14:31来源：中信证券
来源：中信證券 作者：敖翀
公司盈利能力提升三季报业绩符合预期。铝加工产品产销量增长高附加值产能持续释放。全产业布局保障低成本優势避免行业波动的消极影响。配股筹建印尼100万吨氧化铝项目巩固全产业优势。高端铝加工材盈利空间巨大维持对于公司全年业绩樂观的判断。
维持“增持”评级维持公司年17.97/22.75/26.49亿元的净利润预测，对应EPS为0.19/0.25/0.29元PE14/11/19倍，结合公司高端铝加工产能释放和未来氧化铝项目带來的盈利增厚给予公司18倍PE，维持目标价3.4元维持“增持”评级。
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