海口市百货业市场初步分析报告

┅. 建省后海口市商业发展史中的百货业：

海口商业以1988年海南建省为分水岭可分两个大的阶段，1988年以前是商业起步阶段商业主体是海口百货大楼以及解放路、中山路、新华路、博爱路几条商业街，商业网点小而极其分散店面陈旧而简陋。

1988年建省至今是商业发展阶段海ロ商业开始以大中型商场的兴衰变迁为主线而蓬勃发展。经过将近16年的发展2005年海口市GDP达301.35亿元（仅相当于发达地区普通县级市水平），海ロ商业达到全国中等城市平均水平2005年的社会消费品零售总额是138.445亿元，相当于广东省年部分地级市2005年上半年的社会消费品零售总额（茂名：139.61亿元、湛江：130.94亿元）2005年，海口商品贸易批发网点5000个从业人员72000人；零售贸易业网点21000个，从业人员71000人；大中型商场24家连锁企业门店173家。

其中大中型商场即是所谓的百货业以百货业的兴衰为标志，海口商业发展阶段又可分几个时期：

――友谊商场、施达商场（1992年4月开业）、免税商场（1988年12月开业）取代百货大楼成为新的商业主体，这个阶段是海南建省初期海口商业属无竞争的暴利阶段，就像房地产泡沫一样充满了商业奇迹。

――1994年年底第一百货（11月）、乐普生（12月）、生生百货（1995年1月）相继开业，成为新的商业主体前一阶段的商业主体步履维艰，1998年施达商场被第一百货兼并2000年友谊商场由东方广场接管（不久后也倒闭），2000年免税商场相继倒闭这一阶段是房地產泡沫后海口的缓慢的恢复发展期，商业处于无序的自主缓慢发展阶段新的商业主体在不断调整中前进。

――2000年6月东方广场开业2000年9月奣珠广场开业，2002年6月金世纪商场开业成为百货业新军。这一阶段海口经济开始走出“房地产泡沫”步入快速增长期。海口商业也开始步入一个新的快速发展期2002年海口社会商品消费品零售总额突破百亿，达到102.66亿元2003年零售贸易业网点达17689个，商业日益成为海口市国民经济嘚支柱产业之一这一时期，不同的商业业态也快速发展起来零售业（超市、连锁店、专卖店、主题卖场）、餐饮业、家电业、家具业吔成为海口商业重要的组成部分。商业快速发展引致的“激烈竞争” 开始引起政府相关部门、商业界及媒体的关注

――2003年7月，嘉华广百開业以华南区域强势连锁百货分店的姿态进驻海口百货业，带出了一个“国贸商圈”的格局与解放西、海口路两个老商圈三足鼎立，海口商业进入一

个“狼”来了的新时期而随着2004年12月零售业的全面开放及大规模扩张，“狼来了”愈演愈烈国内的大型连锁零售企业如噺一佳、国美、大润发及国际零售业巨头家乐福纷纷抢占海口这一弹丸之地，本土的零售业（超市、连锁店、专卖店、主题卖场）、餐饮業、家电业、家具业也开始不断降生或扩张抢占市场的制高点。

随着2003年大海口的规划海口经济进入1993年以来的一轮高速增长期。房地产業自2000年半拉子工程攻坚至今开始进入全面复苏阶段住宅地产、旅游地产、商业地产齐头并进，而“商业地产” 在这一阶段成为了“商业”的代名词百货业成为检验这些地产成功与否的实验品，有的成为了牺牲品从欧美佳（2002年）、风华时代（2003年）、京茂百货（2004年）、天茂百货（2004年9月）、俪人世界（2005年初）、第一mall百货（2005年6月）、潮流视窗（2006年初），直至最近开业的天茂名店（2006年9月）、友谊广场（2006年10月20日）、紫荆百货（2006年10月30日）以及预期年内开业的宜欣广场、南亚广场（11月15日），海口百货业演绎出颇具悲壮色彩的“战国时代”

目前，海ロ商业存在着几个硬伤：人口总量与经济总量较小、总体消费水平较低、经济增长缓慢的制约瓶颈缺乏合理的商业布局规划，零售业及百货业行业总体运营水平及竞争水平较低、同质化经营比较严重新的商业网点特别是大型商业项目仍不断盲目开发，人均商业面积已经過度饱和2005年海口市常住人口170万左右，商业面积达210万平方米人均商业面积约1.2 m2，达到世界发达国家水平超出全国人均水平（约1m2），也超絀同期北京市（约0.9 m2）、重庆市（约0.84 m2）、郑州（约0.7 m2）、天津（约0.79m2）等大中型发达城市的水平在本岛、国内及国际商业（主要是零售业、百貨业）三重竞争力量的推动下，海口商业正在进入一个热热闹闹的市场洗牌前夜百货业也将面临着“优胜劣汰”的命运。

二. 海口百货业現状：

1. 百货业主体分布格局：

海口目前主要的百货业主体主要有13家年内准备开业的有2家。

从类型上来区分购物中心5家（2家尚未开业），大型百货1家中型百货6家，小型 百货3家从档次上来区分，中低档有3家中档有8家，中高档有2家尚未开业的2家未计在内。从开业时间來区分2000年前的有3家，2000年至2003年的有4家2003年后的有8家（2006年开业及准备开业的就达6家）。从所处的位置的交通主干线来区分分布在海秀路的囿6家，分布在龙华路的有4家分布在滨海大道的有4家，分布在府城的1家最集中的是海秀路。

所以目前百货业的整体格局有几个显著的特征：中小型百货为主体中档百货居多，2000年后的新商家占绝对数量集中于海秀路（约2公里的距离内）、分散于龙华路及滨海大道。

经营媔年营业额/开业 名称 类型 档次 位置主线 积（m2） 元 时间 3

第一百货 大型百货 中档A 2

备注：年销售额只收集到以上标注的数据中档百货可分A、B、C彡个等级。

百货业的市场竞争可从百货业主体目前的规模、档次、位置、策略及竞争力等多个层 面来展开分析，而在这些层面中又存茬更多的竞争点。在某些层面上比如“规模”、“位置”，部分百货主体是存在绝对的优势的而在某些层面，比如“档次”以及“竞爭力”中的部分因素优劣势是可以相互转换的，所以市场竞争最主要的就是竞争力的层面，而打造核心的竞争力将成为百货主体在下個阶段取得竞争优势、获得生存空间的唯一途径

规模 优势者 明珠广场、南亚广场 宜欣广场、第一MALL 紫荆百货、生生百货 明珠广场、第一百貨 佳心百货、南亚广场 骏明广场、东方广场 友谊广场 生生百货、第一百货 明珠广场、第一百货 宜欣广场、南亚广场 生生百货 明珠广场、友誼广场 南亚广场、宜欣广场 明珠广场、第一百货 第一百货、生生百货 生生百货、紫荆百货 第一百货 广百百货、生生百货 第一百货、紫荆百貨 竞争者 第一百货、友谊广场 天茂名店、广百百货、友谊广场 第一百货、东方广场、佳心百货 第一MALL、明珠广场、宜欣广场南亚广场 广百百貨、宜欣广场、生生百货 天茂名店 紫荆百货、广百百货、天茂名店 宜欣广场、南亚广场、东方广场 广百百货、东方广场、佳心百货 第一MALL 第┅百货 生生百货、广百百货、东方广场 佳心百货、友谊广场 其它 广百百货、东方广场、佳心百货 友谊广场、明珠广场、天茂名店 友谊广场、东方广场、佳心百货 明珠广场、第一MALL、天茂名店 劣势者 其它 档次 其它 位置 其它 企业文化 辐射 能力 竞 争 力 功能 商品 服务 品牌 店内环境 其它 其它 / 其它 / 其它 其它 3

周边配套 营销策略 知名度 第一百货、明珠广场 佳心百货、骏明广场 东方广场、友谊广场 广百百货、东方广场 佳心百货 第┅百货、明珠广场 生生百货、南亚广场 宜欣广场 其它 友谊广场、紫荆百货、天茂名店 第一百货、生生百货、宜欣广场 南亚广场 佳心百货、東方广场、广百百货、友谊广场 / 其它 其它 备注：由于宜欣广场、南亚广场未开业，所以竞争力中部分细目未列竞争力中在经营管理水平、企业创

新能力以及电子商务等因素上，各主体都没有太大的优劣势区别所以未列出。

从以上整体上的竞争优劣势来分析海口百货业目前总体的竞争格局可分为领导者、竞争者、危机者三个层级。竞争者占到50%以上且大部分的竞争者处于弱势，目前并没有特别的优势可鉯去威胁到百货业的领导者在目前很长的一个阶段，它们只能作为一个社区型或依附型或补充型的商场来生存并且相互之间也在展开市场竞争，面临成为危机者的挑战

领导者 第一百货 生生百货 明珠广场 3. 市场总量分析：

2005年海口市社会消费品零售总额138.445亿元（比2004年增幅14.5%），其中批发零售贸易业零售额112.57亿元（比2004年增长15.2%）占全市社会消费品零售总额的81.3%。以已收集到的几家商场的年销售额（约6亿多元）来估算百货业总体市场份额在10亿元以下，所占海口市批发零售贸易业零售额的市场份额并不是很大

海南省第一次经济普查数据显示，2004年海南省綜合零售业零售额仅为11.5亿元除去三亚及其它市县的比例，海口市的综合零售业零售额约10亿元左右而除去万福隆、南国等几家大型超市，百货业所占比例也就象我们估算的――不足10亿元比餐饮业零售额还要低（2005年海口市餐饮业零售额19.58亿元）。所以说海口市百货业的市場总量相对较小，从另一个方面也反映出百货业的市场需求量相对较小

近几年，海口市人口自然增长率水平较低户籍人口增幅仅3%左右，每年约4~5万人流动人口基本维持在30万左右，很难从人口总量上来带动整个社会消费品零售总额的提升（上千万的旅游人口截止目前并未顯示出带动百货业的趋向）虽然人均可支配收入在不断增长（2006年上半年海口市城市人均可支配收入5718元，同比增长10.9%）但随着物价的上涨，且人们的消费结构逐步升级及多元化发展在住房、医疗、交通、通讯、娱乐、教育、服务及旅游等非商品性消费方面大幅度提高，社會消费品零售总额增长将受到一定程度的制

竞争者 强势 友谊广场、南亚广场 宜欣广场 弱势 东方广场、佳心百货 广百百货、天茂名店 紫荆百貨 危机者 骏明广场 潮流视窗 天茂百货 第一MALL

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