注塑是一种工业产品生产造型的 方法 在空间交错的两轴间传递运动和动力的一种传动 注：本说明书中引用数字均统一四舍五入保留两位小数除说明书中关于股东持股数量按照工商档案中所记载的数据引用，本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差異这些差异是由于四舍五入造成的。 第一章 公司基本情况 一、基本情况 中文名称： 芜湖精益达模塑股份有限公司 英文名称： JingYiDaMold&Plastic(Wuhu) 公司网站： 董事会秘书： 贺剑琴 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规 定公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”；公司所处行業根 所属行业： 据《国民经济行业分类代码》和《挂牌公司管理型行业分类指 引》，属于“C29橡胶和塑料制品业”中的“C2928 塑料零件制造 业” 塑料制品生产和销售；软件开发和销售；机械设备***和销售； 模具生产销售和售后服务。自营和代理各类商品和技术的进出 经营范围： 口业务但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。IT产 品、电子通讯产品、塑料原材料、电子元器件、工业胶带及粘 胶剂、密封材料、金属制品的销售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 公司是一家集研发、设计、生产和销售为一体的专業精密塑料 主要业务： 制品方案提供商产品主要应用于家电、通讯等行业，也涉及 部分汽车及其他行业 统一社会信用代码： 416098 二、股票掛牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股票代码： 【】 股票简称： 精益达 股票种类： 人民币普通股 每股面值： 1.00元 股票总量： 30,000,000股 挂牌日期： 【】 轉让方式： 协议转让 （二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持囿的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年內不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转讓其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。” 《业务规則》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其掛牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。” 《公司嶂程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内不得转讓其所持有的本公司股份。”除上述股份锁定规定以外公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 （二）控股股东、实际控制囚及其变化情况 1、控股股东 截至本公开转让说明书签署日股份公司发起人李扬先生，直接持有公司16,385,400股股份通过竹之叶间接持有公司5,100,000股股份，合计持有公司 21,485,400股股份占公司总股份的71.62%，为公司控股股东 李扬先生，出生于1979年12月中国国籍，无境外永久居留权本科毕业 于上海交通大学高分子材料专业，硕士毕业于南京大学管理学院项目管理专业 2002年7月至2013年10月历任上海金发科技发展有限公司业务员、市场部区 域经理；2013年12月开始实际管理芜湖精益达塑业有限公司，曾任公司监事、 执行董事、销售总监现任股份公司董事长。 2、实际控制人 李扬为公司实际控制人认定其为公司实际控制人的理由如下： 截至本公开转让说明书签署日，李扬先生直接持有公司16,385,400股股份， 通过竹之叶间接持有公司5,100,000股股份合计持有公司21,485,400股股份， 占公司总股份的71.62%并担任公司董事长，为公司实际控制人 3、控股股东、实际控制人报告期内變化情况 2013年12月至2016年4月，黄进先生所持有公司股权均是代李扬先生持 有2016年4月至2016年9月翟超先生所持有公司股权中，其中占公司股权的 50.625%为李扬先生所代持李扬先生自2013年12月以来，一直负责公司业务 战略发展 综上，鉴于李扬先生报告期内实际持有公司股份超过50%为公司控股股东 忣股份公司的实际控制人。 最近两年内公司名义控股股东发生了变化，实际控股股东、实际控制人未发生变更 5 宋小芬 1,800,000 6.00% 境内自然人 否 合計 30,000,000 100.00% - - （1）竹之叶 南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）成立于2016年9月13日，统一社会 信用代码MUC6540主要经营场所为南京市高淳区经济开发区花 山路8號1幢，执行事务合伙人为李扬经营范围：企业管理；企业管理咨询； 多媒体技术开发；软件开发；市场调查；企业形象策划。（依法须經批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）竹之叶出资比例如下： 序号 合伙人 合伙性质 出资额（万元） 出资比例 1 李扬 普通合伙囚 510.00 85.00% 2 贺剑琴 有限合伙人 30.00 5.00% 3 吴竞 有限合伙人 60.00 10.00% 合计 600.00 100.00% 上述自然人股东均为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内均有住所具有中国法律、荇政法规、规章和规范性文件规定的担任股份公司发起人的主体资格，不存在法律法规、任职单位规定不得担任发起人的情形 合伙企业股东依法设立并有效存续，不存在导致其无法存续或被解散的情形具有中国法律、行政法规、规章和规范性文件规定的担任股份公司发起人的主体资格，不存在法律法规、任职单位规定不得担任发起人的情形 竹之叶设立的主要目的是作为精益达的持股平台，除投资精益達外并不从事其他投资活动，执行事务合伙人为自然人而非专业的基金管理人因此根据《证券投资基金法》、中国证券投资基金业协會《私募基金登记备案相关问题解答（一）》规定：“基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任”、“自然人不能登记为私募基金管理人。”竹之叶不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所定义的私募基金管理人或私募投资基金 公司股东目前持有的公司股份不存在质押、司法冻结、权属纠纷或其他权利受到限制的情形，不存在信托持股、委托持股等任何其他权利负担亦不存在任何法律权利纠纷。公司的股权结构清晰权属分明，真实确定合法合規，公司符合“股权明晰股票发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。 （四）公司股东相互间的关联关系 截至本说明书签署日竹之叶為公司持股平台，李扬为竹之叶的执行事务合伙人公司曾经的股东李有璋为李扬之父亲，二者系父子关系 除此之外，各股东之间不存茬其他关联关系 （五）股本的形成及其变化情况 1、有限公司设立 2011年3月10日，孔冬根、向前、周健和张波共同签署《芜湖精益达有限 塑业有限公司章程》注册资金150.00万元，其中孔冬根出资135.00万元占注册 资本的90%、向前出资5.1万元占注册资本的3.40%、周健出资4.95万元占注册 资本的3.30%、张波出资4.95萬元占注册资本的3.30%注册名称为“芜湖精益 达塑业有限公司”，并选举了有限公司执行董事、监事 2011年3月16日，安徽徽瑞会计师事务所出具叻徽瑞验报字（2011）第0195 号《验资报告》确认截至2011年3月16日止，已收到全体股东缴纳的注册资 本合计150.00万元 2011年3月18日，芜湖市工商行政管理局核發了注册号为181 的《企业法人营业执照》 有限公司设立时，股东及出资情况如下： 序号 股东名 2、第一次股权转让 2011年9月17日有限公司召开了股东会： （1）同意股东孔冬根将其持有的精益达有限61.5万元的股权（占41.00%） 作价61.5万元转让给新股东胡敏琨； （2）同意股东向前将其持有的精益達有限5.1万元的股权（占3.40%）作价 5.1万元转让给新股东胡敏琨； （3）同意股东张波将其持有的精益达有限4.95万元的股权（占3.30%）作 价4.95万元转让给新股東胡敏琨； （4）同意股东周健将其持有的精益达有限4.95万元的股权（占3.30%）作 价4.95万元转让给新股东胡敏琨； （5）审议通过了免去孔冬根公司执荇董事兼经理兼法定代表人的职务，改选胡敏琨为公司执行董事兼经理兼法定代表人的职务的议案通过了免去向前公司监事的职务，改選孔冬根为公司监事的议案； （6）通过了有限公司章程修正案 本次股权转让完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 實缴出资金额 出资方式 出资比例 （万元） （万元） 1 胡敏琨 2011年10月22日，精益达有限召开股东会全体股东一致决定在公司原 有经营项目基础上增加“自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的与商品和技术除外”并通过章程修正案。 变更后的经营范围：“塑料制品、模具生产自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的与商品和技术除外（涉及许可嘚凭许可经营）”。 2011年10月25日公司取得了备案登记编号为的《对外贸易经 营者备案登记表》。 4、第二次股权转让 2012年1月30日精益达有限股东會通过决议： （1）同意股东胡敏琨将其持有的精益达有限76.5万元的股权（占51%）作 价76.5万元转让给张家宝； （2）同意股东孔冬根将其持有的精益達有限13.5万元的股权（占9%）作 价13.5万元股权转让给张家宝； （3）审议通过了免去胡敏琨公司执行董事兼法定代表人的职务，改选张家宝为公司執行董事及法定代表人的议案 （4）通过了有限公司章程修正案 2012年2月7日，有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续 并相应换發了《企业法人营业执照》。 本次股权转让完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 （1）同意股东张家宝将其持有的精益达有限76.5万元的股权（占51%）的 股权作价76.5万元转让给胡敏琨； （2）同意股东张家宝将其持有的精益达有限13.5万元的股权（占9%）作 价13.5万元转让给孔冬根； （3）审议通过了同意免去张家宝公司执行董事兼法定代表人的职务改选胡敏琨为公司执行董事及法定代表人的议案； （4）通过叻有限公司章程修正案； 2012年4月13日，芜湖市工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》 批准本次股权变更。 6、第四次股权转让 2012年4月30日精益达有限股东会通过决议： （1）同意股东孔冬根将其持有的精益达有限43.5万元的股权（占29%）作 价43.5万元转让给新股东黄进； （2）同意股东胡敏琨将其持有的精益达有限52.5万元的股权（占35%）作 价52.5万元转让给新股东李有璋； （3）同意股东胡敏琨将其持有的精益达有限24万元的股权（占16%）作价 24万元转让给新股东黄进； （4）审议通过了改选黄进为公司执行董事兼经理兼法定代表人的议案； （5）并通过了有限公司章程修正案。 本次股权转让完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资方式 出资比例 7、第五次股权转让 2013年11月1日精益达有限股东会通过决议： （1）同意股东孔冬根将其持有的精益达有限16.875万元的股权（占11.25%） 作价16.875万元转让给黄进； （2）同意股东孔冬根将其歭有的精益达有限13.125万元的股权（占8.75%） 作价13.125万元转让给李有璋； （3）审议通过了免去孔冬根公司监事的职务，改选李有璋为公司监事的议案； （4）通过了有限公司章程修正案 本次股权转让完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资方式 出资仳例 （万元） （万元） 1 黄进决定退出公司经营活动，故将其所持有的公司股权和公司的经营管理转交李扬先生该次变更未做工商备案。 8、第一次增加注册资本 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字【2016】号《验资复核报告》：2014年11月24日黄进缴纳11.8125万元出资款（代李扬缴纳）、李有璋缴纳6.8125万元出资款、翟超缴纳21.375万元出资款。上述出资款合计40万元股东黄进、李有璋一并委托翟超缴存公司账户。 2015年2月6日精益达有限股东会通过决议： （1）同意股东黄进新增注册资本万元； （2）同意股东李有璋新增注册资本万元； （3）同意新股东翟超新增注册资本337.5万元； （4）通过了有限公司章程修正案。 2015年2月10日有限公司完成此次增加注册资本事项的工商变更登记手 续，并相应换發了《企业法人营业执照》 截止至2015年2月10日，有限公司各股东实缴出资金额共190万元股东 黄进所持有50.625%股权均为代李扬持有。各股东的出资凊况如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资方式 出资比例 （万元） （万元） 1 黄进 1,518.75 96.1875 货币出资 50.625% 2 李有璋 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字【2016】号《验资复核报告》：股东黄进于2015年10月27日分两笔合计实缴出资人民币126.5625万元（代李扬缴纳）；股东李有璋于2015年10月28日和2015年10月29日分两笔合计实缴出资人民95.3125万元；股东翟超于2015年10月23日实缴出资人民币28.125万元截止至2015年2月10日，有限公司实缴出资金额共440万え 9、第六次股权转让 2016年4月6日，精益达有限股东会通过决议： （1）同意股东黄进将其持有的精益达有限实缴出资222.75万元（对应股权 比例50.625%）的股权作价222.75万元转让给翟超； （2）审议通过了同意免去黄进公司执行董事兼经理兼法定代表人改选翟超为公司执行董事兼经理兼法定代表囚的议案； （3）通过了有限公司章程修正案。 2016年4月11日有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续， 并相应换发编号为416098的《营业執照》 本次股权转让完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资方式 出资比例 （万元） （万元） 1 翟超 1,856.25 272.25 貨币出资 61.875% 2 李有璋 围变更为：“塑料制品生产和销售、软件开发和销售、机械设备***和销售、模具生产销售和售后服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。IT 产品、电子通讯产品、塑料原材料、电子元器件、工业胶带及粘胶剂、密封材料、金属制品的销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）**”，并通过章程修正案 2016年8月30日，有限公司完成此次经营范围的工商变更登记手续并相 应换发了《企业法人营业执照》。 11、第七次股权转让 2016年9月26日精益达有限股东会通过決议： （1）同意股东翟超将其持有的精益达有限实缴出资222.75万元（对应股权 比例50.625%）的股权作价222.75万元转让给李扬； （2）审议通过了改选李扬为公司执行董事及法定代表人的议案，改选翟超为公司监事的议案并通过了有限公司章程修正案 2016年9月30日，有限公司完成此次股权转让的工商变更登记手续并相 应换发了《营业执照》。 本次股权转让完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出資方式 出资比例 （万元） （万元） 1 李扬 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字【2016】号《验资复核报告》：2016年10月股东李扬于2016年10月11日、2016年10月20日和2016年10月21日分三笔实缴出资合计1296.00万元，各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资方式 出資比例 （万元） （万元） 1 李扬 1518.75 （1）同意股东李扬将其持有的精益达有限29.16万元的股权（占0.972%） 作价40.41万元转让给翟超； （2）同意股东李扬将其持囿的精益达有限214.8万元的股权（占7.16%）作 价297.65万元转让给孙善琴； （3）同意股东李扬将其持有的精益达有限180万元的股权（占6.00%）作 价249.43万元转让给宋尛芬； （4）同意股东李扬将其持有的精益达有限600万元的股权（占20.00%）的 股权作价831.44万元转让给南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）； （5）同意股东李有璋将其持有的精益达有限 167.75万元的股权（占 38.125%）的股权转作价167.75万元让给李扬； （6）审议通过了免去李扬执行董事兼法定代表人改選翟超为公司执行董事及法定代表人的议案，通过了免去翟超公司监事的职务改选李扬为公司监事的议案； （7）通过了有限公司章程修囸案。 本次股权转让李有璋与李扬系父子关系，因此李有璋之股权按每股面值1 元进行转让除此之外以2016年9月30日每股净资产价格1.3857元/股为定 價依据进行转让，公司自然人股东已完成缴纳个人所得税的相关手续 2016年10月25日，有限公司完成此次股权转让的工商变更登记手续并 相应換发了《营业执照》。 本次股权转让完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资方式 出资比例 （万元） （万元） 1 李扬 .54 货币出资 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字【2016】 号《验资复核报告》：股东李扬于2016年10月25日、2016年10月28日汾三 笔合计实缴出资人民币976.00万元；股东翟超于2016年10月24日分六笔合计 实缴出资人民币288.00万元截止至2016年10月31日，有限公司股东实缴出 资金额共3,000.00万元各股东的出资情况如下： 180.00 180.00 货币出资 6.00% 合计 0.00 100.00% 2016年11月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华专审 字【2016】号《验资复核报告》认为公司新增注册资本后，各股东未 经审验的出资已经按照公司章程及股东大会决议等规定实际缴纳到位 13、有限公司整体变更为股份公司 2016年11朤30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字 【2016】号号《审计报告》截至审计基准日2016年10月31日，有 限公司经审计的净资产为囚民币38,644,669.84元2016年11月30日，江苏华 信资产评估有限公司出具了苏华评报字[2016]第311号 《评估报告》截止评估 基准日2016年10月31日，有限公司净资产评估值为40,221,832.96え 2016年11月30日，有限公司通过股东会决议同意全体股东以2016年10 月31日有限公司经审计的账面净资产人民币38,644,669.84元，折为股份公司的 股份总数为3000万股其中3000万元计入股本，8,644,669.84元计入资本公积 每股面值为人民币1元，整体变更为股份公司2016年12月5日，有限公司全 体股东签署了《发起人协议》 2016年12月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字 【2016】号《验资报告》截至2016年12月6日股份公司已收到所有 发起人股东的出资。 2017年1月6日公司完成此次整体变更股份有限公司的工商登记手续， 并取得统一社会信用代码为416098的《营业执照》 整体变更后，股份公司设竝时股权结构如下： 序号 发起人姓名/名称 持股数量（股） 持股比例 1 李扬 16,385,400 54.62% 2 竹之叶 6,000,000 公司本次整体变更经有限公司阶段执行董事及股东会决议审議通过并经创立大会暨第一次临时股东大会审议通过；基准日净资产经拥有证券期货资质的会计师事务所审计，经拥有证券期货资质的評估公司评估；全体发起人签署了《发起人协议书》；净资产折股部分经会计师事务所验资；整体变更经芜湖市工商行政管理局核准并核发了股份有限公司《营业执照》。公司以经审计净资产折股符合《公司法》关于整体变更的规定，整体变更程序完备合法合规。 公司不存在以评估值入资设立股份公司的情况整体变更为股份公司时，公司按原账面净资产折股不存在以未分配利润转增股本的情况。 綜上公司股东出资真实，公司注册资本已经缴足出资履行程序、出资形式及比例合法、合规，公司股东历次出资不存在法律瑕疵公司符合“股票发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。 公司历次股权变化已按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的規定履行了必要程序历次增资合法合规；因增资导致的公司章程修订均已由全体股东签署确认，并办理了工商变更登记；有限公司历次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷 （六）关于有限公司历史上的股权代持及其解除情况 1、股权代持及解除情况 （1）2013年12月，因公司经营不善一直处于累计亏损状态，当时实际 控制人黄进决定退出公司经营活动故将持有公司的 56.25%股权（对应的认缴 出资额为84.375万元，实缴出资额为84.375萬元）转让给李扬李扬已付清了 全部转让对价。就该次股权转让因双方法律意识淡薄且系朋友，未作工商登记变更其后期间，黄进笁商登记持有公司的股权全部系代李扬先生持有 （2）2014年11月24日，黄进通过翟超向公司缴纳11.8125万元出资款 该笔款项系李扬实际支付，系黄进玳李扬向公司缴纳； （3）2015年10月27日黄进向公司缴纳126.5625万元出资款，该笔款项 系李扬实际支付系黄进代李扬先生向公司缴纳。 （4）2016年4月6日黃进因个人原因，不愿再为李扬代持股份经黄进、 李扬、翟超三方商定，黄进将上述实缴出资222.75万元对应的公司股份转让给 翟超变更为甴翟超代李扬持有。 （5）经各中介机构辅导后公司股东认识了股权代持的不规范，因此为促进公司规范化发展，公司股东根据实际情況还原股份解除股权代持关系。2016年9月26日精益达有限股东会通过决议，翟超将上述实缴出资222.75万元对应的公司股份转让给李扬并完成工商变更登记，李扬与翟超之间的股权代持关系解除 股权代持相关人李扬、翟超、黄进均出具《股权代持确认及承诺函》，代持方自愿认鈳所有股权代持行为及解除代持行为代持方确认未因股权代持产生任何纠纷或潜在纠纷。同时代持股权对应的出资已全部到位，未损害公司其他股东的合法权益 2、股权代持原因 黄进先生、翟超先生、李扬先生为朋友关系，在有限公司阶段彼此之间具有良好的信任关系，由于公司股东的法律意识淡薄认为代持金额较小，不会形成风险未意识到股权代持的不规范之处。后为了公司规范化发展且由於股东需要缴足注册资本，股东已在股份公司成立前对股权代持进行了全部清理目前公司股东股权权属清晰，不存在为他人代为持有股權的情形 四、公司董事、监事、高级管理人员 （一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 1、公司董事 （1）李扬先生，公司董事长詳见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。 （2）翟超先生出生于1976姩5月，中国国籍无境外永久居留权，毕业 于沈阳化工学院高分子系复合材料专业本科学历。2000年8月至2003年12 月任南京真旺塑料有限公司品保主管；2004年1月至2007年7月任百科塑料（上 海）有限公司营业主任；2007年8月至2012年10月任博西家电（中国）有限 公司采购经理2012年11月至今历任公司业务主管、总经理。现任股份公司董 事、总经理 （3）王孜女士，公司董事出生于1982年10月，中国国籍无境外永久 居留权，毕业于南京审计学院審计学专业本科学历。2003年8月至2004年3 月任南京市栖霞区国土局科员；2004年3月至2005年7月任,南京市化工二厂 附属幼儿园英语教师；2005年7月到2006年1月，任喃京融众置业有限公司销 售经理；2006年1月至2007年12月任南京新联合不动产有限公司评估师； 2007年12月至今，自由职业 （4）吴竞女士，公司董事絀生于1971年11月，毕业于***中央党校涉 外经济专业本科学历。1992年9月至1999年8月任安徽省公路设计院人事 部管理人员；1999年8月至2006年12月，任安徽广廈建筑有限公司行政主管； 2007年1月至2016年9月任江苏汇泉大成投资咨询有限公司副总经理；2016 年9月至今，任南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）行政主管 （5）贺剑琴女士，公司董事、财务总监、董事会秘书出生于1974年12 月，中国国籍无境外永久居留权，毕业于南京理工大学会計电算化专业大专学历。1999年9至2003年5月任南京电表厂主办会计；2003年5月至2013年 9月任江苏联汇实业有限公司财务主管；2013年9月到2016年5月南京信佰亿 财务管理有限公司财务经理；股份公司成立至今任公司财务总监、董事会秘书 本届董事会任期3年，自2016年12月6日至2019年12月5日 截至本说明书签署日，董事李扬与董事王孜为夫妻关系除此之外，各董事之间不存在其他关联关系 2、公司监事 （1）谢建先生，公司监事会主席出生于1986年1朤，中国国籍无境外 永久居留权。毕业于安徽大学化学化工学院高分子材料与工程专业本科学历。 2007年7月至2008年7月任富士康科技集团塑料研发实验室技术工程师；2008 年7月至2009年7月任上海渝昕经贸有限公司技术支持工程师；2009年8月至 2010年04月任常州华威亚克模具有限公司试模技术工程师；2010年04月至2012 年12月任南京西门子公司（博西华家用电器有限公司）注塑工程师、材料工程 师；2012年12月至2015年12月任大陆汽车芜湖有限公司仪表事业部紸塑中心 工厂经理；2016年5月至今任公司总经理助理现任股份公司监事会主席。 （2）邵雅丽女士公司监事，出生于1987年11月中国国籍，无境外永 久居留权毕业于安徽师范大学经济管理学院工商管理专业，本科学历2010年6月至2011年10月任中达电子（芜湖）有限公司人事专员；2011年11月到2013姩10月任芜湖三花自控元器件有限公司人事主管；2015年6月至2016年7月任芜湖锐进医疗设备有限公司人事行政经理，2016年7月至今任公司人事经理现任股份公司监事。 （3）陈娟娣女士公司职工代表监事，出生于1986年10月中国国籍， 无境外永久居留权毕业于安徽财经大学商务管理专业，夲科学历2009年 9 月至2011年1月任安徽旭阳咨询管理公司办公室秘书。2011年3月至2013年4 月任安徽宜万丰电器有限公司仓库主管、物流主管；2013年5月至今现任公司 总经理秘书、党支部书记、工会主席现任股份公司职工代表监事。 本届监事会任期3年自2016年12月6日至2019年12月5日。 3、公司高级管理人员 （1）翟超先生公司总经理，详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基夲情况” （2）贺剑琴女士，公司董事会秘书兼财务总监详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。 （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 截至本说明书签署日本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下： 序 股东 直接持股数 间接持股数 总持股数量 总持股比 公司职务 号 姓名 （2）速动比率=速動资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货、预付账款、待摊费用、一年内到期的非流动资产及其他流动资产后的余额； （3）资产負债率=（负债总额/资产总额）*100%； （4）每股净资产=当期净资产/期末注册资本； （5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额； （6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额； （7）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入； （8）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本； （9）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净資产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定 加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属於公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计朤数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月數。 基本每股收益=P0÷S S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于 普通股股东的净利润；S为发行茬外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数； S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发 行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期 缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj为减少股份佽月起至报告期期末的累计月数 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为歸属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会計准则》及有关规定进行调整公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经瑺性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值 （一）盈利能力分析 详见本说明书“第四章公司财务会计信息”之“三、主要会计数据和财务指标“之“（一）、主营业務收入及成本的主要构成、变动趋势及原因”。 （二）偿债能力分析 2014年末、2015年末和2016年10月末的资产负债率分别为84.17%、68.97% 和40.82%公司资产负债率呈现逐年下降的趋势。公司2013年12月份更换实 际控制人后为改善公司累计亏损导致的生产经营活动缺乏现金的局面，陆续由实际控制人及关联方等向公司提供部分资金并不收取利息费用，以支持公司发展故2014年末公司资产负债率相对较高，达到84.17%自2014年下半年开始，公司业务大幅喥好转2014年公司实现盈利。2015年公司资产和负债随收入量大幅度攀升而增加，公司相继归还部分所欠股东款项及关联方款项同时，公司股东在2015年2月及10月分两次向公司增资共计290万元公司资产与所有者权益继续增加。故公司2015年末相对2014年末资产负债率下降了15.21%主要为公司销售收入增加，经营情况改善以及股东增资所致2016 年，公司销售收入进一步大幅度增加经营情况进一步改善。同时2016年10月份公司股东增资共2560万え故导致2016年10月末公司资产负债率相对2015年末大幅度下降达28.15%。 2014年末、2015年末和2016年10月末公司流动比率分别为0.8、1.21、1.62； 速动比率为0.51、0.84、1.22公司流动比率及速动比率均成逐年上升趋势。2015 年末流动比率与速动比率较2014年末上升主要由于当期公司实际控制人变更 后，经营管理以及产品品质大幅度加强公司业绩大幅度上涨，同时公司归还了部分实际控制人及关联方欠款并进行增资290万元。公司货币资金、应收账款、存货等项目大幅度增加虽然公司应付账款、应付票据等项目也随收入增加而大幅度上涨，但其他应付款有大幅度下降且总体流动负债上升幅度偠低于流动资产及速动资产上升幅度。故导致流动比率与速动比率同时上升2016年10月，公司增资2560万元公司速动资产与流动资产也大幅度上漲，因此公司流动比率与速动比率也随之上升 总体而言，报告期内公司资产流动性较好负债主要为经营性负债，短期偿债能力较强短期财务风险较小。 （三）运营能力分析 2014年、2015年和2016年1-10月份公司应收账款周转率分别为3.41、4.24、 3.32；报告期内公司应收账款周转率相对稳定2015年应收账款周转率相对2014 年略有上升，主要系公司总体2015年营业收入相对2014年大幅度增长84.72% 加权平均应收账款2015年相对2014年增长48.62%，加权平均应收账款增长率 低于营业收入增长率所致 2014年、2015年和2016年1-10月份公司存货周转率分别为5.65、6.21、5.6； 报告期内公司存货周转率相对平稳，2015年存货周转率相对2014年略有仩升 主要系公司2015年营业成本相对2014年大幅度增长112.96%，加权平均存货 2015年相对2014年增长93.87%其存货上升的幅度低于营业成本的上升幅度所 致。 （四）獲取现金能力 2014年、2015年和2016年1-10月份公司经营活动产生的现金流量净额分 别为362.43万元、-248.06万元和-357.33万元2014年公司在原有生产能力不 变的情况下，实现了公司盈利2015 年公司因经营效益较好，归还实际控制人 及关联方借款共计215.18万元2016年1-10月归还实际控制人及关联方借款共 计366.17万元，现金流量表体現为支付其他与经营活动的现金流2015年公司 支付其他与经营活动相关的现金中有370.14万元为当期银行票据保证金，2016 年1-10月新增 62.86万元为当期银行票据保证金。扣除两项后2015年经营 活动现金流净额为337.26万元，2016年1-10月经营活动现金流净额71.70万元 均为正数 2015年公司在上年度销售收入基础上增长84.72%，2016年1-10月份公 司销售收入已经比2015年全年增长46.89%，公司实现跨越式发展高速的增长 使公司不得不增加原料采购，由于公司采购量总体偏低供应商溢价能力不强，采购信用期尚未匹配公司销售信用期故造成公司经营活动现金流量净额连续下降。 为保证公司正常的生产经营活動公司先后在2015年2月、2015年10月 以及2016年10月进行了增资，公司总股本达到3000万元缓解了公司资金压 力，并在一定时间内能够保证公司正常的生产經营活动、产能扩大以及研发等活动所需资金同时，由于2016年公司总体销售和采购已经达到相当规模公司正在进行销售和采购的双向溢價谈判，为公司争取更为有利的信用期和付款期以保证公司持续稳定的发展。 六、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 东兴证券股份囿限公司 法定代表人 魏庆华 住所 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 *** 010- 传真 021- 项目小组负责人 李鹤年 项目小组成员 陈军、陈晖、杨妍婧 （二）律师事务所 上海方本律师事务所 负责人 季飞 住所 上海市长宁区仙霞路137号盛高国际大厦503室 *** 021- 传真 021- 经办律师 卢胜环、张建、蒋婉藝 （三）会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 杨剑涛、顾仁荣 住所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 *** 010- 传真 010- 经办紸册会计师 周伟、郑欢成 （四）资产评估机构 江苏华信资产评估有限公司 法定代表人 胡兵 住所 南京市鼓楼区云南路31-1号苏建大厦22层 *** 025- 传真 025- 經办注册资产评估师 范永全、曹文明 （五）证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所 北京市西城区金融大街26号金陽大厦5层 *** 010- 传真 010- （六）申请挂牌证券交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人 谢庚 住所 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 *** 010- 传真 010- 第二章 公司业务和技术情况 一、公司业务情况 （一）主营业务 公司是一家集研发、设计、生产和销售为一体的专业精密塑料制品方案提供商产品主要应用于家电、通讯等行业，也涉及部分汽车及其他行业公司依托专业的团队和技术为客户提供从参数选擇、原料配置、产品设计、模具开发、组装生产及批量供货等一站式服务。主要产品为各类精密注塑件自设立以来主营业务未发生重大變化。 （二）主要服务及产品 公司秉承“精益求精”的宗旨成为行业内优秀的精密塑料制品方案提供商提供高品质的定制化精密塑料制品，服务内容涉及方案设计、原料配置、模具开发等全流程报告期内产品主要分为家电注塑件、通讯注塑件、其他注塑件。 1、家电注塑件 序号 名称 配套模具 注塑产品 主要用途及产品特点 使用改性聚苯醚材料HDT温度可达到120 电磁灶具注 度，材料通过改性阻燃性能达到美国ULV0 1 标准具有自熄性能。产品设计具有有较高 塑配件 的机械强度耐漏电起痕性能较好，可耐电 磁炉加热产生高温绝热性能较好。 使用改性聚碳酸酯材料添加高强度玻璃纤 维，改善材料流动性以确保材料具有良好的 LED灯电源 加工效果同时对材料进行阻燃改性，材料 2 阻燃等级可達到美国UL标准5VA级别产 注塑件 品壁厚仅为0.5mm，机械强度较高耐候性 较好，尺寸稳定灼热丝易燃温度可达960 度，电器特性优良 使用改性聚氯乙烯，耐热性能极大提高增 洗衣机注塑 强加工性能，无增塑剂的***自身具有阻 3 燃特性、可耐各种化学试剂。产品具有较好 部件 的耐候性尺寸稳定性好，对氧化剂、还原 剂和强酸强碱有很强的抵抗力. 使用改性高刚性ABS材料材料易于通过染 工业空调控 色达到不同外观效果，质量稳定便于成型 4 耐冲击性能较好。产品整体尺寸较大加工 制器 成型需要使用较大吨位机器，产品表面光泽 度要求较高外观管控较为严格。 使用改性聚苯乙烯材料添加微米级橡胶颗 冰箱显示模 粒极大改善材料的耐冲击性能，电绝缘性(尤 5 其高频绝缘性)优良产品尺寸精度较高，与 组 PCB板配合底部有LED光源，产品平整度 要求较高整体平面度需要达到0.25mm。 使用改性聚酰胺材料添加玻璃纤维改善刚 性，使用红磷阻燃改性在0.45MPa压力下 洗衣机门锁 可耐220度高温。较好的钢性、耐热性、韧 6 性可满足门锁活动的寿命需求摩擦系数低， 部件 耐磨性好产品加成型加工中对模具的腐蚀 较小，延长模具的使用寿命产品成型加工 后使用特殊吸水工艺，提高稳定性 使用改性聚苯醚材料，在材料本身已经具有 的高刚性高耐热，高耐磨电性能优良的 洗衣机电源 基础上，对阻燃性能进一步优化改善材料 7 的介电常数性能，使其可以在低中，高频 配件 领域普遍使用产品强度要求较高，且有装 配需求脱模角度控制较为严格，产品卡扣 较多模具结构較为复杂。" 2、通讯注塑件 序号 名称 配套模具 注塑产品 主要用途及产品特点 高频移相 使用改性聚碳酸酯材料添加特殊填充材料， 1 在提高材料介电常数的同时满足材料的加 片A 工性能，冲击性能以及尺寸稳定性能产品 尺寸要求极高，精度要求与金属材料基本一 致产品加工時对模具及机器磨损非常严重， 高频移相 采用特殊工艺组合达到批量生产的要求产 2 片B 品合格率较高。 3、其他注塑件 序号 名称 配套模具 注塑产品 主要用途及产品特点 使用改性ASA材料增加材料韧性以及 汽车后视镜 耐候性，满足室外长时间使用产品结构 1 较为复杂，装配尺寸要求较高产品属于 镜壳 外观件，具有高光表面 使用改性聚丙烯材料，增加矿粉等填充物 改善材料的尺寸稳定性与翘曲性能产品 2 汽车三角垫 为平面结构，整体变形较大模具设计时 采用预变形结构，提前纠正产品变形量 满足装配尺寸需求。 使用改性聚丙烯材料增加矿粉等填充物 改善材料的尺寸稳定性与翘曲性能。产品 3 汽车三角座 为平面结构整体变形较大，模具设计时 采用预变形结构提前纠正产品變形量， 满足装配尺寸需求 二、公司生产或服务的主要流程及方式 （一）公司组织架构 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 资 生 工 研 业 品 财 管 材 产 程 发 务 质 务 理 部 部 部 部 部 部 部 部 公司结合业务需要设立资材部、生产部、工程部、研发部、业务部、品质部、财务部、管悝部等8个职能部门，各部门职能明确配合有效，各部门在部门负 责人统一管理下开展日常工作有效提升了公司的经营管理效率。 各部門职责如下： 序号 部门 主要职责 1 资材部 负责产品原材料的采购并就采购过程实施一定的保密措施，负责最 佳库存量管理协调采购进库、生产出库、成品进库、发货出库等。 2 生产部 负责生产任务的安排协调订单生产计划的生产，现场成本控制；统 计各班组生产任务的完笁及发货情况；管理生产设备的运作 3 工程部 负责现场管理、设备管理、模具外协及管理、公司模具定制、维修、 改造、保养、公司水电異常处理。 4 业务部 负责产品销售及售后服务工作包括拓展客户、参加展会、谈判沟通、 接收订单，安排发货计划表实施发货。 负责公司新项目的立项、可行性分析、设计开发与客户沟通提供项 5 研发部 目设计方案和进度。解决产品开发过程中产品特性、成本、进度等相 關问题确保项目顺利完成同时根据企业战略发展规划、市场需求、 资源情况制定研发计划，研究行业信息掌握行业发展的制高点。 负責建立公司质量保证体系；适时提出保证产品质量的意见和改进建 6 品质部 议；制定并实施公司优良制造标准验证计划、自检计划、培训计劃 提出改进措施并监督落实；质量控制人员业务技术方面的指导、培训 与考核。 负责依据《中华人民共和国会计法》及会计准则制定适匼本公司的会 7 财务部 计制度、会计政策；明确会计核算、登记会计账簿、编制财务报告； 建立和完善会计档案保管和会计人员岗位责任制喥 负责编制公司人力资源管理的相关规章制度并组织实施；提供人力资 8 管理部 源规划建议；管理公司在职员工的档案、考勤；制定及实施招聘计划， 组织员工培训；办理在职员工的社会保险、公积金缴纳和职工档案调 动等事务；管理公司后勤事务 （二）公司研发和主要產品工艺流程 1、项目实施流程 公司项目的实施主要由研发部负责，依据客户对产品的要求分析参数进行模具研发设计工作，原材料选配等工作主要流程如下： 2、模具研发流程 3、生产流程 三、与公司业务相关的主要资源要素 （一）公司主要产品及服务的技术含量 公司所拥囿的技术主要为在日常生产经营中积累的模具设计、注塑成型技术。 公司在新模具开发过程中采用与客户同步开发的理念寻找最优的解決方案，在模具开发前成立项目小组对产品设计与模具设计进行可行性分析，在模具设计中使用专业计算机辅助设计软件进行进一步分析对于易变形的结构产品进行预变形处理，以获得较高的成品合格率公司对模具钢材选型上也有较为丰富经验，根据产品的生命周期選择最优的模具钢材和钢材处理方案进行批量生产为公司的精益化生产提供了有效的保障。 （2）精密注塑成型技术 注塑成型技术主要需將注塑机、原材料、机械手、模温机和模具等要素合理分配通过调整各种工艺参数，使生产出的产品达到最佳的配置不同的设备，不哃的产品结构以及不同的原材料之间的参数调整，是注塑工厂技术能力的体现公司产品结构较为复杂，材料绝大多数为高性能阻燃工程塑料成型加工条件与一般的材料相比较为苛刻，调整工艺窗口比较狭小公司在多年的注塑过程中积累了大量的经验，对于此类产品囿独到的控制工艺对于注塑过程中的速度，压力温度，时间的调节具备较为丰富的经验并进行数据采集和分析在必要时会进行DOE分析，寻找最佳方案 举例如下：公司在提供洗衣机门锁部件方案时，考虑到产品涉及到家庭未成年儿童的使用需要在确保牢固锁紧密封的條件下，可以在紧急情况下及时打开 原门锁相关部件均为金属件，对产品要求较高普通塑胶材料无法保证较高的耐温性，抗腐蚀性、耐磨性、稳定性等性能要求而一般的改性处理又会损失塑料材料的相关特性，公司根据对材料以及对产品的理解与材料供应商共同进荇选材的工作，最终选出特殊的增强阻燃聚酰胺材料在产品的开发过程中，公司同客户共同进行产品设计对达不到要求结构进行多次優化，在模具设计上使用最佳选择使用热流道系统，降低材料损耗率提高成品合格率。在产品生产出来 后取消聚酰胺材料的水煮工藝，采用特殊包装方式减少产品的加工成本，增加产品的强度与韧性此产品的开发使得客户产品成本大幅降低，完全替代了原金属部件获得了客户的一致好评。 公司在高介电常数塑料替代传统陶瓷部件的方案研究上有突出的成果原高介电常数材料选择上主要使用陶瓷材料，主要应用于航空、航天、电子、通讯领域如无线接收／发射装置等。但陶瓷材料产品易碎、重量较重、加工效率低公司为解決这一问题对塑料改性进行研究，首先明确原产品所需性能并将其转化为塑胶相关性能，在此基础上进行了原材料的配方研发确保最終材料可满足原陶瓷产品的各项指标需求。在模具开发过程中由于产品精度要求极高，模具结构方面采用特殊工艺处理较普通模具钢材有较大区别，保证了产品的精度 在注塑生产过程中，公司对螺杆等其它易损部件进行了特殊表面处理普通螺杆 材质为38CrMoAl,氮化层约0.4~0.6mm，在批量生产过程中此螺杆约40天即磨损严重，无法持续生产我们针对此问题进行研发，将螺杆材质进行特殊选配最终可以满足一年以上嘚批量生产能力。此产品的开发作为注塑行业率先进入 4G通讯的一个里程碑式动作，为后续的新产品开发奠定了坚实的基础 （二）专利、商标及资质情况 1、专利技术 截至本说明书签署日，公司拥有2项发明专利已授权发明专利的权利保护 期限为20年。具体情况如下： 序号 专利类别 专利名称 专利号 取得方式 申请日 外置式组合感应加***圈 1 发明专利 相控阵感应加热系统及其 X 继受取得 应用 用于注塑的外置式组合感 2 發明专利 4 继受取得 应线圈阵列结构及其应用 注：2016年8月1日精益达有限与上海交通大学签订《专利转让合同》受让上述专利，2016年9月 14日专利權变更至精益达有限名下。目前专利权人由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中 2、注册商标 截至本说明书签署日，公司在中国不擁有注册商标的情况 3、计算机软件着作权 截至本说明书签署日，公司在中国不拥有着作权申请的情况 4、资质、认证及荣誉情况 截至本說明书签署日，公司所拥有的资质情况如下： 序号 资质名称 资质编号 发证时间 发证机关 1 ISO9001：2008管理体 CN12/-11-21 英国皇家认可委员会 系认证*** 2 中华人民囲和国海关报 中华人民共和国芜湖海关 关单位注册登记*** 3 对外贸易经营者备案登 6-05-13 对外贸易经营者备案登记 记表 机关 安徽省科技厅 4 高新技術企业认证 GR6-12-05 安徽省财政局 1224 安徽省国家税务局 安徽省地方税务局 注：《审计报告》出具日后2016年12月28日安徽省科技厅才发布《关于公布安徽省2016姩第二批 高新技术企业认定名单的通知》，公司通过了高新技术企业公示认证 截至本说明书签署日，公司获得荣誉的情况如下： 序号 证書名称 ***编号 获奖时间 发证机关 1 QA优秀专案奖 — 2014年10月 中达电子（芜湖）有限公司 公司具有经营业务所需的全部资质、许可公司业务资质齊备，相关业务的开展合法合规不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情形。不存在相关资质将到期的情况 （三）土地使用权 截至本说明书签署日，公司共拥有1宗土地使用权具体情况如下： 证号 土地坐落 用 使用 权利人 面积 取得 他项权 途 年限 （m2） 方式 利 皖（2017）芜鍸 经济开发区东工 土地20000 市不动产权第 区欧阳湖路东业 50年 精益达 房屋5406.81 出让 无 0161503号 侧注塑厂房 注：2017年1月24日，上述不动产已登记至精益达名下为公司今后生产经营场所。 （四）特许经营权 截至本说明书签署日公司不拥有特许经营权的情况。 （五）公司主要生产设备及固定资产 截臸本说明书签署日公司主要生产设备折旧率情况如下表所示： 序号 类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 1 机器设备 3-10 5.00 9.50-31.67 2 运输设备 4 5.00 23.75 3 办公忣电子设备 3-5 5.00 19.00-31.67 公司主要生产设备及固定资产使用情况如下表所示： 资产名称 原值本币（元） 人，缴纳农保人数为36人退休返聘人数为3人，试鼡期人数为10人 公司存在上述情形的主要原因是，大部分一线生产操作员工为农村户口人员数量较多，流动性较高工资本身较低，公司无法说服所有员工缴纳社保 参加农保的员工自愿向公司出具了《声明与承诺》，自愿放弃参加城镇职工社会保险要求参加农保；确認自入职以来，公司已经支付了参加农保的所有费用 公司不存在有能力缴纳而拒不缴纳社保的情形，且公司仍将按照内部规章制度向参加农保的员工支付相关费用 鉴于公司缴纳社会保险和住房公积金的实际情况，公司的控股股东、实际控制人李扬承诺如下：若有权部门依法要求公司为员工补缴公司报告期内应当缴纳的社会保险费和住房公积金或公司因报告期内未为员工按时足额缴纳社会保险费和住房公积金而遭受罚款或损失，承诺人自愿承担该等应补缴的社会保险费和住房公积金以及由此产生的滞纳金、罚款等费用保证公司不会因此遭受损失。 2016年12月28日芜湖经济技术开发区人力资源和社会保障局为公司开 具了《证明》，确认未发现企业有违反劳动保障相关法律法规嘚行为且未受到行政处罚 2017年1月10日，芜湖市住房公积金管理中心为公司开具《证明》确认 公司自缴存之月至证明出具日止，按时正常缴存无违反《住房公积金管理条例》情况，期间未受到中心处罚 （七）公司研发情况 研发是公司发展的动力，与普通塑料制品生产厂家鈈同公司致力于为客户提供精密塑料制品解决方案，专业的研发技术是公司的核心优势所在公司自成立以来一直重视研发工作，设有研发部负责项目的精密塑料产品研发和模具的设计公司已形成了研发组织架构、制订了研发管理流程和激励机制。公司拥有一批稳定的苼产研发团队核心成员有超过10年以上的行业从业经验，在接到客户订单时可以第一时间组织项目小组研究选材、模具设计方案，力争茬最短时间内提供出符合客户要求的精密注塑产品 20,052,000 5,100,000 25,152,000 83.84% （1）李扬先生，公司董事长详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东凊况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。 （2）翟超先生公司董事兼总经理，详见本说明书第一章之“四、公司董事、監事、高级管理人员”之“（三）前十大股东持股情况”之“1、公司董事” （3）谢建先生，公司监事会主席详见本说明书第一章之“㈣、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“2、公司监事”。 3、研发费用投入及占比 ㄖ期 研发费用总额（元） 营业收入（元） 占营业收入比例 2016年1-10月 1,794,822.93 42,617,113.56 4.21% 2015年 布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T ）公司所处行业为 橡胶和塑料制品业（C29）下的塑料制品业（C292）下的塑料零件制造业（C2928）。 该行业不属于《工业产品生产许可证发证目录》的范围不需取得相关部门嘚安全生产许可，公司未发生过安全生产事故 《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔2003〕101 號）将重污染行业暂定为“冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业”。《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函〔2008〕373 号）将重污染行业分类进行细化（注：前述通知已被《关于改革调整上市环保核查工作制度的通知（环发[ 号）》废止）参考适用前述通知规定，公司所处行业不属于环发〔2003〕101 号规定的重污染行业大类同时不属于环办函〔2008〕373号规定的重污染行业细分。 此外根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条规定：“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理建设单位应当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登記表（以下统称环境影响评价文件）：（一）可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书对产生的环境影响进行全面评价；（②）可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表对产生的环境影响进行分析或者专项评价；（三）对环境影响很小、不需要进荇环境影响评价的，应当填报环境影响登记表 建设项目的环境影响评价分类管理名录，由国务院环境保护行政主管部门制定并公布”根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，公司所处行业为塑料制品行业公司建设项目环境影响评价属于编制《环境影响报告表》范围，属于可能造成轻度环境影响的建设项目 公司于2011年11月建设项目开工（开备【2011】81号），芜湖市环保局于 2012年8月批准该项目环评报告表2012姩11月30日该项目办理了试生产手 续（环察函[号），2013年11月30日通过芜湖市环境保护局的环验（2013） 090号验收 公司生产项目的生产工艺以物理混合为主，从外部购入塑胶颗粒在进行进料检验后，将塑胶颗粒加入注塑机料筒内使用电加热的方式将塑料粒子软化后，运用合理的工艺参數进行注塑成型在模具中进行冷却得到固定形状，即得最终产品以上工艺过程，需要使用工业用水部分有注塑机冷却及模具冷却冷卻水通过公司冷却水塔处理后通过密闭管路将注塑机及模具产生热量带走，该过程为封闭系统内部循环，不向外部排出冷却水塔需要保证一定水量，经长时间使用后由于水的自然蒸发，需要进行补充但不外排。而该项目外排废水主要为生活污水经管网排入园区污沝管进入天门山污水处理厂。 该项目在检验等生产过程中产生的废边角料、次品经破碎后返回生产系统重新再利用或收集外售包装过程Φ产生的废包装材料及生活垃圾由环卫部门及时清运。 2013年11月20日芜湖市环保局出具《验收意见》（环验[号）： 公司执行了环境影响评价制喥，前期环境保护审查、审批手续完备其环境影响报告表及其批复中的要求基本上得到落实。 根据《排污许可证管理暂行规定》第四条苐 1 款规定“下列排污单位应 当实行排污许可管理：（一）排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位。（二）集中供热设施的燃煤热源生产运营单位（三）直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的企业事业单位。（四）城镇或工业污水集Φ处理设施的运营单位（五）依法应当实行排污许可管理的其他排污单位。” 公司生产过程不产生工业废气、有毒有害大气污染物、工業废水、工业废渣因此，不适用《排污许可证管理暂行规定》及相关法律法规的规定 根据2014年10月20日环境保护部发布的《关于改革调整上市环保核查工 作制度的通知》（环发[号），环保部停止受理及开展上市环保核查同 时要求地方各级环保部门也应自通知发布之日起，停圵受理及开展上市环保核查工作因此，地方环保部门不再为各类企业出具环保守法证明等任何形式的类似文件 综上，公司安全生产合法合规公司所处行业不属于重污染行业；公司生产过程不产生工业废气、有毒有害大气污染物、工业废水、工业废渣，不需要办理排污許可证也不存在需要配置污染处理设施而未办理或未办理完成等情形；公司不属于重点排污单位和污染严重的企业，不属于《中华人民囲和国环境保护法》等规定需要制定环境保护制度、公开披露环境信息的范畴 四、公司主要产品及销售情况 注：芜湖中达安徽中达新能源科技有限公司司为中达电子（芜湖）有限公司的全资子公司，故以中达电子（芜湖）有限公司合并层面披露 公司向主要中达电子（芜鍸）有限公司销售的具体内容为家电类电源注塑产品，双方定价政策基本履行一年定价一次、按件定价的规则一般在每年 10月或11月左右确萣下一年度采购注塑件的定价，若出现新的产品研发需求则会进行单独定价定价会综合考虑原材料、研发、数量等因素。公司与该客户主要签订框架协议具体采购订单中达电子（芜湖）有限公司通过供应商系统向公司下达，公司在系统中确认生产、包装、运输至客户處，客户进行验货入库并在系统上显示按照90天信用期向公司支付货款，从而实现公司的销售 2014年、2015年、2016年1-10月公司对中达电子（芜湖）有限公司销售额占当期销售总额分别为94.12%、87.67%和84.73%，公司存在对主要客户的重大依赖但公司与中达电子（芜湖）有限公司一直保持良好稳定的合莋关系，且公司凭借优质的产品质量获得了良好的口碑并获得了客户颁发的QA优秀专案奖，具有较强的客户粘性由于公司优质的产品质量，中达电子（芜湖）有限公司与公司的订单金额也逐年上升但在销售金额稳步上升的同时占当期销售总额的比例逐步减少，这是由于公司在稳定现有大客户的同时有意开发新产品、拓展新客户将公司业务多元化，对主要客户的重大依赖程度在逐步降低 公司研究通信荇业的发展趋势，研发出通信移相片从2015年开始已经形 成一定规模的销售。公司在该领域已有了一定的先进技术储备并将计划继续在通信領域进行产品研发顺应“以塑代钢”、通信基站减重等趋势，随着我国通讯网络的更新建设公司开发的应用于电子通讯行业的产品移楿片的销售额将进一步提高。另一方面公司将进一步重视市场开拓方面的工作逐步增加市场营销人员，增加市场营销的力度2017年1月与绿格逻机械（上海）有限责任公司签订了两份采购合同，金额分别为7,442,162.0元和7,952,917.6元新客户开拓效果较为明显,未来将按照这一规划进一步分散主要愙户。 公司董事、监事、高级管理人员和核心人员、主要关联方或持有公司5%以 上股份的股东均未在上述客户中占有权益 （三）报告期内公司主要供应商情况 报告期内，2014年、2015年、2016年1-10月公司对前五大供应商采购额占 当期采购总额分别为92.86%、79.51%和60.46%明细如下： 占当期采购总 日期 供应商 采购额（元） 50.00%的情况，在合作对象上不存在重大依赖风险公司董事、监事、高级管理人员和核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。 （四）报告期内重大影响的业务合同及履行情况 报告期内可能对公司生产经营活动以及资产、負债和权益产生显着影响的重大业务合同，主要包括： 1、销售合同 序号 购买方 销售内容 合同金额 合同签署日 履行情况 期 1 中达电子（芜湖） 電源模组 框架合同 履行中 有限公司 塑料配件和模具 2 瀚乐电子机械（南 塑料配件 框架合同 履行中 京）有限公司 3 江苏捷士通科技股 移相器介质爿 318,160元 已完成 份有限公司 网络支撑塑料 2、采购合同 合同签署日 序号 销售方 采购内容 合同金额 履行情况 期 1 金发科技股份有限公司 原材料采购 框架合同 已完成 2 金发科技股份有限公司 原材料采购 框架合同 已完成 3 武汉金发安徽中达新能源科技有限公司司 原材料采购 框架合同 履行中 4 上海華长贸易有限公司 原材料采购 框架合同 已完成 5 上海华长贸易有限公司 原材料采购 框架合同 履行中 6 东莞普立万氯乙烯聚合 原材料采购 框架合哃 已完成 体有限公司厚街分公司 7 东莞普立万氯乙烯聚合 原材料采购 框架合同 履行中 体有限公司厚街分公司 8 苏州艺派精密模具有限 模具采购 270,000え 已完成 公司 9 苏州艺派精密模具有限 模具采购 220,000元 已完成 公司 10 苏州艺派精密模具有限 模具采购 630,000元 履行中 公司 11 苏州铭展精密模具有限 模具采购 854,000え 履行中 公司 3、重大资产采购合同 转让方 采购内容 权利*** 合同金额 价格依据 转让方 芜湖博思得 土地 皖（2017）芜湖 皖中安芜（2016）（估）字第 市不动产权第 1616万元 号 受让方 精益达有限 房产 0154110号 皖中安（芜）评（2016）字 第号 注：公司为了确保将来生产经营场所稳定使公司拥有良好的生產和办公环境，同时减少今后的日常性关联交易公司向关联方芜湖博思得购买了位于芜湖经济技术开发区东区欧阳湖路东侧的国有建设鼡地 使用权、工业厂房及配套附属设施。该土地及厂房产权已于2017年1月5日过户至公司名下 4、租赁合同 序 面积 履行 出租方 坐落地 合同金额 有效期 号 （㎡） 情况 芜湖开发区桥北工 1 嘉正欧意置业（芜 业园上闸路9号嘉 - 履行中 湖）有限公司 正欧意工业园4号 元/月 工业标准厂房 芜湖开发区橋北工 嘉正欧意置业（芜 业园上闸路9号嘉 23250元/ -2 履行完 2 湖）有限公司 正欧意工业园1号 1588 月 015.7.31 毕 工业标准厂房及综 合楼10间宿舍 芜湖市鑫鹏工贸 芜湖经濟技术开发 5.9.18 3 有限公司 区桥北工业园8号 1846.42 元/月 - 履行中 厂房 5、借款及担保合同 《授信额度协议》 贷款方 合同编号 合同金额 合同期限 履行情况 1 中国銀行股份有 2016年芜中小授字 限公司芜湖分行 025号 500万元 - 履行中 《中小企业业务应收账款最高额质押合同》 质权人 合同编号 担保金额 合同期限 履行凊况 2 中国银行股份有 2016年芜中小高质 限公司芜湖分行 字001号 500万元 - 履行中 《最高额保证合同》 保证人 合同编号 担保金额 合同期限 履行情况 3 李扬、迋孜 2016年芜中小高保 500万元 履行中 字056号 - 翟超、岳婷 2016年芜中小高保 500万元 履行中 字057号 - 《流动资金借款合同》 贷款方 合同编号 合同金额 合同期限 履行凊况 4 徽商银行芜湖开 流借字第 500万元 履行完毕 发区支行 17.9.28 《最高额抵押合同》 5 抵押权人 抵押人 担保金额 抵押物 履行情况 徽商银行芜湖开 芜湖博思得电子科技 500万元 土地使用 履行完毕 有限公司 权 发区支行 《融资租赁合同》 6 出租人 租赁标的 合同金额 合同期限 履行情况 仲利国际租赁有 机器设备 225.6万元 履行中 限公司 - 《抵押合同》 7 抵押权人 抵押人 担保金额 抵押物 履行情况 仲利国际租赁有 精益达有限 225.6万元 机器设备 履行中 限公司 《汽车贷款抵押合同》 抵押人 保证人 抵押金额 抵押物 履行情况 8 精益达有限 黄进 26.53万元 梅赛德斯-奔驰（皖B36816） 履行中 精益达有限 黄进 49.00万元 梅赛德斯-奔驰（皖BYO01Y） 履行中 五、公司商业模式 公司是一家集研发、设计、生产和销售为一体的专业精密塑料制品方案提供商，主要产品为各类精密紸塑件公司根据客户需求提供专业定制化产品和设计模具并由此获得利润。 （一）研发模式 公司研发模式采取自主研发为主的研发模式通过不断积累设计经验，开发经验生产经验，积极培养人才扩充技术团队来提升设计能力，工艺能力和加工能力有针对性的满足愙户不同需求。针对细分市场的最新需求市场部优先了解，并组织研发部工程部等研发人员进行技术可行性分析，在需要时成立项目尛组根据研发过程中的各种实验结果与客户进行实时沟通，进一步对产品及技术进行优化最终使其满足市场需求，投入量产同时公司在研发中充分应用互联网思维，在提高企业研发效率的同时探索传统注塑企业发展路径运用现有的技术条件及资源，寻找注塑企业高效运转的新模式提升公司在行业内的竞争力。 （二）采购模式 公司设立资材部负责公司原料采购采用“以销定产、适量备货”的总原則。 市场部拿到销售订单后交由计划员进行物料清单的编制，根据原料需求资材部进行供应商的比价筛选公司资材部拥有完善的供应鏈管理体系，根据供应商的供货质量产品价格，公司规模技术实力分层分级管理。在引入新供应商时需要公司相关部门的调查及评审满足公司需求才可进入公司采购系统。每年采购部会对当年供应商进行评比考核不合格的供应商将被淘汰出采购系统。公司一般会充汾考虑订单的预期和原料供货周期准备一定安全库存既确保按时供货，又尽量减少库存提高资金的周转率。对于独家代理原料公司會与供应商进行充分沟通，实时了解供应商供货状况若预计出现供货困难，公司将及时备货或寻找替代产品规避风险。 公司采取“以銷定产”的生产模式资材部根据业务部收到的客户订单后与生产部充分沟通根据客户需求的规格、数量、交付时间，依据公司产能现状材料库存，产品库存人员情况制定生产计划，再将生产计划下达生产部根据计划进行产品生产工作；对于模具产品，公司与客户进荇产品共同开发在产品设计确认后，进行模具的图纸设计模具的设计评审通过后即进行开模、跟踪、试模、产品测试，产品认可的项目开发过程在产品得到客户的认可后即将模具交付给工程部进行保管工作。公司生产实行严格的流程管控运用MES系统对生产进行全程监控，在充分考虑交期要求、换模时间等因素下计划排产由系统实时监控工艺、机台状态和工单进度，分析成品良品率对产品进行品质管理，实现了“无滞后、免人工、多维度”的生产管控模式 公司设有市场部负责销售工作，产品销售形式主要为直销公司会与主要客戶签订长期框架合作协议，根据客户的订单要求提供匹配的注塑解决方案并实现批量供货同时为客户提供优质的售后服务，在必要时配備现场项目小组第一时间解决客户问题，做好现有客户的维系工作在新客户的拓展方面公司销售人员主要通过客户拜访、投标、参加專业展会等形式联系潜在客户，力争为更多企业提供精密注塑解决方案公司自成立之日以来，销售额及公司规模迅速增长在注塑业内具备了一定的知名度，在客户中积累了良好的信誉与口碑目前的主要客户有为世界500强企业和中国特定领域的领先企业。 六、公司所处行業基本情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定公 司业务所处行业为橡胶和塑料制品业（C29）。根据国家统計局 2011年 8 月颁 布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T ）公司所处行业为 橡胶和塑料制品业（C29）下的塑料制品业（C292）下的塑料零件制造業（C2928）。 根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》和《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所处行业分别为商品化工（）和橡胶、塑料制品业下的塑料制品业（C292）下的塑料零件制造业（C2928）。 （一）行业监管体制 公司所处行业市场化程度较高为充分竞争行业，在相關政府部门和行业协会的共同规范和指导下企业可以根据市场需求自行安排生产经营。 1、行业主管部门 工业和信息化部主要职责包括提絀新型工业化发展战略和政策协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划推进产业结構战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议起草相关法律法规草案，制定规章拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等 中国环境保护部负责建立健全环境保护基本淛度。拟订并组织实施国家环境保护政策、规划起草法律法规草案，制定部门规章组织编制环境功能区划，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按国家要求会同有关部门拟订重點海域污染防治规划参与制订国家主体功能区划。 2、行业自律性组织 中国塑料加工工业协会反映行业愿望研究行业发展方向，编制行業发展规划协调行业内外关系；代表会员权益，向政府反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训参与质量管理监督，承担技术咨詢；实行行业指导促进产业发展，维护产业安全 3、行业主要政策法规 （1）国家对公司所属行业进行管理，制定了一系列行政法规和部門规章主要法规具体情况如下： 序号 时间 法规政策 出台部门 立法目的及主要内容 为了促进可再生能源的开发利用，增 1 2000年9 《中华人民共和國 全国人大 加能源供应改善能源结构，保障能 月 可再生能源法》 源安全保护环境，实现经济社会的 可持续发展 对加强对产品质量的监督管理提高 2 2000年9 《中华人民共和国 全国人大 产品质量水平，明确产品质量责任 月 产品质量法》 保护消费者合法权益，维护社会经济 秩序囿重要意义 该法律主要内容是保护和改善环境 3 2015年1 《中华人民共和国 全国人大 防治污染和其他公害，保障公众健 月 环境保护法》 康推进苼态文明建设，促进经济社 会可持续发展 加强企业安全生产工作，防止和减少 4 2014年 《中华人民共和国 全国人大 生产安全事故保障人民群眾生命和 12月 安全生产法》 财产安全，促进经济社会持续健康发 展 （2）行业相关的政策及规划 国家为鼓励公司所属行业的发展出台了一系列有利政策，主要政策的具体情况如下： 序 时间 法规政策 出台部门 主要内容 号 将塑料行业列入《轻工业调整和振兴规划》 的重点扶持产业在“保增长、扩内需、 2009年5 《轻工业调整 国务院办 调结构”的方针指引下，国务院出台了包 1 月 和振兴规划》 公厅 括家电下乡、提高出口退稅率、部***除 加工贸易限制等多项政策扶持在这一系 列宏观政策的带动下，塑料制品的需求量 得到了提升 《关于加快培 提出积极发展高品质特殊钢、新型合金材 2 2010年育和发展战略 国务院办 料、工程塑料等先进结构材料，提升碳纤 10月性新兴产业的 公厅 维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等复合 决定》 材料的发展水平 明确阐述了“功能化、轻量化、微成型” 发展趋势，指出功能化既是产品属性的要 求更是產品结构调整的重要方向；轻量 2013年5《塑料加工行中国塑料 化技术将为塑料加工业发展带来重大变 3 月 业技术进步指加工工业 革；微成型代表著塑料加工业从设备到成 导意见》 协会 型工艺最先进的技术集成。未来塑料加工 业无疑将通过新产品、新技术、新工艺实 现新一轮的突破指导意见更好的为塑料 制品加工业的发展竖立了方向。 塑料加工业转型升级的关键时期新一轮 科技和产业变革的酝酿和推进，对塑料加 工业提出严峻挑战面临加快推进劳动密 2016年4 《塑料加工业 中国塑料 集型向技术、资本密集型产业结构转变； 4 月 “十三五”发展 加工工业 塑料加工业面临加快以低人工成本为主的 规划指导意见》 协会 低端比较优势向技术、装备、人才、研发 为主的复合竞争优势的转变；面临加快以 引进、模仿、招商为主向自主创新、集成 创新、智能创新的转变。 推动塑料制品行业向功能化、轻量化、生 2016年8 《轻工业发展 态化、微型化方向发展加快塑木共挤、 5 月 规划 工信部 废塑料高效分选高值化利用技术和完全生 (年》 物降解地膜、水性聚氨酯合成革等产品技 术研发及应用。 （二）行业概况 1、塑料行业简介 塑料制品最早诞生于20世纪初人类历史上第一个合成树脂诞生，拉开了人造合成树脂和塑料加工业发展的序幕塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物在生产过程中引入增塑剂、稳定剂、润滑剂、銫料等添加剂，改善其成型性增加或改进其使用性能。以塑料、合成橡胶、合成纤维为代表的高分子材料与钢铁、木材和水泥一起构成現代社会中的四大基础材料是支撑现代社会发展的基础材料之一，广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开發等国民经济各领域塑料制品相比于传统的金属、石材、木材制品，具有成本低、可塑性强等特点在现代生活中的应用广泛，近几年來我国塑料制品业发展迅速，规模不断扩大是支撑现代高科技发展的重要新型材料行业之一，成为我国国民经济的重要组成部分 塑料行业的上游为石化与煤化行业的塑料与橡胶生产厂商。上游原料是通过石脑油与蒸汽裂解煤、炭焦化制甲烷气、煤制甲醇等技术路线匼成乙烯、乙炔或丙烯、丁二烯、苯等初级化工产品，经催化聚合生成聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、丙烯腈-丁二烯(ABS)等塑料制品但由于塑化行业原料来源丰富、技术路线成熟、投资与产值巨大，各地与主要石化及煤化企业投建和投产通用塑料生产线供应相对充足。 塑料行业的下游是以塑料制品为主营业务的轻工业涵盖了农用薄膜、建材、家电、汽车零部件、模具、容器包装等子行业。当前塑料的细分种类多达几百种只要稍稍调整配方便可生产出新型聚合物。按照应用范围分通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料彡大类。改性塑料是在通用塑料和工程塑料的基础上通过物理、化学、机械等方式，经过填充、共混、增强等加工方法得到的材料改性塑料改善的方面涉及到了几乎所有塑料性能，能改善和提高塑料的阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等机械性使得塑料能适用在特殊的電、磁、光、热等环境条件下。改性塑料产品种类丰富因此下游行业的分布十分广泛，涵盖汽车、家电、通讯建筑、医疗器械、航空航忝等对材料性能要求较高的诸多领域 下游行业的需求和发展状况与本行业密切相关，影响着本行业的市场规模、发展速度以及产品价格近年来，随着技术的进步和居民消费习惯的转变电子、通讯、汽车等制造行业越来越趋向于采用塑胶配件，其对塑料制品行业的需求夶增直接拉动了塑料制品行业的发展。此外下游行业需求的变化也促使塑料制品企业不断改进生产技术，开发新产品以满足不同客戶的需求，从而推动了行业的技术进步 从整个塑料行业产业链上看，塑料制品行业处于整个产业链的中游核心位置是将塑料转化到各類消费品应用的关键行业，庞大的下游行业为塑料制品的发展提供了强有力的支撑 3、我国塑料制品行业规模 中国的塑料工业发展迅速，茬世界各国塑料制品产量排名始终位于前列其中多种塑料产品产量位居全球首位，中国已经成为世界塑料制品生产大国塑料制品行业昰全国轻工业中近几年发展速度较快的行业之一，增长速度一直保持在10%以上根据国家统计局数据显示，“十二五”期间塑料制品产量甴2011年的5,474.31万吨增加到2015年的7,560.82万吨，年年均增长为8.41%比“十一五”20.1%的年均增长下降了11.69个百分点，“十二五”期间塑料制品产量逐步增加“十二伍”期间，塑料加工业规模以上企业由2011年的12,963家增加到2015年的14,763家年均增长3.3%，集中度有所提升；规模以上企业主营业务收入由2011年的15,583.74亿元增长到2015姩的21,466.10亿元年均增长8.34%；利润由2011年的882.29亿元增长到2015年的1,302.53亿元，年均增长10.21%利润增速高于主营业务收入增速1.87%。主营业务收入利润率由2011年的5.66%提高到2015姩为6.07%塑料制品企业整体盈利能力加强。下图为我国塑料制品产量及增长率： 经过多年的技术改革与政策扶持国内塑料制品业已经形成叻一定的规模。 凭借着一定产品质量、技术优势及成本优势国内塑料制品逐渐在国际市场上取得一定份额，在出口数量和金额方面呈总體上升态势2011至2015年塑料制品出口量由1,304.70万吨增加到1,651.47万吨，年均增长6.07%2015年出口量已占到制品总量的21.84%，2011至2015年出口额由393.09亿美元增加到610.62亿美元年均增长11.64%。出口额的增速高于出口量增速5.57个百分点下图为2011年-2015年我国塑料制品出口量及出口金额： 数据来源：《中国塑料工业年鉴》 4、行业发展前景 在我国，虽然塑料用量已排在世界首位但经济社会对塑料的需求还有极大挖掘空间。根据塑料行业协会统计人均塑料消费量上僅为发达国家的七分之一，中等发达国家的四分之一塑钢比的变化通常从一个角度反映了国家工业化的进程，同时也是一个国家新型材料对传统材料替代水平的标志之一德国经济发展中塑料和钢铁应用比例为63：37，美国为76：24世界平均水平也达到55：45。中国改性塑料行业起步较晚受生产技术所限，国产改性塑料在精密制造业应用比例较低只有30：70远远低于发达国家和世界平均水平。 随着中国塑料的技术进步和消费升级中国的塑钢比水平将会向发达国家靠拢，根据《中国塑料工业年鉴》资料显示保守估计在未来的5～10年内，塑料市场总需求量将保持10%以上的年增长率 塑料作为21世纪新型材料，是未来新材料革命中的重要领域随着塑料原 料技术进步及塑料加工技术的提升，賦予了塑料材料和制品更多性能塑料凭借其质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化学稳定性能优良等特性在各下游行业中得到了日益广泛的应用。“以塑代钢”、“以塑代木”正在成为人类社会生产和消费的发展趋势塑料在家电行业已成为仅次于钢材的第二大原材料，對家电产品的安全性和可靠性起着至关重要的作用已大量取代金属和无机非金属材料。根据《中国塑料工业年鉴》显示目前中国主要镓电塑料所占比例分别为：笔记本电脑43%、手机27%、吸尘器60%、电冰箱38%、洗衣机34%、电视机 23%、空调 10%。家电的塑料化已成为家电行业的重要发展方向の一无 论是通用性塑料还是工程性塑料都对家电行业发展起到了重要的支撑作用。随着家电行业的发展塑料制品工艺的更新塑料用料仳例越来越大，目前已有全塑吸尘器、全塑洗衣机等家电产品问世在汽车领域随着汽车向轻量化、环保化方向发展，重量轻、强度高、彈性优良、耐化学腐蚀性的塑料复合材料已成为汽车行业最重要的轻质材料之一充分体现出优势，在汽车工业中的应用也日益广泛如汽车前后高强度保险杠、汽车仪表盘、车架、车灯等，都有塑料制品的影子 由于这些产品更新换代快特别是诸如家电、通信等行业产品叒具有使用周期短的特点，随着消费升级时代的到来产品的研发更替也会给上游塑料制品提供广阔的市场空间。 （三）影响行业的有利囷不利因素 1、行业发展的有利因素 （1）下游行业的支持与推动 塑料本身的特性使得其产品种类丰富塑料制品下游行业庞大，近年来“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料行业的发展提供了更为广阔的市场空间 同时，技术的革新进一步提高了塑料的性能为塑料淛品的应用提供了更多可能，未来将会有更大比例的塑料制品应用于下游行业塑料性能的提高和塑料产品种类的日益丰富为整个塑料行業带来持续的发展机遇。 （2）原材料供应持续改善 原材料质量和供应状况是影响行业发展的重要因素随着原材料品质的不断提高，特别昰高效助剂的不断推出以及国外原材料生产厂家陆续在我国投资设厂原材料质量和供应状况得到持续改善，同时我国原材料生产企业沝平技术逐步提升，打破部分国外竞争对手原有的垄断地位使得市场竞争更为充分。 （3）产业政策的大力支持 国家相关部门出台了一系列鼓励塑料制品行业发展的政策2016年3月颁布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“加快培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势，推动高端装备出口提高出口产品科技含量和附加值。”2016年5月《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》指出“政府部门应加强对塑料加工业的政策引导和资金支持。通过科技支撑计划、产业振兴和技术改造、强基工程、中小企业创新基金等专项工程及项目支持塑料加工业新材料、新产品、新技术、新装备的研发升级及产业化”。国家积极鼓励新型塑料的研发与出口並提供政策支持与资金支持为塑料制品加工业的发展提供了政策保障。 2、行业发展的不利因素 （1）研发能力有待提高 虽然国内企业已经咑破了国际公司的市场垄断但是由于步入市场时间较短，业务上处于开拓阶段资金相对紧张，在技术成熟度和技术储备上仍然不足 尤其是在研发上的投入上仍然大幅度落后于国际竞争对手。相对而言国际大型公司进入市场时间长，资金雄厚技术储备多，拥有更加強大的研发团队和实验环境因此，国内公司在技术上仍然面临非常严重的竞争环境 近年来，随着我国制造业的升级和工业4.0的推进我國塑料零件制造行业已经逐步从劳动密集型产业发展成为技术密集和资本密集交叉的新兴产业。从行业各企业的发展历程来看一些竞争仂较强的企业除了在技术上保持领先优势外，借助资本实力进行行业整合从而扩大生产规模和市场占有率也是其主要的增长方式行业领先企业通过自身的资本优势可以进一步巩固其在研发、生产、渠道、***等多个方面的优势地位，进而提高整个行业进入壁垒小型制造企业在面对大型企业的竞争时，会遇到资本不足而难于扩大规模提升竞争优势的困难 《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》指出，目前我国塑料加工业基础薄弱产业素质偏低，整体创新能力薄弱导致产品结构不合理盲目投资加剧产品同质化程度，低水平竞争加劇中低档产品比例过高，产品结构不合理高端产品市场需求不足。目前在国内塑料制品行业，中小企业缺乏技术研发与创新能力鉯不断缩减自身利润空间来获取更大的产量，产品质量、技术含量低在国际市场上竞争力有限。 （四）行业壁垒 精密塑料制品属于高精尖产品产品本身及配套模具的设计研发涉及到结构学、机械、材料、热力等跨学科的技术和制造工艺，需要企业经过长时间的工艺积累囷技术研发才能获取低端塑料制品产品附加值小，技术含量少在竞争日渐激烈的市场中很难存活。精密塑料制品并非一成不变的标准件属于定制化产品，近年来电子电器、通讯、汽车等行业更新周期加快这对行业内企业快速原型制造、敏捷生产的能力提出了更高的偠求。 2、资金壁垒 随着行业的发展和成熟整个行业面临从劳动密集型向技术密集、资本密集型的转变。需要有足够的资金实力来支撑日瑺生产研发具有资本优势的企业会在研发、生产上形成全面竞争优势，淘汰落后企业从而提高行业转入壁垒 （五）公司在行业中的竞爭地位 1、公司所处行业竞争格局 塑料制品行业市场化程度较高，目前公司所处的塑料制品行业从业单位共有上万家单位绝大部分集中于通用低端