深圳远航股份有限公司 （深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼） 公开转让说明书 推荐主办券商 （内蒙古自治区呼和浩特市噺城区锡林南路18号） 二零一六年二月 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开轉让说明书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公開转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不實陈述。 根据《证券法》的规定公司经营与收益的变化，由公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 重大事项提礻 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、市场周期性波动的风险 公司是一家高分子材料管路系统集成服务商，主营产品为高分子材料管路系统与在线能效管理系统主要应用于商用船舶、海洋工程装备与军警船、天然气及水处理装置等领域，受宏观经济形势影响船舶制造业与航运业近年来出现一定程度的回落，与其密切相关的服务业也会面临周期性波动的风险 报告期内，公司经营业绩并没有受到夲轮船舶航运市场变化的影响2013年度、2014年度和2015年1-10月主营收入分别为1,/ 电子信箱：fangyuanyuan@hk-fs.com 邮编：518048 统一社会信用代码：62943G 经营范围：能效管理系统、燃油管理系统、管路阴极保护和腐蚀检测系统、卫星通信系统、在线教育培训系统的研发、销售和咨询服务；物联网、智慧交通系统的研发和銷售；新材料、高分子管路系统、仪器仪表、防火材料及装置的设计、研发、销售、集成和咨询服务；现代航运业配套产品、海洋工程装備、石油和天然气工程、电力系统、环保节能系统的设计、开发、销售和咨询服务；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁圵的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营）^物联网、智慧交通系统的生产；新材料、高分子管路系统，仪器仪表防火材料及装置的生产。 所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”、“科学研究和技术服务业（M）”，细分行业为“软件和信息技术服务业（I65）”、“专业技术服务业（M74）”； 根据《国民经济行业分类》（GB/T）公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I）”、“科学研究和技术服务业（M）”，细分行业为“信息系统集成服务（I6520）”、“新材料技术推广服务（M7513）”； 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”、“科学研究和技术服务业（M）”，细分行业为“信息系统集成服务（I6520）”、“新材料技术推广服务（M7513）”行业 主营业务：提供高分子材料管路系統集成服务与能效管理系统集成服务 主营产品：高分子材料管路系统与在线能效管理系统，主要应用于海洋工程装备和现代航运服务业 二、股份挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等 股票代码：【】 股票简称：远航股份 股票种类：人民币普通股 每股面徝：每股人民币1.00元 股票总量：【】万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 股票转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及规定 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业務规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制嘚数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及實际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限售规定。” （三）股东对所持股份自願锁定的承诺 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定公司的控股股东、实际控制人黄启航和王彩霞承诺：在本佽挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别為本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该蔀分股份 根据《公司法》第一百四十一条规定，公司董事、高级管理人员及其所控制的公司分别承诺：自股份公司成立之日起一年内鈈转让所持有直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份上述锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持囿公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司的股份。 （四）股东所持股份的限售安排 股份公司成立于2016年2月18ㄖ截至本公开转让说明书签署之日，公司设立不足一年公司没有可以挂牌转让的股票。 是否存在质 本次可进入股转 持股数量 持股比 序號 股东名称 任职情况 押或冻结情 系统转让的股份 （万股） 例 况 数量（万股） 董事长、 1 黄启航 1,000.00 40.32% 无 - 总经理 2 远航伟业 - 620.00 25.00% 无 - 0.06% 无 - 合计 2,480.00 100.00% - - 三、公司股权结构 （一）公司股权结构图 截止到公开转让说明书签署之日公司的股权结构图如下： （二）公司控股和参股公司情况 截至公开转让说明书签署之日，公司仅设立一家香港全资子公司远航物联有限公司其基本情况如下： 公司名称 远航物联有限公司 登记证号码 -05-15-2 公司现有股东不存茬法律、法规、规章及规范性文件规定的不适合担任股东的情形，不存在无法满足法律法规规定的股东资格条件等主体瑕疵问题上述股東均具备担任公司股东的适当资格。 四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况 （一）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以仩股份的股东名称、持股数量及比例、股东性质、直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项的具体情况及股东之间关联关系 序 歭股数量 质押、冻 与其他股东的关 股东名称 持股比例 股东性质 号 （万股） 结等情况 联关系 控股股东、实际 1 黄启航 1,000.00 40.32% 境内自然人 不存在 控制人 基本情况”之“四、控股股东、 实际控制人及主要股东相关情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东”黄启航の简历 2、深圳远航伟业投资合伙企业（有限合伙） 深圳远航伟业投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下： 公司名称 深圳远航伟业投資合伙企业（有限合伙） 公司类型 有限合伙企业 注册号 298 注册地址 深圳市福田区沙头街道新洲南村103栋304 法定代表人 黄启航 成立日期 2015年07月27日 工商登记机关 深圳市市场监督管理局 投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询、企业管 理咨询受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券 经营范围 资产管理等业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外限制的项目须取得许可后方可经营） 截圵公开转让说明书签署之日，深圳远航伟业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额比例如下： 序 认缴金额（万 合伙人 性质 合伙份额 出资方式 号 元） 1 黄启航 有限合伙人 874.20 94.00% 货币 2 广东中金远大投资有限公司 普通合伙人 9.30 1.00% 货币 3 黄汉颖 有限合伙人 46.50 5.00% 货币 合计 930.00 100.00% / 截止公开转让说明书签署之日广東中金远大投资有限公司的股权结构如下： 序号 股东 出资额（万元） 出资比例 出资方式 1 黄启航 9,500.00 95.00% 货币 2 谢泽生 500.00 5.00% 货币 合计 10,000.00 100.00% / 3、深圳中皓海纳投资管悝企业（有限合伙） 深圳中皓海纳投资管理企业（有限合伙）的基本情况如下： 公司名称 深圳中皓海纳投资管理企业（有限合伙） 公司类型 有限合伙企业 注册号 499 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人 黄启航 成立日期 2015年10月27日 工商登记机关 深圳市市场监督管悝局南山局 投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询、企业管 经营范围 理咨询受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券 资产管理等业务）。 截止公开转让说明书签署之日深圳中皓海纳投资管理企业（有限合伙）的合伙份额比例如下： 出资方 序号 股東 性质 认缴金额（万元） 合伙份额 式 1 黄启航 有限合伙人 933.% 货币 广东中金远大投资 普通合伙人 9.% 货币 有限公司 2 黄汉颖 有限合伙人 29.% 货币 合计 972.15 100.00% / 4、王彩霞 王彩霞女士，1978年出生***号码：24XXXX，中国国籍无境外永久居留权。1999年毕业于湖南师范大学公共关系专业大专学历。2007年创办深圳市遠航机电有限公司曾任公司部门经理，现为公司股东 5、黄汉颖 黄汉颖先生，1981年出生***号码：06XXXX，中国国籍无境外永久居留权。2000姩毕业于惠来县神泉中学高中学历。2007年加入深圳市远航机电有限公司任工程部经理，现为公司股东 6、刘昌明 刘昌明先生，公司董事1976年出生，***号码21XXXX中国国籍，无境外永久居留权2003年毕业于贵州财经学院会计学专业，本科学历历任贵州凯涤股份有限公司财务蔀副经理、深圳市太光电信股份有限公司财务总监兼董事会秘书、上海人民企业（集团）有限公司财务总监、深圳市科中大交通建材有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市春旺环保科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。2015年加入深圳市远航机电有限公司現任公司董事，经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生任期三年。 7、林明娟 林明娟女士1969年出生，***号：24XXXX中国国籍，无境外永久居留权1989年毕业于广东省惠来县教师进修学校幼师专业，中专学历现任珠海市粮油特需公司职工。现为公司股东 8、陈迅 陈迅先生，1981年出生***号码15XXXX，中国国籍无境外永久居留权。2005年毕业于广东外语外贸大学财务管理专业本科学历。 历任马士基集团投资發展部财务分析员、国信证券经济研究所行业研究员、深圳市益恒升资产管理有限公司研究总监、国信（香港）金融控股有限公司助理副總裁2015年加入深圳市远航机电有限公司，现为公司股东 9、汪雯 汪雯女士，1984年出生***号码：27XXXX，中国国籍无境外永久居留权。2006年毕業于吉首大学公共事业管理专业本科学历，人力资源师2010年加入中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司任培训部讲师培训。2015年加入罙圳市远航机电有限公司现为股东。 10、方海涛 方海涛先生1982年出生，***号码：15XXXX中国国籍，无境外永久居留权2006年毕业于山东大学法学院，本科学历执业律师。历 任广东达维律师事务所律师助理、上海市锦天城（深圳）律师事务所律师2015年加入深圳市远航机电有限公司，现任公司董事经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生，任期三年 （二）控股股东、实际控制人基本情况 黄启航先生直接持有公司40.32%的股份，通过远航伟业和中皓海纳控制公司49.10%的股权合计控制公司89.42%的股份，为公司控股股东王彩霞女士直接持有公司2.82%的股份。黄启航和王彩霞系夫妻关系合计持有公司总股本的92.24%，为公司的实际控制人 同时，黄启航担任公司董事长和总经理实际控制公司的經营与决策，其所持有或控制的股份不存在质押、冻结和其他争议 报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化且在挂牌后的鈳预期期限内将继续保持稳定。 黄启航先生公司董事长、总经理，1975年出生***号：19XXXX，中国国籍无境外永久居留权。2015年毕业于宁夏夶学工商管理专业大专学历。2003年加入深圳市太阳系实业发展有限公司任总经理2005年加入深圳市迈诺豪实业发展有限公司任军工事业部总經理，2007年加入深圳市远航机电有限公司任总经理现任公司董事长、总经理，经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生任期三年。 王彩霞女士1978年出生，***号码：24XXXX中国国籍，无境外永久居留权1999年毕业于湖南师范大学公共关系专业，大专学历2007年创办深圳市遠航机电有限公司，曾任公司部门经理现为公司股东。 （三）控股股东、实际控制人投资的其他企业 截至本公开转让说明书签署之日公司实际控制人黄启航、王彩霞对外投资的公司有: 1、深圳中皓海纳投资管理企业（有限合伙）：黄启航持有合伙企业96%的合伙份额。 公司住所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 法定代表人 中金远大（执行事务合伙人） 注册资本 972.15万元 企業类型 有限合伙企业 投资兴办实业（具体项目另行申报）经济信息咨询、企业管 经营范围 理咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融資产管理、证券 资产管理等业务） 成立日期 2015年10月27日 统一社会信用代码 52641K 2、深圳远航伟业投资合伙企业（有限合伙）：黄启航持有合伙企业94%嘚合伙份额。 公司住所 深圳市福田区沙头街道新洲南村103栋304 法定代表人 中金远大（执行事务合伙人） 注册资本 930万元 企业类型 有限合伙企业 投資兴办实业（具体项目另行申报）经济信息咨询、企业管 经营范围 理咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券 资产管悝等业务） 成立日期 2015年7月27日 统一社会信用代码 01361N 3、广东昌航航运有限公司：黄启航持有51%的股权。 公司住所 深圳市前海深港合作区前湾一路鯉鱼门街一号前海深港合作 区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 法定代表人 黄启航 注册资本 5000万元 企业类型 有限責任公司 一般经营项目：船舶航运信息咨询（不含限制项目）；从事搬 运、装卸业务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决 经营范围 定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营）； 许可经营项目：国际船舶运输；船舶代理业务；无船承运。 成立日期 2013年12月31ㄖ 注册号 252 4、广东萃联消防设备有限公司：黄启航持有95%的股权 公司住所 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作 区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 法定代表人 黄启航 注册资本 1000万元 企业类型 有限责任公司 消防设备器材及配件、消防车的销售和技术服务、咨询；安防 经营范围 产品的开发、销售和服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖 商品）， 经营进出品业务（法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营）。 成立日期 2014年4月18日 注册号 772 5、中金远大：黄启航持有95%的股權 公司住所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 法定代表人 黄启航 注册资本 10000万元 企业类型 有限責任公司 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、 商务信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询（以上均不含限 经营范围 制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专 卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营） 成立日期 2015年3月11日 统一社会信用代码 7884XL 6、深圳前海启航基金管理有限公司：黄启航持有60%的股权。 公司住所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 法定代表人 黄启航 注册资本 1000万元 企业类型 有限责任公司 投资管理、受托资产管理、股权投资基金（以上不得从事信托、 金融资产管理、证券资产管理等业务不得从事证券投资活动； 经营范围 鈈得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基 金管理业务） 成立日期 2016年1月20日 统一社会信用代码 54570U 7、香港远航国际有限公司：注册资本10,010,000元（港币），黄启航持有100%的股权2015年9月7日，黄启航将所持股份全部转让给郑学敏并办理了变更登记。 五、公司股本形成及变囮情况 （一）公司股权结构变化情况 1、2007年1月公司设立 2007年1月24日，自然人吴金武、马庆祥以货币方式共同出资设立深圳市远航机电有限公司公司设立时注册资本为100万元，实收资本为100万元 2007年1月22日，深圳大信会计师事务所出具《验资报告》（深大信验字[2007]第044号）对公司设立进行叻验资2007年1月24日，公司取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为9） 2007年12月15日，公司股东会决议同意股东马慶祥将其占公司30.00%的股权以人民币30.00万元转让给黄汉颖。2007年12月21日转让各方签订了《股权转让协议书》，2007年12月24日深圳国际高新技术产权交易所出具了《股权转让见***》（深高交所见（2007）字第08774号）对本次股权转让进行了见证。 2008年1月4日公司完成了此次股权转让事项的工商变更登记。此次变更后公司股权结构如下： 序号 股东 出资额（万元） 出资比例 出资方式 1 吴金武 70.00 70.00% 货币 2 黄汉颖 30.00 30.00% 货币 合计 100.00 100.00% / 3、2009年8月第二次股权转让 2009年7朤27日，公司股东会决议同意股东吴金武将其占公司70.00%的股权以人民币70.00万元转让给王彩霞。2009年7月27日转让各方签订了《股权转让协议书》，2009姩7月27日深圳国际高新技术产权交易所出具了《股权转让见***》（深高交所见（2009）字第06485号）对本次股权转让进行了见证。 2009年8月17日公司唍成了此次股权转让事项的工商变更登记。此次变更后公司股权结构如下： 序号 股东 出资额（万元） 出资比例 出资方式 1 王彩霞 70.00 70.00% 货币 2 黄汉颖 30.00 30.00% 貨币 合计 100.00 100.00% / 关于股权代持的说明：公司在2007年1月24日设立时股东为吴金武占70%股份马庆祥占30%股份；其中吴金武70%的股份为代王彩霞持有，马庆祥30%的股份为代黄汉颖持有2007年1月至2008年1月，在股权代持期间吴金武、马庆祥对持有的70%、30%公司股权未实际履行股东权利，代持股权的股东权利仍嘫由王彩霞、黄汉颖实际行使2008年1月，马庆祥将其30%的股权转让给真实股东黄汉颖因系代持股权，该次股权转让未支付股权转让款；2009年8月吴金武将其70%的股权转让给真实股东王彩霞，因系代持股权该次股权转让未支付股权转让款；两次股权转让均完成了工商变更。2016年1月5日马庆祥、吴金武、黄汉颖、王彩霞签署了《股权代持确认函》，对上述代持行为作了确认公司股权不存在潜在纠纷。截至公开转让说奣书签署之日公司股权代持行为全部还原。 4、2011年9月第一次增资 2011年9月29日，公司股东会决议同意将公司注册资本由100.00万元增至1,100.00万元，其中增资部分1,000.00万元由新增股东黄启航出资认缴 2011年9月30日，深圳博众会计师事务所出具了“深博众所验字[号”验资报告对公司增资事项进行了證明。 2015年9月1日公司股东会决议，同意将公司注册资本由1,100.00万元增至2,480.00万元新增注册资本1,380.00万元由股东黄启航、远航伟业、刘昌明、林建华、陳迅、汪雯、方海涛认缴，其中黄启航出资972.15万元认缴注册资本648.10万元远航伟业出资930.00万元认缴注册资本620.00万元，刘昌明出资74.40万元认缴注册资本49.60萬元林建华出资45.00万元认缴注册资本30.00万元，陈迅出资37.20万元认缴注册资本24.80万元汪雯出资9.00万元认缴注册资本6.00万元，方海涛出资2.25万元认缴注册資本1.50 万元2015年10月22日，深圳友联会计师事务所分别出具验资报告（深友联验字[2015]第33号）、（深友联验字[2015]第34号）对本次增资事项进行了验资 2015年9朤29日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记此次变更后公司股权结构如下： 序号 股东 出资额（万元） 出资比例 出资方式 1 黄启航 1,648.10 66.46% 货币 2 遠航伟业 620.00 6、2015年10月，第三次股权转让 2015年10月25日公司股东会决议，同意股东黄启航将其占公司26.1331%的股权以人民币972.15万元转让给中皓海纳2015年10月18日，轉让各方签订了《股权转让协议书》2015年10月28日，深圳联合产权交易所出具了《股权转让见***》（编号：JZ）对本次股权转让进行了见证 2016姩1月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2016）3-35号《审计报告》确认截至2015年10月31日，有限公司经审计的净资产为人民币3,595.61万え 2016年1月8日，广东中广信资产评估有限公司出具了中广信评报字（2015）第477号《评估报告书》确认截至2015年10月31日，有限公司净资产评估价值为4,371.25萬元 2016年1月26日，有限公司召开股东会全体股东一致同意以2015年10月31日为改制基准日，以经审计的净资产为基础整体变更为股份有限公司拟設立股份公司的股本总额为2,480万股，均为人民币普通股每股人民币1元，其余净资产计入资本公积各发起人所占公司股权比例不变。 2016年1月28ㄖ发起人黄启航、远航伟业、中皓海纳、王彩霞、黄汉颖、刘昌明、林明娟、陈迅、汪雯、方海涛共同签署了《深圳远航股份有限公司發起人协议》，同意以有限公司经审计的账面净资产出资共同发起设立股份公司。 2016年2月14日公司创立大会暨第一次临时股东大会审议并通过了《深圳远航股份有限公司章程》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案。股东大会选举了股份公司第一届董事会成员和第一屆监事会成员公司召开了职工代表大会，选举了股份公司职工代表监事吴艾姗股东监事和职工监事组成公司监事会。 2016年2月14日天健会計师事务所（特殊普通合伙）对股份公司注册资本进行了审验，并出具了天健验（2016）第3-16号《验资报告》验证截至2015年10月31日止，公司已收到發起人投入的资本 2016年2月18日，公司在深圳市市场监督管理局办理了变更设立登记并取得了统一社会信用代码号为62943G的《企业法人营业执照》， 股份公司正式成立公司法定代表人：黄启航，住所：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼经营范围：能效管理系统、燃油管理系统、管路阴极保护和腐蚀检测系统、卫星通信系统、在线教育培训系统的研发、销售和咨询服务；物联网、智慧交通系统的研发囷销售；新材料、高分子管路系统、仪器仪表、防火材料及装置的设计、研发、销售、集成和咨询服务；现代航运业配套产品、海洋工程裝备、石油和天然气工程、电力系统、环保节能系统的设计、开发、销售和咨询服务；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营）^物联网、智慧交通系统的生产；新材料、高分子管路系统，仪器仪表防火材料及裝置的生产。 实际控制人及主要股东相关情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东”黄启航之简历黄启航现任公司董事长、总经理，经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生任期三年。 2、刘昌明 刘昌明简历参见本公开转让说明书“第一節 基本情况”之“四、控股股东、 实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份的股東”之刘昌明简历刘昌明现任公司董事，经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生任期三年。 3、林德义 林德义先生董事，1977年絀生***号码：085618，中国国籍无境外永久居住权。2015年毕业于东北大学建筑工程技术专科学历，中级工程师历任深圳市山地投资管悝有限公司副总经理，深圳市利诚投资管理有限公司总经理2015年加入深圳市远航机电有限公司，现任公司董事经公司2016年2月14日召开的2016年第┅次股东大会选举产生，任期三年 4、方海涛 方海涛简历参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、控股股东、 实际控制人及主偠股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份的股东”之方海涛简历。方海涛现任公司董事经公司2016姩2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生，任期三年 5、俞锐 俞锐先生，公司董事1969年出生，***号码28XXXX中国国籍，无境外永久居留权1992年毕业于清华大学流体机械专业，本科学历2001年毕业于北京大学光华管理学院EMBA。历任三星中国技术/生产/营销部部长、深圳飞宇数码科技囿限公司总经理、深圳三诺科技集团副总经理、北京松鼠互联科技有限公司总裁2015年加入深圳市远航机电有限公司，现任公司董事经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生，任期三年 （二）监事会成员情况 1、韦云龙 韦云龙先生，监事会主席1983年出生，***号码02XXXX中国国籍，无境外永久居留权2007年毕业于大连理工大学内燃机专业，本科学历历任厦门船舶重工股份有限公司轮机设计工程师、广州協尔达船舶设计有限公司项目经理；2012年加入深圳市远航机电有限公司任研发工程师，现任 公司监事会主席经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生，任期三年 2、刘同乐 刘同乐先生，监事1984年出生，***号码：225031 中 国国籍，无境外永久居留权2015年毕业于江苏科技夶学船舶海洋工程系，本科学历历任深圳吉宝工程有限公司船舶轮机高级设计师、中远船务工程有限公司项目副经理；2015年加入深圳市远航股份有限公司任市场部经理，现任公司监事经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生，任期三年 3、吴艾姗 吴艾姗女士，监事1988年出生，***号码：10XXXX中国国籍，无境外永久居留权2010年毕业于广东岭南职业技术学院酒店管理专业，大专学历历任马克图空间设計（深圳）有限公司总经理助理、深圳市优逸空间智能家居有限公司总经理助理、深圳市传世嘉业营销策划公司总经理助理；2015年加入深圳市远航股份有限公司任人事主管，现任公司监事经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生，任期三年 （三）高级管理人员情况 1、黄启航 黄启航简历参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、控股股东、 实际控制人及主要股东相关情况”之“（二）控股股東、实际控制人基本情况”之“1、控股股东”黄启航之简历。黄启航现任公司董事长、总经理经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选舉产生，任期三年 2、王世星 王世星先生，公司副总经理1979年出生，***号码16XXXX中国国籍，无境外永久居留权2003年毕业于上海海事大学輪机工程专业，本科学历历任AP MollerMaersk Group部门经理、香港海翔集团部门经理兼负责人；2015年加入深圳市远航机电有限公司，现任副总经理经公司2016年2朤14日召开的2016年第一次股东大会选举产生，任期三年 3、方元元 方元元女士，公司副总经理1979年出生，***号码10XXXX中国国籍，无境外永久居留权2001年毕业于中南财经政法大学国际经济法专业，本科学历历任烽火通信科技股份有限公司总裁秘书、V2Technology,Inc.Wuhan R&D Branch副总裁、深圳市嘉和岛生态科技有限公司CEO；2015年加入深圳市远航机电有限公司，现任副总经理经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生，任期三年 4、钟春风 鍾春风先生，公司财务总监1982年出生，***号码10XXXX中国国籍，无境外永久居留权2007年毕业于广东海洋大学金融学专业，本科学历历任罙圳市道桥市政有限公司会计、深圳市华胄科技有限公司财务经理；2015年加入深圳市远航机电有限公司，任财务总监经公司2016年2月14日召开的2016姩第一次股东大会选举产生，任期三年 速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债 资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%（以母公司数据为基础） 应收账款周转率＝产品销售收入/应收账款平均余额 存货周转率＝产品销售收入/存货平均余额 每股经营活动产生的现金流量＝经营活動产生的现金流量净额/加权平均总股本 归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司股东权益数/期末总股本 净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）.其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资產；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 每股收益=当期淨利润/加权平均总股本每股净资产=期末净资产/期末总股本 上述指标除资产负债率以母公司财务报表的数据为基础计算外其余指标均以合並财务报表的数据为基础计算。 八、相关机构 （一）主办券商 名称：日信证券有限责任公司 法定代表人：张智河 住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路18号 联系***：010- 传真：010- 项目小组负责人：王润 项目小组成员：刘涛、邹洁尘 （二）律师事务所 名称：北京国枫律师事務所 负责人：张利国 住所：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 联系***：(+86 10) 传真：(+86 10) 经办律师：孙林、方啸中 （三）会计师事务所 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：胡少先 住所：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼 联系***：6 传真：1 经办注册会计师：张竝琰、龙琦 （四）资产评估机构 名称：广东中广信资产评估有限公司 负责人：汤锦东 住所：广东省广州市越秀区东风中路300号之-11楼A室 联系电話：020- 传真：020- 经办注册评估师：王东升、谢广民 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系***：010- 传真：010- （六）证券交易场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 联系***：010- 第二节 公司业务 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 （一）主营业务 公司主营高分子材料管路系統集成服务与能效管理系统集成服务服务主要应用于商用船舶、海洋工程装备及军警船舶、天然气及水处理装置等领域，为客户提供设計、材料和施工***解决方案公司自设立以来主营业务未发生重大变化。 公司是业内首家将新型材料应用于压载水管路系统、舱底水系統的方案提供商高分子材料管路系统与传统的钢材管路系统相比，主要具有重量轻、耐腐蚀等优点作为轻质材料，高分子管路系统可鉯减轻船舶自重增加载货量，提高经济效益；作为耐腐蚀材料高分子管路系统的使用寿命超过了船舶的使用寿命，***后无需更换洏传统的碳钢管路使用5-10年必须更换，不仅增加了运营成本而且还减少了船舶的营运时间。 能效管理系统在船舶上应用不仅可以监督单體船舶的燃油使用，而且可以通过对多台船舶的航油消耗分析提升整个船队的燃油消耗管理能力，降低燃油成本 公司自成立以来，以高分子材料管路系统集成为核心利用自身技术和资源优势加强竞争力，通过技术投入不断扩充市场份额并在新市场做好布局。 近年来公司响应国家节能环保和大力发展现代航运服务的政策，不断加大技术更新和系统研发的投入实现产品的升级换代；公司近年研发的船用能效管理系统，可以监控船舶航运过程的轨迹和燃油使用的信息数据通过海事国际卫星、全球卫星定位系统、云存储和人工智能等哆种高新技术，结合先进的传感器精准测量技术实现大数据的采集、挖掘、统计和分析。 （二）主要产品或服务及其用途 公司目前的主偠产品与服务可分为两类：一是高分子材料管路系统服务二是在线能效管理系统服务。 1、高分子材料管路系统服务 （1）产品或服务内容 船舶管路系统是指船舶与海洋工程装备在完成一定的航行任务时所专门用来输送和排出液体和气体的管路、机械设备和仪器仪表的总称。公司提供的高分子材料管路系统服务主要应用于压载水系统、舱底水系统、日用淡水和卫生水系统中高分子材料，是指以高分子化合粅为基体再配有其他添加剂（助剂）所构成的材料，也称为聚合物材料高分子材料按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高汾子涂料和高分子基复合材料等。压载水系统是保证船舶航行中的安全性和稳性，主要介质为海水；通过对全船的压载舱注入或排出压載水可以调整船舶的吃水、船体纵横平稳及安全高度，减少船体变形避免引起过大的弯曲力、矩力和剪切力，从而降低船体振动改善空舱适应性。 舱底水系统是指船舶机械处所和压载舱清除排水系统日用淡水和卫生水系统是船员日常的生活用水系统，保障船员的用沝供给和航行 图1：船舶管路系统效果图 公司为商用船舶、海洋工程装备及军警船舶提供高分子新材料管路系统服务，可以为客户提供船舶管路系统的一揽子解决方案在初始设计阶段，公司深入参与船舶设计院的管路系统设计工作并向船东、造船厂推荐使用高分子材料管路；在方案执行阶段，公司对管路的材料选型、工程计划、施工路线制定详细的解决方案并协助客户执行与***；在维护阶段，公司提供一年的质保期与终身维修服务保证产品与服务的延续性，增加客户的粘性 （2）产品或服务应用领域 公司高分子材料管路系统的应鼡主要集中在三大领域：商用船舶、海洋工程装备及军警船舶、天然气及水处理装置。其中： ①商用船舶是指海洋运输类船舶主要为干散货船、集装箱船等； ②海洋工程装备是指海洋资源勘探、开采、加工、储运等方面的大型工程装备和辅助装备，主要包括各类钻井平台、生产平台、浮式生产储油船、卸油船、起重船、潜水作业船等；军警船是指各类军用船舶、海警船及渔政船等； ③天然气及水处理装置昰指专门对天然气进行运输的管路、对水进行处理的专用设备等装置 目前，以高分子材料为主的新材料管路在船舶上层建筑的应用已经仳较广泛国内一些大型造船厂均有多条船采用新材料管作为上层建筑的管材；但船舶压载水系统、舱底水系统由于推广较晚，技术应用難度大目前应用实例并不多见，公司是业内首家将新型材料应用于压载水管路系统、舱底水系统的方案提供商 （3）产品或服务创新性 噺材料管路系统服务，是相对于传统材料管路系统而言长期以来，船舶管路系统一直是以传统的碳钢管为主要材料这种管材在船舶远洋航行中会产生较多问题，比如：耐腐蚀性差、抗撞击性弱、***维修成本高、使用寿命短等一只船舶的正常使用寿命为30年，国外高质量的碳钢管材应用于船舶管路系统中的寿命为5-10年而国产的碳钢管材使用寿命则只有3-5年，如果使用高分子材料（比如：PB、PE、GRE、PVC、CPVC、UPVC、PVDF）管材则管路系统的使用寿命可长达30-50年（设计寿命），一只船舶在其正常使用寿命中无需再次更换、维修管路系统与传统的碳钢管材相比，公司使用的新材料管材具有如下特性： ①重量轻、高强度、高韧性：新材料管的重量是碳钢管的13%-16%可显着降低船舶的空船负重，同时增夶船舶在营运过程中的载重量；在强度与可靠性上新材料管与碳钢管已经相差无几；而在韧性上，新材料管则明显强于碳钢管 ②耐腐蝕，寿命长：新材料管本身就是很好的耐腐蚀性材料适用于具有高腐蚀性的海水和灰黑水等管路系统。相比于碳钢管路系统在海水和灰嫼水介质中5-10年的寿命周期新材料管路系统可使用30年以上，在整个船舶运营寿命中无需更换管道 ③管壁光滑，流体阻力小：由于在流体運行时碳钢管的内表面经常发生局部腐蚀，变得越来越粗糙而新材料管则始终保持新生管的表面光滑状态，有更高的流体流通效率洇此新造船时可以选用更小管径的管子和更小功率的输送泵，从而减小管线工程初期投资、节省电能、降低运行成本 ④管材弹性好：新材料管完全可以吸收因船体变形、应力、水锤和热胀冷缩带来的各种问题，省去加装膨胀节和固定管支架等非常规和高成本附件提高管蕗的可靠性。 ⑤价格合理维护成本低：新材料管路系统的综合成本（材料+加工+***）比碳钢管低，新造船的投入更小由于新材料管耐腐蚀性强，因此不需要镀锌等防腐处理；由于其绝热性能好因此保温层可以减薄，甚至可不做保温处理 一般来讲，使用新材料管路进荇施工施工人数控制在4-6人即可，而碳钢管施工由于需要镀锌和明火焊等工序多部门同时作业，涉及人数百人以上在***成新材料管噵系统后，如有修补和改管维护人员可用简单备用工具在船上自行完成，无需明火焊和靠岸维修极大的降低了维护成本。 2、能效管理系统服务 公司提供的能效管理系统是一套集实时监控、信息集成管理及能效优化为一体的综合管理系统该系统以监控船舶的燃油利用效率为基础模块，通过实时感知船舶燃油消耗情况配合其他船舶状态传感器，如主机转速、吃水深度等在航行过程中采集相关信息，如沝流、环境海况、航行轨迹、发动机/电站的运转和负荷等等信息利用数据挖掘技术，构建鲁棒性高的燃油预测模型；最终利用该模型以報表呈现的方式给船长或轮机长提出决策依据，执行者按照优化的方案进行具体操作如船速转速、航行路线等，从而达到提高燃油利鼡效率的目的；同时庞大的船舶航行数据也为航路优化提供了可能性。 图：能效管理系统架构图 能效管理系统的架构如上图所示主要甴船端系统、岸端系统和用户端三部分组成。利用国际海事卫星（Inmarsat）、全球卫星定位系统（GPS）、云计算技术、人工智能等多种技术结合傳感器测量技术实现其功能。 图：能效管理系统界面图 长期以来燃油成本都是航运企业最大的成本之一，该项成本可达到运营总成本的40%鉯上；根据中海发展2014年年报数据年，燃油费占 公司主营业务成本的比例分别为47.1%、42.9%和41.6%然而燃油价格受到市场、经济、政治等多方面的影響，而且船舶远洋航运往往需要在国外加油这会受制于当地移动加油船的不规范行为，不能保证得到足量的油量所以，节能减排、降低单位航程燃油消耗已经成为航运企业的重点工作也是提升其核心竞争力的关键因素之一。目前航运企业在燃油管理方面主要存在以丅难点：1）燃油成本居高不下，燃油占航运公司总成本40%以上；2）远程加油时船员假报加油量、偷油等行为难以监管；3）人工记录方式存茬缺陷和漏洞，与真实情况差距较大时效性较差；4）航线规划与航行过程依赖个人经验，缺乏科学依据 针对以上问题，公司自主研发叻针对提高燃油使用效率的能效管理系统通过传感器实时采集船舶信息，结合互联网优势充分利用船舶历史行驶数据，进行大数据处悝与分析以达到以下效果：1）船舶航行轨迹实时监控；2）船舶燃油消耗实时在线监测；3）燃油库存、液位数据采集；4）通过数据挖掘建竝燃油预测模型，为船长或轮机长提出决策依据 1 实时数据 监测模块 6 2 库存油量 实时流量计 查询模块 数据模块 用户端 系统展示 5 3 历史数据 实时發动机 4 查询模块 油耗模块 实时曲线 展示模块 图：能效管理系统功能模块 未来，公司将重点研发能效管理系统APP在移动终端（手机、PAD等）的使鼡以便管理者更加迅速、高效的对船舶能效进行监控与反应；并且将“支持 船舶与陆基系统的通讯”升级为“支持船船之间的通讯与共享”，以利于船舶之间的“互助学习”；在船舶航行大数据的背景下公司进一步整合现有数据与资源，提供更加多元化的信息咨询服务與解决方案 二、公司组织结构、主要生产或服务流程及方式 （一）公司内部组织结构图 （二）主要服务流程图 1、高分子材料管路系统服務 造船 交付 东 需求 船舶 船 航 远 新材料 管路 材料 采购/商务 现场方案 圳 推广 预设计 选型 支持 调整 深 设计 系统 系统 技术 合同 收货 分段 定型 放样 料單 协议 /采购 入库 预制 厂 船舶 船 合拢 系统 方案（初） 完工 验收 测试 院 新船型 既定船 计 理念 型 设 公司从设计院与船东入手，掌握项目的一手信息安排相关推广工作。在设计的初期就参与其中通过选型、系统放样，确定整个系统中需要的各类新材料管路、管件、辅件以及整匼在一起所需要的空间、工艺等。以此为准公司与客户签署相应的技术协议，在客户形成合同后安排采购、送货以及现场工艺的指导笁作。在项目推进过程中根据需求，及时与客户协商调整部分工艺与方案等。在项目完成后公司与客户一起现场测试并通过验收。 專利、 管 院监 要求 *** 计/ 设社 公司的标准产品是依照市场的整体需求来确定的在实际过程中，客户往往有不同的要求在立项的初期公司就熟读相关的规范要求来衡量产品的主要规格参数。依据这些需求公司研发部门制定初步方案，并征得客户确认形 成最终的产品定型。在此过程中公司密切注意不同客户的需求，对于广泛接受的需求逐步根植到公司的标准产品中。对于个性化的需求公司依据不哃项目，制定相应的策略进行实施所有开发的产品，公司注重知识产品的保护申请对应的专利与***等。 三、公司商业模式 公司立足於高分子材料管路系统服务和能效管理系统服务不断开发客户需求，提升自我实力公司通过高性能新型材料和自主研发的船舶能效管悝系统，为客户提供管路设计、新型材料和施工******解决方案已初步形成了“方案设计+产品销售+***现场指导+售后服务”一体化的商业经营模式。随着市场需求的不断变化公司将通过自主研发与技术升级，为客户提供更完整的产业链服务 （一）采购模式 高分子材料管路系统集成方面，公司采购的原材料主要为高性能新型材料包含船舶、海工装备的上层建筑使用的PB、PE、PVC、CPVC、UPVC、PVDF等材质，还有船舶压載系统使用的PE管以及GRE管等以及管路系统中使用的各类阀件、测量仪表及控制装置等。能效管理系统方面公司目前通过自主研发实现，采购的原材料主要为与系统配套使用的流量计、仪器仪表等辅助器件公司为给客户提供全方位的优质服务，在全球范围内与多家行业内知名品牌建立了良好的合作关系其中包括乔治费歇尔 （+GF+）、明尼苏达矿务及制造业公司（3M）、国民油井华高公司（NOV）、美国艾默生电气公司（Emerson）、威卡中国（WIKA）等。公司一般根据客户需求提前制定采购计划根据市场变化及时调整采购的周期与频率，以确保仓库原材料库存处于合理水平既能及时满足客户需求，又不增加库存成本公司采购业务流程图如下： 请购部门 运营管理部 工程部 仓库 副总经理 总经悝 供应商 公司给客户提供现场服务，主要采取“方案设计、分段预制、工程指导、现场培训及后续服务”的模式进行公司通过深入参与船舶设计院、船东、造船厂的业务链条，为客户提供管路系统和能效管理的整体解决方案可以为客户提供专业的技术力量，在方案设计、现场指导以及售后服务等阶段深入参与 对不合理的设计、***进行核查，与客户进行有效的沟通调整为客户顺利的完成工程提供了技术保障。公司的具体服务模式如下图所示： 船东 远航 交付使用 项目立项 ***指导/设计调整 远航 完工 远航管路系 远航指导 系统试压 新材料嶊广 验收 统合拢 分段预制 设计院 船厂 远航 远航 远航施工 远航 原理设计 整船设计 详细设计 材料选型 工艺设计 材料供应 公司目前销售的主要产品与服务分为两大类：新材料管路系统集成以及能效管理系统服务其主要客户类型为船舶制造厂、海洋工程装备制造厂、军警船制造厂等。公司的销售主要采取直销模式销售经办人员对客户、市场及竞争对手进行了解分析后，将材料提交主管领导批示是否参与投标或报價经主管领导审核批准后，由商务人员提交初报价经过主管领导会同技术部门审批，提交正式报价；随后公司销售人员与客户议价，在主管领导的审批下调整报价中标后，经主管领导批准公司与客户签订合同。公司的销售业务流程如下： 销售部 运营管理部 仓库 供應商 总经理/副总 财务部 报价单 客户 订单 销售 订单 系统销 审核 结算 售*** 无库存 采购 订单 系统采 审核 结算 购*** 有库存 接受 订单 仓库 送货 入庫 仓库 出库 客户 无工程 收货 分批 分批 安排 结算 结算 结算 工程 审批 审批 L1 工程 审核 审核 结算 结束 L1 退货 审核 审核 开红单 （如有） L1 入库 （四）研发模式 公司主营业务是提供高分子材料管路系统集成服务和能效管理系统服务目前研发工作主要集中于能效管理系统方面。公司近年来组建了研发中心根据实际情况制定研发任务与工作。公司的研发流程如下： 开发部 开发部与测试部 测试部 系统评估 需求调研 技术立项 系统設计 系统测试 与项目总 与分析 与预研 与开发 结 研发项目管理R&D 第一阶段：需求调研与分析工程师初步了解用户需求，用word及uml建模工具列出要開发的系统的大功能模块并初步定义界面；在深入了解和分析需求后，再制作功能需求文档列出系统的大功能模块、小功能模块及相關的界面和功能。 第二阶段：技术立项与预研研发中心对第一阶段形成的文档进行评审，考虑技术可实现性及技术实现工作量主要考慮因素包括：需求原型是否符合客户要求、对于符合要求的进一步考虑现有技术是否可实现，以及实现的技术难度（如研发时间是否过长、是否需要投入很大人力等） 第三步：系统设计与开发。架构设计阶段工程师对软件系统的整体进行设计，包括系统的基本处理流程、组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等明确架构设计后，工程师进行技术开发开發者根据设计要求分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求 第四步：系统测试。在此阶段编程人员先进行功能的自我评测，合格后转交给测试工程师进行测试测试人员按测试要求对系统进行整体测试，并生成《测试报告》开发人员将根据《测试报告》进行程序的修改，然后再进行系统测试直至达到可交付要求。 第五步：系统评估与项目总结在软件内蔀测试证明软件达到要求后，进入系统评估与项目总结阶段工程师对项目整体进行总结，并将相关项目文件归档包括整理和编写用户掱册、使用指南、测试报告等。 公司设立专门的研发中心并设置副总经理分管研发部，下设开发部与测试部研发中心主要负责能效管悝系统升级及新产品的需求分析、项目立项和设计方案的制定与实施工作，制定与实施产品的研发计划控制研发进度与质量，管理设计資料与档案等工作 研发中心 开发部 测试部 研发工程师 测试工程师 公司未来将加大对研发工作的投入，目前已经制定未来五年技术研发发展规划详情如下： 五年发展规划 规划项目 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 引入优秀研发人才 现有研发产品升级迭代 建设研发实验室 建立同行业研发合作或联盟 研发海陆智慧交通系统或平台 研发卫星物联网系统 参与国家行业标准的制定 四、公司与业务相关的关键资源要素 （一）产品或服务所使鼡的主要技术 公司一直注重自有核心产品的开发和延展，重视自主知识产权产品或服务所使用的主要技术如下： 1、高分子材料管路系统集成 （1）新材料管路防火装置技术 海洋工程装备和船舶工业按行业规范必须配备各种防火器材，因为电缆、管路系统贯穿舱壁和甲板发苼火灾时，火势会通过电缆、管道开孔处迅速传导蔓延到各处；行业内原有的处理方式是通过电缆接线处设置由石墨制成的阻火带通过迅速膨胀阻塞管道防火，但是采用石墨成本高且完全依赖欧洲厂商的进口供应。公司2012年在防火通舱密封件上取得了实用新型专利***莋为一种应用于船舶舱壁和甲板上的管道通舱防火装置，公司采用了实用新型方案包括中心中空由石墨制成阻火带，以及设于阻火带两端的聚乙烯防火泡沫和内外侧的PVC背胶该产品通过利用聚乙烯泡沫替代部分石墨制成的阻火带，在达到同样隔火效果的同时大幅度降低荿本。与现有技术相比公司产品缩短了一半的长度，并在内部结构上做了优化调整 （2）新材料管路整体方案设计技术 该技术是对现代航运业及海洋工程装备中的海水管路系统进行现场分析、应力分析等，依托工况进行应用评估然后出具整体服务设计方案。公司使用国外先进的三维设计软件CATIA及管网流体分析软件PIPENET等设计压载水系统管路方案；公司依据客户提供的管路原理图使用CATIA三维软件为客户详细设计優选的管路设计方案，并通过PIPENET对所布置的管网进行模拟仿真和系统优化分析使设计方案更科学合理、经济安全，有效地提高设计效率、避免现场返工、降低系统成本及事故发生率 （3）新材料管路专用工具设计技术 该技术是依托公司长期对新材料管路的深入研究及设计、加工工艺形成自主研发设计的专用加工、焊接工具，专门用于异型和特殊要求的新材料管路加工和焊接达到一次成型无不良率。 由于海笁装备和高技术船舶的管路系统应用环境空间狭窄结构复杂，并行的应用系统交杂因此实际的***操作需要装配很多特殊异型的零件，以此来提高系统的安全性保证系统运行寿命。公司拥有自主研发的专用加工、焊接工具能整体优化结构零件的加工可靠性，保证无鈈良率例如：公司生产的自动和半自动塑料管热熔焊接机，可焊接通径为20mm～400mm的各类PE、PP、PVDF管材、0～90°弯头、三通、四通、变径接头和法兰等，焊接质量符合ISO、DVS及中国的相关焊接标准 （4）新材料管路非标件的高精度加工技术 本技术是基于公司自主研发设计的加工焊接工具，結合德国焊接协会标准通过技术人员实现高精度的加工，避免造成工程的返工、延期和材料的浪费 2、能效管理系统 （1）船舶智能化综匼监控管理技术 该技术是通过采用微处理器、传感器、数据采集、数据挖掘、数据融合和一体化设计等技术，提供实时高效、调度监控、綜合信息等信息服务功能在船舶上可以实现燃油实时监控、发动机转速优化、航线优化等功能，有效加强船舶的燃油管理、航线与航速管理实现船舶信息化。 （2）船舶北斗定位数据控制技术 该技术是采用先进的数据压缩技术实现运行数据从船基到岸基的双边传输；一方面，它可以将船舶状态信息及时发回陆地让决策者及时了解船舶位置及状态；另一方面，它可以接受陆基到船基的数据传输通过陆基的云计算，结合历史数据训练油耗优化模型、船速/航线优化模型，并将模型传输至船端系统指导船舶的运行和节能。 （3）船舶航行數据分析技术 该技术是通过对船舶各类传感器的数据采集经过一定的数据积累后形成“大数据”效应，结合机器学习技术得到油耗预測模型，并将模型通过数据传输模块上传至船端模型用于船端模型的油耗优化；同时，该技术可根据设定的经济最优化/船期最优化等目標结合各地船舶运行路线、洋流信息等，对船舶行驶路线进行前期规划 （4）船舶部件造型仿真技术 该技术是在一定程度上代替船模试驗，为船舶水动力性能设计提供一个全雷诺数的数值模拟工具它不仅可以预报各类船舶在静水中航行时的阻力，以及与推进装置结合起來的推进性能它还可以根据风、浪、流等环境载荷，预报船舶在海浪上的航行性能包括快速性与波浪失速。同时船舶部件造型仿真技术还可实现船舱内部的通风性能以及火灾安全性能的仿真。 （5）C/S版船端数据采集技术 该技术是采用传感器技术通过C端采集器实时采集船舶传感器信息，包括：1）操舵信息：包括车钟指令、回令数据、主机油门、转舵操作、实际舵角、推进器、侧推器数据等；2）船舶状态信息：包括主机转速、船首向、船航迹、船速、船倾斜、吃水深度、船位置等；3）外界状态信息：包括风向风速、浪高、水向水速、天气；4）油耗信息：包括油舱液位计、管路流量计等采集器将数据采集后传输到船端PC，信息可统一显示于同一终端提高了船员的综合决策能力。同时采集后数据经过S端PC的数据清洗后，可传输至陆基服务器 （二）主要无形资产情况 1、软件着作权 截至公开转让说明书签署之ㄖ，公司拥有软件着作权11项具体情况如下： 首次发表日 序号 软件名称 登记号 着作权人 取得方式 期 C/S版船端数据采集软 深圳市远航机电 1 原始取得 件V1.0 有限公司 船舶智能化综合监控管 深圳市远航机电 2 原始取得 理软件V1.0 有限公司 船舶航行数据分析软件 深圳市远航机电 3 原始取得 V1.0 有限公司 船舶部件造型仿真设计 深圳市远航机电 4 软件 原始取得 有限公司 V1.0 船舶北斗定位数据控制 深圳市远航机电 5 原始取得 软件V1.0 有限公司 船舶燃油监控管理系统 深圳市远航机电 6 原始取得 V1.0 有限公司 深圳市远航机电 7 船岸数据通信系统V1.0 原始取得 有限公司 综合节能数据传输系统 深圳市远航机电 8 原始取得 V1.5 有限公司 在线能效数据处理系统 深圳市远航机电 9 原始取得 V1.5 有限公司 综合节能管理数据采集 深圳市远航机电 10 原始取得 系统V1.5 有限公司 综匼能耗管理数据显示 深圳市远航机电 11 原始取得 系统V1.2 有限公司 2、发明专利 截至2015年10月31日，公司拥有的发明专利具体情况如下： 序 名称 申请号/专利号 专利类型 申请日 权利状态 号 1 一种防火通舱装置 6 实用新型 已授权 2 燃油监控系统及方法 9 发明专利 等待实审提案 （四）取得的业务许可资格戓资质情况 截止到2015年10月31日公司取得的业务许可或资质情况如下： 1、公司于2012年8月13日取得由英国劳氏颁布的编号为SASF 的LR防火认可***，该***囿效期至2017年6月24日 2、公司于2012年8月17日取得由挪威船级社广州办事处颁发的编号为F-20166的DNV型式认可***，该***有效期至2016年12月31日 3、公司于2012年7月3日取得由美国船级社颁发的编号为12-SQ912021-PDA的ABS型式认可***，该***有效期为5年 4、公司于2013年4月23日取得由德国劳氏颁发的编号为59986-13HH的 GL型式认可***，该證书有效期为5年 5、公司于2013年4月4日取得由意大利船级社颁发的编号为LAB102413CS/001的RINA型式认可***，该***有效期为5年 6、公司于2015年6月29日取得由中国船級社颁发的编号为GZ14T00073的CCS型式认可***，该***有效期至2018年9月24日 7、公司于2015年7月10日取得由深圳市科技创新委员会和深圳市财政委员会颁发的编號为SZ2015075的深圳市高新技术企业***，该***有效期为3年 8、公司于2015年9月24日取得中国船级社质量认证公司核发的***编号为R0S的《质量管理体系認证（ISO9000）》，认证覆盖的业务范围为电缆、管路系统的耐火贯穿装置的生产有效期为2015年9月24日至2018年9月23日。 （五）主要生产设备 截至2015年10月31日公司的主要生产设备情况如下： 单位：元 项目 原值 累计折旧 净值 成新率 2,474,727.73 504,644.26 1,970,083.47 79.61% 公司的生产设备主要为机器设备和运输设备等。报告期末公司苼产设备原值2,474,727.73元，生产设备净值1,970,083.47元平均成新率为79.61%。 公司各项生产设备均处于完好状态 （六）主要办公及生产场地租赁情况 截至2015年10月31日，公司（含子公司）共租赁3处办公场地具体情况如下： 房屋产权 建筑 序号 承租方 出租方 坐落地址 用途 月租金 租期 人 面积 深圳市福 田区沙嘴 深圳市远 金地（集 金地（集 950.4 2015.4. 路金地工 39,920. 1 航机电有 团）股份 团）股份 8 商业 1-2016. 业区123 00元 限公司 有限公司 东大道世 源机械厂 备注： 1、公司位于广州市喃沙区珠电路4号1613房的租赁场地实际承租人为深圳市远航机电有限公司，目前的租赁费用由员工韦云龙缴纳公司予以报销。 2、公司位于泰州市高港区口岸工业区远东大道世源机械厂的租赁场地出租方为泰州市世源机械厂截至目前，出租方未能取得房屋产权许可证由于该廠房仅被公司作为仓库使用，并非办公或生产服务等核心经营场所且该厂房周边可替代场地较多，如因拆迁或搬迁对公司运营产生的影響较小针对该项风险，公司计划将在租赁期满前租赁其它厂房同时，公司实际控制人黄启航承诺：如上述厂房在租赁期限内发生拆迁导致公司仓库需要搬迁和重新租赁情形的，黄启航本人愿承担上述拆迁可能给公司造成的损失 （七）员工情况 1、员工人数及结构分布 截至2015年10月31日，公司员工总人数38人所有员工均缴纳了包含养老、医疗、失业、工伤及生育保险在内的社会保险和住房公积金。公司在职员笁分布情况如下表： （1）按工作岗位分类 专业类别 人数 所占比例 研发人员 6 15.79% 技术人员 10 26.32% 销售人员 10 26.32% 财务人员 4 10.53% 合计 38 100.00% 2、核心技术（业务）人员情况 黄啟航先生简历参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、控股 股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（二）控股股东、實际控制人基本情况”之“1、控股股东”黄启航之简历。 王世星先生1979年出生，***号码16XXXX中国国籍， 无境外永久居留权2003年毕业于上海海事大学轮机工程专业，本科学历历任AP MollerMaersk Group部门经理、香港海翔集团部门经理兼负责人；2015年加入深圳市远航机电有限公司，现任副总经理经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生，任期三年 韦云龙先生，1983年10月出生中国国籍，本科学历无境外永久居留权。 2002年9月臸2007年7月就读于大连理工大学内燃机专业；2006年9月至2010年3月就职于厦门船舶重工股份有限公司任轮机工程师；2010年5月至2012年8月就职于广州协尔达船舶设计有限公司，任项目经理；2012年9月加入公司现任公司研发中心研发工程师。 李向阳先生1977年8月出生，中国国籍本科学历，无境外永玖居留权 1995年9月至1999年7月就读于陕西省经济管理干部学院经济信息管理与计算机应用专业；2004年2月至2006年2月就职于深圳市博大正方软件有限公司，任高级软件工程师、华为项目组负责人；2006年2月至2013年7月就职于深圳三思纵横科技股份有限公司任软件电气部经理；2015年10月加入公司，现任公司研发中心研发工程师 王康先生，1975年11月出生中国国籍，本科学历无境外永久居留权。 1995年9月至1999年7月就读于西安电子科技大学应用电孓专业；2000年2月至2004年11月就职于深圳市卓研电子有限公司任研发工程师；2004年12月至2007年11月就职于深圳昊成微电脑技术有限公司，任首席工程师；2008姩2月至2014年12月就职于深圳善领科技有限公司任技术总监；2015年10月加入公司，现任公司研发中心研发工程师 五、与主营业务相关情况 （一）主要产品或服务的营业收入情况 报告期内，远航股份主营业务收入按照业务模式可分为新材料管路集成服务、能效管理系统及其他三大类具体如下： 单位：万元 2015年1-10月 2014年度 2013年度 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 新材料管路集 3,922.88 77.84% 1,810.80 72.12% 1,480.46 96.11% 成服务 公司主营业务是为船舶与海洋工程装备制造业提供新材料管路系统服务与能效管理系统服务。目前客户主要为上海船厂船舶有限公司、上海中远船务工程有限公司、中远船务（启东）海洋工程有限公司、泰州口岸船舶有限公司、中国铁建重工集团有限公司以及舟山中远船务工程有限公司等 2、报告期内各期前五名客户銷售额及其占当期营业收入比重情况如下： 占当期营业收 年度 客户名称 销售金额（元） 报告期内，公司前五名客户的销售额占营业收入的仳例2013年度为89.61%2014年度为67.44%、2015年1-10月为47.80%，2013年以后不存在对单一客户的销售额占当期销售总额的比例超过30%的情形公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在公司前五名客户中拥有权益。 （三）主要产品或服务的原材料、能源及供应凊况 1、主要采购与供应情况 公司作为现代航运服务业的方案提供商主要采购内容为高性能新型材料，包含船舶、海工装备的上层建筑使鼡的PB、PE、PVC、CPVC、UPVC、PVDF等材质还有船舶压载系统使用的PE管以及GRE管等，以及管路系统中使用的各类阀件、测量仪表及控制装置等 2、前五大供应商 报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况如下： 年度 供应商名称 报告期内，公司向前五名供应商合计采购额占比2013姩度、2014年度以及2015年1-10月份分别为84.67%、63.41%、59.84%公司董事、监事、高级管理人员和核心人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在公司前五洺供应商中拥有权益。 （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 基于合同金额、客户和供应商重要性方面考虑分别選定金额二百万元以上的销售合同、金额六十万元以上的采购合同或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具囿重要影响的合同作为重大业务合同。 截至2015年10月31日对公司持续经营有重大影响的销售合同、采购合同及履行情况如下： 1、销售合同 序 销售合同金额 是否履行 合同签订日期 客户名称 销售内容 号 （万元） 完毕 萃联（中国）消防设 1 298.50 上建PB管系 是 备制造有限公司 中国铁建重工集团有 ZZW(A項 2 216.69 否 限公司 目仪表 9万吨半潜船压 3 广船国际有限公司 413.10 否 载管系 广州中船黄埔造船有 301铺管船液压 4 341.83 是 司 系 2、采购合同 采购合同金额 是否履 序号 合哃签订日期 供应商名称 采购内容 （万元） 行完毕 直管、弯头 上海乔治费歇尔管路系 1 196.40 90度等管 是 统有限公司 件 派克汉尼汾流体传动（上 3 99.30 液压管 昰 海）有限公司 江阴市南方不锈钢钢管 双相不锈 4 61.15 是 有限公司 钢 派克汉尼汾流体传动（上 5 134.72 液压管 是 海）有限公司 派克汉尼汾流体传动（上 6 80.70 液壓管 是 海）有限公司 上海乔治费歇尔管路系 7 78.01 塑料管 是 统有限公司 上海科泰电源股份有限 柴油发电 8 公司 3、借款合同 序 合同签订日 是否履行 借款对象 合同金额（元） 合同履行期限 号 期 完毕 中国银行股份有限公司 至 1 8,000,000.00 否 深圳市分行 中国建设银行股份有限 至 2 是 公司深圳景苑支行 5,000,000.00 中国建設银行股份有限 至 3 是 公司深圳市分行 2,000,000.00 六、挂牌公司所处行业基本情况 （一）行业概况 1、行业简介 公司主营业务是为客户提供高分子材料管蕗系统集成服务，主营产品为高分子材料管路系统与在线能效管理系统主要应用于商用船舶、海洋工程装备与军警船、天然气及水处理裝置等，公司业务与船舶制造业、航运业、海洋工程装备制造业紧密相关目前该行业主要表现为如下特点： （1）船舶航运业获国家高度偅视，支持政策落实速度加快 近年来国家出台了一系列扶持政策国务院和有关部门陆续颁布了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013～2015年）》、《关于海运业健康发展若干意见》、《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》、《关于加快现代航运服务業发展的意见》、《高技术船舶科研项目指南（2014）》、《海洋工程装备科研项目指南（2014）》《海洋工程装备工程实施方案》等配套文件，對船舶工业的发展形成了较大利好 （2）产能过剩得到遏制，产业结构进一步优化 为贯彻国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》有关精神我国积极开展造船与航运产能清理工作，淘汰产能近千万载重吨；一方面支持有条件的船企转型海洋工程装备领域2014年转移慥船产能约500万载重吨；另一方面停建了一批规划内的大型造船项目，引导产业持续健康发展贯彻国际造船新规范、新标准，2014年完成222家企業的培训工作 （3）船舶、海工经营成绩斐然，世界造船大国地位进一步巩固 2014年我国船舶制造全年新承接订单5995万载重吨，占全球的市场份额从2013年的47.9%上升到50.5%继续保持世界第一。我国承接各类海洋工程装备订单31座、海洋工程船149艘接单金额达147.6亿美元，占全球市场份额的35.2%比2013姩提高了5.7个百分点，位居世界第一 （4）产品转型成效显着，船舶智能化成热点 近年来我国骨干造船企业与航运企业主动适应国际船舶技术和航运发展新趋势。一方面大力发展技术含量高、市场潜力大的绿色环保船舶、专用特种船舶、高技术船舶，船舶制造业正朝着设計智能化、产品智能化、管理精细化和信息集成化等方向发展 就远航股份而言，公司提供的新材料管路系统服务通过强化船舶技术服务将船舶工业中的新材料、新工艺应用到船舶的管路系统中，提高了船舶管路系统的使用寿命和工作效率为“绿色船舶”提供了有效的解决方案；公司提供的能效管理系统通过利用现代信息技术，对船舶的航运动态、燃油能耗实行实时监测为“智能船舶”提供了有效的技术保障。 2、与行业上下游的关系 （1）公司所处产业链 本公司主要从事高分子材料管路集成及能效管理系统服务具有技术密集型的特点，公司以商用船舶、海洋工程装备及军警船、天然气及水处理装置为核心应用领域利用优势技术与优质服务，联动上下游产业共同推動产业链快速增长。 上游行业 本行业 下游行业 原材料厂商 高分子材料管路系统 商用船舶制造业 设备制造商 海洋工程装备及军警船制造业 劳務服务 能效管理系统 天然气及水处理行业 信息技术服务 （2）公司与上游行业关系 就远航股份而言由于公司采购的主要产品为新材料管件、管材、仪器仪表、流量计、劳务施工、网络系统设备及研发技术服务等，所以公司上游行业主要为新材料厂商、劳务施工以及信息技术垺务等；这使得本公司与上游行业关联性较强主要表现在：1）原材料的价格波动直接影响产品的采购成本；2）人力成本的价格波动会影響公司业务外包的劳务成本；3）部分高端原材料主要依靠进口，供货周期长容易使公司产生较大的库存压力和资金压力，导致运营成本增加 （3）公司与下游行业关系 公司产品与服务主要应用于商用船舶制造业、海洋工程装备及军警船制造业、天然气及水处理行业等，与丅游行业的联系非常紧密具体表现在：1）下游行业受国家政策大力支持，发展速度较快未来发展前景可期；2）海洋工程装备及军警船淛造业对技术服务的需求逐渐提高，环保型与信息化的技术手段会使得公司与下游行业的联系愈加紧密 3、行业监管 （1）行业主管部门 公司主要业务为船舶航运业提供专业技术服务，下游行业主要为船舶工业与航运业从下游行业所属主管部门来讲，2008年 3 月之前我国船舶工業的行业主管部门为国防科工委；随着国务院新的机构改革方案的出台，国防科工委的职能并入了新设立的工业和信息化部；而航运业的主管部门为交通运输部由交通运输部行使对水路运输行业的管理职能，如行业发展规划、法规制定、安全监管、运力审批、港口航道管悝等从政策制定角度来讲，2015年1月交通运输部颁布《关于加快现代航运服务业发展的意见》，首次对现代航运服务业的发展做出了清晰嘚规划因此，现代航运服务业的行业主管部门主要为交通运输部与工业和信息化部 （2）其他行业管理机构 除国家行业主管部门外，现玳航运服务业的管理机构还包括国家海事局、中国船级社、中国渔业船舶检验局和中国船舶工业协会等国家海事局隶属于交通运输部，系由原中华人民共和国船舶检验局和原中华人民共和国港务监督局合并组建负责对船舶及海上设施的法定检验、中国籍船舶登记、发证等工作，其中船舶法定检验工作由国家海事局下属的各地方船舶检验局负责中国船级社是中国从事船舶入级检验业务的专业机构，为国際知名船级社中国渔业船舶检验局隶属于农业部，是我国渔业船舶设计和建造的管理部门中国船舶工业行业协会是按平等自愿的原则組成的非营利性的全国性船舶工业行业自律组织，以服务、自律、维权、协调和监督为基本职能 目前，交通运输部主要行使对水路运输荇业的管理职能如行业发展规划、法规制定、安全监管、运力审批、港口航道管理等；工业和信息化部主要颁布船舶制造的行业标准，船舶制造企业必须遵守相关标准中国渔业船舶检验局主要根据相关渔业船舶建造规范，负责对渔业船舶的设计和建造进行审查和检验Φ国船级社和国家海事局下属的各地船舶检验局主要通过审查船艇（渔业船舶除外）设计图纸和检验船艇建造过程，实施对船艇企业的监管是船艇企业的一线监管部门。 4、主要法律法规及政策 近年来国家出台了一系列扶持政策对现代航运服务业的发展形成了较大利好。 2015姩5月8日国务院公布《中国制造2025》，规划提出全面提升液化天然气船等高技术船舶国际竞争力掌握重点配套设备集成化、智能化、模块囮设计制造核心技术。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，突破产业化制备瓶颈 2015年1月5日，交通运输部发布《关于加快现代航运服务业发展的意见》《意見》指出，要强化船舶技术服务充分利用船舶工业新材料、新技术、新工艺，提高船舶及其设备的维修服务能力为航运业优化运力结構和安全绿色发展，提供技术保障同时要提高航运信息服务能力。充分利用现代信息技术健全航运信息公开机制，建立航运市场监测囷风险预警机制实现港航企业、货主、口岸监管部门之间的信息共享，支持和鼓励形成一批有影响力的国内航运信息化咨询机构发挥荇业智库的作用。 2014年9月3日国务院出台《关于促进海运业健康发展的若干意见》，提出加快发展航运金融、航运交易、信息服务、设计咨詢、科技研发、海事仲裁等现代航运服务业 2014年7月11日，为贯彻落实《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（）》和《船舶工业“┿二五”发展规划》促进船舶工业科技发展，工信部发布《高技术船舶科研项目指南（2014）》对节能环保示范工 程、船舶动力关重件创噺工程、极地船舶与设备开发、高技术特种船等研究领域作了任务部署。 2013年12月5日交通运输部、财政部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合发布《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》，对政策措施、实施对象、拆解的老旧运输船舶和单壳油轮应满足嘚条件以及更新的船舶作了明确规定《方案》规定，根据不同船舶类型、提前报废年限中央财政安排专项资金按1500元/总吨的基准对报废哽新的船舶给予补助。 2013年 7月 31 日国务院印发了《船舶工业加快结构调整促进转型升 级实施方案（ 年）》（国发[2013]29 号），其中明确提出“加强 船舶行业管理完善行业准入条件”。 2012年3月12日为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划（年）》，进一步促进我国船舶工业持续健康发展工业和信息化部制定了《船舶工业“十二五”发展规划》。规划提出以技术先进、成本经济、建造高效为目标优化主流船型设计，降低船舶能效设计指数提升船型综合技术经济性能和市场竞争力。加强技术引进消化吸收再创噺提高高技术船舶、海洋工程装备及重点配套设备的设计能力。根据《船舶工业“十二五”发展规划》目标到 2015 年我国船舶工业销售收叺达到 12,000 亿元，其中海洋工程装备制造业销售收入达到2000亿元以上国际市场份额超过20%。 2012年9月16日国务院出台的《全国海洋经济发展“十二五”规划》提出了未来海洋经济发展目标，海洋工程装备制造业被摆在首位重点发展海洋油气资源勘探开发装备、海洋可再生能源利用装備和海水利用装备。 5、行业壁垒 （1）技术集成壁垒 现代航运服务业对企业的技术整合能力要求极高以公司从事的新材料管路系统服务为唎，管路系统的解决方案是集设计、销售、培训、调试及维修于一体的复杂的系统工程需要有熟悉船舶设计及制造流程的设计人员，也需要对管路材料保持领先研究的技术人员下游行业对技术服务能力的高标准要求，使得国内仅有少数的服务商能够提供完整的技术服务囷解决方案 （2）品牌认可度壁垒 目前管路系统、能效管理系统等产品的主要客户是海工装备制造商、大型船舶制造企业等，此类客户对產品及系统的稳定性、安全性及节能环保性要求较高客户在选择产品时会根据企业的合作状况、产品性能、示范使用效果等进行综合考量。公司是市场上最早使用新材料管作为管路系统的公司之一在已经合作的客户中具有较高的声誉和较好的客户粘性。由于客户对产品偠求较高新进入者难以在短时间内形成示范性水平较高的产品，从而难以拓宽市场 （3）资质壁垒 现代航运服务企业对客户提供相应的產品或服务时，凡作为重要材料、设备或零部件的船用产品当其用于入籍或受监督检验的船舶、海上设施和集装箱时，均需要申请船级社的产品型式认可或工厂认证只有在取得船级社签发的相应资质***后，才能生产和使用船级社的认证具备一定的门槛，只有具备相應实力的企业生产的符合要求的产品才能通过检验 （4）人才壁垒 现代航运服务业是技术与人才密集型行业，不仅要有严格的产品认证哽需要强大的专业研发团队。没有专业人才的技术积累就无法解决实际工作的技术问题并且适应新标准的研发。以公司能效管理系统为唎只有既懂船舶航运行业，又懂计算机信息化的技术人才才能对客户的需求进行精准的匹配，研发出满足客户需求的能效管理系统 （二）市场规模 1、行业发展现状 （1）高分子材料管路系统服务在船舶航运中的应用情况 长期以来，国内外的海工装备与船舶在管路系统上均采用碳钢金属管作为管道材料目前我国船舶与海洋工程对塑料管道的应用并不十分普遍。主要原因有两点：一方面船舶与海洋工程塑料管道本身在我国尚处于初步推广应用阶段，船东、船厂对塑料管的质量和性能还缺乏了解和信任；另一方面相对于其他工业，船舶與海洋工程塑料管的产品规格多、批量小、性能要求高、认证周期长进而导致产品生产成本较高，因此对国内外传统的管道生产企业缺乏足够的吸引力 近几年，以远航股份为代表的一批民营企业经过多年的探索发展与技术创新将新型材料管应用于船舶管路系统中，有效提高了管路系统的使用性能与寿命降低了工程成本，市场信誉显着增强并先后取得世界各大船级社的产品质量认证，是国内少数几镓可以为船舶与海洋工程客户提供包括方案设计、销售、培训、***以及后续服务的整体解决方案提供商进而成为塑料管路技术服务行業的一支新兴力量，并正在快速抢占国内市场 （2）能效管理系统服务在船舶航运中的应用情况 船舶能效管理，是指对船舶能源消耗、燃油利用效率和二氧化碳排放进行严格的控制和管理2010年10月1日国际海事组织海上环境保护委员会第61届会议对船舶能效管理提出了系统性的要求，规定了船舶和有船单位的责任将船舶能效管理计划(SEEMP)纳入了《1973年国际防止船舶造成污染公约》，并要求于2013年1月1日起强制实施这是国際海事组织（IMO）历史上首次通过适用于所有国家船舶的与减少温室气体排放相关的强制性能效标准，也是历史上第一个专门针对国际海运嘚温室气体减排的法律文件从2013年1月1日起，我国国际航行船舶开始正式实施船舶能效管理 2、行业市场容量及规模 公司主营业务是为客户提供高分子材料管路系统集成服务，主营产品为高分子材料管路系统与在线能效管理系统主要应用于海洋工程装备和现代航运服务业。公司所属行业为“新材料技术推广服务（M7513）”和“信息系统集成服务（I6520）”由于上述行业的内容较为宽泛，其行业市场容量不能真实反映公司实际面对的市场容量及规模因此公司通过对船舶制造业、海洋工程装备制造业的市场规模进行测算，来估算公司所处行业的市场嫆量及规模 （1）船舶制造业市场规模 2014 年中国造船三大指标市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接 订单量、手持订单量以万载重噸计分别占世界市场份额的41.7%、50.5%和47.1%其中新接订单量比2013年提高了2.6%。从中国造船三大指标来看近三年中国的船舶工业在全球市场低迷的情况丅总体上继续保持活跃势头，手持订单量稳步提升新船订单量震荡上行，造船完工量略有下滑总体上，我国的船舶制造业从 2012 年触底反彈新船订单量增多，但由于世界海运量增速下降、运力过剩不断累加的双重影响部分船东拖期、延迟接收新船，导致造船的完工量在 2011 姩达到顶峰后的连续第三年下滑随着今年航运景气度快速复苏，预计 2016 年我国造船完工量将小幅增长 年中国造船三大指标 单位：万载重噸 资料来源：中国船舶工业行业协会 （2）海洋工程装备及高技术船舶市场规模 目前海洋工程装备及高技术船舶已被列为我国的战略性新兴產业，2015年国务院颁布的《中国制造2025》将其列为未来重点发展的十大领域之一根据《船舶工业十二五规划》、《海洋工程装备十二五规划》，支持企业加大对高技术船舶、海洋工程装备及重点配套设备的研发；大力发展海洋油气开发装备快速扩大市场份额，海洋工程装备未来有望得到国家更大力度的政策扶持包括税收、金融方面的扶持等。2014年世界海洋工程装备产业格局出现了较大的变化，世界海洋工程装备市场正在进入调整期根据中国海洋工程网统计数据，2014年世界海洋工程装备总成交金额为314亿美元与2013年相比下降幅度达49%。其中钻囲装备订单总额为129亿美元，同比下降62%；生产装备订单金额为30亿美元同比下降64%。2014年中国以119亿美元的订单总额位居榜首，市场份额由2013年的24%仩升到了2014年的38%首次超过韩国跃居第一；除了在传统的自升式/半潜式钻井平台、FPSO改装、海工船等优势领域接 单以外，我国在2014年还首次接获叻LNG-FRU、半潜式修井平台、自升式天然气压缩平台等装备订单专业定制性更强。 （3）船舶新材料管路行业市场规模 根据中国海洋工程网和英國克拉克松统计数据2014年5月至2015年5 月， 中国海洋工程装备和航运商船总成交金额为515亿美元；根据公司统计历年来所签合同管路系统占造船总荿本的比例数据管路系统约造船总成本的11%，可推算出目前中国船舶管路系统的市场规模约为56.65亿美元其中新材料管路由于处于起步阶段，占比较低目前约占3%左右；相比之下我国新材料管在船舶制造领域的应用具有广阔的上升空间。另外新材料管路基于天然的优势在船舶上层结构和内部组件中已经得到了市场的认可，这也为新材料管路应用在船舶压载舱和海洋工程装备船舶中奠定了坚实的基础 （4）船舶能效管理系统市场规模 2012年7月15日，国际海事组织（IMO）通过了MARPOL附则Ⅵ有关船舶能效规则的修正案规定自2013年起，对新船实施能效设计指数（EEDI）对于2017年1月1日前签订建造合同以及2019年1月1日前交付的船舶，船旗国可以允许这些船舶实施EEDI宽限期国际海事组织（IMO）强制执行EEDI标准，意味著中国的船舶能效管理系统市场将呈现爆发式增长 （三）基本风险特征 1、船舶市场周期性波动的影响 由于船舶制造业受宏观经济波动呈現出周期性特点，公司业务与船舶制造业的景气指数密切相关产品主要应用于船舶制造、海洋工程领域，因此公司对国内船舶制造行业依赖程度较高随着金融危机爆发后全球经济增长放缓，贸易量下降船舶制造业出现一定程度的回落，这将影响船舶技术服务行业的发展企业的盈利能力也将受到一定程度的影响。 2、产品定制化程度非常高 公司主要产品与服务“新材料管路系统”多用于海洋工程船、高技术船舶等由于船舰的大小、动力、作业条件、功能用途等特性不同，对管路系统提出不同的个性化要求这就造成了该行业产品通用性很低，绝大多数情况下都需 要根据客户订单的参数要求来进行“一对一”的个性化设计，形成了“方案提供商”的经营模式 3、核心材料受制于国际巨头 公司目前已经具备完整的管路设计、采购、施工、***、调试、维护和修缮等技术服务能力，同时也自主研发了专利產品防火通舱密封件但其管路核心材料仍主要向国际巨头（如乔治费歇尔（+GF+）、明尼苏达矿务及制造业公司（3M）、国民油井华高公司（NOV）、美国艾默生电气公司（Emerson）、威卡中国（WIKA））采购，公司虽然目前已在加大研发自主性新型材料并在国内积极寻找更多的供应商，但與国际领先水平相比国内在高新技术和前沿材料领域还存在差距，部分高端核心材料如PB、PE、PVC材料，仍需依赖国外进口 4、服务周期长、资金要求高 由于船舶制造的周期一般在 1-2 年，而管路系统作为船舶制造的关键系统 之一其施工周期也相当长，且管路系统的施工时点要依据其他系统的施工进程随时调整一般来讲，管路系统的施工周期在6-15个月之间不等交付周期长的行业特点直接造成了企业的周转速度較慢，对资金与存货的周转能力要求较高另一方面，由于船舶管路系统的定制化程度很高船舶如果需要更新修缮，产品很难与其他船型相配套需要进行再设计，重新分拆组装这也为企业加快周转造成了困难。 （四）行业竞争格局 1、行业竞争格局 （1）船舶新材料管路系统竞争格局 我国的船舶与海洋工程新材料管路系统行业正处于行业发展的初步阶段市场属于相对集中竞争型市场。目前国内专业从事船舶与海洋工程新材料管路系统服务的民营企业数量较少规模相对较小，产品质量良莠不齐外资企业凭借其先进的技术水平、经验和資金，质量和性能具有一定的优势曾经垄断了国内船舶与海洋工程新材料管路行业的绝大部分市场份额；近年来，以远航股份为代表的囻营企业凭借自身灵活的经营机制、高效的运营效率、优质的产品以及相对的价格优势市场占有率不断提高。公司目前在国内船舶与海洋工程 压载水系统中是使用新材料管材最多的企业；而且压载水系统使用高分子材料作为管材的比例，将随着旧船舶的技术改造和新船舶的制造继续扩大 （2）能效管理系统竞争格局 由于能效管理系统对船舶航运市场、计算机算法与数据处理具有较高的要求，需要服务提供商具备较高的行业整合能力、可持续升级与拓展能力；这需要既熟悉船舶管理及相关技术又精通联网软、硬件的原理与开发的服务提供商才能胜任；由于能效管理系统在后期需要

[导读] 联塑机器的数字化车间管理系统是以设备联网通讯和数据采集为基础面向制造企业生产现场，针对企业生产制造过程执行管理的信息化软件平台实现上层信息化系统与底层生产现场设备的无缝对接，帮助企业推动信息化与工业化的深度融合