十周年发布会在即 10股有望崛起

　　今年是发布十周年，预计秋季发布会的时间在9月9日。此次新机诞生于苹果十周年之际，无论是外观上还是性能上都有诸多可以关注的看点，可能将迎来新一轮的换机周期。

　　历年来，苹果概念股在苹果发布会前后股价均有所反应，且之后的一段时间还有产量不断释放带来的业绩红利。整理了苹果主要供应商近几年苹果发布会前后一段时间的表现，除了2015年股灾之外，其余时间大部分均有不俗的表现。

　　随着手机越来越深度地参与到人类生活的方方面面，手机使用群体已经逐渐从单纯的性价比更迭到对手机本身的要求，单纯的低价战略已经越来越难以吸引客户进行品牌转换，需求端对于创新产品的期待带来了巨大的潜在更替需求。一方面，整体消费升级带来的巨大红利反映在各类生活消费品向中高端的升级，以及消费品更换速度的提升上。另一方面，渠道下沉使得三四线城市对于高性能高质量消费品的需求跟随着一二线城市逐渐增加。三四线城市房地产这类占用大量家庭资产的固定支出的价格走向拐点，也为更多的家庭释放出更大的消费力空间。同时，从当前股票的配置角度来看，大部分苹果概念上市公司所在的电子行业也处于历史市盈率的相对低位，配置价值凸显。

　　长城证券建议关注OLED、全面屏相关产业链个股：深天马(OLED)、京东方(OLED)、大族激光(精密切割)、欧菲光(指纹识别);创新确定性高，有业绩支撑个股：蓝思科技(3D 玻璃盖板)，长盈精密(防水材料)，歌尔股份(声学零部件升级)，汇顶科技(屏下隐藏式指纹识别);经营稳定、业绩逐渐释放个股：信维通信(射频器件、NFC 无线充电模块)，大族激光(精密激光切割工艺)，立讯精密(连接器原有市场向新市场拓展)，欧菲光(摄像头、触摸屏、指纹)，安洁科技(功能键精密加工);市盈率低，市值小，前期回调且有创新确定性的个股：欣旺达(双电芯)。(证券时报)

　　捷成股份：子公司作为联合出品方参与了《战狼2》

　　捷成股份(月2日在互动平台表示，公司旗下的子公司捷成文化集团、星纪元作为联合出品方参与了《战狼2》。注：8月2日10时，据猫眼实时数据显示，《战狼2》票房已经达到了16.08亿。(证券时报)

　　中国电影：公司参与了电影《战狼2》的投资出品

　　中国电影在投资者互动平台上表示，公司参与了电影《战狼2》的投资出品，具体投资收益涉及商业保密条款无法提供。(中国证券网 )

　　宫颈癌疫苗上市 这些上市公司有望受益

　　宫颈癌是妇女最常见的恶性肿瘤之一。在全球范围内， 平均每分钟即检查出一例新发病例，每两分钟就有一名女性死于宫颈癌。每年， 中国的宫颈癌病例占全球的28%以上，新发现的宫颈癌病例为10万，死亡病例3万，是15岁至44岁女性中第三大高发癌症。

　　在我国宫颈癌高发的情况下，预防和救治宫颈癌迫在眉睫。

　　2006年9月，美国默克公司生产的世界上第一种宫颈癌疫苗正式上市，并在短短一个月，就被获准在除美国外的澳大利亚、欧盟等国家销售。

　　日前，国家食药监局网站正式发布公告，批准葛兰素史克(GSK)公司的预防用生物制品宫颈癌疫苗“希瑞适”的进口注册申请。

　　首批进口的希瑞适日前开始供应全国市场，以满足适龄女性对通过疫苗接种来预防宫颈癌的健康需求。

　　99.7%的宫颈癌，都是由HPV病毒感染所引起。而女性只要开始性生活，一生中被HPV感染的概率就非常高。此次葛兰素史克公司获准进入中国内地的“希瑞适”，俗称二价HPV疫苗，能有效预防HPV-16和HPV-18两种基因型的病毒感染，而这两种基因型病毒引起的宫颈癌和宫颈癌癌前病变，又几乎占到了所有病例的70%.

　　那么，宫颈癌的疫苗种类都有哪些?

　　二价疫苗：针对HPV16和18亚型，这两个亚型是导致宫颈癌的主要亚型，可以覆盖到70%左右的宫颈癌。

　　四价疫苗：在二价疫苗的基础上加了HPV6和11，因为6和11还导致90%的尖锐湿疣。

　　九价疫苗：在四价疫苗的基础上，再覆盖了31，33，45，52，58(其中HPV52、58型病毒，是亚洲人最容易感染的)，能预防90%的宫颈癌。

　　二价疫苗适用9-25岁人群 超25岁怎么办?

　　此次葛兰素史克公司获准进入中国内地的“希瑞适”，俗称二价HPV疫苗，最佳接种年龄为9至25岁。

　　中国医学科学院肿瘤流行病学研究室主任 乔友林：

　　国家药监局批准的二价HPV疫苗适用年龄是9岁—25岁，超过了25岁就不能用了。不过今年5月份的时候，四价疫苗已经得到国家认定批准，四价疫苗适用年龄是可以从20—45岁。

　　今年5月，由默沙东公司生产的四价HPV疫苗，也获得了国家食品药品监督管理总局的批准。据报道，该疫苗今年年底有望上市销售。

　　九价疫苗离我们有多远?

　　既然二价疫苗已经上市，四价疫苗已得到国家认定批准，那安全覆盖率达90%多的九价疫苗，离我们还有多远?

　　中国医学科学院肿瘤流行病学研究室主任 乔友林：

　　整个二价疫苗在中国花了7、8年的工夫，得到国家药监局的批准，那么四价苗的批准产品还没进来，九价苗还没有进入临床实验，所以等九价疫苗的话，那时间是非常漫长的。

　　宫颈癌疫苗上市 这些上市公司有望受益

　　此外，对于二价疫苗是否可以纳入到医保的范畴之中?

　　中国医学科学院肿瘤医院肿瘤流行病学室副主任、教授、博士生导师赵方辉表示，国内近期不太可能会把HPV疫苗纳入到医保范围。

　　赵方辉认为，当前我国也正在进行HPV疫苗的基础研发，已经有一两种在临床试验之中，未来有更多种疫苗被批准进入市场，通过市场竞争，HPV疫苗的价格会降下来，届时有可能会被纳入医保。

　　国联证券认为，宫颈癌是发病率很高、死亡很高的疾病，在中国每年差不多有13万新病例和2-3万死亡病例，年轻患者趋势非常明显。中国的宫颈癌发病率居世界第二位。业内人士指出，几乎所有宫颈癌病样本中都能找到人类乳头瘤病毒(HPV)，从而印证了HPV是宫颈癌主要原因。HPV 疫苗接种后，可刺激免疫系统产生保护性抗体，这种抗体存在于人的体液之中，HPV 病毒一旦出现，抗体会立即作用，将其清除，阻止 HPV病毒感染，从而达到预防HPV感染的目的。引进HPV疫苗接种将会显著降低宫颈癌和癌前病变的发病率，从而降低疾病负担。HPV 疫苗是全球销量最大的疫苗之一，经过十年审批之路，如今成功获批，由于该产品受众较广、销售潜力巨大，预计将对我我国疫苗市场带来较好发展机遇。建议关注智飞生物(20.22 -1.08%，诊股)、长生生物(13.16 -1.05%，诊股)等与相关企业的合作或者自研进展。

　　第一创业认为，沃森生物收购泽润生物，获宫颈癌疫苗重磅品种，海泽润拥有一支具有国际水平和经验的研发管理团队，其核心管理团队平均海外工作经验接近20年，具有在Merck、Genzyme、GSK、Amgen等国外知名生物医药公司研发和生产管理经验，其中一人入选中组部“千人计划”。上海泽润已构建并拥有病毒样颗粒制备技术(VLP)、重组蛋白表达技术、佐剂研发评估、灭活病毒疫苗4大技术平台。(央视新闻)

　　市场需求旺盛 硅晶圆持续缺货价格进入上升期(受益股)

　　据全球半导体观察报道，国际半导体产业协会(SEMI)最新公布的硅晶圆产业分析报告显示，今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸，连续5个季度出货量创下历史新高纪录。

　　据全球半导体观察报道，国际半导体产业协会(SEMI)最新公布的硅晶圆产业分析报告显示，今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸，连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧，出现久违8年的涨价情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成，下半年进入传统旺季，价格可望续涨2-3成。更有消息称，全球硅晶圆第二大供应商日本胜高(Sumco)12寸硅晶圆最新签约价120美元，相较于2016年底约75美元大涨60%.

　　目前全球硅晶圆厂还没有扩建硅晶棒铸造炉新厂计划，后续缺货问题将更为严重。因此，硅晶圆厂将在第3季末与各大半导体厂重启明年合约价谈判，预期明年价格仍将逐季调涨。业内预估，明年全年12寸硅晶圆价格可望较今年再涨3-4成。而此前日本胜高已决定5月起砍掉大陆企业武汉新芯的硅晶圆订单，优先供货给台积电、英特尔、美光等大厂，加大大陆半导体硅晶圆供给不足困境。业内预期硅晶圆缺货情况将会延续到明年，甚至到2019年。

　　太极实业：与SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，拥有完整的封测生产线与SK海力士12英寸晶圆生产线紧密配套。

　　长电科技：已掌握集成电路封装的高端技术，在国内同行业中处于领先地位，已成功进入国际著名半导体全球采购链。

　　全志科技：是国内领先的系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计厂商。

　　国网启动今年第二次充电桩招标采购 8股有望受益

　　国家电网公司日前启动2017年电源项目第四次物资招标采购，其中包含的2017年充电桩的第二次招标引人注目。

　　中泰证券认为，国网对充电桩的两次招标体现了其对城市快充站与城际高速公路充电网络的均衡布局，代表了国网在充电桩生态圈中主打快充的行业定位。充电桩市场2016低于预期，2017需求更为迫切，能源局数据显示，2016年我国公共桩累计数量由年初约5 万增至年末约15万台，而当年新增新能源车约51万辆，同时受制于私家车专用桩***推进缓慢与历史桩车配套低等问题，目前社会桩车比不及 1：5，与2020年1：1的桩车比目标差距明显。预计2017年新能源车增速仍将达40%，对充电桩的配套需求将更为迫切。探索合理商业与补贴模式有望成为充电桩市场政策的新方向，将自上而下保障充电桩市场快速发展。

　　能源局全年目标建设充电桩90万(公共10万，专用80万)，国网计划建充电桩2.9万(同比30%增速)等规划继续提升全年充电桩市场预期，配合新能源车月度销量数据，充电桩板块情绪望逐渐回暖。

　　中泰证券认为，今年充电桩领域应关注三个方向

　　1)政府及社会(公交车出租车)等招标方对快充桩需求的崛起，虽然不及国网招标数量集中，但是全国范围内基于各地充电桩与新能源公交车的替换需求，几十至几百万的订单数量今年有增多迹象，充电桩的销路更将广泛;2)充电运营模式的利润兑现，在公交快充领域会率先实现盈亏平衡;3)电池技术革新，大功率快充桩的需求会逐步成为主流，较高毛利率的直流充电桩厂商持续受益。建议关注科士达、中恒电气、和顺电气、通合科技、科陆电子、特锐德、万马股份、北巴传媒等。(证券时报)

　　环保高压+出口旺季 草甘膦景气进入上行通道(附股)

　　草甘膦直接原料甘氨酸因环保高压，企业停车检修导致市场供应量缩减，导致价格大幅上涨，进入7月以来，涨幅已达28%，江浙市场报价12100元/吨;此外，黄磷等价格也在石墨电极等原料的涨价支撑下有所上涨，草甘膦企业生产成本上涨，目前已出现倒挂，成本支撑下草甘膦企业涨价预期强烈，目前已止跌反弹，95%草甘膦原药均价20423.4元/吨，较之月初拉涨821.8元，涨幅4.2%，后市看好草甘膦价格继续上调。

　　国泰君安认为，供需持续向好叠加旺季来临，草甘膦景气进入上行通道。在供给端，目前草甘膦行业受制环保高压以及淡季需求萎靡，小产能被洗牌出清，行业整体开工率不到50%;原料价格大幅上涨又给厂商雪上加霜，当前草甘膦供应商多封盘停报，后市价格上调预期强烈。在需求端，即将到来的是南美市场草甘膦销售旺季，受益于农化巨头去库存以及气候因素较佳，预计今年草甘膦出口需求同比上升。

　　投资机会方面，国泰君安表示，龙头公司有望充分受益草甘膦景气：(1)兴发集团，草甘膦权益产能9.75万吨(甘氨酸法)，甘氨酸产能8万吨，甘氨酸实现自给，有望充分受益于整条草甘膦产业链价格上涨，首次覆盖给予增持评级，目标价20元。(2)新安股份，草甘膦产能8万吨(甘氨酸法)，有机硅单体产能扩产后将达34万吨，是草甘膦和有机硅双龙头，首次覆盖给予增持评级，目标价12元。(3)江山股份，草甘膦产能7万吨(甘氨酸法产能3万吨，IDA法产能4万吨)，公司业绩弹性大，首次覆盖给予增持评级，目标价24元。(证券时报)

　　持续供应不足 环氧乙烷价格不断上调(股)

　　近期环氧乙烷商家报价不断上调，市场景气向好。业内认为，由于前期市场供应不足，当前走货普遍良好，虽然新装置投产，但短缺内无法填补市场缺口。预计短期内环氧乙烷市场将维持上涨势头。

　　据聪慧化工 网，7月31日因市场持续供应不足，国内环氧乙烷价格再次上涨，上调200元/吨。当前乙二醇 走势强劲，对环氧乙烷支撑力度较强;另外，斯尔邦新装置的投产或将缓解市场供应情况，但目前还未大幅放量，供应短期内仍然紧缺。7月初环氧乙烷报价8200元/吨，目前报价9000元/吨，上涨约10%.

　　近期环氧乙烷商家报价不断上调，市场景气向好。业内认为，由于前期市场供应不足，当前走货普遍良好，虽然新装置投产，但短缺内无法填补市场缺口。预计短期内环氧乙烷市场将维持上涨势头。

　　科隆股份：是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力。

　　永安药业：环氧乙烷是公司第二大产品，销售额占公司营收的18%.

　　奥克股份：拥有20万吨环氧乙烷产能，形成了乙烯-环氧乙烷-聚羧酸减水剂用聚醚单体完整产业链。

　　阿里与无锡打造物联网小镇 产业落地加速推进(受益股)

　　机构预期今年下半年到明年年初，国内在整个NB-IoT网络环境成熟背景下，物联网应用有望迎来爆发。

　　8月1日，阿里云与无锡市高新区 签订战略合作协议及无锡。鸿山物联网基础平台(飞凤平台)项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。该平台支持海量多样传感器 集主流通讯 协议的标准化稳定接入，支持物联网数据标准化和资产化，可对数据进行全面管理与高效分发，实现各类物联网价值应用快速搭建。阿里云IoT事业部业务总监杜浔表示，希望能够依托飞凤平台，将城市数据充分资产化，并让城市治理基于数据变得更加聪明。同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。

　　自去年5月NB-IoT标准冻结以来，国内三大运营商加速物联网建设，目前部分城市已经进入商用阶段，产业落地加速推进。机构预期今年下半年到明年年初，国内在整个NB-IoT网络环境成熟背景下，物联网应用有望迎来爆发。

　　远望谷：公司投入铁路车号智能跟踪装置等5个物联网项目

　　宜通世纪：合资成立子公司，加大物联网应用管理平台布局;携手全球最优秀的物联网平台Jasper，提供电信级物联网连接，在传输能力、可靠性等方面有望成为国内工业级互联的首选;与联通合作发力物网运营

　　东信和平：业务范围涉足身份识别、RFID(电子标签)等多个智能卡应用领域

　　华东科技：华东科技是物联网产业的核心之一的传感器生产企业

　　三川智慧：国内智慧水务领军企业，同时进军物联网大数据领域

　　鸡苗价格涨幅明显 禽企业绩有望改善(股)

　　行业内上市公司有关人士据记者指出，本轮涨价的启动时间比业内普遍预期稍早，随着前几年大规模引种批次产能的出清，近两年来供给端收缩造成的产能缺口正在逐渐显现，最终反映在禽链价格的反转。

　　商品代鸡苗价格近期持续攀升。数据显示，截至上周末，山东烟台地区商品代鸡苗价格由周初的1.75元/羽左右涨至周末的3元/羽以上，一周涨幅超过70%.最新数据显示，8月1日，父母代价格已经从10元/套涨到了15元/套，8月2日商品代鸡苗报价已涨至4元/羽。行业内上市公司有关人士据记者指出，本轮涨价的启动时间比业内普遍预期稍早，随着前几年大规模引种批次产能的出清，近两年来供给端收缩造成的产能缺口正在逐渐显现，最终反映在禽链价格的反转。

　　7月23日开始，鸡苗价格异动，商品代鸡苗价格开启“一日一价”的跳涨模式。卓创资讯数据显示，截至上周末，山东烟台地区商品代鸡苗价格由周初的1.75元/羽左右涨至周末的3元/羽以上，一周涨幅超过70%;毛鸡价格由3.4元/斤左右涨至3.6元/斤以上，一周涨幅为7%.

　　最新数据显示，8月1日，父母代价格已经从10元/套涨到了15元/套，8月2日商品代鸡苗报价已涨至4元/羽。

　　卓创资讯分析师崔晓明向记者指出，本周毛鸡价格上涨是鸡苗价格上涨的主要动力。毛鸡价格从上周二开始逐渐上涨，养殖户饲养积极性提高，供求双方面因素共同拉涨鸡苗价格。

　　从消费需求端来看，禽类分割品的价格也出现了一定幅度的上涨。崔晓明指出，分割品价格上涨源于目前毛鸡数量比较少，供应层面存在一定的紧张;9月即将迎来开学季节，8月份惯例是经销商备货，部分经销商提前采购;此外，三季度原本就是鸡肉消费旺季，传统上分割品价格在这一时间段存在上涨动力。

　　从最新毛鸡价格来看，山东毛鸡价格从7月31日从3.7元/斤涨至3.82元/斤，而8月1日毛鸡价格出现小幅回落，价格上涨力度已经放缓。崔晓明指出，此前毛鸡价格涨速快于分割品价格上涨速度，不排除近日继续回落的可能性，且短期内鸡苗价格可能面临回落，但不会回到原始低位。

　　专家指出，长期来看，只有在终端完成鸡肉产品去库存完成之后，禽链价格才有可能形成良性的传导机制。

　　2015年，中国白羽肉鸡联盟为改善行业景气度，开始限制白羽鸡的引种数量，从2014年的超过100万套缩减至2015年的72万套，2016年进一步减少至64万套。2017年中国白羽鸡引种规模继续缩减，预计全年引种数量不超过40万套，祖代鸡产能缺口正向下游传导。

　　由于祖代鸡产能缺口向商品代鸡传导需要一定时间，此前业内普遍将于四季度迎来价格反转，目前来看，价格上涨的明显早于预期。中信证券(17.52 -0.23%，诊股)指出，目前禽链价格上涨的节奏快于预期，核心原因是除了产能持续快速淘汰和需求季节性回暖之外，还叠加了环保禁养影响。中信证券判断此波反弹将有望持续到8月上旬，禽产业链价格高位将持续至4季度。

　　急速反转的市场行情让上市公司对业绩预测的不确定性加大。圣农发展在7月25日的半年报中表示，行业产能去化成效将逐步显现，公司业绩对价格敏感度较高，对三季度的业绩预测较为困难。

　　“近期的价格上涨有多方面的原因，一是下游已经在为中秋节备货，涨价符合市场预期;二是今年6、7月份烟台地区干旱缺水一定程度上影响了存栏量。”益生股份董事会秘书姜泰邦表示，而强制换羽因素已经不能改变目前供需的大趋势，“待产和在产鸡苗数量都明显下降，看好鸡苗价格的未来走势，但中间也不排除因为节假因素带来的反复。”

　　姜泰邦认为，商品代鸡苗的产能缺口会继续放大，并持续向上下游传导，进而改善整个行业的经营状况，价格的回升将对公司三季度的经营状况带来积极影响。

　　民和股份：受益苗价上涨的弹性最大品种。市场人士预计，公司2017年商品代鸡苗出栏2.8亿羽、单羽盈利2.5元，鸡苗业务将实现7亿净利润，叠加鸡肉业务1.5亿净利，公司全年净利润有望超8亿，对应2017年动态PE仅10倍。

　　圣农发展：公司作为白羽肉鸡养殖龙头，将充分受益于行业反转。一方面，公司产能将不断扩张。随着后续项目的陆续投产，预计公司16-17年肉鸡屠宰量分别达到4.3和5亿羽。另一方面，公司打造B2C模式，进军终端，同时通过经销商代理模式实现轻资产运营，未来有望成为新的利润增长点。此外。KKR入股不仅提供资金偿还贷款使得公司财务费用减少，并提供全球资源信息有望帮助公司进行国际化战略布局。

　　华英农业：公司是全国最大的樱桃谷鸭一体化加工企业，主导产品为冻鸭、鸭苗、鸭毛以及熟食制品。公司是日本政府认可的中国35家熟食加工企业之一，“华英”商标于被评为“中国驰名商标”，产品被评为“中国名牌农产品”、“国家无公害农产品”等多项荣誉。(中国证券报)

　　锂辉石报价单日上调55% 关注锂矿资源股

　　机构认为，特斯拉 Model 3的准时交车，有望开启全球新能源车未来发展的黄金 十年;再加上中国新版双积分政策临近， 有望成为全球经济增长新的驱动因素。

　　据百川资讯数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%.其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨，涨幅达53.3%;一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨，涨幅达55.56%;品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨，涨幅24.1%.进口锂辉石矿(品位6%)价格普遍上涨700元/吨，涨幅在11.2%-17.6%之间。

　　机构认为，特斯拉 Model 3的准时交车，有望开启全球新能源车未来发展的黄金 十年;再加上中国新版双积分政策临近， 有望成为全球经济增长新的驱动因素。受益于新能源车产业快速发展，自2010年以来全球锂电池 总产量年均增速在25%以上，年全球锂资源 供给同比增速为20%和21.6%，而今年全球动力锂电池产能增速为127%.作为21世纪的能源金属，锂在未来5-10年内需求量将会迅猛增加。

　　雅化集团：国锂旗下李家沟锂辉石矿可采储量为4036万吨，是亚洲最大的锂矿之一。

　　天齐锂业：子公司泰利森(持股51%)是全球最大锂辉石供应商，2019年将扩产一倍至134万吨/年。

　　赣锋锂业：是国内深加工锂行业的龙头企业，综合实力位列行业第一。

　　江特电机：宜春拥有亚洲储量最大的锂瓷石矿，公司已在宜春地区购买和控制了4处采矿权、5处探矿权，矿区面积近43平方公里，占到了宜春境内已勘探锂矿面积的近三分之二，资源价值巨大。

　　多氟多：公司是全球最大的晶体六氟磷酸锂生产供应商之一，国内市场份额约30%，产品为主流电解液生产厂商广泛使用。

　　西藏矿业：公司是锂资源龙头，扎布耶盐湖蕴藏的锂、钾、铯等矿产是全球为数不多的超百万吨级盐湖之一(控股50.72%的子公司扎布耶锂业拥有20年开采权)。