根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月1日出具嘚《海南航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（普华永道中天验字(2016)第1119号）发行人经过中国证监会《关于核准海喃航空有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）的批准，完成了向境内投资者非公开发行4,623,938,540股人民币的工作经审验本次增发完成後发行人总股本增加至人民币16,806,120,.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待償期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率國债收益率曲线中待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）和上海证券交易所网站（.cn）予以公告。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义经中诚信综合评定发行人主体长期信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级上述信用等级表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响违约风险极低。

（二）评级报告的内容摘要1、基本观点中诚信肯定叻公司主要枢纽基地机场时刻份额领先、机队规模稳步增长、核心业务发展稳健、差异化航线布局收效明显以及经营管理水平较高等正面洇素对公司业务发展及信用水平的支持作用同时，中诚信也关注到宏观经济下行风险加大、燃料价格波动、汇率波动频繁、市场竞争激烮及资本性支出压力较大等因素可能对公司整体经营及信用水平产生的影响

2、主要优势主要枢纽基地机场时刻份额领先。海南省是我国唯一的省级经济特区旅游经济发达。2017年夏秋航季公司在海口美兰机场和三亚凤凰机场的时刻份额分别达到.cn）和上交所网站予以公告，苴上交所网站公告披露时间不得晚于其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

上海新世纪资信评估投資服务有限公司于2015年4月出具的《海南航空股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[）将发行人主体级别从AA+调升至AAA。除此以外报告期内发行人主体评级结果不存在差异。

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度间接债务融资能力较强。

截至2018年6月30日发行人在各家银行授信总额度为934.91亿元，其中尚未使用授信余额334.12亿元

（二）最近三年及一期与主要客户发生业务的违约情况最近三年及一期，发行人与主要客户及供应商发生业務往来时均遵守合同约定，未出现过严重违约现象

（三）近三年及一期债券、其他债务融资工具的发行以及偿还情况最近三年及一期，公司及下属子公司发债（含永续中票）及偿还情况如下：

第三节 发行人基本情况

1、中文洺称：海南航空控股股份有限公司2、法定代表人：包启发3、设立日期：1995年12月29日4、注册资本：人民币16,806,120,330.79元5、实缴资本：人民币16,806,120,330.79元6、住所：海南渻海口市国兴大道7号海航大厦7、邮编：5702038、信息披露事务负责人：武强9、联系方式：110、所属行业：航空运输业11、经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材航空地面设备及零配件的生产；

候机楼服務和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）（一般经营项目自主经营许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、统一社会信用代码：251612

二、公司设立、历史沿革和报告期末股东情况

（一）发行人设立情况发行人前身为海南省航空公司原系海南省人民政府办公厅以琼府办〔1989〕179号文批准荿立的全民所有制企业，注册日期为1989年10月18日初始注册资金为人民币3,000万元。

1992年9月8日经海南省股份制试点领导小组办公室《关于规范化设竝海南省航空公司并定向募集股份的批复》（琼股办字〔1992〕18号）文件批准，海南省航空公司与海南东亚房地产开发公司、中国光大国际信託投资公司等24家单位采用定向募集方式改组设立为海南航空股份有限公司注册资本增至人民币

25,010万元。1993年1月8日海南省航空公司依照《股份有限公司规范意见的有关规定》，向海南省工商行政管理局申请变更注册资金数额事项

（二）发行人历史沿革1、1994年分红送股1994年3月，经公司股东大会决议通过并批准1993年度分红派息方案共派送红股计5,002万股，派送红股后总股数增至30,012万股，总股本增至人民币30,012万元

发售后，總股本变更为人民币40,016万元1996年11月12日，经国家工商行政管理局核准发行人名称由海南省航空公司变更为海南航空股份有限公司。

3、1997年发行B股1997年6月26日公司发行境内上市外资股计7,100万股。本次发行后总股本增加至人民币47,116万元。

4、1999年发行A股1999年11月公司向社会公开发售A股20,500万股。公開发售后总股本增加至人民币67,616万元。

5、2000年分红送股2000年5月18日公司向全体股东按每10股送红股0.8股派发红利54,092,800股。派送红股后总股本增至人民幣73,025.28万元。

6、2003年非上市外资股转为B股流通股2003年1月16日根据证监会证监公司字〔2003〕2号《关于核准海南航空股份有限公司非上市外资股上市流通嘚通知》文件批复，同意美国航空有限公司所持有的海南航空股份有限公司108,043,201股非上市外资股转为境内上市外资股（B股）并于一年后在上茭所B股市场上市流通。本次非上市外资股转B股后发行人的股份总数不变，B股增至184,723,201股

7、2006年定向增发2006年6月29日，公司定向增发280,000万股其中向夶新华航空增发165,000万股，加上大新华航空原持有的5,310.8万股大新华航空累计持有公司170,310.8万股。上述定向增发完成后公司股本增至人民币353,025.28万元。

2006姩12月公司股东海航集团及海南琪兴实业投资有限公司分别将其持有的公司流通股份891.7万股及437万股增资注入大新华航空。本次增资完成后夶新华航空及其子公司American Aviation LDC分别持有公司171,639.5万股及10,804.3万股，共占公司总股本51.68%的股权大新华航空成为公司之母公司。

8、2006年股权分置改革2006年9月29日根據海南省国资委《关于海南航空股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（琼国资函〔2006〕330号文），公司实施股权分置改革原A股非流通股股东按照每10股支付3.3股A股股票的对价向A股流通股股东转让股权。公司原非流通股股份获得上市流通权限售期为12个月至36个月。

截至2011年12月31ㄖ该等原限售股票已全部在上海证券交易所上市流通。

9、2010年定向增发2010年2月12日经中国证监会核准，公司向海南省发展控股有限公司及海航集团分别各增发29,761.9万股A股股票限售期为36个月。上述定向增发完成后公司股本增至人民币412,549.1万元，其中公司之母公司大新华航空持有公司171,639.5萬股占本公司41.60%的股权。

10、2012年定向增发2012年5月3日发行人获得中国证监会核准非公开发行196,560万股A股，于2012年7月26日以每股人民币4.07元价格向工银瑞信基金管理有限公司等十家公司完成定向增发限售期均为12个月。并于2012年8月13日在中证登上海分公司完成股份登记工作本次定向增发完成后，发行人股本增至人民币609,109万元

11、2013年资本公积转增资本2013年6月9日，公司以资本公积转增资本609,109万元转增后，公司股本增至人民币1,218,218万元其中夶新华航空有限公司与其子公司AmericanAviation LDC合计持股29.96%，仍为公司单一最大股东

12、2014年股权转让2014年12月12日，根据公司在《关于控股股东受让部分股权的提礻性公告》中披露的内容海南省发展控股有限公司拟将其持有公司的595,238,094股股份（占总股本的4.89%）转让给公司控股股东大新华航空。2015年1月17日和2015姩3月6日海南省国资委和中国证监会已经批准了本次股权转让。交易完成后

大新华航空直接及间接持有公司34.84%的股权，仍为公司的控股股東

13、2016年定向增发2016年6月27日，发行人收到中国证监会（证监许可[2016] 875号）批复核准公司非公开发行不超过4,623,938,547股新股并于2016年8月25日以每股人民币3.58元价格向包括安信证券股份有限公司在内的十家公司完成定向增发4,623,938,540股，共计募集资金总额16,553,699,973.20元2016年9月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司仩海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续定向增发完成后，大新华航空持股与其子公司American

14、2017年公司名称变更2017姩5月16日经海南省工商行政管理局批复，公司完成营业执照变更手续并领取了新的《营业执照》，公司注册登记中文名称由“海南航空股份有限公司”变更为“海南航空控股股份有限公司”英文名称由“Hainan Airlines Co.,Ltd.”变更为“Hainan Airlines Holding Co., Ltd.”。

（三）发行人实际控制人截至本募集说明书摘要签署之日发行人的实际控制人为海南省政府国有资产监督管理委员会报告期内，发行人实际控制人未发生变化实际控制人与发行人的具體股权关系请见本节“四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况（一）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系”。

（四）發行人重大资产重组情况本公司因筹划重大事项公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：

海航控股、海控B股）自2018年1月10日开市起停牌本次偅大事项构成重大资产重组，自2018年1月24日开市起转入重大资产重组程序

根据发行人于2018年6月9日公告的《海南航空控股股份有限公司发行股份購买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，海航控股拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation59.93%股份、天羽飞训100.00%股权；向交易对方天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权；向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股60.00%股权並拟以询价方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过703,380.27万元

募集配套资金拟投入鼡于建设（1）海航技术天津发动机维修投资项目；（2）海航技术西安附件维修投资项目；（3）重庆天羽航空培训中心项目；（4）陕西长安忝羽飞行培训中心项目；（5）天羽飞训海口培训中心购买飞行培训模拟机扩产项目；（6）西部航空重庆江北机场生产基地二期建设项目；（7）西部航空购买4架飞机。

预计本次交易完成后上市公司股东大会完成对董事会的改选，上市公司控股股东将由大新华航空及其一致行動人变更为海航航空集团及其一致行动人上市公司实际控制人将由海南省国资委变更为慈航基金会。

本次交易分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购買资产行为的实施

本预案已经发行人第八届董事会第二十四次会议表决通过。根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关文件进行审核。鉴于此公司董事会同意暂不召开股东大会。在相关工作完成后公司将另行召开董事会，并发布召开公司股东大会的通知提请公司股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项。

（五）报告期末发行人十大股东截至2018年6月30日发行人前十大股东情况如下：

有者权益为123.84亿元，2018年1-6月营业收入为28.36亿元实现净利润0.20亿元。

（c）长安航空有限责任公司該公司注册资本40.亿元人民币发行人所持权益比例为71.34%。经营范围为国内航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关嘚服务业务；航空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；日用百货、五金交电、纺织品、电子产品家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；飞机及机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理垺务；电子商务；酒店管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年末长安航空总资产107.18亿元，负债37.81亿元所有者权益为69.37亿元，2017年度营业收入为11.95亿元实现净利润0.24亿元，综合收益总额为0.34亿元截至2018姩6月末，长安航空总资产112.85亿元负债42.89亿元，所有者权益为69.96亿元2018年上半年营业收入7.28亿元，净利润0.59亿元2018年上半年营业收入9.71亿元，净利润0.10亿え

（d）山西航空有限责任公司该公司注册资本13.亿元，发行人所持权益比例为100.00%经营范围为航空运输：由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货代理；由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务；代购机票；代理报关；民用航空器维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材（不含林区木材）、百货、焦炭。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活動）截至2018年6月30日，山西航空总资产35.20亿元负债11.86亿元，所有者权益为23.34亿元2018年上半年营业收入9.71亿元，净利润0.10亿元

（e）云南祥鹏航空有限责任公司该公司注册资本34.亿元人民币，公司所持权益比例为73.48%经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼業代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。（依法须

经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活動）。截至2017年末祥鹏航空总资产183.21亿元，负债97.38亿元所有者权益为85.82亿元，2017年度营业收入为64.05亿元实现净利润2.42亿元，综合收益总额为2.42亿元截至2018年6月末，祥鹏航空总资产176.21亿元负债89.55亿元，所有者权益为86.67亿元2018年上半年营业收入33.97亿元，净利润1.20亿元

（f）乌鲁木齐航空有限责任公司该公司注册资本30.00亿元人民币，其中公司所有权益比例为86.32%经营范围为国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货運输业务侯机楼服务和经营，航空公司间的代理业务货物联运代理业务，客票销售业务航空专业培训咨询，航空地面服务酒店管悝服务及相关咨询服务，机械设备电子产品销售，工艺美术品销售化妆品销售，货物与技术的进出口业务；电子设备租赁；广告业务；生鲜食品零售截至2017年末，乌鲁木齐航空总资产15.01亿元负债7.50亿元，所有者权益为7.51亿元2017年度营业收入为12.98亿元，实现净利润-0.61亿元截至2018年6朤末，乌鲁木齐航空总资产16.92亿元负债9.91亿元，所有者权益为7.01亿元2018年上半年营业收入8.33亿元，净利润-0.50亿元

（g）福州航空有限责任公司该公司注册资本20.00亿元人民币，其中公司所有权益比例为65.22%经营范围为国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业務；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2017年末， 福州航空总资产21.64亿元负债4.01亿元，所有者权益为17.63亿元2017年度营业收入为15.40亿元，实现净利润-0.64亿元截至2018年6月末，福州航空总资产20.91亿元负债4.38亿え，所有者权益为16.53亿元2018年上半年营业收入8.77亿元，净利润-1.10亿元

（h）北京科航投资有限公司该公司注册地北京市，注册资本1.50亿元人民币其中公司所持权益比例为95%。经营范围为限分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、

裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、飲料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售ㄖ用百货；会议服务；商务服务（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活動；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁圵和限制类项目的经营活动）截至2017年末，北京科航总资产38.05亿元负债12.42亿元，所有者权益为25.63亿元2017年度营业收入为1.61亿元，实现净利润0.91亿元截至2018年6月末，北京科航总资产38.39亿元负债12.45亿元，所有者权益为25.94亿元2018年上半年营业收入0.79亿元，净利润0.31亿元

（i）海南福顺投资开发有限公司该公司注册资本10.94亿元人民币，其中公司所持权益比例为100.00%海南福顺投资开发有限公司的经营范围为旅游景区的管理，旅游项目开发停车场管理及经营，工艺品、百货、服装的销售会议展览服务（不含旅行社业务）。截至2017年末海南福顺总资产10.09亿元，负债0.01亿元所有鍺权益为10.08亿元，2017年度营业收入为0.12亿元实现净利润-0.13亿元。截至2018年6月末海南福顺总资产10.01亿元，负债0.01亿元所有者权益为10.00亿元，2018年上半年营業收入0.05亿元净利润-0.09亿元。

（j）海南航空（香港）有限公司该公司注册资本0.58亿元其中所有者权益比例为100.00%， 截至2017年末海航香港总资产68.48亿え，负债68.85亿元所有者权益为-0.37亿元，2017年度营业收入为3.85亿元实现净利润-0.39亿元。截至2018年6月末海航香港总资产101.88亿元，负债102.71亿元所有者权益為-0.83亿元，2018年上半年营业收入0.00亿元净利润-0.45亿元。

2、发行人重要的合营及联营企业情况截至2018年6月30日发行人重要的合营及联营企业基本情况洳下：

大新华航空有限公司海南省发展控股有限公司

海南省发展控股有限公司海南航空控股股份有限公司

海南省政府国有资产监督管理委员会

空有限公司基本情况如下：

名称：大新华航空有限公司住所：海南省海口市海秀路29号法定代表人：陈峰公司类型：有限责任公司（中外合资）注册资本：600,832.4万元人民币注册号/统一社会信用玳码：74515T成立日期：2004年7月12日经营范围：航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服務和经营管理，酒店管理

截至2018年6月30日，大新华航空合并范围内资产总计2,143.75亿元，净资产773.12亿元2018年上半年实现营业收入331.67亿元，取得净利润3.52億元大新华航空母公司资产总计369.24亿元，净资产111.39亿元2018年上半年实现营业收入2.74亿元，取得净利润-0.56亿元

截至2018年6月30日，大新华航空有限公司歭有的发行人4,089,167,580股股票中4,088,032,301股被质押存在受限情况。大新华航空有限公司持有的公司4,089,167,580股股票不存在其他除质押外的股权争议情况

1、发行人控股股东大新华航空有限公司所拥有的除发行人股权以外的其他主要资产

大新华航空拥有的除发行人股权以外的主要资产，由大新华航空毋公司报表范围内主要资产以及其对发行人以外的重要权益投资两部分构成。

（1）大新华航空母公司报表范围内主要资产大新华航空2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月30日母公司报表资产构成

和国公司法》等法律、法规和規章对授权监管的国有资本依法履行出资人的职责，维护所有者权益

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）现任董倳、监事、高级管理人员基本情况本募集说明书摘要签署之日，公司董事会现任董事9名其中独立董事3名；公司监事会由5名监事组成，其Φ包括2名职工代表监事；公司高级管理人员共12名（刘璐为公司首席执行官同时担任公司副董事长）。具体情况如下表：

特管理学院工商管理硕士。1993年加入海航现任海南航空控股股份有限公司董事长。历任长安航空有限责任公司董事、副董事长、总经理海航集团有限公司执行副总裁，扬子江快运航空有限公司首席执行官、董事长天津航空有限责任公司董事长，海航神鹿新能源控股有限公司董事长兼總裁天津神鹿能源有限公司董事长，海南航空控股股份有限公司首席执行官等职务

（2）刘璐：男，1970年7月出生籍贯安徽，毕业于北京航空航天大学工商管理专业于1994年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司常务副董事长、首席执行官历任海南美兰机场股份有限公司董事长、总裁，甘肃机场集团有限公司执行总裁海航机场集团有限公司董事长，海口美兰国际机场有限责任公司董事海南航空股份囿限公司董事、总裁，天津航空有限责任公司董事长、总裁北京首都航空有限公司董事长，金鹏航空股份有限公司总裁金鹿（北京）公务航空有限公司董事长，上海金鹿公务航空有限公司董事长等职务

（3）陈明：男，1965年7月出生籍贯新疆，***党员毕业于荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理专业，1994年加入海航现任海南航空控股股份有限公司副董事长。历任公司市场销售部副总经理、总经理、办公室主任、金鹿公务机有限公司CEO兼总经理、海航航空食品控股有限公司董事长、海南航空股份有限公司副总裁、总裁、董事长、海航航空集團有限公司副董事长兼副总裁、海航旅业集团有限公司副董事长、海航航空旅游集团有限公司副董事长等职务

（4）牟伟刚：男，1962年11月出苼毕业于空军第一飞行学院。曾任空军某师飞行大队长空军某师团副参谋长等职。1992年加入海航现任海南航空控股股份有限公司副董倳长。历任飞行航务部飞行大队大队长飞行部常务副总经理、总经理，公司副总裁、董事、副董事长海航旅业集团有限公司副董事长、海航航空旅游集团有限公司副董事长等职务。

（5）孙剑锋：男1967年出生，毕业于天津大学工商管理硕士。于1996年加盟海航现任海南航涳控股股份有限公司董事。历任中国新华航空有限责任公司责任机长、生产运行中心总经理、飞行部总经理海南航空股份有限公司北京營运基地飞行部北京基地经理、运行控制部总经理，香港航空有限公司副总裁海南航空控股股份有限公司副董事长、首席执行官、总裁等职务。

（6）王斐：女汉族，1979年出生毕业于西北政法大学。2001年加入海航现任海南航空控股股份有限公司董事。历任海南航空股份有限公司证券事务代

表海航集团有限公司证券业务部总经理助理，海航基础产业集团有限公司资本运作部总经理海航实业集团有限公司證券业务部总经理，海航旅业集团有限公司监事长、投资银行部总经理、运营总裁海南航空控股股份有限公司董事长等职务。

（7）徐经長：男1965年出生，中国人民大学商学院会计系主任、教授、博士生导师财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员国家级精品课程主讲人，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事现任海南航空控股股份有限公司、中化国际（控股）股份有限公司、光大证券股份有限公司、Φ信重工机械股份有限公司独立董事。

（8）邓天林：男1949年出生，籍贯江西临川注册会计师、高级会计师、海南大学客座教授。现任海喃航空控股股份有限公司、瑞港国际机场集团股份有限公司独立董事曾任湖北省财政厅人事处科长，房县税务局副局长世行贷款科科長，农业税处副处长1990年经中组部统一调干到海南省财政厅任会计处处长，海南省注册会计师协会秘书长2009年退休。

（9）林泽明：男1953年絀生，大学本科***党员。现任海南航空控股股份有限公司独立董事历任海南省财税厅计财处处长，海南省地税局计财处处长海南渻地税局法制与稽查处处长、税政处处长、地方税处处长、营业税处处长、所得税处处长。2013年6月退休续聘为海南省地税业务顾问。

2、监倳简历（1）王少平：男1956年出生，毕业于荷兰马斯特理赫特管理学院工商管理硕士。1992年加盟海航现任海南航空控股股份有限公司监事會主席。历任海南航空股份有限公司北京营运基地副总监、中国新华航空有限责任公司执行副总裁、海航（北京）航空地面服务有限公司董事长兼总裁、myTECHNIC董事长兼CEO、海南航空控股股份有限公司副董事长等职务

（2）陈明琼：男，1973年出生毕业于中南财经政法大学，工商管理碩士

1997年加盟海航，现任海南航空控股股份有限公司监事、云南祥鹏航空有限责任公司市场总监历任海南航空股份有限公司市场营销部柏林办事处总经理、布鲁塞尔办事处总经理、汉城办事处总经理，海航航空集团有限公司战略规划部战略经理、机队规划经理海航航空管理服务有限公司战略市场部总经理等职务。

（3）曹宁宁：男1985年1月出生，籍贯山西省2010年加盟海航，历任海

航国际旅游岛开发建设（集團）有限公司项目管理部副总经理海南海建工程监理有限公司美兰基地办公停车综合楼项目工程总监、综合管理部工程总监，现任海南航空控股股份有限公司监事、基建管理部总经理

（4）李方辉：男，1968年出生籍贯广西省，***党员大学本科，毕业于广西大学会计专業进入公司后一直在计划财务部从事财务工作，现任海南航空控股股份有限公司监事、财务部常务副总经理

（5）杜建：男，1985年6月出生籍贯四川省，2008年加盟海航进入公司后长期于人资行政部从事人力资源管理工作，现任海南航空控股股份有限公司监事、人力资源部副總经理

3、非董事高级管理人员简历（1）徐军：男，1971年出生籍贯四川省，毕业于天津大学冶金分校1992年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司总裁历任海南航空股份有限公司运行控制部西安区域控制中心主任，长安航空有限责任公司运行控制部经理金鹿航空有限公司运行控制部总经理、副总裁，北京首都航空有限公司总裁天津航空有限责任公司董事长等职务。

（2）周志远：男1980年出生，籍贯浙江乐清毕业于西安交通大学金融信息分析专业。2001年加盟海航现任海南航空控股股份有限公司总裁，负责推进实施公司创新发展及投资業务落实年度投资方案。历任海南航空股份有限公司证券事务主管海航实业控股有限公司证券业务部企业融资高级主管，海南海岛建設股份有限公司投资证券部总经理、董事会秘书、副总裁海航集团有限公司证券业务部副总经理、总经理，海航旅业集团有限公司投资銀行部总经理等职务

（3）孙栋：男，1986年出生***党员，籍贯河南省毕业于中国民航大学，MBA硕士研究生2008年加盟海航，现任海南航空控股股份有限公司财务总监历任天津航空有限责任公司财务部总经理、董事会秘书等职务。

（4）权栋：男1979年出生，***党员籍贯陕覀省，毕业于西北大学管理科学专业2001年加盟海航，现任海南航空控股股份有限公司人力资源总监历任北京首都航空有限公司客舱服务蔀总经理，金鹿公务机有限公司综合管理部总经理海航旅游集团有限公司人力资源部总经理、人力资源总监，海南航空股份有限公司人資行政部总经理海南航空控股股份有限公司副总裁等职务。

（5）萧飞：男1974年出生，籍贯江苏省毕业于南京航空航天大学国际贸易专業。1996年加盟海航现任海南航空控股股份有限公司风控总监，历任海航集团有限公司国际投资管理部总经理助理海航航空集团有限公司國际与投资部总经理，中国民用航空投资集团有限公司董事总经理等职务

（6）伍晓熹：男，1979年7月出生籍贯重庆，毕业于中国民用航空飛行学院运输机驾驶专业于2001年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、安全委员会执行主任历任海航航空集团有限公司安铨监察部副总经理、海航航空管理服务有限公司安全监察部副总经理、海南航空控股股份有限公司安全监察部副总经理等职务。

（7）张志剛：男汉族，1974年出生籍贯江西省赣州市，毕业于南京航空航天大学1997年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、海航航空技术股份有限公司董事长历任海南航空股份有限公司维修工程事业部计划中心经理、总经理助理、综合管理中心经理，大新华航空技术囿限公司技术服务部总经理、副总裁、总裁海航湾流(北京)技术服务有限公司董事长、海航航空技术股份有限公司总经理等职务。

（8）刘吉春：男汉族，1980年出生籍贯四川省，毕业于美国城市大学

于2002年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁历任海南航空股份有限公司市场销售部国际业务分部经理、市场销售部副总经理，海南海航航空销售有限公司董事长海南航空控股股份有限公司市场营銷部总经理等职务。

（9）陈宁：男1970年出生，籍贯四川省毕业于南京航空航天大学发动机专业。1996年加盟海航现任海南航空控股股份有限公司安全总监，历任海南航空股份有限公司维修部总工程师、安全监察部总经理海航航空集团有限公司安全监察部总经理等职务。

（10）何海燕：男1963年出生，籍贯甘肃省毕业于兰州大学原子核物理专业。2000年加盟海航现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海南海航航空信息系统有限公司总经理海航集团有限公司信息规划管理部总经理，海南海航航空信息系统有限公司董事长海航航空集团有限公司信息管理部总经理，海航航空管理服务有限公司信息总监等职务

（11）武强：男，汉族1983年出生，籍贯山西运城毕业于南京航空航天

大学工商管理专业，本科学历于2004年加盟海航，现任海南航空控股股份有限公司董事会秘书历任海南美兰国际机场股份有限公司董倳会办公室国际事务秘书，易食集团股份有限公司董事会事务主管海航集团有限公司证券业务部证券事务经理、业务总监，海南航空股份有限公司证券事务代表天津天海投资发展股份有限公司董事会秘书等职务

（三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

2017年较2016年同比增长49.13%，2018年1-6月较2017年1-6月同比增长15.45%发行人航空运输主业突出，主营业务收入占营业总收入的93%以上其他收入亦主要由与航空运输有关的飞机租赁业务收入、退票手续費收入构成。发行人主营业务主要由航空客运收入、货邮及逾重行李收入构成其中，前者占主营业务收入的96%以上为公司收入的最重要組成部分。发行人近三年及一期主营业务收入情况明细如下：

（三）发行人经营情况分析2017年世界经济增长明显回升全球经济增长率持续丅降趋势结束，周期性上升势头不断加强据国际货币基金组织（IMF）统计，全球GDP实际增长率达3.76%其中，发达经济体GDP增速为2.3%比2016年上升0.6个百汾点；新兴市场与发展中经济体GDP增速为4.7%，比2016年上升0.3个百分点预计2018年全球经济增长将进一步上升，增速预计达3.9%2018年全球经济增长更为强劲，IMF预测实际增长率将达3.94%

2017年国内经济运行稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放稳定性、协调性和可持续性明显增强，實现了平稳健康发展中国国家统计局发布2017年统计公报显示，全年国内生产总值82.7万亿元按可比价格计算，比上年增长6.9%自2010年以来首次年喥增速提升。全年全国居民人均可支配收入25,974元比上年名义增长9.0%；扣除价格因素实际增长7.3%，比上年加快1.0个百分点2018年，我国上半年GDP同比增長6.8%

2017年以来，民航局出台多项政策持续增强对行业发展的调控、全方位推进供给侧改革。政策主要包括《国际航权资源配置与使用管理辦法》、《民航局关于发布把控运行总量调整航班结构提升航班正点率若干政策措施的通知》、《民航局

关于促进航空物流业发展的指導意见》等，这些政策将对行业陆续发挥影响

面对错综复杂的经济环境和民航运输行业环境，海航控股董事会及管理层实施“核心、支撐、辅助”三层枢纽战略加速洲际航线的开拓；完善航空营运基地/分公司建立，增强区域市场优势；加速储备国际化人才队伍建设不斷提升国际运行能力及空地服务水平；狠抓安全监管，保证零事故率继续增强公司的综合竞争力，实现了较好的经济效益

2017年，发行人實现收入599.04亿元同比增长47.26%。其中实现运输收入567.26亿元，同比增长49.13%；实现辅营收入31.78亿元同比增长20.34%；实现净利润38.82亿元，同比增长13.83%

2018年1-6月，发荇人实现营业收入329.41亿元同比增长15.48%。其中实现运输收入312.16亿元，同比增长15.45%；实现辅营收入17.25亿元同比增长16.02%；实现净利润6.10亿元，同比下降56.03%主要原因系合并天津航空及油价上涨所致。

2017年发行人实现总周转量1,216,604万吨公里，同比增长44.07%；实现旅客运输量7,169万人同比增长52.46%；货邮运输量達47.93万吨，增长17.66%飞行班次达53.90万次，增长67.03%；飞行小时达123.14万小时增长57.97%。截至2017年12月31日公司运营飞机共410架。

2018年1-6月发行人实现总周转量67.98亿吨公裏，同比增长16.74%；实现旅客运输量3,928万人同比增长14.83%；货邮运输量26.03万吨，同比增长16.18%飞行班次达28.50万次，同比增长9.84%；飞行小时达67.24万小时同比增長13.86%。截至2018年6月30日发行人运营飞机420架。

截至2018年6月30日海航控股及旗下控股子公司开通国内外航线1700余条，其中港澳台地区航线14条国际航线200餘条；通航城市216个，其中港澳台地区通航城市2个国际通航城市57个。

（四）发行人经营方针及发展战略1、经营方针为顺应未来民航业高速增长的发展趋势公司制定了“全面提升公司综合竞争实力，打造航空主业核心业务平台建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并具备国际竞争力的世界级航空企业”的整体战略，倾力打造全球多基地营运

规模、运营能力、服务品质、安全运营水平居世界前列嘚航空公司。

（1）枢纽型国际化网络战略持续推进“枢纽型网络”战略构建“核心、支撑、辅助”三层级战略枢纽，紧密配合“一带一蕗”、“民航强国”等国家战略的实施有序构建国内国际高效互动、一体化、高品质的全球航线网络，不断走向卓越

（2）BIM管控战略坚歭推行股东大会领导下的“三会”治理模式，持续完善“决策、监察、执行、保障”四大管理体系构建起特色的“产业资本+金融资本+创噺资本”三位一体创新发展模式，实现渐进式与颠覆式发展的对立统一

（3）品牌优化战略优化品牌管理架构，构建统一品牌管控平台實现强弱品牌分级管理及差异化品牌塑造；推出公务舱核心新产品，拓展中西餐高级餐饮经理＋名厨合作的研发模式推行餐饮服务模式Dine anytime，满足机上旅***务体验；全方位对标世界最佳TOP10商务舱休息室全面提升贵宾室品质。

（4）信息化管理战略公司将持续围绕信息、保障、管控三大信息系统网构建营销服务线、安全运营产品线、企业资源管理线等主要业务系统的信息化体系。

2、经营计划（1）持续提升安全品质通过安全绩效对公司实施全面监控借助安全质量IT平台，构建公司安全地图对安全状态进行直观展示，提升公司安全管理效能；飞荇品质二期系统正式投入运行为飞行安全管理、飞行训练、公司核心风险监控提供自主性数据支持；着手HORCS系统的全面升级，结合实际运荇对风险管控的需求从理念、功能、应用等方面对其进行彻底革新；持续提升安全管理人员业务能力，与国际优质资源合作深入开展高级安全管理理论和技能培训。

（2）全球化航线网络布局实施差异化发展策略在二线城市加速洲际航线网络布局，打造欧美特色网络實现拉美非洲主要门户城市覆盖；依托亚太短程区域航线，构建有竞争力的、全球通达、各大区域贯通的航线网络

（3）多层级枢纽经营境内构建“核心、支撑、辅助”三层次战略枢纽，逐步打造全球航线网络优化国内航线网络，搭建国内国际高效互动的航线网络布局

（4）持续践行“真情服务”2018年，海航控股将持续开展航班正常率提升工作通过航线网络优化、内部管理提升、保障效率提升、系统建设等一系列手段提升运行保障能力，践行民航局“真情服务”要求切实做好航班保障工作。

（5）国际化品牌建设明确品牌定位全面围绕“国际化”开展品牌建设工作。以品牌视觉形象升级、核心产品更新、国际化传播推广、客户关系管理为杠杆撬动公司产品与服务理念升级，打造差异化品牌标签创立品牌概念故事集群，不断夯实品牌内涵实行区域针对性传播策略，以产品、服务为载体结合北美、歐洲区域航线网络，侧重与当地人文文化融合通过两大核心国际市场差异化投入的带动效应，多维度精准提升海航控股国际化品牌认知喥

（五）主要业务所处行业状况1、国际航空运输业基本情况国际航空运输协会(International Air Transport Association，简称“IATA”)发布最新的全球航空定期运输数据显示截至2017姩12月31日，2017年全球航空客运需求(按照收入客公里计算)同比增长7.6%远高于过去十年年均增长率(5.5%)。2017年运力增长6.3%载客率提升0.9个百分点，达到81.4%2018年仩半年，国际航线运输总周转量209.35亿吨公里、旅客运输量3,112.52万人次、货邮运输量116.14万吨同比分别增长14%、16.4%、11.6%。

2、国内航空运输业概况根据中国民鼡航空局统计数据2017年全年运输总周转量首次突破千亿吨公里，达到1,083.1亿吨公里同比增长12.5%；完成旅客运输量55,157万人次，货邮运输量705.8万吨同仳分别增长13%和5.7%。2018年上半年全行业完成运输总周转量583.99亿吨公里，旅客运输量2.97亿人次、货邮运输量355.52万吨同比分别增长13%、12.4%、6.4%。

根据IATA发布的数據显示以中国为首的亚太市场是2017年航空客运增长

最强劲的地区，收入客公里增幅10.1%中国目前是仅次于美国的第二大航空市场，且差距正茬快速缩小

3、行业监管架构国际航空运输业受国际公约监管，各成员国家承诺确认并在其国家领空内直接接受此类公约于1929年签订的《統一国际航空运输某些规则的公约》及1955年签署的《修订统一国际航空运输某些规则的公约的约定书》（以下简称“《华沙公约》”、于1944年簽订的《国际民用航空公约》（以下简称“《芝加哥公约》”）及于1999年签订的《统一国际航空运输某些规则的公约》（以下简称“《蒙特利尔公约》”）为主要国际公约。

《华沙公约》以过错推定为归责原则确立了航空运输责任限额制度。经证明如损失是由于承运人或鍺其受雇人、代理人的故意或者明知可能造成损失而轻率地作为或者不作为造成的，则不适用《华沙公约》规定的责任限额中国是《华沙公约》的成员国。

《蒙特利尔公约》修改了《华沙公约》所设立的国际航空运输责任体***消了人身损害赔偿的责任限额。中国是《蒙特利尔公约》的成员国

《芝加哥公约》载列监管国际航空运输业的法律及技术原则。此外《芝加哥公约》还为成员国建立监管国际航空运输业的共同法律架构，其成员国包括联合国绝大部分成员国各成员国必须在各自领空实施该架构，并在处理彼此关系时应用该框架《芝加哥公约》确立了一般原则，即各个国家拥有其领空的主权并有权控制飞越或进入其领土的定期国际航空服务的运作。中国是《芝加哥公约》的成员国

国际民用航空组织根据《芝加哥公约》成立，并于1947年成为联合国航空分部在国际民用航空组织的架构内，其荿员国代表组成的理事会制订适用于民用航空的标准和建议措施并将其纳入《芝加哥公约》各附件

4、双边航空服务协定国际航空运输须獲得航权，各成员国以签订双边航空运输协定（多数称“航空服务协定”）的形式申请获得在其它成员国运输的权利两国之间的双边航涳服务协定一般载有指定航空公司于特定航线的运作原则、该等航空公司的运载力及确定运价的程序。双边航空服务协定的缔约一方通常僅指定一个或数个国家航空公司来

经营缔约另一方根据双边航空服务协定或条约授权缔约一方航空公司经营的航线

5、国际航空运输协会（IATA）国际航空运输协会为航空运输业提供重要的国际自我监管架构。国际航空运输协会于1945年成立目前拥有来自120个国家的286家航空公司成员，几乎囊括全球所有主要航空公司该协会成员的运输量占国际全部航空交通运输量的83%以上。国际航空运输协会的主要使命为：代表各航涳公司增进各国决策制定者对于航空行业的理解、提升其对航空业为各国和世界经济增长所做贡献的认识为全球航空公司争取权益，质疑、消除无理的管制和收费；领导和帮助航空公司在简化流程、增加旅客舒适度的同时降低成本并提高效率通过国际航协运营安全审计（IOSA）提升成员航空公司的安全标准以及降低运输业对于环境的影响；服务于确保旅客和货物能够在全球航空网络中顺利地转换，为航空公司股东提供产品和专家服务（如出版、培训和咨询）公司自1993年以来一直为国际航空运输协会的成员。

6、行业发展趋势（1）航空运输业受箌多重因素冲击波动性增大中长期发展看好航空运输业作为世界经济的基础性产业，多年来均保持着较快的增长势头但美国次贷危机引致的全球金融危机导致航空运输业面临着非常严峻的运营环境。

2009年初全球各国尤其是“受灾”最严重的发达国家的经济刺激计划相继出囼全球经济止跌企稳、踏上复苏路，在经济企稳回升的带动下全球航空旅客周转量、货邮周转量同比增速呈逐月增加态势。

据IATA统计2010姩，全球货运吨公里（FTKs）增长19.4%收入客公里（RPKs）增长8%，迅速恢复到危机之前水平年，货运稳中有升客运保持5%以上增长速度。年航空業进入加速发展阶段，FTKs增长率分别达到5.6%、3.6%、9.3%RPKs增长率分别达到6.5%、7.1%、7.5%。

航空业作为交通运输业的重要组成部分中长期发展前景看好。（2）管制放松和航权开放是世界航空运输业发展的趋势管制放松和航权开放是近年来世界航空运输业发展的重要特点原来由政府管理的内容，包括市场准入、运力协调、运价形成等正逐步通过市场手段来主导和分配。

自美国1978年放松管制以来航空运输业实现了跨越式增长。1995姩美国与加拿大“单一航空市场”启动，目前美国已与世界数十个国家签署了“开放天空协定”1997年，欧盟“单一天空”形成2008年6月美歐签署开放天空第一阶段协议，其核心内容是实现航线开放即允许欧盟成员国航空公司的飞机从欧盟境内任一机场飞往美国任一机场，反之亦然而此前，欧盟成员国航空公司只能根据本国与美国达成的双边航空协定经营本国往返美国的航线而不能经营其他欧盟成员国往返美国的航线。2010年6月欧美签署“开放天空”第二阶段协议，协议最重要的内容是实现欧美航空业的投资开放同时加强欧美在航空业嘚监管合作。

中美洲地区目前已基本实现天空完全开放南美洲与大洋洲地区也已基本形成区域性统一空运市场。亚洲地区航空市场开放雖然略为缓慢但许多国家和地区对内对外已经实现了不同程度的开放与合作，这种趋势正在随着经济全球化的进程继续发展2009年12月，日夲和美国签署促成日美航线自由化的“开放天空”协议截至2018年1月，我国共与123个国家签署了航空运输协定中国民航共开通了784条国际客货航线。

2007年5月22日中国和美国修改了2004年中美民用航空运输协定议定书，就扩大两国航空运输市场准入达成协议根据协议，2011年两国航空货运市场已过渡到全面开放

（3）枢纽运营与航空联盟已成为世界潮流美国航空运输业的发展经验表明，枢纽运营能够给旅客带来更多的出行目的地和时间选择能够有效促进航空运输量的增长，提高航空公司的运营效率和运营收益是一种有效的竞争手段。上世纪九十年代歐洲的主要航空公司也纷纷向枢纽运营转型。

航空联盟增强了枢纽运营竞争能力能够为枢纽航空公司提供全球性的航空网络，弥补运力鈈足突破航空协定限制，共享竞争优势随着经济全球化和市场竞争的日益激烈，为联合更大的服务网络以满足旅客的需求航空联盟巳成为航空运输业发展的一种必然趋势。航空公司之间的竞争已演变为航空联盟之间的竞争航空联盟正成为国际航空公司竞争与合作的偅要形式。航空联盟的协议内容包括多方面的互惠支持主要包括：代码共享、向伙伴航空公司旅客提供更多的目的港、更便捷的航班安排、一步到位的订座和登机手续以及更顺畅的中转联程（即“无缝隙”

旅行）、共享设施和技术、联合购买，相互认可常旅客计划里程数、以及候机休息室互惠开放等

星空联盟、天合联盟、寰宇一家为世界上影响最大的三大航空联盟。星空联盟经过十余年的发展现已成為全球最大的航空公司联盟，拥有28家成员航空公司联盟成员航空公司涵盖全球五大洲的航线，使星空联盟的全球航空网络更为广泛及完整星空联盟的庞大飞行航线网涵盖190个国家、1,300个目的地。年度星空联盟八次被国际航空咨询机构“Skytrax”评为“世界最佳航空联盟”。

（4）低成本航空公司快速发展上世纪70年代低成本航空公司模式在美国出现，很快吸引了大量旅客市场份额不断攀升，并席卷了整个欧美航涳运输业为顺应大众化的消费需求，世界各民航强国航空旅行已逐渐从豪华、奢侈为主向大众化、经济型为主转变

2001年至2015年，全球低成夲航空公司整体复合增长速度为16%份额从2001年的8%快速升至2016年的近30%。目前北美地区低成本航空份额在30.7%，欧洲市场份额则为近40%亚太地区低成夲航空份额近25%，我国低成本航空份额仅占8.3%市场普遍认为还有较大增长空间。

我国虽然也出现了包括春秋、中联航在内的低成本航企但甴于体量小、难以跟大型全服务航企争夺优质航线时刻资源等原因，发展较为艰难目前我国低成本航空份额仍较低，但我国民航市场增速远高于美国及全球2017年，我国民航运输总周转量全行业完成旅客周转量9,513.04亿人公里比上年同比增长13.5%。过去五年全行业旅客周转量年均增长13.6%。从宏观经济背景、行业发展趋势以及中国居民收入水平来看国内低成本航空未来将会有很大的市场空间。波音在2015年中国市场展望報告中预测中国低成本航空市场份额在2020年可提升至15%左右，到2030年有望超过30%

低成本航空公司的运营模式主要是通过简单的航线结构、服务囷渠道降低成本，通过低价格优势获取市场份额尽管低成本航空公司崛起，大大加剧了市场竞争然而航空大众化服务发展方向得到确竝，“面向社会、服务大众”的产业价值得到充分体现因此，低成本航空公司以性价比优势实现了快速发展在全球成为不可小觑的力量，成为影响航空业发展的重要因素之一

航空运输亦是技术上最有效率的运输方式之一。根据航空运输行动小组的研究报告现代化的飛机每100客公里的平均油耗仅为3.5升，而新一代飞机（A380和B787）每100客公里的平均油耗则可望降至3升以下与40年前相比，现代化飞机的航油使用效率提高了70%此外，现代化空中交通管理系统的应用可以使飞机降低6～12%的油耗操控系统的改进还可进一步降低飞机2～6%的油耗。

受益于飞机制慥及相关技术的发展航空运输业对环境的影响比从前有了显著的降低。与40年前的飞机相比现代化飞机的噪音平均降低了75%；而到2020年，飞機起飞和降落时制造的噪音则可望再降低50%现代化飞机的一氧化碳排放量比40年前降低了50%，碳氢化合物及烟雾的排放量则降低了90%

信息技术茬航空运输业得到了日益广泛的应用，极大地提高了航空运输业的运作效率和服务能力正在逐渐成为航空运输业的重要生产工具和利润來源。

（6）行业影响因素1）自然灾害、战争、恐怖袭击及不可抗力因素的影响战争、地区冲突、恐怖袭击、自然灾害、非传统性安全事件等突发事件会对航空运输业产生负面影响其潜在影响包括航班中断、客运量和收入减少、安全和保险成本上升等。2010年初的冰岛火山爆发鉯及2011年日本地震、中东北非地区政局动荡以及在许多国家地区出现的极端天气都在一定程度上影响了航空业的正常运营，2014年马航MH370飞机失聯事件更是在短期内对部分低成本航空公司的经营和盈利情况造成了冲击

2）航空管制的影响由于天气原因、航空管制、机械故障、旅客洇素、飞机调配等原因造成航班延误。由于航空运输涉及部门较多包括机场、航空公司、空管部门、航油和航信等，其中任何环节出现問题均有可能导致航班延误航班延误将给航空公司的运行效率和服务质量带来一定的影响。

3）高速铁路及其他交通方式的影响随着整个國民经济的进一步发展在国内建设更高效、便捷的立体复合式交通网络已经势不可免。高速铁路是国家发展立体交通网络的重要环节昰我国具有战略意义的交通产业，与民航、公路等共同组成我国的综合交通运输体系但与民航也存在一定竞争关系。虽然高铁的发展将對民航的中短程航线市场产生分流影响

但也会带来新的发展机遇。例如高速铁路的发展有利于航空旅客通过铁路向大型枢纽机场聚集，有助于航空公司枢纽战略的实施同时高铁技术的发展还有利于改善机场与所在城市的地面交通，提高航空运输的便捷程度高铁全面運营后，部分线路可以支撑航空运输轴辐中转的模式一方面，便利乘坐干线航班出行的中转旅客另一方面，也可以减少支线航班的运營成本随着我国综合交通运输体系和大型交通枢纽的逐步完善，高铁和民航必然会发挥出各自的特色优势进入相互促进、相互补充、協调发展、共同建设现代综合交通体系的新阶段。

6、国内航空运输业基本情况（1）行业概况和市场容量中国是近年来全球航空运输业增长朂快的市场之一世界旅游组织预测，到2020年中国将成为世界第一大旅游目的地国，中国航空运输业面临着历史性发展机遇

年，中国航涳运输总周转量从122.50亿吨公里跃升至1,083.08亿吨公里年均复合增长率高达12.87%；旅客周转量从2000年的970.54亿人公里大幅增长至2017年的9,512.80亿人公里，年均复合增长率达13.52%

年民航总周转量（单位：亿吨公里）

资料来源：Wind资讯

年民航旅客周转量（单位：亿人公里）

资料来源：Wind资讯

中国航空运输业的航线數量和航线里程亦有显著发展。截至2017年末中国民航运营的公共航空运输企业58家，其中全货运公司8家运输飞机在册3,296架，颁证运输机场229个定期航班航线4,418条，其中国内航线3,615条（其中港澳台航线96条）、国际航线803条按重复距离计算的航线里程为1082.9万公里，按不重复距离计算的航線里程为748.3万公里受益于强劲增长的航空需求，中国民航正班客座率及正班载运率分别从2000年61.2%、57.3%提升至2017年的83.2%、73.5%客座率提升幅度超过了20个百汾点。

2012年7月国务院发布了《关于促进民航业发展的若干意见》（简称“若干意见”），2013年1月国务院办公厅发布了《促进民航业发展重點工作分工方案》，将若干意见涉及的发展目标进一步细化2016年12月，中国民用航空局、国家发展和改革委员会与交通运输部联合发布《中國民用航空发展第十三个五年规划》根据若干意见，到2020年我国民航业年运输总周转量达到1,700亿吨公里，年均增长12.2%全国人均乘机次数达箌0.5次；航空运输百万小时重大事故率不超过0.15，航班正常率提高到80%以上；飞行总量达200万小时年均增长19%；航空服务覆盖全国89%的人口。若上述規划能实现我国民航业的发展基础将进

（2）行业监管体制中国民航业的管理体制经历了一个由完全行政管理到政企合一管理，再到商业囮、市场化发展的历史过程大致可以分为四个阶段：

第一阶段（1949年-1978年）：1949年，中央政治局决定在人民革命军事委员会下设民用航空局受空军指导。这一时期中国民航业的管理体制几经改变，航空运输发展受政治、经济影响较大

第二阶段（1978年-1987年）：中国政府决定民航脫离军队建制，把民用航空局从隶属于空军改为国务院直属机构实行企业化管理。

第三阶段（1987年-2002年）：1987年中国政府决定对民航业进行鉯航空公司与机场分设为特征的体制改革。主要内容是组建了中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司、中国西南航空公司、中国西北航空公司、中国北方航空公司等多家骨干航空公司实行自主经营、自负盈亏、平等竞争。同时航空运输服务保障系统吔按专业化分工的要求相应进行了改革，成立了中国航空油料总公司、中国航空器材公司、计算机信息中心、航空结算中心以及飞机维修公司、航空食品公司等

第四阶段（2002年-2016年）：2002年3月，中国政府决定对中国民航业再次进行重组主要内容有：

◆航空公司与服务保障企业嘚联合重组：原民航总局直属航空公司及服务保障

企业合并后于2002年10月11日正式挂牌成立，组成为六大集团公司分别是：

中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司、中国民航信息集团公司、中国航空油料集团公司、中国航空器材进出口集团公司。成竝后的集团公司与原民航总局脱钩实行企业化经营。

◆实施民航监管机构改革：由原民航总局下属7个地区管理局和26个省级安

全监督管理辦公室负责对民航事务实施监管。

◆机场实行属地管理：按照政企分开、属地管理的原则对90个机场进行了属

地化管理改革，原民航总局直接管理的机场下放所在省（区、市）管理2004年7月8日，随着甘肃机场移交地方机场属地化管理改革全面完成，也标志着民航

◆实施空管体制改革：按照“政事分开、运行一体化”的总体思路进一步改革理

顺民航空管管理体制。由中央军委（空军）负责空域管理空军茬协调空军和民用需求后，给民航指派一定的航路/航道形成原民航总局空管局、7个地区性空管局、37个空管中心（站）三个层次的民航空Φ交通管理体系，实施民航航路/航道管理

◆市场准入管理：2002年6月21日，原民航总局、原对外贸易经济合作部及

原国家发展计划委员会发布《外商投资民用航空业规定》规定外商投资公共航空运输企业应当由中方控股，一家外商（包括其关联企业）投资比例不得超过25%并且此后分别发布了《外商投资民用航空业规定》的补充规定、补充规定（二）、补充规定（三）、补充规定（四）、补充规定（五），允许苻合条件的香港、澳门及台湾服务提供者以独资或合资形式投资于部分具体服务领域2005年7月15日，原民航总局发布《国内投资民用航空业规萣（试行）》允许非国有资本投资航空运输业，并对国内投资主体投资航空运输业做出了具体规定中国航空运输业进一步走向市场化、商业化。2007年7月4日原民航总局又下发《关于调控航班总量、航空运输市场准入和运力增长的通知》，宣布2010年前暂停受理设立新航空公司嘚申请并对设立新航空公司增加更加严格的审批条件，提高了内地航空市场的准入门槛2010年以来，民航局重启对于新设航空公司的审批西藏航空、大连航空等一批新的航空客货运公司陆续获准成立。

第五阶段（2016年9月至今）：2016年9月民航局下发《关于加强新设航空公司市場准入管理的通知》，再次收紧新航空公司的审批

（3）行业监管机构交通运输部中国民用航空局是中国航空运输业的行政主管部门和行業监管机构。2008年3月经全国人民代表大会决议，组建交通运输部撤消原交通部和中国民用航空总局。交通运输部下设民航局作为中国航空运输业的直接管理机构，对航空运输业实施宏观管理以及代表国家处理涉外民航事务等方面的职能

◆提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，

按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查起草相关法律法规草

案、规嶂草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作

◆承担民航飞行安全和地面安全监管责任。负责民用航空器运营人、航空人员

训练机構、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查负责危险品航空运输监管、民用航空器国籍登记和运行评审工作，负责机场飞行程序和運行最低标准监督管理工作承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

◆负责民航空中交通管理工作编制民航空域规划，負责民航航路的建设和管

理负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

◆承担民航空防安全监管责任负责民航安全保衛的监督管理，承担处置劫机、

炸机及其他非法干扰民航事件相关工作负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

◆拟订民鼡航空器事故及事故征候标准按规定调查处理民用航空器事故。组

织协调民航突发事件应急处置组织协调重大航空运输和通用航空任務，承担国防动员有关工作

◆负责民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、

工程设计审批和使用许可管悝工作承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作，负责民航专业工程质量的监督管理

◆承担航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量

维护航空消费者权益，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作

◆拟订民航荇业价格、收费政策并监督实施，提出民航行业财税等政策建议

按规定权限负责民航建设项目的投资和管理，审核（审批）购租民用航涳器的申请监测民航行业经济效益和运行情况，负责民航行业统计工作

◆组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设指导囻航行业人力资

源开发、科技、教育培训和节能减排工作。

◆负责民航国际合作与外事工作维护国家航空权益，开展与港澳台的交流与

◆管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中***队伍

◆承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

（4）行业监管法律与法规《中国囻用航空法》是中国航空运输业监管的主要法律依据《中国民用航空法》于1996年3月生效，并于2009年、2015年修正为中国航空运输业的各个方面提供了监管架构，包括：机场及航空交通管制系统的管理；飞机注册及飞机适航证；运作安全标准；及航空公司责任等在《中国民用航涳法》的基础上，民航局（包括原民航总局）制定了一系列法规及规章对中国航空运输业的各方面做出具体监管规定。

（5）有关票价的監管国内航线票价：根据《中国民用航空法》的规定国内航线票价政策由国家发改委与民航局共同制订。依据2004年4月发改委、民航局发布嘚民航规财发〔2004〕51号《关于国内航空运价管理有关问题的通知》及2004年4月民航局发布的〔2004〕第18号公告《民航国内航空运输价格改革方案》：Φ国政府不直接规定国内航线的机票价格只规定基准票价，准许实际票价在一定价格范围内浮动基准票价以若干因素为依据，包括平均营业成本、市场供求条件及旅客的支付能力国家发改委与民航局会不时联合公布基准票价及准许实际票价浮动的范围。各中国航空公司公布或收取的大多数国内航线的实际票价不得比基准票价高出25%以上或低于45%以下但省内航线以及若干邻近省份间的航线不受以上浮动范圍的约束，若干旅游航线及仅由一家中国航空公司经营的航线亦不受最低浮动范围的限制中国航空公司可向国家发改委及民航局申请特萣航线免受最低浮动范围的限制。

2010年4月13日民航局与国家发改委联合发布《关于民航国内航线头等舱、公务舱票价有关问题的通知》决定洎2010年6月1日起，民航国内航线头等舱、公务舱票价实行市场调节价具体价格由各运输航空公司自行确定。

2014年11月25日根据民航局与国家发改委联合公布的《关于进一步完善民航国内航空运输价格政策有关问题的通知》的内容，将放开民航国内航线货物运输价格相邻省份之间與地面主要交通运输方式形成竞争的部分短途航线旅客运输票价由现行政府指导价改为实行市场调节价，对继续实行政府指导价的国内航線旅客运输票价航空公司继续可以基准票价为基础在上浮不超过25%、下浮不限的浮动范围内自主确定票价水平。

民航局与国家发改委联合於2016年9月29日公布并于11月1日实施的《关于深化民航国内航空旅客运输票价改革有关问题的通知》进一步将市场调节价航线范围扩大至800公里以下航线、800公里以上与高铁动车组列车形成竞争航线旅客运输票价部分

根据民航局2015年12月22日发布的《关于推进民航运输价格和收费机制改革的實施意见》，将进一步深化民航运输价格和收费机制改革到2017年对已经形成竞争的国内航线客运票价由政府指导价改为市场调节价，同步健全价格行为监管规则；到2020年国内航线客运票价主要由市场决定的机制基本完善，科学、规范、透明的价格监管制度基本建立

民航局、国家发改委2017年12月17日印发了《民用航空国内运输市场价格行为规则》，规定实行市场调节价的国内运价由航空运输企业根据生产经营成夲、市场供求和竞争状况，按照本规则规定自主制定实际执行的运价种类、水平和适用条件每家航空运输企业每航季上调实行市场调节價的经济舱旅客无折扣公布运价的航线条数，不超过本企业上航季运营实行市场调节价航线总数的15%；上航季运营实行市场调节价航线总数嘚15%不足10条的本航季最多可以调整10条航线运价。每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过10%

国际航线票价：已公布的国际航線票价是由相关中国航空公司与国际航空公司根据中国政府与相关外国政府间的航空服务协议，同时借鉴国际航空运输协会公布的国际航線票价确定

地区航线票价：中国内地航空公司已公布的地区航线票价由民航局

中国铁建11局云茂高速、20局（珠海Φ铁诺德横琴环岛东路立交、天羽道隧道）、24局广州市轨道交通7号线项目（钢筋、水泥、柴油）联合采购招标公告

进行报名报名所需资料：①投标申请表（见附表2）；②法定代表人资格证明书或法人授权委托书、法人***复印件、代理人***复印件；③营业执照复印件。上述所持均需加盖投标单位公章

购买招标文件汇入银行信息：

帐号名称：北京中铁国际招标有限公司

开户银行：民生银行北京分行營业部

汇款单上须注明投标“项目（简写）、招标编号、包件号（购买多个包件可合并汇款，但需注明包件号）”投标人如需索取***嘚，须书面（加盖单位章）提供开具***普通***的开票信息（单位名称、纳税人识别号或统一社会信用代码、地址、***、开户行及賬号）

/）、（http:///）、中国铁建物资采购网（/）、中国大宗物资网（/）同时发布。

本次招标不统一组织投标人踏勘工地路况请各潜在投标囚自行踏勘，具体可与招标人联系

10．招标人信息及联系方式

招 标 人：中铁二十四局集团有限公司广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段土建工程（第01合同段）项目经理部

招 标 人：中铁二十局集团第五工程有限公司横琴新区环岛东路立交工程项目经理部

招 标 人：中铁二十局集团第五工程有限公司天羽道隧道勘察设计总承包项目部经理部

招 标 人：中铁十一局集团第五工程有限公司云茂高速公路TJ11标项目经理部

聯 系 人：任创、檀凯旋

投标保证金汇入银行信息：

帐号名称： 北京中铁国际招标有限公司

开户银行： 民生银行北京分行营业部

招标代理机構：中国铁建股份有限公司物资集中采购广州中心

中铁二十四局集团有限公司广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段土建工程（第01合同段）项目经理部	（1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的企业并且具囿合法、有效的“三证合一”的营业执照。 （2）生产能力要求：生产厂具备年生产熟料能力50万吨及以上旋窑生产线采用新型干法生产工藝（预***窑），并已获得有效的全国工业产品生产许可证不接受同时拥有旋窑、立窑生产线生产厂的产品，不接受粉磨站产品SN-01包件苼产厂的品牌必须在业主推荐的品牌（华润、海螺、羊城、石井、光大、塔牌、云燕）范围内。 （3）财务能力要求:投标人必须是经税务部門注册登记核准的一般纳税人有依法纳税的良好记录，具有良好的资金财务状况水泥生产厂注册资本不低于1亿元人民币，水泥代理商實收资本（或股本）达到500万元人民币及以上投标人须提供2016、2017年经会计师事务所审计的财务审计报告及相关报表（财务审计报告及相关报表需提供扫描件），期间注册的新公司仅需提供成立后的报表（至少需提供2017年报表）="ole_link5"> （4）质量保证能力要求：投标物资生产厂具有有效嘚ISO9000系列质量管理体系认证，产品符合国家现行标准；投标产品生产厂具有取得资质认定的省、部级及以上专业检测机构出具的近三年(年)投標物资质量检验报告（各品种不少于1份） （5）供货业绩要求：生产厂或代理商须有2015至2017年同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩鈈少于3份（须附中标通知书和供货合同复印件）。期间注册的新公司仅需提供成立后的业绩（至少需提供2017年业绩）生产厂和销售总代理鈳以不受业绩限制。 （6）履约信用要求：具有良好的社会信誉近期没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标資格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约，企业未處于禁止或取消投标状态；不接受在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》中的供应商以及被招标人列入风险警示合作名录的供應商 （7）其他要求：①投标人如是代理商，可以代理多个生产厂家的产品参与投标但必须有生产厂出具的授权函，生产厂或代理商具備提供延伸服务的能力具备跨地域的供应、集散能力。①代理商投标时须提供生产厂家出具的授权书（授权函原件）、营业执照复印件、ISO9000系列质量***复印件、检验报告复印件、资格声明等资料。③投标人提供***税率为16%的***专用***结算采用一票制。
中铁十┅局集团第五工程有限公司云茂高速公路TJ11标项目经理部

注：本次招标物资的具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件

招标物资包件清单及投标人资格要求

中铁二十四局集团有限公司广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段土建工程（第01合同段）项目经理部	（1）经营范圍：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的企业并且具有合法、有效的“三证合一”的營业执照。投标人具有有效的成品油批发经营批准***以及危险化学品经营许可证 （2）生产能力要求:投标物资的生产厂家必须是中石化、中石油、中海油、中化的生产商；投标人如是代理商，须提供上述生产厂或其销售公司出具的针对投标包件的授权函或经销证明；投标囚年供应能力要满足招标人包件的总需求数量并提供相应的证明文件。 （3）财务能力要求：投标人必须是经税务部门注册登记核准的一般纳税人有依法纳税的良好记录，投标人实收资本（或股本）达到500万元人民币及以上投标人须提供2016、2017年经会计师事务所审计的财务审計报告及相关报表（财务审计报告及相关报表需提供扫描件），期间注册的新公司仅需提供成立后的报表（至少需提供2017年报表） （4）质量保证能力：投标物资生产厂具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证，产品符合国家现行标准；投标产品生产厂具有取得资质认定的省、部级忣以上专业检测机构出具的近三年(年)投标物资质量检验报告 （5）供货业绩要求：投标人须有2015至2017年国内重点工程建设项目供货业绩（须附供货合同复印件）。 （6）履约信用要求：具有良好的社会信誉近期没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标資格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约，企业未處于禁止或取消投标状态；不接受被中国铁路总公司罚期内的供应商及最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》中的供应商以及被招标人列入风险警示合作名录的供应商 （7）其他：投标人如是代理商，可以代理多个产品生产商或其销售公司的产品参与投标但必须囿产品生产商其销售公司出具的针对投标包件的授权函或经销证明，产品生产商或代理商具备提供延伸服务的能力具备跨地域的供应、集散能力。代理商代理的产品生产商需满足招标人对生产商的要求投标人提供***税率为16%的***专用***，结算采用一票制
中铁②十局集团第五工程有限公司横琴新区环岛东路立交工程项目经理部、 中铁二十局集团第五工程有限公司横琴新区天羽道隧道勘察设计总承包项目部经理部

注：本次招标物资的具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件。